Latitude internationale

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1 Latitude internationale accompagner votre entreprise sur les marchés extérieurs n 12 - Mars-avril 2008 Royaume-Uni dossier à l essentiel à l essentiel Éditorial D ans un contexte marqué par les répercussions de la crise des crédits hypothécaires aux Etats-Unis et le ralentissement de l économie mondiale, je vous assure de notre détermination à vous apporter les conseils de nos spécialistes afin que votre entreprise puisse saisir dans les meilleures conditions les opportunités qui se présenteront sur les marchés internationaux. Le Royaume-Uni représente pour les entreprises françaises un marché dynamique qui, outre la puissance de la place financière de Londres, bénéficie de la flexibilité de son économie, de la politique monétaire accommodante de la Banque d Angleterre, d un vivier de hautes compétences dans les domaines les plus variés et d une ouverture incomparable sur le monde grâce notamment aux liens historiques avec les pays du Commonwealth et les Etats-Unis. indicateurs 3,1 % Taux de croissance en 2007 Ce numéro de Latitude Internationale est consacré au Royaume-Uni où le CIC est installé depuis 1895, au cœur de la City à Londres, principale place financière européenne et même mondiale, avec plus de 500 banques et un total d actifs gérés représentant le double du PIB de la France. Nul n est besoin non plus d insister sur la proximité du marché britannique et de la place de Londres alors que les nouvelles technologies de l information et des transports se jouent du romantique brouillard sur la Manche qui, jadis, isolait le continent! Je vous invite donc à contacter votre chargé d affaires et à participer aux journées-pays organisées par votre banque CIC. Nos experts à l international seront à votre écoute pour vous guider dans votre approche du marché britannique ou d autres pays du monde. Thierry Delarue Directeur des Activités Internationales - Groupe CIC LATITUDE INTERNATIONALE n 12 - mars-avril

2 à la une à la une Royaume-Uni dossier Échanges commerciaux Indicateurs Secteurs porteurs Homme d affaires Système bancaire bon à savoir Grande Bretagne : Angleterre + Ecosse + Pays de Galles Royaume Uni : Grande Bretagne + Irlande du Nord Iles Britanniques : Royaume Uni + République d Irlande 5 ème puissance mondiale devant la France en 2006 chiffres ,1 % de croissance en ,3 % d inflation (moyenne 2007) 5,2 % de chômage (sept selon BCE/Eurostat) 2775 milliards PIB en 2007 Essai d ethnographie (sans prétention scientifique) L a réussite des entreprises françaises à l'international dépend de l art de prendre en compte les spécificités culturelles de leurs partenaires d affaires. Si le Royaume-Uni comprend l Irlande du Nord avec ses fortes particularités, la seule partie britannique englobe Angleterre, Ecosse et Pays de Galles avec leurs langues, leurs traditions, leurs institutions spécifiques. Sens national et fort ancrage régional représentent donc deux aspects contradictoires et complémentaires de l identité spécifique de nos voisins. "L'exception culturelle" britanique repose sur son passé de puissance politique, de gloire militaire, d'empire colonial et de richesse économique. «Ses citoyens sont attachés à leurs traditions millénaires» On a bien compris que le Britannique était fier de toutes les qualités qui ont permis à son peuple de vivre un tel destin, même si cette fierté, aujourd hui, se nourrit plus souvent de victoires au rugby! Et si le pays passe pour le paradigme du libéralisme européen, ses citoyens sont attachés à leurs traditions millénaires qui n apparaissent comme folkloriques qu aux yeux des touristes étrangers (par Francis Mazoyer) Le Britannique cultive la profonde originalité dont il se sent doté comme individu dans tous les hobbies et passions les plus extravagants, alors qu il nous apparaît, par exemple dans son respect des files d attente, comme un être social discipliné et parfois conformiste. «Flegme légendaire et courtoisie parfaite» Dans le monde des affaires, il n est pas rare que, tout en respectant les principes, notre businessman britannique approche la négociation commerciale comme une partie de go ou d échecs dont il ressortira nécessairement vainqueur. Les Britanniques sont de redoutables négociateurs qui poursuivent leur stratégie avec un flegme légendaire et une courtoisie parfaite qui feraient apparaître les éclats de voix latins comme peu professionnels. Il suffit d assister à un match de cricket pour comprendre quel trésor de patience recèle l âme d un Britannique qui va consacrer à ce sport l essentiel de son dimanche! En contraste avec son attitude dans la vie des affaires, le Britannique est éloigné du cynisme latin dans les choses du cœur : charité, compassion, solidarité avec toutes les grandes causes, romantisme, respect de la religion comme lien social... Les bases morales de la société sont solides en profondeur. Entre pudeur sur la vie personnelle et distance dans la vie sociale, il ne reste donc à notre voisin pour s exprimer que son légendaire humour qui portera sur tous les autres sujets, c est-à-dire les petits riens LATITUDE INTERNATIONALE n 12 - mars-avril 2008

3 Le CIC pour vous au Royaume-Uni Un marché de la taille de la France! 60 Millions d habitants, un niveau de vie élevé, une consommation des ménages qui dope l économie et la croissance du pays, une puissance industrielle reconnue de par son histoire! De surcroît, sa proximité géographique en fait une cible idéale pour une prospection à l international. parcours Alexandre BERTHIER 31 ans, célibataire Carrière 1999 : Chambre de Commerce Française de Grande Bretagne 2000 : Ambassade de France à Prague 2002 : Responsable du Bureau CIC à Prague 2007 : Responsable du département développement International à la succursale CIC à Londres Repteam Céline Vercoglio 29 ans, célibataire Carrière 2000 : Total, Philadelphie 2002 : Safran (anciennement Snecma Propulsion Solide) 2006 : Aidexport 2007 : Bureau de représentation à Londres Géraldine Dibon 25 ans, célibataire Carrière 2005 : Rush! Media Ltd, Londres 2007 : Bureau de Représentation CIC à Londres Présent au Royaume Uni depuis plus de 100 ans, le groupe CIC peut être un soutien significatif dans votre développement export. Les démarches possibles du groupe CIC dans votre prospection export : Diagnostic marché : Etude sur le terrain des acteurs locaux et de la présence de concurrents étrangers. Etude des possibles obstacles juridiques et/ou administratifs. Positionnement prix / produit par rapport à l environnement concurrentiel et recherche des principaux circuits de distribution pour une optimisation des ventes du produit sur ce marché. Recherche de distributeurs / importateurs : Sélection de partenaires potentiels adaptés à la problématique du client : en fonction de la taille de l entreprise, son portefeuille clients et produits, sa force commerciale, sa couverture géographique Recherche de sous-traitants : Identification et validation de sous-traitants potentiels adaptés à la problématique des clients (en fonction de cahiers des charges établis et validés). Aide à l implantation : Etudier et valider avec le client la meilleure stratégie d implantation de la société dans le pays et piloter sur place la procédure complète de la création d'une nouvelle entité. Le Groupe CIC vous soutient à l international en vous proposant des produits bancaires adaptés : Dans le cadre de votre démarche export de nombreux produits financiers sont disponibles afin de garantir les paiements. L ouverture de compte résident ou non résident auprès d un organisme bancaire local peut s avérer être une tâche ardue. L introduction et l intermédiation du CIC peut véritablement faciliter la procédure. «Une puissance industrielle reconnue de par son histoire!» >contacts Pour rencontrer notre représentant, contactez votre chargé d affaires en agence ou le responsable international de votre région. LATITUDE INTERNATIONALE n 12 - mars-avril

4 à la une à la une Royaume Uni échanges commerciaux ECOSSE IRLANDE DU NORD PAYS DE GALLES ANGLETERRE indicateurs Les points forts > Un dynamisme économique reconnu! (près de entreprises créées chaque année contre en France) favorisé par la volonté politique de soutenir les créateurs d entreprises. > Un marché de 60 millions d habitants au pouvoir d achat élevé. > La France est un partenaire commercial stratégique et est fortement appréciée des britanniques : près de 12 millions de britanniques ont visité la France en 2006! 4 - LATITUDE INTERNATIONALE n 12 - mars-avril 2008 > Les échanges commerciaux entre la France et le Royaume Uni atteignent près de 60 Mrds par an, témoignant de l importance et du dynamisme de nos relations bilatérales. > La France est le 3ème marché export et le 3ème fournisseur du Royaume derrière l Allemagne et les USA. > Plus de 3 Mrds (environ 4,5Mrds ) de produits agroalimentaires d origine française ont été vendus outre Manche en > Une augmentation de 5% en 2006 des exportations de produits de la mode et de la confection vers le Royaume Uni pour atteindre 443 M. > La France enregistre un excédent commercial dans les produits finis suivants : aluminium, nickel, cuivre et plomb (+40% par rapport à 2005), produits à base de papier et plastique (+11% par rapport à 2005). > Le commerce bilatéral de la France avec le Royaume-Uni est excédentaire en > Les principaux postes d exportation de la France au Royaume Uni sont les véhicules et équipements automobiles, les équipements aéronautiques, les boissons, produits pharmaceutiques et plastiques. La France importe principalement du Royaume Uni : pétrole, équipements énergétiques, produits pharmaceutiques, équipements aéronautiques et produits chimiques. Les points faibles > Restez prudents sur les transactions financières avec de nouveaux partenaires commerciaux. Assurez-vous de l honorabilité du partenaire. Soyez prudents lors des paiements par chèque. > Le droit des affaires n est pas aussi formel que le droit français. Lors de litiges commerciaux, les britanniques se baseront principalement sur les contrats signés entre les deux parties. N hésitez pas à détailler et confirmer sur papier la relation et la démarche commerciale avec votre (futur) partenaire. > Un endettement des ménages très important qui, en cas de situation difficile, pourrait fragiliser l économie du pays.

5 secteurs porteurs > Industrie du bois, l offre nationale bien que grandissante, n est pas suffisante pour couvrir la demande. Le marché est donc ouvert à l importation. Certains bois sont bien recherchés, notamment les produits en bois à valeur ajoutée : les importations représentent près de 80 % de la consommation de bois du Royaume-Uni. Les importations de bois d'œuvre s'élèvent à près de 2,2 milliards de dollars par an. > Agro-alimentaire, les produits français ont une excellente réputation et sont proposés dans de nombreux rayons de magasins. Présenter en premier lieu un produit «original» afin de susciter l intérêt et ouvrir les portes > Biens de consommation, le niveau de vie élevé offre des débouchés intéressants pour nos entreprises! La consommation des ménages britanniques reste dynamique et a augmenté de 4% sur un an en 2006, avec une hausse significative des ventes dans l'habillement et l'équipement de la maison. Le niveau d endettement des ménages est très élevé puisqu il atteint, en 2006, 150 % du revenu annuel > Construction, les jeux olympiques en 2012, évènement majeur, favorisent l exécution de grands travaux! De nombreux projets d infrastructures (village olympique, voiries ) sont prévus et des appels d offres sont régulièrement publiés afin de trouver des partenaires industriels. Superficie : km 2 Population : 60,2 millions d habitants dossier l homme d affaires britannique > Le britannique est poli, très discipliné, professionnel, pragmatique. > Posé et flegmatique, il rejette les conflits ouverts. > Hausser le ton est une perte de sang froid. > L usage de prénom est généralement immédiat sauf pour les «senior managers». > La ponctualité est essentielle! > Les négociations sont généralement ouvertes, les britanniques favorisent l approche «gagnant-gagnant». > Le britannique conserve une certaine distance ; poser des questions personnelles est déplacé. Ne pas confondre courtoisie et acquiescement : le britannique écoute poliment en acquiesçant, ce qui ne veut pas dire qu il approuve ou adopte, il a «entendu». le système bancaire et les moyens de paiement > Le système bancaire et les moyens de paiement : Depuis le lancement de l euro, Londres est devenue la plateforme des échanges internationaux en Europe. L ouverture d un compte peut s avérer être un véritable parcours du combattant. Une introduction du CIC peut assurément faciliter la démarche! > Les moyens de paiement : Le chèque est utilisé dans certaines opérations courantes mais n offre aucune réelle sécurité. Le tireur peut s opposer au paiement du chèque à tout moment. Ce moyen de paiement est donc à éviter entre les parties françaises et britanniques. La lettre de change est peu fréquente dans les échanges commerciaux. Les crédits documentaires et remises documentaires ne sont pas utilisés. Les virements bancaires sont régulièrement utilisés pour les moyens de paiement nationaux et internationaux, notamment via le réseau SWIFT. Capitale : Londres (10,2 m) Villes principales : Birmingham (3,3m), Manchester (2,4m), Leeds (2m), Liverpool (1,7m), Sheffield (1,5m) Monnaie : Livre Sterling : 1 = 0,7462 (au 01/02/2008) Jours fériés : 8 POUR EN SAVOIR PLUS Vous souhaitez conquérir et développer des marchés, le CIC vous accompagne dans votre stratégie commerciale sur un ou plusieurs pays et trouve des partenaires industriels et commerciaux. Renseignez-vous auprès de votre chargé d affaires en agence ou de votre responsable international en région. Vous pouvez également consulter notre site: LATITUDE INTERNATIONALE n 12 - mars-avril

6 à la une à la une NOS CLIENTS TÉMOIGNENT D un marché de niche à des marchés plus techniques et plus concurrentiels. Témoignage de M. Christophe AIRIAU, Directeur Export de la société HUET, fabricant de portes techniques avec performance acoustique et portes coupe-feu, située en Vendée et cliente de CIC Banque CIO-BRO. «E tre leader sur un produit et performant sur son propre marché ne suffit pas toujours pour engager avec pertinence une stratégie payante sur un autre pays, même voisin. Dans un contexte de globalisation accélérée, qui crée une menace sur son propre marché devenu ouvert, et par l émergence de nouveaux industriels innovants, toute entreprise se doit de diversifier ses marchés et adapter ses produits à la demande internationale. Il fallait donc poser des jalons sans attendre pour décrocher le «ticket d entrée» avant les autres. C est à partir de ces 2 constats que la société HUET, forte de plus de 60 ans d expérience dans sa spécialité, les portes techniques avec performance acoustique et les portes coupefeu (destinées aux hôtels, écoles, hôpitaux et autres ERP ), et jouissant d une notoriété indiscutable en France, a décidé d approcher le CIC pour l assister dans sa démarche de développement international. Après 5 ans d inves - tigation à l export par ses propres moyens, le décollage a eu lieu grâce à la qualité indiscutable des produits HUET et au travail méthodique de diagnostic puis d investissement mené en collaboration avec Aidexport et le bureau de représentation de Londres. Christophe AIRIAU explique : «j ai défini un programme de conquête avec l équipe Aidexport, mais sans brûler les étapes, identifiant puis éliminant avec soin les freins propres à chaque marché.» «diversifier ses marchés et adapter ses produits à la demande internationale» Dans la 1 ère phase déterminante, l étude de marché et la validation de potentiel sur plusieurs pays préalablement ciblés en Europe se sont déroulées autour de 5 chapitres essentiels : situation concurrentielle, niveau de prix acceptable par la clientèle, circuits de distribution, niveau d exigence pour un produit haut de gamme, et réglementation. En effet, une parfaite connaissance de la réglementation s imposait dans un univers changeant (nouvelle réglementation européenne) particulièrement strict. La 2 ème phase capitale consistait à déterminer le mode d implantation selon les pays : création d une filiale, contrat avec un distributeur spécialisé ou contrats spécifiques. Enfin la 3 ème phase comprenait la mise en œuvre du projet et l accompagnement sur place : création de la filiale, recrutement de collaborateurs locaux, aide juridique, mise en relation avec des professionnels spécialisés fiables et apprentissage des coutumes locales en marketing et prescription La société HUET a poursuivi son partenariat avec Aidexport car elle tenait à inscrire sa stratégie sur le long terme, d abord sur l Europe puis sur d autres destinations. «Outre la pertinence des analyses et les prestations d accom - pagnement sur place dans la phase opérationnelle, ce qui nous a convaincus, c est le rapport qualité-prix des prestations et l adhésion à notre projet qui nous a permis d aborder sans état d âme des marchés margés.» Et l aventure continue, puisque de nouveaux» projets se dessinent vers les pays d Europe Centrale. Royaume Uni dossier > fiche d identité Société HUET Groupe familial Création : 1945 Effectif : 1500 Activité : portes techniques avec performance acoustique et portes coupe-feu (destinées aux hôtels, écoles, hôpitaux et autres ERP) Secteur : Second œuvre du bâtiment Sites internet : solutions Éclairage marché Liste travaillée Recherche de contacts Mission commerciale de prospection accompagnée Ciblage export multipays Approche commerciale Recherche de partenaires commerciaux ou industriels Assistance à l implantation > contactez-nous Pour bénéficier d une mission commerciale de prospection, contactez votre chargé d affaires en agence ou votre responsable international en région. Vous pouvez également consulter notre site : LATITUDE INTERNATIONALE n 12 - mars-avril 2008

7 AVIS D EXPERT L ATTITUDE BRITANNIQUE Mythes et réalités DIFFERENCIATION, FIDELISATION ET VALORISATION SONT LES CLES DE LA REUSSITE CONTEXTE. Un pays foisonnant d opportunités et très convoité, qui intègre bien l atypique tout en exigeant des ajustements importants, et qui ouvre des perspectives extra-européennes. Un pays dichotomique : c est l Angleterre et même la grande région londonienne qui contribue à la richesse nationale avec 80 % de la population qui réalise 85 % du PIB. Une importante typicité des contextes régionaux Un marché qui requiert à la fois adaptation de l offre et du business plan traditionnel. Sous des dehors économiquement similaires (structure économique et catégories de biens et services identiques), de nombreuses contraintes normatives et techniques spécifiques de l environnement anglo-saxon s imposent à l entreprise française ; mais en contrepartie induisent des opportunités de duplication vers des marchés lointains (Hong Kong, Pays du Golfe, Australie, USA ). OFFRE. Un marché exigeant et contradictoire Il est préférable de mettre en avant un "plus" innovant et différenciant pour se rendre visible. C est le positionnement porteur de l entreprise et de son produit/service qui peut faire la différence. Pour compenser une offre comparable, ce peut être un mode alternatif de vente, de promotion ou prescription. En dépit de secteurs technologiques souvent plus avancés qu en France, des pans entiers de l économie requièrent des mises à niveau importantes (sécurité, incendie, environnement, santé et sanitaire, équipements hôteliers...) Le britannique est très conscient de l originalité et de la diversité de l offre française dans de multiples secteurs. MARKETING. Des subtilités de positionnement Le prix, s il demeure un facteur déterminant dans la décision d achat, réserve des surprises car le prix final peut être en GB supérieur au prix des autres pays européens. Le moyen de gamme est moins présent qu en France, et il faut bien comprendre où situer son produit dans l éventail de la distribution locale pour fixer notamment un prix approprié. La marque distributeur peut représenter jusqu à 2/3 du chiffre d affaires d une enseigne. La marque française gagne à miser sur le haut de gamme pour assurer une présence pérenne et rentable, mais à condition de justifier d arguments nouveaux et spécifiques pour le contexte local, qui peut aller jusqu aux services associés, des projets d implantation ou de partenariat avancé. Les marchés sont de plus en plus segmentés, avec une grande distribution très spécialisée par exemple ; chaque canal étant dominé par un nombre restreint d acteurs. Avec en outre un objectif de rationalité pour atteindre le low cost : le consommateur responsabilisé doit s informer par lui-même, ce qui le rend plus exigeant et impose une communication accessible «on line». DEVELOPPEMENT. «S angliciser» sans perdre la valeur ajoutée de l origine française Le développement commercial dépend d une démarche volontariste et dynamique avec des moyens sur la durée, sur un marché difficile à pénétrer et hautement concurrentiel. La légitimité et la confiance passent par une société en propre sur place, animée par une équipe locale. La stabilité des relations clients/ fournisseurs crée une inertie difficile à surmonter ; mais une fois le pas franchi, votre entreprise bénéficie du même privilège. PAROLE A CHRISTOPHE AIRIAU, DIRECTEUR EXPORT DE LA SOCIÉTÉ HUET «Aborder le marché britannique est une extension naturelle sous réserve de comprendre que c est sans doute le marché européen qui exige le plus d adaptation de l offre et du business model. La GB est un faux ami qui cache une complexité réelle. Il ne faut pas hésiter à se faire accompagner par des professionnels.» >contactez-nous Aidexport, notre équipe d'experts à l'international, ainsi que votre chargé d'affaires en agence et votre responsable international en région sont à votre disposition pour étudier avec vous vos projets de développement à l'international. Vous pouvez également consulter notre site : LATITUDE INTERNATIONALE n 12 - mars-avril

8 à la clé à la clé FICHE PRATIQUE ISO 9001 Traitement de vos opérations internationales au CIC = Qualité certifiée AFAQ AFNOR norme ISO 9001! Pour le traitement de vos opérations internationales, vous attendez de votre banque fiabilité et rapidité d exécution. Pour répondre à ces souhaits, le Groupe CIC a mis en place une organisation de proximité, réactive et fiable. La proximité : pour une meilleure compréhension entre nous et un maximum de conseils à valeur ajoutée. Pour répondre au mieux à vos besoins, le CIC décentralise dans ses agences la saisie des opérations, leur validation et la mise en place des crédits de fonctionnement : virements à destination ou en provenance de l étranger, gestion des avances de trésorerie en devises ou en euros sur vos exportations courantes Nos agences restent vos interlocuteurs de proximité en mesure de vous informer à tout moment sur l état d un dossier (encaissement d un effet, d une remise documentaire.) et vous mettre en relation avec les spécialistes : > responsables pays en France et équipes des bureaux de représentation du CIC à l étranger, > nos spécialistes internationaux en région vous aident à conquérir de nouveaux marchés, choisir les modes de financement et de couverture de risque adaptés. Ils vous conseillent sur l adaptation des instruments financiers (crédits documentaires, garanties internationales ). > nos tables commerciales de marchés traitent pour vous les achats et ventes de devises, au comptant ou à terme, et autres opérations de couverture de change ou de taux. Des procédures certifiées ISO 9001 pour garantir une fiabilité au plus haut niveau. Vos opérations très techniques ou industrialisées sont traitées dans nos services centraux. Notre «Centre de Métier International» est réparti sur 5 sites à Cergy Pontoise, Lille, Lyon, Nantes et Strasbourg. Il intervient, seul ou en complément du travail d agence, dans le domaine des virements et prélèvements internationaux, des chèques et effets, des remises documentaires et crédits documentaires, des garanties internationales. Le travail accompli sur les 5 sites et l ensemble des modes de traitement sont soumis à l examen critique périodique d un organisme de certification qualité externe AFAQ AFNOR qui certifie que «pour les activités et les sites référencés ci-dessus toutes les opérations mises en œuvre pour répondre aux exigences requises par la norme internationale ISO ont été examinées et jugées conformes.» Que signifie cette certification dans une banque aujourd hui? Elle indique que les équipes et leur management ont résolument adopté une démarche qualité orientée clients à tous les niveaux, en y associant des objectifs, en déterminant des instruments de mesure et d analyse des résultats (efficacité, conformité, réclamations ). Si un dysfonctionnement apparaît au travers d une enquête ou d une remarque spontanée, son suivi attentif vise bien entendu à apporter satisfaction au client mais aussi à mettre en place des actions correctives pérennes qui rehaussent le niveau global de fiabilité et de qualité. Au travers de la certification qualité, le CIC affiche clairement son ambition : Rester votre partenaire privilégié pour vos traitements internationaux! Latitude internationale accompagner votre entreprise sur les marchés extérieurs n 12 mars-avril 2008 Directeur de la publication: Thierry Delarue - Rédactrice en chef: Danièle Luczak Comité éditorial: Nadège De Cauwer, Jean Lhermite Crédits photos: Eric Olivier/Mistigris communication Réalisation: Mistigris communication Impression : Groupe Opale Istra Dépôt légal: mars >contactez-nous Pour en savoir plus, contactez votre chargé d affaires en agence ou votre responsable international en région. CIC Crédit Industriel et Commercial - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de avenue de Provence Paris - RCS Paris N ORIAS: CICBanque Transatlantique - Société anonyme au capital de avenue Franklin D. Roosevelt Paris - RCS Paris N ORIAS : CIC Banque BSD-CIN (Banque Scalbert Dupont - CIN) - Société anonyme au capital de avenue Le Corbusier Lille - RCS Lille B N ORIAS : CIC Banque CIO-BRO (Crédit Industriel de l'ouest) - Société anonyme au capital de avenue Jean-Claude Bonduelle - BP Nantes Cedex 1 - RCS Nantes N ORIAS: CIC Lyonnaise de Banque - Société anonyme au capital de rue de la République Lyon - RCS Lyon N ORIAS : CIC Bonnasse Lyonnaise de Banque - Société anonyme au capital de avenue du Prado Marseille - RCS Marseille N ORIAS : CIC Est (Banque CIC Est) - Société anonyme au capital de rue Wenger-Valentin Strasbourg - RCS Strasbourg N ORIAS : CIC Société Bordelaise (Société Bordelaise de CIC) - Société anonyme au capital de cours du Chapeau Rouge Bordeaux - RCS Bordeaux N ORIAS : ( Banques régies par les articles L et suivants du Code Monétaire et Financier - pour les opérations effectuées en leur qualité d'intermédiaires en opérations d'assurance.