Le Royaume-Uni Faits et tendances observés dans l industrie des aliments et des boissons

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1 Bureau des marchés internationaux RAPPORT D ANALYSE DE MARCHÉ FÉVRIER 2011 Le Royaume-Uni Faits et tendances observés dans l industrie des aliments et des boissons Source : Shutterstock Source : Mintel

2 Le Royaume-Uni Faits et tendances observés dans l industrie des aliments et des boissons RÉSUMÉ Sixième dans le monde pour son produit national brut (PNB) nominal et la parité du pouvoir d achat, le Royaume-Uni (R.-U.) demeure une grande puissance extrêmement influente sur les plans économique, culturel, militaire, scientifique et politique. Effets de la récession mondiale de sur le consommateur britannique La récession mondiale de a laissé le Royaume-Uni dans l incertitude économique, ses finances publiques étant désastreuses et son vaste secteur financier restant des plus fragiles. De plus, l économie risque de fléchir de nouveau à mesure que les pressions fiscales se font de plus en plus sentir et que les stimulants perdent de leur vigueur. Pour l instant, le consommateur a décidé de ne prendre aucun risque, comme en témoigne si clairement la montée en flèche du chiffre d affaires des magasins à prix réduit et l importance accrue des produits de marque maison. Consommation de boissons et d aliments Pendant les années 2000, le consommateur britannique a recherché de plus en plus les aliments sains, commodes et ethniques, les solutions repas rapides, les nouveaux ingrédients et les petites portions. Cette tendance a donné lieu à de solides innovations dans l industrie nationale de la fabrication des aliments. Plus récemment, une forte tendance s est fait jour au R.-U. : le consommateur considère de plus en plus important de préserver l environnement et de réduire son kilométrage-aliment personnel en s approvisionnant de produits de son pays. Toutefois, divers autres facteurs ont influé sur l industrie des aliments et des boissons au Royaume-Uni ces dernières années, notamment les budgets des ménages, le chômage et la crise bancaire. DANS CE NUMÉRO ROYAUME-UNI APERÇU DU MARCHÉ 3 CONSOMMATION D ALIMENTS ET DE BOISSONS FAITS ET TENDANCES DÉPENSES D ÉPICERIE 4 ALIMENTS EMBALLÉS 4 ACHATS IMPULSIFS ET GÂTERIES 5 ALIMENTS NUTRITIFS DE BASE 6 SOLUTIONS REPAS 7 LES MARQUES MAISON DOMINENT LE MARCHÉ L APPROVISIONNEMENT INTÉRIEUR L EMPORTE SUR LA MODIALISATON ÉTIQUETAGE NUTRITIONNEL 11 LE MOUVEMENT DU COMMERCE ÉQUITABLE RESTE PROFOND LE SUCCÈS DES PRODUITS DE SANTÉ ET DE MIEUX-ÊTRE DANS LE COMMERCE DE DÉTAIL AU R.-U. CONCLUSION 14 BIBLIOGRAPHIE Malgré le ralentissement économique, l industrie britannique des aliments et des boissons a enregistré de considérables volumes de ventes; la valeur des ventes a toutefois reculé car le consommateur a privilégié les produits offrant le meilleur rapport qualité-prix. Les produits de marque maison ont toujours du succès au Royaume-Uni Avant le ralentissement économique, le Royaume-Uni était le plus grand consommateur mondial de produits de marque maison. Après la récession, les grandes chaînes de vente de détail, comme Tesco, ont continué d investir dans la création de produits de marque maison, mais ils ciblent maintenant divers segments par le prix, la qualité et les ingrédients. De plus, les détaillants ont également commencé à utiliser les marques maison pour appuyer le commerce éthique en utilisant les symboles de produits biologiques et de commerce équitable. Perspectives du marché Dans l ensemble, les indicateurs économiques révèlent toujours la faiblesse de la confiance du consommateur britannique. Cependant, le marché des aliments et des produits d épicerie est assez résistant et il offre toujours des possibilités de croissance pour les produits de bonne valeur et les produits de grande qualité. Source : Shutterstock PAGE 2

3 LE ROYAUME-UNI - APERÇU DU MARCHÉ Principaux faits Le R.-U. a connu une forte vague d immigration en provenance des pays de l Europe de l Est, et sa population comptait presque 62 millions d habitants en Cette hausse de l immigration a soulevé des inquiétudes quant à ses conséquences possibles sur les services sociaux et le logement. Étant donné la faiblesse du taux de natalité et le nombre croissant de retraités économiquement inactifs, l immigration est généralement considérée comme favorable pour le pays. Selon l Office for National Statistics, la population du Royaume-Uni s accroîtra de 12 %, pour s établir à 67 millions de personnes en 2031, les deux tiers de cette croissance étant attribuables à l immigration (Planet Retail). Le R.-U. comprend 12 régions, dont les plus vastes sont les régions du Sud-Est, de Londres, du Nord-Ouest et de West Midlands. Le Nord et le Sud du Royaume-Uni diffèrent grandement, la préférence pour Londres et le Sud-Est étant particulièrement marquée. L économie du R.-U. s annonce fragile Le R.-U. s est heurté durant la récession à certaines difficultés, le consommateur ayant dépensé plus prudemment en raison de l insécurité d emploi, de l augmentation des impôts et des prix, et des compressions des dépenses publiques. Le R.-U. étant aux prises avec le plus grand déficit budgétaire de son histoire (11,3 % du PIB en 2009), les dépenses de consommation pourraient se réduire fortement à court terme, à mesure qu augmenteront les taxes. Plus encore, le taux d inflation est resté élevé à cause de la dépréciation de la monnaie et de l insuffisance de l approvisionnement. Étant donné la faiblesse de la livre sterling, les produits importés sont devenus plus dispendieux pour les consommateurs. Les détaillants étant incapables d absorber l augmentation des coûts des produits en refusant de le faire, ce sont les consommateurs qui ont dû l assumer. Le taux de chômage assez élevé, l infrastructure inadéquate, les importants engagements de retraite non capitalisés et l approvisionnement énergétique incertain viennent aussi assombrir les perspectives économiques. Même en supposant une reprise économique graduelle à partir de 2011, les taux de croissance resteront inférieurs au taux moyen de la dernière décennie. Le PIB du R.-U. s est par ailleurs réduit pendant un certain nombre de trimestres; il progresse toutefois depuis le dernier trimestre de Le recul de l inflation des prix à la consommation a rendu la situation moins difficile, la Banque d Angleterre essayant de stimuler les dépenses des consommateurs en abaissant les taux d intérêt, qui ont chuté à leur plus bas niveau depuis l époque où les premières données ont été consignées. Le battage autour du resserrement du crédit de même que la priorité accordée par les médias à la hausse du chômage au R.-U. et l instabilité du système bancaire ont miné la confiance du consommateur. En 2010, la confiance du consommateur continue de se stabiliser, ce qui transparaîtra dans les ventes au détail, les volumes de production et les taux de chômage des prochains mois. Source : Shutterstock PAGE 3

4 CONSOMMATION D ALIMENTS ET DE BOISSONS - FAITS ET TENDANCES La rare combinaison, déjà observée au R.-U., des revenus élevés, de la croissance économique et de l acceptation, par les consommateurs, de prix nettement supérieurs aux prix moyens internationaux offre indéniablement aux fournisseurs des possibilités extrêmement attrayantes. Le ralentissement économique récent et la fragilité du secteur financier du pays ont toutefois accru les pressions sur les prix, d où la popularité grandissante des magasins à prix réduit. Pour ce qui est des tendances de la consommation des aliments au R.-U., les aliments ethniques sont de plus en plus demandés, étant donné le nombre considérable d immigrants de l Europe centrale et de l Europe de l Est. L avenir économique du R.-U. demeure quand même incertain. Il est probable que le «rapport qualité-prix» sera le facteur décisif des consommateurs, ce qui aura des conséquences sur la marge de profit et la rentabilité des détaillants et des exploitants d établissements de restauration. Dépenses d épicerie L incertitude économique a limité la croissance des ventes au détail dans les épiceries. Les données récentes de Planet Retail font état d une forte diminution des ventes en 2009, soit 10,2 %, et les ventes devaient reculer encore de 0,4 % en Malgré ces chiffres, les volumes des ventes au détail des aliments se sont en grande partie maintenus, surtout grâce aux marques maison et aux magasins à prix réduit. En 2009, les consommateurs ont généralement délaissé les produits biologiques, environnementaux ou éthiques à la faveur des produits offrant le meilleur rapport qualité-prix, et opté pour les prix réduits, ce dont ont bénéficié les chaînes de vente à rabais Aldi et Lidi et les épiciers orientés sur la valeur, comme Morrisons et Asda. Il y a lieu de s attendre à une reprise économique qui sera au mieux fragile et à une croissance limitée des ventes au détail. Aliments emballés Selon Euromonitor, si de nombreux secteurs de consommation ont eu de la difficulté à survivre, celui des aliments emballés au R.-U. a poursuivi sa croissance en Euromotor prévoit une faible croissance entre 2009 et 2014, les consommateurs profitant de la vaste gamme de produits offerts par les fabricants et les détaillants. Même si la concurrence reste vive au R.-U., les fournisseurs et les fabricants peuvent exploiter les possibilités du marché en innovant pour répondre à la demande croissante d aliments sains, savoureux et transportables. Comme le montre le tableau 1, les catégories suivantes d aliments emballés ont tenu bon pendant la récession : Biscuits (les biscuits et gâteaux secs salés sont les produits dominants) : considérés comme une gâterie peu coûteuse pour passer la soirée à la maison; Aliments réconfortants (confiseries à base de chocolat, crème anglaise) : perçus comme de petits luxes abordables, ces «saveurs d enfance» évoquent de beaux souvenirs. Aliments surgelés (plats cuisinés) : les consommateurs délaissent les aliments réfrigérés plus coûteux au profit des aliments surgelés, surtout pour épargner, mais également à cause des allégations santé de plus en plus nombreuses dans cette catégorie. Les plats cuisinés sont de plus en plus populaires et englobent les préparations pour repas, les pizzas réfrigérées, les pizzas surgelées et les plats cuisinés réfrigérés. Selon certaines sources, les taux de croissance sont directement liés à la récente récession et les fabricants en tirent avantage. Selon le Frozen Food Group de la Food and Drink Federation, 49 % des 500 personnes interviewées considéraient que les aliments surgelés présentaient un bon rapport qualité-prix; les trois quarts croyaient que la qualité des aliments surgelés était meilleure qu auparavant et 70 % ont apprécié les avantages des aliments surgelés pendant la récession (Euromonitor). Produits pour le petit déjeuner (céréales plus économiques, formats plus gros et aliments en vrac, céréales chaudes comme le gruau) : les consommateurs prennent un petit déjeuner plus substantiel à la maison dans l espoir qu il les soutiendra toute la journée. Source : Shutterstock Tartinades (au chocolat, au miel et à base de noix) : c est le Source : Shutterstock retour des collations, ainsi que des tartinades. En revanche, certaines catégories d aliments, comme les fruits et les légumes biologiques, ont souffert de la récession, les consommateurs ayant commencé à remettre en question la cherté des produits biologiques. La consommation des aliments biologiques devrait poursuivre sa tendance à la baisse parce que ces produits coûtent plus cher et qu on n en saisit pas bien les atouts. Par ailleurs, comme les produits de base demeurent une nécessité, le marché des aliments emballés continue de croître malgré les temps difficiles. PAGE 4

5 Tableau 1 Croissance de la valeur des ventes d aliments emballés (%), par catégorie, Croissance de la valeur nominale en % Catégorie TCAC TOTAL Confiserie 3 3,5 18,6 Produits de boulangerie 2,5 2,6 13,8 Crème glacée 5 2,4 12,4 Produits laitiers 3,3 3,5 19 Collations sucrées et salées 8 6,6 37,7 Barres-collations 3,5 4,1 22,3 Substituts de repas - 0, ,5 Plats cuisinés 3,1 2 10,2 Soupes 6,8 6,4 36,2 Pâtes alimentaires 6,5 8,9 53,2 Nouilles 1,5-0,7-3,3 Aliments en conserve 6,7 3,2 17,1 Aliments transformés et surgelés 3,8 0,7 3,8 Aliments transformés et séchés 7,8 6,3 35,7 Aliments transformés et réfrigérés 3, Huiles et gras 5,9 4,5 24,8 Sauces, vinaigrettes et condiments 3,3 4,3 23,6 Aliments pour bébés 5,6 5,9 33,4 Tartinades 5,1 2,5 12,9 Achats impulsifs et gâteries 4,1 3,7 19,8 Nutrition et produits de base 3,8 3,8 20,3 Solutions repas 3,8 2,8 14,5 Aliments emballés 3,9 3,3 17,7 Source : Statistiques officielles, associations sectorielles, presse spécialisée, recherches d entreprises, visites de magasins, entrevues auprès de spécialistes du secteur, estimations d Euromonitor International. Note : La somme des données relatives aux catégories ne correspond pas au total en raison du comptage double (par exemple, les données relatives aux soupes en conserve figurent à la fois dans les catégories soupes et aliments en conserve. Achats impulsifs et gâteries Malgré la récente récession, les achats impulsifs et les achats de gâteries ont augmenté (4 %) en 2009 (Euromonitor). Le consommateur britannique était disposé à payer un peu plus cher pour s offrir des gâteries occasionnelles. Ces gâteries sont les produits qui ont eu le meilleur rendement de la catégorie des aliments emballés en Considérées comme des luxes abordables, les petites gâteries, comme une boîte de chocolats, un sac de croustilles ou des sucreries, ont dont pris de l importance pour le consommateur qui a envie d une friandise. La catégorie des collations sucrées et salées est celle qui a connu la croissance la plus rapide en 2009, à 8 % (Euromonitor). Les noix, les goûters à base de fruits et les bretzels ont tous bénéficié de la perception santé qu en ont les consommateurs. Parallèlement, les soirées passées à la maison ont contribué à une hausse des ventes de gros formats de sacs de croustilles et de chips tortillas. En revanche, la catégorie des sucreries a connu des difficultés à cause de l engouement accru pour les gâteries comme les confiseries chocolatées. Pour reprendre leur part de marché, les fabricants ont essayé d améliorer l image des sucreries, perçues comme mauvaises pour la santé, en produisant des confiseries sans sucre ou contenant du jus de fruit. Pour ce qui est des achats impulsifs, tant la crème glacée que les biscuits se sont bien vendus dans les supermarchés et hypermarchés pendant que les autres friandises, comme la gomme à mâcher, se sont bien vendues dans les petites épiceries et les dépanneurs. La tendance à «passer la soirée à la maison» a occasionné une augmentation de la taille des emballages, entre autres pour faciliter le partage. Parallèlement, comme il est devenu plus coûteux de fabriquer certains produits en raison de l augmentation du prix des ingrédients, les fabricants ont réduit la taille des emballages pour atténuer la hausse des prix. Bon nombre de nouveaux produits sont lancés sur le marché pour élargir les gammes des marques existantes et profiter ainsi de la clientèle fidèle. Cette solution se révèle beaucoup plus sûre et moins coûteuse que les vraies innovations. Davantage de sociétés pourraient être incitées à en faire autant. PAGE 5

6 Prix unitaires Le prix instable des ingrédients, dont le cacao, a eu des répercussions sur le prix des produits de confiserie en 2008 et Bien qu ils aient baissé en 2009, les prix sont restés supérieurs à ce qu ils étaient auparavant. La promotion des collations n en reste pas moins courante et aide les supermarchés à maintenir les prix bas dans l ensemble. Montée en gamme Les produits achetés par impulsion continuent de faire l objet d une montée en gamme («premiumisation»), les fabricants ajoutant à leur gamme des produits dont la saveur et l emballage sont plus raffinés, d où la valeur ajoutée. Le marché des collations que l on achète par impulsion et par plaisir devrait croître en réaction à la montée en gamme, pendant que dans certaines catégories, comme les biscuits, les volumes devraient progresser plus lentement ou même décliner. Santé et mieux-être La vague en faveur de la santé et du mieux-être continue d influer sur les achats impulsifs et les gâteries. Les médias, les campagnes gouvernementales et les pressions sociales ont sensibilisé le consommateur britannique à l importance d un régime alimentaire sain, ce qui a soutenu la croissance des achats impulsifs de produits perçus comme meilleurs pour la santé et nui aux ventes des gâteries. De plus, les restrictions auxquelles est assujettie la publicité sur les «aliments vides» destinée aux enfants seront probablement maintenues. Les entreprises devront donc trouver d autres façons de faire connaître leurs produits, surtout par les promotions en magasin et des présentoirs aux points de vente, ce qui entraînera probablement une légère baisse des prix unitaires. Néanmoins, les consommateurs continueront d acheter occasionnellement des produits moins bons pour la santé pour se faire plaisir. Les ventes ne devraient donc pas chuter considérablement. Le marché des collations sucrées et salées sera avantagé quand le consommateur se tournera vers des produits plus sains. La croissance du volume des ventes de ces collations devrait être légèrement supérieure à la croissance annuelle moyenne déclarée entre 2004 et Aliments nutritifs de base En 2009, la catégorie des aliments nutritifs de base a affiché des résultats positifs, révélant une augmentation tant de la valeur (4 %) que du volume (2 %) des ventes (Euromonitor). La croissance a toutefois été plus lente que par le passé, étant donné que le marché est pratiquement saturé. En 2008, les deux principaux producteurs de ces produits étaient des sociétés britanniques, leur essor ayant été stimulé par la préférence accordée par le consommateur aux produits du pays, perçus comme étant de meilleure qualité. Les sous-catégories affichant le meilleur rendement sont celles qui ont fait l objet d innovations. Pendant la récession, le consommateur a opté pour les petites gâteries plutôt que pour les gros achats, et cherchait des aliments considérés comme bons pour la santé, comme les produits naturels (p. ex. céréales, pâtes alimentaires, riz et pain à grains entiers), mais moins d aliments fortifiés. Les producteurs ont bien fait de miser sur les grains entiers, car le consommateur a cru aux bienfaits de ces produits pour la santé, surtout la santé du cœur. Les ventes de yogourt ont également profité de cette sensibilisation nouvelle à la santé. Les ventes des produits du yogourt, dont la gamme est variée, ont enregistré les taux de croissance les plus rapides, à l exception du yogourt à boire. Cette croissance est tirée par les yogourts fermes, faibles en gras, légers (meilleurs pour la santé) et probiotiques ou prébiotiques (fortifiés ou fonctionnels). C est la seule sous-catégorie dont les produits des marques dominantes sont fortifiés. Les produits fortifiés des autres sous-catégories n ont pas accru leur part de marché. Les aliments pour bébés sont une autre solide sous-catégorie où les produits haut de gamme et axés sur la santé sont prisés. Les aliments pour bébé ont été l une des catégories ayant enregistré les ventes les plus soutenues pendant la récession. Les ventes de substituts de repas ont en revanche affiché la baisse la plus forte, le volume reculant de 2 % en 2009 (Euromonitor). Plus conscient de sa santé, le consommateur s est mis à douter de la qualité des produits lui promettant de l aider à perdre rapidement du poids. De nombreux substituts de repas renferment beaucoup d ingrédients artificiels, lesquels ont reçu mauvaise presse en 2009 après avoir été associés aux maladies du foie. Au R.-U. on considère que les substituts de repas n ont plus leur place dans un régime alimentaire sain et équilibré. Même si le marché atteint sa maturité, la part des produits de base devrait s accroître légèrement entre 2009 et Les produits nouveaux des catégories arrivées à maturité, comme le yogourt probiotique, devraient connaître une croissance plus forte. Étant donné sa stabilité relative, cette catégorie n aura pas à contrer de menace importante. Le consommateur achètera toujours des produits de base quelle que soit la conjoncture économique. La reprise économique ne débouchera donc pas sur une croissance générale, mais sur la hausse des ventes de divers produits de cette catégorie. Source : Shutterstock 1 Les aliments nutritifs de base comprennent le pain, les céréales pour petit déjeuner, les substituts de repas, les huiles et les gras, les aliments pour bébés, les tartinades, les pâtes alimentaires, les nouilles et le riz. PAGE 6

7 Prix unitaires Le prix des produits de base au R.-U ne s est toujours pas stabilisé après la forte inflation de La hausse du prix des aliments y progresse trois fois plus rapidement que dans les autres pays du G7 et quatre fois plus rapidement que dans les pays de la zone euro, selon les données officielles de l Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) (The Telegraph). Les statistiques mensuelles de l OCDE soulèvent des questions sur la capacité des supermarchés à protéger leurs clients de l augmentation marquée du prix des aliments dans le monde, surtout de la montée en flèche du prix des produits de viande et de blé ainsi que des produits laitiers. Montée en gamme La catégorie des aliments nutritifs de base renferme déjà un certain nombre de produits haut de gamme, ce qui limite la possibilité d en offrir d autres. Ce n est que récemment que l on trouve des huiles et des gras ainsi que du riz haut de gamme. Par exemple, l huile d olive et le riz basmati sont de plus en plus des produits de consommation courante et ont affiché des résultats positifs à mesure qu ils sont devenus plus largement disponibles. De plus, des marques haut de gamme ont affiché d excellents résultats dans les sous-catégories suscitant des préoccupations en matière de santé, comme les aliments pour bébés biologiques et naturels à 100 %. Dans une certaine mesure, la récession a stimulé les ventes de produits de base haut de gamme car le consommateur recherchait des aliments de qualité supérieure quand il choisissait de manger à la maison plutôt qu au restaurant. Innovation Les produits de base ont fait l objet de certaines innovations : ils sont maintenant offerts dans des contenants plus petits ou des contenants refermables qui sont plus pratiques et permettent de réduire les pertes. D autres innovations ont eu pour but d offrir un produit santé ou un bon rapport qualité-prix, comme dans le cas des produits à base de soya ou de grains entiers. La consommation de ces ingrédients a été encouragée par les campagnes publicitaires télévisées menées par la Food Standards Agency qui invitait les familles, mais surtout les enfants, à adopter un style de vie sain en choisissant des aliments meilleurs pour la santé et en faisant de l exercice. Solutions repas Le ralentissement économique a réduit les dépenses du consommateur du R.-U., devenu plus économe et plus réticent à gaspiller de la nourriture. Les Britanniques ont également manifesté un intérêt accru pour les coupes de viande plus maigre, grâce aux chefs célèbres qui apprêtent les restes ou utilisent des coupes de viandes économiques pour créer des mets nouveaux ou créatifs. Certains aliments ont donc bénéficié de la frugalité du consommateur, comme les produits en conserve et les plats cuisinés offrant un bon rapport qualité-prix. Cependant, cette tendance devrait ralentir quand le consommateur britannique décidera de faire la cuisine plutôt que d opter pour les repas prêts à servir ou les aliments en conserve. Le consommateur britannique qui dispose de peu de temps fait souvent toute son épicerie de la semaine à un seul endroit. C est pourquoi les solutions repas sont principalement vendues et achetées dans les supermarchés et les hypermarchés. Cependant, ces produits se vendent aussi dans les magasins d alimentation indépendants pour attirer les consommateurs qui préfèrent s approvisionner dans des établissements plus petits comme les magasins d alimentation santé plutôt que dans les supermarchés grand public. Comme moins de consommateurs vont au restaurant, la valeur des ventes de solutions repas a progressé de près de 4 % en 2009 (Euromonitor). Le consommateur a découvert les avantages des aliments surgelés et redécouvert les aliments en conserve, comme le poisson, les fruits de mer et la soupe. Bien que les préoccupations en matière de santé ont par le passé freiné la croissance des aliments surgelés et des aliments en conserve, la récente récession a changé les priorités du consommateur, qui regarde maintenant au prix et à la commodité des produits. Le poisson en conserve et le poisson séché sont certains des produits qui devraient connaître une croissance importante dans les prochaines années, principalement en raison de l absence de marchés traditionnels de produits frais en Grande-Bretagne. Les ventes des préparations pour repas ont ralenti en 2009 alors que celles des aliments transformés et réfrigérés ont affiché une légère hausse de 3 % au cours de la même année. Les aliments transformés ont perdu une grande part de leur attrait; en effet, les produits réfrigérés comme la soupe ou le poisson ont vu leur part de marché diminuer au profit des aliments en conserve dans la foulée de la récession. Du côté des aliments surgelés, la plupart des sous-catégories ont affiché une croissance dynamique en 2009, leur valeur marchande augmentant de 4 à 5 % (Euromonitor). Cette catégorie a profité des changements observés dans le comportement des consommateurs, dont un nombre croissant ont redécouvert les avantages des aliments surgelés. Source : Mintel Il reste que les prix unitaires élevés et à la hausse et l intérêt accru pour la santé pourraient freiner la croissance de produits de certaines catégories. Il est probable que ces tendances se maintiendront à court terme tant que l économie du R.-U. sera instable. Le consommateur s en tiendra à son budget. Selon Euromonitor, même si les aliments frais devraient s emparer de la part de leur marché, les solutions repas connaîtront quand même une croissance entre 2009 et PAGE 7

8 Prix unitaires Les prix des produits de base influeront probablement sur la croissance future des solutions repas. Santé et mieux-être Le consommateur continue de considérer les solutions repas, en particulier les aliments en conserve, comme «mauvaises pour la santé», ce qui ralentit la croissance de cette catégorie. Il sera donc essentiel d introduire, à moyen et à long terme, divers produits santé novateurs. Les fabricants ont déjà enregistré une certaine croissance en répondant à la demande d aliments plus sains et commodes. Les chefs célèbres ont également appuyé la recherche d une alimentation saine par leurs préparations pour repas minute et santé. Les fabricants utiliseront ces préparations pour étendre les gammes des produits des chefs, lesquels continueront de mettre l accent sur les aliments ethniques et les ingrédients de qualité; les consommateurs auront donc la possibilité de goûter à tout un éventail de mets internationaux à domicile. Innovation Les innovations prochaines devraient toucher l emballage et les aliments santé. Les produits de marque maison dominent le marché Étant donné les perspectives économiques incertaines, le consommateur continuera de dépenser avec circonspection l argent qu il a durement gagné. Les progrès technologiques ont aussi permis au consommateur de naviguer sur Internet pour y trouver de bonnes affaires, se documenter sur des produits et essayer de trouver ce qu il y a de mieux avant de faire un achat. Étant donné les contraintes auxquelles est soumise l économie du R.-U., les détaillants cherchent constamment à renforcer leurs stratégies. Il est intéressant de noter que les épiciers détaillants britanniques ont été au premier plan du développement des marques maison en vendant près de 50 % de la totalité de ces produits au R.-U. Des sociétés comme Marks & Spencer, Tesco et Sainsbury offrent toutes des produits de marque maison, dont les ventes représentent de 50 % à 100 % des ventes totales du magasin. Ces détaillants astucieux ont créé des sous-marques, qui leur permettent de cibler différents segments par le prix, la qualité et les ingrédients. Plus encore, les détaillants se sont servis des marques maison pour appuyer le commerce éthique en recourant aux symboles de produits biologiques et de commerce équitable. Les marques maison au R.-U. permettent non seulement aux détaillants d accroître leur marge de profit, mais aussi de se différencier de leurs concurrents, par exemple les magasins à prix réduit. Les détaillants sont maintenant dans une situation privilégiée : ils sont en quelque sorte des agents doubles, vendant les gammes de produits de leurs concurrents et celles de leurs propres fournisseurs, tout en ayant accès aux données sur les ventes et le rendement des produits. Aliments emballés de marque maison Pour s adapter aux changements de comportement du consommateur, les détaillants, notamment les supermarchés, ont étendu leurs gammes d aliments emballés au rabais ou en ont introduit de nouvelles. Il s agissait là d une tentative de concurrencer les magasins à prix réduit, qui ont gagné du terrain depuis la récession. Au R.-U., les produits de marque maison sont généralement considérés comme offrant un bon rapport qualité-prix et forment une grande partie des produits offerts dans les épiceries. Même s ils représentaient déjà une solide catégorie au R.-U. avant la récession, les produits de marque maison continuent d accroître leur part de marché comme leur assortiment, leur prix et leur qualité sont de plus en plus variés. Ces produits soutiennent bien la concurrence des produits des concurrents multinationaux. Parmi les produits de marque maison, les collations achetées par impulsion et par plaisir affichent de bons résultats, surtout dans les catégories où les grandes marques et les marques maison Source : Mintel présentent peu de différence sur les plans de la qualité et de l emballage. Les marques maison enregistrent les meilleures ventes dans les sous-catégories des noix et des produits à emporter, des produits en vrac et de la crème glacée. Les produits de marque maison ont également renforcé leur position de chef de file dans les produits de base en ciblant les consommateurs désireux de payer moins cher les produits de tous les jours que ceux qui recherchent un plus grand choix, une meilleure qualité et le haut de gamme. Dans l ensemble, les produits de marque maison devraient afficher un bon rendement étant donné que les consommateurs continuent de rechercher le meilleur rapport qualité-prix. Les solutions repas de marque maison, qui se vendent principalement dans les supermarchés et les hypermarchés, ont continué de dominer les ventes en Tesco et Marks & Spencer ont tous les deux fait des percées en satisfaisant à la demande de solutions repas de grande qualité. Ces dernières années sont apparus des produits de marque maison renfermant des ingrédients de qualité supérieure et meilleurs pour la santé que les substituts de repas traditionnels. De plus, les marques maison ont maintenu leur part du marché des aliments surgelés sans toutefois l accroître de façon marquée, les préférences du consommateur n ayant pas changé. Les repas rapides et pratiques à prix abordable devraient susciter plus d intérêt chez les consommateurs pressés par le temps. PAGE 8

9 Tableau 2 Pénétration des produits de marque maison, par catégorie, Rendement des ventes au détail en % (valeur au détail) Marques maison Aliments pour bébés 1,2 1,2 1,0 0,8 0,6 1,0 Produits de boulangerie 25,8 26,1 26,2 26,2 26,3 26,1 Aliments en conserve 39,8 39,8 39,8 38,5 36,9 39,0 Aliments transformés et réfrigérés 72,0 72,2 71,9 72,5 73,3 72,4 Confiserie 7,6 7,4 7,4 7,2 7,2 7,4 Produits laitiers 53,4 52,0 52,9 53,4 54,9 53,3 Aliments transformés et séchés 31,1 32,2 31,4 32,0 35,6 32,5 Aliments transformés et surgelés 44,3 43,6 43,9 43,9 44,3 44,0 Crème glacée 16,4 17,2 16,9 17,0 17,4 17,0 Achats impulsifs et gâteries 17,9 18,2 18,5 18,2 18,3 18,2 Substituts de repas 4,7 5,5 5,6 4,8 4,0 4,9 Solutions repas 55,4 55,7 55,8 55,6 55,5 55,6 Nouilles 8,4 9,4 9,8 9,7 9,6 9,4 Aliments nutritifs de base 37,9 37,3 37,6 37,7 39,0 37,9 Huiles et graisses 22,2 21,8 22,7 23,0 23,9 22,7 Aliments emballés 38,4 38,3 38,5 38,3 38,7 38,4 Pâtes alimentaires 48,1 47,6 49,3 50,3 55,4 50,1 Plats cuisinés 75,1 75,7 75,1 74,6 74,7 75,0 Sauces, vinaigrettes et condiments 30,0 30,4 31,3 31,1 30,2 30,6 Collations 9,5 9,7 9,9 9,6 9,3 9,6 Soupes 23,0 24,6 23,8 16,0 14,1 20,3 Tartinades 25,5 25,8 25,7 25,2 25,0 25,4 Collations sucrées et salées 22,2 22,3 23,0 22,1 22,3 22,4 Source : Statistiques officielles, associations sectorielles, presse spécialisée, recherches d entreprises, visites de magasins, entrevues auprès de spécialistes du secteur, estimations d Euromonitor International. Marques maison axées sur la santé et le mieux-être Les marques maison ont beaucoup contribué à la stratégie des détaillants en 2009; en effet, les principaux détaillants ont réagi à la récession en créant de nouvelles gammes de produits de marque maison, qui leur permettent de faire concurrence aux magasins à prix réduit. Des supermarchés et des hypermarchés comme Tesco ont réduit leur gamme de produits de marque maison axés sur la santé et le mieux-être pour offrir des produits plus abordables. À mesure que la situation économique s améliore toutefois, le consommateur recherche des produits de prestige, et la majorité des supermarchés et hypermarchés offre de plus en plus de produits de marque maison haut de gamme et à prix moyen en plus de leurs produits économiques. En outre, les produits de marque maison axés sur la santé et le mieux-être continueront d afficher de bons résultats à mesure que les gammes s élargiront et que les supermarchés et hypermarchés tenteront de répondre aux préoccupations en matière de santé et d alimentation. Selon Euromonitor, les supermarchés et hypermarchés ont contribué pour 70 % de la valeur totale des ventes de produits axés sur la santé et le mieux-être en Cette large part du marché s explique en partie par le vaste choix et la commodité des produits qu ils offrent, mais elle est également attribuable à la solidité des gammes de produits de marque maison des principaux acteurs du marché. Dans les gammes des marques maison, les aliments meilleurs pour la santé et les aliments fortifiés ou fonctionnels de même que les boissons santé devraient connaître une croissance particulièrement forte. Les supermarchés et hypermarchés essaieront notamment d offrir des choix plus sains pour les achats impulsifs, les gâteries et les solutions repas tout en s assurant une plus grande marge de profit. PAGE 9

10 L approvisionnement intérieur l emporte sur la mondialisation La loyauté grandissante du consommateur britannique aux produits de son pays pourrait compromettre les occasions d affaires des fournisseurs canadiens, si la tendance se renforce. Même s il est fasciné par les aliments et les parfums étrangers, le consommateur britannique a commencé à appuyer les producteurs locaux en cette période de crise. Ce consommateur avisé ne se contente plus maintenant des aliments produits au R.-U., et recherche maintenant des denrées produites dans sa propre région. Les producteurs nationaux et les détaillants et les restaurateurs locaux sont très conscients de cette tendance au R.-U. et tentent d en tirer profit. Les consommateurs britanniques achètent de plus en plus des produits locaux et saisonniers, et beaucoup optent pour les fruits et les légumes traditionnellement cultivés au R.-U. plutôt que les produits biologiques importés. Depuis 2005, le consommateur britannique s est familiarisé avec le concept de «kilomètre-aliment» et connaît bien l incidence environnementale de l importation d aliments de l étranger, ce qui renforce sa préférence pour les aliments locaux. Le consommateur est même allé jusqu à exercer des pressions sur les détaillants pour qu ils l informent sur l origine de leurs aliments afin d acheter en toute connaissance de cause et d atténuer l empreinte carbone. Pour se démarquer des producteurs locaux, les fournisseurs canadiens devraient expliquer pourquoi leurs produits peuvent être moins dommageables pour l environnement que ceux de leurs concurrents locaux, en gardant à l esprit que l empreinte carbone ne dépend pas uniquement du facteur des kilomètres-aliments. Selon la National Farmers Retail and Markets Association, le R.-U. compte maintenant plus de 550 marchés fermiers, qui ont tous profité de la tendance à l approvisionnement local (Euromonitor). Les médias et les groupes gouvernementaux du R.-U. ont encouragé le consommateur à acheter des produits locaux pour protéger l environnement et stimuler l économie nationale, mais cette tendance ne se maintiendra que si le consommateur adhère à cette cause et s il accepte de dépenser un petit supplément pour appuyer les producteurs locaux. Comme les Source : Shutterstock perspectives économiques sont sombres et que le consommateur est toujours en quête de bonnes affaires, comme en témoigne la croissance des produits de marque maison au R.-U., les fournisseurs canadiens peuvent profiter de certaines occasions en offrant au consommateur des solutions de rechange aux produits locaux, c est-à-dire des produits plus économiques. Les concurrents des producteurs locaux devront s assurer que les consommateurs acceptent de payer plus cher des produits à valeur ajoutée, ce qui limite leur succès auprès des segments de consommateurs plus fortunés. Les importations élevées de fruits ralentissent l approvisionnement local Au cours de l automne 2009, le Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) du R.-U. a annoncé qu il entendait accroître la production et la consommation de fruits et de légumes au R.-U. Selon le DEFRA, en 2008, le R.-U. produisait seulement 11 % des fruits et 58 % des légumes consommés à l échelle nationale, le reste étant importé. Malgré les efforts déployés par le DEFRA pour soutenir la production locale, il est peu probable que les importations reculent considérablement. Les données d Euromonitor révèlent que la banane, fruit le plus populaire au R.-U., expliquait 25 % du volume total des ventes de fruits frais en Parmi les autres fruits fort demandés que le R.-U. ne peut pas cultiver commercialement figurent les oranges, les clémentines, les mandarines, les raisins, les pêches, les nectarines, les citrons, les limes, l ananas et le pomelo, fruits qui représentent ensemble 35 % du volume total des ventes de La part du marché britannique que détiennent les fruits de culture locale ne peut donc être accrue que de 40 %. De plus, même si le climat du R.-U. est idéal pour la culture des pommes, deuxième fruit populaire au pays, le pays a importé deux ou trois fois plus de pommes qu il n en a produits de 1998 à 2005 (Euromonitor). Pour ce qui est des poires, sixième fruit populaire au pays, le R.-U. en a importé de quatre à six fois plus qu il n en a produit pendant la même période. De même, le R.-U. a importé en moyenne quatre fois plus de prunes qu il n en a produit en À titre de comparaison, l Allemagne, dont le climat est similaire à celui du R.-U., a produit presque autant de pommes qu elle n en a importé. Ce pays affiche toutefois des statistiques similaires à celles du R.-U. dans le cas des poires (Euromonitor). Malgré ces statistiques, il est assez probable que plus de détaillants de produits haut de gamme, comme Waitrose et Marks & Spencer qui détenaient ensemble 4 % du marché de l épicerie du R.-U. en 2008, continueront d appuyer les efforts du DEFRA. Waitrose a déjà accru son taux d approvisionnement local, ses prunes produites au R.-U. représentent de 94 % de son offre par comparaison à 20 % chez les autres supermarchés du R.-U. Soutien mixte à l approvisionnement local des détaillants Les supermarchés ont réagi à la tendance actuelle de consommation en indiquant le produit d origine sur les étiquettes des produits. Transcendant le concept de kilomètre-aliment, Tesco, par exemple, a indiqué un chiffre la quantité de gaz à effet de serre émise pendant le cycle de vie du produit. Cependant, certains doutent des avantages de cette pratique car Tesco et Marks & Spencer ont tous deux apposé des autocollants représentant un avion sur les produits contribuant fortement au kilométrage alimentaire sans remarquer d incidence sur les ventes (Euromonitor). PAGE 10

11 Les détaillants, notamment les supermarchés et les magasins à prix réduit, continueront probablement de faire obstacle à la croissance de l approvisionnement local en continuant de vendre des produits importés plus économiques. De plus, on ne sait pas au juste si le consommateur britannique résistera aux attraits des saveurs et produits étrangers au nom de l éthique. Il est peu probable que le goût du consommateur britannique pour ces produits s atténue au point où il cessera d acheter des produits importés. Cependant, Euromonitor prévoit que le consommateur britannique optera pour des produits britanniques locaux quand il aura la possibilité de le faire. Étiquetage nutritionnel ( Un débat est en cours au R.-U. sur l étiquetage nutritionnel et la façon la plus efficace de communiquer la valeur nutritionnelle d un produit sur une seule étiquett, ce qui est essentiel pour sensibiliser le consommateur à la valeur nutritionnelle des produits. Trois systèmes d étiquetage ont été conçus pour guider et aider les consommateurs à choisir des aliments sains et équilibrés sur le plan nutritif. : l indication de l apport quotidien recommandé (APR), l étiquetage inspiré des feux de signalisation, et un mélange des deux. Ces systèmes ont pour objectif d orienter graduellement le consommateur vers de meilleures solutions santé, ce qui devrait profiter à des catégories telles que les aliments frais et les collations aux fruits secs, mais nuire aux collations sucrées et salées et aux plats riches en gras. Les détaillants qui dominent le marché ont essayé les deux systèmes et ont préféré l APR. Source : Food Standards Agency ( Source : Food Standards Agency ( Le système d étiquetage inspiré des feux de signalisation consiste à mettre l image d un feu rouge, jaune ou vert sur l emballage que le consommateur sache d un seul coup d œil si le produit a une forte teneur en ingrédients mauvais pour la santé comme les graisses, les graisses saturées, le sucre ou le sel. Le feu rouge indique généralement une forte teneur en ingrédients mauvais pour la santé et avertit le consommateur que l aliment en question pourrait être dommageable s il était consommé en grande quantité. Le feu jaune indique que le produit a une valeur nutritionnelle raisonnable, alors que le feu vert signifie que le produit contient peu d ingrédients mauvais pour la santé. Le système s inspirant des feux de signalisation détermine les valeurs nutritionnelles par 100 g alors que celui de l AQR donne la valeur nutritionnelle par emballage, ce qui est plus utile selon les détaillants. Jusqu à maintenant, le système de l AQR a obtenu le soutien du plus grand détaillant du R.-U, Tesco, et de fabricants comme la Food and Drink Federation (FDF) et la Confederation of Food and Drink Industries of the European Union (UE). Malgré un consensus apparent au R.-U., les lois régissant l étiquetage nutritionnel seront tôt ou tard éclipsées par les propositions législatives de la Commission européenne (CE). Selon Euromonitor, la Commission a proposé un nouveau règlement relatif à l information nutritionnelle (Food Information Regulation (FIR)) qui obligera les fabricants à indiquer sur le dessus de l emballage la teneur en énergie, en graisses saturées, en hydrates de carbone, en sucre et en gras, l apport quotidien nécessaire d éléments nutritifs en pourcentage en plus d autres renseignements comme le pays d origine. Enfin, comme le consommateur est de plus en plus informé de la valeur nutritionnelle des aliments, il deviendra de plus en plus soucieux de sa santé, ce qui favorisera encore davantage la consommation de produits de santé et de mieux-être au R.-U. et dans l UE en général. Les fournisseurs canadiens devront s assurer que les produits nouveaux et existants respectent les valeurs nutritionnelles approuvées. Le mouvement du commerce équitable reste profond Les ventes ont révélé que les produits issus du commerce équitable ont mieux tenu le coup que les aliments biologiques pendant la récession au R.-U. Le ralentissement économique n a pas entraîné le déclin prévu des ventes de produits éthiques. Les ventes des produits à la fois biologiques et équitables ont poursuivi leur croissance malgré les difficultés économiques. Seul le marché des produits biologiques s est contracté à cause de la récession. En effet, les ventes de pain et de produits biologiques ont chuté chez Tesco, pendant que le lait, le fromage, la volaille et les viandes progressaient de plus de 10 %. PAGE 11

12 Le consommateur britannique a beaucoup plus facilement souscrit au commerce équitable et à la réduction de l empreinte carbone des aliments qu à l agriculture biologique. Il est de plus en plus conscient des risques pour l environnement et désire vraiment voir les détaillants et les fabricants s y attaquer. Disposant d un plus grand revenu et mieux sensibilisé aux problèmes environnementaux comme le changement climatique, le consommateur opte davantage pour les produits respectueux de l environnement et de sa collectivité. Les détaillants associent donc stratégiquement les produits de marque privée au commerce équitable, et fabricants conçoivent des programmes de responsabilité sociale dans le cadre de leurs stratégies à long terme. Source : Mintel Tant les fabricants et fournisseurs que les détaillants continueront d améliorer leur crédibilité éthique pour gérer la croissance, surtout dans les marchés arrivés à maturité tels ceux du chocolat et de la crème glacée. La concurrence entre les intervenants locaux restera toutefois vive étant donné que le consommateur britannique croît de plus en plus que les produits fabriqués au R. -U. sont de qualité supérieure aux produits importés, sans compter qu il réduit son empreinte carbone en achetant des produits locaux. Les grands fabricants intègrent les principes du commerce à leur stratégie pour répondre aux nouvelles attitudes des consommateurs. Ce mouvement permettra aussi aux fabricants de vendre à des prix supérieurs les produits respectueux de l environnement et répondant à des normes de qualité élevée. Les produits du commerce équitable et les produits biologiques étant commercialisés comme produits hauts de gamme, la sensibilisation accrue aux questions éthiques et environnementales stimulera encore plus les ventes de produits de qualité supérieure quand la récession prendra fin. Les détaillants ont pour leur part entrepris des initiatives écologiques et devraient offrir davantage de produits éthiques étant donné leur popularité croissante. Les produits du commerce équitable et les produits écologiques devraient connaître une croissance considérable quand la récession sera terminée. La majorité des produits de cette catégorie sont considérés comme des produits-créneaux, qui ont donc une très forte possibilité de croissance. Tant les médias que le gouvernement ont considérablement favorisé le renforcement de cette tendance en encourageant les gens à réduire leur consommation d énergie et à s intéresser davantage à l éthique des grandes sociétés, notamment les grands détaillants et les fabricants. Le succès des produits de santé et de mieux-être dans le commerce de détail au R.-U. La récession économique de a ébranlé le secteur de la santé et du mieux-être au R.-U., les taux de croissance étant à leur plus bas en L augmentation des prix n a fait qu exacerber la situation même si le consommateur britannique désire vivement consommer des aliments plus sains. Ce secteur est particulièrement sensible aux ralentissements économiques, les consommateurs se laissant facilement convaincre d acheter des produits plus économiques. Les produits considérés comme non essentiels, comme les gâteaux biologiques, se sont moins vendus en Pendant ce temps, d autres produits ont enregistré de bons résultats à mesure que les produits de santé et de mieux-être ont gagné en popularité dans les années Par exemple, la gomme à mâcher sans sucre, qui est maintenant la norme pour le consommateur britannique, a progressé de plus de 6 % en Bien que les ventes de ces produits aient reculé dans l ensemble, elles ont quand même été bonnes comparativement à de nombreux autres biens de consommation à rotation rapide. De plus, la nouvelle législation de l UE relative aux allégations santé aura inévitablement une incidence sur les ventes des produits du secteur ( Depuis janvier 2010, tous les acteurs sont obligés de se conformer aux nouvelles règles, que l on dit beaucoup plus restrictives que ne l était la législation du R.-U. dans le passé. L innovation visant les aliments et les boissons fortifiés ou fonctionnels ralentira probablement étant donné qu il est de plus en plus difficile de satisfaire aux exigences. Par suite de l évolution récente de l économie britannique, la croissance des produits de santé et de mieux-être devrait connaître encore une fois un ralentissement en Le consommateur britannique continuera probablement de porter attention aux prix à court terme et de réduire ses dépenses au chapitre des articles non essentiels. La consommation de produits fortifiés ou fonctionnels diminuera vraisemblablement un peu étant donné que la plupart ne sont pas considérés comme des produits de base et qu iles peuvent facilement être remplacés par des équivalents ordinaires. De plus, la législation européenne pourrait dissuader de nombreux fabricants d investir dans le lancement de nouveaux produits. Le marché des produits de santé et de mieux-être croîtra tout de même, mais à un rythme beaucoup plus lent que dans le passé. Importance de la taille des magasins Même si les supermarchés et hypermarchés demeurent les principaux distribeurs des produits de santé et de mieux-être, les petits épiciers indépendants ont maintenu une part importante du marché. Parce qu ils sont des produits-créneaux, les produits de santé et de mieux-être ont avantagé les petits détaillants et leur ont permis de maintenir leur position en 2009 malgré la vive concurrence des grands détaillants. Les consommateurs de produits de santé et de mieux-être sont postés à acheter les produits ailleurs que chez les grands commerçant traditionnels, ce qui a aidé les petits épiciers indépendants et stimulé la vente au détail sur Internet. PAGE 12