Travel and Tourism Research Association

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1 Travel and Tourism Research Association Sondage sur les comportements des visiteurs, hors-québec en hébergement commercial région du Québec maritime Étude de cas «Découvertes dans le comportement du touriste et constats méthodologiques» 2010 TTRA Canadian Chapter Conference

2 1. Le Québec maritime, en quelques mots Regroupement de 5 régions touristiques du Québec (Bas Saint-Laurent, Gaspésie, Îles de la Madeleine, Manicouagan, Duplessis) Organisme de promotion touristique pour le marché hors Québec Son objectif : augmenter le nombre de visiteurs hors Québec sur le territoire Sa clé de voûte : l intelligence marketing

3 2. Les bases du système en intelligence marketing Démontrer les impacts aux membres et partenaires Connaître le profil et les intérêts des voyageurs Connaître les comportements des voyageurs à destination Mesurer les résultats Prendre des décisions stratégiques

4 3. La méthode choisie 1 Vaste enquête en 2005 GRANDS DÉFIS : Comment rejoindre les touristes de passage? 2 Suivi comparatif en 2010 Comment assurer une valeur et une représentativité scientifique, tout en étant efficace et efficient? Est-ce que les résultats de? = 2005 ou 2010

5 4. La base de sondage Les défis Validité Fiabilité Comparabilité Efficience Efficacité DÉFI 1 : DÉFI 2 : DÉFI 3 : Construire un échantillon représentatif des 5 régions à l étude Construire un échantillon nominatif pour un suivi post-séjour Obtenir la collaboration des responsables d hébergement commerciaux pendant leur période de fort achalandage

6 4. La base de sondage Les défis DANS CE CONTEXTE Sollicitation de la collaboration d établissements d hébergement des cinq régions concernées, en collaboration avec le Québec maritime Objectif : recueillir les noms et les coordonnées de touristes hors Québec âgés de 18 ans ou plus et acceptant de participer à l enquête post-séjour Suivi post-séjour 2005 : téléphonique 2010 : téléphonique + Web

7 4. La base de sondage Les limites Base de sondage : n est pas un panel il s agit de répondants différents Mais notre source qui fournit la base de sondage, en l occurrence les établissements d hébergement des cinq régions du Québec maritime, est la même La représentativité de la base repose entre les mains des hôteliers et autres établissement d hébergements commerciaux Éviter la sur-sollicitation Défis Composer avec la réalité-terrain : des gens d affaires qui ont leurs propres impératifs d affaires (ventes croisées lors du «check in» ou démarchages futurs lors du «check out»)

8 4. La base de sondage Les limites + + Québec maritime (QM) Filtre de collaboration Associations touristiques régionales (ATR) Hébergement commercial (hôteliers, camping, auberges, gîtes, etc.) Personnel à la réception Touriste hors Québec à la réception Niveau de contrôle du chercheur - - Touriste hors Québec rendus à destination (taux de réponse)

9 4. La base de sondage 2005 versus Sollicitation : directe (QM) et renforcée (ATR) Démarchage important de la part du Québec maritime (pour faire valoir l importance de leur collaboration) Résultats 67 établissements, incluant ceux de la SÉPAQ, ont accepté de collaborer noms de touristes ciblés par l étude ont été recueillis entrevues réalisées Sollicitation : directe (QM), indirecte (SOM), non renforcée (ATR) Fait le pari que leurs intérêts envers les résultats de 2005 les motiveraient à collaborer à nouveau en 2010 Résultats 79 établissements (camping, hôtel, motel, auberge, gîtes, BIT) ont accepté de participer en début de mandat. Toutefois, 8 d entre eux ont formellement refusé depuis (=71 établissements) 871 noms recueillis jusqu à maintenant En date d aujourd hui, 175 questionnaires complétés par Internet, pour 326 questionnaires complétés par téléphone (501 entrevues complétées à ce jour). Toutefois, les appels téléphoniques pour les visiteurs du mois de septembre commencent à peine. Estimations : environ un total de 600 entrevues

10 5. Ce que les résultats nous ont appris Comportements en matière de planification du voyage 2005 VS * Utilisation d Internet pour la planification du voyage 63 % 80 % Planification du voyage au moins 2 mois à l avance 50 % 68 % Première visite dans le Québec maritime 65 % 81 % * 2010 : RÉSULTATS PROVISOIRES, NON PONDÉRÉS Visiteurs hors-québec sont scolarisés, fortunés et branchés à Internet Surprise en 2010 : 19 % des visiteurs hors-québec proviennent des Maritimes les «voisins d à-côté» (comparativement à 15 % en 2005) Résultantes : meilleure affectation des ressources et synchronisation des efforts (ex. recours au géomarketing). Démonstration du poids économique des touristes hors Québec

11 6. Constats sur la méthodologie Constat : Les établissements membres, les partenaires et les bailleurs de fonds ont apprécié en savoir davantage sur le comportement et le profil des visiteurs hors-québec SAUF QUE La participation des établissements commerciaux a été moyenne presqu autant d établissements ont accepté de participer mais avec peu d efforts, pour la plupart d entre eux.

12 6. Constats sur la méthodologie Alors comment obtenir des résultats comparatifs intéressants sans s impliquer dans la démarche? Malgré des relances successives et des suivis réguliers, la participation des établissements d hébergement demeure faible. Pourtant les indices laissent croire en une saison touristique occupée.

13 6. Constats sur la méthodologie Les éléments gagnants Relation d affaires positive entre le Québec maritime et les membres Implication d un partenaire fiable et reconnu dans le domaine : SOM Utilité des données pour les établissements membres sur les profils et les comportements de leurs clients

14 6. Constats sur la méthodologie Les facteurs contraignants Plan d échantillonnage plus étendu (gîtes, auberges, camping) Difficulté pour les employés des établissements touristiques de recruter des répondants tout en effectuant la vente croisée de produits et de services Perte d intérêt des hébergements commerciaux avec le temps Mais espoir d avoir des résultats d une étude comparative aussi riche qu en 2005 de là, la pensée magique Hypothèses : les hôteliers et les ATR disposent de meilleures données internes aujourd hui qu il y a 5 ans Les visiteurs hors Québec représentent 20 % à 25 % des clientèles sur le territoire.

15 6. Constats sur la méthodologie Les pistes de solution à considérer Avoir une implication plus directe des ATR Offrir des incitatifs financiers ou des pénalités $$$? Étendre l enquête à l ensemble des touristes, peu importe leur origine Faire converger les initiatives des ATR et du Québec maritime, en une seule méthodologie La faible collaboration rend difficile la segmentation des résultats pour chacune des régions. Toutefois, un échantillon global de n=600 permet tout de même de fournir des résultats d ensemble intéressants.

16 Merci de votre attention! Des questions? Marlène Fortin Présidente Téléphone : (418) Télécopieur : (418) Site Internet :