La Scandinavie : Une véritable opportunité pour le tourisme normand

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1 La Scandinavie : Une véritable opportunité pour le tourisme normand Séminaire organisé par le Comité Régional de Tourisme de Normandie et Atout France, en partenariat avec la CCI du Pays d Auge et l aéroport de Deauville- Normandie

2 Introduction Monsieur Jean-Louis Laville Directeur du Comité Régional de Tourisme de Normandie M. Fournis Vice-Président de la CCI du Pays d Auge

3 Intervenants Jean-Charles Bardon, Directeur du bureau Atout France de Stockholm pour la Suède et les Pays Baltes Gwenaëlle Maret-Delos, Directrice du bureau Atout France de Copenhague pour le Danemark, la Norvège et la Finlande SebastianMedlock, Représentant de l agence marketing suédoise World Sports & Media AB et spécialisé golf Torsten Granov, Représentant du Tour-Opérateur danois Cultours Jean-Louis Laville, Directeur - CRT Marie Bachelin, Responsable du Service Promotion CRT Jérôme Mercier-Papin, Responsable Adjoint du Service Promotion - CRT

4 Ordre du jour Atout France Points clés sur l économie et grandes lignes des marchés scandinaves Profil des touristes scandinaves Comité Régional de Tourisme de Normandie La fréquentation de la clientèle scandinave en Normandie Les opérations 2011 et le préprogramme des actions pour 2012 Deux ateliers proposés Atelier sur la thématique golf avec M. Medlock et M. Bardon Atelier sur la thématique culturelle avec M. Granov et Mme Maret-Delos Conclusion

5 Atout France Le dynamisme des marchés danois et suédois vers la France

6 Gwénaëlle Maret-Delos Torsten Granov Jean-Charles Bardon Sebastian Medlock

7 Points clés sur l économie Grandes lignes des marchés Profil des touristes Présentation des tour-opérateurs Et profils de leurs clientèles Point sur la stratégie du CRT et les actions Ateliers /Questions / réponses Conclusions

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9 Des marchés à fort potentiel (source Eurostat) Danemark Suède 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% moins de 25 ans ans 65+ ans Pyramide des âges 2030 Danemark Suède France Danemark : 30% de la population aura + de 60 ans En terme d arrivées en France (hôtellerie + hébergement de plein air) DANEMARK habitants pour arrivées, soit 6,4 % SUEDE habitants pour arrivées, soit 2,5%

10 Un pouvoir d achat élevé (sources : Eurostat et OCDE) GDP per capita in Purchasing Power Standards 80 EU (27 countries) 60 Denmark 40 France 20 Sweden 0

11 Une économie redevenue plus stable (Sources : Eurostat et OCDE) 4 3 Inflation Taux de change (au 26 octobre 2011) 1 euro 7,45 dkk (couronne danoise) Danemark Suède France Q1 - Q Taux de chômage harmonisé Danemark Suède France 9,09 sek (couronne suédoise) La couronne danoise est indexée à l Euro.

12 Pourquoi investir dans les pays nordiques? Les pays nordiques sont le 3ème bassin émetteur de touristes en Europe Les touristes nordiques dépensent plus que la moyenne européenne (repas, hébergement et activités pendant le séjour) Les touristes nordiques ont 5 à 6 semaines de congés par an Le niveau de revenu des habitants est habituellement élevé Il est dit que les touristes nordiques sont une clientèle facilement adaptable aux autres cultures En moyenne, environ 60% des Nordiques partent au moins 1 fois en vacances par an. Source : Medieministeriet - Denmark

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14 +10,1% : Hausse de la fréquentation hôtelière en France de la clientèle nordique en ,7 % : Evolution des nuitées dans l hôtellerie de tourisme depuis les pays nordiques en France (Janvier à août 2011 / Janvier à août 2010, mais+15,4%surlapériodejanvieràmai) 2,8% : poids des clientèles nordiques en France(nuitées hôtelières en juin 2011) soit légèrement inférieur à juillet 2011 du fait des dates de départs en vacances des clientèles nordiques, et sans la prise en compte des nuitées camping. Danemark, taux de départ à l étranger 25,3% Source : DGCIS

15 Le marché danois en chiffres France : 2ème destination des Danois, derrière l Espagne 9% de part de marché Concurrents : Espagne, Italie, Pays Nordiques, Grèce et Turquie Un peu plus de séjours danois en France 300 millions d euros de recettes en France nuitées hôtelières en 2010 (+5,6% par rapport à 2009) nuitées camping en 2010 Sources : DGCIS, TNS Gallup mai 2011

16 Le marché suédois en chiffres France : 4ème destination touristique (après Espagne, Allemagne et Grande-Bretagne) 4,4% de part de marché Concurrents : autres pays scandinaves, Espagne, Allemagne, GB, Turquie, Malte, Maroc, Tunisie, Croatie, Grèce Environ séjours suédois en France 517 millions d euros de recettes en France Dépense moyenne du touriste suédois en France : 913 euros nuitées hôtelières en nuitées camping en 2010 Sources : DGCIS

17 Orly Ålborg (été) et Copenhague CDG Billund, Copenhague, Göteborg, Stockholm Biarritz Danemark Suède Beauvais Stockholm, Göteborg

18 Hébergement et saisonnalité des Danois Hôtellerie DK : 40% en 3*, 33% en 2* et 18% en 4* et plus 65% en espace urbain, 17,5% sur le littoral et 8% en espace rural Camping DK : 37% en 3*, 45% en 4* 39% en espace rural, 35% sur le littoral Hôtellerie DK Nuitées selon le mois en saison d'été (Camping DK) % 6% 4% 10% 68% Mai Juin Juillet Août Septembre Sources : DGCIS

19 Hébergement et saisonnalité des Suédois Hôtellerie SE : 46,5% en 3*, 18,5% en 4*, 22,5% en 2* 68,5% en espace urbain, 25% sur le littoral et 6,5% en espace rural Camping SE : 48% en 3*, 25% en 4* 26% en espace rural, 51% sur le littoral Nuitées selon le mois en saison d'été (Camping SE) Saisonnalité hôtellerie 11% 4% 6% 22% Mai Juin Juillet Août 57% Septembre Sources : DGCIS

20 Destinations principales en France des Danois Les 5 régions les plus fréquentées par les Danois en 2010 (Hôtellerie) Les 5 régions les plus fréquentées par les Danois en 2010 (Camping) Corse 4% Rhône- Alpes 7% Alsace 9% Reste de la France 19% PACA 12% Ile-de- France 49% Ile-de-France PACA Alsace Rhône-Alpes Corse Reste de la France Reste de la France 28% Ile-de-France 11% Alsace 12% PACA 24% Rhône-Alpes 12% Languedoc- Roussillon 13% PACA Languedoc-Roussillon Rhône-Alpes Alsace Ile-de-France Reste de la France En Normandie, les arrivées (hôtellerie de tourisme en 2010) : Danemark : Suède : Sources : DGCIS

21 Destinations principales en France des Suédois Alsace 5% Les 5 régions les plus fréquentées par les Suédois en 2010 (Hôtellerie) Reste de la France 16% Corse 10% Rhône-Alpes 10% PACA 16% Ile-de- France 43% Ile-de-France PACA Rhône-Alpes Corse Alsace Reste de la France Les 5 régions les plus fréquentées par les Suédois en 2010 (Camping) Reste de la France 35% PACA 8% Normandie 8% Ile-de- France 24% Corse 13% Languedoc- Roussillon 12% Ile-de-France Corse Languedoc-Roussillon Normandie PACA Reste de la France Sources : DGCIS

22 Fréquentation en Normandie 2009, baisse importante sur l ensemble des marchés, notamment en Suède Nuitées Croissance des nuitées 2010 / Suède Danemark +12,4 % Suède +12% Danemark Sources : DGCIS

23 Profil général du client danois en France Le Danois : en couple et fidèle à la France 87% des vacances sont prises en dehors des jours fériés, 56% sont venus en France en été Printemps et automne sont les saisons privilégiées par les séniors 42% ont passé entre 5 et 8 jours en France, 22 % 9 à 14 jours Hôtellerie 3*est l hébergement le plus utilisé, suivi par la location d appartements et les campings 3 / 4* + hôtels 4/5* Moyen de transport le plus utilisé : la voiture individuelle Activités les plus pratiquées : tourisme urbain, visites culturelles/historiques et shopping Facteurs les plus importants dans le choix de la destination en France : les curiosités sur place et le rapport qualité / prix Eléments les plus appréciés : gastronomie / vins, paysages et richesses culturelles/historiques Source : TNS Gallup pour Atout France, mai 2011

24 Profil général du client suédois 2010/ séjours des Suédois à l étranger 2010 : séjours en France Dont séjours loisirs et séjours affaires 55% sont venus en France en été (Printemps et automne sont choisis par les seniors également) Durée moyenne d un séjour loisir en France : 7.07 jours 61% passent en France entre 4 et 7 nuits 16% passent entre 1 et 3 nuits 9.5% passent entre 8 et 10 nuits 7.5% entre 11 et 17 nuits L hôtellerie est l hébergement le plus utilisé 54.5% ( hôtellerie 3 et 4 *) Familles résidences secondaires, amis : 28% Locations :13% Camping 3% Auberge de jeunesse : 1.5% Moyens de transport les plus utilisés : avion 84%, voiture 10% bateau 4% bus 2% Importance de la place des familles et enfants en Suède pour les vacances Activités : tourisme urbain, culture, shopping, gastronomie, œnologie, ski, soleil, mer, golf, surf, musées Thématiques les plus appréciées : gastronomie, authenticité, paysages, culture, œnologie, shopping, ski, soleil, mer, tourisme de mémoire, chambre d hôtes de qualité

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26 Danemark Suède Taux de pénétration Internet ,9% 92,4% 60 Denmark 50 France Sweden % d achats sur internet par la population au DK, les 50+ achètent le + sur internet 17% des achats sur internet toutes populations confondues au DK concernent les voyages Sources (2010) : Internet World Stats, FDIH 2010, OCDE, Eurostat

27 La recherche d inspiration sur internet au Danemark (vacances) (source : Google 16 mai 2011) 74% de la recherche d inspiration se fait online, 14% se fait toujours via les journaux et magazines 40% sur les moteurs de recherche 32% sur les sites des tour-opérateurs (30% pour l organisation) 21% sur les sites des agences de voyage online (22% pour l organisation) 21% sur les sites d information éditoriale (18% pour l organisation) 15% sur les sites des transporteurs 15% sur les sites d hébergement 8% sur les sites d avis de consommateur 6% sur les réseaux sociaux (50,5% des Danois sont inscrits à Facebook et 13,9% à LinkedIn) 4% sur les sites de vidéos

28 Et en Suède? (vacances) 75% des Suédois utilisent internet pour leur recherche d informations touristiques 11% les journaux, magazines 25% des Suédois utilisent les sites des moteurs de recherche 9% les sites des compagnies aériennes 25% les sites des agences de voyages 39 % les sites des comparateurs de prix 88% des Suédois ont un accès à internet, 81% de la population à accès au haut débit 76% des Suédois utilisent internet quotidiennement 99% de la tranche d âge 25 / 44 ans utilisent internet quotidiennement 95% de la tranche d âge 45/54 ans utilisent internet quotidiennement 54% des plus de 55 ans utilisent internet en Suède 20% de la population a accès à internet via un smartphone en Suède Le e-tourisme représente en 2010 un chiffre d affaires de 4 milliards d euros

29 Le profil danois sur internet (source : Google 16 mai 2011) Danois online : voyageurs fréquents (70% ont consommé un court-séjour ou des vacances au cours de l année passée) Principaux motifs d un court-séjour : visite famille et amis (au Danemark principalement), city breaks et shopping Principaux motifs de vacances : vacances d été et bord de mer Pour les courts séjours : réservation individuelle des produits Pour les vacances principales : réservation de packages souvent dynamiques Budget moyen d achat Voyages sur internet par foyer : euros, mais 20% des répondants dépensent plus de euros.

30 Le profil suédois sur internet Suédois on line : voyageurs fréquents Courts séjours importants en Suède Principaux motifs courts séjours : visite famille, shopping, événements culturels ou musicaux, city breaks Pour courts séjours : réservations individuelles des produits Pour vacances été : packages et réservations individuelles Réservation 3 à 4 mois à l avance : 35% (1 à 2 mois : 23%)

31 L achat sur internet au Danemark (vacances) (source : Google 16 mai 2011) Réservation online : 80% Via le site d un tour-opérateur : 69 % Via une agence de voyage online : 11% Réservation online d un hébergement sec : 52% Via un portail touristique : 17% Via un site de réservation d hôtel : 14% Via une agence de voyage online : 8% Via le site d un tour-opérateur : 12% Seulement 2% des packages sont achetés via un mobile / smartphone, 14% sur tablets / netbooks 80% sur un ordinateur à la maison

32 Et la Suède? 74% des Suédois achètent tout ou une partie de leur séjour en France sur internet 45% des Suédois utilisent internet pour acheter leur moyen de transport 35% des Suédois utilisent internet pour réserver leur type de logement Pour préparer leur voyage les Suédois utilisent sur internet: les comparateurs de prix :40% les agences de voyages :26% les moteurs de recherche :20% les compagnies aériennes : 8% Le e-tourisme constitue 60% du e-commerce en Suède, Les medias sociaux (blogs et Facebook) gagnent en importance chez les Suédois âgés de moins de 35 ans 60% des moins de 19/25 ans se connectent tous les jours à internet La peur de l achat sur internet est de moins en moins présente, y compris chez les seniors.

33 L achat du séjour en France Le Danois : Budget de 403 à 805 euros sur place en France pour 38% des Danois, 806 à euros pour 25% des répondants à l enquête par personne Sources d information avant le voyage : internet 80% (sites des prestataires à 47%) Réservation du séjour en France : 50% sur Internet (15% sans réservation) Réservation 3 à 4 mois à l avance (32%), 1 à 2 mois à l avance (25%) Le décideur est une femme Le tourisme durable : une motivation pour l acte d achat? Non à 69% (68% en Suède) Source : TNS Gallup pour Atout France, mai 2011

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35 Ils parlent de vous en 2011 Retombées des accueils de presse Happy Birthday Normandie euros à ce jour Thèmes : histoire, culture. Tour du monde en 80 jours d un Normand Retombées spontanées euros à ce jour Thèmes : histoire viking, G8 à Deauville ( une station balnéaire luxe en Normandie ), culture, golf, Calvados, D-Day, Mont Saint Michel, Fête de la carotte à Créances

36 L image de la destination auprès du grand public Sait globalement situer la Normandie S y rend principalement en voiture personnelle (Danois et Suédois) Visites de monuments et musées Découvertes gastronomiques Randonnée pédestre Vacances balnéaires Shopping (Suède uniquement) Camping (Danemark uniquement) Consommation hôtelière 3 et 4 * Mais l associe parfois à la Bretagne, ne peut y accéder par avion

37 L image de la destination auprès des professionnels Une destination de niche mais avec un réel potentiel de croissance Image positive de la destination, parfois associée à la Bretagne «France de l Ouest» Les thématiques sont : les plages du Débarquement, la gastronomie, la culture, environnement naturel Manque d accessibilité directe pour le développement du tourisme d affaires (ou alors prévoir par exemple un stop par exemple à Giverny avant Deauville) Préconisations des TO : renouveler l image de la destination, la rendre plus dynamique (produits cyclo + gastronomie, randonnée + culture, etc.), mettre en avants les points forts et développer les activités spécifiques à la Normandie (culture des pommes, production de fromages, cours de cuisine ), faire vivre des expériences aux touristes (tendance «faire soi-même»)

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39 Types de séjours vendus par les TO en Normandie Danemark 31 TO danois programment la Normandie, beaucoup en self-drive et en autocar 28 TO en Suède, spécialement Sud de la Suède et Göteborg Suède Circuit en autocar avec guide x x Séjours à thème (militaire, gastronomie, culture, fluvial, linguistique) Cyclotourisme x x Camping Golf, rando. équestre Location de maison / résidences / appartements, hôtels 2 à 4* x x x x x x

40 Torsten Granov Le marché des voyages historiques et culturels Autocariste spécialisé dans les visites culturelles des sites militaires, 4 employés Programme la Normandie depuis 1994, soit en Normandie seule (D-Day) soit en combiné avec Jersey / Guernesey 6 groupes en 2011 (7 en 2010) : 300 pax Clientèle : ¾ masculine, parfois père / fils, toutes catégories socioprofessionnelles confondues Réservation des séjours en janvier Départs en avril, août, et septembre (voyage en dehors des grandes vacances familiales) Supports marketing : site internet cultours.dk, catalogue papier ( ex) Actions marketing : annonces magazines spécialisés, référencement Google, coopération RP avec journaux gratuits, mailing catalogue aux clients, partenariat avec les musées et les associations de vétérans danois

41 Sebastian Medlock, Grand Open World Sport & Media (Suède)

42 de ATOUT FRANCE Nous restons à votre écoute, Merci Gwénaëlle Maret-Delos Directrice Danemark, Norvège et Finlande Jean-Charles Bardon Directeur Suède, Pays Baltes