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2 TOP200-parie2 10/05/07 11:48 Page 21 parie 2 Paysage économique de la province de Luxembourg

3 TOP200-parie2 10/05/07 11:48 Page 22 Paysage économique de la province de Luxembourg 1. SITUATION MACRO-ECONOMIQUE u La province de Luxembourg au sein de l Europe du nord-oues La province de Luxembourg, une des dix provinces belges, es siuée à l'exrême sud du pays. De façon plus large, elle se rouve au cœur d'un vase ensemble européen. Pour la Wallonie e la Belgique, elle es vériablemen une pore d'enrée sur les pays voisins :le Grand- Duché de Luxembourg, l'allemagne e la France. La province de Luxembourg parage en effe 120 kilomères de fronières avec le Grand- Duché de Luxembourg e 110 kilomères avec la France. Elle es au cœur des principaux flux de marchandises, bassins de consommaion e bassins de producion de l'europe de l'oues. Des réseaux de ranspor denses e faiblemen congesionnés lui garanissen un large accès à ces marchés. Cee posiion sraégique lui perme de jouer un rôle d'inerface au sein de la Grande Région 1 ; (Source : Idelux) un rôle qui perme à cerains pôles luxembourgeois e wallons de caper les reombées socio-économiques induies par l'accroissemen des échanges au cœur d'un espace dénommé «Cenre des capiales». Légende Megalopolis «Blue banana» «High-Tech» bel «Underdevelopmen Curain» Dublin London Amserdam Berlin Brussels Paris Luxemburg Barcelona Copenhagen Milan Vienne Rome Prague u La province de Luxembourg au cœur des aciviés économiques La majeure parie de la populaion e des aciviés européennes se concenre dans ce espace dénommé «Cenre des capiales». Il forme un croissan de régions urbaines paran du nord de l'ialie, se poursuivan dans le sud de l'allemagne, pour rejoindre la Rhur, la Randsad e le nord de la Belgique, engloban Bruxelles, Paris à l'oues, e passan par Londres. Cee aire, appelée par cerains la «Blue Banana», concenre les produis inérieurs brus (PIB) par habian les plus élevés d'europe. Lisbon Au sein de l'union européenne, les rois régions qui occupaien la êe du classemen des PIB régionaux par habian éaien, en 2003 : Londres, Bruxelles-Capiale e le Grand-Duché de Luxembourg. Bien (Source : Idelux) que le PIB de la province de Luxembourg se siue en léger rerai de la moyenne européenne, elle apparien sans conese à une région fore d'europe, faisan preuve d'un poeniel de développemen appréciable! 1 La Grande Région es une aire de coopéraion ineréaique (accord franco-germano-luxembourgeois de 1980) e inerrégionale (Déclaraion de Mondorf de 1995). Elle réuni la Sarre, la Rhénanie-Palaina, la Lorraine, le Grand-Duché de Luxembourg, la Wallonie, la Communaué française de Belgique e la Communaué germanophone de Belgique. 22

4 TOP200-parie2 10/05/07 11:48 Page 23 u Des axes de communicaion favorisan échanges e déplacemens Les axes de communicaion que son les auoroues E411 e E25, la N4 e les lignes de chemin de fer Bruxelles- Luxembourg, Liège-Luxembourg e Ahus-Meuse jouen un rôle primordial dans le dynamisme socio-économique de la province de Luxembourg. Ils facilien les déplacemens de ses habians e favorisen les échanges avec les régions voisines. En oure, l'amélioraion de ces infrasrucures de communicaion offre aux habians un accès plus aisé aux différens pôles d'emplois, en pariculier l'aracif pôle luxembourgeois : personnes acives résidan sur le errioire provincial (soi une personne sur cinq) raversen quoidiennemen la fronière pour aller ravailler au Grand-Duché de Luxembourg 2. u Un imporan développemen économique enamé dans les années '60 Le développemen économique don joui acuellemen la province de Luxembourg a éé engagé au débu des années '60. Il s es poursuivi avec l'implanaion de grandes indusries (L'Oréal, Ferrero Ardennes, Glaverbel, Federal-Mogul, ExxonMobil, Burgo Ardennes, Spanolux, IBV, Fruyier, Les Nuons - Ter Beke, Sain-Gobain Auover ) sans oublier le développemen de nombreuses enreprises locales qui on connu une remarquable expansion (Thomas & Piron, Houyoux Consrucions ). L'évoluion de l'emploi salarié, passé de poses de ravail en 1980 à en soi une augmenaion de emplois (+ 46 %) - illusre bien le propos. Si, par le passé, l'économie de la province de Luxembourg prenai appui sur la sidérurgie e l'agriculure, les crises que ces deux seceurs on raversées on depuis foremen bouleversé le paysage économique. Ils on ous deux perdu de leur prépondérance pour faire place à une srucure d'aciviés plus diversifiée. Enfin, le développemen du seceur eriaire, ou d'abord public, puis privé, monre clairemen que la province de Luxembourg es passée d'une économie basée foremen sur le primaire à une économie de services. Evoluion de l emploi salarié de 1980 à 2004 L emploi salarié par seceur d acivié Agriculure (0,7 %) Indusrie (13,0 %) Consrucion (7,3 %) Services (79,0 %) Le seceur des services en déail (Source : ONSS) Commerce (14,7 %) Horeca (4,9 %) Transpor (7,9 %) Finance (1,9 %) Immobilier (5,7 %) Adminisraion (59,8 %) Divers (5,1 %) (Source : ONSS) Cee fore présence du seceur eriaire se marque dans les chiffres puisqu'il représene près de 80 % de l'emploi salarié oal. Noons par ailleurs, au sein du eriaire, l'imporance de l'adminisraion publique e de l'éducaion : près de 60 % des emplois. 2 Sources : IGSS e IWEPS, Calculs : A. TIBESAR - Cellule Eures de l Adem 23

5 TOP200-parie2 10/05/07 11:48 Page SITUATION MICRO-ECONOMIQUE u Quelques grandes sociéés, un grand nombre de TPE En janvier 2007, on recense éablissemens économiques en province de Luxembourg : personnes physiques commerçanes e personnes morales (don asbl). Parmi les personnes morales employan du personnel, on en dénombre 75 % de moins de 5 personnes e 1 % (une soixanaine d'enreprises) de plus de 100 personnes. Il es ou de même imporan de signaler que si l'on considère l'ensemble de ces éablissemens économiques, à savoir les personnes morales e les personnes physiques, 95 % du paysage économique provincial es composé de PME de moins de 5 personnes. Ces chiffres révèlen une ceraine fragilié du issu indusriel organisé auour de quelques grandes sociéés, d'un grand nombre de rès peies enreprises avec, enre elles, un manque flagran d'éablissemens de aille inermédiaire (50 à 100 personnes). Répariion des personnes morales employan du personnel plus de 200 employés (0,4 %) de 100 à 199 employés (0,8 %) de 50 à 99 employés (1,3 %) de 20 à 49 employés (4,0 %) de 10 à 19 employés (6,7 %) de 5 à 9 employés (12,4 %) de 1 à 4 employés (74,4 %) (Source : Coface Services Belgium, 2007) Une vingaine d'enreprises se paragen l'esseniel du personnel dans les milieux indusriels e génèren la par la plus imporane de la valeur ajouée globale de la province. Mainenir ces «locomoives» sur le sol provincial e les accompagner dans leurs invesissemens e aures projes de développemen es donc esseniel. Tou comme il es primordial d'aider les PME/ TPE locales à se développer. Evoluion du nombre de créaions/dispariions d'enreprises en province de Luxembourg En ermes de démographie des enreprises, on consae que le ryhme de créaion d'enreprises en province de Luxembourg a diminué jusqu'en 2003 pour reprendre depuis. En oure, les arrondissemens de Neufchâeau e Marche-en-Famenne accueillen, en valeur absolue, plus de la moiié des enreprises acives e plus de la moiié des créaions de nouvelles enreprises. (Source : Ecodaa SPF Economie, PME, Classes moyennes e énergie) 24

6 TOP200-parie2 10/05/07 11:48 Page 25 u Une valeur ajouée concenrée sur quelques grandes sociéés En 2004, la valeur ajouée brue produie en province de Luxembourg s'es élevée à 4 315,4 millions d'euros. La province conribue donc à 7,2 % de la valeur ajouée créée en Wallonie e à 1,7 % de la valeur ajouée belge. Signalons qu'enre 1995 e 2004, cee même valeur ajouée luxembourgeoise a progressé de 33,9 % (39,0 % pour la région de Bruxelles-Capiale, 38,1 % pour la région flamande e 33,1 % en Wallonie). Au sein de la province, la plus fore croissance es observée dans les arrondissemens de Marche-en-Famenne (44,8 %) e de Neufchâeau (40,7 %). La srucure de la producion de la province de Luxembourg monre une prédominance du seceur eriaire, pariculièremen de «l'immobilier, locaion e services aux enreprises», des adminisraions publiques e du commerce. En ce qui concerne le seceur secondaire, c'es la consrucion qui es en êe. u Des invesissemens en dens de scie La formaion brue de capial fixe 2 dans les enreprises privées en province de Luxembourg évolue de façon plus irrégulière que dans l'ensemble de la Wallonie qui a connu une phase de croissance jusqu'en Les provinces voisines suiven la même courbe. En province de Luxembourg, si on examine les saisiques au niveau des arrondissemens, on pourrai expliquer les variaions en dens de scie par une nouvelle insallaion ou un invesissemen majeur dans une enreprise, au vu de l'imporance que prend généralemen une grande enreprise dans l'économie d'un arrondissemen Les invesissemens en province de Luxembourg par arrondissemen 50 Les chiffres les plus expressifs son les pourcenages du capial par rappor au errioire belge ou wallon. Si la 0 95 Wallonie représene de façon quasi 96 Arlon 97 Basogne Marche-en-F Neufchâeau Viron sable 20 % des invesissemens (Source : Insiu des Compes Naionaux - BNB) naionaux, la province de Luxembourg en absorbe environ 2 %, soi 10 % des invesissemens wallons, avec des poines en 1998 e en Les arrondissemens d'arlon e Neufchâeau représenen 50 % des invesissemens réalisés. 2 La formaion brue de capial fixe (FBCF) es un indicaeur issu de la compabilié qui mesure le flux annuel d'invesissemens réalisés dans le pays. La formaion brue de capial fixe (FBCF) es donc la somme des invesissemens, esseniellemen maériels, réalisés pendan l'année sur un errioire donné. 25

7 TOP200-parie2 10/05/07 11:48 Page 26 u Des enreprises concenrées dans des seceurs clés L'analyse des seceurs les mieux représenés dans le op 200 des enreprises provinciales monre une ceraine diversié, comme évoqué au niveau macro-économique. On y rerouve en effe comme seceurs majeurs : L'indusrie - Bois : Burgo (papier), Fruyier, IBV, Le Saupon, Spanolux, Sallbois - Alimenaire : AMB, Bel Ardenne, Belovo, Brasserie d'achouffe, Ferrero Ardennes, Laiière de Recogne-Solarec, Les Nuons - Ter Beke, Neslé, Orval, Veviba - Chimie : Ampace, L'Oréal - Pérochimie : ExxonMobil, Logiplas, Mima Films, Pierre - Fabricaion d'aures produis indusriels : Glaverbel, Lhois Indusrie - Méallurgie : Euro-Locks, Magolux - Auomobile : Federal-Mogul - Elecricié/maériel élecrique : Collignon Eng, Es Henneaux La consrucion (bâimens, voiries, voies ferrées, canalisaions, immeubles ) Houyoux Consrucions, Jerouville, Socogera, Thomas & Piron La logisique/le ranspor Charlier, Doppagne, Eurofamenne Trucks, Eurogaume, Forolux, Generalour, SG Auover Disribuion, Terminal Ahus, Transpor Penning Le ourisme/les loisirs Auberge de la Ferme, Durbuy Advenure, Quarier lain, le Sanglier des Ardennes, Sunparks Vielsalm Répariion de la valeur ajouée dans le op 200 op 10 46,8 % op 20 59,8 % op 50 75,5 % op ,3 % op % Si l on considère l ensemble de la valeur ajouée créée par les seules enreprises du op 200, celles-ci représene plus de 60 % de la valeur ajouée créée par oues les enreprises acives en province de Luxembourg. Dans le même ordre d idée, sur base du op 200 (op 200 = 100 %), on consae que presque 50 % de la valeur ajouée es apporée par les dix premières enreprises. Voilà qui démonre l'imporance de ces grandes sociéés pour l'économie provinciale. u Localisaion des enreprises du op 200 La care présenée ci-conre localise les 200 plus grandes enreprises en ermes de valeur ajouée sur le errioire provincial. Au premier coup d'œil, on consae une concenraion dans le sud (Arlon-Aubange) e dans la région marchoise, ainsi que, dans une moindre mesure, à Basogne e à Libramon. Bien sûr, cee représenaion n'es qu'indicaive. Elle ne monre qu'une parie de l'acivié économique provinciale. Elle es cependan éclairane quand on prend la mesure du poids de ces 200 premières enreprises pour l'économie de la province de Luxembourg. 26

8 TOP200-parie2 14/05/07 9:41 Page 27 Raboage e Séchage du Bois Eablissemen Henneaux Frères Collignon Eng. Forolux Spanolux Woodlam Lhois indusrie Galephar M-F DURBUY SMB Technology Beldico Hody Passe-Parou HOTTO EREZEE MANHAY VIELSALM Sunparks Vielsalm Les Nuons - Ter Beke Garage Mioli Socogera MARCHE RENDE HOUFFA GOUV Fruyier Scierie Houyoux Consrucions NASSOGNE Les carrières du fond des Vaulx Pierre DAV W ELLIN SAINT-HU T SAINTE-O ERTOGNE BASTOGNE Lamber Frères S.A Ingénieurs BCT Sain-Gobain Auover Disribuion Deom Thomas e Piron L'Oreal Libramon LIBRAMONT Euro-Locks Belovo Aldi Solarec PALIS FAU S Enreprises Jerouville Lambermon e Fils BOUIL BERTRIX HER E TELANGE Philippe Emond ATT Eurobage FLOR CHINY Soremarec Ferrero Ardennes TINTIGNY La Lorraine 72 Magolux Eurogaume Brasserie d'orval ME NCY Ampace Belgium Terminal Ahus Neslé Waers Benelux Federal-Mogul ROUVROY Glaverbel Ahus Burgo Ardennes Mima Films Transpors Penning Bâir-Rénover-Gérer Michelman Inernaional e Co. Socogera Localisaion des 200 enreprises du op. Les 50 premières son représenées en rouge. (Source : Idelux) 27

9 TOP200-parie2 10/05/07 11:48 Page 28 u Un clima social favorable Depuis oujours, la province de Luxembourg a su préserver un clima social serein, accompagné de ce qu'on a appelé le «consensus luxembourgeois». Cee affirmaion es parfaiemen illusrée par l'exisence du «Pace de solidarié pour le Luxembourg», conclu en 1997 enre les parenaires sociaux de la province. Les chiffres la corroboren aussi : le aux d'absenéisme pour cause de maladie en province de Luxembourg es faible (4,0 % - source : SD WORX, 2005) en comparaison de celui observé dans les provinces voisines (Liège : 5,5 %, Namur : 7,4 %, Hainau : 6,1 %), ou comme le nombre de journées de grèves recensées par l'ins 3. Signalons ou de même que 2005 a éé une année pariculièremen mouvemenée pour oues les provinces, en comparaison aux chiffres des années précédenes. 3 Noons que ces données corresponden à des chiffres absolus non pondérés avec le nombre d'emplois effecifs de chacune de provinces (Source : SD WORX, 2005) 1 - Province de Liège (5,51 % ) 2 - Province de Namur (7,38 % ) 3 - Province de Luxembourg (4,03 % ) 4 - Province de Hainau (6,13 % ) 5 - Braban wallon (4,12 % ) (Source : ONSS, Journées assimilées des ravailleurs assujeis à la Sécurié Sociale) La province de Luxembourg en bref... S emplois salariés S Augmenaion de emplois salariés depuis 1980 (soi + 46 %) S Seceurs phares : indusrie (bois, papier, plasique, agro-alimenaire), consrucion, logisique, ourisme S Chiffre d'affaires : 7,1 milliards d euros (soi 6,3 % du chiffre d affaires wallon) S Exporaions : 2,4 milliards d euros (soi 5,8 % des exporaions wallonnes S Taux d'absenéisme : 4,03 % S 95 % d'enreprises de moins de 5 personnes S 4,3 milliards d'euros de valeur ajouée 28

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