Le Marché Américain. La Côte d'azur

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1 Le Marché Américain Les Etats-Unis forment l'un des principaux marchés émetteurs. Les Américains ont un lien particulier et une attirance pour la France (3 millions de séjours, 8ème rang des marchés), son charme et son art de vivre, même si le lien avec la Grande-Bretagne prime sur tous les autres, et que certaines campagnes de "french bashing" altèrent parfois cette perception. Le marché est sensible aux évènements politiques. Chaque choc majeur (guerre du Golfe en 91, attentats de 21, crise financière de 27-8) a fortement et durablement affecté la demande. Elle est sujette à de fortes variations (chutes brutales, remontées lentes). La Côte d'azur Le marché américain est le 4 ème marché étranger de la Côte d'azur. Sa contribution à la fréquentation étrangère approche les. La Côte d'azur accueille plus de des nuitées hôtels en France. La part de marché est moyenne mais en baisse. Principales régions d'origine : L''East Coast' (incl. Floride) émet 1 visiteur sur 2 (part en baisse qu profit de la West Coast : + 5 pts en 2 ans). Par grande région : Californie, New York 1, East North Central, New England, South Atlantic, Floride, Middle Atlantic, West south Central,. Chiffres clés - 43 séjours de 4,9 nuits en moyenne, dont : séjours en hôtels et résidences séjours avion via Côte d'azur - environ 1 résidences secondaires ETATS-UNIS Ce marché inclut les Etats-Unis d'amérique et ses dépendances, soit une population de 318 millions d'habitants (âge moyen : 36 ans). PIB Tendance annuelle moyenne : + 2,/an Dépenses à l'étranger 84,1 milliards, au 2 ème rang mondial en Tendance annuelle moyenne : +3,% Nombre de jours de congés payés jours fériés = 2 Visa nécessaire pour la France : NON si -3 mois Particularités du calendrier : thanksgiving le 4 ème jeudi/vendredi de novembre, Memorial day (anciens combattants) le dernier lundi de mai C'est un marché... - de longue distance mais mature - très sensible à l'aspect "sécurité", et peu rôdé aux voyages à l'étranger - de primo-visiteurs (1/2) comme de fidélisés - de couples, familles et seniors (au 3ème rang des marchés pour l'âge moyen des visiteurs avion) - majoritairement de loisirs - pour l'hôtellerie 3-4-5* - à forte motivation shopping (5, au 3 ème rang) - au 1 er rang pour les jeux dans les casinos Dépense : 15 /jour, 112 /séjour Période de réservation (GDS avion) : 4 réservent leur vol entre un et trois mois avant le séjour, 2 moins d'un mois avant, 2 + de 4 mois avant Saisonnalité séjours : juin à septembre = 5, juilletaoût = 2, hiver = 1. Pointe en juin ou juillet (1) Visiteurs avion : 1 arrivent par le vol direct New York, correspondance à Paris pour 3, Londres 2, Francfort, Amsterdam, Zurich (résas via GDS : Londres devant Paris) Pouvoir d'achat du Dollar US en France L'évolution du pouvoir d'achat des Américains en France ( pour 1 Dollar) a assez fortement fluctué sur les dernières années, mais très positive, avec un gain de 2 en un an et de sur les 6 derniers mois. Points forts - une image "Riviera" historique et prestigieuse qui colle bien à l'image attractive de la France - présence sur toutes les stations littorales - contribution maximale en Mai-Juin et Sept-Octobre - forte dépense par personne (dép moy. : 15 /jour, au 2ème rang des marchés), notamment en shopping (3ème rang des marchés), ainsi qu'au casino et dans les restaurants - 6 séjours hôtels sur 1 en 4-5* - 9 de touristes très satisfaits Points faibles - sensible à la conjoncture économique et politique, et au cours du Dollar - une faible durée des congés - une "aura" historique de en perte de vitesse, avec difficulté à séduire les jeunes et étudiants (âge moyen en Loisirs : 45 ans) - multi-destinations et forte focalisation sur Paris, avec affaiblissement de l'attractivité de la Riviera - l'insatisfaction exprimée porte surtout sur la qualité de l'hébergement 1/7/215 Touriscope CRT Côte d'azur F15 - Marché Etats-Unis 1/11

2 ETATS-UNIS Les séjours américains en hôtels et résidences ont littéralement explosé jusqu'en 2, puis sont retombés en 29 à leur niveau plancher. La tendance est de nouveau positive depuis, malgré un repli en 214. Les séjours en résidences sont encore marginaux mais progressent sur les dernières années. La part des résidences sur le cumul des deux hébergements marchands s'élève à des séjours et des nuitées. Sur le segment avion, les Américains sont à l'avant dernier rang pour le taux de séjours en résidences de tourisme. SEJOURS NUITEES 5 4 Résidences T Hôtels Résidences T Hôtels % TOTAL * / 1* 2* / 3* 4* / 5* DES NUITEES HOTELIERES EN FRANCE La part des Américains dans la fréquentation étrangère des hôtels et résidences subit d'assez fortes variations dans le temps, avec une tendance globale plutôt baissière. De 2 des séjours étrangers en 85 (hôtels seuls), elle est passée à moins de en 92 (hôtels et résidences). Après une phase d'expansion jusqu'en 21, elle est retombée à ce même niveau en 28, qui marque un point bas. La contribution de ce marché remonte un peu depuis, à moins de des séjours étrangers actuellement. En nuitées, la contribution est toujours inférieure à celle des séjours du fait d'une durée de séjour inférieure à la moyenne. L'écart s'est toutefois réduit après 21. PART DE MARCHE COTE D'AZUR Sur le total des nuitées hôtelières passées en France, les Américains en réalisent actuellement 7, sur la Côte d'azur, une part moyenne. La part Côte d'azur s'inscrit toutefois en forte chute entre 87 (1) et 214, démontrant une moindre attractivité de la destination, à redynamiser. La part est plus élevée en catégories 4-5*, soit 1, en 212, mais c'est dans cette catégorie qu'elle a le plus régressé. Elle fluctue beaucoupe en -1*, et présente plutôt une progression en 2-3*. % Hôtels et résidences CONTRIBUTION DES AMERICAINS A LA FREQUENTATION ETRANGERE Séjours Nuitées DUREES DE SEJOUR % Les Américains effectuent des séjours relativement longs compte tenu de l'éloignement comme de la durée limitée des congès dans ce pays. Les séjours hébergements Côte d'azur durent 2,6 nuits en moyenne et les séjours avion 6,8 nuits (7,1 pour le Loisirs et 5,8 pour l'). Les séjours route-train durent 7 nuits. Les séjours avion Loisirs non durent près de 12 nuits. Les courts séjours (1 à 3 nuits) groupent un tiers du total. Les durées sont en baisse dans les résidences de tourisme, avec 3,2 nuits actuellement. Pour les séjours avion, le principal segment est de loin le 4-6 nuits, soit 3 des séjours, devant le 7-1 nuits. Les séjours de plus de 3 semaines sont rares mais pèsent pour plus du 5ème des nuitées. 4% 3% % Séjours Avion Nuitées Avion route-train 1 nuit 2 nuits 3 nuits 4 à 6 nuits 7 à 1 nuits 11 à 14 nuits15 à 21 nuits22 à 3 nuits 31 nuits et plus Avion Durée Nuits Hôtels 2,6 Résidences 3,2 Hôtels+Rés. 2,6 Moyenne 6,8 Loisirs 7,1 Dont Héb marchand 5,8 Dont Héb non-march 11,7 5,8 Dont MICE 5,4 Dont affaires 6,2 Route - Train 7,1 1/7/215 Touriscope CRT Côte d'azur F15 - Marché Etats-Unis 2/11

3 Saisonnalité - ETATS-UNIS 2 Avion (12-14) Hotel (13-14) Résidence (12-14) Route-Train Hotels + Résidences SEJOURS NUITEES % des séjours 1 % J F M A M J J A S O N D Les séjours américains sont plutôt concentrés sur les mois de début et de fin de saison estivale, avec une pointe généralement en Juin-Juillet. Les Américains sont au 1er rang pour leur taux de séjour avion en Septembre mais au dernier pour Novembre-Décembre. Les séjours sont peu nombreux en hiver, surtout Février, très faible avec une part des séjours route-train qui augmente ces mois-là. Août s'inscrit plutôt en "creux" dans les hébergements, ce qui est positif. Mars est aussi en pointe dans les résidences. Attention : les taux indiqués portent sur les séjours hôtels ; les séjours en hôtels-résidences sont affectés au mois d'arrivée, tandis que les séjours par avion sont affectés au mois de départ, l'enquête étant réalisée à l'embarquement. Les nuitées hébergements sont bien réparties entre Avril et Octobre, mais très peu nombreuses en hiver (1). Juillet réalise près de 1. La période de Juin à Septembre représente 5 du total annuel. 3 des nuitées sont réalisées entre Avril et Juin. La part des mois de Décembre à Février est très faible (). 1 Déc-Jan Reste de Hiver l'hiver 1 Eté 8 Avril-maijuin 3 J 2,% 2, F 2,% 2, M 4, 4, A 7, 7, M 12, 12,% J 15, 15,% J 15, 15, A 11, 12, S 12, 12, O 9, 9, N 3, 3, D 2, 2, NUITEES 213/14 - HOTELS ET RESIDENCES Juillet-Août 2 Sept-Oct 2 L'évolution des séjours hébergements depuis le record de 1985 (en volume) montre une demande qui a baissé tous les mois, sauf en Mars et surtout entre Avril-Octobre, les mois très fréquentés. En , on observe une hausse pour tous les mois, mais plus faible en hiver. Concernant la part de chaque mois, on note entre 85 et 213/14 une croissance de la part de Mars, Mai, Novembre et Décembre, au détriment des autres.,2 8,18 7,16 6,14 5,12 4,1 3,8 2,6,4 1,2. La part des Américains sur l'ensemble des nuitées étrangères en hébergements Côte d'azur (contribution) varie de 5, en Février à 11, en Juin. Le marché américain représente une cible importante pour tous les mois, notamment en Mai-Juin et Septembre-Octobre-Novembre, mais limitée en Janvier- Février. La part de marché Côte d'azur/france est faible en hiver (seulement 4, en Février-Décembre), mais élevée en Juillet-Août à plus de. Si on compare la distribution mensuelle des nuitées entre la France et la Côte d'azur, on constate un potentiel élevé sur tous les mois d'hiver, avec une présence importante en France mais moindre sur la Côte d'azur. PDM 6/F CONTRIBUTION J 4, POTENTIEL SUR LA FRANCE F 4, 1 14,% 11, Saisonnalité France Séjours Nuitées M 4, 1 12,% Saisonnalité Côte d'azur 1, 9, 1, A 7, 1 9,% 1,% M 8, 7, 8, 1 8, 8,% 7, J 7, 6, 5, 5, J 8,% 6,% A 9, 4,% S 8, 2,% O 7, N 4,,% % J F M A M J J A S O N D D 4, J F M A M J J A S O N D % Hôtels + Résidences EVOLUTION DES SEJOURS EN HOTELS ET RESIDENCES PAR MOIS 85 11/12 13/ J F M A M J J A S O N D POTENTIEL MENSUEL % Nuits Hôtels hors résid % du mois sur le total annuel 1/7/215 Touriscope CRT Côte d'azur F15 - Marché Etats-Unis 3/11

4 ETATS-UNIS - Hébergement 55 SEJOURS EN /1 ETOILE 125 NUITEES EN /1 ETOILE SEJOURS EN 2/3 ETOILES 4 NUITEES EN 2/3 ETOILES SEJOURS EN 4/5 ETOILES 55 NUITEES EN 4/5 ETOILES SEJOURS A MONACO 2 NUITEES A MONACO REPARTITION DES SEJOURS HOTELS REPARTITION DES NUITEES HOTELS **** **** 4% 4% *** ** * % *** ** * % SEJOURS EN RESIDENCES 8 NUITEES EN RESIDENCES /7/215 Touriscope CRT Côte d'azur F15 - Marché Etats-Unis 4/11

5 Zones de séjour - ETATS-UNIS TENDANCES HOTELS ANCIEN ZONAGE Montagne Grasse / Vence Littoral Est Cannes / Mandelieu Antibes / Litt Ouest Historiquement, les Américains privilégiaient les grandes stations de, Cannes et, avec une tendance positive pour Cannes jusqu'en 22 puis en faveur de et Littoral Est ensuite. Avec une part plus réduite, Antibes/Littoral Ouest progressait néanmoins régulièrement. En 212 accueillait 4 des séjours Avion (12-14) Litt Métrop. Cannes / Mand Antibes CASA Menton Grasse Montagne Séjours H+R Nuitées H+R 3 1 % Séjours Avion Nuitées Avion Primo-visiteurs 5 1 % Déjà-venus 3 2 % + 17 % - 4 % = - 1 % + 9 % + 13 % + 3 % Selon le nouveau zonage, les principales zones de séjour en sont : (4 des séjours héb. et 4 des séjours avion), suivie de Cannes-Mandelieu (1) et (1 et 1). Antibes-CASA accueille plus d'un séjour sur 1, et 1 des nuitées avion (devant ) du fait d'une durée de séjour plus longue. Le Littoral Métropole accueille aussi des séjours hébergements et les Américains sont au 2ème rang des marchés (segment avion) pour leur part sur Métropole Litt. Est. Le rôle moteur de apparaît clairement par le fait que 5 des primo-visiteurs choisissent cette zone, mais 1 choisissent Cannes, qui héberge aussi plus d'un quart des visiteurs déjà venus sur la Côte d'azur. Cannes domine aussi pour sa part des séjours (4 du total), tandis que la part de est surtout élevée pour le segment Loisirs (5). Pour le Loisirs non, est choisie par 3, suivie de Cannes () et d'antibes-casa (1) % En 214 (voir carte), on note une progression des séjours hébergements à, Menton, Grasse et, mais une stabilité à Antibes-CASA et une chute ailleurs, surtout à Cannes. Menton Antibes CASA Grasse % 2 Cannes / Mandelieu 4 Littoral Métropole Antibes CASA Menton Cannes / Mandelieu 1 Grasse Littoral Métropole 5 Menton Antibes CASA 1 Non Grasse Cannes / Mandelieu Montagne 3 Littoral Métropole 1 1/7/215 Touriscope CRT Côte d'azur F15 - Marché Etats-Unis 5/11

6 ETATS-UNIS - Visiteurs avion Séjours [24h-4mois[ GLOBAL Séjours moy./an 183 Loisirs Nuitées moy./an Loisirs Non-March. Durée de séjour 6,8 5,8 11,7 5,8 Age moyen Nb Personnes 1,8 2,1 1,6 1,3 Taux 1 ère visite Dépense/séjour Dépense/jour > 2 / jour 2 3% 4% De 3 à 2 /jour <3 / jour 1 4% Satisfaction Très satisfaits 92, 93, 89, 92, Satisfaits 3, 2, 4, 5, Non entièr. satisfaits 4, 4, 6, 1, Les Américains arrivent sur la Côte d'azur par l'aéroport de dans environ la moitié des cas, dont 1 sur le vol direct de New York. Le segment des visiteurs avion oscille entre 1 et 2 séjours annuels, avec de fortes variations et des pointes en 9, 2 et 26 (maximum absolu à 215 ). En 214 il représente 184 séjours, un niveau assez élevé et stable sur les 4 dernières années. Les séjours par avion durent en moyenne 6,8 nuits, et le principal segment durée est le séjour de 4 à 6 nuits, sauf pour le Loisirs non : 7-1 nuits. Pour les séjours Loisirs Non, les durées sont nettement plus élevées : seulement 1 de courts séjours et de séjours de plus de 15 nuits, soit en moyenne près de 12 nuits. Le taux de satisfaction est excellent avec 9 de "très satisfaits", mais également près de d'insatisfaits. Le taux de primo-visiteurs est globalement de 5, surtout élevé (6) pour le Loisirs. C'est un marché de longue distance où la fidélisation est plus difficile. La dépense moy. est élevée à 15 par jour/pers. Le segment "basse contribution" concerne 1 des séjours, tandis que le segment "haute contribution" en regroupe 2, une part élevée. La clientèle est âgée de 45 ans en moyenne. Le principal segment âge en est le 4-49 ans (4 sur 1), tandis qu'en Loisirs il s'agit des 6 ans et + (2). Les classes jeunes sont faiblement représentées sur le segment avion. SEGMENTATION CIBLES Le segment Loisirs regroupe plus de 6 séjours sur 1. La part du Loisirs Non approche les. Le segment représente 1, dont la moitié pour le MICE. Parmi les séjours Loisirs, le mode d'hébergement le plus fréquent est l'hôtel, avec 5, devant les parents et amis (1). La location regroupe 1 des séjours Loisirs et les résidences secondaires. Mice 6 Non Loisirs SEJOURS LOISIRS PAR HEBERGEMENT Hôtel 5 Location 1 Résid. tourisme Rés. princ. parents / amis 1 Autre étab. collec. Rés. sec. parents / amis Rés. sec. perso. 4% 3% DUREE DE SEJOUR SELON LE SEGMENT CIBLE Non- % % % 1 nuit 2 nuits 3 nuits 4 à 6 nuits 7 à 1 nuits 11 à 14 nuits 15 à 21 nuits 22 à 3 nuits 31 nuits et plus /7/215 Touriscope CRT Côte d'azur F15 - Marché Etats-Unis 6/11

7 Visiteurs avion - ETATS-UNIS TYPOLOGIE LOISIRS AVION Couples ou 2 adultes (25-59 ans) 3 Familles 1 Jeunes (- 25 ans) Seniors (+ 6 ans) 2 Seul (25-59 ans) 3 adultes et + Moyenne adultes et + Seniors (+ 6 ans) Jeunes (- 25 ans) Familles Couple ou 2 adultes (25-59 ans) Seul (25-59 ans) Les Américains à motif Loisirs voyagent le plus souvent à deux adultes, soit plus d'un tiers des cas, ou bien sont des seniors (2). Les familles représentent 1 des cas (incluant 1,6 enfant en moyenne), les voyageurs seuls et les jeunes un séjour sur 1. Seuls voyagent à 3 adultes ou plus (hors groupes constitués, non dénombrés). Sur deux décennies, on note une réduction progressive de la part des "couples-deux adultes", même s'il reste de loin le segment majoritaire. La part des voyageurs seuls a aussi baissé. En revanche, l'évolution est favorable pour les familles et les jeunes, et le segment des seniors accroît régulièrement sa part, à 2 sur la période CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE (répondant, hors accompagnants) SEJOURS PAR CLASSES D'AGE (hors moins de 15 ans voyageant seul) CSP + CSP - Chôm. / sans act. % ans ou plus De 5 à 59 ans De 4 à 49 ans De 3 à 39 ans Etudiant Retraité Loisirs De 25 à 29 ans De 18 à 24 ans Moins de 18 ans % SEGMENT LOISIRS En été, les activités pratiquées par les visiteurs à motif Loisirs sont surtout le shopping (6), la plage (6), la visite de musée-monument (5). est visitée par moins de, et près d'un séjour sur 1 inclut un sport ou une activité. Les jeux au casino sont fréquents toute l'année (1 er rang des marchés), mais leur pratique est en baisse. En hiver, c'est le shopping qui vient en tête avec 6, devant la visite de musée-monument (5) et la visite de (4). Les Américains sont au 4 ème rang des marchés pour la visite des musées-monuments et au 1 er rang pour le taux de jeu au casino. Fait du shopping Eté à la plage Visité un musée ou un monument Eté à Joué au casino Pratiqué un sport ou une activité ACTIVITES DECLAREES Fait du shopping Visité un musée ou un monument Eté à Eté à la plage/ aux sports d'hiver Joué au casino Pratiqué un sport ou une activité ACTIVITES DECLAREES Eté en mer Assisté à un spectacle payant Assisté à un spectacle payant Fait une excursion en montagne EN ETE Eté en mer Fait une excursion en montagne EN HIVER 1/7/215 Touriscope CRT Côte d'azur F15 - Marché Etats-Unis 7/11

8 ETATS-UNIS - Tendances Avion SEGMENTATION CIBLES TAUX DE PRIMO-VISITEURS Loisirs Loisirs Non- Loisirs Loisirs Non % 3% % Tendances Visiteurs avion Loisirs Moyenne 8,1 7,1 7,3 7,1 6, 31 ou + 22 à 3 11 à 21 7 à 1 4 à 6 3 nuits 2 nuits 4% 3% % DUREE DE SEJOUR - Loisirs 2 2 3% 3 3% ÂGE DES VISITEURS LOISIRS 3 Moyenne 45,3 44,6 44,7 43,3 44,7 6 ans ou + De5 à 59 ans Litt Métropole 2 2 ZONES DE SEJOUR - Loisirs Cannes / Mand Antibes CASA SEGMENTATION CIBLES Progression de la part du Loisirs, et baisse récente de la part de l'. Chute et léger rebond du Loisirs non TAUX DE PRIMO VISITEURS En progression depuis 2 pour les trois segments, à environ 6 des séjours pour le Loisirs, un haut niveau DUREE DE SEJOUR DU SEGMENT LOISIRS MARCHAND Baisse régulière à moins de 7 nuits. Hausse des courts séjours à 3, et des 4-6 nuits à près du tiers, hausse puis rechute de la part des 7-1 nuits, baisse des longs séjours ZONES DE SEJOUR accroît sa part à, au détriment de Cannes et. La part de Littoral Métropole se maintient bien MODES D'HEBERGEMENTS La part de l'hôtel a chuté de près de à. Les séjours chez parents-amis ont chuté puis rebondi, tandis que la location progresse régulièrement. La part des résidences secondaires baisse AGE/CSP Age moyen en baisse à 43 ans jusqu'en 28 puis en hausse sur la période la plus récente. Légère baisse des 4-59 ans, au profit des 6 ans et +. Hausse des ans. Baisse récente des CSP+ au profit des étudiants 4% 3% % Etudiant Retraité Resid secondaire MODES D'HEBERGEMENTS - Loisirs CSP DES VISITEURS LOISIRS (répondant) Hôtel Resid Parents et Amis Location / Residence de tourisme 1 1 De4 à 49 ans CSP - De3 à 39 ans De25 à 29 ans De18 à 24 ans Moins de CSP /7/215 Touriscope CRT Côte d'azur F15 - Marché Etats-Unis 8/11

9 Les séjours avion réservés via les GDS Visiteurs avion GDS - ETATS-UNIS La base de données ForwardKeys agrège les données de réservations aériennes des principaux GDS mondiaux (global distribution systems, tels qu'amadeus et Sabre, utilisés par les agences de voyages),et extrait le flux en réception à l'aéroport de Côte d'azur. Une petite partie de ces séjours sont effectués hors du département des Alpes-Maritimes. Seuls les séjours avec aller et retour réservés simultanément sont pris en compte, et le séjour est affecté au marché du pays d'embarquement du vol aller, qui peut différer du pays de résidence du passager. La base de données n'inclut pas les réservations effectuées en direct auprès des compagnies aériennes. Il faut aussi souligner que la plus grande partie de l'offre des compagnies low cost n'est pas vendue via les GDS Stops pour arriver à Côte d'azur 1 stop 6 2 stops ou + direct 1 Hubs de correspondance Londres LHR Paris CDG Paris ORY Francfort New York JFK Les séjours FRANCE sont à destination de 1/Paris 2/ 3/Basel Mulhouse 4/Marseille Les voyages à destination de -Côte d'azur sont effectués sur vol direct (1) ou bien via un ou plusieurs autres aéroports, Londres LHR en tête () SEJOURS % Moy Tendance France Part de marché (%) 7,9 7,3 7,8 7,8 Durée des séjours Côte d'azur courts (1-3 nuits) ,9 moyens (4-8 nuits) ,6 longs (9-21 nuits) ,4 très longs (+22 nuits) ,2 Part des groupes 6 pax et + 1,7 2,4 2,5 2,2 2,3 Nombre de jours entre dates de réservation et d'arrivée 3 à 4 mois 2 à 3 mois Plus de 4 mois 2 1 à 2 mois 2 Moins d'1 mois 2 Les séjours -Côte d'azur sont réservés pour moitié plus de 2 mois avant la date d'arrivée. Près d'un quart sont réservés très en amont (plus de 4 mois avant), mais un autre quart réserve dans le mois qui précède. La période des réservations est assez bien échelonnée pendant les semaines 8 à 18, avec une légère pointe en semaine 15. Les pics d'arrivée sont en semaines 19, 2, 24 (forte pointe annuelle), 25 et 37. Saisonnalité hebdomadaire des réservations et des arrivées à Moyenne volumes réels en visiteurs Réservations Arrivées S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 S 9 S 1 S 11 S 12 S 13 S 14 S 15 S 16 S 17 S 18 S 19 S 2 S 21 S 22 S 23 S 24 S 25 S 26 S 27 S 28 S 29 S 3 S 31 S 32 S 33 S 34 S 35 S 36 S 37 S 38 S 39 S 4 S 41 S 42 S 43 S 44 S 45 S 46 S 47 S 48 S 49 S 5 S 51 S 52 1/7/215 Touriscope CRT Côte d'azur F15 - Marché Etats-Unis 9/11

10 ETATS-UNIS - Avion vs modes AVION 7 SEJOURS CA destination unique 6 Dép. par jour Dép. par séjour Durée de séjour Nb moy de personnes Taux 1ère visite Age moy. répondant CA destination unique AUTRES MODES Avion modes ,8 8,3 1,8 1, SEGMENTATION CIBLES AVION Non- 8 Non- 1 AUTRES MODES La source d'enquête Visetran permet de comparer les profils des visiteurs selon le mode de transport utilisé, avion ou autres (route et train). Les Américains venant par avion séjournent pour 6 uniquement sur la Côte d'azur au cours de ce voyage, tandis qu'ils ne sont plus que dans ce cas lorsqu'ils viennent par la route ou le train. La Côte d'azur n'est alors qu'une simple étape au cours d'un itinéraire européen. Le taux de primo visiteurs est plus élevé parmi ces visiteurs route-train, près de 3 visiteurs sur 4, contre 1 sur deux seulement pour les visiteurs avion. La dépense par jour est plus élevée pour les visiteurs route-train, qui séjournent moins longtemps. Les visiteurs avion ont une dépense par séjour très élevée. L'âge moyen (du répondant uniquement) est également comparable entre les modes, à plus de 5 ans. Le segment Loisirs est majoritaire avec 7 des visiteurs avion et 8 des visiteurs autres modes. L'affaires regroupe un visiteur avion sur 1. Attention : pour des raisons méthodologiques, ces résultats sont surtout représentatifs des visiteurs effectuant un 1er séjour, et les segments "groupes autocars" et "visiteurs affaires" sont sousreprésentés dans ces résultats. CSP + CSP Les visiteurs américains appartiennent le plus souvent aux catégories CSP+ soit plus de 4 séjours sur 1. Les retraités sont également très nombreux, surtout sur le segment route-train (4). CSP - Chôm. / sans act. Etudiant Retraité Avion modes 4 4 SATISFACTION Mots cités spontanément En positif En négatif Très satisfait AVION Satisfait Pas entièrement satisfait Très satisfait 7 Satisfait AUTRES MODES Pas entièrement satisfait Primo-visit. Déjà Venus 1 beautiful 1 beautiful 1 hotel 2 people 2 food 2 traffic 3 food 3 weather 3 time 4 weather 4 people 4 expensive 5 friendly 5 love 5 weather 6 nice 6 nice 6 niceville 7 wonderful 7 friendly 7 poor 8 beaches 8 wonderful 8 streets 9 history 9 lovely 9 service 1 helpful 1 visit 1 dirty Les Américains sont très satisfaits de leur séjour dans des cas pour les séjours avion et 7 pour les autres modes. Le taux de satisfaction est donc excellent et seuls des visiteurs ne se déclarent pas entièrement satisfaits. 7 donnent spontanément un commentaire, positif dans 9 des cas. Parmi ces commentaires positifs, les mots "people", "food" et "weather" sont les noms communs signifiants qui sont le plus fréquemment formulés par les primo-visiteurs, et les mots "food", "weather", "people" pour les visiteurs déjà venus. Les mots qualifiants les plus fréquents sont "beautiful", "friendly", et "nice". En négatif apparaissent surtout les termes "hotel", "traffic", et "time" (manque de temps). % avec commentaires 7 Nb. Moyen de com. 2,3 Nb. Moyen com. % Positif 9 Négatif 772 1/7/215 Touriscope CRT Côte d'azur F15 - Marché Etats-Unis 1/11

11 ETATS-UNIS - Avion vs modes couple 4 AVION Hôtel 5 - autres 2 famille 2 Venu avec des amis 1 groupe Venu seul Résidence secondaire Non marchand - autres 1 SEJOURS LOISIRS PAR TYPE DE GROUPE Les visiteurs venus en couple sont de loin les plus nombreux pour le segment avion (4, contre un tiers des séjours autres modes). La répartition est plus équilibrée pour les modes train-route avec 2 de familles et 2 entre amis (seulement 1 pour l'avion). Environ des Américains séjournent en groupe (probablement sous-estimé ici). Plus d'un séjour Loisirs sur 1 est effectué seul. HEBERGEMENT SEJOURS LOISIRS Les visiteurs par avion séjournent à l'hôtel dans 5 des cas, contre 6 pour les séjours autres modes. Les autres modes marchands pèsent pour plus de 2 séjours avion sur 1. Les résidences secondaires génèrent moins de des séjours route-train mais des séjours avion. Le poids de l'accueil chez des parents et amis atteint 1 des séjours. couple 3 AUTRES MODES famille 2 Venu avec Hôtel 6 Venu seul des amis 2 groupe - autres 1 Non marchand - autres TYPOLOGIE LOISIRS MOBILITE / ACTIVITES Très peu actifs/mobiles Mobiles mais peu actifs 1 1 Avion Assez actifs/mobiles 1 Actifs/Mobiles 2 3 Très actifs/mobiles 2 4% Les Américains séjournant sur la Côte d'azur sont plutôt mobiles/actifs voire très actifs. Seulement 1 des séjours sont sédentaires/inactifs. Le principal segment est celui des "très actifs/mobiles" (environ 3 de tous les séjours). Concernant les lieux ou activités les plus souvent cités sur la période été, on note surtout, la plage et le shopping. Sur la période hiver, il s'agit surtout de, du shopping, et de. Hormis la plage, le shopping et le ski, on n'observe qu'une faible différence entre les taux de pratique en hiver et en été. La montagne est citée par plus de des Américains, et les casinos par plus de 4%. TAUX DE VISITES OU D'ACTIVITES DECLAREES 8 8 Cannes Antibes/Juan St Paul été Montagne Var 1 2 Hiver Italie 3 3 Plage 5 8 Sites Culturels NC 5 5 Festival/Spectacle Musée Shopping 2 3% Casino 4 4 Marineland Golf Station de Ski 1/7/215 Touriscope CRT Côte d'azur F15 - Marché Etats-Unis 11/11