LE BILAN DE L IMMOBILIER D ENTREPRISE PREMIER SEMESTRE 2014

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1 LE BILAN DE L IMMOBILIER D ENTREPRISE PREMIER SEMESTRE 2014

2 PLAINE COMMUNE DEVIENT LE TERRITOIRE DE LA CULTURE ET DE LA CRÉATION Le 22 janvier 2014, Plaine Commune et l Etat ont signé le contrat de développement territorial qui donne naissance au Territoire de la culture et de la création. Ce contrat précise l ambition conjointe des signataires autour d un projet global qui intègre les transports, le logement et le développement économique et notamment les industries culturelles et créatives, pour la période Cet ambitieux projet prend acte d une histoire qui débute dès l origine du cinéma avec les Studios Eclair à Épinay-sur-Seine, et qui n a cessé de se développer depuis, avec l implantation historique de studios de télévision sur le site des EMGP, la présence de nombreuses sociétés de production (AB Productions, Wanda Production, Endemol..), les studios du Lendit, Commune Image, la Cité du Cinéma... Plus récemment, le développement des activités numériques sur notre territoire (11 data centers), renforce l attractivité pour les filières audiovisuelles et crée des synergies (Salon Dimension 3, Cross Video Days...). Plaine Commune accueille également des fabriques culturelles (le 6B, la Briche, Villa Mais d Ici), et de nombreux artistes qui concourent au rayonnement du territoire, ainsi que des lieux de spectacles vivants renommés tels que le Théâtre de la Commune, l académie Fratellini, le théâtre équestre Zingaro. Tous ces éléments, ainsi que le riche patrimoine historique, sont pris en compte dans le projet pour susciter une mixité urbaine renforcée, permettant d établir des passerelles entre les univers économique et créatif. L immobilier d entreprise a un rôle majeur à jouer dans ce projet, notamment en poursuivant le développement des activités liées au secteur du numérique ou encore de la filière Image, grâce à une offre adaptée. L IMMOBILIER D ENTREPRISE À PLAINE COMMUNE AU PREMIER SEMESTRE 2014 /////// Habitants au 01/01/ Nombre d entreprises Nombre d emplois emplois privés et publics Parc de bureaux de m² Taux de vacance tertiaire 9,9 % Offre disponible m² Offre future bureaux 1,7 millions de m² Offre future activités m² Nombre d implantations 48 Surface des implantations m² Nombre de départs 13 Surface des départs m² 2

3 L OFFRE DISPONIBLE AU 30 JUIN 2014 ///////////// L offre disponible s élève à m² au 30 juin 2014 pour le territoire entier, bureaux et activités confondus. La baisse de la demande placée peut expliquer, en partie, l augmentation de cette offre disponible, par rapport à Le taux de vacance tertiaire pour les villes du Sud du territoire, qui comptent le parc de bureaux le plus important, est néanmoins passé au-dessous de la barre des 10 % au cours du premier semestre. L OFFRE IMMÉDIATEMENT DISPONIBLE PAR VILLE AU 30 JUIN 2014 (BUREAUX ET ACTIVITÉS) m Aubervilliers UN NET RALENTISSEMENT DE LA DEMANDE PLACÉE AU PREMIER SEMESTRE 2014 ///////////////////////////////////////////// Saint-Denis Saint-Ouen La Courneuve Épinaysur-Seine L Île-Saint-Denis Pierrefittesur-Seine Stains Villetaneuse En ce premier semestre, m² de locaux d activités et m² de bureaux ont été commercialisés. Le total de la demande placée s élève donc à m² (1) dans les neuf villes de Plaine Commune, soit une variation de 50 % à la baisse par rapport au premier semestre C est notamment la baisse des grandes transactions qui est responsable de cette variation. En effet, en bureaux, on ne dénombre qu une seule transaction de plus de m². Dans ce contexte nouveau, la part des bureaux dans la demande placée a fortement chuté pour atteindre 36 % des mètres carrés commercialisés, contre 69 % au 2 ème semestre Les locaux d activités ont donc été, durant cette période, le moteur du marché de l immobilier d entreprise communautaire. (1) Ce chiffre ne prend pas en compte la transaction VEOLIA ENVIRONNEMENT à Aubervilliers qui a déjà été comptabilisée en LES IMPLANTATIONS PAR TYPE DE LOCAL 1 er SEMESTRE % Locaux d activités 36 % m e semestre er semestre e semestre er semestre 2014 ÉVOLUTION DE LA DEMANDE PLACÉE PAR TYPE DE LOCAUX DURANT LES 4 DERNIERS SEMESTRES Locaux d activités Entrepôts 3

4 LES TRANSACTIONS DE PLUS DE M² AU PREMIER SEMESTRE 2014 //////////////////// BUREAUX LOCAUX D ACTIVITES GDF Suez : m² (extension) Institut national du patrimoine : m² RAPP France : m 2 POL France : m² OCP Finances : m² Zodiac Aerospace : m² Salvia : m² (extension) Coffin Modinox : m² Société du Grand Paris : m² (extension) Point Vert Carrelage : m² Regus : m² Advence : m² Air Products : m² Gaon : m² Biwing : m² L ACTIVITÉ ENCORE DYNAMIQUE ////////////////// Malgré le ralentissement général des transactions, le marché des locaux d activités enregistre quelques belles signatures. Une grande partie de ces transactions sont des mouvements d entreprises à l intérieur du territoire. C est le cas notamment à Aubervilliers, où l Institut National du Patrimoine se relocalise dans le programme de Sirius la Manufacture d Allumettes. POL France, une société de boulangerie industrielle, acquiert un bâtiment rue André Karman. Selecta-SAFAA se relocalise au parc de la rue des Cités, suite à son départ de Saint-Denis. À La Courneuve, le Parc des Damiers termine sa commercialisation avec un immeuble conçu clé en main pour Zodiac Aerospace, et la location du dernier lot neuf disponible à Advence (imprimerie numérique). Coffin Modinox (BTP) s implante dans la ZAE Bloch- Praeger, et Point Vert Carrelages acquiert un bâtiment de m² avenue Jean Mermoz. À Saint-Denis, le parc Innovespace enregistre quelques transactions supplémentaires, notamment BQSE (Bâtiment Qualité Service Environnement), Lycamobile, et Eucadis Holding. À Saint-Ouen, on note l installation de SADS, transport et logistique, dans les locaux du 19, rue Dieumegard. Lodi Group, spécialisé dans les produits phytosanitaires, prend 700 m² au 63, rue Albert Dhalenne. La filière commerce en ligne s enrichit également d un nouveau représentant : il s agit d Expertissime, vente aux enchères sur Internet, qui s installe dans le parc du 4-8, Quai de Seine. LA COMMERCIALISATION DES BUREAUX ///////// Parmi les plus grandes transactions, le groupe RAPP France, agence de marketing et communication digitale, s implante à Saint-Ouen, sur m². Air Products, négoce de gaz, s implante à Aubervilliers au parc des Portes de Paris, bâtiment 270, sur m². Biwing s implante sur m² au 70, rue Saint-Denis à Saint-Ouen. Régus prend à bail m² à l intérieur du Stade de France afin d ouvrir un deuxième centre d affaires à Saint-Denis. Du côté des extensions, la Société du Grand Paris, a pris m² supplémentaires dans l immeuble Le Cézanne. GDF Suez, pour sa part s est étendu de m² à Saint-Ouen dans l Euroatrium. PHOX, auparavant basé à Aubervilliers, se déplace à Saint-Denis au sein du campus UBS, sur 459 m². On remarque également l arrivée d OCP Finances, société spécialisée dans le financement de sociétés en croissance et à fort potentiel, qui acquiert un bâtiment de m² à Saint-Ouen, pour abriter un centre d affaires spécialisé dans les startups. 4

5 LES VALEURS DES BUREAUX ET LOCAUX D ACTIVITÉS EN 2014 ///////////////////////////////////////////// PRIX DES BUREAUX neufs Saint-Ouen : 280 à 350 e/m²/an neufs Saint-Denis : 230 à 300 e/m²/an rénovés, Plaine Commune : 90 à 180 e/m²/an PRIX DES LOCAUX D ACTIVITÉS ET ENTREPÔTS Locaux d activités neufs : 90 à 125 e/m²/an Locaux d activités de seconde main : 60 à 105 e/m²/an Entrepôts de seconde main : 50 à 80 e/m²/an L OFFRE FUTURE ET LES PROJETS ////////////////////////////////////////// L offre future en immobilier d entreprise s élève pour le territoire, au 30 juin 2014, à 2,32 millions de m². Ce chiffre se décompose en offre certaine et en livraisons éventuelles. m Dates de livraison prévisionnelles OFFRE FUTURE DE BUREAUX Projets PC déposés PC accordés Chantiers en cours Les livraisons certaines et probables (chantiers et permis de construire accordés et déposés) représentent m², soit 24 % du total, un pourcentage qui ne varie que très peu d un semestre à l autre m² de locaux d activités et de bureaux sont en chantier. Les livraisons éventuelles, ce que l on appelle communément projets, s élèvent à 1,7 millions de m², soit 76 % du total. m OFFRE FUTURE DE LOCAUX D ACTIVITÉS Dates de livraison prévisionnelles Projets Activités PC déposés Activités PC accordés Activités Chantiers en cours Activités 5

6 LES LIVRAISONS ///////////////////// m² d immobilier de bureaux sont livrés au premier semestre. La Maison des Sciences de l Homme, première réalisation du Campus Condorcet à Aubervilliers, s achève. Le bâtiment Le Sisley, entièrement loué à Siemens, est livré dans la ZAC LandyFrance, tout comme le nouveau bâtiment de la Caisse d Allocations Familiales, avenue de la Commune de Paris, à Saint-Denis. LES CHANTIERS EN COURS ////////////////////////////////////////////////// m² de bureaux et m² d activités sont en chantier au premier semestre. Parmi les nouveaux programmes à démarrer, le chantier du futur siège de Veolia Environnement, situé à côté du centre commercial du Millénaire à Aubervilliers, s est ouvert début 2014, pour une livraison en Il permettra de réunir près de salariés actuellement dispersés dans plusieurs sites. Ce bâtiment de m², a fait l objet d une pré-commercialisation en À Saint-Denis, l immeuble Le Coruscant de la Foncière de Paris, dernier du secteur LandyFrance, est en voie d achèvement pour la fin de l année. Le chantier du Green Corner mené par la Foncière des Régions, a débuté en 2013 pour un achèvement en À La Courneuve, deux chantiers sont entamés. Il s agit de la deuxième tranche du Data center Paris VII d Interxion, rue Rateau, et du bâtiment clé en main de l entreprise Zodiac Aerospace dans le parc des Damiers. Cette société implantée au Parc des Portes de Paris a signé un bail en l état futur d achèvement pour se relocaliser à La Courneuve. Du côté de la ZAC des Docks à Saint- Ouen, pas de nouvelle ouverture de chantier ce semestre, mais plusieurs bâtiments attendent un démarrage de chantier, suspendu à une première signature de bail. Il s agit du Subway (9 000 m²), de Tenugui (5 900 m²) et d Influence ( m²). LES PERMIS DE CONSTRUIRE //////////////////////////// GA Promotion obtient le permis de construire pour l immeuble Le Gallium, qui va prendre place sur m², au pied du nouveau parvis de la gare du RER D Saint-Denis, dans la ZAC Confluence. Deux permis sont également déposés dans le cadre de l opération Universeine, menée par Vinci dans le quartier Pleyel/Cité du Cinéma : un hôtel numérique de m², destiné aux startups, ainsi qu un premier bâtiment de bureaux de m². Deux nouveaux permis de construire sont déposés à La Courneuve : l un pour le projet ECT, dans la zone Mermoz (retraitement de terres végétales), et l autre pour le projet Interxion Paris VIII qui prendra place sur les terrains d Eurocopter, une fois ceuxci libérés. Ce projet représente m² de data center et m² de bureaux. 6

7 LÉGENDE STAINS 28 % SAINT-OUEN 1 % L OFFRE FONCIÈRE //////////////// L offre foncière recensée, et ne faisant pour l instant pas l objet d une programmation précise, s élève à m². Ce chiffre révèle d importantes potentialités, notamment lorsqu on le rapproche de la carte des projets de transports en commun. De nombreux terrains situés aussi bien au Nord qu au Sud du territoire, font l objet d études urbaines en vue d un futur aménagement. Avec la création ou la prolongation de nombreuses lignes de transport en commun et l amélioration du maillage, une seconde étape du développement du territoire va pouvoir être franchie. RÉPARTITION DE L OFFRE FONCIÈRE PAR VILLE VILLETANEUSE 1 % AUBERVILLIERS 9 % ÉPINAY-SUR-SEINE 2 % LA COURNEUVE 16 % La Défense La Défense La Défense Sartrouville Sartrouville Les La Défense Agnettes- Nanterre T8 CARTE DES PROJETS DE TRANSPORTS EN COMMUN À PLAINE COMMUNE 15 EPINAY-SUR-SEINE ÉPINAY-SUR-SEINE L'ILE-SAINT-DENIS Clichy Saint-Ouen Épinay-Villetaneuse VILLETANEUSE SAINT-OUEN La Courneuve- Aubervilliers Saint-Denis- Porte de Paris Maltournée Saint-Denis Pleyel Mairie de Saint-Ouen 13 Saint-Denis Université SAINT-DENIS La Plaine Stade de France Porte de la Chapelle Aimé Césaire 12 Front Populaire Rosa T8 Rosa Parks Parks STAINS Le Globe Porte d'aubervilliers Stains La Cerisaie PIERREFITTE- SUR-SEINE Épinaysur-Seine Epinay- Épinay- Orgemont Villetaneuse- Université T8 Dugny- La Courneuve LA COURNEUVE La Courneuve Six routes AUBERVILLIERS Mairie d'aubervilliers Le Bourget La Courneuve 8 mai 1945 Fort d'aubervilliers 15 Champigny Centre Champigny Centre Le Bourget Aéroport 7 16 Aéroport aéroport Charles de de Gaulle, Le Le Mesnil Amelot 17 Tram Navette Express fluviale Nord Noisy aéroport Champs Charles de Gaulle CDG Express Noisy Champs Noisy Champs Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec Lignes exista Futurs métro M 12, M 14, M Futurs tramw T8, Tram Expr Demandes de Prolongemen prolongement et navette fluv SAINT-DENIS 20 % PIERREFITTE- SUR-SEINE 16 % T3 Porte Porte d'asnières d'asnières 14 Saint-Lazare Saint-Lazare LÉGENDE Lignes existantes Futurs métros et RER : M 12, M 14, M 15, M 16, M 17, CDG Express Futurs tramways et tram-trains : T8, Tram Express Nord T8 EPINAY-SUR-SEINE ÉPINAY-SUR-SEINE PIERREFITTE- SUR-SEINE Epinay- Épinay- Orgemont Villetaneuse- Université T8 Épinay-Villetaneuse VILLETANEUSE STAINS Stains La Cerisaie Aéroport aéroport Charles de de Gaulle, Le Mesnil Amelot Demandes de la Communauté d agglomération : Prolongement du T8, prolongement du M 7, prolongement du M 12, prolongement du M 13, et navette fluviale Saint-Denis <-> La Défense 7

8 Document réalisé par le Service Immobilier d entreprise de Plaine Commune Bernard Dubrou Ouali Cherbal Noella Choudhury Séverine Deletre Valérie Denis Malika Guenineche Sandrine Morel Corinne Mignot 21, avenue Jules Rimet Saint-Denis Cedex Tél : Chargées de Mission Implantation d entreprise Corinne Mignot Séverine Deletre