Internet, relais de croissance. Bilan 2008 vs 2007

Transcription

1 Internet, relais de croissance Bilan 2008 vs 2007

2 La mesure du media internet un partenariat IAB-SRI-TNS Périmètre de la pige TNS media intelligence sur le web tous les formats display incluant : - bannières - liens contextuels sponsorisés ou liens commerciaux, hors liens recherche - intégration de contenu ( contenu éditorial payant d un annonceur hébergé sur un site de façon temporaire et sa promotion) - sponsoring de rubriques - formats publicitaires sur newsletters - streaming vidéo et toute autre opération spéciale de visibilité publicitaire.

3 La mesure du media internet un partenariat IAB-SRI-TNS Univers internet : 40 régies déclarantes en 2008 (818 sites) 01 REGIE 20 MINUTES 24 7 REAL MEDIA AD MAJOREM ADLINK ADVERLINE ALLOCINE AOL AUFEMININ.COM BENCHMARK BOURSORAMA CAR&BOAT MEDIA CONDE NAST DOCTISSIMO ECHOS MEDIAS ESPACES LIBERATION FRANCETELEVISIONS PUB GPE INDUSTRIE SERV INFO HI MEDIA HORYZON MEDIA I REGIE INTERPSYCHO KDP GROUPE LA TRIBUNE REGIE LAGARDERE PUBLICITE LE POINT MULTIMEDIA LYCOS NETWORK EUROPE M6 PUBLICITE MANCHETTE REGIE MSN NRJ GLOBAL ORANGE PUBLICITE PAGESJAUNES PRISMA PRESSE REGIE OBS SKYREGIE TF1 PUBLICITE VOYAGES-SNCF.COM YAHOO ZEFIR WEB

4 La mesure du media internet - méthodologie La Charte des déclarants internet TNS media intelligence depuis avril 2007 avec l IAB, le SRI et l UDECAM Les moyens de contrôle Contrôle aléatoire mensuel de la valorisation par TNS media intelligence qui pourra joindre les acheteurs d une campagne (agence et/ou annonceur) pour vérifier, confidentiellement, les chiffres déclarés. Les Agences de l Udecam s engagent à soutenir et assister TNS media intelligence dans toutes ces démarches de contrôle. Contrôle des évolutions des régies/sites tous les trimestres par TNS media intelligence Contrôle de la présence de l Annonceur effectué via Evaliant Un Comité de contrôle se réunit tous les deux mois, afin d évaluer les améliorations, contrôler et analyser les incohérences. Il est composé de représentants des signataires de la charte.

5 Montant et évolution des investissements publicitaires plurimedia 2008 vs 2007 Une croissance modeste du marché plurimédia Milliards d euros +4,1 % Données brutes

6 Evolution en % des investissements plurimedia Internet explique l essentiel de la croissance plurimedia 12,6% 9,8% 6,9% Contribution d internet à la croissance plurimedia 25% 37% 57% 4,1% 78%

7 Investissements publicitaires bruts sur internet Millions d euros * Format display hors search 2008 * Univers constant : 37 régies déclarantes

8 Evolution des médias 2008 vs 2007 Internet, une croissance toujours très dynamique +19,0% +3,9% +3,1% +2,5% -2,6% -11,8% INTERNET PUBLICITÉ EXTÉRIEURE PRESSE RADIO TELEVISION CINEMA

9 Indice (en base 100) d évolution mensuelle des investissements internet Rupture sur la croissance en fin d année comparable au marché plurimédia Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec * Univers constant: 37 régies déclarantes

10 Part de marché internet dans le plurimédia 2008 Une part de marché internet toujours en forte croissance * Univers constant: 37 régies déclarantes

11 Evolution de la part de marché internet dans le plurimedia Une évolution constante d année en année 15,0% 12,3% 9,2% 5,7% 2,3% 3,6% * Univers constant: 37 régies déclarantes

12 Répartition des investissements publicitaires par media Internet, 3 ème media PRESSE TELEVISION INTERNET RADIO PUBLICITÉ EXTÉRIEURE CINEMA

13 Investissements publicitaires en millions d euros des 10 secteurs leaders sur internet Des progressions sectorielles très contrastées Télécommunications Voyage-Tourisme Ets Financiers/ Assurance Distribution Services Automobile Culture & Loisirs Hygiène Beauté Edition Informatique Bureautique millions d euros 526,2 393,5 374,4 322,3 287,0 262,3 259,7 178,9 139,2 128,7 Evolution 2008 vs ,9% +21,7% +13,1% +14,5% +35,5% +31,3% +42,7% +23,9% +21,3% -3,1% Rang en baisse * Univers courant Rang en hausse Rang constant

14 Top des secteurs dont la part de marché internet est supérieure à la moyenne (15%) Les secteurs sur-investisseurs 15% Evol en points 2008 vs 2007 Informatique 40,8% +2,6 Voyage Tourisme 33,9% +3,7 Services 28,4% +3,5 Télécommunications 25,4% +5,4 Audiovisuel 24,6% -1,1 Ets Financiers-Assurances 21,3% +2,7

15 Evolution en points de la part de marché internet entre 2008 vs 2007 Les plus fortes progressions de part de marché internet part de marché internet 2007 gain 2008 Voyage Tourisme 30,2% 3,7pt 33,9 % Services 24,9% 3,5pt 28,4 % Télécommunications 20,0% 5,4pt 25,4 % Energie 11,9% 4,5pt 16,4 % Corporate 9,3% 6,9pt 16,2 % Culture & loisirs 11,0% 3,6pt 14,6 % Industrie 6,2% 7,3pt 13,5 % Enseignement Formation 5,5% 4,0pt 9,5 % Santé 4,8% 4,3pt 9,1 %

16 Nombre d annonceurs actifs internet Toujours plus d annonceurs présents sur le web + 24,6% x4,

17 Evolution du nombre d annonceurs plurimedia et internet Une croissance dynamique du nombre d annonceurs sur internet +24,6% +1,0% Plurimedia* annonceurs * univers media nationaux dont internet Internet annonceurs

18 Répartition et nombre d annonceurs par niveau d investissements Internet : un media pour tous types d annonceurs Répartition des investissements publicitaires Nombre d annonceurs Budget moyen par annonceur en millions 1er quintile 20% 12 56,1 2è quintile 20% 27 26,0 3è quintile 20% 62 11,4 4è quintile 20% 177 3,9 5è quintile 20% , millions annonceurs 0,8 millions

19 Focus sectoriel - poids des investissements (vs total 1 er quintile) Profil sectoriel des annonceurs du premier quintile Budget moyen : 56,1 millions d euros Télécommunications 32,3% Voyage-Tourisme Services Ets Financiers/ Assurance Automobile 15,3% 12,9% 12,7% 7,3% Nombre d annonceurs annonceurs * Univers constant: 37 régies déclarantes

20 Focus sectoriel - poids des investissements (vs total 3 ème quintile) Profil sectoriel des annonceurs du troisième quintile Budget moyen : 11,4 millions d euros Automobile 15,5% Distribution Culture-Loisirs Ets Financiers/ Assurance Voyage-Tourisme 13,4% 12,8% 8,6% 8,0% Nombre d annonceurs annonceurs * Univers constant: 37 régies déclarantes

21 Focus sectoriel - poids des investissements (vs total 5 ème quintile) Profil sectoriel des annonceurs du cinquième quintile Budget moyen : 0,2 millions d euros Voyage-Tourisme 12,0% Services Télécommunication Distribution Ets Financiers-Assurance 10,0% 9,2% 7,7% 7,1% Nombre d annonceurs annonceurs * Univers constant: 37 régies déclarantes

22 Répartition du nombre d annonceurs et investissements publicitaires Les annonceurs fidèles représentent 2/3 des recettes du media 35% % Annonceurs fidèles depuis 5 ans 408 Répartition du nombre d annonceurs Répartition des investissements publicitaires

23 Evolution de la part de marché internet des annonceurs fidèles (vs plurimedia) Les annonceurs fidèles renforcent la part consacrée à internet 18,0% 20,1% 13,9% 8,9% 5,3% * Univers constant: 37 régies déclarantes

24 Investissements en millions d euros des 10 premiers annonceurs sur internet La grande consommation entre dans le top 10 Ebay Millions d euros 84,6 Evolution 2008 vs ,9% SFR 79,6 +6,8% Bouygues Telecom Orange SNCF Renault Aquarelle ING Direct Canal + Procter & Gamble 70,1 68,0 59,6 49,5 46,0 44,5 44,2 43,7 +65% +28,3% -12,6% +39,6% +405,4% +64,5% +139,9% +21,4% nouveaux dans le top 10 déjà présents

25 Focus annonceurs 2008 Procter & Gamble: une présence soutenue sur le web 1 er annonceur internet sur le secteur de la grande consommation Un annonceur fidèle qui investit toute l année sur plus de 16 marques Part de marché internet: 19,9% (+4,1pt) Internet: 2 ème media après la télévision entretien hygiène

26 Focus annonceurs 2008 Procter & Gamble opération spéciale / site dédié alimentation

27 Focus annonceurs 2008 Henkel Une communication web axée majoritairement sur une marque: Schwarzkopf Un budget brut en hausse de 39,7% Part de marché internet : 3,8% (+1pt) beauté entretien

28 Focus annonceurs 2008 Reckitt Benckiser Un annonceur véritablement actif sur le web depuis 2008 Part de marché internet : 2,1% En 2008 : déjà 12 marques présentes sur le web santé

29 Focus annonceurs 2008 Lascad Part de marché internet: 3,6% (quasiment inexistant les années précédentes) Pression publicitaire sur le web en fin d année 2008 Lancement de Ushuaia bio (pdm internet: 23%) beauté

30 Focus annonceurs 2008 Carrefour 1 er annonceur internet en distribution généraliste Part de marché internet: 6,8% Des campagnes axées sur des promotions produits avec ses propres marques ou en co branding

31 Focus annonceurs 2008 Leclerc Part de marché internet : 7,8% (7,4% en 2007) Evolution plurimédia +5% et +10% internet Campagnes militantes : pouvoir d achat / quiestlemoinscher

32 Focus annonceurs 2008 Monoprix Stratégie trimedia (presse, internet, radio) Un budget internet x8 (les 2/3 investis sur le dernier quadrimestre) Arrêt de la télévision en 2008 Part de marché internet : 34% (+26 pts)

33 Focus annonceurs 2008 Renault 6ème annonceur internet Forte progression budget: +49,2% Part de marché internet: 13% Campagnes modèles mais aussi promotionnelles

34 Quelques de nouveaux annonceurs (part de marché internet) De nouvelles marques connues sur internet Maroc off. Tourisme Saint Maclou Lavazza Direct Energie Cie des Fromages Bahlsen St Michel Moulinex Tod s 25,0% (3 010 keuros) 8,6% (2 128 keuros) 19,3% (1 453 keuros) 23,0% (269 keuros) 6,0% (333 keuros) 6,4% (325 keuros) 4,3% (276 keuros) 4,7% (230 keuros)

35 Investissements plurimedia en millions d euros Pendant la crise de la fin d année (septembredécembre), les annonceurs ont continué de communiquer +1,9% +7,5% +12,5% Sept.-déc Sept.-déc Sept.-déc Sept.-déc.

36 Evolution sept déc 2008 vs sept déc 2007 Tous les media ont été impactés plus ou moins fortement +4,8% +3,8% +3,5% +1,8% -4,2% -20,8% INTERNET RADIO PUBLICITÉ EXTÉRIEURE PRESSE TELEVISION CINEMA

37 Nombre d annonceurs internet sept-déc 2008 vs sept-déc 2007 Sur la période, un nombre d annonceurs en progression

38 Année 2008 Annexes

39 Nombre d annonceurs par media fois plus d annonceurs que la télévision et que la radio Presse magazine Internet Presse Quotidienne Nationale Publicité extérieure Radio * univers media nationaux uniquement Télévision y compris TNT et câble et satellite

40 Budget moyen par annonceur Budget moyen par annonceur (en milliers d euros) Télévision Radio Internet Presse Publicité Presse extérieure Quotidienne magazine Nationale * univers media nationaux uniquement

41 Répartition du nombre d annonceurs et investissements publicitaires /3 d annonceurs plurimedia 7% Annonceurs exclusifs Internet 37% 93% Annonceurs communs Internet / Plurimedia 63% Répartition du nombre d annonceurs Répartition des investissements publicitaires

42 Nombre d annonceurs actifs Plus d 1/ 3 des annonceurs sont nouveaux annonceurs nouveaux % des investissements publicitaires du media

43 Nombre d annonceurs par media et % de mixité mix internet / télévision % 49% Internet Télévision * Univers constant : 37 régies déclarantes

44 Nombre d annonceurs par media et % en mixité mix internet / presse magazine % 15% Internet Presse magazine * Univers constant : 37 régies déclarantes

45 Nombre d annonceurs par media et % de mixité mix internet / radio % 28% Internet Radio * Univers constant : 37 régies déclarantes

46 Poids des catégories de sites dans les investissements publicitaires internet diversité dans les plans media Autres Cinéma Réseaux Annuaires/Guides Musique Féminins 16% 3% 4% 6% 7% 7% Info / Actualité 15% Moteurs / Portails / FAI 20% 3% 4% 6% 6% 8% Autres Cinéma Réseaux Musique Féminins Annuaires/Guides 14% Info / Actualité 42% 39% Moteurs / Portails / FAI

47