Et si vous accompagniez vos clients dans leur gestion patrimoniale?

Transcription

1 Et si vous accompagniez vos clients dans leur gestion patrimoniale? Les Editions Francis Lefebvre vous présentent e-dixit, leur nouveau logiciel de gestion patrimoniale

2 FAITES LE POINT SUR LA SITUATION DE VOS CLIENTS Partez à la découverte de la situation patrimoniale de votre client : 1 2 Vous renseignez, en saisie rapide ou plus détaillée, toutes les informations de votre client relatives à la découverte : de ses objectifs (bilan personnalisé, préparation de sa retraite...), de sa situation familiale et professionnelle, de sa situation patrimoniale et financière. Ces données remplies, vous accédez immédiatement au calcul du budget de votre client incluant les revenus perçus au moment de la retraite, le calcul immédiat des impôts ainsi que l estimation du montant du train de vie et de l épargne. }Le récapitulatif du budget de votre client Une fois la situation patrimoniale de votre client estimée, vous pouvez, dès lors, évaluer les points forts et les risques encourus sur son patrimoine.

3 EVALUEZ LEURS POINTS FORTS ET FAIBLES Le tableau de bord patrimonial de votre client est alors visualisable au travers de 6 thématiques : le patrimoine, le budget, la fiscalité, la retraite, la prévoyance, la transmission. Pour chacune d entre elles, des indicateurs sous forme d icônes météo vous alertent, ou non, sur les risques encourus. Avec e-dixit vous identifiez instantanément quelles sont les problématiques urgentes à aborder. }La météo patrimoniale de votre client Pour tous ces thèmes, des alertes conditionnelles vous permettent d affiner les risques portant sur des éléments spécifiques. L action à mener portera donc sur des points très précis de la gestion et de la transmission patrimoniales de votre client.

4 GUIDEZ-LES DANS LES ACTIONS A METTRE EN OEUVRE Avec e-dixit vous accédez, ensuite, aux chiffrages détaillés des diagnostics patrimoniaux de vos clients (gestion de l épargne, fiscalité, retraite, transmission, protection du foyer, profil investisseur et endettement). Prenons, pour exemple, le diagnostic «Retraite» : 1 Vous bénéficiez, en un clic, du chiffrage du besoin retraite de votre client. Pour plus de compréhension et de sensibilisation, un graphique vous permet même d obtenir une vue globale des projections budgétaires effectuées par l outil. }Le diagnostic patrimonial de votre client }Le bilan patrimonial de votre client 2 Vous orientez, ensuite, votre client, en fonction de ses besoins et projets, grâce aux simulations adaptées et rigoureuses du logiciel : simulation placement, simulations immobilières (Robien, Borloo, Girardin ), simulation Madelin etc. Avec e-dixit chaque problématique a sa solution! 3 Enfin, vous générez, en 1 clic, les rapports que vous souhaitez : synthèse des éléments patrimoniaux, diagnostics, simulations, rapports spécifiques

5 e-dixit, LE NOUVEAU LOGICIEL DE GESTION PATRIMONIALE QUI VOUS PROMET Plus d expertise Grâce au savoir-faire des Editions Francis Lefebvre en matière patrimoniale, faites profiter vos clients de votre expertise. Plus de simplicité La prise en main rapide et facile du logiciel vous permet une utilisation optimale et efficace, garantie par une demi-journée de formation offerte. Plus d efficacité Générez des rapports clairs et compréhensibles, très facilement exploitables par vos clients. Plus d écoute Profitez d un accompagnement personnalisé et d une écoute attentive à tout moment. NOUVEAUTE }Le module «Approche dirigeant d entreprise» vous donne la possibilité d évaluer : la valeur de l entreprise (valeur mathématique), la valeur d un fonds de commerce (à partir des chiffres «Commerce et artisanat»), le passif latent (quels risques financiers en cas de perte par accident de l outil de travail?) et enfin l impact fiscal du dispositif Madelin (simulation des cotisations retraite et prévoyance pour les réductions d impôts),

6 QUI SOMMES-NOUS? Un savoir juridique incontesté Créées en 1930, les Editions Francis Lefebvre peuvent se targuer d être la référence en droit de l entreprise. Leader du marché de la documentation juridique, les Editions Francis Lefebvre se hissent aujourd hui à la pointe de la technologie en concevant des solutions toujours plus innovantes. des outils de travail novateurs & performants Grâce à cette évolution numérique, les Editions Francis Lefebvre vous proposent aujourd hui de nouveaux logiciels juridiques pour élargir votre champ d action et proposer de nouvelles missions à vos clients. Système d exploitation : Windows XP et Windows Vista - Mémoire vive : 1 Go minimum Processeur : Fréquence de 1 GHz - Espace disque minimum : 130 Mo Port TCP 9010 libre et autorisé par firewall local - Un réseau stable Droit d administration sur le poste pour l installation - Adobe Acrobat Reader. Les versions d Internet Explorer 6,7 et 8 sont compatibles. L application fonctionne également sur Mozilla Firefox et utilise le navigateur par défaut défini sur le PC rue de Villiers Levallois-Perret Cedex. Service Relations Clients : RCS : RCS Nanterre - SARL au capital de