Union française de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Pierres et des Perles

Transcription

1 Union française de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Pierres et des Perles Etude Panel5 pour le Comité Francéclat Paris le 16 décembre 2013 Société 5 5, Avenue de Fouilleuse SAINT-CLOUD Tel : panel5@club-internet.fr

2 Etude Panel 5 les mutations du marché des bijoux or en France

3 !e#marché#des#,i.ou1#or#en#3rance#en#pleines#mutations#7#th8mes#a,ordés Etude Panel 5 Produits#7#en#5#ansA#l'or#CD5#est#devenu#ma.oritaire#en#3rance#en#unitésF#Gl#pourrait#peser# autant#hu'au#;oiaume:jni#d8s#la#fin#@l9m!! une#révolution#pour#ceu1#hui#pensaient#hue#la#3rance#avait#une#culture#norn#latine C:#en#valeurA#le#Nhaut#titreN#Oor#D5LA#platineA#or#5P5Q#devrait#selon#nous#conserver#5LR#du#marché#orA# <rsce#t#la#.oailleriea#au1#,i.ou1#sim,olihuesa#t#certains#colliers#et#,racelets#tout#ora#au1#marhues M:#perUu#par#,eaucoup#comme#un#Nsu,stitutN#au#D5LV#lorsHue#l'or#est#tr8s#cherA#le#CD5V#est#en#fait#un# se<ment#de#marché#tr8s#spécifihuea#avec#ses#caractéristihues#propres#et#ses#limites!! l'écart#de#pri1#entre#d5l#et#cd5#s'accrowt#de#plus#en#plusa#ce#hui#devrait#se#poursuivre#en#@l9m 5:#Mutation Distribution#7#au#cri,le#de#la#tIpolo<ie#Panel5#en#M#NprofilsN#selon#leur#niveau#de#pri1#de# vente#apparawt#le#dé,ut#d'une#séparation#de#plus#en#plus#forte#entre7! :#les#vendeurs#de#haut#titre#et#de#.oaillerie! :#les#vendeurs#de#cd5v#et#de#fantaisie! :#les#ma<asins#nima<ena#anciennement#n<énéralistesna#souvent#menacés#dans#leur#e1istence#mxme Y:#9LALLL#points#de#vente#vendaient#du#haut#titre#il#I#a#C#ans Ze#chiffre#pourrait#se#réduire#de#moitié#avec#les#évolutions#accélérées#en#cours

4 !e#marché#des#,i.ou1#or#en#3rance#en#pleines#mutations#7#th8mes#a,ordés Etude Panel 5 D:#chaHue#ensei<ne#de#distri,ution#se#redéfinit#actuellement#un#nouveau#mod8le#écomnomiHue7! :#place#des#marhues! :#place#de#l'horlo<erie#et#des#accessoires! :#politihue#d'approvisionnement#et#de#mar<e! :#ancra<e#sur#l'or#d5la#ou#sur#le#cd5a#ou#sur#le#,i.ou#fantaisie! FFF P:#T#court#termeA#le#>iamant#résiste#mieu1#T#ces#mutationsA#révélant#la#fai,lesse#de#la#connaissance#des# Perles#de#culture#ou#des#Pierres#fines#par#le#pu,lic#en#3ranceF#Z'est#aussi#un#mod8le#Nan<lo:sa1onN#ou# mondialisé#de#la#place#du#diamant#dans#le#,i.ou#sim,olihue#hui#résiste#mieu1!! T#l'inverseA#le#tout#orA#Hui#était#en#apparence#le#premier#,énéficiaire#de#l'essor#du#CD5VA#est# dou,lement#pénalisé#en#@l9c7#déflation#d[e#t#la#,aisse#récente#des#cours#du#métala#et#difficulté#t# adapter#l'offre#en#d5lv#apr8s#5#années#de#chan<ements#de#positionnements#et#de#déstoc\a<es ]:#le#statut#du#,i.ou#chan<e#rapidement#dans#certaines#caté<ories#de#client8lesa#ouvrant#la#voie#t#la# distri,ution#nmulti:canaln#avec#internetf#!e#succ8s#des#,i.ou1#personnalisa,les#o,eadsa#charmsffq#en# ar<ent#notammenta#rév8le#les#opportunités#liées#t#la#communication#et#la#créationf 9L:#Mutation des fournisseurs: chahue#fa,ricant#ou#fournisseur#doit#réviser#é<alement#son#mod8le# économihue#pour#trouver#sa#place#dans#cette#évolutiona#prenant#en#compte#les#spécificités#de#son# entreprise#oe1emple#des#alliances#pour#leshuelles#]pr#des#produits#vendus#sont#fa,rihués#en#3rance#^q

5 Le Recueil des Ventes et des Stocks Etude Etude Comité Panel Francéclat 5 Informatique détaillants Etudes Société 5 régulières Panel bijoux or 750 Panel bijoux or 375 Sièges chaînes de magasins Base de Données Panel 5 Panel bijoux argent Panel bijoux plaqué or Panel bijoux fantaisie Etudes de clientèle Etude des Stocks Analyses de Distribution Etudes distribution Copyright Copyright Société Société 5 5

6 ;o3=r#!,#!poi&t*!,#!5#&t#!*.i5i* recueil!in(ormati-é!à!la!ré(érence Etude Comité Panel Francéclat 5 /052 /052 /122!!"#!$%&#"!5!#(i*t#!,#p.i*!/010!!/052!3%g%*i&*!*.i5i*!#&!62/7 /922 /952 /522 /522 /522 /562 /722 /792 /822 /862 /// / / /002 /00/ /006 /007 /008 /005 /009 /00: /001 / / : /2 62// 62/6 62/7 Copyright Panel Société 5 5

7 Etude Panel 5 projection (février 2013)

8 Etude Panel5 Etude - Comité Francéclat Projection 2014 (4) des ventes de bijoux or en unités 2012 /2011 décembre 2012 /2011* 2013 / / % -38% -40% -30% % +59% +35 % +10 % total or tous titres -10% -7% -9% -5% part de l'or 375 en unités 61% 72% (4) Projection 2014 sur la base des ventes à fin février si le scénario (2) était vérifié, sur la base d'un maintien des conditions actuelles de baisse de consommation en France accompagnées d'un maintien d'une faible confiance des consommateurs, le mouvement se poursuivrait néanmoins encore en 2014 à un rythme élevé - dans ce scénario, le segment 375 réaliserait 72% des ventes unités dès 2014, un ratio presque comparable à celui de l'angleterre (*) Panel Bijoutiers+GM+GS

9 Etude Panel 5 évolution des ventes de bijoux or par titres

10 Part dans le total or tous titres Etude Comité Francéclat total bijoux or T E N D A N C E S D U M A R C H É 49,4% Unités 21,5% Valeur VENTES UNITÉS (% Evol) CHIFFRE D AFFAIRES (% Evol) PRIX MOYEN (% Evol) PRIX DU MARCHÉ (en Euros) CUMULS ANNUELS MOBILES arrêtés à Absolus 2013 Période (x1000) (x1000) (millions d'euros) (millions d'euros) 1er Semestre Tendances - Total France Panel = P R I X M O Y E N S & V E N T E S Nombre de Magasins Cumul Annuel Mobile PRIX MOYENS % Unités % Valeur Total En Ville En Ville En Ville Centre Grandes France Bijoutiers-ho. Bijoutiers-ho. Bij.-ho.+GM Commercial Surfaces Panel 5 CA< à 750 CA> Bijoutiers-ho. 990 V.A.D. Fantaisie autres circuits diffusion ,0 6,6 5,6 48,6 22,2 8, ,1 7,6 7,2 51,7 14,5 7,9

11 T E N D A N C E S D U M A R C H É Part dans le total or tous titres 50,6% Unités 78,5% Valeur VENTES UNITÉS (% Evol) CHIFFRE D AFFAIRES (% Evol) PRIX MOYEN (% Evol) PRIX DU MARCHÉ (en Euros) CUMULS ANNUELS MOBILES arrêtés à Absolus 2013 Période - 28 (x1000) (x1000) (millions d'euros) Etude Comité Francéclat total bijoux or 750 (millions d'euros) 1er Semestre Tendances - Total France Panel P R I X M O Y E N S & V E N T E S Nombre de Magasins Cumul Annuel Mobile PRIX MOYENS % Unités % Valeur Total En Ville En Ville En Ville Centre Grandes France Bijoutiers-ho. Bijoutiers-ho. Bij.-ho.+GM Commercial Surfaces Panel 5 CA< à 750 CA> Bijoutiers-ho. 990 V.A.D. Artisans et ventes directes ,3 13,0 16,4 14,9 26,6 15, ,9 10,1 36,7 10,2 9,4 23,7

12 Etude Comité Francéclat Structure du chiffre d'affaires bijouterie-horlogerie Juillet 2012 à juin 2013 bijoux or 375 9% 14% bijoux argent 2% bijoux plaqué or 10% bijoux fantaisie bijoux or % o 26% montres 5% autres rayons Total France Panel 5

13 Etude Comité Francéclat Prix moyen comparé des bijoux précieux or 750 / or 375 / plaqué or / argent Juillet 2012 à juin 2013 or or plaqué or 40 argent 39 Total France Panel 5

14 Etude Panel 5 changement de modèle économique pour tous les acteurs de la distribution

15 Etude Comité Panel Francéclat 5 Typologie des magasins HBJO Panel5 JOAILLERIE Premier semestre 2013 HORLOGER-BIJOUTIER PAR PROFIL TYPOLOGIQUE PRIX DE VENTE MOYEN ( ) PANEL BIJOUX OR Luxe-Joailliers Image Plus Image Diffusion exclus: GS-VAD... Copyright Société Panel55

16 Etude Panel 5 évolution par gammes de prix

17 Etude Comité Francéclat Evolution (%) des ventes valeur comparée moins de 300 euros / 300 à 999 euros / plus de 1000 euros Premier semestre 2013 / Premier semestre 2012 moins de 300 euros 300 à 999 euros +3% plus de 1000 euros -11% -13% Or tous titres - Total France Panel 5

18 Etude Comité Francéclat Structure annuelle des ventes (% unités et valeur) et évolution semestrielle comparée des ventes valeur % unités * % valeur * évolution 1 er semestre 2013/2012 plus de 1000 euros 3% 39% +3% 300 à 999 euros 12% 25% -13% moins de 300 euros 85% 37% -11% (*) Janvier à juin 2013 Or tous titres - Total France Panel 5 (*) Premier semestre 2009 / Premier semestre 2008

19 Etude Panel 5 évolution des ventes de bijoux or par matières

20 Etude Comité Francéclat Evolution (%) des ventes valeur comparée tout or / tout diamant / or et autres pierres Premier semestre 2013 / Premier semestre 2012 bijoux tout or -12% tout diamant -1% or et autres pierres -8% Or tous titres - Total France Panel 5

21 Etude Comité Francéclat Répartition (%) des ventes valeur tout or / tout diamant / or et autres pierres Juillet 2012 à juin 2013 bijoux tout or tout diamant 30,9 39,5 29,6 or et autres pierres ou perles Or tous titres - Total France Panel 5

22 Etude Comité Etude Panel5 Francéclat Prix moyens de vente comparés des boucles d'oreilles or 750% / 375 CREOLES BOUTONS PENDANTS Panel Bijoutiers+GM+GS - janvier à septembre 2013

23 Etude Comité Francéclat Répartition (%) des ventes valeur tout or / tout diamant / or et autres pierres Juillet 2012 à juin 2013 bijoux tout diamant 39,5 30,9 bijoux tout or pierres précieuses perles de culture 8,4 6,6 pierres fines 3,8 10,8 oxyde céramique autres matières Or tous titres - Total France Panel 5

24 Etude Comité Francéclat Prix moyen comparé des bijoux or tous titres Total France - Juillet 2012 à juin 2013 diamant 802 pierres précieuses 445 pierres fines perles de culture oxyde céramique divers tout or Total France Panel 5

25 Etude Panel 5 les changements du statut des bijoux chez les consommateurs

26 Etude Comité Francéclat Evolution des ventes valeur de bijoux argent par famille anatomique Premier semestre 2013 / Premier semestre % -7% -1% cou poignet doigt à suspendre (*) +68% -13% oreilles (*) dont charms et perles en argent à enfiler Total France Panel 5

27 Etude Panel 5 et la Marque?

28 Etude Comité Francéclat Unités (milliers) VENTES DE BIJOUX OR TOUS TITRES Tendances - Total France Panel 5 20,1 18,3 17,5 17,5 16,7 15,3 14,8 Valeur (millions) ,4 12,9 11,6 11,0 10,0 9, Prix moyen (euros) * (*) Juillet 2012 à juin 2013