Quel marché pour l investissement socialement responsable?

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1 Finance Quel marché pour l investissement socialement responsable? Jeudi 13 et vendredi 14 novembre 2008 DE L INFORMATION À LA FORMATION Cercle Républicain 5, avenue de l Opéra Paris Inscriptions : Informations par téléphone :

2 Quel marché pour l investissement socialement responsable? D après des études récentes, le marché français de l ISR atteint 16,6 milliards d euros d encours à fin 2006 et a presque doublé entre 2005 et Les investisseurs institutionnels sont les moteurs du développement de l investissement solidaire, comme dans la plupart des pays où l'isr est en place, mais les offres à destination des particuliers se multiplient et de nouveaux acteurs entrent sur ce marché. La loi de modernisation de l économie devrait appuyer cette tendance puisqu un volet prévoit la mise en place de dispositifs destinés à développer l économie et l investissement solidaires. Les deux questions récurrentes sur l'isr concernent les performances et l'évolution de la taille du marché. L objet de cette formation est d identifier les acteurs, les enjeux et les perspectives du marché de la gestion ISR. Elle abordera notament les thèmes suivants : Maîtriser les différentes catégories de fonds ISR Connaître les différents labels et leurs critères Identifier les offres ISR par cible de clientèle Identifier les principaux réseaux de distribution d offres solidaires retail, les nouveaux entrants sur le marché et les difficultés à surmonter Réservée à un nombre limité de participants, cette formation conjuguera apports de connaissance et témoignages. Sincèrement, Héloïse Willaume Responsable du séminaire Les Echos Formation

3 Quel marché pour l investissement socialement responsable? Animateur : Objectifs : Céline PACE, Senior Manager, Périclès Consulting Illustré par les témoignages d acteurs du secteur. Identifier les enjeux du marché de la gestion ISR Se positionner sur ce marché en termes de clientèle, d offre et de partenariats 1 ère journée : Jeudi 13 novembre h00 9h30 9h30 10h45 10h45 11h00 Introduction et présentation des participants La gestion ISR : un marché en croissance L économie solidaire : définitions, réglementation et marché L investissement solidaire : critères et définitions des fonds : fonds solidaires, fonds de partage, fonds éthiques, fonds d exclusion, etc. Les besoins et les attentes des épargnants Les volumes d investissements : collecte et encours par cible d investisseurs Les tendances des marchés européen et nord-américain Pause 11h00 11h45 Les acteurs de l économie et de l investissement Les acteurs de la chaîne : de l entreprise «solidaire» à l épargnant (en passant par l asset manager, le dépositaire, etc.) Les principaux acteurs de l investissement solidaire Les partenariats existants 11h45 12h30 La labellisation Les différents labels, les agences de notation et leurs critères : CIES, Novethic, Finansol, etc. Les réflexions en cours 12h30 14h00 Déjeuner 14h00 14h30 Exercice : retrouver les définitions fonds éthique, fonds ISR, fonds de développement durable, fonds solidaire 14h30 15h30 Panorama des offres ISR : les offres par cible de clientèle Pour la cible «particuliers» : des livrets de partage, des OPCVM, de l assurance vie pour les clients «retail» ou «gestion de patrimoine» Pour les «institutionnels» (caisses de retraite, mutuelles, etc.) : les OPCVM et la gestion dédiée Une nouvelle offre : le FCPE solidaire dans le cadre du plan d épargne salariale 15h30 16h00 La rentabilité de l investissement solidaire ou socialement responsable La rentabilité des fonds ISR : benchmark 16h00 17h00 Témoignage d un gérant

4 2 ème journée : Vendredi 14 novembre h00 9h30 9h30 10h30 10h30 10h45 Introduction Le moteur du marché : la gestion dédiée long terme Les cibles de clientèle : institutionnels, acteurs de la retraite Leurs besoins Les offres et les enjeux Pause 10h45 11h45 Les enjeux de la distribution d offres solidaires retail Les enjeux : différenciation, rentabilité, collecte? Les principaux réseaux de distribution et les méthodes de distribution (guichets, VAD, partenariats) Les nouveaux entrants sur ce marché et leurs motivations Les difficultés rencontrées et les solutions 11h45 12h45 Témoignage : le positionnement et la stratégie d un nouvel entrant 12h45 14h15 Déjeuner 14h15 15h15 Une cible de clientèle privilégiée : la clientèle «haut de gamme» Les besoins spécifiques des clients gestion de patrimoine et gestion de fortune Les attentes des CGPI Les offres existantes 15h15 16h15 IIlustration : présentation d une offre haut de gamme par une compagnie d assurance ou un courtier 16h15 17h00 L épargne salariale : un vecteur de diffusion de l épargne solidaire La genèse du PERCO Les clients, les volumes Les sociétés de gestion et les partenariats existants Les réformes à venir : l extension de l obligation aux PEE? Cette formation s adresse aux : Responsables commerciaux des sociétés de gestion Collaborateurs des directions et services marketing d investisseurs institutionnels : compagnies d assurance, mutuelles, institutions de prévoyance, caisses de retraite Directeurs et responsables financiers d entreprises «solidaires» Conseillers en gestion de patrimoine, notaires Informations par téléphone au

5 inscriptions sur Service clients : Contactez Caroline JAUBOURG par ou par téléphone au (ligne directe) DIF : Cette formation peut être intégrée dans le cadre de votre DIF Tarifs : HT (2 140,84 TTC) par personne (entreprises des secteurs privé et public) Vous pouvez vous inscrire : En renvoyant le bulletin d inscription par fax au En ligne sur le site : Par courrier : Les Echos Formation - 16, rue du Quatre Septembre Paris Cedex Informations pratiques Autres formations et conférences Formations : Gérer le risque de taux ALM...16 et 17 septembre 2008 Contrôle interne...22 et 23 octobre 2008 Blanchiment de capitaux...9 et 10 octobre 2008 Fonds d investissement immobilier français...14 et 15 octobre 2008 Partenariats Public Privé...15 et 16 octobre 2008 Stratégie de prix...20 et 21 octobre 2008 La réforme Solvabilité et 22 octobre 2008 Conférences : Solvabilité septembre 2008 Assurance Santé...24 septembre 2008 Investissement immobilier...25 septembre 2008 IFRS Arrêté des comptes entreprises...23 octobre 2008 IFRS Arrêté des comptes spécificités services financiers...24 octobre 2008 Arrêté des comptes et résultat fiscal toutes entreprises...2 décembre 2008 Arrêté des comptes et résultat fiscal spécificités assurances...11 décembre 2008 Arrêté des comptes et résultat fiscal spécificités banques...12 décembre 2008 Nos formations interentreprises peuvent également être réalisées sur mesure. Contactez Maïté LEGRAND-BOUCARD par téléphone au ou par Formations sur mesure Retrouvez toute l actualité de nos formations et conférences sur et

6 B u l l e t i n d i n s c r i p t i o n Finance QUEL MARCHÉ POUR L INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE? Les 13 et 14 novembre 2008 Pour toute inscription, renvoyez ce formulaire accompagné de votre règlement à : Caroline JAUBOURG Les Echos Formation 16, rue du Quatre Septembre Paris CEDEX 02 Tél. : Fax : Trampo Ligne - Images : Photo comstock klips - Business II MERCI D ÉCRIRE EN LETTRES CAPITALES Demande d inscription Coordonnées de la personne à inscrire : M Mme Mlle Nom : Prénom : Fonction : Société : Adresse : Code postal : Ville : Tél. : Fax : Pour le suivi de votre inscription, Je souhaite recevoir des informations du Groupe Les Echos et de ses partenaires N de SIRET : Secteur d activité : Code NAF : Effectifs 1 à à à à et + Tarif : HT (2 140,84 TTC) (entreprises des secteurs privé et public) Nom du directeur ou du responsable formation : Dossier d inscription suivi par Nom : Prénom : Fonction : Adresse : Code postal : Ville : Tél. : Pour le suivi de l inscription, Facture à établir à l ordre de Société : Contact : Adresse : Code postal : Ville : Tél. : Fax : Attention : Votre règlement doit nous parvenir impérativement à réception de facture et avant la formation. Dans le cas contraire, Les Echos Formation se réserve le droit de vous refuser l accès le jour de la formation. A l exception des personnels du service public qui paient à service rendu. Le prix indiqué comprend la participation à l ensemble des deux journées et la documentation. Joindre un bon de commande si nécessaire Pour tout mode de règlement, précisez le titre et la date de la formation : Par chèque à l ordre des ECHOS FORMATION, société filiale des Echos habilitée à dispenser de la formation professionnelle. Par virement à l ordre des ECHOS FORMATION Banque BNP, compte n RIB 30004/ /36 BNP Champs Élysées. N TVA intracommunautaire : FR Merci de m envoyer : une convention de formation une attestation de présence Cette formation est intégrée dans le cadre du DIF et je souhaite recevoir : une convention tripartite (salarié, entreprise, organisme de formation) Modalités d annulation : Toute annulation devra être faite par écrit et envoyée par fax ou par . En cas d annulation effectuée moins de 14 jours avant la date de la formation ou en cas d absence le jour de la formation, le paiement de l inscription restera pleinement dû et ne donnera lieu à aucun remboursement. En cas d annulation effectuée plus de 14 jours avant la date de la formation, l inscription vous sera remboursée, déduction faite d un montant de 180 euros HT pour frais de dossier. Vous pouvez vous faire remplacer en nous communiquant par écrit les noms et coordonnées du remplaçant. Votre inscription doit être obligatoirement signée et tamponnée Je soussigné(e) accepte les modalités de règlement et d annulation Date : / / Signature : Conditions générales de vente Cachet de l entreprise (obligatoire)

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