Pourquoi La la Défense Seine Seine Arche. 99 novembre 2011

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1 Pourquoi La la Défense Seine Seine Arche Arche attire les attire entreprises les entreprises?? 99 novembre 2011 Strategies and Corp / octobre 2008

2 Le marché de La Défense Seine Arche à travers 3 axes / 1. Les transactions àla Défense Seine Arche (depuis 2008 surface > 5000 m²) 2. La diversité de l offre disponible (actuelle et future) 3. La variété des secteurs d activité Conclusion

3 Le marché de La Défense Seine Arche à travers 3 axes / 1. Les transactions àla Défense Seine Arche (depuis 2008 surface > 5000 m²) 2. La diversité de l offre disponible (actuelle et future) 3. La variété des secteurs d activité Conclusion

4 1 Les transactions de La Défense Seine Arche / Evolution des transactions locatives depuis transaction sur 4 en Ile de France est réalisée sur le secteur de La Défense Seine Arche Transactions locatives > m² en Ile de France : Quote part La Défense Seine Arche 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% m² transactés sur La Défense Seine Arche total m² transactés IdF 23% 23% m² m² m² m² 13% m² m² 24% 2011 (9 mois) m² m² 2009 / 2010 : Chute des transactions après la crise de / 2011 : La part de La Défense Seine Arche remonte de 13% à24% 4

5 1 Les transactions de La Défense Seine Arche / En 2011 (9 mois), 28 transactions locatives > m² en IdF La Défense Seine Arche m² 8 24% Paris m² 8 21% Reste Idf m² 12 55% Total Idf m² % 5

6 1 Les transactions de La Défense Seine Arche / En 2011 (9 mois), 28 transactions locatives > m² en IdF 8 TRANSACTIONS RÉALISÉES SUR LE SECTEUR DE LA DÉFENSE SEINE ARCHE Classement par ordre croissant de surface louée Date Immeuble Ville Propriétaire Occupant Surface 1 10/02/11 WASHINGTON PLAZA Paris 08 SFL m² 2 20/09/11 CŒUR DEFENSE La Défense Atemi Nomura m² 3 28/04/11 Rue du Général Bertrand Paris 07 Monceau Assurances m² 4 01/05/11 OKABE Kremlin Bicêtre Altarea Cogedim m² 5 01/01/11 TERRA NOVA Montreuil Generali m² 6 29/08/11 HUIT DOUZE SUR PARC Maison Alfort Parisian Property Partners m² 7 27/01/11 LE TURGOT Versailles Delta m² 8 25/05/11 LE PALATIN I La Défense BPCE Natixis m² 9 01/07/11 MANHATTAN La Défense St Martyn Property m² 10 05/01/11 H²O Rueil Malmaison Icade m² 11 01/03/11 Rue de Réaumur Paris 02 Generali m² 12 01/04/11 CENTRAL SEINE Paris 12 Union Investment Alcara Gie Prod m² 13 01/01/11 Quai de Dion Bouton Puteaux Nexity m² 14 02/09/11 LE VAL SAINT QUENTIN St Quentin en Yvelines Codic France m² 15 01/05/11 Rue de Richelieu Paris 02 La Mondiale m² 16 01/08/11 PERSPECTIVE DEFENSE Colombes Axa Immoselect m² 17 01/01/11 CARRE DAUMESNIL Paris 12 Hachette m² 18 25/07/11 SEREINIS Issy les Moulineaux Klepierre m² 19 18/04/11 FORUM SEINE (Ilot 10) Issy les Moulineaux Credit Suisse m² 20 12/01/11 CARRE SUFFREN Paris 15 Fonciere des Regions m² 21 En cours confidentiel La Défense confidentiel confidentiel m² 22 09/05/11 QUAI 33 La Défense Eurosic m² 23 23/03/11 LE MADONE Puteaux UBS Real Estate m² 24 01/07/11 FIRST La Défense Beacon Capital m² 25 18/01/11 PARK AZUR Montrouge Financière Centuria m² 26 10/08/11 LUMIERE Paris 12 Tishman Speyers m² 27 01/01/11 LE NEWTON Clamart Corio m² 28 03/05/11 POINTE PARIS Aubervilliers / Paris 19 Icade m² m² 6

7 1 Les transactions de La Défense Seine Arche / Zoom sur 2 transactions récentes First m² 1 site unique Quai m² 1 site unique 4 sites à Neuilly 2 mouvements vers La Défense : Gras Savoye et Euler Hermes : 2 immeubles lourdement restructurés Logique transport en commun : la desserte par l axe du RER A / Ligne 1 5 sites àparis 7

8 1 Les transactions de La Défense Seine Arche / L axe du RER A Ligne 1 Part des transactions > m² réalisées sur l axe de transport RER A / Ligne 1 depuis 2008 en Ile de France Communes desservies : Poissy / Rueil Malmaison / Nanterre / La Défense / Neuilly / Paris 1 / Paris 2 / Paris 8 / Paris 9 / Paris 12 / Paris 13 / Montreuil / Fontenay sous Bois % en nombre de transactions 55% Une part croissante des transactions réalisées sur le RER A et la ligne 1 En 2011 : 1 transaction sur 2 en Ile de France est réalisée sur cet axe L axe RER A / ligne 1 est un critère déterminant pour l implantation des utilisateurs 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 34% 28% 34% 50% m² m² m² m² 8

9 Le marché de La Défense Seine Arche à travers 3 axes / 1. Les transactions àla Défense Seine Arche (depuis 2008 surface > 5000 m²) 2. La diversité de l offre disponible (actuelle et future) 3. La variété des secteurs d activité Conclusion

10 2 La diversité de l offre disponible / la surface 40 immeubles > m² jusqu en 2014/ m² (*) Immeuble entièrement disponible m² m² Tour Majunga (*) m² Coeur Défense m ² Tour Carpe Diem(*) m ² EQHO (ex Descartes) (*) Tour Majunga (*) D2 (*) Air² (*) Tour Carpe Diem (*) Egée Coeur de quartier (ex Noeud Papillon)(*) Arena 92 (*) Cœur Défense Athena (Allianz) (*) Tour Blanche (ex Chartis)(*) Tour Prisma (*) Les Miroirs Tour CB21 First Tour Europe Up Side * Manhattan Praetorium (*) 18/48 F. Arago (*) Tour Ariane m² m² m² m² m² m² m² m² Moyenne de la transaction de La Défense Seine Arche : m² Transactions depuis m² Une offre très variée en terme de surfaces : Tour First m² Europlaza Patios Défense (*) Via Verde m² 15 offres disponibles de à5 000 m² 17 offres de à m² 8 offres > m² Une variété adaptée àla demande : m² en moyenne Tour Europe m² Kupka C m² Praetorium(*) m² Collines de l Arche Tour Pacific Tour les Saisons Ellipse 115 F. Arago (*) Tour CBX Le Lavoisier Cnit Challenge 92 Kupka C Tour Atlantique Opus 12 Exaltis Colisée Défense Le Jean Monnet 18/22 Arras (*) m² m² 1000 m² 10

11 2 La diversité de l offre disponible / les prix proposés loyer de présentation des immeubles sous mandat (*) Immeuble entièrement disponible Les loyers de présentation s échelonnent entre 170 et 600 /m²/an La majorité est comprise entre 350 et 450 /m²/an, et dépasse 550 pour les immeubles neufs Coeur Défense 550 /m²/an Exaltis 450 /m²/an Tour les Saisons 330 /m²/an 115 Arago (*) 250 /m²/an Carpe Diem (*) 590 /m²/an Tour Prisma (*) 470 /m²/an Le Lavoisier 360 /m²/an Challenge /m²/an 18/22 Arras (*) 170 /m²/an First Carpe Diem (*) Cœur Défense CB21 Tour Ariane Praetorium (*) Europlaza Tour Prisma (*) Egée Exaltis Tour CBX Tour Europe Tour Atlantique Tour Pacific Patios Défense (*) Collines de l Arche Manhattan Via Verde Kupka C Le Jean Monnet Le Lavoisier Tour les Saisons Challenge F. Arago (*) Colisée Défense 18/48 F. Arago (*) 18/22 Arras (*) 600 /m²/an 550 /m²/an 500 /m²/an 450 /m²/an 400 /m²/an Moyenne : Epadesa : 383 /m²/an IdF : 387 /m²/an Transactions depuis /m²/an 300 /m²/an 250 /m²/an 200 /m²/an 150 /m²/an 11

12 2 La diversité de l offre disponible / la configuration des immeubles CŒUR DEFENSE La Défense VIA VERDE Nanterre PRAETORIUM La Défense TOUR EUROPE La Défense La Défense Seine Arche offre une grande variété de configuration d immeubles (IGH / non IGH) et de taille de plateaux m² IGH récent m² m² non IGH neuf m² m² non IGH neuf m² m² IGH restructuré 878 m² 12

13 2 La diversité de l offre disponible / Le développement durable CARPE DIEM La Défense VIA VERDE Nanterre UP SIDE La Garenne Colombes TOUR MAJUNGA La Défense m² m² m² m² L offre prime de La Défense Seine Arche est conforme aux Grenelles 13

14 Le marché de La Défense Seine Arche à travers 3 axes / 1. Les transactions àla Défense Seine Arche (depuis 2008 surface > 5000 m²) 2. La diversité de l offre disponible (actuelle et future) 3. La variété des secteurs d activité Conclusion

15 3 La diversité des secteurs d activité / Plusieurs secteurs d Ile de France sont spécialisés autour d un secteur d activité Rueil Malmaison / Suresnes : Laboratoires pharmaceutiques Neuilly / Levallois : Cosmétiques QCA (Paris 8 ème ) : Finance / Avocats Boulogne / Issy les Moulineaux : Médias / Telecom Paris 12 ème et 13 ème : Banques institutionnelles 15

16 28% Banque 3 La diversité des secteurs d activité / Occupants de plus de m² La Défense Seine Arche attire des activités diversifiées Ce qui la met à l abri des crises sectorielles 16 Télécom 1% Grande consommation 1% Média Presse 1% Labo Pharma 1% Industrie 2% Informatique 2% Propreté 3% Service 4% Audit Conseil 5% Secteur Public 8% Assurance 16% Pétro Chimie Energie 28%

17 3 La diversité des secteurs d activité / Les 25 utilisateurs majeurs ( m²) Total AXA Alllianz 94, ,5 143, Crédit Agricole HSBC Areva 52 Les 25 plus grands utilisateurs de La Défense Seine Arche occupent m², soit plus de la moitié des surfaces 5 entreprises occupent chacune plus de m² : Société Générale, Total, EDF, AXA et le Ministère de l Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement (MEDDTL) Groupama RTE Dexia Alstom Saint Gobain , ,5 32, , ,5 24 Propriétaire / occupant 35% Locataire 65% 35% des surfaces occupées appartiennent àleur utilisateur Veolia Milliers de m²

18 Conclusion La Défense Seine Arche est à ce jour le principal secteur de l Ile de France capable de répondre àla diversité de la demande de bureaux : Surfaces (de m² à m²) Prix (de 170 /m²/an à600 /m²/an) Typologie et configuration des bâtiments (immeubles IGH / non IGH superficie étage courant variée) Qualité des prestations (labellisation, rénovation, restructuration et construction neuve) Offre disponible étalée dans le temps (jusqu en 2015) et fiable (construction en cours et restructuration du parc existant) Cet atout ponctuel s ajoute aux fondamentaux qui font le succès de La Défense Seine Arche et dont l amélioration est programmée : Transports en commun (automatisation de la ligne 1, modernisation du RER A, prolongation d EOLE et nouveaux modes d accès dans le cadre du Grand Paris) Image de modernité avec le lancement du plan de renouveau et la construction de tours neuves 18

19 Contact Angélique de Rougé Présidente Christophe Lagier Directeur département utilisateurs avenue Franklin Roosevelt Paris