Marché des Services de Propreté et Services Associés en France Nouvelles tendances et prévisions. Quelles perspectives pour 2015 et 2016?

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1 Marché des Services de Propreté et Services Associés en France 2015 Nouvelles tendances et prévisions Mai 2015 Les entreprises françaises, et pires, les administrations françaises, ont été longtemps assez frileuses à externaliser. La crise et l évolution des comportements, des craintes et besoins au sein des différents secteurs utilisateurs ont toutefois beaucoup modifié cette tendance. Mais les freins restent encore nombreux. Par ailleurs, de nombreux profils de clients apparaissent avec chacun une demande spécifique, souvent liée à son secteur d activité, à son appartenance au secteur public et privé et à sa taille. Les prestataires doivent ainsi faire preuve de beaucoup de réactivité et de proactivité pour s adapter. En termes d offres, les profils sont également nombreux TPE, gros acteurs locaux, gros acteurs régionaux, gros acteurs nationaux, FMers avec chacun leurs atouts et faiblesses. On reconnait ainsi aux petites structures leur réactivité et aux gros acteurs leurs ressources en personnel (polyvalence, formations...) et en équipements qui les font intervenir dans des domaines plus ou moins ciblés avec des niveaux d expertise élevés. En face de cela, les acteurs sont confrontés à la baisse des mises en chantier de bâtiments, au durcissement des réglementations en hygiène et sécurité, aux fortes pressions sur les prix, aux diminutions du nombre d heures d intervention... qui les obligent à trouver de nouvelles solutions pour évoluer et surtout garder une certaine pérennité (baisse importante des marges sur les activités de nettoyage courant). Une des solutions trouvées porte sur une diversification de leur offre avec la création de «nouveaux» services associés adaptés au plus près des besoins de leurs clients ou une spécialisation croissante vers des marchés de niche nucléaire, défense, industries sensibles, santé, etc. Tous les acteurs, quel que soit leur profil, ont leur carte à jouer car chaque catégorie d acteurs est différente et cible des marchés différents. Mais quelles doivent alors être leurs stratégies? Quelles perspectives pour 2015 et 2016? Une nouvelle étude de marché indispensable pour : MSI Analyser de manière détaillée l évolution du marché français des services de propreté et services associés, avec de nouvelles données et des prévisions Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l heure actuelle Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché Identifier les forces en présence Identifier les potentiels de croissance et les enjeux MSI Reports 18 rue Juiverie Lyon France Tél. : Fax : Cette étude a été construite sur la base d entretiens téléphoniques réalisés auprès des professionnels de la propreté (entreprises spécialisées de propreté et de services associés, facilities managers, fournisseurs d équipements et d accessoires), des principales associations du secteur, d organismes de presse, et d institutions publiques telles que l INRS, les caisses primaires d assurance maladie ou l inspection du travail Pour plus d informations, tournez la page

2 Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données rétrospectives depuis 2010 ainsi que des données prévisionnelles jusqu en. De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions. Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l élaboration de votre planification stratégique et budgétaire. Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants : Marché des services externalisés et internalisés de propreté et services associés en France, par type de gestion, en valeur (millions d ), : Services externalisés Services internalisés France, en valeur (millions d ), France, par zone géographique, en valeur (millions d ), : Province Île-de-France France, par type de service et par type de prestataire, (% du total en valeur), : Propreté classique ou nettoyage courant : Propreté en milieu sensible ou nettoyage spécialisé : Services associés : France, par type de prestataire et par type de gestion de sites, (% du total en valeur), : monoactivités ou multiactivités) : Services externalisés FM (Facilities Managers) : Répartition du coût d une prestation de nettoyage en France, (% du total en valeur), : Produits et accessoires de nettoyage de propreté Coût salarial Marge France, par secteur utilisateur, en valeur (millions d ), : Sites industriels, centres de recherche et centres logistiques Grandes surfaces commerciales Établissements de santé et établissements à caractère social PME-PMI Marché des services externalisés de propreté et services associés en province, par type de service, en valeur (millions d ), : Nettoyage courant Nettoyage spécialisé Services associés province, par type de service et par type de prestataire, (% du total en valeur), : Propreté classique ou nettoyage courant : Propreté en milieu sensible ou nettoyage spécialisé : Services associés : province, par type de prestataire et par type de gestion de sites, (% du total en valeur), : ) : Services externalisés FM (Facilities Managers) : Répartition du coût d une prestation de nettoyage en province, (% du total en valeur), : Produits et accessoires de nettoyage de propreté Coût salarial Marge province, par secteur utilisateur, en valeur (millions d ), : Sites industriels, centres de recherche et centres logistiques Grandes surfaces commerciales Établissements de santé et établissements à caractère social PME-PMI Marché des services externalisés de propreté et services associés en Île-de-France, par type de service, en valeur (millions d ), : Nettoyage courant Nettoyage spécialisé Services associés Île-de-France, par type de prestataire et par type de gestion de sites, (% du total en valeur), : ): Services externalisés FM (Facilities Managers)

3 Île-de-France, par type de service et par type de prestataire, (% du total en valeur), : Propreté classique ou nettoyage courant : Propreté en milieu sensible ou nettoyage spécialisé : Services associés : Répartition du coût d une prestation de nettoyage en Île-de-France, (% du total en valeur), : Produits et accessoires de nettoyage de propreté Coût salarial Marge Île-de-France, par secteur utilisateur, en valeur (millions d ), : Grandes surfaces commerciales Sites industriels, centres de recherche et centres logistiques Établissements de santé et établissements à caractère social PME-PMI Marché des services internalisés de propreté et services associés en France, en valeur (millions d ), Marché des services internalisés de propreté et services associés en France, par zone géographique, en valeur (millions d ), : Province Île-de-France Marché des services internalisés de propreté et services associés en province, par type de service, en valeur (millions d ), : Nettoyage courant Nettoyage spécialisé Services associés Marché des services internalisés de propreté et services associés en province, par secteur utilisateur, en valeur (millions d ), : Etablissements de santé et établissements à caractère social Sites industriels, centres de recherche et centres logistiques Grandes surfaces commerciales PME-PMI Marché des services internalisés de propreté et services associés en province, par type d intervention, (millions d ), : Monosite Multisites Marché des services internalisés de propreté et services associés en Île-de-France, par type de service, en valeur (millions d ), : Nettoyage courant Nettoyage spécialisé Services associés Marché des services internalisés de propreté et services associés en Îlede-France, par secteur utilisateur, en valeur (millions d ), : Établissements de santé et établissements à caractère social Grandes surfaces commerciales PME-PMI Sites industriels, centres de recherche et centres logistiques Marché des services internalisés de propreté et services associés en Îlede-France, par type d intervention, (millions d ), : Monosite Multisites Externalisation vs Internalisation : attentes et préoccupations des utilisateurs finaux : Niveau d externalisation des prestations FM en France, par secteur utilisateur, nombre de m² et nombre de bâtiments, Niveau d externalisation des prestations multiservices en France, par secteur utilisateur, nombre de m² et nombre de bâtiments, Niveau d externalisation des prestations FM en France, par secteur utilisateur et nombre d employés, Niveau d externalisation des prestations multiservices en France, par secteur utilisateur et nombre d employés, Evolution du marché : nouveaux challenges, nouveaux défis, nouveaux clients Evolution de l offre, évolution de la demande Secteur public : Aperçu général : Accélération de l externalisation dans le secteur public : nouveaux challenges Mutualisation et massification des achats : la réponse des PME Constituer un groupement d entreprises Les nouveaux défis liés à l externalisation dans le secteur public Le service achats de l État (SAE) : rôle et missions Solutions trouvées en faveur de l externalisation des services de propreté Une nouvelle philosophie des achats Préfectures et grands bâtiments administratifs Mairies et collectivités locales Établissements de santé publics, maisons de retraite et établissements à caractère social Établissements pénitentiaires Sites militaires et de défense Commissariats de police, casernes de gendarmeries, casernes de pompiers Freins à l externalisation dans le secteur public Secteur privé : Grands bureaux tertiaires et sièges sociaux Sites industriels Grands surfaces commerciales de proximité Établissements de santé privés, établissements médicauxsociaux (maisons de retraite, centres de convalescence ) Hôtels, cafés et restaurants Établissements de loisirs Organismes financiers Freins à l externalisation au sein des entreprises industrielles Freins à l externalisation au sein du secteur privé

4 Répartition régionale des entreprises et des effectifs sur le marché des services de propreté et services associés en France, (nombre d établissements et nombre de salariés), Répartition régionale des entreprises et des effectifs sur le marché des services de propreté, (nombre d établissements et nombre de salariés) Analyse régionale du marché : Île-de-France : Adaptation des prestataires de propreté Province : Sud-Est : Adaptation des prestataires de propreté Nord-Ouest : Adaptation des prestataires de propreté Nord-Est : Adaptation des prestataires de propreté Sud-Ouest : Adaptation des prestataires de propreté L étude contient également une analyse des éléments suivants : Tarifs de nettoyage Structure de l industrie : Nombre, effectifs et chiffre d affaires des entreprises de propreté et services associés en France, 2010 Parts de marché : Classement des principales entreprises de services de propreté et services associés en France, (chiffre d affaires de l activité propreté, effectifs), Vie des entreprises (investissements, redressements et liquidations judiciaires, acquisitions etc.) Profil des prestataires nationaux : Multispécialistes et prestataires FM : Bouygues Energies & Services Elior Sodexo VINCI Facilities Spécialistes des services de propreté et services associés : Arcade Challancin Deca France Derichebourg ESSI Gom Propreté Groupe Atalian (anciennement Groupe TFN) : Aperçu Général Carrard Services Groupe GSF Groupe Onet ISOR ISS France Pro Impec - Pro Santéa (groupe Pascal Boulanger) Samsic : Asertec Profil des prestataires régionaux : Île-de-France : A-Serviceclean Effi Service Guilbert Propreté Somainnet TEP (Technique d'environnement et de Propreté) Utile et Agréable Nord-Est : Agenor Propreté Azur Propreté Clinitex Netman Sud-Est : Alpes Dauphine Nettoyage Alter Services Nera Propreté & Services Associés Sud Service (Groupe Nicollin) Nord-Ouest : AMS Propreté Limpa Nettoyages Pithiviers Nettoyage Saines Nettoyage Sud-Ouest : Nettoyage Atlantique Services Thomer Analyse de PESTEL : Politique Économie Immobilier : Parc de logements : taille et caractéristiques Construction neuve de logements, par type, Construction neuve de bâtiments non-résidentiels, par secteur, Social Technologie Environnement Législation Les facteurs affectant le marché des services de propreté et services associés en France : Moteurs Freins Les opportunités et menaces sur le marché des services de propreté et services associés en France Cette étude comporte 321 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 110 tableaux de données chiffrées.

5 TABLE DES MATIÈRES 1. POINTS DE REPÈRES 2. INTRODUCTION 2.1 La Société MSI 2.2 Méthodologie 2.3 Définitions Cadre de l'étude Sources et Unités Définitions Relatives aux Types de Services de Propreté et Services Associés Définitions Générales au Marché du FM et de l'externalisation Définitions Liées aux Prestations Multiservices Définitions Relatives au Marché des Services de Propreté et de Services Associés Définitions Liées aux Différents Marchés Définitions Relatives aux Secteurs Utilisateurs 2.4 Abréviations 3. ANALYSE DE PESTEL 3.1 Politique Aperçu Général Contexte International Contexte National Actions, Mesures et Initiatives Relatives au Marché des Services de Propreté et Services Associés 3.2 Économie Point de Conjoncture Défaillances d'entreprises Production de Crédits Habitat aux Ménages Prix du Baril de Pétrole 3.3 Immobilier Parc de Logements : Taille et Caractéristiques Construction Neuve de Logements Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels 3.4 Social 3.5 Technologie 3.6 Environnement 3.7 Législation 4. FACTEURS AFFECTANT LE MARCHÉ 4.1 Moteurs 4.2 Freins 5. MARCHÉ DES SERVICES DE PROPRETÉ EXTERNALISÉS ET INTERNALISÉS 5.1 Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, TAILLE DU MARCHÉ DES SERVICES EXTERNALISÉS DE PROPRETÉ 6.1 Taille du Marché et Tendances Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Zone Géographique, Prévisions, par Zone Géographique, par Type de Service et par Type de Prestataire, par Type de Prestataire et par Type de Gestion de Sites, Répartition du Coût d'une Prestation de Nettoyage, par Secteur Utilisateur, Prévisions, par Secteur Utilisateur, Marché des Services Externalisés de Propreté en Province par Type de Service, Prévisions, par Type de Service, par Type de Service et par Type de Prestataire, par Type de Prestataire et par Type de Gestion de Sites, Répartition du Coût d'une Prestation de Nettoyage, par Secteur Utilisateur, Prévisions, par Secteur Utilisateur, Marché des Services Externalisés de Propreté en Îlede-France par Type de Service, Prévisions, par Type de Service, par Type de Service et par Type de Prestataire, par Type de Prestataire et par Type de Gestion de Sites, Répartition du Coût d'une Prestation de Nettoyage, par Secteur Utilisateur, Prévisions, par Secteur Utilisateur, TAILLE DU MARCHÉ DES SERVICES INTERNALISÉS DE PROPRETÉ 7.1 Taille du Marché et Tendances Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Zone Géographique, Prévisions, par Zone Géographique, Marché des Services Internalisés de Propreté en Province par Type de Service, Prévisions, par Type de Service, par Secteur Utilisateur Prévisions, par Secteur Utilisateur, par Type d'intervention, 7.3 Marché des Services Internalisés de Propreté en Îlede-France par Type de Service, Prévisions, par Type de Service, par Secteur Utilisateur, Prévisions, par Secteur Utilisateur, par Type d'intervention, 8. EXTERNALISATION VS INTERNALISATION : ATTENTES ET PRÉOCCUPATIONS DES UTILISATEURS FINAUX 8.1 Niveau d'externalisation des Prestations FM en France, par Secteur Utilisateur, Nombre de m² et Nombre de Bâtiments (Monosites ou Multisites), 8.2 Niveau d'externalisation des Prestations Multiservices en France, par Secteur Utilisateur, Nombre de m² et Nombre de Bâtiments (Monosites ou Multisites), 8.3 Niveau d'externalisation des Prestations FM en France, par Secteur Utilisateur et Nombre d'employés, 8.4 Niveau d'externalisation des Prestations de Propreté et de Services Associés en France, par Secteur Utilisateur et Nombre d'employés, 8.5 Évolution du Marché : Nouveaux Challenges, Nouveaux Défis, Nouveaux Clients 8.6 Évolution de l'offre vs Évolution de la Demande 8.7 Parties Communes d'immeubles 8.8 Secteur Public Aperçu Général Préfectures et Grands Bâtiments Administratifs Mairies et Collectivités Locales Établissements Scolaires et Universitaires Établissements de Santé Publics, Maisons de Retraite et Établissements à Caractère Social Établissements Pénitentiaires Sites Militaires et de Défense Commissariats de Police, Casernes de Gendarmeries, Casernes de Pompiers Freins à l'externalisation dans le Secteur Public 8.9 Secteur Privé Aperçu Général Grands Bureaux Tertiaires et Sièges Sociaux Sites Industriels Grandes Surfaces Commerciales (Enseignes de la Grande Distribution, Réseaux d'indépendants, Réseaux de Franchisés...) Commerces de Proximité Établissements de Santé Privés, Établissements Médicaux- Sociaux (Maisons de Retraite, Centres de Convalescence...) Hôtels, Cafés et Restaurants Établissements de Loisirs Transports Organismes Financiers Freins à l'externalisation au Sein des Entreprises Industrielles Freins à l'externalisation au Sein du Secteur Privé (Hors Activité Industrielle)

6 9. ANALYSE RÉGIONALE 9.1 Aperçu Général 9.2 Île-de-France 9.3 Province Aperçu Général Sud-Est Nord-Ouest Nord-Est Sud-Ouest 10. TARIFS DE NETTOYAGE 11. STRUCTURE DE L'INDUSTRIE 12. PARTS DE MARCHÉ 13. VIE DES ENTREPRISES 14. PROFIL DES PRESTATAIRES 14.1 Prestataires Nationaux Multispécialistes et Prestataires FM Bouygues Energies & Services Elior Sodexo VINCI Facilities Spécialistes des Services de Propreté et des Services Associés Arcade Challancin Deca France Derichebourg ESSI Gom Propreté Groupe Atalian (anciennement Groupe TFN) Aperçu Général Carrard Services Groupe GSF Groupe Onet ISOR ISS France Pro Impec - Pro Santéa (groupe Pascal Boulanger) Samsic Aperçu Général Asertec 14.2 Prestataires Régionaux et Locaux Île-de-France A-Serviceclean Effi Service Guilbert Propreté Somainnet TEP (Technique d'environnement et de Propreté) Utile et Agréable Nord-Est Agenor Propreté Azur Propreté Clinitex Netman Sud-Est Alpes Dauphine Nettoyage Alter Services Nera Propreté & Services Associés Sud Service (Groupe Nicollin) Nord-Ouest AMS Propreté Limpa Nettoyages Pithiviers Nettoyage Saines Nettoyage Sud-Ouest Nettoyage Atlantique Services Thomer 15. OPPORTUNITES ET MENACES 16. INFORMATIONS 16.1 Associations Professionnelles 16.2 Magazines 16.3 Salons Professionnels 16.4 pour Aller plus Loin Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez ainsi : travailler les données calculer vos propres estimations intégrer ces données dans vos présentations et rapports

7 LISTE DES TABLEAUX 1) Marché des Services Externalisés et Internalisés de Propreté et Services Associés en France, - : Points de Repères 2) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, ) Évolution du Pouvoir d'achat par Ménage en France, ) Taux d'intérêt Moyen des Crédits Habitat Octroyés aux Ménages en France, ) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement, ) Parc de Logements en France, par Type d'occupant et par Type de Logement, ) Nombre de Logements Commencés en France, par Type, ) Nombre de Logements Locatifs Sociaux Financés en France, par Type d'opération, ) Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur, ) Marché des Services Externalisés et Internalisés de Propreté et Services Associés en France, ) Prévisions du Marché des Services Externalisés et Internalisés de Propreté et Services Associés en France, ) Marché des Services Externalisés de Propreté et Services Associés en France, ) Prévisions du Marché des Services Externalisés de Propreté et Services Associés en France, ) Marché des Services Externalisés de Propreté et Services Associés en France, par Zone Géographique, ) Prévisions du Marché des Services Externalisés de Propreté et Services Associés en France, par Zone Géographique, ) Marché des Services Externalisés de Propreté et Services Associés en France, par Type de Service et par Type de Prestataire, 17) Marché des Services Externalisés de Propreté et Services Associés en France, par Type de Prestataire et par Type de Gestion de Sites, 18) Répartition du Coût d'une Prestation de Nettoyage en France, 19) Marché des Services Externalisés de Propreté et Services Associés en France, par Secteur Utilisateur, ) Prévisions du Marché des Services Externalisés de Propreté et Services Associés en France, par Secteur Utilisateur, ) Marché des Services Externalisés de Propreté et Services Associés en Province, par Type de Service, ) Prévisions du Marché des Services Externalisés de Propreté et Services Associés en Province, par Type de Service, ) Marché des Services Externalisés de Propreté et Services Associés en Province, par Type de Service et par Type de Prestataire, 24) Marché des Services Externalisés de Propreté et Services Associés en Province, par Type de Prestataire et par Type de Gestion de Sites, 25) Répartition du Coût d'une Prestation de Nettoyage en Province, 26) Marché des Services Externalisés de Propreté et Services Associés en Province, par Secteur Utilisateur, ) Prévisions du Marché des Services Externalisés de Propreté et Services Associés en Province, par Secteur Utilisateur, ) Marché des Services Externalisés de Propreté et Services Associés en Île-de-France, par Type de Service, ) Prévisions du Marché des Services Externalisés de Propreté et Services Associés en Île-de-France, par Type de Service, ) Marché des Services Externalisés de Propreté et Services Associés en Île-de-France, par Type de Service et par Type de Prestataire, 31) Marché des Services Externalisés de Propreté et Services Associés en Île-de-France, par Type de Prestataire et par Type de Gestion des Sites, 32) Répartition du Coût d'une Prestation de Nettoyage en Île-de- France, 33) Marché des Services Externalisés de Propreté et Services Associés en Île-de-France, par Secteur Utilisateur, ) Prévisions du Marché des Services Externalisés de Propreté et Services Associés en Île-de-France, par Secteur Utilisateur, ) Marché des Services Internalisés de Propreté et Services Associés en France, ) Prévisions du Marché des Services Internalisés de Propreté et Services Associés en France, ) Marché des Services Internalisés de Propreté et Services Associés en France, par Zone Géographique, ) Prévisions du Marché des Services Internalisés de Propreté et Services Associés en France, par Zone Géographique, ) Marché des Services Internalisés de Propreté et Services Associés en Province, par Type de Service, ) Prévisions du Marché des Services Internalisés de Propreté et Services Associés en Province, par Type de Service, ) Marché des Services Internalisés de Propreté et Services Associés en Province, par Secteur Utilisateur, ) Prévisions du Marché des Services Internalisés de Propreté et Services Associés en Province, par Secteur Utilisateur, ) Marché des Services Internalisés de Propreté et Services Associés en Province, par Type d'intervention, 44) Marché des Services Internalisés de Propreté et Services Associés en Île-de-France, par Type de Service, ) Prévisions du Marché des Services Internalisés de Propreté et Services Associés en Île-de-France, par Type de Service, ) Marché des Services Internalisés de Propreté et Services Associés en Île-de-France par Secteur Utilisateur, ) Prévisions du Marché des Services Internalisés de Propreté et Services Associés en Île-de-France, par Secteur Utilisateur, ) Marché des Services Internalisés de Propreté et Services Associés en Île-de-France, par Type d'intervention, 49) Nombre, Effectifs et Chiffre d'affaires des Entreprises de Propreté et Services Associés en France, ) Classement des Principales Entreprises de Services de Propreté et Services Associés en France, 2010-

8 LISTE DES TABLEAUX présentés dans le fichier Excel uniquement I. Nombre de Logements Autorisés en France au cours des 12 derniers mois, par Type de Logement, II. Surface des Logements Commencés en France au cours des 12 derniers mois, par Type de Logement, III. Nombre de Logements Commencés en France, par Région et par Type de Logement, IV. Marché des Services Externalisés et Internalisés de Propreté et Services Associés en France, par Type de Gestion, V. Marché des Services Externalisés et Internalisés de Propreté et Services Associés en France, par Type de Service, VI. Marché des Services Externalisés et Internalisés de Propreté et Services Associés en France, par Zone Géographique, VII. Marché des Services Externalisés et Internalisés de Propreté et Services Associés en France, par Secteur Utilisateur, VIII. Marché des Services Externalisés de Propreté et Services Associés en France, par Type de Service, IX. Marché des Services Externalisés de Propreté et Services Associés en Province, X. Marché des Services Externalisés de Propreté et Services Associés en Île-de-France, XI. Marché des Services Internalisés de Propreté et Services Associés en France, par Type de Service, XII. Marché des Services Internalisés de Propreté et Services Associés en France, par Secteur Utilisateur, XIII. Marché des Services Internalisés de Propreté et Services Associés en Province, XIV. Marché des Services Internalisés de Propreté et Services Associés en Île-de-France, XV. Niveau d'externalisation des Prestations de Total FM en France, par Secteur Utilisateur et par Type d'activité, Nombre de m² et Nombre de Bâtiments, XVI. Niveau d'externalisation des Prestations Multiservices en France, par Secteur Utilisateur et par Type d'activité, Nombre de m² et Nombre de Bâtiments, XVII. Niveau d'externalisation des Prestations FM en France, par Secteur Utilisateur et Nombre d'employés, XVIII. Taux d'externalisation des Prestations Multiservices, par Secteur Utilisateur, par Type d'activité et Nombre d'employés, XIX. Répartition des Entreprises Industrielles et de Services en France selon leur Effectif, XX. Emploi Salarié et Non Salarié en France, XXI. Avantages et Inconvénients des Différents Modèles d'externalisation XXII. Analyse Régionale du Marché des Services de Propreté et Services Associés en France, par Région et Zone Géographique, XXIII. Analyse Régionale du Marché des Services de Propreté et Services Associés en France, 2012 et XXIV. Nombre et Effectifs des Entreprises de Propreté et Services Associés en France, 2010 XXV. Classement des Principales Entreprises de Services de Propreté et Services Associés en France, XXVI. Chiffre d'affaires de Bouygues Energie & Services, XXVII. Chiffre d'affaires Consolidé d'elior, XXVIII. Chiffre d'affaires Consolidé d'elior, par Activité et par Secteur, XXIX. Chiffre d'affaires Consolidé d'elior, par Zone Géographique, XXX. Données Financières Consolidées de Sodexo, XXXI. Chiffre d'affaires Consolidé de Sodexo, par Zone Géographique, XXXII. Chiffre d'affaires Consolidé de Sodexo, par Activité, XXXIII. Chiffre d'affaires Consolidé de Challancin, XXXIV. Chiffre d'affaires Consolidé de Challancin, par Secteur, XXXV. Chiffre d'affaires Consolidé d'essi, XXXVI. Données Financières de Gom Propreté, XXXVII. Chiffre d'affaires Consolidé de Groupe Atalian XXXVIII. Chiffre d'affaires Consolidé du Groupe Atalian, par Activité, XXXIX. Chiffre d'affaires Consolidé à l'international du Groupe Atalian, par Zone Géographique, XL. Données Financières Consolidées de Carrard Services, XLI. Chiffre d'affaires Consolidé de GSF, XLII. Données Financières Consolidées de Groupe Onet, XLIII. Chiffre d'affaires Consolidé de Groupe Onet, par Filiale, XLIV. Données Financières d'isor, XLV. Chiffre d'affaires de Pro Impec et ses Filiales, XLVI. Données Financières Consolidées d'asertec, XLVII. Données Financières d'effi Service, XLVIII. Données Financières de Guilbert Propreté, XLIX. Données Financières de Sommainet, L. Données Financières d'utile et Agréable, LI. Données Financières d'azur Propreté, LII. Chiffre d'affaires de Clinitex, 2000, 2005, 2010 et 2015 LIII. Données Financières de Netman, LIV. Données Financières d'alpes Dauphine Nettoyage, LV. Données Financières Consolidées d'alter Services, LVI. Données Financières de Sud Service, LVII. Données Financières d'ams Propreté, LVIII. Données Financières de Limpa Nettoyages, LIX. Données Financières de Saines Nettoyage, LX. Données Financières de Nettoyage Atlantique Services, LISTE DES ANALYSES 1) Taux de Chômage et Nombre de Chômeurs en France Métropolitaine, ) Indicateurs de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires en France, ) Indicateur du Climat des Affaires dans le Bâtiment en France, ) Évolution de la Consommation en Biens des Ménages Français, ) Indice de la Production Industrielle en France, ) Évolution du Nombre de Défaillances d'entreprises dans le Secteur de la Construction en France, ) Nombre de Défaillances d'entreprises dans le Secteur de la Construction en France, ) Nombre de Défaillances d'entreprises dans le Secteur des Commerces en France, ) Nombre de Défaillances d'entreprises dans le Secteur Industriel en France, ) Nombre de Défaillances d'entreprises dans le Secteur Transport/Entreposage en France, ) Production de Crédits Nouveaux à l'habitat des Particuliers en France, ) Prix du Baril de Pétrole, ) Facteurs Affectant le Marché des Services de Propreté et Services Associés en France, 14) Opportunités et Menaces sur le Marché des Services de Propreté et Services Associés en France

9 BON DE COMMANDE : Marché des Services de Propreté et Services Associés en France (mai 2015) Coordonnées de Livraison M/Mme/Mlle : Fonction : Société : Adresse : Téléchargez dès maintenant l étude sur notre site : Commandez l étude par fax : (livraison par sous 4h) Commandez l étude par info@msi-reports.com (livraison par sous 4h) Tél : No de TVA Intracommunautaire : FR _ Signature : Date : Je ne souhaite pas recevoir par courrier électronique les informations concernant vos dernières parutions. Commandez l étude par courrier : MSI Reports sarl 18 rue Juiverie Lyon, France Pour tout renseignement : Tél : URL : Je souhaite recevoir le ou les ouvrage(s) suivant(s) : Sélectionnez le support Le + rapide CD-ROM Le + complet MSI Étude : Marché des Services de Propreté et Services Associés en France (mai 2015) TVA taux en vigueur Version PDF + fichier Excel Envoi par courrier électronique Version PDF + fichier Excel Envoi sous CD- ROM par courrier Version papier et PDF + fichier Excel (sous CD-ROM). Envoi par courrier 1495 HT 1545 HT 1795 HT Également disponibles : MSI Étude : Marché des Prestations de Total FM, Multiservices et Multitechniques (mars ) MSI Étude : Marché des Produits d Entretien pour le Nettoyage Professionnel en France (juillet ) MSI Étude : Marché des Machines, Matériel et Accessoires pour le Nettoyage Professionnel en France (août 2012) 1995 HT 2045 HT 2295 HT 1695 HT 1745 HT 1995 HT 1795 HT 1845 HT 2095 HT MSI Étude : Les Achats Hospitaliers en France (mai 2015) 1195 HT 1245 HT 1395 HT MSI Étude : Les Établissements Hospitaliers et les Cliniques en France (mars ) MSI Étude : Les Établissements pour Personnes Âgées en France (décembre 2015) 895 HT 945 HT 1095 HT 1295 HT 1345 HT 1495 HT Je souhaite bénéficier de votre offre spéciale : 5% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 2 études 10% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 3 études Mode de Règlement Ci-joint un chèque de à l ordre de MSI (un reçu me sera adressé) Par carte bancaire, pour un montant de : Visa/Carte Bleu Mastercard AmEx Numéro de carte : Date d expiration : Code de sécurité : Règlement par chèque/virement dans un délai strict de 15 jours après réception de la facture Int SARL au capital de euros, RCS Lyon , No. TVA : FR