LE GROUPE ODDO. Actions Obligations Banque d'affaires Métaux. Banque Privée Services Assurance vie

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1 LE GROUPE ODDO 2014 Actions Obligations Banque d'affaires Métaux Gestion d'actifs Banque Privée Services Assurance vie

2 1000 personnes 30 Mds d encours clients 298 M de Produit Net Bancaire 489 M de fonds propres Données au 31/12 / 2013

3 Chers clients, chers amis, chers partenaires, L année 2013 a été de bonne facture. Tout d abord pour les clients grâce aux performances de nos fonds et mandats. Ensuite, pour les collaborateurs qui se sont renforcés dans le capital suite à la vente par Allianz d une partie de sa participation. 56 % d entre eux détiennent maintenant des actions de la maison. Enfin, les actionnaires peuvent apprécier un résultat net de 71,7 millions d euros, des fonds propres qui avoisinent les 500 millions d euros, et un ratio de solvabilité, parmi les plus élevés du marché, qui atteint les 22 %. L essentiel du résultat a été réinvesti dans l entreprise. Nos métiers de Gestion de Capitaux ont conquis de nouvelles parts de marché. La Banque d Investissement a tenu son cap et les activités d intermédiation ont su saisir l opportunité du rebond sur les actions. Nous abordons 2014 avec un état d esprit orienté vers la croissance. Notre priorité reste la qualité des prestations qui sont délivrées à nos clients, en vue de développer notre relation avec eux dans la durée. Nous nous attachons à toujours accroître nos compétences grâce à l attraction de nouveaux talents et relançons de nouveaux produits et services en lien avec les innovations technologiques. Nous intensifions notre développement à l international via des implantations ou des partenariats et nous avons recruté un nouveau membre du Comité Exécutif dont ce sera la mission. Enfin, nous continuons d étudier des opportunités de croissance externe, en France ou à l étranger. Au nom du Comité Exécutif, je tiens à vous remercier de votre confiance et espère vous accueillir bientôt dans nos locaux, ou bien en ligne sur notre application Oddo Banque Privée et notre site Internet. Bien à vous tous, Philippe Oddo I Associé Gérant 1

4 L'histoire personnes Partenariat avec EFA Camille Gautier, Agent de change à Marseille 1849 Bernard Oddo, arrière-petit-fils de Camille Gautier, Agent de change personnes Pascal Oddo, Associé Gérant 1987 Philippe Oddo, Associé Gérant Acquisition de Delahaye Finance (gestion privée) 1997 Rapprochement avec Pinatton (intermédiation, corporate finance et gestion privée) 2000 Acquisition de NFMDA (gestion privée) Création de Génération Vie, en joint venture avec Allianz 2003 Partenariat avec la Fondation pour la Recherche sur Alzheimer Acquisition des activités européennes d intermédiation actions du Crédit Lyonnais 2004 Acquisition de Cyril Finance (asset management) Création de Oddo Metals Rapprochement avec Partanéa 2009 Lancement de Oddo Research Institute à Tunis Acquisition de Banque d Orsay 2010 Acquisition de Banque Robeco 2011 Ouverture de Oddo Services Luxembourg 2012 Ouverture de Oddo Services Switzerland S W I T Z E R L A N D 2013 Ouverture du capital à l'ensemble des équipes Partenariat avec la Singularity University 2 3

5 Les implantations PARIS Gestion d'actifs Banque Privée Banque d'affaires Intermédiation et Recherche Actions, Taux et Dérivés Métaux Tenue de Compte Conservation ZURICH Gestion d'actifs Tenue de Compte FRANCFORT Gestion d'actifs MILAN Gestion d'actifs New York Tunis Luxembourg Paris Lyon Francfort Strasbourg Zurich LYON Intermédiation et Recherche Actions Mid Caps Banque Privée Banque d'affaires STRASBOURG Banque Privée Banque d'affaires NEW YORK Intermédiation Actions TUNIS Recherche Actions SINGAPOUR Gestion d'actifs Singapour Milan LUXEMBOURG Tenue de Compte 4 5

6 Les clients Banque d Investissement Gestion de Capitaux Partager un esprit d entrepreneurs avec nos clients Parmi nos clients, les sociétés familiales sont au cœur des expertises du Groupe, sur l ensemble de nos métiers. Banque Actions Obligations d Affaires Métaux Gestion d Actifs Banque Privée Services Assurance vie Investisseurs institutionnels Asset managers, assureurs, banques privées, banques régionales, caisses de retraite, émetteurs obligataires, fonds spécialisés, hedge funds Gestion d Actifs Depuis 1987, Oddo Asset Management gère des fonds investis dans les valeurs familiales. Ces entreprises investissent plus régulièrement et bénéficient d un actionnariat stable, générant sur le long terme une performance supérieure. Banque Privée Oddo Banque Privée répond à l ensemble des problématiques patrimoniales et entrepreneuriales des dirigeants de sociétés familiales. La Banque Privée a créé Le Cercle Oddo Entreprises & Familles. Entreprises Large caps, mid et small caps, next caps, entreprises non cotées, fonds Clients privés Clients particuliers, associations, congrégations, fondations, chefs d entreprise, family offices CGPI L'OPCVM Oddo Génération est un fonds investi dans des entreprises familiales. Performances de Oddo Génération vs. SBF120 Performances sur 5 ans arrêtées au 21 mars mars 09 mars 10 mars 11 mars 12 mars 13 mars 14 Oddo Génération B +163 % Indice SBF 120 Dividendes réinvestis +96 % Actions Obligations Banque d Affaires Oddo Securities est particulièrement reconnu pour la qualité de sa recherche sur les valeurs mid caps. Son événement Oddo Midcap Forum, considéré comme le forum le plus important d Europe dédié aux sociétés mid caps, accueille chaque année de nombreuses sociétés familiales. Oddo Corporate Finance est un spécialiste des problématiques des sociétés familiales et entrepreneuriales, qu elles soient cotées ou non. 6 Source : Oddo Asset Management. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. 7

7 Les équipes 60 % Famille Oddo 8 Structure du capital 56 % des collaborateurs ont investi dans le capital du Groupe 5 % Autres 30 % Collaborateurs 5 % Allianz Données sociales 80 % de cadres 27 Recrutements d'internationaux En 2011, le Groupe Oddo a fait l objet d une notation ESG (Environnement Social Gouvernance) positive par l agence EthiFinance. 31 Mobilités internes 39,8 ans Âge moyen 25 Recrutements de jeunes diplômés Source : Bilan Social 2013 Oddo & Cie Collège de la Gérance Il a pour vocation de piloter l activité du Groupe et de superviser les aspects financiers et les ressources humaines. Philippe Oddo Associé Gérant Oddo & Cie Grégoire Charbit Gérant Oddo & Cie, Responsable du Corporate Development, du Juridique, des Opérations Groupe et de Oddo Metals Christophe Tadié Gérant Oddo & Cie, Responsable des Finances, du Contrôle des Risques et de la Stratégie Informatique Comité Exécutif C est l instance de décision opérationnelle du Groupe. Il développe les affaires et la transversalité entre nos métiers. Les membres du Collège de la Gérance et : Laurent Bastin Directeur Général de Oddo Banque Privée Nicolas Chaput Directeur Général de Oddo Asset Management Pierre Colin Directeur Général Délégué de la Banque d'investissement Lorenzo Gazzoletti Directeur Général Délégué de Oddo Asset Management Ronald Latenstein van Voorst Directeur du Développement International Conseil de Surveillance Il exerce une mission de conseil et assure le suivi régulier de l ensemble des activités du Groupe et de ses principaux projets. Jean-Pierre Pinatton Président du Conseil de Surveillance de Oddo & Cie et Membre du Stakeholder Group de l'esma * Gérard Barbot Président du Conseil de Surveillance de Vauban Mobilisations Garanties Éric Bourdais de Charbonnière de Bourrienne Administrateur de Associés en Finance Diaa Elyaacoubi Présidente de la société Odyssée 2045 et de l association patronale Esprits d Entreprises Peter Etzenbach En qualité de représentant de la société Allianz France Directeur Financier d'allianz France * European Securities and Markets Authority ** Censeur Fatine Layt Président et Associé Gérant de Oddo Corporate Finance Olivier Rolland Directeur Général de Oddo Services Jean-Philippe Taslé d Héliand Président de Oddo Banque Privée Richard Tuffier Directeur Général de Oddo Fixed Income Nicolas Wirz Directeur Général de Oddo Securities Antoine Jeancourt-Galignani Administrateur de Fransabank Olivier Marchal Directeur Général Régional en charge de la zone EMEA chez Bain & Company Laurence Peyraut Bertier Directrice de la Communication et Affaires Publiques de Roche Pierre Vaillaud ** Membre des Conseils d Administration de Technip et de Total Patrick Werner Président de Werner Consultants 9

8 Les métiers Banque d Investissement Gestion de Capitaux Oddo Equities Intermédiation Actions Recherche sectorielle Actions Recherche Transversale (Analyse Technique, ESG *, Économie) * Environnement, Social, Gouvernance Oddo Fixed Income Intermédiation Obligations listées et convertibles Recherche Crédit Accès au marché primaire Facilitation Banque d Affaires Métaux Recherche Gestion d Actifs Banque Privée Oddo Asset Management Actions Obligations Gestion diversifiée et multigestion Performance absolue Oddo Banque Privée Gestion Ingénierie patrimoniale Services Partenariats patrimoniaux Conseil boursier Oddo Corporate Finance Fusions et Acquisitions Marchés de Capitaux Corporate Broking Oddo Metals Gestion globale au service des transformateurs et producteurs Pilotage des flux et des stocks Conseil sur les marchés mondiaux Couverture financière des risques Financement des opérations Obligations Actions Innovation Services Assurance vie Oddo Services Tenue de comptes en marque blanche Dépositaire et valorisateur d OPCVM Gestion administrative de contrats d assurance vie Conservation globale et compensation Offre de logiciels à valeur ajoutée Assurance vie Épargne retraite et salariale (gamme Fipavenir) Gestion d actifs : distribution des OPCVM de Oddo Asset Management Contrats de capitalisation 10 11

9 Oddo Equities INFORMATIONS CLÉS 275 sociétés européennes couvertes dont 110 valeurs small & mid caps 180 valeurs françaises couvertes 20 % des revenus du Groupe investis dans la recherche Analyse chartiste, économique et ESG (Environnement, Social, Gouvernance) Un acteur indépendant au service de nos clients investisseurs 1 er broker indépendant sur les valeurs françaises et intervenant majeur sur les marchés européens d actions, de taux et de dérivés, Oddo Securities se distingue par l indépendance de son analyse financière et l'excellence de son exécution. Expertise sectorielle forte, avec un bureau de recherche réputé pour la pertinence de ses études Plateforme d exécution reconnue pour sa qualité, son indépendance et sa transparence Recherche sectorielle actions spécialiste sur les valeurs small et mid caps européennes Une présence internationale, avec des bureaux à New York, Tunis, Paris et Lyon Oddo Small & Midcap Forum Le plus important forum dédié aux sociétés cotées européennes (capitalisation boursière jusqu à 10 Mds ) En 2014, la 17 ème édition du Forum a rassemblé 165 sociétés et 281 investisseurs 12 Nicolas WIRZ Une recherche réputée pour son approche fondamentale Un accès aux marchés étrangers cotés

10 Oddo Fixed Income Une expertise crédit au service des investisseurs obligataires Fournisseur de recherche crédit Accès à nos analystes pour répondre à tout moment aux demandes des clients Attribution de notations pour l'ensemble des valeurs suivies, selon un modèle interne Apporteur de liquidité 32 opérateurs front office (vente et trading) organisés en véritable bourse d'échange sur les obligations de tous types Une expertise sur les taux fixes, taux variables, indexés, convertibles, senior, subordonnés... Un panorama quotidien de l'offre obligataire consultable en ligne, avec des liens directs vers nos recommandations, notations, prix et rendements Une liquidité fiable et transparente sur 130 émetteurs dont 50 non français A l'écoute de nos clients institutionnels 60 % de clients institutionnels français et 40 % de clients internationaux (Belgique, Suisse, Luxembourg, Pays-Bas, Allemagne, Autriche, Royaume-Uni, Espagne, Italie, Portugal...) 60 % d'asset managers et compagnies d'assurance, 20 % de banques et gestions privées, 10 % de hedge funds et d arbitragistes et 10 % de banques et intermédiaires Un angle original sur le marché primaire Des partenariats internationaux pour participer à la désintermédiation au niveau européen Des montages spécifiques à valeur ajoutée : opérations d'échange, abondement de souches existantes, rachats de dettes Une cotation en temps réel sur le marché gris des nouvelles émissions Obtention de mandats en placements privés pour des sociétés familiales, diversifiant pour les investisseurs INFORMATIONS CLÉS 800 clients institutionnels 7 analystes (recherche crédit et quantitative) 500 valeurs cotées sur plateforme d exécution 40 Mds de transactions Roadshows investisseurs Présentations thématiques Forum Midcap Réactivité et recommandations lors des nouvelles émissions Organisation de roadshows et de forums sectoriels Richard TUFFIER 13

11 INFORMATIONS CLÉS 76 mandats de conseil exécutés dont principalement : - 4 opérations fusions et acquisitions et 6 missions de conseil effectuées - 5 offres publiques présentées sur la place de Paris - 4 opérations de financement effectuées par appel au marché obligataire, public ou privé, ainsi que 2 missions de conseil en restructuration - 6 introductions en bourse réalisées dont 4 sur Euronext et 2 sur Alternext 70 contrats de liquidités gérés Pierre COLIN Oddo Corporate Finance Une banque d affaires intégrée proposant une offre complète au service des entreprises Des compétences techniques reconnues, doublées d une forte expertise de marché, permettent à Oddo Corporate Finance d apporter à ses clients des solutions intégrées en toute indépendance. Opérations de haut de bilan : une expertise globale et reconnue Conseil en fusions et acquisitions Attestations d équité et évaluations complexes Ingénierie boursière et actionnariale Corporate broking : une salle de marché dédiée aux sociétés cotées Contrats de liquidité Rachats d actions Analyse du marché actions Marchés de capitaux : une offre de conseil et d accompagnement sur mesure Debt Capital Markets Structuration de financement Émissions obligataires, placements privés Conseil en restructuration Conseil en notation financière et optimisation de la structure de capital Equity Capital Markets Introduction en bourse Augmentation de capital Gestion des risques et valorisation Une banque d affaires indépendante et pluridisciplinaire 14 Fatine LAYT Fusions acquisitions Ingénierie boursière Conseil en financement - Levée de capitaux, IPOs Conseil en gestion des risques Contrat de liquidité Rachat d actions

12 Oddo Metals La finance au service de l industrie Une équipe dédiée à l écoute des besoins de ses clients et de leurs spécificités L équipe de Oddo Metals est spécialisée dans le négoce de métaux tel que l aluminium, le cuivre, le zinc et l étain, et dispose d une offre complète de services destinés aux industries de transformation. Gérer les approvisionnements Une expertise qui sécurise le sourcing mondial en garantissant les approvisionnements auprès de producteurs de premier rang Un sourcing fiable et diversifié Assurer la couverture des risques de marché Dans n importe quel contexte de marché, une mise en place de solutions ad hoc innovantes de couverture de prix, de change et de prime Une expertise au service du client dans l'analyse de ses risques de marché Piloter l ensemble de la chaîne logistique Une maîtrise de la supply chain qui fiabilise et optimise la logistique (maritime, intermodale, centres de stockage, etc.) Des solutions sur mesure et au cas par cas Livraison juste-à-temps permettant de minimiser les stocks liés aux contraintes de production, de distribution et d approvisionnement Optimiser le financement des flux de l industrie Portage des flux et des stocks Termes de paiement sur cycle vente Assurant une réduction des capitaux engagés par les industriels INFORMATIONS CLÉS tonnes d aluminium tonnes de cuivre tonnes de zinc et tonnes d étain 1,1 Md de chiffre d affaires 200 clients transformateurs en Europe et en Asie 30 principaux producteurs sur les 5 continents Une offre qui couvre toute la chaîne d approvisionnement Producteur Accès au marché physique Logistique et chaîne d approvisionnement Transport Stockage Couverture et financement Distribution Transformateurs Aéronautique Emballage Transport Bâtiment câbles etc. Antoine CHACUN 15

13 Oddo Asset Management INFORMATIONS CLÉS 108 collaborateurs dont 38 gérants analystes 14,3 Mds d encours sous gestion 27 ans d histoire Présence sur 6 places financières Nicolas CHAPUT La qualité de notre sélection de valeurs au service des investisseurs Depuis 1987, Oddo Asset Management est une société de gestion, un leader indépendant de la gestion d actifs en Europe. Une notoriété bâtie sur la qualité des processus de sélection fondamentale de valeurs et de construction de portefeuilles Des choix d investissement marqués Nos expertises Actions Européennes Crédit et Convertibles Allocation d'actifs et Multigestion Stratégies alternatives Notre ambition : vous accompagner en créant de la performance dans la durée. Des solutions d investissement pérennes et maintes fois récompensées Une capacité d adaptation aux opportunités et aux contraintes des marchés Une culture prégnante de la gestion des risques à tous les niveaux Une présence locale sur 6 places financières (Paris, Francfort, Genève, Milan, Singapour, Zurich) pour une relation de proximité avec les clients Lorenzo Gazzoletti Oddo Avenir Obligations convertibles Oddo Génération Gestion diversifiée Oddo Active Equities 2001 Oddo Proactif Europe er fonds obligataire daté Obligations High Yield Europe et RMB 16

14 Oddo Banque Privée Des experts du patrimoine au service des clients privés Des modes de gestion adaptés aux besoins des clients, bénéficiant de la forte culture des marchés financiers du Groupe. Notre équipe d experts propose une gamme de services sur mesure Gérant de portefeuille Conseiller en investissements Ingénieur patrimonial INFORMATIONS CLÉS 110 collaborateurs dont 40 banquiers privés 5 Mds d encours 3 implantations (Paris, Lyon et Strasbourg) Gestion Sous Mandat Gestion des portefeuilles du client Reporting Des performances reconnues dans la durée * Gestion Conseillée Accès direct à une salle des marchés Proposition d investissements personnalisés Réaction aux sollicitations des clients Exécution de leurs décisions Conseil Patrimonial et Fiscal Analyse et élaboration de schémas de structuration patrimoniale Mise en œuvre de ces schémas et actualisation au fil de l eau Veille juridique et fiscale Des synergies avec les métiers du Groupe Oddo - Oddo Asset Management - Oddo Corporate Finance - Oddo Securities - Oddo Services Des partenariats externes pour répondre aux situations patrimoniales les plus spécifiques - Bois, Forêts, Vignobles - Philanthropie - Experts Immobilier - Conciergerie - Spécialistes de l'art - Secrétariat privé Jean-Philippe TASLÉ D HÉLIAND Découvrez l'application Oddo Banque Privée Disponible sur Disponible sur Laurent BASTIN * Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. 17

15 Oddo Services INFORMATIONS CLÉS Une expertise de plus de 10 ans 220 professionnels de l informatique et back office 30 Banques Privées et Sociétés de Gestion comptes fonds - 22 Mds de conservation 3 Compagnies d Assurance contrats - 5 Mds d encours Présent en France, au Luxembourg et en Suisse 2/3 des revenus issus de clients externes Une offre intégrée front-to-back au service de l efficacité opérationnelle de nos clients Une offre modulable et des outils innovants, des solutions d implémentation éprouvées et des délais maîtrisés, des équipes expérimentées et une attention permanente à la qualité de service. La sous-traitance de back-office pour banques privées et sociétés de gestion Traitement des opérations titres et bancaires Mise en œuvre des évolutions fiscales et règlementaires Conservation globale Dépositaire d OPCVM, valorisation en partenariat avec EFA (European Fund Administration) La sous-traitance de back-office pour l assurance vie Solution intégrée de gestion de l actif et du passif Couverture fonctionnelle unique, particulièrement adaptée à la gestion des contrats haut de gamme Offre disponible en délégation totale ou en infogérance Des logiciels différentiants issus de notre R & D Lutèce : gestion de portefeuilles et CRM, contrôles LAB / LAT, éditique et rapports dématérialisés GCA : gestion des contrats d assurance vie haut de gamme dédiée aux contrats multisupports Sites internet en marque blanche, application pour tablettes et smartphones Reportings personnalisés haut de gamme 18 Olivier ROLLAND Un dispositif global de sous-traitance de Lutèce Sites internet Application Reporting

16 Assurance vie Notre expertise contrats d assurance vie au service de nos clients privés et de nos partenaires CGP Une opération d épargne et de prévoyance qui combine de nombreux avantages. Nos contrats d assurance vie offrent des outils adaptés à la situation et aux objectifs patrimoniaux de chaque souscripteur. Capital disponible à tout moment Diversification des supports d investissement Versements modulables Libre choix des bénéficiaires Accès aux marchés financiers Fiscalité avantageuse en cas de vie et de décès Régi par le droit français et les articles du Code des Assurances Un contrat de capitalisation permet aussi de répondre aux objectifs de valorisation du patrimoine dans des conditions fiscales préférentielles. A la différence de l assurance vie, il ne vise pas à couvrir un risque (vie ou décès) mais constitue une opération d épargne pure. INFORMATIONS CLÉS Un large éventail de contrats assurance vie avec nos partenaires réputés : Allianz - AXA - AG2R La Mondiale Cardif - Foyer International Generali - Natixis - Neuflize Oddo Génération Vie - SwissLife Une gamme de contrats adaptés à tous les types de profils investisseurs : Contrats multioptions Contrats d assurance vie sophistiqués (à participation aux bénéfices différée, à capital différé) Flexibilité de souscription Exemple : l un de nos contrats d assurance vie Gestion libre, conseillée ou sous mandat Possibilité de mixer plusieurs modes de gestion dans un même contrat Des orientations de gestion qui s adaptent à votre profil investisseur Accès à des actions et obligations cotées, à une large gamme d OPCVM et à des fonds euros Bertrand SANCE 19

17 Les chiffres clés , , Encours clients (en Mds ) Ratio de solvabilité Tier 1 (en % ) Produit net bancaire (en M ) ,5 71, ,9 36,1 36, Capitaux propres part du Groupe (Total capitaux propres consolidés en M ) Résultat net après impôts (en M ) Effectif moyen consolidé ( Salariés ) 20 Source : Rapport Annuel Normes IFRS

18 Photos : Fabrice de Silans - Cécil Mathieu

19 PARIS Gestion d'actifs - Banque Privée - Banque d'affaires - Intermédiation et Recherche Actions, Taux et Dérivés - Métaux - Tenue de Compte - Conservation I LYON Intermédiation et Recherche Actions Mid Caps - Banque Privée - Banque d'affaires I STRASBOURG Banque Privée - Banque d'affaires I LUXEMBOURG Tenue de Compte I FRANCFORT Gestion d'actifs I MILAN Gestion d'actifs I NEW YORK Intermédiation Actions I TUNIS Recherche Actions I SINGAPOUR Gestion d'actifs I ZURICH Gestion d'actifs - Tenue de Compte 12, boulevard de la Madeleine Paris Cedex 09 - Tél. : 33(0) Oddo & Cie, société en commandite par actions au capital de Banque agréée par l Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) RCS Paris - Inscrite à l Orias (www.orias.fr) sous le N OCI-DG '14 - Direction de la Communication

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