Astuce N 1 Comment personnaliser les menus de l application à vos besoins?

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1 Trucs et Astuces : personnaliser les menus et les catalogues Produit concerné : Sage 100 Gestion Commerciale i7 Astuce N 1 Comment personnaliser les menus de l application à vos besoins? Vous utilisez fréquemment des fonctions dans Sage 100 Gestion Commerciale et vous voulez les regrouper, ou encore vous souhaitez personnaliser vos menus selon les types d utilisateurs? 1 Dirigez-vous dans le menu «Fenêtre» puis cliquez sur «Personnaliser». 2 Sélectionnez l onglet «Interface utilisateur», puis «Menus». 1/9 Mise à jour : février 2014

2 3 Cliquez sur le bouton «Ajouter», et sélectionnez «Groupe». 4 Cliquez sur le menu créé (nouveau menu), et cliquez sur le bouton «Renommer». Et nommez le groupe de fonctions : 2/9 Mise à jour : février 2014

3 5 Glissez - déposez les fonctions des autres menus dans le nouveau menu que vous venez de créer : Pour cela il suffit de double cliquer sur les menus et sous menus proposant actuellement les fonctions à copier le menu en question va alors se déplier : 6 Il suffit de glisser déposer la fonction du menu actuel, vers le nouveau menu (sélectionnez la fonction, cliquez et maintenez le bouton de la souris pendant le déplacement) : Par exemple vous pouvez déplacer la gestion des comptes clients du menu «Traitement». Vers votre menu «Mon Activité». 3/9 Mise à jour : février 2014

4 7 Une fois que c est fait, cliquez sur le bouton «OK». Et voilà votre nouveau menu est prêt : À noter : Dans ce cas de figure, nous avons déplacé la fonction. Elle a donc disparu de son ancien emplacement. Si vous souhaitez cette fois ajouter une fonction sans la supprimer de son emplacement initial, sélectionnez le menu ou le sous menu, et cliquez sur le bouton «Ajouter» : 4/9 Mise à jour : février 2014

5 Et ensuite ajoutez une commande dans la liste disponible, puis cliquez sur «OK» : La fonction sera alors ajoutée dans le menu : Important : Si vous avez fait plusieurs erreurs et que vous souhaitez revenir à l état initial, cliquez sur «Réinitialiser» (Réinitialiser) dans la fenêtre de paramétrage. Attention dans ce cas tous les changements seront effacés! 5/9 Mise à jour : février 2014

6 Astuce N 2 Comment créer un catalogue produits pour une navigation plus facile dans son catalogue d articles? Lorsque vous avez un catalogue d articles très complet, il devient rapidement indispensable de naviguer via un catalogue qui permet de filtrer les produits selon leur typologie : 1 Pour mettre en place son catalogue, dirigez-vous dans le menu «Fichier» puis «Paramètres société» : 2 Puis sélectionnez «Articles» : 6/9 Mise à jour : février 2014

7 3 Sélectionnez «Catalogue produits», et «Ajouter un nouvel élément», pour ajouter différents niveaux à votre catalogue d articles. 4 Indiquez dans «Catégorie» la nouvelle catégorie de produits, le code (sur 2 caractères) puis cliquez sur «Enregistrer» : 7/9 Mise à jour : février 2014

8 Faites ainsi de suite jusqu à arriver au niveau de granularité nécessaire : Une fois que c est fini, cliquez sur «OK». 5 Vous pouvez maintenant affecter les familles existantes de vos produits à la structure du catalogue. Pour cela rendez-vous dans le menu «Structure» > «Familles». 6 Sélectionnez la famille à intégrer dans le catalogue : 8/9 Mise à jour : février 2014

9 7 Sélectionnez le niveau où doit se trouver la famille dans le catalogue : Vous pouvez automatiquement intégrer les produits de la famille dans cette structure du catalogue, il suffit de cliquer sur «Oui» juste après l application du catalogue : Et ainsi tous les articles de la famille (appartenant au catalogue) seront facilement atteignables via le catalogue : Sage 2014 Société par Actions Simplifiée au capital de Siège social : 10, rue Fructidor Paris cedex R.C.S. Paris Création : ND Conseil - Les informations contenues dans le présent document peuvent faire l objet de modifications sans notification préalable. 9/9 Mise à jour : février 2014

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