Opérations et financements immobiliers Principales références. Gide Loyrette Nouel Paris. Immobilier

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1 Immobilier Alger Bruxelles Bucarest Budapest Casablanca Hanoi Hô Chi Minh Ville Hong Kong Istanbul Kiev Londres Moscou New York Paris Pékin Saint-Pétersbourg Shanghai Tunis Varsovie Gide Loyrette Nouel Paris Opérations et financements immobiliers Principales références

2 Le cabinet Gide Loyrette Nouel a développé un savoir-faire de haut niveau et une compétence reconnue en matière de conseil juridique en immobilier de bureau, commercial, industriel, hôtelier et résidentiel. Ses compétences dans tous les domaines de la maîtrise foncière, de l'urbanisme, de la promotion, de la construction et du financement, lui permettent d'intervenir à chaque stade des opérations immobilières en France et à l'étranger, au titre du montage, du financement et de l'acquisition d'actifs immobiliers, de sociétés et de créances immobilières, ainsi que dans les contentieux qu'ils peuvent générer. Toutes ces opérations sont totalement maîtrisées par le département Opérations et Financements Immobiliers, y compris au regard de la fiscalité et des règles d urbanisme applicables. Le département Opérations et Financements Immobiliers a été créé en 1971 et compte aujourd hui 7 associés et une trentaine de collaborateurs. Le département Opérations et Financements Immobiliers est classé "First Tier Real Estate Practice" dans les guides Chambers, The EMEA Legal 500 ou PLC Which Lawyer? depuis de très nombreuses années. Transactions immobilières... Page 2 Construction... Page 7 Financement Immobilier... Page 4 Projets (Finance et Infrastructures)... Page 8 Fiscalité immobilière / OPCI... Page 5 Aménagement du Territoire / Urbanisme... Page 8 Baux... Page 6 Contentieux Immobilier... Page 8 Transactions immobilières IMMOCHAN / EUROPA CITY (en cours) GLN Paris conseille le groupe Auchan pour la réalisation et la construction d'europa City, un gigantesque complexe commercial et culturel implanté dans le secteur du triangle à Gonesse (95). Le centre développera une surface de plus de m² de commerces et restaurants. SILIC / CDC & ICADE (en cours) GLN Paris conseille Silic dans le cadre de la cession par Groupama de sa participation dans Silic à la CDC. PSA / SIÈGE SOCIAL (avril 2012) Gide Loyrette Nouel a conseillé PSA Peugeot Citroën lors de la signature de la promesse de vente et du bail portant sur l'ensemble immobilier situé, avenue de la Grande Armée à Paris. Le montant de la transaction s'élève de 245,5 millions d'euros. JP MORGAN / ACTIFS EUROSIC (Mars 2012) GLN Paris assiste JP Morgan Asset Management dans le cadre de la conclusion d'une promesse unilatérale de vente portant sur deux immeubles auprès d'eurosic et du financement de cette acquisition. Les deux actifs totalisent une surface de m² de bureaux. Le montant de la transaction s'élève à 508 millions d'euros. KANAM / VENTE RETIRO ET NEO (février 2012) GLN Paris a assisté KanAm dans le cadre de la vente de deux immeubles prestigieux de bureaux à Paris, la Cité du Retiro qui abrite le siège social de Cartier jusqu en 2019 et l'immeuble Néo. MGPA / BALTHAZAR TRANSFER (décembre 2011) GLN a conseillé MGPA et GCI, dans le cadre de la cession de l'intégralité des actions de la société Malthazar SAS à la Caisse des Dépôts et Consignations et à la CNP Assurances. La société Malthazar SAS est propriétaire de l'immeuble de bureaux "Le Balthazar", d'une surface d'environ m², situé à Saint-Denis et intégralement loué à France Télécom. GLL / ATRIUM BERCY (décembre 2011) GLN Paris a assisté GLL Real Estate Partners dans le cadre de l'acquisition auprès d'icade de l'immeuble "Atrium Bercy", par le biais d'une acquisition de société, ainsi que dans la mise en place d'un refinancement. L'immeuble "Atrium Bercy" est un immeuble de bureaux de m² environ sis à Paris 12ème loué à l'etat pour les besoins de MINEFI. SEB IMMOBILIEN / BUILDINGS (décembre 2011) GLN Paris a assisté SEB Asset Management dans le cadre de la cession d'immeubles de bureaux et de commerces totalisant une surface d'environ m² auprès d'un consortium international pour un montant d'environ 300 millions d'euros. GCI & BENSON ELLIOT / OLYMPIQUE (décembre 2011) GLN Paris a conseillé Générale Continentale Investissements et Benson Elliot dans le cadre de la cession de l'immeuble Olympique à Paris à la SCPI Edissimo géré par Amundi. UNION INVESTMENT / AILE SUD (décembre 2011) GLN Paris a conseillé Union Investment Real Estate lors de la vente de son immeuble "Aile Sud", l'un des supports du siège de TF1 à Boulogne-Billancourt, au groupe TF1, représentant une surface de m² répartis sur 9 étages. 2.

3 BOUYGUES IMMOBILIER / FARMAN (décembre 2011) GLN Paris a assisté Bouygues Immobilier dans le cadre de la cession de l'immeuble Farman entièrement loué à la société Systra. DBRE / SAINT OUEN / SIGMA (novembre 2011) GLN Paris a conseillé RREEF Real Estate sur l'acquisition pour le compte du fonds ouvert Grundsbesitz Europa de l'immeuble Sigma à Saint-Ouen auprès du Groupe Generali et dans le financement hypothécaire de cette acquisition. MACSF / VIA VERDE (novembre 2011) Conseil de la Mutuelle d'assurances du Corps de Santé Français (MACSF) pour l'acquisition en l'état futur d'achèvement, auprès de BNP Paribas Real Estate, de l'immeuble "Via Verde" à Nanterre. Cet immeuble développe une surface utile de m². UNION INVESTMENT / ESPACE GAYMARD (octobre 2011) GLN Paris a conseillé Union Investment Real Estate France dans le cadre de la cession de l'immeuble de bureaux marseillais "Espace Gaymard" à la SCPI PFO2 gérée par Perial pour plus de 38 millions d'euros. GLL / AEW / LOGISTIQUE (septembre 2011) GLN Paris a assisté GLL Real Estate Partners dans le cadre de l'acquisition auprès d'aew Europe d'un portefeuille d'immobilier logistique par le biais d'une acquisition de sociétés composé de huit entrepôts totalisant m² et dans le refinancement du portefeuille. Le montant de la transaction s'élève à 177 millions d'euros. HENDERSON / CREIL (septembre 2011) GLN Paris a conseillé Henderson dans le cadre de l'acquisition en l'état futur d'achèvement d'un bâtiment commercial de m², situé dans la zone d activité commerciale établie de Creil-Saint Maximin (60). Le projet est entièrement pré-loué à Castorama sur un bail de 12 ans. AXA RE & CDC / SIMPLON (juillet 2011) GLN Paris a assisté AXA Real Estate et la CDC dans le cadre d'une acquisition de 6 hôtels appartenant à Foncière des Murs pour le compte d'une joint-venture. Le montant de la transaction s'élève à 140 millions d'euros. UNION INVESTMENT / OPCI (août 2011) GLN a conseillé Union Investment, société allemande de gestion de portefeuilles, dans le cadre de la constitution d'un OPCI détenu à 80 % par Union Investment et à 20 % par Mercialys.Le Cabinet a par la suite conseillé l'opci dans le cadre de son premier investissement pour le financement et l'acquisition du centre commercial à Pessac (près de Bordeaux), qui fera l'objet d'une restructuration et d'une extension (en VEFA), pour un montant global de 80 millions d'euros. PSP / GROSVENOR (avril 2011) GLN Paris a conseillé PSP dans le cadre de la création d'une joint venture avec Grosvenor lors de l'acquisition par la joint venture d'un portefeuille de trois centres commerciaux et d'un hypermarché. Le portefeuille, qui appartenait à Unibail- Rodamco, représente une surface de m² et est situé en Suède et en France. Le montant total de la transaction s'élève à 268 millions d'euros. HENDERSON / CHAUSSÉE D'ANTIN (janvier 2011) GLN Paris a conseillé Henderson Global Investors pour la cession de l'immeuble situé au 62, rue de la Chaussée d'antin (Paris 9e) à la société britannique iii-investments. L'immeuble développe une surface de m² à usage de bureaux avec commerces en rez-de-chaussée. Le montant de la transaction s'élève à 19,5 millions d'euros. UNIBAIL / LAZARE (octobre 2010) GLN Paris a assisté Unibail-Rodamco pour l'acquisition auprès de la société Bazar de l'hôtel de Ville (BHV) d'une coque située dans le centre commercial Rosny 2 à Rosnysous-Bois (93). Cette coque développe une surface d'environ 5.800m². CAPTIVA / FDR / AUTEUIL (octobre 2010) GLN Paris assiste Captiva pour l'acquisition d'un immeuble à usage de bureaux situé dans le 16ème arrondissement de Paris appartenant à Foncière des Régions et loué intégralement à France Télécom. STAM / TROIS FONTANOTS (octobre 2010) GLN Paris assiste STAM Europe pour l'acquisition de m² de bureaux à Nanterre (92) dans l'immeuble Avenue II, situé rue des Trois Fontanots. Cet ensemble va faire l'objet d'une importante rénovation avant remise sur le marché fin 2011 et représentera, après travaux, un investissement de 43,4 millions d'euros. CAPTIVA / EQUINOX (octobre 2010) GLN Paris assiste Captiva pour l'acquisition, auprès du fonds MSREF, de m² de bureaux dans l'immeuble Equinox situé à Clichy (92). L'illeuble est loué à l'assureur MMA. Le montant de la transaction s'élève à 96 millions d'euros. GLL REAL ESTATE PARTNERS / SCRIBE (septembre 2010) GLN Paris assiste GLL Real Estate Partners Gmbh pour la cession du 11, rue Scribe (Paris 9e) à Cordea Savills. L'immeuble développe une surface de m² de bureaux. Le montant de la transaction s'éèlve à 48 millions d'euros. HAMMERSON / PARINOR (août 2010) GLN Paris assiste Hammerson dans le cadre de la cession de 51 % du centre commercial O'Parinor, situé à Aulnay-sous- Bois (93), au fonds de pension sud-coréen National Pension Services (NPS). Le centre commercial sera détenu en joint- 3.

4 venture avec Hammerson qui continuera à gérer l'actif. Le montant de la transaction s'élève à 217 millions d'euros. UNION INVESTMENT / LIMOGES (juillet 2010) GLN Paris assiste le fonds allemand Union Investment Real Estate pour l'acquisition, auprès d'unibail-rodamco, du centre commercial Saint-Martial à Limoges. Ce centre développe une surface de m² et comprend environ 70 boutiques. Le montant de la transaction s'élève à 99 millions d'euros. BOUYGUES / TOUR SEQUANA (juillet 2010) GLN Paris assiste Bouygues immobilier pour la réalisation de la Tour Sequana, située à Issy-les-Moulineaux. L'immeuble développe une surface de m² de bureaux. HAMMERSON / SAINT-QUENTIN (juin 2010) GLN Paris assiste le groupe Hammerson pour la cession à Allianz Real Estate de 75% du centre commercial régional Espace Saint Quentin, situé à Saint Quentin en Yvelines (78). Ce site de m² compte plus de 120 enseignes, 10 restaurants sur plus de m² et est doté de places de parking. Le montant de la transaction s élève à 176 millions d euros. KANAM / LA CROISETTE (mars 2010) GLN Paris assiste KanAm Grund Spezialfondsgesellschaft mbh pour l acquisition, auprès de la SAS Codinvest Croisette, de huit boutiques de l ensemble commercial 65 Croisette situé à Cannes (06). Cet ensemble développe une surface de m². Le montant de la transaction s élève à 75 millions d euros. SILIC / NANTERRE (février 2010) GLN Paris assiste la Société Immobilière de Location pour l Industrie et le Commerce - SILIC pour l acquisition, auprès de CB Richard Ellis Investors, d un immeuble de bureaux d une surface de m² situé au 21-29, rue des Trois Fontanot à Nanterre-Préfecture (92). Le montant de la transaction s'élève à 73 millions d'euros. MORGAN STANLEY / ICADE (février 2010) GLN Paris assiste Morgan Stanley Real Estate Fund (MSREF) pour la cession de ses 94,5% détenue dans le capital de la société Compagnie La Lucette au groupe immobilier Icade et pour l'acquisition de 4,5% du capital d'icade. Le montant de la transaction s'élève à 1,5 milliard d'euros. UNIBAIL / PIERRE (février 2010) GLN Paris assiste le groupe d immobilier commercial Unibail- Rodamco pour l acquisition de la société immobilière Simon Ivanhoé dont le portefeuille comprend sept centres commerciaux situés en France et en Pologne. Le montant de la transaction s élève à 715 millions d euros. CASINO MAYLAND (janvier 2010) GLN Paris assiste le groupe Casino pour la cession de deux galeries commerciales en Europe Centrale à MPGA, avec une option sur une troisième en cours. Cette transaction a été considérée comme l'une des plus importantes en Pologne en VIVERIS REIM / CASINO (janvier 2010) GLN Paris assiste Viveris Reim pour l'acquisition d'un portefeuille d'actifs immobiliers du groupe Casino. Le portefeuille acquis comprend 12 moyennes surfaces de proximité et de deux grandes surfaces. Le montant de la transaction s'élève à 80 millions d'euros. Financement Immobilier ICADE / MESSIDOR (en cours) GLN Paris conseille Icade dans le cadre de l'ouverture du capital auprès de divers investisseurs, de sa filiale Icade Santé, laquelle détient les murs d'établissements de santé. La détention d'icade dans le capital de sa filiale Icade Santé devrait passer de 100% à 70% environ. GROUPE BANCAIRE / ACQUISITION (en cours) GLN Paris assiste un groupe bancaire sur les questions soulevées par le financement de l'acquisition de 30 hôtels en France, Allemagne et Belgique. BNP / TOUR DU PONT DE SEVRES (février 2011) GLN Paris assiste BNP Paribas Real Estate pour la constitution d'une joint-venture avec GE pour la rénovation, la relocation des m² de la tour "Pont de Sèvres" et le financement de l'opération. UNION INVESTMENT / FINANCEMENT (juillet 2010) GLN Paris a conseillé le fonds d'investissement allemand Union Investement Real Estate (UIR), en qualité d'emprunteur, dans le cadre de la mise en place du financement bancaire de l'acquisition de deux actifs immobiliers, respectivement de 180 et 100 millions d'euros. CASINO / VULCAIN (février 2010) GLN Paris a conseillé le Groupe Casino dans le cadre de l'externalisation d'un portefeuille d'actifs de commerce évalué à 159 millions d'euros auprès de l'opci RFA EL dénommé "Shopping Property Fund 2", constitué à l'initiative de la société de gestion BNPP Reim et destiné à l'investissement dans des actifs de commerce avec un objectif de 500 M d'investissement en trois ans. Cet OPCI, dont la première phase d'acquisition s'est achevée en février 2010, scelle un premier partenariat entre BNPP Reim et le Groupe Casino, qui en est actionnaire avec divers investisseurs institutionnels. Dans ce cadre, GLN Paris a participé à la mise en place de baux innovants, à loyer fixe avec une option pour un passage en loyer intégralement variable liant le Groupe Casino à l'opci, et à la mise en place de règles de gouvernance spécifiques régissant l'opci. 4.

5 EPL / REFINANCEMENT (janvier 2010) GLN Paris a assisté le fonds EPL pour le refinancement de son portefeuille de six immeubles pour un montant de 170 millions d'euros. Fiscalité immobilière / OPCI BNP PI - GENERAL ELECTRIC / JOINT VENTURE (en cours) GLN Paris assiste une société de promotion immobilière à l'occasion de la mise en place d'un partenariat avec General Electric, propriétaire actuel d'un ensemble immobilier, en vue de la réalisation d'un projet de construction de bureaux à Boulogne-Billancourt (Tours du Pont de Sèvres). FONDS IMMOBILIER / CESSION DE PARTS - OPCI (en cours) GLN Paris assiste un établissement bancaire français dans le cadre de la cession et de l'apport à un OPCI constitué sous la forme d'une SPPICAV, contrôlée à hauteur de 30%, de parts d'une SCI détenant un immeuble de bureaux situé à Marseille. FONDS IMMOBILIER / ACQUISITION (en cours) GLN Paris assiste un fonds immobilier détenu par des institutionnels sur les aspects fiscaux de la structuration et de l'acquisition d'actifs immobiliers en France. FONDS SOUVERAIN / STRUCTURE DE DETENTION (en cours) GLN Paris assiste un état souverain étranger dans le cadre de la réorganisation de sa structure de détention immobilière en France. COFINIMMO/MAAF (décembre 2011) GLN Paris a assisté le partenariat Cofinimmo S.A. et Foncière Atland dans le cadre de l'acquisition de 285 sites du groupe MAAF, localisés en France, pour un coût total de 107,6 millions d'euros. Ce portefeuille d'actifs est constitué d'un ensemble de 267 murs de commerces et de 18 immeubles à usage mixte bureaux /commerces. SOCIETE FONCIERE / REDEVANCE POUR CREATION DE BUREAUX (août 2011) GLN Paris assiste une société foncière devant le Conseil d'etat dans le cadre de la défense de ses intérêts afin d'obtenir le dégrèvement définitif de la redevance pour création de bureaux en Ile de France mise à sa charge au motif qu'elle aurait transformé illégalement des locaux informatiques en locaux à usage de bureaux. La décision serait la première rendue par le Conseil d'etat confirmant l'application de la prescription de deux ans en matière de recouvrement de la redevance depuis la réforme de GROUPE INDUSTRIEL INTERNATIONAL / DETENTION D'IMMEUBLES (juillet 2011) GLN Paris assiste une société foncière appelée à détenir les immeubles de l'ensemble des implantations internationales d'un groupe industriel français. L'analyse impliquait la comparaison des différents schémas de détention d'immeubles situés aux US par une société française. UNIVERSITE PRIVEE / RESTRUCTURATION (mai 2011) GLN Paris assiste une université privée, organisée en fédération d'associations, dans l'étude d'une restructuration de son patrimoine immobilier, en vue d'en simplifier et d'en rationnaliser la détention et la gestion. VIVERIS REIM / SWISS LIFE (décembre 2010) GLN Paris assiste la société de gestion Viveris Reim dans le cadre de la création d'un OPCI dédié au groupe Swisslife destiné à recevoir une quinzaine d'immeubles à usage d'habitation appartenant au groupe Swisslife évalué à un montant total d'environ 180 millions d'euros. GLN Paris a ultérieurement conseillé Viveris Reim en juin 2010 et décembre 2010 pour l'apport complémentaire par Swisslife à cet OPCI de deux portefeuilles complémentaires de sept immeubles à usage d'habitation pour un montant d'environ 80 millions d'euros. VIVERIS-SWISSLIFE / OPCI (décembre 2010) GLN Paris assiste SwissLife et Viveris Reim dans le cadre de la transformation d'une SCI ACAVI (SCI support de contrats d'assurance-vie en unités de compte) en OPCI grand public. Première opération de ce genre, l'opération a nécessité l'accord de l'amf, de l'acp et un rescrit de la DLF. APSYS / JOINT VENTURE (octobre 2010) GLN Paris assiste Apsys pour la mise en place d'une jointventure impliquant plusieurs juridictions dont l'objet était de détenir une société de gestion immobilière située en Ukraine. SNCF / SOCIETE FONCIERE (août 2010) GLN Paris assiste la SNCF sur la constitution d'une société foncière interne au groupe, sur la définition du statut fiscal de la foncière, sur l'examen du régime fiscal applicable aux cessions et apports d'immeubles et sur le contrat de credit bail immobilier consenti à cette foncière. GROUPE D'ASSURANCE / CESSION DES MURS D'UN HOPITAL (juin 2010) GLN Paris assiste un grand groupe d'assurance dans la cession des murs d'un hôpital situé à Lyon. BANQUE INTERNATIONALE / TAXE DE 3% (avril 2010) GLN Paris assiste une banque implantée en Suisse en matière de taxe de 3% pour la structuration des investissements de ses clients dans un fonds étranger investissant dans de l'immobilier français. 5.

6 ICADE / RESTRUCTURATION D'ACTIFS IMMOBILIERS (février 2010) GLN Paris assiste Icade dans le cadre de la restructuration des actifs acquis lors de la fusion/absorption de Siicinvest. DOUGHTY HANSON / ACQUISITION (janvier 2010) GLN Paris assiste Doughty Hanson & Co Real Estate, un fond britannique, pour l'acquisition d'un site logistique à Avrigny (Oise) d'une surface totale de mètres carré. Ce site est destiné à devenir un parc logistique de mètres carré. DOUGHTY HANSON / ACQUISITION TOULOUSE (janvier 2010) GLN Paris assiste Doughty Hanson & Co Real Estate, un fond britannique, pour l'acquisition d'un site de mètres carré dans la banlieue toulousaine (Haute Garonne). Doughty Hanson va restructurer la surface de mètres carré de bureaux et ajouter près de mètres carré de bureaux supplémentaires dans le but de créer un parc de bureaux. Baux UNIBAIL / POLE BUREAUX (en cours) GLN Paris assiste Unibail-Rodamco pour le suivi des baux de son pôle Bureaux portant sur plus de m² répartis sur plus de 15 sites situés à Paris et à La Défense (92). E.P. / BAUX (en cours) GLN Paris assiste Eurocommercial Properties pour la négociation, la rédaction et le suivi de ses baux en France. UNIBAIL / POLE COMMERCES (en cours) GLN Paris assiste Unibail-Rodamco dans le cadre de la gestion des baux de son pôle Commerces. L importance de ce pôle donne la position de leader à Unibail-Rodamco en matière de grands centres commerciaux en France. SILIC / BAUX (en cours) GLN Paris assiste la Société Immobilière de Location pour l Industrie et le Commerce - SILIC pour la négociation et la rédaction de ses baux portant sur plus de m² répartis sur trois sites : Fresnes, Nanterre et Rungis (92). AMUNDI / PASTEUR (en cours) GLN Paris assiste Amundi dans le cadre de la conclusion d'un contrat de bail en l'état futur d'achèvement pour des bureaux d'une surface de m² situés dans l'immeuble Pasteur près de la Tour Montparnasse. BANK OF TOKYO / BUREAUX (en cours) GLN Paris assiste la Bank of Tokyo sur la conclusion d'un nouveau contrat de bail immobilier avec Deka Immobilien Investment GmbH pour la location de m² de bureaux dans l'immeuble "Le Centorial" à Paris. MAG / TROYES (en cours) GLN Paris assiste McArthurGlen pour la négociation, la rédaction, le suivi et le renouvellement des baux des 100 boutiques du centre de marques à prix réduits situé à Troyes (10). HERON / VILLENEUVE D'ASQ (en cours) GLN Paris assiste Heron Corporation pour la négociation et le suivi de ces baux dans le centre commercial et de loisirs de Villeneuve d'asq (59). Le centre développe une surface de m². POSTE IMMO / CASINO (octobre 2011) GLN Paris a conseillé Poste Immo lors de la conclusion d'un partenariat avec le Groupe Casino concernant la location et l'exploitation d'un portefeuille de bureaux de postes situés dans toute la France. BAIL COMMERCIAL FIVES STEIN (juin 2011) GLN Paris assiste Huit Douze pour la location à Fives Stein de m² de bureaux dans l'immeuble 8-12 à Maisons Alfort (région parisienne). SOCIETE DU GRAND PARIS / GREEN LEASE (mai 2011) GLN Paris assiste la Société du Grand Paris pour la prise à bail "vert" de son futur siège situé dans l'immeuble "Le Cézanne", réalisé par la foncière Silic à Saint-Denis. Le bail, qui porte sur m² de locaux situés dans un immeuble qui vise la certification NF Bâtiments Tertiaires Démarche HQE, intègre notamment une annexe verte au sens de la loi "Grenelle II", anticipant ainsi le décret non encore publié à ce sujet. CBRE / PENTAGONE PLAZA (janvier 2011) GLN Paris assiste CBRE Investors pour la commercialisation de l'immeuble Pentagone Plaza situé à Clamart (92). Cet immeuble offre une surface de m² de bureaux. CAPTIVA / AVISO (décembre 2010) GLN Paris assiste Captiva Capital Partners III et Nexity pour la location à Sony France de m² de bureaux dans l'immeuble Aviso, situé au quai de Dion Bouton à Puteaux (92). Cet immeuble a fait l'objet d'une restructuration lourde et une démarche HQE a été initiée AVENUE DES CHAMPS-ELYSEES / BAIL (novembre 2010) GLN Paris assiste le propriétaire de l'immeuble avenue des Champs-Elysées pour la location à Tommy Hilfiger de 830 m² de surface de vente. Ce magasin est ainsi le plus grand d'europe pour la marque de prêt-à-porter américaine. 6.

7 HENDERSON / LEON JOST (septembre 2010) GLN Paris assiste Warburg Henderson pour la location de 850 m² de bureaux par Webedia au 4 rue Léon Jost Paris 17e. CBREI / QUADRIUM (juillet 2010) GLN Paris assiste CB Richard Ellis Investors pour la conclusion du premier bail vert avec une collectivité territoriale en France. Le bail contracté avec la Communauté d Agglomération Est Ensemble porte sur l immeuble Quadrium Ouest situé à Romainville. Cet immeuble développe une surface de m². Cette Communauté d agglomération regroupe 9 villes de la Seine-Saint-Denis (93). CBRE / NOISY LE GRAND / LAVAZZA (juin 2010) GLN Paris assiste CB Richard Ellis Investors pour la location, à la société Lavazza, de m² de bureaux au sein de l'immeuble Neptune appartenant au complexe Copernic II situé à Noisy-le-Grand (93). L'OREAL / OMEGA (mai 2010) GLN Paris assiste L'Oréal pour la négociation et la conclusion d'un bail commercial portant sur un immeuble de bureaux de m² situé à Saint-Ouen (93). MGPA / MONTELEGER (mai 2010) GLN Paris a conseillé MGPA pour la location à Reynolds de m² sur la plateforme logistique de Logiffine à Montéléger (26), près de Valence. Cette plateforme, d'une superficie totale de m² est situé dans le parc d'activités de "Beauvert". RALPH LAUREN / SAINT-GERMAIN (avril 2010) GLN Paris a conseillé Ralph Lauren pour la négociation et la conclusion d'un bail commercial portant sur 2150 m² de commerces situés au 173, Boulevard Saint-Germain (Paris 6e). La boutique comprend aussi le premier restaurant Ralph Lauren en Europe. Construction DOUGHTY HANSON / VELODROME (en cours) GLN Paris assiste Doughty Hanson en sa qualité d'investisseur dans la négociation de la promesse de bail à construction d'un centre commercial réalisé sur le périmètre immobilier d'accompagnement du contrat de partenariat du stade Vélodrome de Marseille (13). HAMMERSON / TERRASSES DU PORT (en cours) GLN Paris assiste Hammerson pour l'acquisition, auprès de ForumInvest, des titres de la société détenant le projet "Les Terrasses du Port" sur le Grand Port Maritime de Marseille GPMM et lors de la négociation des marchés de travaux de construction du centre commercial. Ce projet concerne le développement d'un centre commercial de m². Le montant de la transaction s'élève à 450 million d'euros. ADIA / PARLY 2 / RESTRUCTURATION (en cours) GLN Paris assiste Imfra (ADIA) dans le cadre du projet d'extension et de la gestion du centre commercial Parly 2. CNRS / MEUDON (en cours) GLN Paris assiste le CNRS dans le cadre de la restructuration du site Meudon-Bellevue. RIVP / BROUSSAIS (en cours) GLN Paris assiste RIVP dans le cadre de la restructuration du site de l'ancien hôpital Broussais. Le montant de la transaction s'élève à 60 millions d'euros. CONSTRUCTA / DOCKS DE MARSEILLE (en cours) GLN Paris assiste Constructa dans le cadre d'un projet de promotion immobilière sur les docks de Marseille. BEAUGRENELLE (en cours) GLN assiste la SCI Beaugrenelle dans un projet de construction d'un centre commercial et de réhabilitation du quartier Beaugrenelle à Paris 15e. L'environnement est urbanistiquement dense et dans le voisinage immédiat d'un très important hôtel et centre de congrès, ce qui rend la gestion du référé préventive extrêmement délicate. SILIC / MOZART (en cours) GLN Paris assiste la compagnie foncière Silic pour la réalisation du projet Mozart dans le quartier d'affaires de La Défense, sur la commune de Nanterre (92). Cet ensemble comportera m² de bureaux, des locaux d'accompagnement, un ensemble hôtelier, des commerces et des logements pour une surface totale de m². Il prendra la place de l'immeuble Défense 1. Le montant de l'investissement s'élève à 450 millions d'euros. GCI & BENSON ELLIOT / AVA (en cours) GLN Paris assiste Générale Continentale Investissements et Benson Elliot pour l'acquisition des droits à construire la tour AVA (142 mètres de hauteur) située à La Défense (92). MAG / DOUAINS (en cours) GLN Paris conseille McArthurGlen pour la réalisation d'un centre commercial en Normandie pour l'obtention des autorisations d'urbanisme et la construction du centre, ainsi que pour les aspects fiscaux et corporate pour la mise en place d'une joint-venture afin de réaliser l'opération. CATALYST / CLICHY (décembre 2011) GLN Paris a assisté la SCI Clichy Leclerc pour la rédaction des contrats de construction dans le cadre des travaux de rénovation de l'immeuble Front de Parc, dont elle est propriétaire, des contrats relatifs à la gestion de l'immeuble, du RIE et de l'aful et des contrats relatif à la commercialisation de l'immeuble. 7.

8 EDF / PROJET LOSANGE (décembre 2011) GLN Paris assiste le groupe EDF dans le cadre d'un appel d'offres pour la conclusion d'un partenariat entre un opérateur public français et un investisseur promoteur en vue de la réalisation et de la prise à bail en l'état futur d'achèvement d'environ logements neufs sur l'ensemble du territoire français. SFR / SIEGE SOCIAL (juin 2011) GLN Paris assiste la Société Française de Radiotéléphone (SFR) pour l'acquisition des terrains, la construction des immeubles et la location par SFR dans le cadre de l'implantation de son futur siège social sous la forme d'un campus de m², un des plus grands projets actuels dans la région parisienne. PROTOCOLE PARK TOWER ILE SEGUIN (mai 2011) GLN Paris assiste un partenariat américain entre deux promoteurs immobiliers et le groupe Tribeca, organisateur du célèbre festival du film Tribeca à New-York, pour la négociation d'un protocole d'accord avec la ville de Boulogne et la SAEM Val de Seine en vue de développer un important programme immobilier sur l'ile Seguin. BOUYGUES IMMOBILIER / EFB (mars 2011) GLN Paris assiste Bouygues Immobilier lors de la négociation du contrat de promotion immobilière conclu avec l'efb pour la construction de la nouvelle Ecole de Formation des Avocats au Barreau de Paris. EMERAUDE (octobre 2010) GLN Paris assiste la Principauté de Monaco sur les divers aspects juridiques du montage et de la réalisation d un projet d extension du territoire monégasque sur la mer, d une superficie d environ 10 ha. PWRE / POZNAN (août 2010) GLN Paris assiste Perella Weinberg Real Estate Fund (PWRE) pour la constitution d'une joint-venture avec Carrefour Polska en vue de la construction et de la commercialisation d'un centre commercial situé en Pologne. COGEDIM / POMONA (juillet 2010) GLN Paris assiste Cogedim pour la cession à Pomona d'un terrain à bâtir situé à Antony (92) et la construction sur ledit terrain d'un ensemble immobilier à usage de bureaux de m², futur siège social de Pomona. PARTENAIRES DEVELOPPEMENT / DUMBEA (mars 2010) GLN Paris assiste la SETEC dans le cadre de la mission d'évaluation de la ZAC de Dumbéa-sur-Mer située en Nouvelle-Calédonie, en périphérie de Nouméa. Cette ZAC porte sur 450 ha à aménager et le budget de l'opération est de 466 millions d'euros. Projets (Finance et Infrastructures) GE ENERGY / PARTENARIAT EDF (décembre 2011) GLN Paris assiste GE Energy lors de la signature du partenariat stratégique avec EDF pour co-développer la première centrale thermique exploitant la technologie innovante FlexEfficiency de GE Energy. Aménagement du Territoire / Urbanisme SILIC / COULEE VERTE (en cours) GLN Paris assiste la foncière Silic pour la restructuration du parc d'activités tertiaires d'orly-rungis (94). Ce parc de m² doit opérer une mutation environnementale afin de passer au développement durable, notamment par la construction d'immeuble HQE. BOUYGUES IMMOBILIER / ISSY GRID (janvier 2012) GLN Paris a conseillé les entreprises Alstom Grid, Bouygues Immobilier, Bouygues Telecom, ERDF, ETDE, Schneider Electric, Steria et Total Energie Développement lors la constitution du consortium «Issy-Grid», permettant ainsi de réunir toutes les compétences stratégiques et techniques requises dans le cadre du projet de «smart grid». EDF / PLATEAU DE SACLAY (décembre 2011) GLN Paris conseille EDF dans le cadre du projet d'implantation du centre de recherche et de développement sur le plateau de Saclay. BOUYGUES IMMOBILIER / LYON CONFLUENCE (décembre 2011) GLN Paris a assisté Bouygues Immobilier sur les aspects de promotion immobilière dans le cadre de son partenariat avec le consortium dirigé par Toshiba pour la mise en place d'un premier démonstrateur de "réseau d'énergies intelligent" en Europe dans le quartier Lyonnais "Confluence". APSYS / SYSTEMA-BALANCE (juin 2010) GLN conseille Apsys et la foncière Euris dans le cadre d'un partenariat avec le groupe HALS pour les aspects construction, corporate, financement et cession (en cours) du centre commercial LETO situé à Saint-Pétersbourg d'une surface d'environ m². 8.

9 Contentieux Immobilier GE / MORY (en cours) GLN assiste General Electric dans le cadre du redressement judiciaire du Groupe MORY sur la reprise du groupe MORY et la négociation du sort des plateformes logistiques exploitées par le Groupe Mory. CENTRALE LOGISTIQUE (en cours) GLN Paris assiste un important groupe industriel dans les phases précontentieuses et contentieuses à la suite de l'effondrement d'une partie de la toiture d'une centrale exploitée par une filiale de la société. Assistance dans la gestion du dossier (rapports avec le bailleur, constructeur et assureurs) et rédaction des avenants nécessaires à la reprise et à la poursuite de l'exploitation en mode dégradé. SOCIETE FONCIERE / REDEVANCE POUR CREATION DE BUREAUX (en cours) GLN Paris assiste une des plus importantes foncières européennes dans un contentieux relatif à la redevance pour création de bureaux en Ile-de-France réclamée au titre d'un immeuble emblématique. GROUPE DE SOCIETE IMMOBILIERES / TAXE DE 3% (en cours) GLN Paris assiste un groupe international de sociétés dont les détenteurs ultimes sont établis au Koweït pour les formalités relatives à la taxe de 3% et pour les procédures contentieuses y afférentes. Gide Loyrette Nouel Association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle 22, cours Albert 1 er Paris - France Tél. +33 (0) Fax +33 (0) Associés du Département Opérations et Financement Immobilier Frédéric Nouel frederic.nouel@gide.com Stanislas Dwernicki dwernicki@gide.com Eric Martin-Impératori imperatori@gide.com Renaud Baguenault baguenault@gide.com Erwan Le Douce-Bercot ledoucebercot@gide.com Bertrand Oldra oldra@gide.com Christopher Szostak szostak@gide.com DETENTION D'IMMEUBLE / TAXE DE 3% (en cours) GLN Paris assiste une société établie au Liechtenstein ayant acquitté la taxe de 3% (articles 990D et suivants du Code général des impôts) à raison d'un immeuble détenu en France et ayant subi une rectification des bases imposables déclarées. 9.