[ BIOPRODUITS ] [ BIOPRODUITS ] Avantages concurrentiels du Canada

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1 [ BIOPRODUITS ] [ BIOPRODUITS ] Avantages concurrentiels du Canada

2 SECTEUR DES BIOPRODUITS DU CANADA À l échelle mondiale, le Canada est un chef de file reconnu en matière de développement d une économie axée sur les biotechnologies offrant aux investisseurs des avantages concurrentiels uniques par rapport à d autres destinations internationales. Le Canada possède une des réserves de matières premières issues de la biomasse les plus importantes du monde et est doté d établissements de recherche de catégorie internationale; aussi des entreprises mondiales comme Archer Daniels Midland Company, BioAmber Inc. et LANXESS se sont-elles établies au pays. Le Canada est aussi reconnu dans le monde pour les applications commerciales résultant de son expertise en matière de recherche et développement concernant d importants créneaux de bioproduits, notamment les matières premières et les composés issus de la biomasse, la commercialisation de l éthanol cellulosique, les produits chimiques plateformes et intermédiaires, les technologies de la fermentation, la recherche sur la cellulose nanocristalline, les technologies de la pyrolyse et les technologies de valorisation énergétique des déchets. EN BREF SECTEUR DES BIOPRODUITS DU CANADA entreprises employant personnes 80 p. 100 des entreprises sont des petites et moyennes Revenus de 1,3 milliard de dollars entreprises (PME) à la recherche d investisseurs Exportations de 433 millions de dollars Entreprises actives dans le domaine des biocarburants, des produits chimiques, des matières plastiques et des 64,6 millions de dollars investis en recherche composés, des panneaux de fibres, des agents de lutte et développement biologique et des biocatalyseurs Le Canada offre aux investisseurs étrangers directs des avantages sans pareils dans l industrie des bioproduits. Le pays possède plus de ressources en biomasse par habitant que tout autre pays du monde. Il a accès à des réserves variées de matières biologiques, qu il s agisse des récoltes, des arbres, des ressources marines, des micro-organismes et des déchets. Il est aussi doté d une main-d œuvre très instruite se spécialisant dans la commercialisation des technologies axées sur la biomasse et il jouit d une bioéconomie fortement intégrée dont les nouveaux bioproduits innovateurs permettent une myriade d applications industrielles. Grâce aux efforts qu il déploie pour mettre à profit ces atouts concurrentiels, le secteur canadien des bioproduits est en voie de consolider son statut de chef de file dans le domaine en plein essor de la bioéconomie. Parmi les bioproduits de premier plan que produit le Canada, on trouve les biocarburants, les biopolymères et les produits chimiques; l éthanol représente le principal bioproduit au chapitre des revenus. De 2003 à , 199 entreprises étrangères ont mis en œuvre au Canada de nouveaux projets d investissement dans le secteur des énergies renouvelables, des produits chimiques et des matières plastiques. PRINCIPALES FORCES DU CANADA EN MATIÈRE DE BIOPRODUITS / EXPERTISE CANADIENNE RECONNUE Digestion anaérobie Matières premières et composés issus de la biomasse Gazéification de la biomasse Hydrotraitement catalytique des huiles de biomasse Éthanol cellulosique Produits chimiques plateformes et intermédiaires Technologie Fischer-Tropsch améliorée Service de logistique et de suivi des matières premières Technologies de la fermentation Cellulose nanocristalline Granulation de la production de Biochar Génomique des végétaux Technologies de la pyrolyse Technologies de valorisation énergétique des déchets 1 Statistique Canada, Enquête sur la production et le développement des bioproduits, juin Base de données de fdi Markets, fdi Intelligence, Financial Times Ltd.

3 GRAPPES INDUSTRIELLES DANS LE DOMAINE DES BIOPRODUITS Le Canada abrite 10 p. 100 des forêts de la planète et offre une abondance de matières premières agricoles durables et de haute qualité. C est pourquoi d importantes grappes du domaine de l industrie des bioproduits ont essaimé et sont présentes partout au pays. GROENLAND ALASKA (É.-U.) YUKON COLOMBIE- BRITANNIQUE Vancouver TERRITOIRES DU NORD-OUEST NUNAVUT ALBERTA MANITOBA Edmonton SASKATCHEWAN Calgary Saskatoon ONTARIO QUÉBEC Québec NOUVEAU- BRUNSWICK TERRE-NEUVE- ET-LABRADOR ÎLE-DU- PRINCE- ÉDOUARD Winnipeg ÉTATS-UNIS D AMÉRIQUE Waterloo Ottawa Montréal Toronto Niagara Halifax NOUVELLE- ÉCOSSE London PROVINCES DE L OUEST» Edmonton et Drayton Valley Bio-Mile, Alberta Saskatoon, Saskatchewan Winnipeg, Manitoba Colombie-Britannique» Chefs de file de l industrie : Agrisoma Biosciences Inc., Plains Industrial Hemp Processing Ltd., Himark BioGas Inc., Metabolix, Inc., Nexterra Systems Corp., Novozymes, Linnaeus Plant Sciences Inc., Prairie Plant Systems Inc., Schweitzer- Mauduit International, Inc., S2G BioChemicals Inc. ONTARIO ET QUÉBEC» Vallée des hydrates de carbone de Port Colbourne, Ontario Grappe industrielle de la chimie bioartificelle de Sarnia-Lambton, Ontario Thetford Mines, Québec Guelph, Ontario Thunder Bay, Ontario» Chefs de file de l industrie : Airex Industries Inc., BioAmber Inc., BIOX Corporation, CelluForce Inc., EcoSynthetix Inc., Enerkem, Ensyn Corporation, GreenCore Composites Inc., GreenField Specialty Alcohols Inc., LANXESS, Tembec, The Woodbridge Group PROVINCES DE L ATLANTIQUE» Innovacorp Demonstration Centre, Brooklyn, Nouvelle-Écosse Perennia Innovation Centre, Bible Hill, Nouvelle-Écosse» Chefs de file de l industrie : ADI Systems Inc., Atlantec Bioenergy Corporation, Conseil atlantique pour la bioénergie, AV Cell Inc., Canadian BioEnergy Centre, Cavendish Farms, Chatham Biotec Ltd., Ocean Nutrition Canada Limited, Solarvest BioEnergy Inc., Tekmash Group INVESTISSEMENTS RÉCENTS ENTREPRISES Archer Daniels Midland Company (États Unis) BioAmber Inc. (États-Unis) Blue Sphere Corporation (Royaume-Uni) Harvest Power (États-Unis) LANXESS (Allemagne) Mascoma Corporation (États-Unis) Metabolix, Inc. (États-Unis) Schweitzer-Mauduit International, Inc. (États-Unis) ACTIVITÉ COMMERCIALE Traitement des oléagineux, biocarburants Acide succinique issu de la biomasse Biométhane Produits et énergie issus de la biomasse Recherche et développement en matière de caoutchouc butyle issu de la biomasse Bioraffinerie (projet en cours de développement) Matières plastiques issus de la biomasse Fibre issue de la biomasse

4 AVANTAGES DU CANADA BIOÉCONOMIE DE CATÉGORIE MONDIALE Le Canada, qui est à mettre en place une solide industrie de bioproduits, accueille les investissements étrangers directs dans ce secteur de haute croissance. Partout au pays, les gouvernements investissent dans la recherche et développement visant l amélioration des matières premières, les récoltes produites à des fins particulières et les technologies permettant de créer de nouvelles matières issues de la biomasse, de nouveaux produits chimiques et de nouvelles énergies tous œuvrant dans l optique de faire du Canada un acteur important au sein de la bioéconomie mondiale. Les investisseurs étrangers directs peuvent tirer avantage de ces efforts déployés en matière de recherche et développement. DISPONIBILITÉ DES MATIÈRES PREMIÈRES Le Canada possède d importantes ressources forestières et agricoles et est doté d un secteur de traitement des produits forestiers et agricoles bien établi. En plus des ressources classiques comme les résineux et les bois durs, les grains et les oléagineux, le Canada produit des récoltes particulières comme les oléagineux industriels, le panic effilé, le miscanthus commun et les algues. Grâce à la combinaison d arbres et de récoltes produites à des fins particulières, de résidus forestiers, de résidus de culture, de déchets provenant de la transformation du poisson et de déchets municipaux et industriels, le Canada dispose d une riche diversité de matières premières issues de la biomasse à proposer aux investisseurs étrangers directs souhaitant aménager des installations de biotransformation au Canada. FABRICATION LIBRE DE DROITS DE DOUANE Le Canada est le premier pays du G-20 à établir une zone libre de droits de douane pour les fabricants. Depuis 2010, le Canada a diminué unilatéralement ses droits de douane applicables à la machinerie, à l équipement et aux intrants industriels, et il est prévu que les taux tarifaires sur ces produits disparaîtront d ici Il s agit d un important élément à considérer pour les investisseurs du secteur des bioproduits où le coût des intrants influe continuellement sur la rentabilité. MAIN-D ŒUVRE TRÈS QUALIFIÉE L industrie canadienne des bioproduits emploie une maind œuvre très compétente et très instruite. De fait, les collèges et les universités collaborent activement avec le milieu en vue de veiller à ce que les cours soient conçus pour combler les besoins de cette industrie canadienne en forte croissance. LOGISTIQUE ET ACCÈS AUX MARCHÉS Le Canada dispose d une infrastructure de transport très élaborée qui est essentielle au transport rentable d importants volumes de bioproduits. Selon la Banque mondiale, le Canada se classe au 12 rang mondial parmi 160 pays pour ses infrastructures logistiques. 3 Les investisseurs étrangers directs dans le secteur canadien des bioproduits ont un accès libre de droits de douane au vaste marché nord-américain grâce à l Accord de libreéchange nord-américain (ALENA). De plus, une fois l Accord économique et commercial global avec l Union européenne (UE) entré en vigueur, les investisseurs étrangers directs au Canada profiteront d un accès préférentiel garanti au marché de l UE. Cet avantage permettra de joindre environ 980 millions de consommateurs représentant un produit intérieur brut (PIB) combiné de 35 billions de dollars américains, ou à l origine de plus de près de la moitié de la production mondiale de produits et de services. En outre, le Canada a conclu récemment un accord de libre-échange avec la Corée du Sud, une première canadienne en Asie, lui donnant une porte d entrée stratégique vers cette région dynamique qui enregistre une croissance fulgurante. Le Canada mène aussi des négociations avec l Inde, le Japon et le Partenariat transpacifique en vue de renforcer son statut comme base d exportation mondiale. Ces accords de libre-échange permettront aux partenaires investissant au Canada de profiter de chaînes d approvisionnement intégrées à l échelle mondiale et de saisir de nouvelles occasions d exportations sur les marchés. «Chez EcoSynthetix Inc., une entreprise mondiale en plein essor, nous avons pris la décision stratégique d installer notre siège social et notre centre d innovation au Canada en raison de la possibilité offerte à nos scientifiques de collaborer avec des chercheurs universitaires au développement de nouvelles technologies, sans compter l occasion de profiter des politiques et des avantages fiscaux du Canada favorables aux entreprises.» John van Leeuwen, président et dirigeant principal, EcoSynthetix Inc. 3 Banque mondiale. Indice de performance logistique, 2014.

5 PROGRAMMES DE SOUTIEN ET INNOVATION Le Canada cultive un milieu de recherche et développement dynamique qui favorise la recherche collaborative entre les secteurs public, privé et universitaire dans le domaine des bioproduits. Financés par les gouvernements fédéral et provinciaux, les chercheurs du réseau canadien des universités et des établissements de recherche spécialisés réalisent dans ce secteur des travaux de pointe dont les investisseurs étrangers directs peuvent tirer avantage pour combler leurs besoins commerciaux. PROGRAMMES DE SOUTIEN ET INNOVATION Technologies du développement durable Canada (TDDC) est un fonds soutenant le développement de dernière phase et la démonstration précommerciale de solutions technologiques propres. Le Fonds de biocarburants ProGen de TDDC finance les installations premières de démonstration à grande échelle produisant des coproduits et des carburants renouvelables de la prochaine génération. Le programme Agri-innovation d Agriculture et Agroalimentaire Canada est un programme de recherche et développement réalisé par l industrie visant à favoriser la commercialisation et l adoption de bioproduits. Le programme Investissements dans la transformation de l industrie forestière de Ressources naturelles Canada appuie le secteur forestier canadien par l intermédiaire d investissements ciblés dans des technologies novatrices, dont celles liées aux bioproduits. Le programme-phare Biomatériaux industriels du Conseil national de recherches Canada offre un soutien en matière de commercialisation technologique des biomatériaux industriels. Le Programme d aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches Canada offre du soutien en matière d innovation aux PME, y compris aux investisseurs étrangers directs. Le financement est accordé pour les services-conseils, la recherche et développement, le réseautage et l emploi des jeunes. Exportation et développement Canada et la Banque de développement du Canada offrent des programmes et des solutions de financement souples et adaptés en vue d appuyer l investissement étranger direct au Canada. Pour en savoir plus sur ces programmes et d autres qui sont offerts, veuillez consulter investiraucanada.com. ÉTABLISSEMENTS DE RECHERCHE, CENTRES D INNOVATION, ORGANISMES ET RÉSEAUX DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT DIGNES DE MENTION Alberta Biomaterials Development Centre ArboraNano BioAtlantech BioFuelNet Bioindustrial Innovation Canada Biomass Innovation Centre Bioproducts Discovery and Development Centre Biorefining Conversions Network Centre for Biocomposites and Biomaterials Processing Centre québécois de valorisation des biotechnologies Composites Innovation Centre Consortium de recherche et innovations en bioprocédés industriels au Québec Forest Innovation By Research and Education (FIBRE Network) FPInnovations GreenCentre Canada Innovacorp Demonstration Centre Innovation Place Research Park Bio Processing Centre Institute for Chemicals and Fuels from Alternative Resources Lignoworks Perennia s Innovation Centre POS Bio-Sciences Réseau stratégique du CRSNG sur la bioconversion Réseau stratégique du CRSNG sur les fibres vertes Réseau stratégique de recherche du CRSNG sur l optimisation des chaînes de valeur Sustainable Bioeconomy Centre

6 INVESTIR AU CANADA POUR ATTEINDRE UN NIVEAU D EXCELLENCE MONDIAL UN CLIMAT D AFFAIRES ACCUEILLANT Le Canada est considéré comme étant le meilleur pays du G-20 où faire des affaires. Source : Forbes et Bloomberg UNE MAIN-D ŒUVRE TRÈS INSTRUITE Le Canada compte les travailleurs les plus instruits parmi les membres de l Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), et la moitié de sa population en âge de travailler a fait des études postsecondaires. Source : OCDE UN FAIBLE TAUX D IMPOSITION Le taux effectif marginal d imposition global sur les investissements d affaires du Canada est, de loin, le plus bas parmi les pays du G-7 : il se situe à près de 17 points de pourcentage sous celui des États-Unis. Source : Ministère des Finances Canada UN MILIEU DE R-D CONCURRENTIEL Les coûts opérationnels des entreprises dans les secteurs à forte concentration de R-D sont plus bas au Canada que dans tous les autres pays du G-7; le Canada affiche un avantage de 15,8 p. 100 par rapport aux États-Unis. Source : KPMG UNE GRANDE STABILITÉ FINANCIÈRE Pour la sixième année consécutive, le système bancaire canadien a été désigné comme étant le plus solide du monde par le Forum économique mondial. Source : Forum économique mondial UN ACCÈS SANS PAREIL AUX MARCHÉS Grâce à sa participation à l ALENA, le Canada donne aux investisseurs l accès à un bassin de 470 millions de consommateurs. Qui plus est, de nombreux centres de production canadiens sont situés plus près des marchés américains que certains sites de production américains 17 des 20 plus grandes villes du Canada sont situées à moins d une heure et demie de route des États-Unis. Source : Banque mondiale UN ENDROIT EXCEPTIONNEL OÙ INVESTIR, TRAVAILLER ET VIVRE L un des pays les plus multiculturels au monde, le Canada se caractérise aussi par des universités de calibre mondial, un système de santé universel et des villes propres et accueillantes, en plus d arriver au deuxième rang parmi les pays du G-20 pour le niveau de vie, selon le produit intérieur brut par habitant. Source : Banque mondiale Sauf indication contraire, toutes les valeurs dans le présent document sont en dollars canadiens. Le contenu du document est fondé sur les plus récents renseignements disponibles au moment de la publication. Investir au Canada Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada 111, promenade Sussex, Ottawa (Ontario) K1N 1J1 Canada AFFAIRES ÉTRANGÈRES, COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT CANADA investiraucanada.com Numéro au catalogue : FR5-38/ F-PDF ISBN Hiver 2014 Suivez-nous sur