Recyclage des ferrailles Dans la tourmente sidérurgique

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1 Du mardi 27 novembre au vendredi 30 novembre 2012 Recyclage des ferrailles Dans la tourmente sidérurgique J E A N P I E R R E G A U D I N P R É S I D E N T D E F E D E R E C M É T A L Jeudi 29 novembre 2012

2 Les ferrailles dans le monde Consommation mondiale : 570 millions de tonnes en 2011 Dont 340 millions de tonnes de ferrailles marchandes Echanges mondiaux : 100 millions de tonnes L utilisation de ferrailles permet d économiser 74 % d énergie et diminue de 58 % la production de gaz à effet de serre. * *Etude Imperial College London Consommation Mondiale de Ferrailles

3 Ferrailles : principales sources Production Ferrailles France 2011 : 16 mt produites +6 % / % exportées Source I+C Chutes de production des usines sidérurgiques Ferrailles neuves Les chutes de la transformation de l acier Ferrailles post-usage Démolition des bâtiments et du matériel industriel, Sncf, bateaux Déchets contenant de l acier issus de la consommation Industrielle Des ménages (ferrailles de ramassage et de déchèteries) Véhicules hors d usage

4 La production de ferrailles La production de ferrailles est fonction : De l activité industrielle notamment dans les secteurs de la transformation de l acier De l investissement démolitions de structures anciennes De la consommation des ménages Du prix des ferrailles!

5 Ferrailles principales utilisations Chutes neuves Ferrailles (autres) Aciérie électrique Aciers longs : billettes, fil machine, ronds à béton, poutrelles Aciers inox et spéciaux Tôles fortes Produits plats Chutes neuves Ferrailles Démolitions lourdes Filière Fonte Hautsfourneaux Produits plats Coils Tôles emboutissage

6 en kt Var. PIB Monde % et Consommation ferrailles 700 Consommation de ferrailles et Evolution PIB Monde Consommation Mondiale Croissance PIB

7 En Kt Productions d acier / Consommation de ferrailles 1600 Production totale d'acier et EAF (filière électrique) et Consommation de ferrailles Consommation Mondiale Production d'acier Monde EAF

8 FERRAILLES : UN MARCHÉ MONDIAL DES MARCHÉS LOCAUX

9 Un marché mondial des marchés locaux Marché des ferrailles Marché mondialisé Marché instantané Marché historiquement «mensuel» (Europe, US) Mais les choses ont évolué ces dernières années Un marché plus volatil avec des évolutions de prix plus fréquentes souvent liées aux «vagues d achats turcs», Chine, Inde Le prix résulte de la confrontation de l offre et de la demande Influence des stocks en usines Influence des stocks des recycleurs Pas de marché à terme (pour l instant) La source du prix moyen mondial se trouve aux Etats-Unis Le prix des ferrailles est un indicateur «puissant» de l évolution du prix des aciers Le prix des ferrailles est fixé en dernier ressort par les acheteurs

10 Les grands acteurs du marché mondial 1 er consommateur 2011 La Chine et ses paradoxes 91 millions de tonnes dont 5,1 mt importées Bien que le taux de production d acier au four électrique y soit un des plus faibles du monde Production Chine par procédés 2010 EAF t Conso ferrailles environ t (9,8 % de la production totale chinoise ) La Chine est le 1 er producteur au monde d acier EAF Filière Oxygène t (90,2 %) La Chine a consommé en kg de ferrailles par tonne d acier produit, c est la quantité de ferrailles consommées par tonne d acier produite la plus faible du monde.

11 Les grands acteurs du marché mondial 1 er producteur ; 1 er exportateur 2011 Les Etats-Unis Production 84 millions de tonnes dont 24 mt exportées (28 %) 1 er importateur 2011 La Turquie 21,5 millions de tonnes importées dont 5,8 mt Etats-Unis ( + 36 %) et 9,9 mt UE ( -6,3 %) /2010

12 Le marché mondial des ferrailles en 2011 Chine+ ASE Exports totales Kt + 18,6 %/ Kt Dt Chine kt + 31,5 %/2010 Chine 830 Kt +39,8%/ Kt -26,7 % Japon Etats-Unis Europe 27 Russie Kt -7,2 %/ Kt + 29,2 %/ Kt +51 % Turquie

13 Marché mondial des ferrailles : un marché d influences Chine+ ASE Influence sur les prix imports US Influence sur les prix de la Côte Ouest US Influence limitée Principal fournisseur extérieur de la Chine et de la Turquie Japon Etats-Unis Europe Influence sur les prix européens dans leur ensemble Russie Influence sur les prix imports US et Europe Influence sur les prix de la Côte Est US Turquie

14 Les principaux fournisseurs de la Turquie Fournisseurs Turquie Transit ferrailles France vers marchés deep-sea Livraisons Turquie

15 Un prix de référence : US composite Price 600 Composite Price Iron Age Moyenne annuelle Composite Price Iron Age Moyenne annuelle

16 Tendance haussière jusqu en 2011 On pourrait multiplier le nombre de courbes On constaterait que, partout dans le monde Depuis le point bas de Les prix des ferrailles étaient orientés à la hausse jusqu en 2011 Pourquoi? Parce que la production d acier a augmenté Parce que la production d acier hauts-fourneaux a été dopée par des ajouts de ferrailles en fonction du prix du coke et du minerai de fer Europe quotas CO² Parce que la production d acier «électrique» augmente

17 Tendance haussière jusqu en 2011 Parce que dans le monde occidental (réservoir mondial), malgré le niveau des prix d achat et le développement de la productivité des entreprises de recyclage, la production de ferrailles est affectée par les crises. Le taux de recyclage (transformation des déchets métalliques en ferrailles matières premières sidérurgiques) extrêmement élevé en Europe et aux Etats-Unis peut difficilement progresser Un certain nombre de pays limitent leurs exportations de ferrailles (Russie, Algérie, Afrique du Sud, Afrique de l Est )

18 2012?

19 Production Acier «Monde»Octobre et 10 mois Oct 2012 Var % Oct mois 2012 Var % 2011 Monde 126,1 +1, ,6 +0,7 Chine 59,0 +6 % 602,2 +2,1 Japon 8,8-6,7 90,1-0,4 US 6,9-3,3 74,8 +4,2 Inde 6,5 +5,7 63,6 +3,8 Turquie 2,8-6,9 31,7 +3,1

20 Production Acier «Europe»Octobre et 10 mois Oct 2012 Var % Sept mois 2012 Var % 2011 Europe 27 14,2-6,2 143,9-4,7 France 1,31-7,2 13,36 +0,3 Italie 2,44-10,4 23,26-3,6 Allemagne 3,69 +0,3 36,1-4,4 Espagne 1,12-15,6 11,7-13,1

21 Annualisation Production Acier Europe -5,5 % Production Acier Turquie 3,7 % Production Acier Monde 0,8 %

22 Les ferrailles et l acier en 2012 La consommation de ferrailles est fonction de la production d acier Dans certaines zones du monde Le prix des ferrailles est en partie fonction de la production d acier Dans certaines zones du monde Le prix des ferrailles est également fonction de l offre de ferrailles qui dépend du niveau d activité économique (production industrielle et consommation des ménages)

23 Les ferrailles et l acier en 2012 La consommation de ferrailles devrait connaître un léger tassement en 2012 Baisse de la consommation en Europe Faible progression de la consommation aux Etats-Unis Tassement de la consommation chinoise Au cours des 8 premiers mois les importations chinoises de ferrailles ont diminué de plus de 12 % Les importations depuis le Japon ont fortement progressé +43,5 % Les importations depuis les Etats-Unis ont fortement baissé -41 % L augmentation de la consommation de ferrailles en Turquie sera insuffisante pour compenser le tassement dans les autres zones du monde

24 Production d acier Consommation Ferrailles EU 27 EU 27 Production d Acier Conso Ferrailles Jan-Juin 2012 % Var Jan-Juin 2012 %Var , ,4 Exports Jan-Juin 2012 Solde Imports % Var Jan-Juin 2012 %Var , ,

25 Le prix des ferrailles en 2012 Les prix des ferrailles en 2012 ont connu une grande volatilité Absence de perspectives économiques Commandes «tardives» des consommateurs d acier sur les marchés spot (ronds à béton) dans un climat d évolution incertaine des prix Ils ont globalement connu un léger tassement Mais ont fait preuve d une belle résistance Baisse des volumes disponibles de ferrailles à traiter Ralentissement de l activité industrielle moins de ferrailles (déchets ) produites Ralentissement de la consommation des ménages

26 en $/tm Illustration Tassement des prix 440 Composite Price HMS1 Iron Age Scrap Prices Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

27 LE MARCHÉ FRANÇAIS

28 Le marché français : marché sous influences Marche local + Belgique + Grande exportation Turquie Marché local + toutes directions France Exports Nord Marché local + «Luxembourg» +Allemagne +Grande exportation Région parisienne Est Région parisienne + Espagne + Turquie Marché local + Italie +Grande export +Espagne Côte Est

29 en Kt Acier France Procédés 1000 Production d'acier en France par procédés filière "fonte" filière "électrique"

30 Commentaires Volatilité de la production de la filière fonte Tentative maintien du marché sous tension Production Stop and Go Pression sur les prix Stockage-déstockage Plus de régularité de la production de la filière électrique Plus de souplesse de gestion de l outil La production s effondre en août et en décembre afin de régulariser les stocks et de remettre le marché sous tensions

31 en Kt Production acier /Prix des ferrailles 1600 Production Acier france et Variation Composite Price Production d'acier en KT Composite Price France en

32 en Ferrailles /ronds à béton France Indice Insee Ronds à béton et Composite Price Ferrailles France 170,0 165,0 160,0 155,0 150,0 145,0 Indice Insee Ronds à béton Base 100 /2000 Composite price Ferrailles France Barres crénelées ou nervurées et fil crénelé pour béton armé , ,0

33 Pas de corrélation évidente entre Production d acier en France et prix des ferrailles en France Confirmation que le marché français des ferrailles est sur le plan des prix un marché sous influence extérieure Les ferrailles sont une «commodité» L évolution des prix est fonction de l évolution des prix sur les marchés importateurs Dont les prix sont eux aussi influencés par les variations des prix sur le marché international Qui sont pour l essentiel dictés par les prix imports du marché turc

34 en /t E1C Marché France 350 E1C E1C 2010 E1C 2011 E1C

35 Les Prix des ferrailles en France Ils se sont légèrement dégradés par rapport à ceux de 2011 Moyenne E1C 2011 Moyenne E1C 2012 % Var 282 /t 277 /t - 2 % Moyenne Composite Price 2011 Moyenne Composite Price ,4 288,3-4%

36 DES EVOLUTIONS POSSIBLES QUI INFLUERONT SUR L AVENIR DU MARCHÉ DES FERRAILLES

37 Evolutions structurelles Modernisation de la production de ferrailles en Chine pour face à une hausse probable de la consommation Des recycleurs comme Fengli (n 1 chinois) souhaitent venir s installer dans les zones de production occidentales Développement de la production de ferrailles en Turquie La restructuration du secteur de la production de ferrailles Tendance lente à la concentration en Europe et à l intégration verticale (Etats-Unis) (David Joseph Nucor)

38 Des évolutions «politiques» Qui pourraient influer sur l évolution du marché des ferrailles L intégration de la Russie au sein de l OMC La stabilisation politique dans les pays du Moyen Orient Les plans de soutien à l économie qui passeront par le développement des infrastructures (Chine) La Sortie du statut de déchet des ferrailles : amélioration de la qualité DES ÉVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES Montée en puissance des broyeurs jusqu à cv (Capacité de production 300 t /h) Grande Bretagne L amélioration des systèmes de tri induction tri optique flottation Le développement de la production d aciers plats au four électrique (Turquie) (procédé Nucor)

39 LA QUESTION À LA MODE POUR CONCLURE L EUROPE DE L ACIER EST -ELLE SURCAPACITAIRE?

40 Utilisation des capacités de production Monde

41 Au plan mondial Au plan mondial, 2 milliards de tonnes de capacité de production annuelle d acier Soit un excédent de capacité d environ 500 millions de t L essentiel en Chine qui n a pas achevé sa «longue marche» vers la rationalisation de ses moyens de production d acier Les surcapacités un fardeau Dès que la croissance de la demande d acier connaît un certain ralentissement C est le cas aujourd hui Que les prix de l acier en pâtissent idem

42 En Europe Signal d alarme tiré en Europe par Wolfang Eder, Président d Eurofer Il estime à 25 % la surcapacité de production en Europe Cette surcapacité affecte surtout les produits plats L autorégulation du marché (arrêts des hauts-fourneaux temporaires où définitive) a trouvé ses limites Appel aux pouvoirs publics européens Régulation technocratique!!! Un»Plan Acier» devrait être publié à la mi Les consultations ont commencé à la mi-septembre

43 PERSPECTIVES : PAS VRAIMENT RÉJOUISSANTES

44 L acier en 2013 Les «optimistes» prévisions de la WSA sur la consommation apparente d acier en 2012/ %var / %var 2012 Monde , ,2 Chine 639,5 +2,5 659,2 +3,1 Monde hors Chine 769,9 +1,7 795,6 +3,3 Nafta 130,4 +7,9 135,1 +3,6 CIS 55,2 +0,8 57,4 +3,9 MENA 62,7 +4,9 66,9 +6,7 EU ,5-5,6 148,1 +2,4 Espagne -11,9 Italie -12,6

45 Ferrailles 2013 Une année probablement difficile Pas plus de perspectives qu en 2012 Les difficultés de la construction devraient perdurer malgré l élaboration actuelle d un Plan Européen sur le sujet (soi-disant) Le marché automobile européen restera fragile Ce sont les principaux secteurs consommateurs d acier produits à base de ferrailles Les ressources en ferrailles à traiter resteront limitées Pas de redémarrage prévu de la production industrielle en France ni de hausse de la consommation des ménages Le marché devrait rester volatil

46 Merci de votre attention Sources documentaires : World Steel Association Fédération Française de l acier Steel Business Briefing I+ C Claude Platier Conseils