Les Filiales de sociétés étrangères du Grand Montréal
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- Patrick Lafontaine
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2 Les Filiales de sociétés étrangères du Grand Montréal André Hubert et Christian Bernard
3 Contexte et positionnement de l organisation Fondé en 1996 Organisme sans but lucratif issu d un partenariat public-privé Financé par : Quelque 100 membres des secteurs privé et institutionnel Le gouvernement du Canada Le gouvernement du Québec La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) La Ville de Montréal 3
4 NOTRE CONSEIL D ADMINISTRATION LE CONSEIL D ADMINISTRATION DE MONTRÉAL INTERNATIONAL EST COMPOSÉ DE 30 MEMBRES, ISSUS DES SECTEURS PRIVÉ ET INSTITUTIONNEL (20) ET PUBLIC (10). COMITÉS Comité exécutif Comité de régie de l entreprise et des ressources humaines Comité de vérification et des finances Comité Investissement Grand Montréal Comité conseil du FODIM PRÉSIDENT DU CA Normand Legault Président du CA
5 NOTRE ÉQUIPE DE DIRECTION Jacques St-Laurent Président-directeur général Élie Farah Vice-président, Investissement Grand Montréal Stéphanie Allard Vice-présidente, Organisations internationales Louis Arsenault Vice-président, Attraction de talents et promotion Yves Guérin Vice-président, Administration et Secrétaire corporatif Valérie Vézina Directrice des ressources humaines Christian Bernard Économiste principal André Chabot Directeur du développement stratégique Martin Goulet Directeur de la mobilité internationale
6 MONTRÉAL INTERNATIONAL MISSION Contribuer au développement économique du Montréal métropolitain et accroître son rayonnement international.
7 MONTRÉAL INTERNATIONAL MANDATS 1. Attirer, retenir et favoriser l expansion d investissements directs étrangers 2. Attirer, retenir et soutenir l expansion d organisations internationales 3. Attirer, accueillir et retenir les travailleurs étrangers qualifiés 4. Promouvoir et renforcer l attractivité économique et le rayonnement international du Grand Montréal
8 NOS MANDATS ATTIRER, RETENIR ET FAVORISER L EXPANSION D'INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS TERRITOIRES : APPROCHES : RÉSEAUX : États-Unis et Europe Sectorielle et géographique Affaires, financiers et gouvernementaux PARTENARIATS : Municipalités, Corporations de développement économique (CDE)
9 LE GRAND MONTRÉAL
10 COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL 82 municipalités Territoire de km carrés Population de 3,9 millions d habitants (la moitié de la population du Québec) PIB de 127 milliards $ (la moitié du PIB du Québec)
11 LE GRAND MONTRÉAL : CHEF DE FILE DE LA HAUTE TECHNOLOGIE Le Grand Montréal est un chef de file de la nouvelle économie. La région excelle dans les secteurs de haute technologie et d innovation, dont : L aérospatiale Les sciences de la vie et les technologies de la santé Les technologies de l information et des communications Ces trois industries combinées représentent près d un emploi sur dix du secteur privé du Montréal métropolitain.
12 INVESTISSEMENT GRAND MONTRÉAL Mandat : Créer de la richesse économique par l attraction d investissements directs étrangers (IDE) sur le territoire de la Communauté Métropolitaine de Montréal (CMM). IDE : Nouvelles implantations Réinvestissements des filiales d entreprises étrangères Acquisitions partielles ou complètes Partenariats avec flux entrant d investissements étrangers
13 INVESTISSEMENT GRAND MONTRÉAL L importance des IDE Filiales étrangères dans le Grand Montréal : plus de emplois directs et emplois indirects 9% de l emploi total, 13% de l emploi dans le secteur privé 20% du PIB du Grand Montréal 4,1 milliards de dollars de revenus gouvernementaux à chaque année 40% des emplois dans trois des grappes de haute technologie (aérospatiale, sciences de la vie et TIC) = environ emplois Les IDE représentent un tiers de tous les investissements privés non résidentiels du Grand Montréal (2009)
14 LE GRAND MONTRÉAL : EXEMPLES DE FILIALES D ENTREPRISES ÉTRANGÈRES ÉTABLIES DANS LA RÉGION Bell Helicopter Textron (aérospatiale / États-Unis) CMC Électronique (aérospatiale / États-Unis) Electronic Arts (TIC / États-Unis) Ericsson (TIC / Suède) IBM (TIC / États-Unis) Kraft (agroalimentaire / États-Unis) L-3 Communications MAS (aérospatiale / États-Unis) Merck (sciences de la vie / États-Unis) Molson Coors Brewing Company (agroalimentaire / États-Unis Canada) Pfizer (sciences de la vie / États-Unis) Pratt & Whitney (aérospatiale / États-Unis) Rolls-Royce (aérospatiale / Royaume-Uni) Ubisoft (TIC / France)
15 16 professionnels Démarchage sur une base géographique et sectorielle Ciblage proactif (projets présentant des innovations technologiques) Étroite collaboration avec les partenaires aux niveaux régional, municipal, provincial et fédéral Collaboration avec les grappes métropolitaines (stratégies de démarchage ciblées)
16 VICE-PRÉSIDENCE INVESTISSEMENT GRAND MONTRÉAL Élie Farah,ing. Vice-président André Hubert Adjoint au vice-président, responsable des partenaires et filiales Véronique Bourgault Assistante de direction Nicole Jauvin Assistante de direction Louise Thiboutot Directrice dév. des affaires États-Unis Est Alexandre Lagarde Directeur dév. des affaires Europe francophone Marie-Claude Harvey Directrice dév. des affaires États-Unis centre Pierre Brouillard Directeur dév. des affaires Aérospatiale Nikolaus Hottenroth Directeur de projets Europe germanophone, Pays scandinaves Technologies environnementales, bois et papiers, biens de consommation Nicholas Beaudry Directeur dév. des affaires T.I.C. Eric Kucharsky Directeur de projets États-Unis Ouest Nanotechnologies-nouveaux matériaux Ginette Audet Directrice dév. des affaires Europe anglophone et Sciences de la vie Zoubida Abdelkader Chargée de projets États-Unis Est et Europe francophone Transport-logistique, finance, tourisme et loisirs Claire Yu Directrice de projets États-Unis centre et aérospatiale Aérospatiale, énergie, chimie, plasturgie Nicole Jauvin Chargée de projets Europe germanophone, Pays scandinaves Immobilier, construction Véronica Glémaud Chargée de projets États-Unis Ouest et T.I.C T.I.C., cinéma, centres d appels Stéphanie Laroche-Pierre Chargée de projets Europe anglophone et Sciences de la vie Sciences de la vie, agroalimentaire, textile (mode)
17 Matrice des territoires et secteurs cibles de démarchage Secteurs prioritaires : Territoires prioritaires : Aérospatiale Agroalimentaire Environnement Allemagne Angleterre Autriche Belgique Danemark Espagne France Italie Pays-Bas Suède Suisse Arizona Californie Colorado Connecticut Floride Illinois Maryland Massachusetts Minnesota Missouri New Jersey New York Ohio Pennsylvanie Texas Virginie Washington Wisconsin Autres pays ou régions Nouveaux matériaux Nanotechnologies Sciences de la vie Transport Logistique Démarchage proactif TIC Autres secteurs Démarchage réactif / opportuniste
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19 Offre générale de services de Montréal International Aide à la préparation de plans d affaires et à la réalisation de projets d investissement. Offre de précieux conseils pour aider l entreprise à capitaliser sur les occasions d affaires propices à son développement. Oriente les entreprises vers les incitatifs financiers et fiscaux et les sources de financement appropriées à leur projet. Accompagne les entreprises qui souhaitent s adjoindre des travailleurs stratégiques étrangers, notamment en facilitant le processus d obtention des documents requis et en favorisant l intégration des travailleurs et de leur famille dans le Grand Montréal. Offre aux entreprises qui souhaitent investir dans la région des renseignements et des conseils touchant les secteurs de haute technologie. Offre une panoplie de données comparatives clés sur l attractivité du Grand Montréal (coûts, maind'œuvre, fiscalité, innovation, etc.) dans le but d aider les entreprises dans leur sélection de site. Fait bénéficier de ses relations privilégiées avec de nombreux partenaires fédéraux, provinciaux et municipaux, avec les réseaux d affaires et financiers, ainsi qu avec les établissements universitaires et les centres de formation et de recherche.
20 PORTRAIT D ENSEMBLE DES FILIALES DU GRAND MONTRÉAL
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22 Source : Profil de l industrie aérospatiale, Montréal International et Aéro Montréal, juillet 2012
23 Les filiales du Grand Montréal c est : Près de 2000 filiales réparties dans plus de 2400 établissements emplois directs 9 % de l emploi total 13 % de l emploi du secteur privé Près de 20 % du PIB du Grand Montréal Un dollar sur trois d investissement privé en immobilisation dans le Grand Montréal
24 Sources : Liaisons globales : les multinationales au Canada : aperçu des recherches à Statistique Canada, John R. Baldwin et Guy Gellatly, novembre 2007; Institut de la statistique du Québec, Montréal International
25 Top 20 Plus grandes filiales de sociétés étrangères du Grand Montréal selon le nombre d employés Société Industrie Pays d origine Tranche d emplois Pratt & Whitney Aérospatiale États-Unis IBM TIC États-Unis Rolls-Royce Aérospatiale Royaume-Uni ArcelorMittal Métaux Royaume-Uni Ubisoft TIC France ABB Énergie et automation Suisse Bell Helicopter Textron Aérospatiale États-Unis Brasserie Labatt Agroalimentaire Belgique Ericsson TIC Suède Nordia Services aux entreprises États-Unis Rio Tinto Métaux Royaume-Uni United Parcel Service (UPS) Transport États-Unis Charles River Sciences de la vie États-Unis L-3 Communications Aérospatiale États-Unis Merck Sciences de la vie États-Unis Pfizer Sciences de la vie États-Unis Veolia Transdev Transport France Esterline CMC Electronics Aérospatiale États-Unis Kraft Agroalimentaire États-Unis Molson Coors Agroalimentaire États-Unis Paccar Transport États-Unis NCO Group Services aux entreprises États-Unis
26 RÉPARTITION PAR SECTEUR D ACTIVITÉ Nombre d'emplois Nombre d'établissements Fabrication Commerce de gros 17,3 % 28,7 % 40,9 % 39,6 % Services profes. / scient. / techniques 3,8 % 16,9 % Autres services Industrie de l'info. / culturelle Finance / assurances Transport / entreposage Autres secteurs 10,3 % 8,9 % 4,9 % 3,8 % 4,6 % 7,4 % 4,4 % 6,6 % 0,6 % 1,2 %
27 RÉPARTITION DES FILIALES ÉTRANGÈRES PAR GRAPPE DE HAUTE TECHNOLOGIE 80% 70% 60% 50% 40% 30% Nombre d'emplois Nombre d'établissements 20% 10% 0% TIC SVTS Aérospatiale
28 RÉPARTITION DES FILIALES ÉTRANGÈRES PAR TRANCHE D`EMPLOIS 66,2 % Nombre d'emplois Nombre d'établissements 34,8 % 25,9 % 24 % 28, 8 % 12,3 % 5,7 % 2,3 % emplois et plus
29 RÉPARTITION PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE DE LA CMM Nombre d'emplois Nombre d'établissements 75,7% 74,2% 8,5 % 8,3 % 6,7 % 5,3 % 7,7 % 4,9 % 4,3 % 4,4 % Île de Montréal Longueuil Couronne Nord Laval Couronne Sud
30 Répartition sur l île de Montréal Ville-Marie et Saint-Laurent, leaders sur l île Nombre d'emplois Nombre d'établissements Ville-Marie Saint-Laurent Lachine Anjou Pointe-Claire Mont-Royal Sud-Ouest Kirkland Dorval / L'Île-Dorval Mercier / Hochelaga-Maisonneuve Plateau Mont-Royal Lasalle Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension Saint-Léonard Ahuntsic / Cartierville Autres arrondissements/villes 6% 7% 4% 6% 4% 6% 21% 25% 29% 32% Source : Les filiales de sociétés étrangères du Grand Montréal, 2011, Montréal International
31 RÉPARTITION PAR PAYS D ORIGINE Nombre d'emplois Top 10 des pays d'origine Nombre d'établissements États-Unis France Royaume-Uni Suisse Allemagne Suède Pays-Bas Japon Italie Belgique 8 % 6 % 12 % 13 % 57 % 52 %
32 RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DES FILIALES DU GRAND MONTRÉAL
33 Perspectives d investissement des filiales de sociétés étrangères à l échelle internationale The slow and bumpy recovery of the global economy, weak global demand and elevated risks related to regulatory policy changes continue to reinforce the wait-and-see attitude of many transnational companies (TNCs) toward investment abroad. Source : Global Investment Trends Monitor, UNCTAD, 23 octobre 2012
34 Un effet de levier sur l emploi local Effets des dépenses d exploitation des filiales étrangères sur la main-d'œuvre Salariés Autres travailleurs Emplois directs Emplois indirects Emplois totaux Source : Institut de la statistique du Québec, 2010 ; Compilation : Montréal International
35 RÉPARTITION DE DÉPENSES DES FILIALES ÉTRANGÈRES Total des dépenses d exploitation des filiales étrangères Dépenses au Québec (Valeur ajoutée au prix de base) Importations 41,6 G$ 24,4 G$ 15,9 G$ 17,3 G$ 15,9 G$ 8,5 G$ 25,8 G$ Dépenses directes Dépenses indirectes Dépenses totales
36 UNE SOURCE DE REVENUS GOUVERNEMENTAUX IMPORTANTS Revenus des gouvernements liés aux dépenses d'exploitation des filiales étrangères Dépenses directes Dépenses indirectes 2,9 G$ 1,1 G$ 1,2 G$ 1,8 G$ 0,4 G$ 0,7 G$ Revenus - Québec Revenus - Canada
37 Au delà des chiffres, une source majeure de croissance Selon Statistique Canada, les entreprises étrangères au Canada, par rapport aux entreprises canadiennes, présentent les avantages suivants : Plus grande productivité Meilleure rémunération des employés Contribution au développement de l innovation dans tous les secteurs Plus susceptibles d avoir un centre de R-D Plus portées vers l utilisation de technologies de pointe 3
38 Un exemple concret
39 DEVENIR UNE FILIALE 2004: Création de Talkdynamics Start-up de 2 associés Développe des applications de traitement de la voix En 2008: 8 employés Accès limité aux marchés Situation de liquidité serrée Développement limité
40 DEVENIR UNE FILIALE 2008: Achat de Talkdynamics par Clearcom Avantages pour Talkdynamics: Stabilisation de la trésorerie Accès aux marchés Concentration des efforts dans le développement d applications Accès à des ressources: Vente Achats Autres services
41 DEVENIR UNE FILIALE 2008: Achat de Talkdynamics par Clearcom Avantages pour Clearcom: Accès à une technologie de pointe Applications variées Savoir-faire et expertise particulière Complémentarité avec leurs produits existants
42 DEVENIR UNE FILIALE 2012: Situation de la filiale montréalaise: 15 employés et toujours en croissance Produits utilisés dans près de 90% des pays du monde Concentration des efforts dans la force principale qui avait été développée: la conception et le développement de produits Reçoit de nouveaux mandats du siège social dans sa niche de produits
43 Coordination et visites de filiales
44 Coordination avec les partenaires Plan d action «Mieux Collaborer pour mieux réussir» Démarche Accroître la complémentarité et intensifier les efforts de coordination des activités de prospection Raffiner la stratégie de MI en matière de préparation de l offre aux investisseurs Favoriser le développement des filiales étrangères Adopté par le CA de Montréal International le 26 août 2004
45 Coordination avec les partenaires Visites de filiales Année Nombre d'ententes Visites par les CDE Visites par MI Visites conjointes Total net de visites Total
46 Bathium: Exemples de projets réalisés ( ) EADS Composites: Provenance: France 191,3,0 M$ Lieu : Longueuil (Boucherville) GSK Biologics: Provenance: États-Unis 59,0 M$ Lieu : Laval Eidos: Provenance: Royaume Uni 51,1 M$ Provenance: Canada 38,7 M$ Lieu : Mirabel Thermoceramix: Provenance: États-Unis 10,0 M$ Lieu : Longueuil Süd Chemie: Provenance: Allemagne 86,7 M$ Lieu : Montréal (Ville-Marie) Lieu : Candiac
47 RÉSULTATS 2011 ATTRACTION D INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS 668 M$ 28 projets emplois créés ou maintenus 46 activités de promotion et de prospection aux États-Unis, en Europe et en Asie 230 accueils d investisseurs étrangers 226 visites de filiales de sociétés étrangères
48 Historique des résultats 800,0 $ Résultats 700,0 $ 600,0 $ 580,0 $ 622,2 $ 670,1 $ 630,7 $ 626,3 $ 576,0 $ 668,0 $ 500,0 $ 400,0 $ 300,0 $ 200,0 $ 100,0 $ - $
49 Année Nombre Résultats Investissement total Nouvelles implantations Filiales Valeur (M$) Emplois Nombre Valeur (M$) % valeur Nombre Valeur (M$) % valeur ,0 $ ,5 $ 15,6% ,5 $ 84,4% ,2 $ ,2 $ 32,3% ,0 $ 67,7% ,1 $ ,8 $ 48,2% ,3 $ 51,8% ,7 $ ,5 $ 47,8% ,2 $ 52,2% ,3 $ ,5 $ 55,3% ,8 $ 44,7% ,0 $ ,8 $ 45,1% ,2 $ 54,9% ,0 $ ,9 $ 35,6% ,1 $ 64,4% Total ,3 $ ,2 $ 40,2% ,1 $ 59,8%
50 Provenance des investissements ( ) Investissement total (M$) Europe 1 847,0 $ 42,2% Amérique 2 326,2 $ 53,2% Autres 200,1 $ 4,6% Amérique Europe Autres
51 Destination des investissements ( ) Investissement total (M$) Montréal 3 615,9 $ 82,7% Laval 199,6 $ 4,6% Montréal Laval Longueuil Rive-Nord Rive-Sud Rive-Sud 104,3 $ 2,4% Rive-Nord 157,3 $ 3,6% Longueuil 296,2 $ 6,8%
52 NOTRE VALEUR AJOUTÉE INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS DEPUIS L AN 2000 Montréal International a contribué à l attraction de plus de 8,7 G$ d investissements étrangers, permettant la création ou la rétention de plus de emplois Montréal International a accompagné 538 projets d investissement, dont 52 % de la valeur provenaient des États-Unis et 46 % d Europe La majorité de ces investissements ont été réalisés dans les secteurs de haute technologie du Grand Montréal : aérospatiale, sciences de la vie et TIC
53 NOS MANDATS PROMOUVOIR ET RENFORCER L'ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET LE RAYONNEMENT INTERNATIONAL DU GRAND MONTRÉAL Promotion internationale de la région métropolitaine de Montréal comme place d affaires et centre de haut savoir, d innovation et de technologie de pointe Organisation de missions promotionnelles à l étranger pour faire connaître les atouts du Grand Montréal Accueil de délégations étrangères pour leur faire découvrir les avantages distinctifs de la grande région de Montréal Information détaillée sur l attractivité et la compétitivité de l économie du Grand Montréal, notamment par le biais de publications, mémoires et prises de positions
54 RÉSULTATS 2011 PROMOTION DU GRAND MONTRÉAL Rehaussement du site Internet de MI : nouveau design, navigation simplifiée, intégration des médias sociaux, visibilité accrue des membres Production de l édition des «Indicateurs d attractivité du Grand Montréal» Création d une nouvelle publication : les «Indicateurs d attractivité pour les organisations internationales» Réalisation d une nouvelle brochure intitulée «Montréal accueille les organisations internationales» Missions de promotion à Miami et à Zurich Participation au Farnborough International Airshow, Bio international Convention, Aéromart Montréal et le Marché international des professionnels de l immobilier (MIPIM)
55 MERCI À NOS MEMBRES AAA Canada - Adacel - Administration portuaire de Montréal (APM) - Advantys Solutions - AECOM Tecsult - Aéro Montréal - Aéroports de Montréal (ADM) - AKKA Groupe Amérique du Nord - AkzoNobel Canada - Alliance numérique - ALSTEF Canada - Alta Precision - Amesys Canada - Association canadienne des télécommunications sans fil - Association internationnale de transport aérien - Assystem Canada* - AXA Assistance Canada - Banque de développement du Canada (BDC) - BDO Canada s.t.l./ S.E.N.C.R.L. - Bell Canada - BNP PARIBAS (Canada) Bombardier BPR - Bureau du cinéma et de la télévision du Québec - Caisse de dépôt et placement du Québec CEFRIO - Cellfish Media Canada - Centre de recherche informatique de Montréal (CRIM) - Chambre de commerce de l Est de Montréal - Cognifistech inc. - Dassault Systèmes - Degrémont Technologies Dessau - Devencore - Dexia Crédit Local - Digital Shape Technologies - DMR - Fujitsu Canada - DynaVision RS&DE - École de technologie supérieure - École Polytechnique de Montréal - EIDOS Montréal - Electronic Arts Montréal - Envac Canada Systems - EPSILON RTO Inc. - Esterline CMC Électronique - Fasken Martineau - Fédération des caisses Desjardins du Québec - Fonds de solidarité FTQ - Funcom Canada Gameloft - Groupe CGI - Groupe Dynamite - Groupe Elecnor - Groupe GFI Solutions inc. - Groupe Hébert Crispo CA - Groupe S.M. International inc. - HEC Montréal - Héroux-Devtek - Hydro-Québec - International Medias Data Services IMDS Software - Kenniff & Racine - Kiva Design - Laboratoire Renophase Inc. - LATecis Canada - Liebherr-Aerospace Canada - Maples Finance - MapleWorks Technology - McCarthy Tétrault MDA - Melenny Productions Inc. - Merial Canada - Messier-Dowty - Miller Thomson Pouliot - Montréal InVivo - Morpho Canada - MOTOR // artistes flame - Partenaire de Cordée Canada - PCO Innovation Canada - Power Corporation du Canada - Premiere Executive Suites - PricewaterhouseCoopers Canada - Raymond Chabot Grant Thornton - RBC Banque Royale du Canada - Regroupement des collèges du Montréal métropolitain - REpower Systems Inc. - Rheinmetall Canada - Rio Tinto Alcan - Samson Bélair/ Deloitte & Touche - SAP Labs Canada, une division de SAP Canada - SAVA Transmédia - Siemens Canada - Silicomp Canada (une filiale de Orange Business Services) - SITQ (Sous-Traitance Industrielle Québec) - SNC-Lavalin - Société Générale - Syselog Canada - TechnoMontréal - Technoparc Montréal - Télésystème - Tourisme Montréal - Turbomeca Canada - Ubisoft - Université Concordia - Université de Montréal - Université du Québec à Montréal - Université McGill - Warner Bros. Games Montréal Inc.
56 Merci de votre attention Questions? André Hubert Adjoint au vice-président Investissement Grand Montréal Tél: Courriel: Christian Bernard Économiste principal Tél: Courriel: