Observatoire de la performance des PME-ETI

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1 Observatoire de la performance des PME-ETI Rapport 62 ème édition Décembre 2016 pour 15 place de la République Paris

2 MÉTHODOLOGIE

3 Méthodologie Étude quantitative réalisée auprès d un échantillon de 301 dirigeants d entreprises (PDG, DG, DAF, ) dont le chiffre d affaires est compris entre 15 et 500 millions d euros. La représentativité de l échantillon a été assurée par un redressement en termes de secteurs d activité et de taille salariale. L échantillon a été interrogé par téléphone sur système CATI du 21 novembre au 5 décembre Toute publication totale ou partielle doit impérativement rappeler la méthodologie et utiliser la mention complète suivante : «Observatoire de la performance des PME/ETI OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges» 3

4 SYNTHÈSE

5 Synthèse des résultats Indice Investissements Palatine-OpinionWay Indice Investissements L Indice Investissements Palatine-OpinionWay est de 114 points, soit son meilleur niveau après celui du début d année Cet indice est construit à partir des indicateurs de prévision à 6 mois de l activité, de l évolution de l emploi et de la confiance, ainsi que de la propension à investir. Les raisons de cette remontée depuis 3 mois : Une bonne propension à investir et des prévisions d activité encourageantes Des prévisions d embauches qui se consolident Et des niveaux de confiance dans l entreprise et l économie française qui progressent 5

6 Synthèse des résultats Questions d actualité Aux yeux des dirigeants de PME-ETI, l élection du nouveau président américain, Donald Trump, est susceptible d avoir un impact négatif au niveau macro-économique, sans réelle conséquence surleurpropreactivité. D après les dirigeants de PME-ETI, l élection de Donald Trump risque d avoir un impact négatif sur l économie mondiale (64%), et dans une moindre mesure sur l économie Française (52%). En revanche, la grande majorité d entre eux déclare qu elle n aura aucun impact sur leur entreprise (83%) ou leur secteur d activité (76%). Pour sa part, l issue des élections présidentielles françaises devrait avoir davantage d impact au niveau micro (secteur d activité et entreprise) d après les dirigeants de PME-ETI. La majorité des dirigeants de PME-ETI estiment que l issue des élections présidentielles en France aura un impact sur leur secteur d activité (62%) et sur leur propre entreprise (64%). Ils s attendent certes à un impact fort sur l économie française (87%), mais sont plus sceptiques quant aux effets sur l économie mondiale (32%). 6

7 Synthèse des résultats Perspectives à 6 mois Toujours très confiants en leur entreprise, les dirigeants de PME-ETI ont bien plus confiance en l économie française que par le passé Les dirigeants de PME-ETI gardent une grande confiance en leur entreprise (82%), à un niveau parmi les plus élevés depuis un an. Toutenrestantmoyenne,laconfianceenl économiefrançaise progresse depuis octobre dernier et atteint son plus haut niveau (44% ; +7 points), se rapprochant ainsi du niveau de confiance en l économie mondiale (48%). A l approche des bilans de fin d année, la plupart des PME-ETI s attendent à atteindre la performance escomptée en début d année 79% des dirigeants s attendent à maintenir voire augmenter leur chiffre d affaires en fin d année 2016, dont 41% qui s attendent à afficher une croissance en fin d année. La majorité des dirigeants déclarent être en ligne avec les objectifs qu ils se sont fixés en début d année (67%). 7

8 Synthèse des résultats Perspectives à 6 mois Emploi : des soldes d embauches positifs sur les prévisions des 6 prochains mois Pour les 6 mois à venir, soit le début d année 2017, les dirigeants de PME-ETI envisagent majoritairement de maintenir leur nombre de salariés (71%), notamment de cadres (81%). Depuis le début du baromètre, les PME-ETI n ont jamais été aussi nombreuses à envisager d augmenter leur nombre de salariés (19%, vs. 10% qui envisagent de le réduire). Le solde des prévisions de recrutement de cadres est lui aussi positif : 12% prévoient une augmentation et 7% une réduction (soit un solde positif de 5 points). Les objectifs prioritaires des PME-ETI pour début 2017 : stratégie commerciale en tête, suivie de la productivité, des investissements, de l innovation et de l organisation interne Comme en juin dernier (la dernière mesure de cet indicateur), la stratégie commerciale est de loin l élément le plus prioritaire pour la performance de l entreprise au cours des 6 prochains mois (89%). Plusieurs éléments s avèrent également stratégiques pour le début 2017 : process de production/productivité (68%), investissements (67%), innovation (66%) et organisation interne (66%). Les fusions/acquisitions, bien moins souvent envisagées, semblent toutefois gagner en importance (27%, +8 points). 8

9 RÉSULTATS

10 Questions d actualité

11 Impact projeté de l élection de Donald Trump Q14. D après vous, l'élection de Donald Trump comme Président des Etats-Unis va-t-elle avoir un impact sur Impact positif Impact négatif 301 entreprises L économie mondiale 1% 13% 20% 59% 5% 14% 64% NSP : 2% L économie française 13% 34% 48% 4% 13% 52% NSP : 1% Votre secteur d activité 5% 76% 16% 2% 5% 18% NSP : 1% Votre entreprise 3% 83% 13% 1% 3% 14% Très positif Plutôt positif Aucun impact Plutôt négatif Très négatif 11

12 Impact éventuel des élections présidentielles françaises Q15. Et pensez-vous qu en 2017, l issue des élections présidentielles françaises sera susceptible d avoir un impact sur Oui, un impact 301 entreprises L économie mondiale 21% 47% 26% 6% 32% L économie française 4% 9% 55% 32% 87% Votre secteur d activité 13% 25% 40% 22% 62% Votre entreprise 14% 22% 37% 27% 64% Pas du tout Plutôt pas Plutôt Tout à fait 12

13 Perspectives à 6 mois

14 Indice Investissements Palatine-OpinionWay Indice Investissements 301 entreprises Cet indice synthétique est construit sur les bases de : Prévisions de l évolution de l emploi salarié à 6 mois Prévisions d activité à 6 mois Indice Investissements Propension aux investissements Confiance à 6 mois Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Base 100 en novembre

15 Niveaux de confiance Q9 Concernant les perspectives des 6 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très confiant, assez confiant, assez inquiet, très inquiet, pour? 301 entreprises % Confiants Votre entreprise L économie mondiale L économie française 82 % 48 % 44 % 5% Très Assez 77% 2% 46% 44% Assez Très 18% 46% 48% 5% 8% % Inquiets NSP : 1% 18 % 51 % 56 % 15

16 Niveaux de confiance Q9 Concernant les perspectives des 6 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très confiant, assez confiant, assez inquiet, très inquiet, pour? 301 entreprises 88% Évolutions80% 81% 82% 82% 81% 82% 79% 79% 79% 75% 72% 73% 74% 73% 73% 74% 76% 75% 73% 79% 71% 68% 69% 67% 68% 70% 76% 67% 67% 66% 61% 62% 62% 60% 60% 61% 57% 55% 55% 56% 57% 55% 54% 54% 51% 52% 51% 49% 49% 45% 45% 46% 48% 49% 48% 47% 43% 42% 42% 44% 40% 40% 39% 44% 39% 39% 41% 43% 44% 39% 37% 39% 36% 37% 36% 33% 32% 34% 31% 24% 24% 25% 27% 28% 22% 20% 20% 17% Été 2014 Été 2015 Été 2016 Votre entreprise L économie mondiale L économie française 13% 14% 13% 12% Déc. Janv. Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. 16

17 Prévisions d activité Q2 Quelle évolution du chiffre d affaires, par rapport à l année dernière, pensez-vous atteindre en fin d année (2016)? Décembre 2016 Croissance 41% Décroissance 21% 301 entreprises Stable 8% 18% 15% 38% 5% 11% 5% 46% 45% 45% 47% 48% 43% 46% 44%45% 45% 33% 34% 39% 43% 39% 38% 33% 32% 39% 37% 31% 30% 32% 23% 16% 18%18%20% 21% 25% 27% 21% 22% 10% Été % 48% 50% 52% 47% 47% 40% 43% 49% 49% 34% 35% 42% 43% 44% 44% 42% 40% 39% 39% 41% 42% 36%41% 42% 41% 38% 37% 36% 36% 32%36% 37% 33% 38% 33%30% Evolutions 49% Été % 11%12% 14% 16%19% 18% 16%16%17%12% 7% 11%12% 14% 20% 19% 19% 21% 13% Été 2016 Prévisions de croissance moyenne : 3,5 Rappel Décembre 2015 : 1,9 Croissance Stabilité Décroissance Déc. Janv. Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. 17

18 Positionnement par rapport aux objectifs fixés en début d'année Q2e Actuellement, êtes-vous en ligne avec les objectifs fixés en début d'année? 301 entreprises Tout à fait Plutôt Plutôt pas Pas du tout 67% Des PME-ETI interrogées sont en ligne avec les objectifs fixés en début d année -8 point par rapport à Décembre 2015 (75%) 33% 34% 24% 8% NSP : 1% 32% 18

19 Prévisions de l évolution de l emploi salarié à 6 mois Q5 Au cours des 6 prochains mois, votre entreprise envisage-t-elle de? 301 Décembre 2016 entreprises Maintenir le nombre de salariés 71% 19% Augmenter le nombre de salariés Solde d emplois salariés* = +9 points *Augmenter réduire le nombre de salariés 10% Réduire le nombre de salariés 11% 7% 18% 14% 12% 13% 16% 11% 15% 14% 14% 11% 10% 9% 18% 18% 18% 17% 16% 13% 14% 15% 16% 16% 16% 14% 14% 15% 15% 13% 13% 13% 14% 12% 12% 14% 14% 12% 12% 11% 11% 11% 11% 10% 11% 12% 12% 11% 10% 11% 9% 6% 7% 9% 8% 8% Été 2014 Été 2015 Été % 15% Déc. Janv. Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. 11% 19% 13% 10% augmenter le nombre de salariés réduire le nombre de salariés 19

20 Prévisions de l évolution de l emploi cadre à 6 mois Q6 Au cours des 6 prochains mois, votre entreprise envisage-t-elle de? 301 Décembre 2016 entreprises Maintenir le nombre de cadres 81% 12 % Augmenter le nombre de cadres Solde d emplois cadres* = +5 points *Augmenter réduire le nombre de cadres 7% Réduire le nombre de cadres 6% 7% 9% 5% 8% 9% 8% 6% 8% 7% 8% 7% 6% 6% Été % 6% 11%10% 10% 10% 8% 7% 6% 6% 8% 8% 9% 8% 7% 5% 9% 6% 8% 11% 5% 8% Été % 9% 8% 9% 13% 12% 11% 11% 8% 5% 8% 8% 6% 6% 6% 4% 5% 5% 4% 4% Été % 12% 8% 7% 6% 5% augmenter le nombre de cadres réduire le nombre de cadres Déc. Janv. Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. 20

21 Eléments stratégiques prioritaires pour les 6 prochains mois Q8 : Parmi les éléments stratégiques suivants, quels sont, selon vous, ceux qui seront les plus prioritaires pour la performance de votre entreprise au cours des 6 prochains mois? 301 entreprises 57% 52% 29% 27% 89% 68% 67% 66% 66% 61% +8-9 Rappel 06/ % 72% 63% 69% 70% 58% 51% 50% 38% 19% Très Assez Assez peu Pas du tout La stratégie commerciale 40% Les process de production, votre productivité Le niveau des investissements 21% 15% L'innovation sur les produits ou les services L'organisation interne ou réorganisation Le positionnement sur de nouveaux marchés Les nouvelles technologies Le recrutement de compétences le management 25% 21% 18% 16% 12% Le développement à l'international Les acquisitions d'entreprises, fusions 49% 47% 52% 41% 45% 43% 41% 40% 11% 7% 18% 20% 8% 3% 16% 23% 20% 22% 21% 27% 27% 21% 18% 16% 10% 14% 12% 18% 16% 21% 50% 54% NSP : 1% 21

22 Chiffre d affaires à l export Q10 : Votre entreprise réalise-t-elle une part de son chiffre d affaires à l étranger? À ceux qui réalisent du CA à l étranger (134) entreprises Q10b : Quelle est approximativement, en pourcentage, la part du chiffre d'affaires de votre entreprise représentée par l export? 301 Plus de 50% de CA à l export 35% 9% 9% De 76% à 100% du CA De 51% à 75% du CA 17% 55% Pas de CA à l étranger 45% réalisent du CA à l étranger Moins de 50% de CA à l export 64% 27% De 26% à 50% du CA De 10% à 25% du CA 37% Moins de 10% du CA NSP : 1% 22

23 Profil de l échantillon

24 Profil de l échantillon 301 entreprises S2 Secteur d activité de l entreprise S3 Quel est approximativement le chiffre d affaires que vous avez réalisé en 2015 en millions d euros? 38% 26% De 15 à 19 millions d'euros 28% De 20 à 49 millions d'euros 38% 36% Services Commerce Industrie / Construction De 50 à 99 millions d'euros De 100 à 500 millions d'euros 17% 17% 24

25 15 place de la République Paris «Notre mission est de permettre à nos clients de comprendre de manière simple et rapide leur environnement actuel et futur, pour mieux décider aujourd hui, agir demain et imaginer après-demain.»