La stratégie de développement économique et social de la Région de Souss Massa Drâa

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1 La stratégie de développement économique et social de la Région de Souss Massa Drâa

2 Agenda 1 Rappel du contexte et de l approche 2 Bilan sur les réalisations et avancement des chantiers identifiés en Lignes de force de la stratégie de développement de la région 4 Masterplan d implémentation et plateforme de communication McKinsey & Company 1

3 Agenda 1 Rappel du contexte et de l approche McKinsey & Company 2

4 Compréhension du contexte 1 Une région importante et critique au niveau national, avec un potentiel de développement socio-économique certain Poids économique important au niveau national (12% du PIB national) en particulier sur les secteurs agricole et touristique (eg. 60% des exportations agricoles) Cependant, des enjeux de rattrapage sur le plan social (retards sur les indicateurs clés de développement humain) Région très vaste avec des opportunités de développement importantes, mais des réalités socio-économiques et géo-climatiques très diversifiées 2 Région pionnière au niveau national, avec une impulsion forte initiée dès 2004 pour accélérer le développement de la région Approche volontariste de développement de la région autour de ~70 dossiers concrets identifiés Niveau d implémentation globalement bon, en particulier sur les secteurs productifs et les projets infrastructures (e.g. réalisation de l autoroute Agadir-Marrakech) 3 Nécessité de revisiter la stratégie de développement à 2 niveaux Secteurs productifs: intégration des potentiels de développement liés aux plans sectoriels nationaux (e.g. Plan Maroc Vert, Emergence) Secteurs sociaux/ infrastructures: accélération sur le front des secteurs sociaux/ infrastructure afin d assurer un développement équilibré SOURCE: Analyse de l équipe McKinsey & Company 3

5 Objectifs de la mission «Réaliser un bilan d étape circonstancié (impacts réels de la stratégie, principaux freins) et Ré-impulser le développement de la région autour d un programme intégré économique et social» Vision intégratrice dégageant des lignes de développement claires et priorisées Approche «orientée impact» avec un focus sur des dossiers réellement actionnables sur le terrain SOURCE: Analyse de l équipe McKinsey & Company 4

6 Elaboration de la stratégie : projet articulé autour de 3 grandes phases Phase I : Phase II : Phase III : Bilan d étape et principales évolutions Stratégie de développement d'ensemble de la Région Masterplan d'implémentation et plateforme de communication Ecoute terrain et pré-syndication 03/05/ /06/ /09/2010 Démarrage de l'équipe Comité de pilotage n 1 Comité de pilotage n 2 Comité de pilotage n 3 05/11/2010: Validation par les services extérieurs 13/11/2010: Validation par le Bureau du CRSMD Réunions de présentation des grandes lignes de la stratégie régionale pour les membres du Conseil Régional Souss Massa Drâa Provinces Date Heure Lieu Ouarzazate Zagora Tinghir Tiznit Sidi Ifni Chtouka Ait Baha Taroudant Inzgane Ait Melloul Agadir Ida Outanane Samedi 11 Décembre 2010 Jeudi 16 Décembre 2010 Vendredi 17 Décembre 2010 h h h Province d Ouarzazate Province de Tiznit Province de Taroudant Source: Analyses de l équipe McKinsey & Company 5

7 Etude n 2009_034 Questionnaire N : Enquêteur N :.. Date : 0 9 Commune de résidence : Heure Début : h min Heure Fin : h min Questions Bonjour Madame, Monsieur, Je suis..de la Société BJ CONSULT, cabinet d études de marché. Nous réalisons actuellement une étude sur les attentes des marocains en matière de shopping et j aimerai vous poser quelques questions à ce sujet, cela ne vous prendra que quelques minutes et vos réponses seront strictement anonymes, traitées uniquement à des fins statistiques. Acceptez vous de répondre à quelques questions? 1. OUI.. 2. NON... Motif :. S1. Sexe : (IE. Noter) 1. Homme 2. Femme ETUDE MC KINSEY -QUESTIONNAIRE Réponse Etude n 2009_034 Questionnaire N : Enquêteur N :.. Date : 0 9 Commune de résidence : Heure Début : h min Heure Fin : h min Questions Bonjour Madame, Monsieur, Je suis..de la Société BJ CONSULT, cabinet d études de marché. Nous réalisons actuellement une étude sur les attentes des marocains en matière de shopping et j aimerai vous poser quelques questions à ce sujet, cela ne vous prendra que quelques minutes et vos réponses seront strictement anonymes, traitées uniquement à des fins statistiques. Acceptez vous de répondre à quelques questions? 1. OUI.. 2. NON... Motif :. S1. Sexe : (IE. Noter) 1. Homme 2. Femme ETUDE MC KINSEY -QUESTIONNAIRE Réponse Phase I : Concertation importante et exploitation de nombreuses sources de données pour l élaboration du Diagnostic stratégique Analyse de données/rapports et constitution d une base de donnée statistique 1a Étude des rapports pertinents disponibles Consultation d ~20 rapports existants nationaux et internationaux Compréhension des plans sectoriels nationaux (Plan Maroc Vert, Emergence, Halieutis, Programme d Urgence Education, etc.) 1b Constitution d une base de données statistiques Analyse et consolidation des principales données statistiques socio économique de la région SMD (32 indicateurs au niveau communal) Consolidation en une base de données unique Ecoute et collecte structurée des informations terrain 2a 7 Ateliers de travail et entretiens tenus (~120 personnes consultées) 7 Ateliers de travail thématiques avec les principaux acteurs sectoriels pour valider le diagnostic et brainstormer sur les dossiers d actions 2b Exploitation / analyse d'un questionnaire semi-quantitatif Arabe Français Lancement d une enquête ~1000 questionnaires distribués lors des workshops sectoriels et provinciaux 63 complétés Une surface de contact de plus de 120 personnes dans 14 secteurs et 9 provinces Analyse des principaux résultats et synthèse des enjeux SOURCE: Analyse de l équipe McKinsey & Company 6

8 Finalisation des ateliers et entretiens Phase 1 Xx # de personnes rencontrées en workshop et en entretien Ateliers provinciaux réalisés depuis le copil 1 Vision portefeuille Objectif: Développer une perspective high level sur i) Bilan historique et critique de manœuvre et ii) Enjeux sectoriels/ régionaux clés Entretiens avec les principaux décideurs au niveau région Secteurs productifs Secteurs sociaux Ateliers provinciaux (dates) Agriculture Produits de la mer Tourisme Artisanat Politique de l eau Santé Education Urbanisme Infrastructure/transport Lutte contre la pauvreté Taroudant (14/06) Inezgane (16/06) Tiznit (17/06) Sidi Ifni (18/06) Zagora (23/06) Tinghir (24/06) Ouarzazate (25/06) Chtouka (29/06) Agadir (01/07) ~100 ~100 ~130 ~50 ~50 ~100 ~100 ~100 ~ ~810 SOURCE: Analyse de l équipe McKinsey & Company 7

9 Agenda 2 Bilan sur les réalisations et avancement des chantiers identifiés en 2004 McKinsey & Company 8

10 Bilan sur les réalisations et avancement des chantiers identifiés en 2004 Principaux messages 1 Synthèse de l état d avancement des 60 dossiers Niveau d avancement raisonnable dans l ensemble 65% des dossiers ont été lancés 50% des dossiers sont finalisés ou en voie de l être, avec un poids clair des secteurs productifs Retard plus marqué sur les secteurs sociaux/ infrastructures qui représentent ~65% des dossiers non lancés 2 Analyse détaillée de l avancement des dossiers Une focalisation claire des efforts de réalisation sur les priorités de 2004 Au niveau dossiers 80% des dossiers prioritaires (P1/P2) finalisés ou en voie de l être Parmi les dossiers non lancés, plus de 50% sont de priorité basse (P4/P5) Au niveau des secteurs Niveau d avancement raisonnable sur les secteurs prioritaires (eau, agriculture, tourisme) avec toutefois quelques retards sur transport et pêche Avancement mitigé pour les secteurs sociaux notamment retards clairs dans la santé, et l urbanisme 3a Synthèse des principaux acquis et projets phares Des acquis certains à la fois sur les secteurs productifs et les infrastructures Concrétisation de ~15 projets phares essentiels pour le développement économique des secteurs clés (Agriculture, Pêche, Tourisme) Effort particulier sur le désenclavement de la région autour de 3 volets (autoroute, dédoublement de voies routières et aéroport de Zagora) à l aide d investissements massifs (~6-7 Md MAD) 3b Zoom sur les principales réalisations au niveau Provinces Concentration des projets d envergure sur Agadir, Ouarzazate et Zagora Sur les 10 initiatives provinciales identifiées, 2 sont finalisées et 7 amorcées Des réalisations concrètes dans l ensemble des provinces de la région, mais projets d envergure concentrés sur Agadir, Ouarzazate et Zagora SOURCE: Analyse de l équipe McKinsey & Company 9

11 McKinsey & Company 10

12 3b Des réalisations concrètes dans l ensemble des provinces, néanmoins des projets d envergure concentrés sur Agadir, Ouarzazate et Zagora NON EXHAUSTIF Construction de l autoroute Agadir-Marrakech Construction de la Maison de Vie Construction des barrages Lahouar et El Ghazoua Stratégie Régionale de la Culture Promotion: Salons SIFEL, Agadir Fish Morocco, Prise de participation dans le projet Haliopolis Amélioration de la liaison Taroudant Taliouine Amélioration de la liaison Taroudant - Ouarzazate Elargissement de la liaison Taznakht - Tazarine Création d un centre d Hémodialyse Création de la Ouarzazate Film Commission Réaménagement des espaces verts de la ville Création du cluster de l AgroTech à Ait Melloul Développement du centre d Hémodialyse Etude de viabilité d une station de dessalement d eau de mer Agadir Inezgane Chtouka Tiznit Sidi Ifni Taroudant Ouarzazate Tinghir Zagora Construction d un édifice architectural sur le Oued Tougha Construction de l aérodrome de Zagora Construction de l Hôpital de Zagora Réhabilitation des dattiers de Zagora et redémarrage de l usine Réaménagement du centre de la ville de Sidi Ifni Réhabilitation de l éclairage public et aménagement des espaces verts à Mirleft Construction d un centre d Hémodialyse Réaménagement du centre de santé de Tafraout Construction du barrage de Krayma Double voie Agadir-Tiznit Restauration des murailles de la ville Aménagement du centre de Zagora SOURCE: Etude McKinsey de développement d une stratégie de développement économique pour la région SMD (2004); Bilan d acitivités du Conseil régional SMD , Analyse de l équipe McKinsey & Company 11

13 Agenda 3 Lignes de force de la stratégie de développement de la région Rappel / synthèse du diagnostic Principaux axes de développement de la région Articulation territoriale de la stratégie de développement McKinsey & Company 12

14 Synthèse du diagnostic régional Une région dynamique, cruciale pour l économie nationale, mais se trouvant dans un contexte de compétition accrue au niveau national Deuxième région en terme de PIB avec une contribution majeure au niveau national sur des secteurs clés (Agriculture: 1/3 du PIB national; Pêche 1/3; Tourisme : 1/3) Croissance dans la moyenne nationale (+5% p.a ), néanmoins un début de décrochage vs. régions de Marrakech, Tanger et l Oriental (paysage national marqué par une compétition de plus en plus forte entre régions) Poids important des secteurs services/commerce et agriculture (~35% du PIB chacun) McKinsey & Company 13

15 Une contribution majeure à des secteurs clés Contribution du secteur au PIB régional Contribution de la région aux principaux indicateurs/agrégats économiques nationaux Données population 2004; données économiques %= 0.7 mio Km 2 30 Mio d hab 616 Mds dh 69 Mds dh 16 Mds Dh 6 Mds dh 90% 90% 88% 10% 10% 12% 64% 67% 65% 36% 33% 35% Contribution majeure aux secteurs clés pour l économie nationale : agriculture, tourisme et pêche Superficie Population PIB PIB Agriculture PIB Tourisme 1 PIB Pêche et aquaculture ~34% ~7% ~3% Poids démographique et territorial Indicateurs économiques 1 Valeur ajoutée des hôtels et restaurants SOURCE: Portail de la Région Souss Massa Drâa; DEPF; HCP; analyses de l équipe McKinsey & Company 14

16 Début de décrochage de SMD vs. régions de Marrakech, Tanger et l Oriental Comparaison des croissances des PIB indexés Indice base 100 en pp Marrakech- Tensift-Al Haouz Tanger-Tétouan Oriental Souss-Massa-Draa Croissance soutenue des autres régions (eg. Marrakech +25% vs SMD Rattrapage de SMD par Marrakech attendu pour 2015 si les deux régions poursuivent leur rythme de croissance SOURCE: DEPF, Analyse de l équipe McKinsey & Company 15

17 Synthèse du diagnostic régional Forte contribution des 3 moteurs historiques à la croissance de la région avec néanmoins une remise en question de leur compétitivité Croissance soutenue du secteur agricole, mais équation hydrique posant une limite structurelle au développement Secteur du tourisme en croissance mais avec une baisse de compétitivité (vs. destinations balnéaires, vs. Marrakech) due essentiellement à un retard dans l investissement Reprise de la croissance du secteur des produits de la mer depuis 2004 grâce à un effort de stabilisation des captures (plan d aménagement) et au renforcement du rôle de hub pour les captures dans les provinces du Sud néanmoins challenge sur la réalisation d Haliopolis Un niveau de développement social en deçà des ambitions naturelles de la région Retards importants en terme de développement humain, en particulier dans les domaines de la santé et de la lutte contre la pauvreté Des indices d accès aux infrastructures mitigés, reflétant la persistance de l enclavement de la région (notamment arrière pays) Un niveau d investissement public dans la région en amélioration mais potentiellement insuffisant McKinsey & Company 16

20 Agenda 3 Lignes de force de la stratégie de développement de la région Rappel / synthèse du diagnostic Secteurs Productifs Secteurs Sociaux Infrastructures Principaux axes de développement de la région Articulation territoriale de la stratégie de développement McKinsey & Company 19

21 Développement économique de la Région Principaux messages (1/2) Développement économique d ensemble de la Région Agriculture (y.c. agrobusiness) Croissance soutenue du secteur agricole, mais équation hydrique posant une limite à la croissance Croissance importante des filières intensives traditionnelles (maraichage / primeurs en particulier) malgré la contrainte hydrique et développement volontariste des produits du terroir (e.g. argan) Maintien du haut niveau de compétitivité de la région sur les filières historiques (exploitations modernes, climat) avec toutefois un retard observé sur la mise en œuvre des grands projets structurants (e.g. marché de gros, agropole) Situation de stress hydrique grevant le potentiel de croissance future du secteur (gel des extensions de surfaces) Produits de la Mer (y.c. transformation) Reprise de la croissance depuis 2004 grâce à un effort de stabilisation des captures (plan d aménagement) et au renforcement du rôle de hub pour les captures dans les provinces du Sud Visibilité accrue grâce notamment au plan d aménagement sur le céphalopode (25% des volumes) Unités de transformation installées dans la région permettant de capter une partie de la croissance des captures dans les provinces du Sud Néanmoins nécessité de réussir la mise en œuvre d Haliopolis (ouverture prévue en ) pour maintenir le leadership de la Région Tourisme Secteur en croissance mais connaissant une baisse de compétitivité (vs. destinations balnéaires, vs. Marrakech) Retard d investissement dans de nouvelles capacités (balnéaire, Taghazout) Produit essentiellement balnéaire / masse et vieillissant avec une sous-exploitation d atouts immédiats (arrière pays, proximité Canaries) Structure de distribution potentiellement peu favorable (domination des TO mass) SOURCE: Analyse de l équipe McKinsey & Company 20

22 Essoufflement clair du produit touristique dans la région par rapport aux destinations concurrentes du bassin méditerranéen (1/2) Analyse des capacités Capacités (en milliers de lits) Croissance Capacité additionnelle (en milliers de lits) Antalya % Iles canaries Malaga/ Costa del sol % +18% lits additionnels soit 5 fois la capacité totale d Agadir Agadir de taille de plus en plus sous critique pour les TO Charm El Cheikh % + 22 Agadir % + 3 SOURCE: Annuaire statistique du Maroc 2009; Smith travel research; Egypt National statistics; analyses McKinsey McKinsey & Company 21

23 Développement économique de la Région Principaux messages (2/2) Développement économique d ensemble de la Région Artisanat Secteur important pour l emploi mais fortement fragilisé par une concurrence agressive sur le tissu productif (Asie, Marrakech) Produits phares de la région peu protégés (e.g. bijoux) et peu renouvelés/ mis au gout du jour (conception et design des produits) Capacités de production très limitées en quantité et en qualité Accès limité des artisans aux points de vente pour la commercialisation de leurs produits Faible promotion du produit artisanal au niveau national et international Cinéma Secteur en croissance, en particulier sur les films scéniques/ à grands décors sous l impulsion d une demande mondiale croissante Capture par Ouarzazate de la croissance de la demande sur les thèmes du désert et du Moyen orient (avantages compétitifs en termes de décors naturels et de coûts de production) Acquis majeur de la création de la Ouarzazate Film Commission ayant permis une augmentation de la promotion du cinéma dans la région Services et Commerce Fort dynamisme des secteurs services / commerce (+6% p.a. sur vs. +5% au niveau national) en lien avec l urbanisation croissante Autres (BTP, énergie) Evolution des secteurs BTP et énergie en ligne/ tirée par la croissance des secteurs productifs et infrastructures, consommateurs de BTP et d énergie (+6% p.a. sur vs. +5% pour la région dans l ensemble) SOURCE: Analyse de l équipe McKinsey & Company 22

24 Bijouterie: essentiel de la production vendue vient d Asie EXEMPLE BIJOUTERIE En Millions de Dhs % 260 Importations essentiellement justifiées par une garantie de quantité qualité livraison dans les délais Différentiel de coûts de production secondaire (compensés par frais de douanes) Vente de la région Tiznit* Autres ** Production importée d Asie Production dans la région * Estimé sur la base de la consommation moyenne mensuelle d'un atelier en matière première ** Calcul proportionnel à la part des artisans travaillant dans la bijouterie de Tiznit par rapport au nombre total d'artisans de la bijouterie dans la région SOURCE: SECA ; observatoire national de l'artisanat ; PDRA ; analyses McKinsey McKinsey & Company 23

26 Développement de la Région sur les thématiques sociales Niveau de développement social Santé Education Offre de soins très insuffisante, malgré de nombreux efforts récents Situation épidémiologique globalement maîtrisée, avec néanmoins certaines problématiques restantes, et montée en puissance des maladies nontransmissibles chroniques (e.g. cancer, diabète) posant de nouveaux défis santé Développement très limité de l offre de soins malgré les efforts récents (y.c. Plan d action Santé ): couverture rurale insuffisante en soins de base, hôpitaux locaux/provinciaux sous-équipés (matériel et médecins) et absence de soins tertiaires (e.g. CHU) Défis majeurs sur tous les compartiments: accès à l école, qualité de l enseignement et adaptation aux besoins de formation Déficit historique de l enseignement fondamental (e.g. analphabétisme important) avec de très fortes inégalités (urbain/rural; garçon/fille) Besoin de développer des capacités en secondaire et d amélioration la qualité en général en poursuivant et renforçant les efforts déjà consentis (y.c. programme NAJAH) Nécessaires mise en adéquation des cursus aux besoins du marché de l emploi régional et renforcement des capacités de formation professionnelle et de l enseignement supérieur *Hors urbain SOURCE: Analyse de l équipe McKinsey & Company 25

27 B.1 Utilisation sous optimale des ressources matérielles disponibles du système de santé Illustratif: Taux d occupation moyen Un niveau d utilisation très faible des lits d hôpitaux locaux et provinciaux Type d hôpital Locaux Taux d occupation moyen Pourcentage 20% Lits vides 4/5 ème du temps Part de la capacité régionale 10% Beaucoup de gens réorientés vers les soins secondaires et tertiaires en raison d'une absence/ insuffisance d équipements, de médicaments de produits de soins, au niveau des soins primaires Provinciaux 44% Régional 70% 65% 25% Les hôpitaux locaux (et provinciaux) souffrent d'une mauvaise réputation: certaines personnes (même pauvres) préfèrent voyager pour rejoindre les hôpitaux régionaux ou CHU Région 48% Maroc 56% Meilleures pratiques internationales ~ 80% Source: Santé en Chiffres 2009, Ministère de la Santé McKinsey & Company 26

28 A.3 Impact majeur de l exode rural avec un dépeuplement massif de certains douars sur la qualité de l enseignement et la carte scolaire Exode rural et dépeuplement des campagnes avec des impacts majeurs sur la carte scolaire et la qualité de l enseignement Début de dépeuplement des campagnes avec un exode rural dans la région SMD supérieur à l'accroissement naturel de la population Impact sur la carte scolaire Plus de classes sont fermées par manque d élèves" Evolution de la population ('000 habitants) TCAM ( ) Total Urbain Rural ,3% +3,2% -0,04% Impact sur la qualité de l enseigne ment Evolution du phénomène des classes multiples à plus de 2 niveaux (% de classe) 4,9% x 6,6 32,3% Dépeuplement encore plus rapide pour les douars isolés, peu attractifs (vs. bours ruraux) Nécessité d'apporter des solutions innovantes pour assurer la continuité des cours et leur qualité et ceci de manière optimale (y.c. budget) SOURCE: HCP, AREF McKinsey & Company 27

29 Uni avec capacité d accueil supplémentaire Uni déficitaires C.1 Capacité publique d accueil dans l enseignement supérieur très limitée, avec l université d Ibn Zohr Agadir surchargée Université Ibn Zohr d Agadir particulièrement surchargée Déficit/surplus par université étudiants dans 8 établissements: 3 écoles: ENCG, ENSA et ESTA 3 facultés: Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, Lettres et Sciences Humaines; et Sciences 2 facultés polydisciplinaires: Ouarzazate et Taroudant Ibn Zohr Agadir -46% Sidi Mohammed Ben Abdellah Fès -18% Mohammed Premier Oujda -15% Mohamed V Agdal Rabat -5% Ibn Tofail Kénitra -5% Abdelmalek Essaadi Tétouan 10% Moulay Ismail Meknès 14% Hassan II Mohammedia 15% Cadi Ayyad Marrakech 19% Hassan II Ain Chock Casablanca 26% Chouaib Eddoukali El Jadida 27% Mohamed V Souissi Rabat 37% Quaraouiyine 42% Hassan I Settat 61% Ouverture de la faculté polydisciplinaire de Ouarzazate en 2006 (600 élèves actuellement) et ouverture programmée de Taroudant cette rentrée prochaine (500 étudiants élèves en première année et une capacité totale de 6000 places) Déficit actuel de places au minimum Problématique aigue avec l arrivée de cohortes plus importantes d étudiants supérieurs (croissance estimée par le MEN à 6-8% par an jusqu en 2020) soit potentiellement plus de étudiants supplémentaires d ici (Capacité-# Elèves inscrits)/capacité SOURCE: PDRT Agadir ; Rapport Valyans PDRT (Fev 2008); CRI Agadir News n 8 (spécial Tourisme) McKinsey & Company 28

30 Développement de la Région sur les thématiques sociales Niveau de développement social Lutte contre la pauvreté Incidence forte de la pauvreté surtout en zone rurale, s améliorant lentement grâce à de grandes initiatives Taux de pauvreté de 12,6% vs. 9% au niveau national (HCP 2007) expliqué par une faiblesse particulière en zone rurale Situation dynamique avec l exode rural: dépeuplement rural problématique et intégration difficile des migrants en ville (précarité/ bidonvilles) Grandes initiatives nationales (INDH) et régionales avec une société civile forte, mais un effort supplémentaire à fournir Pol. culturelle et sport Renforcement de la notoriété et de la culture de la région avec quelques acquis phares (e.g.: festivals), néanmoins patrimoine architectural menacé (impact du développement urbain) Politique sportive limitée aux grandes infrastructures (stades) avec une sous-exploitation du potentiel de la région en termes de professionnalisation et de généralisation de la pratique du sport *Hors urbain SOURCE: Analyse de l équipe McKinsey & Company 29

32 Développement de la Région sur les thématiques infrastructures Principaux messages Niveau de développement social Eau Stress hydrique persistant sur l un des bassins les plus importants au niveau national malgré une politique extrêmement volontariste Investissements significatifs dans le développement de l offre en eau (PPP Guerdane, barrages,..) et de l optimisation de la demande (e.g. programme massif de conversion au goutte-à-goutte, R&D) dans un contexte climatique favorable (forte pluviométrie des dernières années) Néanmoins secteur agricole sous tension (gel d extension des surfaces) et poursuite du tarissement des nappes Urbanisme (vision intégrée) Très forte croissance du Grand Agadir entrainant des défis urbanistiques et menaçant l attractivité et la compétitivité de la toute la Région Absence de planification urbaine (SDAU dépassé) ayant donné lieu à une organisation spatiale non maîtrisée Retard en matière d'habitat ( notamment social, logement non réglementaire) et d infrastructures de loisirs Infrastructure/services de transport urbain non adaptés/insuffisants engendrant un schéma de flux sous-optimal (véritable solution mass transit inexistante) Infrastructures/ Transport* Problématique d enclavement de la Région persistante, à la fois en termes de connectivité intrarégionale et interrégionale Terrestre: faible connectivité intra-régionale, avec un accès à la région concentré sur Agadir et sans alternatives (ou très limitées) Aérien: bonne connectivité d ensemble, malgré une desserte très limitée sur le plan intra-régional (Ouarz.-Agadir : ~1 vol/sem.) Portuaire: problème attendu sur la capacité pour le conteneur (explosion des volumes) *Hors urbain SOURCE: Analyse de l équipe McKinsey & Company 31

34 Principes fondamentaux pour l élaboration de la stratégie de développement de la Région 1 Une stratégie de développement pour la Région Souss Massa Draa dans son ensemble (toutes institutions et territoires confondus) Focalisation sur les principaux enjeux et problématiques de développement au niveau régional, incluant l ensemble des acteurs (Région, Wilaya, Opérateurs) dans un contexte de régionalisation accrue Approche ancrée/ inclusive, tenant compte des potentialités et enjeux de l ensemble des composantes du territoire 2 Une stratégie de développement intégrée sur 4 volets pour un développement harmonieux et durable (Un développement socio-économique intégré au niveau du territoire) Développement économique (PIB, croissance économique) Développement social (indicateurs de développement humain) Développement durable (préservation de l environnement, préservation du patrimoine culturel) Désenclavement et Aménagement du territoire (attractivités des villes, connectivité) 3 Une stratégie ambitieuse et déclinée en objectifs/ aspirations chiffrées Définition d une vision pour le développement de la Région avec des objectifs/ aspirations sur les indicateurs clés pour permettre un suivi objectif et continu des évolutions 4 Un programme actionnable décliné en actions ciblées / concrètes Approche programmatique avec ~140 dossiers d action concrets sur l ensemble des secteurs/ domaines d intervention 5 Une stratégie s appuyant sur une accélération de l investissement (notamment public) Investissements publics comme levier de mise à niveau et de développement économique McKinsey & Company 33

35 Une stratégie de développement autour de 4 volets Région Souss-Massa-Draa dans le top 3 au niveau national sur toutes les dimensions considérées Positionnement de la région SMD comme 2 ème pôle économique du pays (diversification vers les secteurs secondaires, tertiaires) Consolidation des 3 moteurs de croissance historiques (agriculture, produits de la mer, tourisme) avec une plus forte valorisation /montée en gamme Rattrapage accéléré sur les secteurs sociaux avec des modèles innovants de déploiement (yc. Zones enclavées) Mise à niveau prioritaire sur la santé et l éducation dans la Région en particulier dans les Zones enclavées (Amélioration de l accès autour de Modèles de déploiement innovants eg. santé mobile) Exploration de niches de croissance avec un potentiel pour la Région (offshoring ciblé, artisanat ciblé, économie verte, etc.) Développement / modernisation des services et de la distribution (eg. Logistique, Rawaj) Outils institutionnels et gouvernance de la Région: (formalisation de contrats Etat-Région, SDAU, SRAT,..) Efforts ciblés pour la lutte contre la pauvreté et la précarité (cf. INDH, réseau associatif, programme montagnes, etc.) Positionnement de la région comme vitrine pour la préservation du patrimoine culturel et naturel (yc environnement) Désenclavement de la région et renforcement de l attractivité des villes Préservation / Sauvegarde proactive du patrimoine naturel et de l environnement (Politique de l eau, Projets Environnementaux prioritaires PEP eg. Parcs naturels, Oasis, Bassins versants, etc.) Développement d un programme de préservation du patrimoine culturel de la région (Kasbah, Igoudars) Réduction de l'enclavement de la région et amélioration de sa compétitivité logistique (Grands projets structurants, PNRR2, plateformes logistiques, aérien) Mise à niveau urbaine : attractivité économique, aménagement urbain (transport et mass transit), équipements publics et services sociaux adapté) McKinsey & Company 34

36 Agenda 3 Lignes de force de la stratégie de développement de la région Rappel / synthèse du diagnostic Principaux axes de développement de la région Secteurs Productifs Secteurs Sociaux Préservation de l Environnement et de la Culture Désenclavement et Urbanisme Articulation territoriale de la stratégie de développement McKinsey & Company 35

37 Secteurs moteurs Positionnement de la région de manière durable comme 2ème pole économique du pays (1/2) Axes de développement Croissance du PIB Dossiers d action Agriculture Pilier 1- Plan Maroc Vert : Développement de l Agriculture à haute valeur ajoutée notamment maraichages et primeurs à l export (e.g. accélération du projet d Agropole, R&D et modernisation des équipements, accès à de la main d œuvre compétitive, incentives et conditions cadres etc.) Pilier 2- Plan Maroc Vert : Soutien et développement ciblé des acteurs les plus fragiles (e.g. produits du terroir et labellisation, projets agriculture de montagne) Accélération de la mise en œuvre des grands projets structurants notamment résolution de l équation hydrique (dessalement, reconversion) et amélioration de la distribution (marché de gros régional, logistique) +5-7% p.a. +11 Mds Dhs 7 Produits de la mer Sécurisation de l approvisionnement (e.g. facilitation de l accès au sourcing international, programme d évaluation du stock halieutique, modernisation de la flotte) Mise à niveau / développement d infrastructures compétitives (e.g. halle d Agadir, Port de Sidi Ifni) Approfondissement des grands chantiers transversaux (e.g. affinement du concept d Haliopolis, formation professionnelle) +5-7% p.a. +1 Mds Dhs 10 Tourisme Accélération de l investissement dans le secteur (modernisation de l existant et construction de nouvelles capacités) Diversification du produit (e.g. accélération du développement de l offre de niches PAT+, création d équipements de loisirs, développement d une offre de tourisme de santé) Amélioration de la promotion de la destination (e.g. développement d une marque propre, meilleure coordination avec l ONMT) +4-6% p.a. +3 Mds Dhs 14 McKinsey & Company 36

38 Autres secteurs Niches de croissance Positionnement de la région de manière durable comme 2ème pole économique du pays (2/2) Axes de développement Croissance du PIB Dossiers d action Artisanat Montée en gamme dans la conception des produits (e.g. collaboration avec des designers) Renforcement de la protection des produits régionaux (e.g. développement de la certification) Renforcement des capacités de production et de distribution (e.g. création d un centre technique pour les bijoux de Tiznit, création d un économusée / de cités d artisans, partenariats avec des acteurs étrangers) Meilleure promotion de l artisanat régional (e.g. optimisation des synergies avec le tourisme, création d un portail web) +7-8% p.a Md dhs 9 Offshoring Développement ciblé dans le secteur de l offshoring : ciblage large (toutes filières) du BPO touristique dans les espaces germanophones et anglophone avec un potentiel de création d ~3 500 emplois Nécessité d un effort particulier sur 2 dimensions Formation: lancement d une Académie de langues focalisée sur l allemand et l anglais Infrastructures; zone d activité dédiée comme levier pour une offre immobilière et telecom world class n/a + 1 Md Dhs 1 Services/ commerce Pôles industriels et services/ commerce: Appui aux opérateurs industriels existants (e.g. lancements de zones industrielles 2ème génération) Renforcement des capacités de distribution modernes (e.g. création d un mall) et mise à niveau des infrastructures traditionnelles (e.g. : souks) n/a n/a 7 McKinsey & Company 37

40 Développement social harmonieux/ équilibré sur l'ensemble du territoire Axes de développement Aspirations pour 2015 Dossiers d action Santé Renforcement de la couverture en soins de base dans les zones isolées/ enclavées (e.g. déploiement d une offre mobile de soins, développement de soins communautaires) Optimisation et renforcement des hôpitaux locaux et provinciaux dans les zones rurales / villes intermédiaires (e.g. soutien à l acquisition d équipements clés, contrats de performance entre la région et des hôpitaux «champions») Développement des capacités de soins tertiaires (y.c. CHU) dans les grands centres urbains/ Agadir (e.g. appui au développement du tourisme hospitalier) Mortalité infantile (pour mille) Education Renforcement du service d éducation primaire et préscolaire en milieu rural (e.g. mise en place des écoles communautaires en milieu rural, déploiement du programme Tayssir) Développement de l offre du secondaire et amélioration des conditions d accès (e.g. création d internats dans tous les nouveaux collèges / lycées ruraux) Développement de l offre d enseignement supérieur et formation pro en adéquation aux besoins (e.g. développement d une Académie de langues, création de nouvelles filières d excellence notamment dans l agriculture) Analphabétisme (%) 31% 12 Lutte contre pauvreté Poursuite du programme de développement humain dans les différents territoires cf. INDH en milieu urbain (e.g. éradication définitive des bidonvilles) en milieu rural (e.g. implémentation du programme national de développement intégré des zones de montagne) Lancement d un programme de développement humain dédié à la lutte contre la précarité (e.g. programme de lutte contre la précarité des ouvriers agricoles, mise à niveau et création de centres d accueil et d insertion pour les personnes précaires) Pauvreté (%) 8% 8 Sport Généralisation de la pratique du sport (e.g. création volontariste de clubs / association sportives, investissement dans les infrastructures sportives, démocratisation des sports nautiques) Développement du sport professionnel (e.g. accélération du projet d Académie des Sports, relance du HUSA, promotion de la région pour les stages d hiver de clubs/ professionnels européens) HUSA dans top 3 7 McKinsey & Company 39

42 Positionnement de la région comme vitrine sur la préservation du patrimoine culturel et naturel (yc environnement) Axes de développement Aspirations pour 2015 Dossiers d action Politique de l eau Préservation des sources conventionnelles et accélération du développement des sources alternatives (e.g. optimisation du potentiel de dessalement, mise en place du contrat de nappe, prospection des nappes profondes du Drâa) Réduction du Déficit hydrique -[50-66]% 13 Optimisation de la demande (e.g. formation / sensibilisation des petits exploitants) Positionnement de SMD comme région pilote pour un modèle de gestion de l eau optimisé (e.g. appui au développement de nouvelles technologies, lancement d un PPP Guerdane «bis») Préservation de l environnement Préservation / sauvegarde de l environnement autour de projets environnementaux prioritaires (PEP) : Programme de reforestation/revégétalisation, parcs naturels, préservation des Oasis, etc. Urbanisation verte et responsable (e.g. renforcement / préservation de la ceinture verte autour d Agadir, généralisation de normes de construction écologiques, gestion novatrice des déchets urbains) PEP 16 Politique Culturelle Mise en œuvre de la stratégie de développement culturel de le Région: Préservation / réhabilitation du patrimoine architectural et archéologique (e.g. programme de réhabilitation des igoudars et bibliothèques historiques majeures), Revalorisation / renforcement des arts populaires, de l artisanat et des traditions culinaires (e.g. lancement de filières de formation dédiées aux métiers oraux de la culture, création de Maisons de la région SMD pour promouvoir la culture régionale) Encouragement de la Création culturelle Structuration du secteur et professionnalisation des acteurs 8 McKinsey & Company 41

44 Désenclavement de la région et renforcement de l attractivité / compétitivité des zones urbaines Axes de développement Dossiers d action Infrastructures 7 Désenclavement routier et grands ouvrages Désenclavement aérien Développement de la logistique Désenclavement terrestre de la région Grands projets structurants (e.g. voie express Agadir-Tiznit; arbitrage sur les options d'aménagement de la route Ouarzazate- Marrakech yc. Tunnel de Tichka) Accélération du PNRR2 pour les zones rurales et montagneuses difficiles d accès Amélioration de la connectivité aérienne sur l arrière-pays (e.g. Ouarzazate, Zagora) Connectivité intra-régionale sur Zagora et Ouarzazate (poursuite du subventionnement des 2 lignes Agadir Ouarzazate / Zagora Amélioration de la ligne Casa Ouarzazate (national + correspondance internationale) et étude pour une ligne Casa-Zagora Développement de 8-10 zones logistiques au sein du Grand Agadir pour massifier et organiser les flux de marchandises critiques (matériaux de construction, agro-commercialisation, distribution, PDM, agro export, port sec conteneurs) ~200 ha de foncier à libérer pour 2030 Structuration d un corridor logistique autour de Lqliaa et Tagadirt comme option intéressante à explorer/ valider dans le SDAU Urbanisme 9 Grand Agadir Autres Villes Plan d aménagement intégré du Grand Agadir : Programme d Aménagement urbain du Grand Agadir (SDAU validé dans les 2 ans) Développement de l habitat (notamment social) et amélioration du cadre de vie autour d'une offre d'équipements publics complète (sport, espaces verts, parcs d'attraction) Désengorgement du Grand Agadir avec un rééquilibrage du développement urbain sur 2 corridors: Agadir-Taroudant, Agadir- Biougra-Tiznit Solution de Mass Transit (Bus interurbain) innervant les 2 corridors Support au développement urbain des 2 corridors (y.c. nouvelles villes potentiellement) Programme de mise à niveau et d amélioration de l attractivité des villes intermédiaires Définition de la vocations principale des villes intermédiaires (touristique, artisanale, logistique, etc.) Aménagement urbain et développement de l infrastructures et des transports (connectivité, habitat, transport urbain) Mise à niveau sur les services sociaux avec une offre complète (hôpitaux provinciaux équipés, lycées avec internats, etc.) McKinsey & Company 43

45 B Répartition égale des migrants et du trafic passagers induit sur les 2 corridors Fixation des migrants dans l hinterland du Grand Agadir Mouvements pendulaires à horizon 2030 Grand Agadir ~ passagers/jours Taroudant Aménagement du territoire équilibré entre les 2 corridors ~ passagers/jours migrants migrants migrants Fixation de 50% des migrants sur le corridor Agadir-Biougra- Tiznit, et de 50% sur l axe Agadir-Taroudant Mouvements pendulaires également répartis entre chaque corridor (100 km A/R par jour) Tiznit Source: Analyse de l équipe McKinsey & Company 44

46 Identification de dossiers d actions par secteur suite au diagnostic et zoom d approfondissement sur 7 dossiers prioritaires I II III Sélection par le Comité de Diagnostic systématique Identification des principaux Pilotage de 7 zooms d ensemble de chaque secteur dossiers d action pour chaque d approfondissement parmi les productif et social/ infrastructure secteur (yc priorisation) dossiers d action Etat des lieux et évolution Principaux acquis et développements récents (yc. plans nationaux) Principaux enjeux pour le développement du secteur A B C Secteurs productifs Agriculture Tourisme 7 14 Produits de la Mer 10 Artisanat Cinéma 9 4 Services et Commerce 4 Autres (BTP, énergie) 16 Secteurs sociaux / Infra Eau Urbanisme 13 9 Infrastructures/ Transport 7 Santé Education Lutte contre la pauvreté 8 Pol. culturelle et sport 15 1 Déclinaison régionale de la Stratégie Montagne 2 Programme social de lutte contre la précarité des ouvriers agricoles 3 Déploiement d une offre mobile de soins en zones reculées 4 Evaluation de l opportunité tourisme de santé pour la région SMD 5 Eléments de cadrage pour le schéma logistique du Grand Agadir 6 Eléments de cadrage pour une solution de mass transit innervant l hinterland du Grand Agadir 7 Evaluation et calibration de l opportunité offshoring pour la région SMD McKinsey & Company 45

47 Une Stratégie Montagne structurée autour de 3 volets Pilotage intégré et innovation sur les mécanismes institutionnels 4 axes (programmation régionale, financement, déploiement et mobilisation) Volet 3 Politique ambitieuse de désenclavement - Grands projets structurants + Logique transactionnelle + Logique territorialisée Désenclavement routier Renforcement de l attractivité des pôles urbains Stations touristiques Stations énergétiques projets Mds Volet 2 Portefeuille de projets intégrés et ciblés territorialisés fortement régionalisés EDI* - Développement socio économique "Code de l'environnement Montagne" PEP* - Préservation environnement projets Mds Volet 1 Filet de protection et urgence sociale Mise à niveau sociale et revenu solidaire Formulation «services universels minimums» 3 niveaux d'ambition 4 dimensions Revenus de solidarité com Mds * EDI : Ecosystèmes de développement intégrés; PEP: Projets environnementaux prioritaires McKinsey & Company 46

48 Poids critique des zones montagneuses dans la région Souss Massa Drâa Proportion importante des zones de montagne dans la région Poids démographique et géographique significatif Communes de montagne Communes hors montagne 9% 49% 91% 51% Surface Population La montagne: un enjeu critique pour la région Source: HCP, Monographie de la montagne McKinsey & Company 47

49 46 communes nécessitant une intervention prioritaire dans la région Cartographie des 46 communes prioritaires par niveau de précarité INDICATEURS A VALIDER PAR LES MINISTERES Périmètre Large Liste des 46 communes «points noirs» 46 communes nécessitant un plan prioritaire d équipement en services sociaux dans la région Souss Massa Drâa Liste des 46 communes: Agadir Melloul Ahl Tifnoute Ait El Farsi Ait Makhlouf Ait Ouassif Amalou Argana Askaouen Assads Assaisse Azaghar N Irs Aznaguen Azrar Bleida Bounrar Ida Ou Gailal Ighil N Oumgoun Iguidi Ikniouen Imi N Oulaoune Imi N Tayart Imilmaiss Imoulass Khouzama Lamnizla Ouneine Sidi Abdellah Ou Said Sidi Ahmed Ou Abdallah Siroua Tabia Talgjount Talmakante Taouyalte Targua Ntouchka Tidli Tidsi Nissendalene Tigouga Tilmi Tindine Tisrasse Toubkal Toufelaazt Toughmart Toumliline Zagmouzen Source: Analyses McKinsey McKinsey & Company 48

50 Investissement 20 à 40 fois inférieur pour le bus interurbain vs. train régional Train Régional Bus interurbain M Dh Hors foncier M Dh ~ Infrastructure et équipements Matériel roulant Total Infrastructure et équipements Matériel roulant Total Train fois plus cher que le bus Essentiel du coût constitué par les infrastructures (rail) 7 trains au total avec la possibilité d acheter initialement la moitié des trains(~3-4) Essentiel de l investissement constitué par les bus très peu d infrastructure à part les gares routières et stops de bus 150 bus achetés au total Flotte de 60 bus (10 inititalement) Renouvellement des bus tous les 6 ans 1 Cas Maroc (Taourirt Nador, Tanger Tanger Med) Source: Entretiens, analyse de l équipe McKinsey & Company 49

51 140 dossiers d actions dont 50 prioritaires identifiés Secteurs productifs Secteurs sociaux / Infra Nombre de dossiers Dont prioritaires Nombre de dossiers Dont prioritaires Agriculture (y.c. agrobusiness) 7 7 Eau 13 3 Tourisme 14 8 Urbanisme (vision intégrée) 9 3 Produits de la Mer (y.c. transformation) 10 7 Infrastructures/ Transport 7 4 Artisanat 9 2 Santé 12 3 Cinéma 4 2 Education 12 3 Services et Commerce 4 1 Lutte contre la pauvreté 8 3 Autres (BTP, énergie) 16 2 Pol. culturelle et sport 15 6 Total Productif Total Social / Infra McKinsey & Company 50

52 Programmation des dossiers prioritaires par vague PROPOSITION Vague 1 (1 an) 18 dossiers Vague 2 (1 an) 17 dossiers Vague 3 (1 an) 15 dossiers Ag 2 Ag 1 PM 6 PM 7 PM 9 T 1 T 6 T 10 At 8 Programme social de lutte contre la précarité des ouvriers agricoles Définition claire du concept et concrétisation rapide du projet d Agropole Mise en œuvre du Plan d Aménagement du port de pêche d Agadir Mise à niveau du Port de Sidi Ifni (infrastructures de débarquement) Définition claire du concept et concrétisation rapide du projet Haliopolis Accélération de l investissement dans le balnéaire «intelligent» Développement d'équipements de loisirs Amélioration de l offre pour le tourisme national Lancement du PDRA Accélération du programme de routes/ infrastructures stratégiques Ag 6 PM 1 PM 2 At 3 SI 2 Implémentation du programme national de développement intégré des zones de Montagnes Evaluation précise / réaliste des ressources halieutiques sur l ensemble des espèces Facilitation de l accès au sourcing international pour accroître / diversifier l approvisionnement Création d un fonds dédié pour la mise à niveau des capacités existantes Accélération du développement de l offre de niches (PAT+) Centre d appui technique (CAT) pour la filière Bijoux de Tiznit Création d une zone dédiée à l offshoring anglophone / germanophone Appui au développement de nouvelles technologies / sources innovantes PE 1 Accélération mise en œuvre du contrat de nappe et création d indicateurs de suivi U 3 Libération de foncier et création de nouveaux U quartiers (centre, périphérie directe) 6 S 2 Déploiement d une offre mobile de soins I 2 Extension continue du réseau routier rural (PNRR2) complète pour la couverture des zones reculées U 9 E 1 I Accélération de la mise en place des écoles 6 Lancement des projets d'extension de la capacité du Port (infrastructures, opérations) communautaires en milieu rural PC 2 LCP U 7 Programme de mise à niveau / création de centres 1 Lancement immédiat du SDAU d Agadir d accueil et d insertion pour les personnes précaires PC 3 PC 7 Mise en place de la stratégie culturelle de la I région 3 Accélération de l'arbitrage sur les options d'aménagement de la route Ouarzazate-Mkh PS 6 PS 4 Accélération du projet d Académie des Sports Régularisation de l'assiette foncière dédiée aux y.c. partenariats avec clubs internationaux T 2 projets touristiques C 1 S 6 Mise en place du CHU à Agadir S 4.a Mise en place de contrats de performance entre la région et des hôpitaux "champions«e E Développement d une Académie de langues 10 8 (Anglais-Allemand, en lien avec zone offshoring) PS 2 I 0 T 11 T 5 PE 12 PE 6 Investissement dans des infrastructures sportives (salles omnisports, terrains de sport de proximité) Optimisation du potentiel de dessalement Ag Développement d un marché de gros régional + 7 abattoirs modernes Ag 9 PM 3 PM 4 T 3 EV 16 T 4 EV 15 Dispositif d incitatifs à l augmentation des rendements agricoles Accélération du programme de modernisation de la flotte (subventions, restructuration de la flotte) Développement d un grand chantier naval (construction / maintenance des bateaux) Incitation volontariste des 2-3 TO pour création de packages intégrés Canaries/ arrière-pays Mise à profit programmes nationaux de développement durable et recherche de fonds dans mécanismes existants Création d'une station touristique/ resort intégré à Ouarzazate autour du cinéma Programme recherche pour la lutte contre la désertification Réévaluation de la stratégie globale de 'mass transit' (e.g. multimodale) Désengorgement du Grand Agadir par la structuration urbaine autour de 2 axes Lancement d un programme actif de préservation du patrimoine architectural (UNESCO) Programme de réhabilitation des bibliothèques historiques majeures Création d'évènements sportifs de niveau international attirant des sportifs de l'étranger Développement d une capacité de production intégrée pour le cinéma/les films Amazigh Création de nouvelles filières d excellence adaptées aux besoins de la région Source: analyse de l équipe McKinsey & Company 51

54 Déclinaison territoriale de la stratégie régionale Zoom Grand Agadir Taghazout CHU Front de mer Education (y.c. Ibn Zohr) Essaouira Haliopolis Ceinture verte Taroudant Connexion Marrakech Ouarzazate Kelaâ M g. Boulmane Tinghir A Développement accéléré d un pôle urbain attractif moteur de la région Développement accéléré des secteurs productifs moteurs Développement d une offre de services publics/sociaux de qualité Programme d Aménagement urbain et de désengorgement du Grand Agadir Chtouka Grand Agadir Tiznit Ouled Teima Biougra Tafraout Souss Agdz Zagora B Développement équilibré des relais territoriaux de la plaine Consolidation et valorisation agricole sur les plaines irriguées Programme de mise à niveau des villes intermédiaires E Préservation de l environnement et du patrimoine culturelle Sidi Ifni Gestion responsable de l eau Lutte contre la désertification/érosion Patrimoine culturel D Réduction de l enclavement de la région Accélération du PNRR2 Renforcement de la connectivité aérienne Modèles de déploiement innovants Refonte du schéma logistique C Rattrapage massif des zones très enclavées Développement intégré autour d activités génératrices de revenus (PEP/EDI) Amélioration de l accès aux services publics et sociaux de base (modèles de déploiement innovants) McKinsey & Company 53

55 Agenda 4 Masterplan d implémentation et plateforme de communication McKinsey & Company 54

56 Plusieurs modèles de partenariats opérationnels possibles pour la région Scope du partenariat Autres secteurs Secteurs sociaux Secteurs productifs Hard Partenariats intégrés / généralistes Appui financier Appui technique Type de coopération Partenariats très ciblés Accès aux marchés Soft CONCEPTUEL Nécessité d explorer les différents modèles de partenariats pour répondre aux différents besoins (réponse à une problématique très ciblée ou soutien à une politique plus généraliste / intégrée) McKinsey & Company 32 Phase III: Masterplan d implémentation et plateforme de communication Structuration autour de 4 grands leviers Mobilisation / sensibilisation régionale Campagne de communication élargie pour mettre en avant la stratégie déployée Syndication / mobilisation des acteurs locaux pour accompagner l effort de mise en œuvre Programme de mise en œuvre et mécanismes de déploiement Mécanismes de financement Structuration claire du schéma institutionnel (pilotage central / régional, exécution locale) Gestion différenciée des dossiers d action (en central / régional ou déléguée) et planification adaptée (par vagues ou au fil de l eau) Plan de mise en œuvre dans le cadre des institutions existantes Appui sur les ressources de financement classiques (régionales et nationales) et mobilisation des différents plans existants Exploration / Innovation dans les sources de financement (e.g. PPP, fonds éthiques) Mise en place de partenariats internationaux Large spectre de partenariats potentiels selon les objectifs / besoins (e.g. appui technique, financier, communication / marketing) Nécessité d un ciblage adéquat / pertinent pour la région des partenariats Source: analyse de l équipe McKinsey & Company 55

57 Agenda 4 Masterplan d implémentation et plateforme de communication Programme de mise en œuvre et mécanismes de déploiement Mécanismes de financement Mise en place de partenariats internationaux Mobilisation / sensibilisation régionale McKinsey & Company 56

58 Exécution locale Pilotage sectoriel / territorial Pilotage régional Schéma institutionnel proposé: Pilotage / coordination intégrée au niveau régional, exécution locale xx Nombre de membres I Décision sur les grandes orientations stratégiques, suivi étroit des dossiers prioritaires et appui en cas de blocage Comité de pilotage régional - Wali - Président du CR - Directeur du CRI -Représentant des ministères 8-10 Consolidation du reporting des projets, organisation des comités de pilotage Task-force Régionale 3-4 II En charge cohérence et mise en œuvre sur un secteur propre Responsables sectoriels (1 par secteur) Responsables territoriaux (1 par grande zone) 12 3 En charge mise en œuvre dossiers urbanisme et infrastructures et coordination des dossiers en lien avec territoire propre III Structures de proximité locales Source: analyse de l équipe Nécessité de prévoir un Project Management Office (PMO) pour la gestion, la coordination, le suivi et le reporting des projets Animateurs locaux Gestion / exécution locale des dossiers d action avec l appui des responsables sectoriels et territoriaux McKinsey & Company 57

59 Deux modes de gestion différenciés selon les types de dossier Mode d intervention du comité de pilotage régional 49 Dossiers prioritaires Traitement séquentiel par vagues Dossier prioritaire 1 1 an 1 an 1 an Prise en charge directe des dossiers prioritaires par le comité de pilotage régional avec une programmation détaillée et séquençage Traitement décisif et définitif des dossiers Forte focalisation sur ~15 dossiers par an Dossier prioritaire 2 Responsables sectoriels / territoriaux Dossier prioritaire 49 Administrations existantes 90 Dossiers secondaire s Contrôle continu / régulier Ministère de l Intérieur Ministère du Commerce et de l Industrie Ministère de l Education Ministère de l Economie et des Finances Ministère du Commerce Extérieur Ministère de la Santé Contrôles /Audits Programmation et séquençage éventuel délégués aux administrations Traitement des dossiers fortement parallélisé par les administrations Contrôle continu / régulier de l état d avancement des dossiers d action par le comité de pilotage Possibilité de réévaluation et inclusion dans un nouveau master-plan après 3 ans Ministère de l Equipement et du Transport Ministère de l Emploi et de la Formation Prof. Ministère du Tourisme et de l Artisanat Collectivités locales Source: analyse de l équipe McKinsey & Company 58

61 Une enveloppe globale de Mds MAD d investissements de l Etat et des collectivités locales sur 10 ans ESTIMATIONS PRELIMINAIRES Enveloppe d investissements consolidée sur Enveloppe , en milliards MAD Etat et collectivités locales Etablissements publics Privé Enveloppe d investissements estimée sur Développement économique Développement social Développement durable Infrastructures / Urbanisme Total Source: analyse de l équipe McKinsey & Company 60

63 Des partenariats opérationnels permettant l accélération du développement en s appuyant sur plusieurs types de coopération Manque de moyens / compétences de la région sur certains projets Type d apport du partenaire et modalités Déficit de financement Ressources régionales / nationales insuffisantes pour combler les besoins en financement sur des projets précis (e.g. généralisation du goutte-àgoutte) ou des politiques sectorielles larges (e.g. développement des zones de montagne) Appui financier pouvant prendre plusieurs formes: Investissements directs dans les projets sous forme de dette ou de fonds propres Dons Expertise technique insuffisante Expertise technique insuffisante / inexistante au niveau de la région nécessitant une aide extérieure (e.g. nouvelles techniques d irrigation, chartes pour l emploi saisonnier,..) Appui technique avec différents angles possibles: Formation des techniciens régionaux à l étranger / chez le partenaire Envoi de techniciens spécialisés sur place / dans la région Partage de technologies / d un savoirfaire Débouchés / accès aux marchés étrangers inexploités Débouchés / accès aux marchés étrangers partiellement inexploités sur certains produits (e.g. produits du terroir, tourisme rural,..) Ouverture des marchés pouvant se décliner de plusieurs manières: Facilitation de l exportation chez le partenaire (e.g. aide à la recherche de distributeurs) Communication / promotion d un produit (e.g. offre touristique) McKinsey & Company 62

65 Une mobilisation / syndication large indispensable pour relever le défi d exécution Un défi d exécution majeur Des fronts multiples et lourds autour de 4 volets et ~ 140 dossiers d action Elaboration de la stratégie Diversité des acteurs et des domaines de compétences institutionnels Exécution du programme Le défi du terrain et des mentalités Un effort cohérent sur la durée (5-10 ans) McKinsey & Company 64

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