Le Groupe Oddo. Création d une dynamique franco-allemande

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1 & Cie 12, boulevard de la Madeleine O Paris Cedex O9 Parc du Millénaire - 35, rue de la Gare Paris Cedex (O) OO Strasbourg 3O, rue de la Mésange - 67 OOO Strasbourg (O) LYON 2, rue Grôlée - 69 OO2 Lyon (O) OO TUNIS Immeuble Sandra Towers - Avenue du Lac Nord 1O53 Les Berges du Lac - Tunisie O6 NEW YORK Corporation 15O East 52nd street, 9th floor - New York, NY 1OO (212) 481 4OO2 Asset Management GENÈVE 1O Cours de Rive - 12O4 Genève - Suisse Asset Management SINGAPOUR Republic Plaza, 9 Raffles Place - O48619 Singapour O672 Création d une dynamique franco-allemande Asset Management Milan Foro Buonaparte 55-2O121 Milan O SERVICES ZURICH Würzgrabenstrasse 6-8O48 Zürich - Suisse OO SEYDLER Schillerstrasse O313 Francfort (O) O 54 O Restez connecté avec le Groupe en vous rendant sur l appli Banque Privée. Disponible sur tablettes et smartphones ios /Android. Le Groupe -

2 Une croissance sur la durée PERSONNES Camille Gautier Agent de change à Marseille Rapprochement avec PINATTON (intermédiation, corporate finance Acquisition de et gestion privée) DELAHAYE FINANCE ( gestion privée ) 1987Philippe Associé Gérant Pascal Associé Gérant Bernard Agent de change, arrière-petit-fils de Camille Gautier Ouverture du capital à l'ensemble des équipes Acquisition des activités européennes d intermédiation actions du CRÉDIT LYONNAIS Acquisition de NFMDA (gestion privée) OOO 2OO3 2OO4 Création de METALS 2OO5 2OO6 Acquisition de CYRIL FINANCE (asset management) Acquisition de BANQUE D ORSAY Rapprochement avec PARTANÉA Lancement de RESEARCH Institute à Tunis Création de GÉNÉRATION VIE en joint venture avec ALLIANZ Ouverture de SERVICES SWITZERLAND Acquisition de BANQUE ROBECO Partenariat avec EFA Ouverture du capital à l ensemble des équipes 2OO9 2O1O 2O11 2O12 2O13 PERSONNES Partenariat avec LA FONDATION POUR LA RECHERCHE SUR ALZHEIMER 2O14 Acquisition de SEYDLER 2

3 Chers amis, chers clients, chers partenaires, Le Groupe est fort de l ensemble de ses activités, tant dans le domaine de la gestion de capitaux que de la banque d investissement. P E RSONNE S AVEC SEYDLER M I LLI ARDS D ENCOURS CLIENTS M I LLI ONS DE PRODUIT NET BANCAIRE M I LLI ONS DE FONDS PROPRES La complémentarité de ses métiers, autour d un investissement très important et continu en analyse, recherche et systèmes d information, en fait un Groupe unique en France. Le niveau élevé de nos fonds propres, 539 millions d euros, la qualité de l expertise des équipes et leur implication dans le capital permettent d aborder 2015 avec ambition. L arrivée de nouveaux talents, l innovation et la qualité de la relation clients sont également moteurs de notre croissance. L année 2014 s avère être une bonne année pour le Groupe. Sur le plan de la conjoncture financière, les marchés ont été orientés favorablement avec une progression moyenne du CAC de 10 % entre 2013 et 2014 (de à 4 335) et la poursuite généralisée de la baisse des taux. Ces mouvements créent globalement une dynamique plutôt favorable pour nos activités de gestion de capitaux et d intermédiation. Le PNB du Groupe a progressé de 5,6 % à 315 millions d euros et le RBE de 21,5 % pour s établir à 83,5 millions d euros. Enfin, le Résultat Net s établit à 54 millions d euros contre 71,7 millions d euros en 2013 ; il convient de rappeler que le résultat 2013 avait bénéficié de la plus-value de cession de notre participation dans La Banque Postale Gestion Privée. Le début de l'année 2015 est marqué par l'acquisition de Seydler Bank AG. Nous avons ainsi initié la première étape du développement à l'international du Groupe par croissance externe. Le choix de l'équipe, animée par René Parmantier, s explique par l'adhésion de tous ses collaborateurs clés au projet présenté par le Groupe. 110 spécialistes du Mittelstand (entreprises de taille intermédiaire allemandes), nous ont rejoints et travaillent avec l ensemble des collaborateurs à la construction d une banque franco-allemande, au service de nos clients français, allemands et internationaux. La Maison aborde avec confiance la période actuelle caractérisée par des taux longs historiquement bas, un niveau du coût de l'énergie qui a pris une tendance baissière avec une soudaineté historique et une baisse de l'euro qui change significativement la donne pour la zone européenne. Selon la formule consacrée, toutes choses égales par ailleurs, l'année 2015 devrait être placée sous le signe du développement pour & Cie. Au nom du Comité Exécutif et des équipes du Groupe & Cie, je vous souhaite une bonne lecture et vous invite à nous solliciter pour répondre à toutes vos attentes. Bien à vous, Données au 3I décembre 20I4 3 Philippe Associé Gérant

4 Un Groupe international SEYDLER ACTEUR CLÉ DU MITTELSTAND Grâce à l'acquisition de Seydler, & Cie devient le spécialiste franco-allemand du Mittelstand et des ETI. BANQUE D INVESTISSEMENT PARIS Gestion d Actifs - Banque Privée - Banque d Affaires - Intermédiation et Recherche Actions, Taux et Dérivés - Métaux - Tenue de Compte - Conservation LYON Intermédiation et Recherche Actions Mid Caps - Banque Privée - Banque d Affaires STRASBOURG Banque Privée - Banque d Affaires FRANCFORT Gestion d Actifs - Corporate Finance - Intermédiation et Recherche Actions, Taux MILAN Gestion d Actifs NEW YORK Intermédiation Actions TUNIS Recherche Actions et Systèmes d'informations SINGAPOUR Gestion d Actifs ZURICH Gestion d Actifs - Tenue de Compte 4 Les activités Intermédiation actions et obligations Conseils en introductions en Bourse, augmentations de capital et émissions obligataires Animation de contrats de liquidités pour le compte de 230 émetteurs Opérations de fusions et acquisitions domestiques ou cross-border La Gouvernance Directoire René Parmantier Directeur Général de Seydler Holger Gröber Membre du Comité Exécutif en charge des finances et de l administration Conseil de surveillance Philippe Associé Gérant & Cie Grégoire Charbit Gérant & Cie Ronald Latenstein van Voorst Responsable du Développement International de & Cie Le classement N 1 européen des contrats d animation René Parmantier Holger Gröber 11O collaborateurs Revenus annuels de 4O M Plus de 4OO valeurs couvertes en recherche actions conjointement avec le bureau de Securities à Paris : 196 françaises, 143 allemandes, 67 d autres pays européens. rene.parmantier@oddoseydler.com holger.groeber@oddoseydler.com

5 Les personnes au cœur de la stratégie du Groupe 56 % des collaborateurs ont une participation dans le capital du Groupe Répartition du capital le Groupe misei sur le développement des potentiels Afin d attirer les meilleurs talents et de les garder, le Groupe a mis en place des formations et initiatives pour ses collaborateurs nouvellement arrivés et ceux présents dans la société depuis plusieurs années. 6O % Famille 3O % Collaborateurs 5 % Autres 5 % Allianz L APPEL A PROJETS INNOVANTS Encourager la prise d'initiatives Le Groupe a lancé en 2014 un appel à projets innovants qui vise à valoriser l innovation. Les collaborateurs peuvent proposer des projets de développement ayant un impact sur le business de la société à court ou moyen terme. Suite au succès de l initative, l opération est renouvelée pour l année LE PARCOURS JEUNES TALENTS (PJT) 84 % de cadres 4O ans d'âge moyen 38 mobilités internes 3O recrutements internationaux Développer les potentiels Le Parcours Jeunes Talents permet à de jeunes diplômés de rejoindre le Groupe dans le cadre d un contrat à durée indéterminée ( CDI ). Ils acquièrent une formation financière pendant trois ans, interagissent avec les comités de direction et peuvent évoluer rapidement vers des fonctions commerciales, expertes ou transverses. 14 recrutements de jeunes diplômés Allemagne, Autriche, Belgique, États-Unis, Grande-Bretagne, Italie, Tunisie, Togo. LE STRATEGIC FORUM Le Strategic Forum réunit 50 cadres dirigeants clés du Groupe afin de réfléchir à la stratégie. Source : Bilan Social 2014 & Cie En 2011, le Groupe a fait l objet d une notation ESG ( Environnement Social Gouvernance ) positive par l agence EthiFinance. 5

6 La Gouvernance COLLÈGE DE LA GÉRANCE Philippe Associé Gérant & Cie COMITÉ EXÉCUTIF CONSEIL DE SURVEILLANCE Grégoire Charbit Gérant & Cie, Responsable du Corporate Development, du Juridique, des Opérations Groupe et de Metals Christophe Tadié Gérant & Cie, Responsable des Finances, du Contrôle des Risques et de la Stratégie Informatique C est l instance de décision opérationnelle du Groupe. Il développe les affaires et la transversalité entre nos métiers. Les membres du Collège de la Gérance et : Laurent Bastin Directeur Général de Banque Privée I Nicolas Chaput Directeur Général de Asset Management I Pierre Colin Directeur Général Délégué de la Banque d Investissement I Lorenzo Gazzoletti Directeur Général Délégué de Asset Management I Ronald Latenstein van Voorst Directeur du Développement International I Fatine Layt Président et Associé Gérant de Corporate Finance I Olivier Rolland Directeur Général de Services I Jean-Philippe Taslé d Héliand Président de Banque Privée I Richard Tuffier Directeur Général de Fixed Income I Nicolas Wirz Directeur Général de Securities Il exerce une mission de conseil et assure le suivi régulier de l ensemble des activités du Groupe et de ses principaux projets. Jean-Pierre Pinatton Président du Conseil de Surveillance de & Cie et Administrateur de Coforouest, «Coopérative Forestière du Grand Ouest» I Gérard Barbot Président du Conseil de Surveillance de Vauban Mobilisations Garanties (SA) I Jean Raby Directeur juridique et financier au sein d'alcatel-lucent I Diaa Elyaacoubi Gérante de la société Odyssée 2045 I Peter Etzenbach En qualité de représentant de la société Allianz France, Directeur Financier d Allianz France I Antoine Jeancourt-Galignani Administrateur de Fransabank I Olivier Marchal Président du Conseil d administration de Bain & Company France I Laurence Peyraut Bertier Directrice de la Communication et Affaires Publiques de Roche I Pierre Vaillaud * Membre du Conseil de Surveillance de & Cie I Patrick Werner Président Directeur Général de Arum International * Censeur Il a pour vocation de piloter l activité du Groupe et de superviser les aspects financiers et les ressources humaines. 6 Les 5 leviers de croissance L'international Le Groupe intensifie son développement à l international, via des implantations ou des partenariats, et a recruté un nouveau membre du Comité Exécutif dont c'est la mission. «Je rencontre régulièrement ceux qui nous ressemblent pour étudier toutes les opportunités de partenariats». Ronald Latenstein van Voorst Directeur du Développement International Les clients La priorité est donnée à la qualité des prestations délivrées à nos clients pour amplifier notre relation avec eux dans la durée. «Le Groupe investit dans les nouvelles technologies afin de mieux connaître ses clients et les accompagner sur tous les outils connectés de leur quotidien». Mohamed Ammour Chef de projet CRM (Customers Relationship Management) Les talents La maison a pour ambition de recruter et développer les meilleurs. «Des programmes de développement ont été mis en place pour fidéliser nos talents et favoriser les initiatives transverses». Aurore van der Werf Directrice des Ressources Humaines L'innovation L innovation dans nos produits et prestations s appuiera sur les innovations technologiques à venir. «L appel à projets innovants encourage la prise d initiatives car les bonnes idées viennent de partout et l innovation est l affaire de tous». Céline van Steenbrugghe Directrice de la Communication La croissance externe Le Groupe continue d'étudier les opportunités de croissance externe, en France ou à l'étranger. «Toute opération de croissance externe doit d'abord recueillir l'adhésion des équipes concernées». Delphine Vanner Direction juridique - Corporate & Regulatory

7 Une relation de proximité avec les,les sociétés familiales, des fondamentaux solides dans la durée entreprises de taille intermédiaire Le Forum LE FONDS GÉNÉRATION Depuis 1997, Asset Management gère l'opcvm Génération investi dans les valeurs familiales. Ces entreprises investissent régulièrement et bénéficient d un actionnariat stable, générant une performance supérieure au CAC 40 sur la durée. 25O 2OO Génération B % Performance totale* CAC 4O dividendes nets réinvestis + 51 % Performance totale* % Performance annualisée* % Performance annualisée* LE PLUS IMPORTANT FORUM DÉDIÉ AUX MIDCAPS EUROPÉENNES Le Forum est le plus grand événement européen réunissant à Lyon des sociétés cotées d une capitalisation boursière pouvant aller jusqu à 12 milliards d euros. La 18 e édition du Forum en 2015 a rassemblé : 197 sociétés cotées dont 51 étrangères 336 représentants d entreprises 372 investisseurs dont 137 étrangers 4409 rendez-vous investisseurs et 1962 rendez-vous émetteurs 372 Investisseurs 15O 1OO 5O déc.o4 déc.o5 déc.o6 déc.o7 déc.o8 déc.o9 déc.1o déc.11 déc.12 déc.13 déc.14 * Source : Asset Management - Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Efficacité et rentabilité En un minimum de temps, un maximum de rendez - vous pour les investisseurs Un lieu, deux jours Rendez-vous qualitatifs de 45 minutes Différents formats de rendez-vous : one - to - one, one - to - few, group meeting Souplesse Organisation des rendez-vous en fonction des disponibilités des investisseurs sur un jour, deux jours ou même une demi - journée 44O9 Rendez-vous 197 Sociétés cotées 7

8 l e s m é t BANQUE D INVESTISSEMENT Equities Fixed Income Intermédiation Actions Recherche sectorielle Actions Recherche Transversale (Analyse Technique, ESG *, Économie) Intermédiation Obligations listées et convertibles Recherche Crédit Accès au marché primaire Facilitation * Environnement, Social, Gouvernance l e s Corporate Finance Metals Fusions et Acquisitions Marchés de Capitaux Corporate Broking i Actions Obligations Gestion diversifiée et multigestion Performance absolue cl i Investisseurs institutionnels rs GESTION DE CAPITAUX Asset management Gestion globale au service des transformateurs et producteurs Pilotage des flux et des stocks Conseil sur les marchés mondiaux Couverture financière des risques Financement des opérations e e BANQUE PRIVÉE SERVICES Assurance vie Gestion Ingénierie patrimoniale Services Partenariats patrimoniaux Conseil boursier Tenue de comptes en marque blanche Dépositaire et valorisateur d O P C V M Gestion administrative de contrats d assurance vie Conservation globale et compensation Offre de logiciels à valeur ajoutée Épargne retraite et salariale (gamme Fipavenir) n t s Gestion d actifs : distribution des O P C V M de Asset Management Contrats de capitalisation Asset managers, assureurs, banques privées, banques régionales, caisses de retraite, émetteurs obligataires, fonds spécialisés, hedge funds ENTREPRISES Large caps, mid et small caps, next caps, entreprises non cotées, fonds CLIENTS PRIVES Clients particuliers, associations, congrégations, fondations, chefs d entreprise, family offices CGPI Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants 8

9 BANQUE D INVESTISSEMENT FIXED BANQUE D INVESTISSEMENT EQUITIES UN ACTEUR INDÉPENDANT AU SERVICE DE NOS CLIENTS INSTITUTIONNELS Le 1 er broker indépendant sur les valeurs françaises et allemandes. Intervenant majeur sur les marchés européens d actions. INCOME VERS UNE DIMENSION EUROPÉENNE SUR LES MARCHÉS OBLIGATAIRES Fixed Income est le 1 er broker dealer français intervenant sur les marchés européens. Securities se distingue par l indépendance de son analyse financière et l excellence de son exécution Expertise sectorielle forte, avec un bureau réputé pour la pertinence de ses études Recherche actions spécialisée sur les valeurs small et mid caps à Lyon et Francfort Une proximité avec les émetteurs : plus de 300 rencontres émetteurs investisseurs Plateforme d exécution reconnue pour sa qualité et son professionnalisme Une présence internationale : New York, Tunis et Francfort Classement Extel 2014 N 1 France Small & Mid caps Recherche France Small & Mid caps Vente France Small & Mid caps Exécution N 2 Securities 2 e meilleur courtier en France N 3 classé 6 e meilleur broker paneuropéen en Analyse Technique classé 8 e meilleur broker paneuropéen en Corporate Access classé 9 e meilleur broker paneuropéen sur l ESG* Une recherche réputée pour son approche fondamentale Un accès à l ensemble des marchés européens Nicolas Wirz Une recherche crédit européenne 40% des études sur valeurs étrangères, 50 % High Yield, 30 % Financières, 20 % Investment Grade 400 sociétés suivies en résultats et impact marché Un accès à la liquidité sur tous les marchés obligataires européens Accès direct ou indirect à tous les exchanges Animation de marché sur l ensemble de la gamme de produits de taux Corporate et financières : 700 valeurs / 270 émetteurs dont 120 hors France / 450 requêtes de prix par jour Marché retail France : 150 valeurs / spécialiste banques françaises Marchés retail européens : 200 valeurs /focus sur banques européennes et High Yield Obligations convertibles : 135 valeurs / 110 émetteurs dont 70 % européens et une recherche dédiée + Seydler = une base franco-allemande pour s ouvrir à l Europe Plateforme de trading élargie et complémentaire Deals primaires transversaux Clientèle élargie : pays germaniques et scandinaves Accroissement de la couverture recherche Placements Privés de dette en Euro : vous offrir de la diversification Panorama obligataire «tout en un» : prix, rendement, rating interne, recommandations Desk de Change & de Prêt Emprunt Des équipes front office dédiées Un accès aux emprunts de titres actions, obligations et convertibles La possibilité de prêter vos titres et améliorer la rentabilité ou le levier de vos portefeuilles Un accès facilité au marché des changes, spot, swap, forward Richard Tuffier 4OO sociétés européennes couvertes dont 196 valeurs françaises 5OO clients investisseurs et institutionnels Analyse chartiste, économique et ESG* Forum 8OO clients institutionnels 13O valeurs suivies en recherche 12OO obligations cotées en temps réel et en exécutables 35 vendeurs / traders, 1O analystes crédit 35 roadshows investisseurs 1 er broker dealer français * ESG : Environnement, Social, Gouvernance - Source : «Extel Surveys 20I4» nwirz@oddo.fr 9 rtuffier@oddo.fr

10 CORPORATE FINANCE BANQUE D INVESTISSEMENT METALS BANQUE D INVESTISSEMENT UNE BANQUE D AFFAIRES INTÉGRÉE PROPOSANT UNE OFFRE COMPLÈTE AU SERVICE DES ENTREPRISES Des compétences techniques reconnues, doublées d une forte expertise de marché, permettent à Corporate Finance d apporter à ses clients des solutions intégrées en toute indépendance. Opérations de haut de bilan : une expertise globale et reconnue Conseil en fusions et acquisitions Attestations d équité et évaluations complexes Ingénierie boursière et actionnariale Corporate broking : une salle de marché dédiée aux sociétés cotées Contrats de liquidité Rachats d actions Analyse du marché actions Marchés de capitaux : une offre de conseil et d accompagnement sur mesure Debt Capital Markets Structuration de financement Émissions obligataires, placements privés Conseil en restructuration Conseil en notation financière et optimisation de la structure de capital Equity Capital Markets Introduction en bourse Augmentation de capital Gestion des risques et valorisation UNE BANQUE D AFFAIRES INDÉPENDANTE ET PLURIDISCIPLINAIRE Fusions acquisitions Ingénierie boursière Conseil en financement Levée de capitaux IPOs Conseil en gestion des risques Contrat de liquidité Rachat d actions Pierre Colin Fatine Layt LA FINANCE AU SERVICE DE L INDUSTRIE Une équipe dédiée à l écoute des besoins de ses clients et de leurs spécificités. L équipe de Metals est spécialisée dans le négoce de métaux tels que l aluminium, le cuivre, le zinc et l étain, et dispose d une offre complète de services destinés aux industries de transformation. Gérer les approvisionnements Une expertise qui sécurise le sourcing mondial en garantissant les approvisionnements auprès de producteurs de premier rang Un sourcing fiable et diversifié Assurer la couverture des risques de marché Dans n importe quel contexte de marché, une mise en place de solutions ad hoc innovantes de couverture de prix, de change et de prime Une expertise au service du client dans l analyse de ses risques de marché Piloter l ensemble de la chaîne logistique Une maîtrise de la supply chain qui fiabilise et optimise la logistique (maritime, intermodale, centres de stockage, etc.) Des solutions sur mesure et au cas par cas Livraison juste-à-temps permettant de minimiser les stocks liés aux contraintes de production, de distribution et d approvisionnement Optimiser le financement des flux de l industrie Portage des flux et des stocks Termes de paiement sur cycle vente Assurant une réduction des capitaux engagés par les industriels UNE OFFRE QUI COUVRE TOUTE LA CHAÎNE D APPROVISIONNEMENT Producteur Accès au marché physique Transport Logistique et chaîne d approvisionnement Stockage Distribution Transformateurs : aéronautique, emballage, transport, bâtiment, câbles, etc. Antoine Chacun 53 mandats de conseil exécutés dont principalement : 12 opérations fusions et acquisitions et 6 missions de conseil effectuées 7 offres publiques présentées sur la place de Paris 1O opérations de financement effectuées par appel au marché obligataire, public ou privé, ainsi que 2 missions de conseil en restructuration, 5 placements, 2 missions de rating advisory 5 introductions en bourse réalisées dont 4 sur Euronext et 1 augmentation de capital. 71 contrats de liquidité gérés 35O OOO tonnes d aluminium 1OO OOO tonnes de cuivre 8 OOO tonnes de zinc et 1 5OO tonnes d étain 1,2 Md de chiffre d affaires 2OO clients transformateurs en Europe et en Asie 3O principaux producteurs sur les 5 continents pcolin@oddo.fr flayt@oddo.fr 10 achacun@oddo.fr

11 ASSET MANAGEMENT GESTION DE CAPITAUX BANQUE PRIVE E GESTION DE CAPITAUX VOUS ACCOMPAGNER DANS LA DURÉE Depuis plus de 25 ans, l'une des principales sociétés de gestion indépendantes en Europe. Création de valeur et confiance méritée Une gamme de fonds focalisée sur les grandes classes d actifs : actions, obligations et allocation Clients investisseurs institutionnels, distributeurs et CGPI Une présence sur 5 places financières : Paris, Milan, Genève, Francfort et Singapour Un accompagnement des clients sur le long terme Qualité et engagement Des processus d investissement stables et lisibles Intégration des critères ESG dans l'analyse et la construction de nos portefeuilles Asset Management, signataire des PRI (Principes pour l'investissement Responsable des Nations) depuis 2010 Analyse fondamentale et réactivité L analyse fondamentale et la connaissance des marchés comme piliers de nos gestions Une approche de gestion flexible, réactive et innovante Obligations High Yield et Investment Grade Filiale à Singapour Bureau de Francfort Bureau de Milan Global Merger Arbitrage Sicav Funds Luxembourg er fonds obligataire daté Proactif Europe 1996 Génération 1994 Obligations convertibles 19 Action Mid Cap Europe Avenir 19 Création de Asset Management Vision Convertibles Global Bureau à Genève Nicolas Chaput Lorenzo Gazzoletti DES EXPERTS DU PATRIMOINE AU SERVICE DES CLIENTS PRIVÉS Nos banquiers vous proposent une gamme de services adaptés à vos besoins. Gestion sous Mandat Gérant de portefeuille Gestion sur mesure ou modélisée Reporting Des performances reconnues dans la durée Gestion Conseillée Conseiller en investissements Une salle des marchés dédiée Propositions personnalisées Accès à la recherche Exécution de vos décisions Conseil Patrimonial et Fiscal Ingénieur patrimonial Optimisation fiscale et patrimoniale Contrats d assurance vie innovants Veille juridique et fiscale Synergies & Cie Asset Management, Corporate Finance Securities, Services Large gamme de placements Assurance vie française et luxembourgeoise Compte-titres, PEA, PEA PME-ETI Épargne retraite, Fonds d investissement Private equity APPLICATIONS MOBILES & SITE INTERNET SÉCURISÉS Innovation & mobilité Consultation et passage d ordres en ligne Accès aux analyses du Bureau d Études et actualités Jean-Philippe Taslé d Héliand Family Office Reporting consolidé Crédit Lombard Secrétariat privé Diversification via nos partenariats Bois, Forêts, Vignobles Experts immobilier Spécialistes de l art Philanthropie Laurent Bastin 11O collaborateurs dont 41 gérants & analystes 15 Mds d encours sous gestion 28 ans d histoire Présence sur 5 places financières 115 collaborateurs dont 45 banquiers privés 5,5 Mds d encours 3 implantations ( Paris, Lyon & Strasbourg ) nchaput@oddo.fr lg@oddo.fr 11 jpth@oddo.fr lbastin@oddo.fr

12 GESTION DE CAPITAUX ASSURANCE VIE GESTION DE CAPITAUX SERVICES UNE OFFRE FRONT-TO-BACK AU SERVICE DE L EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE DE NOS CLIENTS Une offre modulable, des outils innovants, des solutions d implémentation éprouvées, des délais maîtrisés, des équipes expérimentées et une attention permanente à la qualité de service. NOTRE EXPERTISE EN ASSURANCE VIE AU SERVICE DE NOS CLIENTS PRIVÉS ET DE NOS PARTENAIRES CGPI Un monde d avantages. Sous-traitance de back-office pour banques privées et sociétés de gestion Traitement des opérations titres et bancaires Mise en œuvre des évolutions fiscales et réglementaires Conservation globale Dépositaire d OPCVM Sous-traitance de back-office pour l assurance vie Solution intégrée de gestion de l actif et du passif Couverture fonctionnelle adaptée à la gestion des contrats haut de gamme Offre disponible en délégation totale ou en infogérance Logiciels différenciants issus de notre R & D Lutèce : gestion de portefeuilles et CRM, contrôles LAB/LAT, éditique dématérialisée GCA : gestion des contrats d assurance vie multisupports Sites internet en marque blanche, application pour tablettes et smartphones Reporting clients personnalisé UN DISPOSITIF GLOBAL DE SOUS-TRAITANCE DE BACK-OFFICE Lutèce Sites internet Application Reporting Olivier Rolland Des outils adaptés à la situation et aux objectifs patrimoniaux de chaque souscripteur Capital disponible à tout moment Diversification des supports d investissement Versements modulables Libre choix des bénéficiaires Accès aux marchés financiers Fiscalité avantageuse en cas de vie et de décès Régie par le droit français et les articles du Code des Assurances Contrats de capitalisation Une réponse adaptée à vos objectifs de valorisation de votre patrimoine dans des conditions fiscales privilégiées Gamme de contrats adaptés à tous les types de profils investisseurs Contrats multi-options Contrats d assurance vie sophistiqués (à participation aux bénéfices différée, à capital différé, revenus garantis à vie) Contrats luxembourgeois PEP, PERP Optimisation de la fiscalité Flexibilité de souscription Gestion libre, conseillée ou sous mandat Possibilité de mixer plusieurs modes de gestion dans un même contrat Des orientations de gestion qui s adaptent à votre profil investisseur Accès à des actions et obligations cotées, à une large gamme d OPCVM et à des fonds euros Optimisation de la fiscalité Bertrand Sance Une expertise de plus de 1O ans 3 Compagnies d Assurance 6O OOO contrats 22O professionnels de l informatique & back-office 5 Mds d encours 3O Banques Privées & Sociétés de Gestion Présent en France & en Suisse 1OO OOO comptes 145 fonds 2/3 des revenus issus 22 Mds de conservation des clients externes Large éventail de contrats d'assurance vie avec nos partenaires réputés Génération Vie Allianz AXA AG2R La Mondiale Cardif Foyer International Generali Natixis Life Neuflize Life Swiss Life orolland@oddo.fr 12 bsance@oddo.fr

13 Les chiffres clés Encours clients ( en Mds ) Produit net bancaire ( en M ) Capitaux propres ( Total capitaux propres consolidés en M ) O O O9 4O Ratio de solvabilité Tier 1 (en % ) O Résultat net après impôts ( en M ) O Effectif moyen consolidé ( Salariés en CDI ) O 84O Source : Rapport Annuel Normes IFRS 13

14 Les engagements du Groupe LA VOCATION DU FONDS DE DOTATION AGIR POUR DEMAIN NOS OBJECTIFS Nous engager dans notre société Nous rassembler autour d actions et de projets communs Structurer et rendre cohérente notre action sociale NOS 2 AXES D'ENGAGEMENT Suivre de près l actualité afin de réagir aux situations d urgence Investir dans la recherche et le développement sur le long terme ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE SUR ALZHEIMER Notre soutien à l'association pour la Recherche sur Alzheimer depuis 10 ans. Le fonds de dotation fait une donation annuelle à la Fondation et participe à l organisation de la soirée de Gala qui a lieu tous les ans. Notre partenariat avec Médecins Sans Frontières. Nous nous engageons à fournir un soutien financier pour des programmes de Médecins Sans Frontières sur la thématique de l innovation. Un collaborateur du Groupe peut partir pour une mission Médecins Sans Frontières de 6 mois sur le terrain. NOS ACTIONS Mobilisation des collaborateurs autour de collectes lors d'urgences NOS VALEURS Accessibles Engagés Indépendants d esprit Orientés résultats 14