Les tendances de l hôtellerie Lyon Mardi 15 février 2011

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1 Les tendances de l hôtellerie Lyon 2011 Mardi 15 février 2011

2 Avant-propos : Méthodologie Deloitte : Un leader de l observation statistique en France Une base de données rassemblant les performances de près de 40% du parc hôtelier français ( chambres) Des échantillons intégrant aussi bien des hôtels de chaînes que des hôtels indépendants La première base de données consacrées aux résidences hôtelières 2

3 Avant-propos : Méthodologie TO = Taux d Occupation Mesure le niveau de fréquentation d un établissement RMC/RMA = Recette Moyenne par Chambre Louée Recette Moyenne par Appt Loué Prix réel de vente d un(e) chambre/appartement, en moyenne = Revenue Per Available Room = Revenu moyen par chambre disponible Chiffre d affaires hébergement ramené à la chambre/appartement disponible = TO x RMC

4 2010 Début de reprise 4

5 2010 : début de reprise Global France Evolution en % entre 2009 et / 09 4* Sup. -5 étoiles % 4 étoiles % 3 étoiles % 2 étoiles % Economique % 5-5% 0% 5% 10% Var. TO Var. RMC

6 2010 : début de reprise Paris Côte d Azur Province Evolution en % entre 2009 et 2010 PARIS PROVINCE COTE D AZUR / / / 09 4* Sup. 5 Etoiles % % % 4 Etoiles % % 3 Etoiles % % % 2 Etoiles % 38-1% % Economique N.D. N.D. 27 0% % 6

7 Une reprise suffisamment dynamique pour compenser la crise? 7

8 Une reprise suffisante pour compenser la crise? Global France Evolution en % entre 2006 et 2010 Var. 10 / 06 4* Sup. -5 étoiles - 1% Var. hors Infl. 10 / 06-8% 4 étoiles - 2% - 9% 3 étoiles 2 étoiles Economique -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% Var. TO Var. RMC + 10% + 8% + 12% + 3% + 1% + 4% 8

9 Une reprise suffisante pour compenser la crise? Paris Côte d Azur Province Evolution en % entre 2006 et 2010 Var. hors Inflation 2010 / 2006 Paris Côte d Azur Province 4* Sup. 5 Etoiles 4 Etoiles - 3% - 7% - 9% - 10% - 11% 3 Etoiles + 1% - 1% + 3% 9

10 L hôtellerie haut de gamme (4/5 étoiles) 10

11 2010 : année de reprise pour le haut de gamme? L hôtellerie haut de gamme Evolution en % entre 2009 et 2010 Avignon 6% 4% 2% RMC Nice Montpellier Dijon Cannes Lyon Lyon 4* Sup. 5* 2010 Var. 10/09 TO 62% +4% RMC % % Lille 0% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% Monaco TO -2% Marseille -4% Strasbourg Bordeaux 11-6% Toulouse Var. < 0 Var. > 0

12 : de rares progressions de chiffre d affaires L hôtellerie haut de gamme Evolution en % entre 2006 et Var. 10 / 06 Toulouse 74-26% Bordeaux 54-12% Lille 62-9% Marseille 81-5% Monaco 158-5% Cannes 149-3% Nice 111 2% Lyon 75 7% Strasbourg 75 12% -30% -20% -10% 0% 10% 12 Var. TO Var. RMC

13 L hôtellerie 3 étoiles 13

14 Une reprise qui se confirme L hôtellerie 3 étoiles Evolution en % entre 2009 et % RMC 4% Montpellier 3% Rouen Avignon Nice Lyon Dijon 1% Toulouse Strasbourg Lille Reims TO Cannes 2% 0% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% -1% Marseille -2% Le Havre -3% Nantes Aix en Provence Rennes Angers Grenoble Bordeaux 14-4% Nancy -5% Var. < 0 Var. > 0

15 : le prix moyen soutient la croissance L hôtellerie 3 étoiles Evolution en % entre 2006 et Var. 10 / 06 Toulouse Marseille Cannes Rennes Nice Bordeaux Lille Lyon Nantes Strasbourg Montpellier -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 62-8% 66 0% 50 4% 51 5% 63 7% 50 8% 55 9% 62 10% 50 14% 61 25% 62 26% 15 Var. TO Var. RMC

16 L hôtellerie 2 étoiles 16

17 Une demande fragilisée L hôtellerie 2 étoiles Evolution en % entre 2009 et 2010 Rennes RMC 6% 5% Montpellier Le Havre Angers 4% Metz Lyon 3% Lille Dijon Amiens Marseille Nantes Reims Bordeaux Grenoble 2% 1% Rouen Nancy Strasbourg Aix en Provence Toulouse 0% -1% -2% Cannes Nice TO -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% Avignon Var. < 0 Var. > 0 17

18 : une croissance grâce au prix moyen L hôtellerie 2 étoiles Evolution en % entre 2006 et Var. 10 / 06 Marseille Cannes Nice Toulouse Bordeaux Nantes Lyon Lille Rennes Strasbourg Montpellier 45-1% 34 0% 42 2% 40 3% 43 10% 40 10% 44 10% 43 11% 39 11% 35 16% 49 25% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 18 Var. TO Var. RMC

19 L hôtellerie économique (0/1 étoile) 19

20 Une progression des prix moyens L hôtellerie économique Evolution en % entre 2009 et 2010 Amiens 8% 7% RMC 6% Marseille Grenoble 5% 4% Dijon Nancy Lille Rouen Montpellier Angers 3% 2% Rennes Nantes Metz Avignon Le Havre 1% 0% -1% Strasbourg TO Lyon -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% Toulouse -2% Bordeaux 20

21 : effritement de la demande L hôtellerie économique Evolution en % entre 2006 et Var. 10 / 06 Toulouse Rennes Strasbourg Marseille Lille Lyon Bordeaux Nantes Montpellier -20% -10% 0% 10% 20% 30% % 1% 2% 7% 10% 15% 16% 18% 25% 21 Var. TO Var. RMC

22 Les résidences hôtelières à Lyon 22

23 Résidences hôtelières Lyon Evolution en % entre 2009 et Var. 10 / 09 Haut de Gamme 54 9% Milieu de Gamme 35 6% Moyenne 42 7% 23 0% 10% 20% 30% Var. TO Var. RMA

24 Résidences hôtelières Lyon Evolution en % entre 2007 et Var. 10 / 07 Haut de Gamme 54 10% Milieu de Gamme 35 25% Moyenne 42 17% 24 0% 10% 20% 30% Var. TO Var. RMA

25 Perspectives

26 Le marché 5 étoiles : une confirmation du rebond + Croissance du PIB sur les marchés émergents + Reprise de l investissement + Une parité favorable à l Euro (?) - Croissance à 2 vitesses dans la zone Euro - Risque souverain (Grèce / Irlande) - Instabilité internationale (Tunisie, Egypte,?) - Sur Paris : nouveaux entrants 30% 20% Hôtellerie 5 Etoiles - Var. Perspectives 2011 : +6% à +8% 10% 0% -10% -20% -30% Var. n/n-1 Moy. Mensuelle Lissée à 6 mois Une reprise amorcée en 2010 Une reprise affirmée sans toutefois revenir au niveau d avant crise Une confirmation en 2011 par un taux de croissance soutenu 26

27 Le marché 4 étoiles : une confirmation du rebond + Croissance du PIB sur les marchés émergents + Reprise de l investissement + Une parité favorable à l Euro (?) + Reprise de l activité séminaires et congrès 30% 20% Hôtellerie 4 Etoiles - Var. Perspectives 2011 : +6% à +8% - Croissance à 2 vitesses dans la Zone Euro - Risque systémique (Grèce / Irlande) - Instabilité internationale (Tunisie, Egypte,?) 10% 0% -10% -20% -30% Var. n/n-1 Moy. Mensuelle Lissée à 6 mois Une reprise amorcée en 2010 Une reprise affirmée sans toutefois revenir au niveau d avant crise Une confirmation en 2011 par un taux de croissance soutenu 27

28 Le marché 3 étoiles : une croissance maintenue + Croissance du PIB sur les marchés émergents + Reprise de l investi. et de la conso.des ménages + Repli de clientèles (Tunisie / Egypte) vers des destinations plus sures + Reprise de l activité séminaires et congrès 15% 10% Hôtellerie 3 Etoiles - Var. Perspectives 2011 : +4% à +5% - Croissance modérée (Zone Euro et France) - Poids de la dette publique française pouvant affecter l économie nationale 5% 0% -5% -10% Var. n/n-1 Moy mensuelle lissée à 6 mois Une reprise franche en 2010 ayant permis de retrouver le niveau d avant crise 2011, une poursuite de la croissance à un rythme moins soutenu 28

29 Le marché 2 étoiles : un équilibre plus instable + Reprise de l investissement et de la consommation des ménages - Croissance modérée (Zone Euro et France) - Poids de la dette publique française pouvant affecter l économie nationale - Lente diminution du taux de chômage - Concurrence de produits alternatifs 15% 10% Hôtellerie 2 Etoiles - Var. Perspectives 2011 : +1% à +3% 5% 0% -5% -10% Var. n/n-1 Moy mensuelle lissée à 6 mois Une progression en 2010 uniquement soutenue par le prix moyen Une incertitude : le maintien de la RMC à l équilibre ou un décrochage? 2011, trouvera-t-on le levier de croissance de la demande qui a fait défaut en 2010? 29

30 Le marché 0/1 étoile : une année terne en perspective + Reprise de l investissement et de la consommation des ménages 15% 10% - Croissance modérée (Zone Euro et France) - Poids de la dette publique française pouvant affecter l économie nationale - Lente diminution du taux de chômage - Concurrence de produits alternatifs Hôtellerie Eco - Var. Perspectives 2011 : +0,5% à +1,5% 5% 0% -5% -10% 30 Var. n/n-1 Moy mensuelle lissée à 6 mois Un recul du TO se poursuivant sur une grande partie de l année Un risque de voir se tasser les progressions de RMC vis-à-vis d une clientèle à l élasticité prix limitée 2011, un stabilisé

31 En synthèse Moyenne France Toutes catégories Perspectives 2011 : + 3% à +5% 31

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33 2010 : année de reprise pour l hôtellerie lyonnaise? Roland BERNARD C.C.I. Damien COMBET UMIH Rhône François GAILLARD Only Lyon, Tourisme et Congrès Josette VIGNAT G.N.C. 33 Les tendances de l'hôtellerie - Réinventer la croissance : patrimoine et financement - Février 2011 Olivier PETIT Deloitte TH&L