[ INDUSTRIE AÉROSPATIALE ] Avantages concurrentiels du Canada [ INDUSTRIE AÉROSPATIALE ]

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1 [ INDUSTRIE AÉROSPATIALE ] Avantages concurrentiels du Canada [ INDUSTRIE AÉROSPATIALE ]

2 L'INDUSTRIE AÉROSPATIALE DU CANADA Le Canada se classe au troisième rang mondial pour la production d'avions civils. Le secteur, qui compte quelque 700 entreprises, a généré des revenus annuels directs de plus de 25 milliards de dollars en L'industrie emploie directement personnes et est à l'origine de emplois dans l'économie canadienne; fortement intégrée aux chaînes de valeurs mondiales, elle exporte 80 p. 100 de sa production. Tout en étant très axée sur l'aviation civile, l'industrie compte des clients provenant de sous secteurs du marché extrêmement diversifiés. 1 L'intensité des exportations et la diversité des échanges font du secteur canadien de l'aérospatiale un chef de file. Ses partenaires comprennent les États-Unis, l'europe, l'asie et l'amérique du Sud. En tant que partie à l'accord de libre-échange nord-américain (ALENA), le Canada est bien intégré au marché nord-américain, qu'il sert grâce à un des meilleurs systèmes de transport multimodal au monde. Au Canada, les coûts totaux de la main d'œuvre liée aux pièces (avantages sociaux compris) sont inférieurs de 12,7 p. 100 à ceux des États Unis. Lorsque tous les facteurs de coûts sont pris en considération, le Canada a la structure de coûts la plus abordable de tous les pays du G-7. 2 Au sein de l'économie canadienne, le secteur manufacturier de l'aérospatiale est l'un des secteurs les plus fortement axés sur la recherche et le développement (R-D); il y consacre plus de 20 p. 100 de ses activités. 1 Au Canada, 198 écoles de pilotage possèdent des certificats d'exploitation. En 2012, elles ont délivré licences de pilote professionnel. 3 L'entraînement en vol au Canada est reconnu mondialement. De par sa géographie et son climat varié, le pays offre un milieu propice à l'acquisition de compétences supérieures en pilotage. Le secteur canadien de l'entretien, de la réparation et de la révision (ERR) génère un chiffre d'affaires annuel de plus de 7,1 milliards de dollars et emploie près de travailleurs hautement qualifiés. 1 Ses principales forces comprennent : l'entretien complet (de la cabine de pilotage à la queue) des appareils commerciaux à couloir unique et double, des avions à réaction de transport régional, des avions à turbopropulseurs, des avions d'affaires, des avions militaires et des hélicoptères; la réparation d'accessoires et de moteurs et la révision de turbomoteurs et de moteurs à piston. PRINCIPALES FORCES DU CANADA Avions commerciaux et d'affaires Hélicoptères Avions d'aviation générale et utilitaires Moteurs d'avions Avionique Aérostructures Simulation de vol Systèmes de train d'atterrissage Fabrication de pointe des matériaux composites Services ERR des cellules, des moteurs et des composantes Services liés aux satellites, à la robotique et à l'industrie spatiale 1 Industrie Canada, modélisations économiques fondées sur les données de Statistique Canada (registre des entreprises, recensement et CANSIM), de l'ocde et des observations à l'échelle des entreprises, KPMG, Choix concurrentiels, fabrication de pièces d'avions, Association du transport aérien du Canada; Transport Canada, 2013.

3 GRAPPES DE L'AÉROSPATIALE Les capacités de l'industrie aérospatiale canadienne se déploient au sein de grappes régionales qui offrent des possibilités à tous les niveaux de la chaîne de valeur. GROENLAND ALASKA (É.-U.) YUKON COLOMBIE- BRITANNIQUE TERRITOIRES DU NORD-OUEST NUNAVUT ALBERTA MANITOBA Edmonton SASKATCHEWAN QUÉBEC NOUVEAU- BRUNSWICK TERRE-NEUVE- ET-LABRADOR Vancouver Calgary Saskatoon ONTARIO Québec ÎLE-DU- PRINCE- ÉDOUARD Winnipeg Ottawa Halifax ÉTATS-UNIS D AMÉRIQUE Waterloo Montréal Toronto Niagara NOUVELLE- ÉCOSSE PROVINCES DE L'OUEST» Aérostructures, matériaux composites, ERR de cellules, ERR d'hélicoptères, matériel électronique pour la défense, systèmes pour l'espace, observation de la Terre, moteurs, ERR de moteurs, fabricant d'équipement d'origine de premier niveau, mise à l'essai des moteurs par temps froid Asco Aerospace Canada Ltd., Avcorp, Boeing Canada, Cascade Aerospace (IMP Group), Vector Aerospace (Airbus Group), General Dynamics Canada, Magellan Aerospace, MDA, Pratt & Whitney Canada (P&WC), StandardAero, Viking Air Ltd. ONTARIO» Fabrication de giravions, avions commerciaux et d'affaires, sous-systèmes de charge utile de satellite, trains d'atterrissage, systèmes de conditionnement d'air, alimentation électrique, composantes de moteurs, ERR, robotique spatiale, systèmes d'affichage, aérostructures, dispositifs d'engrenage et d'assemblage, moteurs Airbus Helicopters Canada, Bombardier, COM DEV, United Technologies Aerospace Systems, Honeywell Canada, Magellan Aerospace, MDA, Messier-Bugatti-Dowty, L-3 Electronic Systems Services, MHI Canada Aerospace, Northstar Aerospace, P&WC London QUÉBEC» Aérostructures, hélicoptères civils, avions commerciaux et d'affaires, formation et simulation, avionique, composantes de moteurs, train d'atterrissage, moteurs, ERR de moteurs Aerolia, Bell Helicopter, Bombardier, CAE, CMC Electronics, GE Canada, Héroux-Devtek, Mechtronix, P&WC, Rolls-Royce Canada, Thales Canada, Turbomeca Canada PROVINCES DE L'EST» Usinage de précision et assemblage complexe, matériaux composites, ERR de turbines à gaz, ERR, conception et fabrication, moteurs APEX Industries, Composites Atlantic (SOGERMA-Airbus Group), Vector Aerospace (Airbus Group), IMP Group, P&WC, Slemon Park INVESTISSEMENTS RÉCENTS ENTREPRISE Airbus Helicopters (France) Aerolia (France) GE Aviation (É.-U.) Latécoère/LATecis (France) Mitsubishi Heavy Industries (Japon) Safran Group (France) Sumitomo Precision Products (Japon) Thales Canada (France) UTC/Pratt & Whitney (P&W) (É. U.) ACTIVITÉ COMMERCIALE Fabrication de giravions Aérostructures Fabrication de moteurs, centre de robotique Services d'ingénierie Aérostructures Fabrication de trains d'atterrissage, matériel électronique, composantes de R-D Systèmes d'avions Systèmes numériques de contrôle des avions Montage et essai de moteurs en vol

4 AVANTAGES DU CANADA FORTE INTENSITÉ DE R-D Le secteur canadien de la fabrication aérospatiale est un chef de file en matière d'intensité de la R-D au sein de l'économie canadienne. En cinq ans ( ), l'intensité de la R-D dans le secteur a crû de près de 40 p RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT Grâce à des investissements annuels en R-D et en capital de plus de 1,7 milliard de dollars, le Canada se classe en tête de l'industrie à l'échelle mondiale sur le plan du développement de technologies aéronautiques et des applications connexes. COMPÉTITIVITÉ DES EXPORTATIONS Exportation et développement Canada fournit des solutions commerciales allant du soutien au financement des entreprises pour l'investissement étranger au Canada au financement de ventes d'avions sur les marchés d'exportation. En outre, la Corporation commerciale canadienne est l'organisme du gouvernement du Canada responsable des ventes à l'exportation dans les domaines de la défense et de la sécurité qui permet aux acheteurs des gouvernements étrangers de profiter de l'expertise et des technologies canadiennes dans le cadre de contrats de gouvernement à gouvernement. LOGISTIQUE ET ACCÈS AUX MARCHÉS Le Canada est doté d'une infrastructure de transport très évoluée et profite d'un accès en franchise de droits aux États-Unis, au Mexique et à de nombreux autres marchés étrangers. Fait à souligner : plusieurs centres de production canadiens se trouvent plus près de grands marchés des États-Unis que certains sites de production américains. De même, une fois que seront en vigueur l'accord économique et commercial global avec l'union européenne et l'accord de libre-échange entre le Canada et la Corée, le Canada aura un accès préférentiel garanti aux marchés européen et sud-coréen. Par ailleurs, le Canada est engagé dans des négociations de libre-échange avec l'inde, le Japon et le Partenariat transpacifique en vue de consolider sa place comme exportateur mondial. RÉGIME TARIFAIRE SANS DROITS DE DOUANE DANS LE DOMAINE DE LA FABRICATION Le Canada est le premier pays du G-20 à offrir une zone franche aux fabricants industriels. Le Canada a mis en œuvre une nouvelle initiative importante qui permettra de supprimer, d'ici 2015, les droits de douane sur toutes les entrées de machines, d'équipement et d'intrants industriels. COMPÉTENCES ET RECHERCHE L'industrie canadienne de l'aérospatiale dispose d'un important bassin de gens de talent. Elle emploie quelque travailleurs, parmi lesquels on trouve le personnel de production (43 p. 100) ainsi que les chercheurs, les techniciens et les ingénieurs (30 p. 100). Le Canada possède un système d'enseignement supérieur de calibre mondial. Ainsi, 22 de ses universités figurent parmi les 500 meilleures universités au monde. 5 En 2012, plus de étudiants ont reçu un diplôme de premier cycle en génie 6, ce qui représente un taux par habitant plus élevé qu'aux États-Unis. Environ étudiants canadiens obtiennent un diplôme lié à l'aérospatiale chaque année. AIRBUS HELICOPTERS CANADA «Au moyen de cet investissement de plusieurs millions de dollars, Airbus Helicopter témoigne de sa confiance et de son engagement à l'égard de l'ontario et du Canada, [ ] Par cette annonce, on reconnaît l'ontario comme une destination de choix pour faire des affaires, en particulier dans le domaine de la fabrication de pointe.» AEROLIA SAS Romain Trapp, président et chef de la direction, Airbus Helicopters Canada «Cette annonce d'un site d'assemblage au Québec nous permet de franchir une nouvelle étape importante, ambitieuse et passionnante [...] Ce nouveau site pourra servir de base à la conquête de nouveaux marchés et de nouveaux clients.» Christian Cornille, ancien président excécutif, Aerolia SAS 4 Industrie Canada, modélisations économiques fondées sur les données de Statistique Canada (registre des entreprises, recensement et CANSIM), de l'ocde et des observations à l'échelle des entreprises, Université Jiao-tong de Shanghai, classement mondial des universités, Ingénieurs Canada, Des ingénieurs canadiens pour l'avenir,

5 PROGRAMMES DE SOUTIEN ET INNOVATION Le Canada a pour but de stimuler l'innovation à des coûts nettement inférieurs ; aussi, il offre une foule de ressources et de programmes qui couvrent l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement ainsi que l'éventail complet des activités liées à l'état de préparation de la technologie. Des programmes de soutien provinciaux adaptés aux besoins régionaux agissent en complément. Initiative stratégique pour l'aérospatiale et la défense Fournit des contributions remboursables aux entreprises canadiennes de l'aérospatiale et de la défense. Programme de démonstration de technologies Fournit des contributions non remboursables afin de soutenir des projets de démonstration de technologies à grande échelle dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense, de l'espace et de la sécurité. Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches Canada Fournit de l'aide à l'innovation pour les PME. Couvre les services consultatifs, le financement de l'innovation, le réseautage et l'emploi des jeunes. Programme de la recherche scientifique et du développement expérimental Fournit des crédits d'impôt et des remboursements de dépenses d'activités de R-D admissibles au Canada. Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada Fournit du financement aux chercheurs universitaires. Le Canada facilite également les projets de collaboration en R-D et les initiatives soutenues par les gouvernements fédéral et provinciaux. Groupement aéronautique de recherche et développement en environnement > > Réseau de centres d'excellence dirigé par l'entreprise > > Projets de collaboration en R-D axés sur l'environnement > > Récent protocole d'entente avec l'air Transport Action Group Consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale au Québec > > Établi au Québec, regroupe des chercheurs de partout au Canada > > Projets de collaboration en R-D avec un important volet de formation > > Programmes internationaux Consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale au Canada > > Nouveau réseau national de recherche et de technologie regroupant des intervenants de l'industrie, des universités, des collèges et des établissements de recherche Composites Innovation Centre > > Établi au Manitoba; projets de collaboration en R-D > > Gère le Canadian Composites Manufacturing Research and Development Composites Research Network > > Établi en Colombie-Britannique; projets de collaboration en R-D CANNAPE > > Initiative de renforcement de la collaboration dans le domaine de la R-D en aéronautique entre le Canada et l'union européenne CNRC Aérospatiale > > Établi en Ontario, au Québec et au Manitoba > > Projets de collaboration en R-D technologique axés sur la sécurité, le poids, le coût et l'environnement

6 INVESTIR AU CANADA POUR ATTEINDRE UN NIVEAU D'EXCELLENCE MONDIAL UN CLIMAT D'AFFAIRES ACCUEILLANT Le Canada est considéré comme étant le meilleur pays du G-20 où faire des affaires. Source : Forbes et Bloomberg UNE MAIN-D'ŒUVRE TRÈS INSTRUITE Le Canada compte les travailleurs les plus instruits parmi les membres de l'organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), et la moitié de sa population en âge de travailler a fait des études postsecondaires. Source : OCDE UN FAIBLE TAUX D'IMPOSITION Le taux effectif marginal d'imposition global sur les investissements d'affaires du Canada est, de loin, le plus bas parmi les pays du G-7 : il se situe à près de 17 points de pourcentage sous celui des États-Unis. Source : Ministère des Finances Canada UN MILIEU DE R-D CONCURRENTIEL Les coûts opérationnels des entreprises dans les secteurs à forte concentration de R-D sont plus bas au Canada que dans tous les autres pays du G-7; le Canada affiche un avantage de 15,8 p. 100 par rapport aux États-Unis. Source : KPMG UNE GRANDE STABILITÉ FINANCIÈRE Pour la sixième année consécutive, le système bancaire canadien a été désigné comme étant le plus solide du monde par le Forum économique mondial. Source : Forum économique mondial UN ACCÈS SANS PAREIL AUX MARCHÉS Grâce à sa participation à l'alena, le Canada donne aux investisseurs l'accès à un bassin de 470 millions de consommateurs. Qui plus est, de nombreux centres de production canadiens sont situés plus près des marchés américains que certains sites de production américains 17 des 20 plus grandes villes du Canada sont situées à moins d'une heure et demie de route des États Unis. Source : Banque mondiale UN ENDROIT EXCEPTIONNEL OÙ INVESTIR, TRAVAILLER ET VIVRE L'un des pays les plus multiculturels au monde, le Canada se caractérise aussi par des universités de calibre mondial, un système de santé universel et des villes propres et accueillantes, en plus d'arriver au deuxième rang parmi les pays du G-20 pour le niveau de vie, selon le produit intérieur brut par habitant. Source : Banque mondiale Sauf indication contraire, toutes les valeurs dans le présent document sont en dollars canadiens. Le contenu du document est fondé sur les plus récents renseignements disponibles au moment de la publication. Image de la page couverture : gracieuseté de Bell Helicopter. Autres images : page 2 un avion membre de la famille mondiale de Bombardier Aéronautique; page 4 Canadarm de la navette spatiale Atlantis, NASA; page 5 Canadarm, Agence spatiale canadienne. Investir au Canada Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada 111, promenade Sussex, Ottawa (Ontario) K1N 1J1 Canada AFFAIRES ÉTRANGÈRES, COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT CANADA investiraucanada.com Numéro au catalogue : FR5-76/2013F-PDF ISBN Hiver 2014 Suivez-nous sur