LE BAROMÈTRE DE L ÉCONOMIE RÉGIONALE PAR L ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES, RÉGION MONTPELLIER JANVIER 2014 N 7. EN PARTENARIAT AVEC

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1 JANVIER 2014 N 7 % t) 7 0 LE BAROMÈTRE DE L ÉCONOMIE RÉGIONALE PAR L ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES, RÉGION MONTPELLIER - Photos : Nicolas Bouzou, Peter Allan - 01/2014 EN PARTENARIAT AVEC OEC-EcoZoom_7-190x260mm_8p-2014_01.indd 2 16/01/ :30

2 entretien Nicolas BOUZOU ÉCONOMISTE DIRECTEUR/FONDATEUR D ASTERÈS entretien 02 Globalement, l année 2014 s annonce bien. Le monde devrait connaître une croissance économique de l ordre de 4%, ce qui signifie que le PIB par habitant, et donc le revenu moyen, va augmenter. Les habitants de la planète s enrichissent : qu on se le dise dans notre vieux pays en proie à une dépression nerveuse collective opiniâtre. Les pays émergents ne sont plus le seul pôle dynamique est l année du retour des pays développés : les Etats-Unis vont croître d au moins 3% et le Japon et le Royaume-Uni retrouvent leur entrain d antan (c est-à-dire d avant 2008). Même la zone euro méditerranéenne semble avoir enfin dégluti son pain noir : le Portugal et l Espagne avancent de nouveau, portés par des exportations ellesmêmes dynamisées par les effets d une «dévaluation interne», ou «déflation compétitive» socialement douloureuse mais économiquement efficace. Dans certains secteurs industriels, les prix ont perdu 15 ou 20%. C est quasiment le même résultat qu après les dévaluations monétaires du début des années Tristesse de constater pourtant que la France est en queue de peloton. Tous les indicateurs conjoncturels dont nous disposons convergent : la France est sortie de la récession mais, parmi les grandes économies mondiales, c est celle dont la reprise est à la fois la plus lente et la plus chaotique. Du rapport Attali au rapport Gallois en passant par les contributions de l OCDE, tout a été dit sur les raisons de cette sous-performance : contraintes réglementaires étouffant l innovation, système de formation incapable de s adapter aux besoins d une économie d innovation mondialisée, droit du travail trop rigide pour ne pas tétaniser les comportements de recrutement, fiscalité récessionniste Dans ce contexte, comment se présente l année 2014 pour le Languedoc-Roussillon? Tout dépend des secteurs en fait. Typiquement, la construction devrait continuer de souffrir. Les commandes publiques sont durablement affectées par la crise des finances publiques. Pour les professionnels du secteur, tout le défi est là : comment faire des affaires sachant que les financements publics sont structurellement en berne? Et que l on n aille pas chercher de bouc-émissaires : la contraction du secteur lors du présent cycle n est pas plus forte que lorsque le statut de l autoentrepreneur n existait pas ; et ce n est pas dans les Pyrénées- Orientales, où les entreprises françaises sont le plus en compétition avec leurs homologues espagnoles, que, le secteur est le plus touché, mais dans l Aude. Deux secteurs, à l inverse, nous interpellent en raison de leur résilience. Le tourisme d abord. Ces dix dernières années, le tourisme a fait mieux dans la région qu en Corse, en Ligurie ou dans la région de Murcia. Le développement d une infrastructure hôtelière qualitative ne pourra que renforcer cette tendance. L agroalimentaire ensuite. Pas de syndrome breton en Languedoc- Roussillon car le secteur, est diversifié, avec une présence sur le vin, l eau, les fruits, les aliments pour animaux Et lentement mais sûrement, la filière monte en gamme. Reste à rendre l emploi dans les secteurs moins saisonnier, par exemple en développant les groupements d employeurs. C est à cette condition que le chômage pourra refluer dans la région, apportant son concours à la tant attendue «inversion de la courbe» nationale. Asterès pour OEC région de Montpellier Méthodologie Ce document s appuie sur une enquête réalisée en décembre 2013 par l Ordre des Experts- Comptables de Montpellier. 61 structures représentant 82 Experts-Comptables ont participé à l enquête. Les Experts-Comptables de la région suivent salariés par mois (soit un quart de l emploi salarié régional) et réalisent plus de 2,5 millions de bulletins de salaires par an. Les données issues de l enquête sont mises en perspectives grâce aux statistiques publiées par : l Insee l Insee Languedoc-Roussillon Pour l Espagne, l Instituto Nacional de Estadísticas (INE) Pôle Emploi la Banque de France l Acoss (URSSAF) Eurostat OEC-EcoZoom_7-190x260mm_8p-2014_01.indd 3 16/01/ :30

3 édito édit Le Bâtiment et les Travaux Publics, un pilier de notre économie régionale C est ancré dans le jargon populaire et économiquement confirmé : quand la construction se porte bien, c est en général toute l économie qui suit le même mouvement tant ce secteur pèse, en termes économique et d emplois. Les chiffres nationaux sont éloquents et parlent d eux-mêmes : entreprises, actifs et 130 milliards d euros HT de travaux sur le marché français, dont presque 60 milliards dans le neuf et 70 milliards dans l entretien et l amélioration. Au même titre que la viticulture ou le tourisme, la construction constitue un des piliers de notre économie régionale avec d un côté le secteur du bâtiment (résidentiel et de locaux professionnels tertiaires et industriels) et de l autre, celui des travaux publics entreprises sont répertoriées par l INSEE employant salariés. Depuis deux ans, le climat des affaires est très délicat dans le bâtiment et la situation s en ressent nettement sur les carnets de commande dont la visibilité n a de cesse de diminuer, sans parler des difficultés de primo-accession à la propriété Les travaux publics suivent le même mouvement, les collectivités devant faire face à d importantes contraintes budgétaires, qui ne vont pas s arranger dans les mois et années à venir. A cela s ajoute une concurrence frontalière de plus en plus féroce. Par exemple nos voisins espagnols viennent chercher en France l activité qu ils n ont plus chez eux. De plus, une fiscalité évolutive, des coûts de matières premières en hausse, des normes de plus en plus exigeantes renchérissent les coûts de construction. Parallèlement, la politique volontariste d investissement menée par nos collectivités en région Languedoc-Roussillon avec les grands travaux en cours jusqu en 2017/2018 (doublement de l A9 à Montpellier ; création de nouvelles gares TGV à Montpellier et Nîmes ; contournement ferroviaire ) pourraient servir d amortisseur en attendant une reprise économique durable. Enfin, notre démographie galopante devrait logiquement générer de nouveaux besoins de logements et d infrastructures. en partenariat avec OBJECTIF LANGUEDOC-ROUSSILLON, LE NEWS DE L ÉCONOMIE RÉGIONALE Catherine DUMONT PRÉSIDENTE DE L ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES, RÉGION DE MONTPELLIER Dans le même temps, nous constatons que certains entrepreneurs du bâtiment, ont opportunément orienté leur activité sur des marchés spécifiques, surfant ainsi sur des niches. C est dans ce contexte que nous avons demandé à Nicolas BOUZOU un focus sur l état de santé du bâtiment et des travaux publics. Son regard est d autant plus précieux qu il connaît bien ce secteur. Il l analyse et le suit depuis plusieurs années tant au niveau national que régional. Une des particularités de notre Baromètre en Languedoc-Roussillon et Aveyron est d être enrichi des données exclusives que nous recueillons chaque semestre auprès des 950 Experts-Comptables de notre région. Je rappelle que le rôle des Experts-Comptables est très large. Nous sommes les premiers conseillers des chefs d entreprise en les accompagnant au quotidien dans leur choix avec réactivité, par exemple dans la gestion des marges, de la trésorerie, de la couverture des frais fixes et variables ou dans le bon choix des contrats de travail. Prenez le temps de découvrir le contenu très intéressant de ce baromètre que vous pouvez également consulter sur notre site web www. ecozoom.fr 03 OEC-EcoZoom_7-190x260mm_8p-2014_01.indd 4 16/01/ :30

4 LACOMPÉTITIVITÉRÉGIONALE La crise de la construction en Languedoc-Roussillon Emploi dans la construction en Languedoc-Roussillon (variation trimestrielle) Le secteur de la construction détruit entre 500 et 1200 emplois par trimestre dans la région à l heure actuelle. C est beaucoup et peu à la fois. Peu, car la région compte un total de près d un million d emplois (privés et publics confondus)! Mais le secteur de la BTP n est pas un secteur comme les autres. Il a un effet d entrainement fort dans la région. Il a longtemps constitué un moteur, et ce moteur est aujourd hui à l arrêt. RECUL DE L EMPLOI DEPUIS DEUX ANS Pourquoi cette crise de la construction? On dit souvent que le bâtiment est cyclique. A bien y regarder, ses cycles ne sont rien d autres que ceux de l ensemble de l économie. Mais le secteur réagit de façon plus violente que les autres branches. Car il n y a pas de moyen terme sur les chantiers : soit on construit (un nouveau lycée, un immeuble ), soit on ne construit pas. Ce qui est propre à la région, c est la part de la commande publique dans l activité du secteur. Cette commande publique a longtemps dopé l activité régionale. Elle ne peut plus le faire aujourd hui. Les mises en chantiers de logements privés, de logements sociaux, de locaux publics et privés ont beaucoup baissé. La fin de l année 2013 a été marquée par le lancement de plusieurs grands chantiers de TP : doublement de l A9, nouvelles gares TGV de Nîmes et Montpellier, contournement ferroviaire de Montpellier. Les premiers effets de ces grandes commandes publiques pourront être mesurés à la fin de l année Source : INSEE. Intérim attribué au secteur du BTP : 50% de l intérim total (estimation faute de données détaillées). La construction, miroir grossissant de la crise (variation de la production en volume, ensemble de la France) 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 1980 Source : Insee Construction Emploi dans la construction (variation annuelle) 20% 10% 0% Espagne Languedoc-Roussillon Ensemble de l'économie Catalogne France -10% -20% -30% Sources : Insee, Ine (2012 pour l Espagne : estimation Asterès d après les permis de construire) 04 OEC-EcoZoom_7-190x260mm_8p-2014_01.indd 5 16/01/ :30

5 LACOMPÉTITIVITÉRÉGIONALE rise On a beaucoup parlé de la concurrence des auto-entrepreneurs et c est plus spécifique à la région de celle des entreprises espagnoles, qui casseraient les prix. Certes les entrepreneurs du bâtiment catalans sont très probablement prêts à tout, et il suffit de regarder le graphique ci-contre pour s en convaincre. L emploi dans la construction a baissé de 9% entre 2007 et 2012 en Languedoc-Roussillon. Dans le même temps il a diminué de 62% en Catalogne. LANGUEDOC-ROUSSILLON : -9% CATALOGNE : -62%! Ce qui permet de dire que le statut d auto-entrepreneur et la concurrence espagnole ne sont pas le cœur du problème, ce sont ces deux observations : 1. la contraction de l emploi dans la construction n a pas été plus violente dans la région que lors de la dernière crise économique (-18% entre 1989 et 1993 contre environ -12% entre 2007 et 2013). 2. Par ailleurs (et cela concerne seulement la question de l Espagne), les Pyrénées-Orientales ne sont pas le département le plus touché par la crise. C est dans l Aude que l emploi dans la construction baisse le plus. L Aude plus touchée que les Pyrénées-Orientales (variation annuelle de l emploi salarié dans le secteur de la construction) 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2010 Source : Insee Aude Gard Hérault Lozère Pyrénées Orientales L emploi en Languedoc-Roussillon, en Île-de-France et en PACA (emploi du secteur privé, CVS, en glissement annuel) 3% 2% 1% 0% -1% -2% 2013 Île-de-France Languedoc-Roussillon PACA 13 Ce sont les difficultés du BTP qui expliquent qu aujourd hui l économie du Languedoc-Roussillon se porte moins bien que celle d Ile-de-France ou de Provence-Alpes-Côte d Azur, même si elle fait encore bonne figure, en revanche, si on la compare aux régions du nord et de l est de la France, aux prises avec la déshérence de leurs industries. Cette crise nous rappelle le caractère quelque peu artificiel de la croissance qu a connue la région au début des années L économie régionale était dopée par des investissements publics, certes justifiés par l afflux de nouveaux résidents mais excessifs au regard de l état des finances publiques. La région a d autres moteurs (le tourisme, l industrie agroalimentaire) et c est sur eux qu il faut compter maintenant. -3% mars-05 Source : Acoss mars-06 mars-07 mars-08 mars-09 mars-10 mars-11 Emploi dans la construction en Languedoc-Roussillon (emploi salarié et non-salarié, intérim non compris) mars-12 mars Dans la construction, la reprise n interviendra probablement pas avant Lors de la dernière crise du BTP, la récupération a pris plus de dix ans : le niveau d emploi de 1989 n a été retrouvé qu en 2003 dans la région. Il y a donc peu à attendre de ce côté. Mieux vaut aider les chômeurs du bâtiment à reprendre une formation et à diriger leurs recherches vers d autres secteurs d activité. UN IMPÉRATIF, LA CONVERSION DES CHÔMEURS DU BTP Source : Insee et 2015 (en bleu) : projection Asterès 05 OEC-EcoZoom_7-190x260mm_8p-2014_01.indd 6 16/01/ :30

6 LEMARCHÉDUTRAVAIL Les secteurs qui vont bien 06 Sur quoi la région peut-elle s appuyer aujourd hui? Qu est ce qui, dans son économie, est solide? LE TOURISME EST UNE FORCE Le Languedoc-Roussillon est l une des régions méditerranéennes dont la fréquentation touristique a le plus progressé ces dix dernières années. La situation a été et demeure plus favorable qu elle ne l est dans la plupart des régions côtières d Espagne et d Italie. L offre touristique est compétitive et attire les Français mais aussi les étrangers ; les nuitées de touristes étrangers ont augmenté de 14% en dix ans en Languedoc- Roussillon. Sur ce point, la région a certes fait moins bien que la Catalogne, mais beaucoup mieux que la Corse, que la Ligurie ou que la région de Murcia (au Sud de l Espagne). Certes, le Languedoc-Roussillon ne joue pas dans la même cour que les «grosses machines touristiques» du bassin méditerranéen (entre 40 et 60 millions de nuitées de touristes étrangers chaque année dans les Baléares, en Catalogne ou encore sur la côte croate, contre 8 millions en Languedoc-Roussillon) mais son offre s affirme et trouve sa place. Comme le soulignait la dernière édition d Ecozoom, les campings de la région sont plus compétitifs que les hôtels ; ils font la force du tourisme régional et assurent sa croissance. Développer également le tourisme hôtelier (en améliorant l offre proposée) s impose aujourd hui, dans un souci de diversification, gage de sécurité. La clientèle des pays émergents, en forte croissance, a tendance à privilégier les hôtels. LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE EST SOLIDE Alors que «la crise de la filière agroalimentaire» s est fait une place dans les médias du fait des difficultés de la Bretagne, cette filière se porte bien en Languedoc-Roussillon. C est qu à la différence de la Bretagne, l élevage n a qu une petite place dans l agriculture du Languedoc-Roussillon. Or c est bien la filière viande qui est en crise, pas l ensemble des industries agroalimentaires! La force de l industrie agroalimentaire régionale, c est d abord sa diversité (avec une présence sur les segments de l eau minérale, des boissons alcoolisées, des conserves de fruits, des aliments pour animaux, de la confiserie ). Veiller à améliorer la qualité, la traçabilité des produits, leur image, reste essentiel pour conforter l industrie dans la région. Mais déjà, lentement mais sûrement, la part des produits transformés dans les exportations progresse, et la filière monte en gamme. Le tourisme en Méditerranée (progression des nuitées d hôtels et campings entre 2002 et 2012, touristes résidents et étrangers confondus) < 0% +5% à +15% +20% à +25% +28% à +30% > +35% Source : Asterès d après Eurostat et Istat Exportations agroalimentaires du Languedoc-Roussillon (produits bruts et produits des industries agroalimentaires, en millions d euros courants) Source : douanes Un des enjeux de ce secteur est désormais de rendre l emploi plus stable, moins saisonnier. Les groupements d employeurs ou associations d exploitations agricoles ou d entreprises ayant des besoins de main d œuvre différents au cours de l année, mais complémentaires, sont un moyen pour y parvenir. Ce n est qu à cette condition que la filière agroalimentaire pourra contribuer à réduire le chômage dans la région. OEC-EcoZoom_7-190x260mm_8p-2014_01.indd 7 16/01/ :30

7 012, QUESTIONSD ACTUALITÉ AUXEXPERTS-COMPTABLES Le nombre de bulletins de salaires émis par les Experts- Comptables a baissé de 6% au deuxième semestre Le décrochage de l emploi a été plus fort au second semestre 2013 qu au premier. Le nombre d emplois privés perdus dans la région pourrait avoisiner les pour l ensemble de l année 2013, soit 1,5% de l emploi régional total. Indicateur OEC (réalisé à partir des données de croissance des bulletins de salaires émis) S1 09 S2 09 S1 10 S2 10 S1 11 S2 11 S1 12 S2 12 S1 13 S2 13 % Les Experts-Comptables observent la vive dégradation de la rentabilité des entreprises du secteur de la construction. C est nettement le secteur d activité le plus en difficulté aujourd hui dans la région. Selon les sondés, l hôtellerie ne se porte pas aussi bien que le laisserait penser la hausse de la fréquentation. C est que les tensions sur les prix sont vives, car la concurrence (notamment espagnole) est forte. Dans l agroalimentaire, la dégradation de la rentabilité est beaucoup plus limitée. La rentabilité des différents secteurs (soldes d opinion, soit différence entre la part des Experts-Comptables constatant une amélioration et la part des Experts-Comptables constatant une dégradation) BTP Tous secteurs confondus Hôtellerie Service Agroalimentaire -90% -60% -30% 0% Ce ne sont pas les travaux publics qui se portent le plus mal. 45% des cabinets sondés constatent une baisse du chiffre d affaires des entreprises de TP au second semestre 2013, alors que cette proportion s élève à 93% lorsqu on les interroge au sujet des entreprises spécialisées dans le gros œuvre. Les entreprises positionnées sur le second œuvre sont dans une situation intermédiaire (54% des cabinets constatent chez leurs clients une baisse globale de chiffre d affaires pour ce segment). Le chiffre d affaires des entreprises de la construction au 2ème semestre 2013 (soldes d opinion, soit différence entre la part des Experts-Comptables constatant une amélioration et la part des Experts-Comptables constatant une dégradation) Gros œuvre Ensemble Second œuvre TP -90% -60% -30% 0% 07 OEC-EcoZoom_7-190x260mm_8p-2014_01.indd 8 16/01/ :30

8 QUESTIONSD ACTUALITÉ AUXEXPERTS-COMPTABLES Pour le prochain semestre, les Experts- Comptables sont encore nombreux à attendre une baisse du chiffre d affaires, et ce dans toutes les branches de la construction. Le second œuvre s en tirerait cette fois un peu mieux que les TP et le gros œuvre. Le chiffre d affaires des entreprises de la construction au 1er semestre 2014 (soldes d opinion, soit différence entre la part des Experts- Comptables anticipant une amélioration et la part des Experts- Comptables anticipant une dégradation) Gros œuvre Ensemble TP Second œuvre -90% -60% -30% 0% La crise est bien due à un manque de demande tant publique que privé : la crise des finances publiques et l atonie de la demande privée sont perçues par les Experts-Comptables comme étant les facteurs pesant le plus sur l activité des entreprises de construction. La concurrence exercée par les autoentrepreneurs est souvent mentionnée également. Les pressions liées à la concurrence des entreprises espagnoles sont perçues comme moins fortes, de même que l impact des changements fiscaux et réglementaires. Le coût élevé du foncier est parfois évoqué. Les causes de la crise de la construction dans la région (selon les sondés, 10 correspondant au facteur le plus important) Crise des finances publiques Atonie de la demande privée Concurrence auto-entrepreneurs Concurrence entreprises étrangères Changements fiscaux et réglem Ordre des Experts-Comptables Région Montpellier 661 rue Louis Lépine BP MONTPELLIER CEDEX 1 Tél. : Fax : Mail : cro@oec-montpellier.org Site : Grands Partenaires de la soirée «Dynamiser l économie et l emploi en Languedoc-Roussillon» Mardi 11 février 2014 Le Corum Montpellier - Photos : Nicolas Bouzou, Peter Allan - 01/2014 OEC-EcoZoom_7-190x260mm_8p-2014_01.indd 1 16/01/ :30