BAROMETRE DE LA COMPETITIVITE DES ENTREPRISES ACCOMPAGNEES PAR L ANPME

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1 BAROMETRE DE LA COMPETITIVITE DES ENTREPRISES ACCOMPAGNEES PAR L ANPME Présentation des résultats 3 ème édition EUROPALLIANCES CONSULTING SARL Casablanca Technopark, Bureaux 309/310, Route de Nouaceur, Casablanca Maroc 1

2 PLAN OBJECTIFS DU BAROMÈTRE. FICHE TECHNIQUE DE L ENQUETE. RESULTATS DU BAROMÈTRE TENDANCES D IMPACT. SYNTHESE. 3 ème édition 2

3 CONTEXTE ET OBJECTIFS Le baromètre a été crée en 2006 à l initiative de la GTZ et de l ANPME et reconduit périodiquement afin de : Mesurer et analyser régulièrement l évolution de la situation d affaires des PME accompagnées par l ANPME dans le cadre de son programme de modernisation compétitive. Orienter et optimiser le portefeuille ANPME en termes de programmes d appui aux PME de manière à permettre à l Agence d améliorer, de manière continue, ses prestations. Mesurer le degré de satisfaction des entreprises et cerner les contours d image de l ANPME Cette présentation concerne la 3 ème édition du baromètre lancée début mai, avec mention des évolutions par rapport aux éditions précédentes. 3 ème édition 3

4 LA FICHE TECHNIQUE DE L ENQUETE Groupe expérimental Groupe de contrôle Base de données ANPME MCINET+ Kompass Base d échantillonnage Échantillon Méthode d échantillonnage Quotas Quotas Nombre actions (2) Secteur activités (6) Taille entreprise (2) Secteur activités (6) Taille entreprise (2) Mode d administration Phoning+mailing Questionnaire QE QC 3 ème édition 4

5 RÉPARTITION SECTORIELLE SERVICE 22,4% IND. TEXTILES & DU CUIR 30% IND. METALLIQUES & MECANIQUES 13,8% IND. ELECTRIQUES & ELECTRONIQUES 5% IND. CHIMIQUES & PARCHIMIQUES IND. AGRO-ALIMENTAIRES 13,8% 15% 3 ème édition 5

6 LES INFORMATIONS RECHERCHÉES Situation actuelle Les attentes des entreprises Les informations à collecter Tendances et évolution des marchés L image de l ANPME La satisfaction 3 ème édition 6

7 RESULTATS DU BAROMÈTRE 3 ème EDITION GROUPE EXPERIMENTAL 7

8 SITUATION ACTUELLE D AFFAIRES Comment évaluez-vous la situation actuelle d'affaires de votre entreprise? 5,00% BONNE MOYENNE MAUVAISE 46,25% 48,75% 3 ème édition 8

9 SITUATION ACTUELLE D AFFAIRES PAR SECTEUR Une appréciation de la situation actuelle toujours positive pour le secteur de l industrie chimique et les services. Le secteur d'activité Comment évaluez-vous la situation actuelle d'affaires de votre entreprise? BONNE MOYENNE MAUVAISE IND. AGRO-ALIMENTAIRES 33% 67% 0% IND. CHIMIQUES & PARACHIMIQUES 64% 36% 0% IND. ELECTRIQUES & ELECTRONIQUES 50% 50% 0% IND. METALLIQUES & MECANIQUES 27% 73% 0% IND. TEXTILES & DU CUIR 37% 46% 17% SERVICES 67% 33% 0% 3 ème édition 9

10 LE VOLUME D INVESTISSEMENT MATERIEL Le volume actuel de votre investissement comparé à celui d il y a une année? Augmenté 60,3% Stagné 30,8% Diminué 9% 3 ème édition 10

11 LE VOLUME D INVESTISSEMENT MATERIEL PAR SECTEUR L augmentation du volume d investissement matériel doit s apprécier en fonction d investissement précédemment réalisés. Le secteur d'activité Le volume actuel de votre investissement comparé à celui d'il y a une année? a augmenté est resté stable a diminué IND. AGRO-ALIMENTAIRES 83% 17% 0% IND. CHIMIQUES & PARACHIMIQUES 45,5% 45,5% 9% IND. ELECTRIQUES & ELECTRONIQUES 75% 25% 0% IND. METALLIQUES & MECANIQUES 55% 36% 9% IND. TEXTILES & DU CUIR 43% 35% 22% SERVICES 76% 23% 5% 3 ème édition 11

12 LE VOLUME D INVESTISSEMENT IMMATERIEL le volume actuel de votre investissement comparé à celui d il y a une année? Augmenté 54,5% Stagné 37,9% Diminué 7,6% 3 ème édition 12

13 LE VOLUME D INVESTISSEMENT IMMATERIEL A l exception des secteurs IMM et textile, une bonne progression dans des investissements immatériels avec une augmentation globale sur le secteur des industries électroniques. Le secteur d'activité Le volume actuel de votre investissement comparé à celui d'il y a une année? a augmenté est resté a diminué IND. AGRO-ALIMENTAIRES 67% 33% 0% IND. CHIMIQUES & PARACHIMIQUES 56% 33% 11% IND. ELECTRIQUES & ELECTRONIQUES 100% 0% 0% IND. METALLIQUES & MECANIQUES 40% 50% 10% IND. TEXTILES & DU CUIR 37% 47% 16% SERVICE 67% 33% 0% 3 ème édition 13

14 EVOLUTION DU VOLUME EXPORT Avez vous une activité export? oui non le volume d'export, pendant l'année dernière : 35,00% 65,00% 42,3% 32,7% 25% a augmenté Est resté stable a diminué 3 ème édition 14

15 EVOLUTION DU VOLUME EXPORT PAR SECTEUR les meilleurs taux d augmentation du volume export en 2008, sont enregistrés sur les secteurs industries électroniques et les Services, qui avaient bien anticipé l augmentation de leurs CA export, lors du 2éme baromètre. Le secteur d'activité Si oui, est-ce que le volume d'export, pendant l'année dernière a augmenté est resté a diminué IND. AGRO-ALIMENTAIRES 56% 44% 0% IND. CHIMIQUES & PARACHIMIQUES 17% 50% 33% IND. ELECTRIQUES & ELECTRONIQUES 67% 33% 0% IND. METALLIQUES & MECANIQUES 29% 43% 28% IND. TEXTILES & DU CUIR 37,5% 25% 37,5% SERVICES 100% 0% 0% 3 ème édition 15

16 EVOLUTION DE L EFFECTIF Le nombre d'employés actuel de votre entreprise comparé à celui d'il y a une année : 10,00% a augm enté est res té a diminué 35,00% 55,00% 3 ème édition 16

17 EVOLUTION DE L EFFECTIF Cadres Ouvriers 47,5% 45,2% 47,5% 42,5% 5% 12,3% Augmenté Resté stable Diminué 3 ème édition 17

18 TENDANCE ET ÉVOLUTION DES MARCHÉS D'après vous, le marché de vos principaux produits va, dans les prochaines années : Local International 69,8% 53,7% 15,9% 3,2% 11,1% Augmenter stagner Être réduit Je ne sais pas 24,1% 11,1% 11,1% Augmenter stagner Être réduit Je ne sais pas 3 ème édition 18

19 EVOLUTION DU MARCHE LOCAL PAR SECTEUR Le secteur d'activité D'après vous, le marché de vos principaux produits va, dans la prochaine année augmenter stagner être réduit je ne sais pas IND. AGRO-ALIMENTAIRES 89% 0% 11% 0% IND. CHIMIQUES & PARACHIMIQUES 70% 10% 10% 10% IND. ELECTRIQUES & ELECTRONIQUES 75% 25% 0% 0% IND. METALLIQUES & MECANIQUES 82% 9% 0% 9% IND. TEXTILES & DU CUIR 36% 28% 0% 36% SERVICES 72% 22% 0% 6% 3 ème édition 19

20 EVOLUTION DU MARCHE INTERNATIONAL PAR SECTEUR Le secteur d'activité D'après vous, le marché de vos principaux produits va, dans la prochaine année augmenter stagner être réduit je ne sais pas IND. AGRO-ALIMENTAIRES 67% 22% 0% 11% IND. CHIMIQUES & PARACHIMIQUES 67% 17% 17% 0% IND. ELECTRIQUES & ELECTRONIQUES 67% 33% 0% 0% IND. METALLIQUES & MECANIQUES 29% 71% 0% 0% IND. TEXTILES & DU CUIR 42% 17% 21% 21% SERVICES 100% 0% 0% 0% 3 ème édition 20

21 TENDANCE ET ÉVOLUTION DES VENTES Le développement des ventes de vos principaux produits, dans les prochaines années, va être: Local International 69% 55,6% 27,6% 31,5% 3,4% Plus fort Le même Plus faible Plus fort Le même Plus faible 13% 3 ème édition 21

22 TENDANCE ET ÉVOLUTION DES VENTES PAR SECTEUR MARCHE LOCAL Globalement des appréciations plus favorables pour le développement des ventes sur le marché local, surtout pour le secteur agro-alimentaire et le secteur des IMM. Le secteur d'activité Le développement des ventes de vos principaux produits, dans les prochaines années, va être: plus fort a peu près le même plus faible IND. AGRO-ALIMENTAIRES 87,5% 12,5% 0% IND. CHIMIQUES & PARACHIMIQUES 60% 30% 10% IND. ELECTRIQUES & ELECTRONIQUES 67% 33% 0% IND. METALLIQUES & MECANIQUES 82% 18% 0% IND. TEXTILES & DU CUIR 44% 44% 12% SERVICES 71% 29% 0% 3 ème édition 22

23 TENDANCE ET ÉVOLUTION DES VENTES PAR SECTEUR MARCHE EXPORT Une anticipation relativement optimiste pour le secteur agro alimentaire, très moyenne pour les autres secteurs. Le secteur des textiles exprime toujours une opinion très mitigée. Le secteur des services est totalement confiant dans le développement de son CA à l export, en cohésion avec son appréciation globale de l évolution du marché. Le secteur d'activité Le développement des ventes de vos principaux produits, dans l année prochaine, va être: plus fort a peu près le même plus faible IND. AGRO-ALIMENTAIRES 67% 33% 0% IND. CHIMIQUES & PARACHIMIQUES 66% 17% 17% IND. ELECTRIQUES & ELECTRONIQUES 67% 0% 33% IND. METALLIQUES & MECANIQUES 43% 57% 0% IND. TEXTILES & DU CUIR 42% 37% 21% SERVICES 100% 0% 0% 3 ème édition 23

24 ACTIONS PLANIFIÉES Quelles actions prioritaires avez-vous planifiées pour améliorer la situation de votre entreprise l année prochaine? Optimiser les procédés de production Nouveaux marchés (International) Développement marketing commercial,vente Formation du personnel Améliorer la qualité des produits Développer de nouveaux produits Moderniser les équipements Rechercher nouveaux marchés (National) Réduction des frais 16,1% (24) 13,4% (20) 11,4% (17) 7,4% (11) 11,4% (17) 12,8% (19) 8,1% (12) 8,1% (12) 6% (9) Améliorer des sources d'approvisionnement 3 ème édition 24 5% (8)

25 EVOLUTION D AFFAIRES Comment prévoyez-vous l'évolution d'affaires de votre entreprise pour l'année prochaine? 3,75% 22,50% 73,75% s 'am éliore res te s table régres s e 3 ème édition 25

26 LES ATTENTES Pour répondre à vos attentes, qu est ce qui est important pour vous? 100% 80% 60% 71,1% 82,3% 71,8% 78,4% 40% 20% 0% 16,3% 12,8% 6,3% 11,4% 12,6% 11,4% 15,4% 10,2% La disponibilité La réactivité L'anticipation La communication Peu important Moyennement important Très important 3 ème édition 26

27 L IMAGE DE L ANPME Quelle note de 1 à 5 donneriez-vous aux différentes caractéristiques de l'image véhiculée par l'anpme? Maximum Moyenne Dispositif incontournable Modernité 5 4 3,7 3 Professionnalisme 3, ,0 3,8 4,1 Coopération avec l'europe 3,9 Crédibilité Performance 3 ème édition 27

28 LA SATISFACTION Concernant les prestations de l'anpme, diriez-vous que vous êtes satisfaits de : 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 80,5% 9,1% 10,4% 72,7% 11,7% 15,6% 59,7% 22,1% 18,2% 68,8% 18,2% 13,0% 65,0% 22,0% 13,0% Sa disponibilité Sa réactivité Sa communication Son efficacité Son rapport cout efficacité Peu satisfait Moyennement Satisfait Très satisfait 3 ème édition 28

29 RESULTAT GROUPE DE CONTRÔLE 70% des entreprises ne connaissent pas l ANPME. 70% ont mené une action de modernisation pour le développement de leur entreprise, en s appuyant surtout sur leurs propres moyens internes (63%). Celles qui connaissent l ANPME, Pourquoi n y font pas appel? Manque d informations sur les services offerts. Manque de temps. Manque de personnel. 50% de ces entreprises seraient intéressées par ses prestations en tant qu organisme de conseil et d accompagnement de la PME, notamment pour : La gestion de la production. Le diagnostic stratégique. Accompagnement qualité. Développement marketing et commercial. 3 ème édition 29

30 COMPARAISON GROUPE EXPERIMENTAL/GROUPE CONTROLE 30

31 SITUATION ACTUELLE Situation actuelle Contrôle Expérimental Comment évaluez-vous la situation actuelle d'affaires de votre entreprise? Bonne 37% 46% Moyenne 59% 49% Mauvaise 4% 5% 3 ème édition 31

32 VOLUME DES INVESTISSEMENTS Volume actuel des investissements Contrôle Expérimental par rapport à l année dernière Matériels Augmenté 42% 60% Stable 42% 31% Diminué 16% 9% Immatériels Augmenté 37% 54% Stable 47% 38% Diminué 16% 8% 3 ème édition 32

33 EFFECTIF TOTAL Effectif total Contrôle Expérimental Le nombre d'employés actuel comparé à celui d'il y a une année. Augmenté 48% 55% Stable 44% 35% Diminué 8% 10% 3 ème édition 33

34 LE MARCHE Le marché de vos principaux produits va: Contrôle Expérimental Augmenter 74% 70% Local International Stagner 13% 16% Etre réduit 4% 3% Je ne sais pas 9% 11% Augmenter 70% 54% Stagner 20% 24% Etre réduit 0% 11% Je ne sais pas 10% 11% 3 ème édition 34

35 LE CHIFFRE D AFFAIRES Le développement des ventes de vos principaux produits, va être Contrôle Expérimental Local International Plus fort 56% 69% A peu près le même 35% 28% Plus faible 9% 3% Plus fort 55% 56% A peu près le même 36% 31% Plus faible 9% 13% 3 ème édition 35

36 L ÉVOLUTION D AFFAIRES L évolution d affaires Contrôle Expérimental Comment prévoyezvous l'évolution d'affaires de votre entreprise pour l'année prochaine? S améliore 63% 74% Reste stable 33% 22% Régresse 4% 3% 3 ème édition 36

37 COMPARAISON BAROMETRES 2006/2007/2008 Rappel: Ne sont reprises dans la comparaison que les questions identiques ou similaires, pour certaines questions non posées lors du baromètre 2006 (image, attentes, satisfaction) les comparaisons portent uniquement sur 2007/

38 ACTIONS PRIORITAIRES:2007/2008 Actions prioritaires planifiées 2 ème edition 3 ème edition Optimiser les procédés de production 15% 16% Nouveaux marchés (International) 10% 13% Développement marketing commercial,vente 10% 11% Formation du personnel 12% 7% Améliorer la qualité des produits 12% 11% Développer de nouveaux produits 10% 13% Moderniser les équipements 10% 8% Rechercher nouveaux marchés (National) 11% 8% NB: Notons que les actions prioritaires planifiées pour la première édition du baromètre 2006 portaient sur : amélioration qualité/produit, Optimiser les procédés de production, Nouveaux marchés (International). 3 ème édition 38

39 IMAGE 2007/2008. Image 2 ème edition 3 ème edition La modernité 3,6 3,7 Le professionnalisme 3,7 4 La crédiblité 3,7 4,1 La performance 3,5 3,9 La coopération avec l Europe 3,7 3,8 Un dispositif incontournable 3,6 3,5 3 ème édition 39

40 SATISFACTION 2007/2008 La disponibilité La réactivité La communication L efficacité Rapport coût/efficacité 2 ème edition 3 ème edition Très satisfait 56% 81% Moyennement satisfait 29% 9% Peu satisfait 15% 10% Très satisfait 48% 73% Moyennement satisfait 26% 12% Peu satisfait 26% 15% Très satisfait 41% 60% Moyennement satisfait 36% 22% Peu satisfait 23% 18% Très satisfait 46% 69% Moyennement satisfait 32% 18% Peu satisfait 22% 13% Très satisfait 58% 65% Moyennement satisfait 31% 22% Peu satisfait 11% 13% 3 ème édition 40

41 EVOLUTION SITUATION:2006/2007/2008 Situation actuelle 1 ère édition 2 ème edition 3 ème edition Comment évaluezvous la situation actuelle d'affaires de votre entreprise? Bonne 39% 48% 46% Moyenne 57% 47% 49% Mauvaise 4% 5% 5% 3 ème édition 41

42 INVESTISSEMENTS: 2006/2007/2008 Volume actuel des investissements 1 par rapport à l année dernière ère édition 2 ème edition 3 ème edition Augmenté 50% 66% 60% Matériels Stable 41% 27% 31% Immatériels Diminué 9% 7% 9% Augmenté 50% 68% 54% Stable 38% 32% 38% Diminué 12% 0% 8% 3 ème édition 42

43 EFFECTIF: 2006/2007/2008 Effectif total 1 ère édition 2 ème edition 3 ème edition Le nombre d'employés actuel comparé à celui d'il y a une année. Augmenté 37% 61% 55% Stable 57% 31% 35% Diminué 6% 8% 10% 3 ème édition 43

44 PREVISION DES VENTES: 2006/2007/2008 Le développement des ventes de vos principaux produits, va être Local International 1 ère édition 2 ème edition 3 ème edition Plus fort 58% 65% 69% A peu près le même 35% 31% 28% Plus faible 7% 4% 3% Plus fort 52% 74% 56% A peu près le même 44% 24% 31% Plus faible 4% 2% 13% 3 ème édition 44

45 SYNTHESE 45

46 EVOLUTION DES AFFAIRES L évaluation de la situation d affaires des PME accompagnées par l ANPME, se base sur les résultats d enquête administrée aux clients de l ANPME (groupe expérimental) et aux PME non clientes (groupe de contrôle). La comparaison des résultats d enquête entre ces deux groupes, indique clairement, comme pour la deuxième édition, un meilleur positionnement des entreprises accompagnées par l ANPME en termes d appréciation du climat d affaires,d anticipation des évolutions de marché et d augmentation du volume des investissements. Cependant, faute de système de scoring sur la période concernée( système en phase d implémentation) il est délicat de conclure que les meilleurs résultats enregistrés par le groupe expérimental sont directement imputables aux actions d accompagnement de l ANPME A ce stade nous pouvons simplement estimer que ce sont en premier lieu les entreprises les mieux organisées et les plus avisées qui ont recours aux services de l ANPME. 3 ème édition 46

47 LES ACTIONS D APPUI Les actions prioritaires planifiées en 2008 par les entreprises sont toujours fortes sur les métiers d optimisation de process (16%), de développement de nouveaux produits (12,8%) et d amélioration qualité produits (11,4%). Mais deux actions prioritaires reviennent : Développement de nouveaux marchés (13,4%) et Développement Marketing (11,4%) Ces tendances sur les aspects techniques et Commercial, au détriment des actions formation RH, réduction des coûts et amélioration des sources d approvisionnement, doivent bien entendu être prises en compte par l ANPME dans la programmation de ses actions, tout en veillant à identifier avec le chef d entreprise ses réelles priorités (au cours des missions de pré-diagnostic par exemple). 3 ème édition 47

48 ATTENTES DES ENTREPRISES/DEGRÉ DE SATISFACTION 2 ème edition 3ème edition RÉACTIVITÉ Très satisfait 48% 73% COMMUNICATION Très satisfait 41% 60% 3 ème édition 48

49 L IMAGE L appréciation de l image de l ANPME auprès de ses clients globalement très positive,s est encore améliorée en 2008 sur les caractéristiques «professionnalité, crédibilité et performance» IMAGE 2 ème édition 3 ème edition PROFESSIONNALISME 3,7 4 CRÉDIBLITÉ 3,7 4,1 PERFORMANCE 3,5 3,9 3 ème édition 49

50 Merci pour votre aimable attention 50