CRÉDIT AGRICOLE CIB (FR) AUTO CALLABLE EURO SELECT 90

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1 CRÉDIT AGRICOLE CIB (FR) AUTO CALLABLE EURO SELECT 90 Emetteur de la Note: Crédit Agricole CIB, émetteur français; Une durée d investissement maximum de 7 ans, en cas de non remboursement anticipé; Un droit à un remboursement minimum de 90% du capital investi (hors frais) à l échéance, sauf en cas de faillite ou de défaut de Crédit Agricole CIB(1); Un rendement lié à la performance de l indice EURO STOXX Select Dividend 30 (Price: l investisseur ne profitera pas des dividendes éventuellement détachés par les actions composant l indice) (ci-après l «Indice») ; Une possibilité de remboursement anticipé automatique à l issue de l année 4, à 116% du capital investi (hors frais)(2) si la performance de l Indice est supérieure ou égale à +16%. Communication à caractère promotionnel (1) Rating au 08/06/2015 de Crédit Agricole CIB : Rating Moody s: A2 / S&P: A / Fitch: A. Les agences de notation sont susceptibles de modifier ces notations à tout moment. (2) Sauf en cas de faillite ou de défaut de Crédit Agricole CIB.

2 Type d investissement et description du mécanisme de la formule Ce produit est un instrument dérivé (ci-après la (les) «Note(s)»). En souscrivant à cette Note, l investisseur prête de l argent à l Emetteur qui s engage à rembourser : En cas de remboursement anticipé automatique à l issue de l année 4 : 116% du capital investi(1)(2) : A l issue de la 4ème année, si la performance de l Indice est supérieure ou égale à +16% par rapport à son Niveau Initial(3), l investisseur reçoit l intégralité du capital investi(1)(2) plus un gain de 16% (soit un taux de rendement actuariel de 3,14%(4)). Si le remboursement anticipé automatique n a pas eu lieu, le produit se poursuit jusqu à l échéance et l investisseur reçoit : 100% du capital investi(1)(2) plus 100% de la Performance Moyenne de l Indice si celle-ci est supérieure à -10%, soit un gain potentiel si la Performance Moyenne de l Indice est positive ou une perte potentielle pouvant atteindre 10% du capital investi si elle est négative ; 90% du capital investi(1)(2) si la Performance Moyenne de l Indice est inférieure ou égale à -10% ; A l échéance, l investisseur reçoit donc au minimum 90% du capital investi(1)(2) (soit un taux de rendement actuariel de -1,84%(4)). Comment est calculée la Performance Moyenne de l Indice? A l échéance, la Performance Moyenne de l Indice est calculée comme la moyenne des performances de l Indice observées aux 4 Dates d Observation Annuelles (18/07/2019, 20/07/2020, 19/07/2021 et 18/07/2022). A chaque Date d Observation Annuelle, la performance de l Indice est calculée par rapport à son Niveau Initial(3). (1) Sauf en cas de faillite ou de défaut de Crédit Agricole CIB (2) Hors frais d entrée maximum de 2,50% (3) Cours de clôture au 24/07/2015 (4) Taux de rendement actuariel avant précompte mobilier qui tient compte du prix de vente à 102,5% des Notes (2,50% représente le droit d entrée); Hors fiscalité applicable (voir fiche technique pour plus d information). 2

3 Investisseurs potentiels Crédit Agricole CIB (FR) Auto-Callable Euro Select 90 est un instrument financier complexe qui s adresse aux investisseurs qui disposent de connaissances suffisantes sur les marchés financiers afin d être en mesure d évaluer au regard de leur situation financière et de leur horizon de placement, les avantages et les risques associés à un investissement dans ce produit structuré complexe. Ils doivent plus particulièrement être familiarisés avec l exposition à l Indice sous-jacent et les taux d intérêts. En cas de défaut de paiement ou de faillite de l Emetteur, l investisseur risque de ne pas récupérer les sommes auxquelles il a droit et de perdre une partie ou la totalité du capital investi. Crédit Agricole CIB s engage, en tant qu Émetteur, à rembourser aux investisseurs la formule promise à l échéance (capital plus performance). En souscrivant à ce produit, l investisseur est soumis au risque de défaut de Crédit Agricole CIB. De plus, l Émetteur, ainsi que le Distributeur des Notes font partie du même groupe, cette situation est susceptible d engendrer des conflits d intérêts. Avertissement : Le montant du gain potentiel à l issue de l année 4 ou à maturité s entend comme un montant brut, hors fiscalité applicable voir section «Fiscalité» de la fiche technique pour plus d informations. Le terme de «capital investi» utilisé dans cette brochure désigne la valeur nominale des Notes, soit euros par Note hors frais d entrée de 2,50%. Score produit Crelan S.A. Crelan S.A. avertira les investisseurs en cas de dégradation du profil de risque du produit en cours de vie. Le score produit est un indicateur propre à Crelan S.A. et ne permet pas de comparer un produit de Crelan S.A. avec un produit d une autre institution financière. Le score de 4 tient compte du remboursement minimum à 90% du capital investi à l échéance et de l absence d exposition au risque de change. Il ne tient pas compte du risque de faillite ou de défaut de paiement de l Émetteur, de la durée d investissement du produit et de la nervosité des marchés financiers. Pour plus d informations, vous pouvez vous adresser à votre agent ou consulter le site internet de Crelan S.A. à l adresse 3

4 Illustration du mécanisme de la formule Les données chiffrées utilisées dans les exemples ci-dessous n ont qu une valeur illustrative, l objectif étant de décrire le mécanisme de Crédit Agricole CIB (FR) Auto-Callable Euro Select 90. Ces simulations ne préjugent en rien des performances futures de la Note, ne sont pas garantes des rendements à venir et ne sauraient constituer en aucune manière une offre commerciale. Légende Performance de l Indice observée depuis l origine Seuil d activation du remboursement anticipé en année 4 Gain ou perte de la formule Performance Moyenne de l Indice (4 observations) Valeur d Observation de la Performance Moyenne de l Indice Exemple de scénario défavorable : L Indice suit une trajectoire baissière inchangée A l issue de la 4 ème année, la performance de l Indice est inférieure à +16% (ex. -15%). Le mécanisme de remboursement anticipé n est pas activé et le produit continue. A l échéance, la Performance Moyenne de l Indice sur les 4 Dates d Observations annuelles est -18%. L investisseur subit une perte en capital et reçoit : 90% du capital investi hors frais (1), soit un taux de rendement actuariel de -1,84% (3). Prestatie van de Index 16% 0% -11% -10% -23% -18% -15% -23% Jaren Exemple de scénario neutre : L Indice suit une trajectoire de hausse modérée Prestatie van de Index 24% 16% 11% 0% 11% 0% -20% Jaren 40% A l issue de la 4 ème année, la performance de l Indice est inférieure à +16% (ex. -20%). Le mécanisme de remboursement anticipé n est pas activé et le produit continue. A l échéance, la Performance Moyenne de l Indice sur les 4 Dates d Observations annuelles est 11%. L investisseur reçoit : L intégralité du capital investi hors frais (1). Plus un gain de 11% (2), soit un taux de rendement actuariel de 1,14% (3). Exemple de scénario favorable : L Indice suit une trajectoire fortement haussière durant les 4 premières années A l issue de la 4 ème année, la performance de l Indice est supérieure à +16% (ex. 20%). L investisseur est remboursé par anticipation, le produit s arrête et l investisseur reçoit : L intégralité du capital investi hors frais (1) Plus un gain de 16% (2), soit un taux de rendement actuariel de 3,14% (3). Prestatie van de Index 16% 0% 20% 16% Vervroegde terugbetaling in het vierde jaar. Einde van de looptijd van het product Jaren Par ailleurs, dans le pire scénario, si Crédit Agricole CIB fait l objet de faillite ou de défaut, l investisseur s expose à un risque de perte en capital non mesurable. Dans ce cas, les Notes seront remboursées à la valeur de marché. Cette valeur de marché dépend de la valeur de recouvrement estimée des Notes et peut être de 0% dans le pire des cas. (1) Sauf en cas de faillite ou de défaut de Crédit Agricole CIB (2) Taux brut et hors frais et fiscalité applicable. Voir section «Fiscalité» de la fiche technique pour plus d informations (3) Taux de rendement actuariel avant précompte mobilier qui tient compte du prix de vente à 102,5% des Notes (2,50% représente le droit d entrée); Hors fiscalité applicable (voir fiche technique pour plus d information) 4

5 Description de l Indice EURO STOXX Select Dividend 30 (Price) L indice EURO STOXX Select Dividend 30 (Price) est constitué de 30 sociétés retenues notamment pour le niveau de rendement élevé de leur dividende et ce régulièrement parmi les grandes capitalisations de la zone Euro. Au sein de l Indice, les actions sont pondérées selon le rendement de leur dividende : plus il est important, plus le poids de l action est important dans l Indice. Afin de conserver une diversification importante, chaque action ne peut cependant pas dépasser 15 % de la pondération de l Indice. Sa composition est revue tous les ans, en mars. À la date d impression de la brochure, l indice est composé des valeurs suivantes : Allianz, Atlantia, AXA, Banco Santander, BASF, Belgacom, Boskalis Westminster, Daimler, Deutsche Post, EDP - Energias de Portugal, Eni, Fortum, Hannover Rueck, Kering, Kesko, Klepierre, Koninklijke Ahold, Metso, Munich RE, Orange, SCOR, Siemens, Snam, TOTAL, Unibail-Rodamco, Unilever, Vinci, Vivendi, Wartsila et Wolters Kluwe. Pour de plus amples informations sur l Indice, consulter le site : Comme il s agit d un indice «Price», sa performance dépend uniquement des variations de cours des actions et non des dividendes versés par les actions qui ne sont pas réinvestis dans l Indice. L investissement ne profitera donc pas des dividendes éventuellement détachés par les actions composant l Indice. Evolution de l Indice sur les 10 dernières années Source : Crédit Agricole CIB, Bloomberg. Chiffres au 11 mai Période du graphique : mai 2005 à mai Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs et ne sont pas garantes des rendements à venir. 5

6 Avantages Une possibilité de remboursement anticipé automatique à l issue de l année 4 à 116% du capital investi (hors frais) (1) ; Un droit au remboursement de 90% minimum du capital initial à l échéance (hors frais) avec éventuellement un prix de remboursement minimum de 100% du capital initial (hors frais) en cas de Performance Moyenne de l Indice positive à l échéance, sauf en cas de faillite ou de défaut de Crédit Agricole CIB ; Une exposition à l indice EURO STOXX Select Dividend 30 (Price) permettant de bénéficier du potentiel de croissance de 30 sociétés, parmi les grandes capitalisations de la zone Euro, qui offrent un niveau de rendement élevé du fait de leur dividende. Inconvenients A l échéance, un risque de perte du capital initial (hors frais) de maximum 10% (1) ; La Performance Moyenne de l Indice peut être inférieure à la performance de l Indice observée à maturité; Le placement ne bénéficie pas des dividendes des actions composant l Indice. La performance d un indice dividendes non réinvestis est inférieure à celle d un indice dividendes réinvestis; L investisseur supporte un risque de perte en capital en cas de faillite ou défaut de paiement de Crédit Agricole CIB; Le remboursement du capital investi et la formule sont valables aux échéances prévues (25/07/2019 en cas de remboursement anticipé ou 25/07/2022) en fonction de l évolution de l Indice, le capital n est pas protégé en cas de rachat avant l échéance. Ainsi en cas de sortie en cours de vie, la valeur des Notes dépendra des conditions de marché du moment. La valeur des Notes pourra être inférieure à la valeur nominale et entraîner une perte par rapport au capital investi (hors frais). Risques Il est recommandé aux investisseurs de se reporter à la rubrique «Facteurs de Risques» («Risk Factors») du prospectus de l émission, les principaux risques étant notamment : Risque de crédit : Les investisseurs sont exposés au risque de crédit de Crédit Agricole CIB. En cas de défaut ou de faillite de Crédit Agricole CIB, l investisseur pourra perdre tout ou partie de son capital investi hors frais. Risque de liquidité : Sauf circonstances de marché exceptionnelles, Crédit Agricole CIB rachètera, par l intermédiaire du Distributeur (date limite de réception des ordres : chaque mercredi avant 10h (ou le jour ouvrable bancaire suivant), les Notes détenues par les investisseurs le troisième jour ouvrable bancaire suivant la date limite de réception de l ordre. Ainsi, l investisseur qui voudrait revendre ses Notes avant l échéance, une fois la période de souscription terminée, pourra les vendre au prix déterminé par Crédit Agricole CIB en fonction des paramètres de marché du moment, ceuxci pouvant amener à un prix inférieur (ou supérieur) au capital investi (risque de perte en capital). Les ordres seront exécutés avec une fourchette achat/vente de maximum 1% dans des conditions normales de marché (hors frais de sortie et taxe sur les opérations de bourse). Risque de fluctuation du prix de la Note : Toute vente en cours de vie du produit se fera à un prix déterminé notamment en fonction de l évolution des marchés actions et des taux d intérêts et pourra donc entraîner une perte ou un gain par rapport au capital investi. Le prix de cet instrument de dette fluctuera en fonction de différents facteurs tels que l évolution des taux d intérêt. Si, après émission de ce produit, le taux d intérêt du marché augmente, toutes les autres données du marché restant identiques, le prix du produit diminuera pendant sa durée. Si, dans les mêmes conditions, le taux d intérêt du marché diminue après l émission, le prix du produit augmentera. Un changement de la perception du risque de crédit de Crédit Agricole CIB peut faire varier le cours de la Note au fil du temps. De telles fluctuations peuvent entraîner une moins-value en cas de vente avant l échéance. Ce risque est plus important en début de période et diminue à mesure que la date d échéance approche. Ainsi, en cas de revente avant l échéance, la valeur de la Note pourra par conséquent être inférieure ou supérieure à la valeur nominale par coupure (1.000 EUR). Risque de rendement : Investir dans ce produit comporte un risque inhérent au marché boursier. En cas de remboursement anticipé en année 4, la performance sera plafonnée à 16%. Il existe un risque de perte en capital si, à l échéance, un remboursement anticipé n a pas eu lieu et la Performance Moyenne de l Indice est négative. Cette perte potentielle est toutefois limitée à -10% maximum, correspondant à un rendement actuariel minimum de -1,84%. (1) Sauf en cas de faillite ou de défaut de Crédit Agricole CIB 6

7 Prospectus Ce document ne constitue qu une plaquette commerciale et un résumé des obligations de l Émetteur contenues dans la documentation établie en vue de l émission du produit et composée du prospectus de l émission de droit anglais en langue anglaise qui contient le résumé relatif aux Notes en anglais, français et néerlandais. Le prospectus de l émission a fait l objet d une approbation par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) au Luxembourg, laquelle approbation a été notifiée à l Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA). Le prospectus de l émission est disponible sans frais auprès de Crelan S.A. ( be) et sur le site internet de Crédit Agricole CIB ( Les éventuels suppléments au prospectus de l émission que l Émetteur publierait durant la période de souscription seront rendus accessibles par les mêmes canaux. Dès qu un supplément est publié pendant la période de souscription, l investisseur ayant déjà souscrit à ce produit dispose de deux jours ouvrables à compter de cette publication pour revoir son ordre de souscription. Avertissement Absence d offre de contracter : Ce Document à caractère promotionnel (le «Document») ne constitue pas une offre de contrat, une sollicitation, un conseil ou une recommandation de la part de Crédit Agricole CIB ou de l Émetteur en vue de l achat ou de la vente du ou des produits qui y sont décrits. Les informations contenues dans le Document sont communiquées à titre purement indicatif et n ont aucune valeur contractuelle. Les informations contenues dans le Document sont basées sur des sources sérieuses, réputées fiables. Elles sont sujettes à des modifications, notamment en fonction des fluctuations de marché. L information contenue dans le Document ne saurait constituer une prévision des résultats futurs. Cadre d investissement : Ce Document est destiné à être distribué dans le cadre d une offre au public en Belgique. Le Document ne constitue pas une offre, une recommandation, une invitation ou un acte de démarchage visant à souscrire ou à acheter le produit et ne peut être diffusé directement ou indirectement dans le public qu en conformité avec les dispositions de la législation belge. Compatibilité d investissement : Avant tout investissement (direct ou indirect) dans le produit, vous devez examiner la compatibilité d un investissement dans le produit au regard de votre propre situation financière et patrimoniale et de votre objectif d investissement ; vous devez procéder, sans vous fonder exclusivement sur les informations qui vous ont été fournies, à votre propre analyse des avantages et des risques du produit du point de vue juridique, fiscal et comptable, en consultant si vous le jugez nécessaire, vos propres conseils en la matière ou tous autres professionnels compétents. Les porteurs des Notes sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs en une masse représentée par des personnes visées dans les Final Terms. Restrictions de vente : Ce produit peut faire l objet de restrictions à l égard de certaines personnes ou dans certains pays en vertu des réglementations nationales applicables à ces personnes ou dans ces pays. Il appartient à toute personne qui souhaite investir dans ce produit de s assurer qu elle est autorisée à investir dans ce produit. Ce Document n est pas destiné à être distribué aux investisseurs non professionnels au Royaume-Uni ou à être distribué aux États-Unis et/ou à des US Persons ou dans des États où la commercialisation des Notes n est pas autorisée. Le présent Document n est pas et ne constitue pas une offre de Notes aux États-Unis et les Notes ne sont pas enregistrés en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié. Agrément : Crédit Agricole CIB est agréé par l Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et relève, notamment de la supervision et du contrôle de la Banque Centrale Européenne (BCE), de l ACPR) et de l Autorité des Marchés Financiers (AMF). Crédit Agricole CIB est soumis à certaines règles («limited regulation») de la Financial Conduct Authority (FCA) et de la Prudential Regulation Authority (PRA). Des informations supplémentaires concernant cet assujettissement limité à la réglementation de la FCA et de la PRA sont disponibles sur simple demande. Avertissement de l indice EURO STOXX Select Dividend 30 (Price): EURO STOXX Select Dividend 30 (Price) («l Indice»), ainsi que ses marques sont la propriété intellectuelle de STOXX Limited, Zurich, Suisse et/ou ses concédants (les «Concédants»), et sont utilisés dans le cadre de licences. STOXX et ses Concédants ne soutiennent, ne garantissent, ne vendent ni ne promeuvent en aucune façon les Notes basés sur l Indice et déclinent toute responsabilité liée au négoce des produits ou services basés sur l Indice. 08/06/2015, Éditeur responsable : Peter Venneman Boulevard Sylvain Dupuis Bruxelles FSMA [ A] Pour plus d informations,veuillez contacter votre agent Crelan S.A. 7

8 Fiche Technique Nom Crédit Agricole CIB (FR) Auto-Callable Euro Select 90 Code ISIN Type produit Emetteur Distributeur Période de commercialisation Montant de l émission XS Note(s) désigne(nt) un (des) instrument(s) dérivé(s) de droit anglais présentant un risque de perte en capital en cours de vie et à l échéance Crédit Agricole CIB (Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, établissement de crédit et entreprise d investissement agréée en France par l Autorité de Contrôle Prudentiel) Rating au 08/06/2015 : Moody s: A2 (perspective positive) / S&P: A (perspective négative) / Fitch A (perspective stable) Les agences de notation sont susceptibles de modifier ces notations à tout moment. Crelan S.A. Prix d émission 100% Frais et commissions Devise Coupure Du 8 juin 2015 au 20 juillet 2015 jusqu à 9 h (sauf clôture anticipée) 50 millions EUR (maximum) Prix de vente : 102,50%, soit un prix d émission de 100% plus 2,50% représentant le droit d entrée, commission (non récurrente), payable d avance au Distributeur. Frais de sortie en cas de revente avant l échéance : 1%. Taxe sur les opérations de Bourse de 0,09% à la vente et à l achat sur le marché secondaire (max 650 EUR). Des commissions relatives à cette transaction seront payées au Distributeur au titre de la distribution des Notes et sont d un montant annuel maximum équivalent à 1,00% TTC du nominal des Notes en circulation. Ces commissions sont comprises dans la valeur des Notes et donc dans le prix d émission. Euro EUR Date d émission 24/07/2015 Date de remboursement anticipé Date d échéance 25/07/2022 Date de paiement 24/07/2015 Dates d observation de remboursement anticipé Description de la formule Date de remboursement anticipé (année 4) : 25/07/2019 Date d observation de remboursement anticipé (année 4) : 18/07/2019 Si, à l issue de la 4 ème année, le Niveau(4) de l Indice est supérieur ou égal à 116% de son Niveau Initial, l investisseur est remboursé par anticipation en date de remboursement anticipé (4) et reçoit 100% du capital investi (hors frais) plus un gain de 16%. Sinon, le produit se poursuit et l investisseur est remboursé à la Date d Echéance et reçoit : 100% du capital investi (hors frais) plus un gain ou une perte potentiels liés à la performance de l Indice déterminés selon la formule suivante : 100% x Valeur Nominale x Max [-10%; Performance Moyenne de l Indice ], avec : Performance Moyenne de l Indice calculée comme la moyenne des performances de l Indice observées aux 4 Dates d Observation Annuelles (t=4 à 7 inclus). Performance de l Indice calculée selon la formule suivante : [(Niveau (t)/ Niveau Initial)-1]. L investisseur supporte un risque de perte en capital en cas de faillite ou de défaut de Crédit Agricole CIB. Le capital n est pas protégé en cas de rachat avant l échéance. Ainsi en cas de sortie en cours de vie, la valeur des Notes dépendra des conditions de marché du moment. La valeur des Notes pourra être inférieure à la valeur nominale et entraîner une perte par rapport au capital investi. Niveau Initial Cours de clôture de l indice au 24/07/2015 Niveau(t) t Date d Observation annuelle correspondante 18/07/ /07/ /07/ /07/2022 Profil d investisseur Fiscalité Publication de la valeur du produit Cotation Liquidité des Notes Conservateur. Pour autant que le produit réponde à vos objectifs d investissement. Votre agent Crelan S.A. devra établir si vous disposez des connaissances et de l expérience suffisante de celui-ci. Dans le cas où le produit ne serait pas approprié pour vous, votre agent Crelan S.A. doit vous en avertir. Si votre agent Crelan S.A. vous recommande un produit dans le cadre d un conseil en investissement, il devra évaluer que ce produit est adéquat en tenant compte de vos connaissances et expérience dans ce produit, de vos objectifs d investissement et de votre situation financière. Vous trouverez de plus amples informations sur ces profils d investisseur sur : Sauf modification légale : 25% précompte mobilier. Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque investisseur et est susceptible d être modifié ultérieurement. La valeur du produit en cours de vie sera disponible sur demande auprès de votre agence Crelan S.A. et publiée une fois par mois sur : Marché réglementé de la Bourse de Luxembourg Pour les investisseurs qui souhaitent revendre leurs Notes avant l échéance, Crédit Agricole CIB assurera une certaine liquidité de façon hebdomadaire, dans des conditions normales de marché. L investisseur désireux de revendre ses Notes avant l échéance est prié de se rapprocher du Distributeur. Les ordres de vente qui parviendront au Distributeur aux dates limites de réception des ordres (avant 10h chaque mercredi ou le jour ouvrable bancaire suivant) seront exécutés le troisième jour ouvrable bancaire suivant la date limite de réception des ordres avec une fourchette achat/vente de 1% maximum. Le prix des Notes peut être volatil. La valeur du produit en cours de vie sera disponible et publiée une fois par mois sur le site Pour une information plus exhaustive sur les frais liés à ce marché, veuillez-vous référer à la liste des tarifs du Distributeur sur le site 8