ENSEMBLE LE MEILLEUR DE LA VIE

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1 ENSEMBLE LE MEILLEUR DE LA VIE rapport annuel 2009

2 LE GROUPE DELHAIZE en Bref Profil Le Groupe Delhaize est un distributeur alimentaire belge international, actif dans 6 pays sur 3 continents. Le Groupe Delhaize est coté sur Euronext Bruxelles (symbole : DELB) et sur le New York Stock Exchange (symbole : DEG). Fin 2009, le réseau de vente du Groupe Delhaize comptait points de vente. En 2009, le Groupe Delhaize a réalisé des revenus de EUR 19,9 milliards, et un bénéfice, part du Groupe, de EUR 514 millions. Le Groupe Delhaize emploie approximativement personnes. Le Groupe Delhaize détient des positions de leader en distribution alimentaire dans des marchés clés. Nos sociétés opérationnelles ont atteint ces positions de leader grâce à une stratégie de marché différenciée. Le Groupe s engage à offrir à ses clients une expérience d achat adaptée localement, à créer de la valeur ajoutée et à respecter des normes élevées en matière sociale, environnementale et éthique. L étroite collaboration entre les différentes sociétés opérationnelles au niveau régional et global fait la force de notre Groupe magasins Bénéfice net part du Groupe de EUR 514 millions en collaborateurs dans le monde Revenus de EUR 19,9 milliards en 2009 Voir aussi pour plus d informations

3 Chiffres Clés (en millions de USD, sauf les montants par action) (4) (en millions de EUR, sauf les montants par action) Evolution par rapport à l année précédente Résultats Revenus ,8% 0,4% Bénéfice d exploitation ,2% -3,5% Bénéfice net des activités poursuivies ,5% 21,2% Bénéfice net (part du Groupe) ,1% 13,9% Cash-flow libre (1) ,2% -54,1% Position financière Total des actifs ,5% 9,9% Total des capitaux propres ,1% 14,1% Dette nette (1) ,1% 7,1% Valeur d entreprise (1) (3) ,1% -17,3% Données par action (en EUR) Bénéfice net, part du Groupe (de base) (2) 7,19 5,16 4,70 4,20 9,6% 11,9% Bénéfice net, part du Groupe (dilué) (2) 7,09 5,08 4,59 4,04 10,8% 13,6% Cash-flow libre (1) (2) 7,24 5,19 1,51 3,35 243,7% -54,9% Dividende net 1,67 1,20 1,11 1,08 5,4% 2,8% Capitaux propres (3) 60,73 43,54 41,19 36,17 5,7% 13,9% Cours de bourse (fin d année) 74,79 53,62 44,20 60,20 21,3% -26,6% Ratios (%) Marge d exploitation 4,7% 4,8% 4,9% -3bps -19bps Marge nette 2,6% 2,5% 2,2% 12bps 29bps Dette nette sur capitaux propres (1) 46,8% 57,3% 61,0% -105ppt -3,8ppt Informations sur les devises Valeur moyenne de l euro pour 1 USD 0,7169 0,6799 0,7297 5,4% -6,8% Valeur de l euro pour 1 USD en fin d année 0,6942 0,7185 0,6793-3,4% 5,8% Autres informations Nombre de magasins ,2% 5,0% Investissements ,1% -2,1% Nombre de collaborateurs (en milliers) ,0% 2,3% Equivalents temps plein (en milliers) ,3% 2,4% Nombre moyen pondéré d actions (en milliers) ,4% 1,8% (1) Ces mesures financières ne sont pas définies par les normes comptables. (2) Calculé en utilisant le nombre moyen pondéré d actions sur l année. (3) Calculé en utilisant le nombre total d actions en fin d année. (4) Calculé au taux de change de 1 EUR = 1,3948 USD. Revenus États-Unis - 68,3% Reste du Monde - 1,2% EUR 19,9 milliards Bénéfice d exploitation (1) Belgique - 23,1% Grèce - 7,4% États-Unis - 75,0% Belgique - 19,0% Grèce - 6,1% (Reste du Monde : -0,1%) EUR 942 millions Nombre de collaborateurs États-Unis - 75,8% Belgique - 12,4% Grèce - 6,9% Reste du Monde - 4,9% collaborateurs (1) Représente la contribution au bénéfice d exploitation du Groupe Delhaize. La présentation n inclut pas le bénéfice d exploitation négatif lié à la contribution du Corporate.

4 Voir aussi pour plus d informations Revenus (en milliards de EUR) 19,2 18,9 19,0 19, ,6% Les revenus se sont élevés à EUR 19,9 milliards, une augmentation de 6,2% à taux de change réels et de 2,6% à taux de change identiques, à l exclusion de la 53 ème semaine en 2008, dans les deux cas. Toutes nos sociétés opérationnelles ont fait preuve de résistance dans un environnement économique difficile. Revenus Bénéfice d exploitation (en millions de EUR) ,4% Le bénéfice d exploitation a augmenté de 3,4% à taux de change identiques, en ne tenant pas compte des effets de la 53 ème semaine en A taux de change réels, le bénéfice d exploitation a augmenté de 7,8% (sans la 53 ème semaine en 2008) et s est élevé à EUR 942 millions, grâce à la croissance du revenu, au maintien d une marge brute solide et aux initiatives efficaces de réduction des coûts. Bénéfice d exploitation Bénéfice net, part du Groupe (en millions de EUR) ,2% Le bénéfice net, part du Groupe s est élevé à 514 millions, une hausse de 14,6% à taux de change réels et de 10,2% à taux de change identiques, sans tenir compte de la 53 ème semaine de 2008 dans les deux cas. Par action, le bénéfice net de base, part du Groupe s est élevé à EUR 5,16 et le bénéfice net dilué à EUR 5,08. Bénéfice net, part du Groupe

5 sommaire Le groupe delhaize en bref Chiffres clés Lettre du Président et de l Administrateur Délégué Aperçu des sociétés opérationnelles Notre «NEW GAME PLAN» notre vision et nos valeurs notre StratÉgie Générer une croissance rentable des revenus Viser l excellence dans l exécution Agir en entreprise citoyenne RESPONSABLE nos ActivitÉs en 2009 Rapport financier (1) Rapport d activité (1) > Etats-Unis > Belgique > Grèce > Reste du Monde déclaration de gouvernance d entreprise (1) facteurs de risque (1) États financiers Bilan consolidé (1) Compte de résultats consolidé (1) État consolidé du résultat global (1) État consolidé des variations des capitaux propres Tableau des flux de trésorerie consolidé Notes aux comptes consolidés (1) Informations supplémentaires Aperçu financier historique déclaration des personnes responsables Rapport du Commissaire Comptes statutaires résumés Groupe Delhaize SA Information aux actionnaires Glossaire 00 rabat (1) Ces chapitres contiennent l information que le Code belge des Sociétés exige d inclure dans le Rapport de Gestion sur les comptes consolidés et constituent, ensemble, ce Rapport de Gestion. 1

6 Lettre du Président et de l'administrateur Délégué En 2009, notre Groupe a enregistré des résultats solides. En dépit d'un environnement difficile, les ventes ont augmenté et notre marge d'exploitation de 4,7% s'est maintenue à un niveau élevé pour notre secteur. Nos investissements en prix, nos assortiments optimalisés et nos nombreuses initiatives commerciales ont à nouveau convaincu des millions de clients, qui nous ont choisis comme magasin de prédilection. Le temps est venu de passer à la vitesse supérieure. Notre «New Game Plan», établi sur des bases solides, doit accélérer la croissance de nos revenus, accroître encore notre efficacité et améliorer la coopération au sein du groupe. UNE PERFORMANCE RESILIENTE QUI CONDUIT A Générer une croissance profitable Poursuivre l'excellence dans l'exécution Mener nos activités comme une entreprise citoyenne exemplaire Les résultats que nous avons enregistrés en 2009 démontrent le succès de notre stratégie visant à relever les défis à court terme sans perdre de vue nos objectifs à long terme. En ces temps difficiles, nous avons pu augmenter nos revenus tout en préservant notre marge d'exploitation. Le climat concurrentiel s'est exacerbé, tandis que les consommateurs ont été mis sous pression par l'aggravation du chômage, la réduction du pouvoir d'achat et la crise financière. En 2009, l'inflation s'est transformée en déflation, mettant les ventes sous tension. Nos sociétés opérationnelles ont réagi de façon adéquate en continuant à anticiper les nouvelles tendances et en procédant à des investissements planifiés et ciblés pour stimuler la croissance. En 2009, il a été primordial, plus encore que les années précédentes, d'offrir de la valeur aux consommateurs. Nos sociétés opérationnelles ont investi encore davantage dans les prix et ont lancé de solides campagnes de marketing, améliorant ainsi le positionnement de nos prix. Delhaize Belgique a poursuivi la baisse de ses prix ce qui lui a valu le meilleur classement de son histoire dans les études de perception des prix et la seconde place dans une étude de comparaison de prix menée par la plus grande association de consommateurs du pays. Ces réalisations ont généré une hausse significative de la part de marché de Delhaize Belgique. Dans toutes nos enseignes, les investissements en prix ont été accompagnés d'une optimisation de l'assortiment, dans laquelle nos programmes structurés de marques propres ont joué un rôle clé. Nous avons également continué à investir dans la différenciation de concepts. Ce levier stratégique a été à la base de nos activités et de notre évolution tout au long de notre histoire. Food Lion a poursuivi son programme de renouvellement de marchés avec la réouverture de 53 supermarchés après rénovation 2 - Groupe Delhaize - Rapport Annuel 2009

7 Le groupe delhaize en bref NOTRE STRATÉGIE NOS ACTIVITÉS EN 2009 DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE FACTEURS DE RISQUE ÉTATS FINANCIERS INFORMATION AUX ACTIONNAIRES > Chiffres clés > Profil > Lettre du Président et de l Administrateur Délégué > Aperçu des sociétés opérationnelles > Notre «New Game Plan» > Notre vision et nos valeurs ou agrandissement. Après Bottom Dollar Food aux Etats-Unis, nous avons développé une version européenne du format de supermarché à faibles coûts en ouvrant deux magasins Red Market en Belgique et un en Roumanie. D'autres ouvertures suivront en En 2009, notre réseau s'est étoffé de 59 magasins, portant le nombre total de magasins à en fin d'année. Nous avons continué à saisir des opportunités dans nos marchés et à renforcer nos positions de marché par des acquisitions. En Grèce, nous avons acquis une petite chaîne de 11 supermarchés et un centre de distribution, tandis qu'à Bucarest, en Roumanie, nous avons étendu notre réseau grâce à l'acquisition de quatre supermarchés. Les efforts que nous avons fournis en vue de l'acquisition de la totalité des actions nos encore détenues d'alfa Beta, en Grèce, nous ont permis d accroître notre participation de 24,7%. Nous avons clairement identifié les Balkans comme région priviliégiée pour l'accélération de notre croissance future. Au cours de l'année écoulée, nous avons réagi sans hésitation face aux défis à court terme de l'économie mondiale, nous avons pris des mesures rigoureuses de gestion des coûts et nous avons réinvesti les économies réalisées dans les prix et dans la dynamisation des ventes. Grâce à une combinaison durable de l'amélioration de la marge brute et d'une gestion rigoureuse des coûts, notre Groupe est parvenu à maintenir sa marge d'exploitation à un niveau élevé pour notre secteur. Le résultat d'exploitation du Groupe a augmenté de 4,2% à taux de change réels. Compte tenu des solides performances accomplies en 2009, de notre stratégie claire pour l avenir et de notre confiance dans les enseignes fortes de la Société, le Conseil d Administration proposera à l Assemblée Générale Ordinaire du 27 mai 2010, d'augmenter le dividende de 8,1% à EUR 1,60 (soit EUR 1,20 net des 25% de précompte mobilier belge). Ces dernières années, notre Groupe a créé une base solide de marques de référence, acquis des parts de marché et généré une des meilleures rentabilités du secteur, tout en ayant un bilan financier solide. Ces éléments constituent la plateforme robuste à partir de laquelle nous pouvons à présent accélérer notre croissance et capitaliser sur nos atouts. Notre Groupe est prêt à faire face au nouvel environnement de consommation et à relever les défis posés tant par la concurrence que par le contexte économique. C'est pourquoi nous avons rallié nos sociétés opérationnelles autour d'un «New Game Plan», une approche globale destinée à augmenter la croissance des revenus et du bénéfice d'exploitation. Notre «New Game Plan» s'articule autour de quatre thèmes innovants, dont le premier est d'agir en tant que Groupe, avec une vision et des valeurs communes autour desquelles nous mobilisons nos collaborateurs. Le plan vise à accélérer la croissance en accordant une plus grande attention à la compétitivité en matière de prix pour être les meilleurs en termes de valeur offerte à nos clients dans l'ensemble de nos marchés. Chacune de nos sociétés opérationnelles prévoit de nouvelles stratégies de prix plus agressives dès le début de 2010 en vue de réduire davantage l'écart qui nous sépare du principal concurrent en termes de prix sur chacun de nos marchés. Nous maximiserons les ventes dans nos magasins existants et continuerons de répondre à l'intérêt grandissant que les consommateurs témoignent pour la santé, le bien-être et la citoyenneté d'entreprise. L'accélération de la croissance de nos revenus sera en outre alimentée par nos formats de supermarchés à faibles coûts, Bottom Dollar Food et Red Market et par nos activités dans nos marchés plus récents en Grèce, Roumanie et Indonésie. Notre Groupe projette de tripler le nombre d'ouvertures de magasins dans ces nouveaux formats et marchés, pour atteindre 250 unités supplémentaires dans les trois années à venir. Dès 2010, notre Groupe compte ouvrir 120 à 130 nouveaux magasins et en rénover près d'une centaine. Nos sociétés opérationnelles maintiendront une attention toute particulière aux acquisitions ciblées en vue de renforcer notre présence sur les marchés où nous opérons déjà et sur les marchés adjacents. L'année prochaine, notre Groupe prévoit des investissements pour un montant estimé à EUR 800 millions, ce qui représente une VERS UN «NEW GAME PLAN» POUR LES ANNEES A VENIR Agir en tant que Groupe Accélérer la croissance Viser l'excellence dans le développement de nos collaborateurs Poursuivre l'excellence dans l'exécution augmentation importante par rapport aux EUR 520 millions investis en Ces investissements porteront à nouveau sur les ouvertures et les rénovations de magasins, ainsi que sur des innovations à réaliser à tous les niveaux de nos activités. Cette accélération de la croissance sera rendue possible par l'excellence dans le développement de nos collaborateurs. Nous continuerons de soutenir les programmes de formation et de développement de carrière propres à notre Groupe. Nous sommes convaincus que la solide culture de notre Groupe contribuera encore à renforcer le sens déjà très élevé de l'engagement et de la motivation de nos collaborateurs. Pour financer ce programme de croissance, le Groupe Delhaize fera preuve d'encore plus d'habileté en tant qu'organisation. Nous prévoyons d'accroître notre efficacité par l'excellence dans l'exécution. Les initiatives visant à accélérer la croissance seront financées par les réductions de coûts. Par le passé, nous avons déjà prouvé notre capacité à maitriser les coûts, avec EUR 60 millions d'économie réalisées en 2008 et EUR 100 millions en Notre objectif est d'atteindre d'ici 2012 une réduction de coûts brute annuelle supplémentaire de EUR 300 millions dégagée sur les charges administratives et commerciales, provenant principalement d'une amélioration de nos efficacités au niveau régional ou global. Un exemple concret est la transformation, annoncée récemment, de nos sociétés américaines indépendantes en «Delhaize America», une organisation intégrée offrant un centre de services partagés, mais avec des stratégies commerciales propres à chaque marché. Pour notre Groupe, il s'agit sans nul doute de l'événement le plus important concernant nos activités aux Etats-Unis depuis le rachat des actionnaires minoritaires américains en De l'autre côté de l'atlantique, Delhaize Belgique poursuivra son plan Excel qui a déjà fait ses preuves, en vue de stimuler les ventes et d'accroître son efficacité. Fidèle à sa tradition de prendre part à la vie des communautés dans lesquelles il est implanté, notre Groupe continuera à s'engager envers la société. Toutes nos sociétés opérationnelles ont développé des programmes qui témoignent de leur ancrage local et de leur responsabilité sociétale. En 2009, nous avons publié notre second Rapport de Responsabilité Sociétale, qui présentait une fois de plus une liste impressionnante de réalisations accomplies dans ce domaine. Pour conclure, nous voulons vous remercier, chers actionnaires, pour votre confiance et votre soutien. Même si nous ne pouvons pas contrôler notre environnement macroéconomique, nous avons le contrôle de nos activités. Notre «New Game Plan» permettra au Groupe Delhaize de sortir de ces temps économiques difficiles non seulement en distributeur alimentaire très rentable, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, mais également comme un des distributeurs avec la plus forte croissance. Comte Jacobs de Hagen, Président du Conseil d'administration Pierre-Olivier Beckers, Président du Comité Exécutif et Administrateur Délégué 3

8 Un Groupe international de distributeurs Fin 2009, le Groupe Delhaize était actif dans six pays sur trois continents : les Etats-Unis, l'europe et l'asie. Dans ce rapport, ces sociétés sont regroupées en quatre secteurs : les Etats-Unis, la Belgique, la Grèce et le Reste du Monde. Etats-Unis Stratégie Les Etats-Unis représentent le marché le plus important du Groupe Delhaize. Fin 2009, le Groupe Delhaize y exploitait magasins sous différentes enseignes. Les sociétés américaines du Groupe Delhaize ont réalisé en 2009 des revenus de USD 19,0 milliards (EUR 13,6 milliards), soit 68,3% des revenus totaux du Groupe, ce qui en fait la troisième plus grande chaîne de supermarchés de la côte est des Etats- Unis. Performance Nombre de magasins ,3% des revenus du Groupe Revenus (en millions de USD) Positionnement des enseignes magasins dans 11 Etats du sud-est et du centre de la côte atlantique des Etats-Unis Chaîne de supermarchés à bas prix et à faibles coûts Format de convenance Classé parmi les 10 supermarchés les plus sains des Etats-Unis (2008) N 1 dans huit marchés du sud-est et du centre de la côte atlantique 171 magasins dans cinq Etats du nord-est des Etats-Unis Supermarchés réputés pour leur service Produits frais de grande qualité Classé parmi les 10 supermarchés les plus sains des Etats-Unis (2008) N 1 dans deux marchés de Nouvelle-Angleterre 104 supermarchés sur la côte ouest de la Floride Accent mis sur les produits frais et le service N 3 sur la côte ouest de la Floride PLUS D'INFORMATION EN PAGE 40 Belgique Positionnement des enseignes Stratégie La Belgique est le marché d'origine du Groupe Delhaize. Fin 2009, le Groupe Delhaize exploitait un réseau multi-format de 792 magasins en Belgique et au grandduché de Luxembourg. Ceux-ci peuvent être regroupés en trois catégories : les supermarchés, les magasins de convenance et les magasins spécialisés. Delhaize Belgique offre également un service de livraison à domicile et a lancé un service d'achats en ligne. En 2009, Delhaize Belgique a réalisé des revenus de EUR 4,6 milliards, soit 23,1% du total du Groupe. Performance Nombre de magasins ,1% des revenus du Groupe Revenus (en millions de EUR) supermarchés Intégrés et 220 supermarchés affiliés Assortiment alimentaire large et distinctif 2 supermarchés à faibles coûts Produits frais et service de grande qualité N 1 en Belgique 292 magasins de convenance Accent mis sur la convenance, les produits frais et les plats préparés Localisations de proximité 136 magasins franchisés ou intégrés Spécialiste en alimentation et accessoires pour animaux domestiques N 1 en Belgique PLUS D'INFORMATION EN PAGE Groupe Delhaize - Rapport Annuel 2009

9 Le groupe delhaize en bref NOTRE STRATÉGIE NOS ACTIVITÉS EN 2009 DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE FACTEURS DE RISQUE ÉTATS FINANCIERS INFORMATION AUX ACTIONNAIRES > Chiffres clés > Profil > Lettre du Président et de l Administrateur Délégué > Aperçu des sociétés opérationnelles > Notre «New Game Plan» > Notre vision et nos valeurs alimentaires à identité locale Grèce Stratégie Le réseau de vente d'alfa Beta compte 216 magasins d'alimentation sous différentes enseignes, pour des revenus de EUR 1,4 milliard (7,4% du total du Groupe). En 2009, le Groupe Delhaize a acquis 24,7% supplémentaires d'actions minoritaires Alfa Beta, résultant en une participation de 89,93%. Performance Nombre de magasins ,4% des revenus du Groupe Revenus (en millions de EUR) Positionnement des enseignes 152 supermarchés à assortiment large Produits frais et service de grande qualité Large couverture géographique du pays 52 supermarchés intégrés et magasins affiliés de convenance Accent mis sur la convenance, les produits frais et les plats préparés Localisations de proximité magasins cash & carry Spécialisés dans la vente de produits alimentaires pour clients professionnels 2magasins Lion Food Stores Supermarchés à bas prix mettant l'accent sur la convenance PLUS D'INFORMATION EN PAGE 46 Reste du Monde Stratégie Le secteur Reste du Monde du Groupe Delhaize englobe les activités en Roumanie et en Indonésie (le Groupe Delhaize détient 51% de Super Indo). En 2009, les 117 magasins de ces pays ont généré des revenus de EUR 233 millions (1,2% du total du Groupe). Performance Roumanie Indonésie Reste du Monde Nombre de magasins ,2% des revenus du Groupe Revenus (en millions de EUR) Positionnement des enseignes supermarchés et magasins de convenance en Roumanie 1 supermarché à faibles coûts Supermarchés de proximité situés dans des zones urbaines à forte densité de population Accent mis sur les produits frais Chaîne de supermarchés n 1 à Bucarest 66 supermarchés en Indonésie Magasins de proximité gérés de manière efficace Accent mis sur la fraîcheur Chaîne de supermarchés n 2 à Jakarta PLUS D'INFORMATION EN PAGE 48 5

10 Notre «New Game Plan» Le Groupe Delhaize a une base solide et bien établie de marques et de parts de marché leaders du secteur, une excellente rentabilité et un bilan solide. Le moment est venu de capitaliser sur nos points forts et de passer à la vitesse supérieure. Notre «New Game Plan» a pour objectif d atteindre un leadership de valeur dans tous nos marchés, entraînant une croissance supérieure des revenus et des bénéfices, et de faire du Groupe Delhaize une plateforme d acquisition plus efficace, grâce à des synergies supplémentaires, au partage des connaissances et aux services partagés. Eléments clés du «New Game Plan» Agir comme un seul groupe Accélérer la croissance» vivre et partager la même vision et les mêmes valeurs, dans l ensemble du Groupe Delhaize» mettre davantage l accent sur la compétitivité des prix, menant au leadership de valeur» Maximiser la moyenne d achat au sein de nos enseignes, grâce à l innovation et à des assortiments novateurs» etre un leader du secteur en matière de santé et bien-être pour les consommateurs et les collaborateurs» Etre un leader en matière d initiatives de Responsabilité sociétale» utiliser nos formats de supermarchés low-cost et nos nouveaux marchés (Grèce, Roumanie et Indonésie) comme autant de moteurs supplémentaires d accélération de la croissance organique des magasins Ceci sera rendu» L excellence dans le développement des collaborateurs possible grâce à et financé par» L excellence dans l exécution transition de sociétés opérationnelles indépendantes vers un Groupe unique qui offre un soutien à ses enseignes par le partage de connaissances et de services» Nombre d ouvertures de magasins dans nos nouvelles activités 85* 250 Économie de EUR300 millions de charges administratives et commerciales brutes annuelles d ici à fin Groupe Delhaize * Hors acquisitions

11 Le groupe delhaize en bref NOTRE STRATÉGIE NOS ACTIVITÉS EN 2009 DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE FACTEURS DE RISQUE ÉTATS FINANCIERS INFORMATION AUX ACTIONNAIRES > Chiffres clés > Profil > Lettre du Président et de l Administrateur Délégué > Aperçu des sociétés opérationnelles > Notre «New Game Plan» > Notre vision et nos valeurs En quoi consiste notre «New Game Plan»? Vision et Valeurs Objectifs Revenus Bénéfice d exploitation Rendement sur investissements Valeur pour les actionnaires Responsabilité sociétale Priorités stratégiques Croissance Accélération de la croissance rentable des revenus Compétitivité des prix Différenciation au sein de nos enseignes Accélération de la croissance organique du portefeuille de magasins Fusions et acquisitions Efficacité Accélération de l excellence dans l exécution Génération de trésorerie Convergence et standardisation Optimisation de meilleures pratiques Responsabilité sociétale Produits Personnes Planète Sécurité alimentaire Santé et bien-être Développement des collaborateurs Economies d énergie Approvisionnement responsable Activateurs Les personnes I Le financement I Les systèmes et processus I La structure organisationnelle Le «temple» présenté ci-dessus permet de visualiser la cohérence de notre plan stratégique destiné à accélérer la transformation de notre Groupe pour en faire l un des meilleurs distributeurs qui soient. Nous ne pouvons atteindre cet objectif que si nous agissons comme un seul Groupe, animé d une vision commune et de valeurs communes (voir ci-après). Nos initiatives stratégiques s articulent autour de thèmes spécifiques qui ont trait à la croissance ; elles sont rendues possibles grâce aux talents de nos collaborateurs et prennent appui sur notre bilan solide, sur nos systèmes et processus sérieusement élaborés, dans une structure organisationnelle adéquate. 7

12 Notre vision Nutrition, santé, sécurité et prix accessibles. Ensemble, nous offrons le meilleur de Delhaize pour la vie. Ensemble, nous aspirons à enrichir la vie de nos clients, de nos collaborateurs et des communautés dans lesquelles nous sommes implantés de manière durable. Ensemble, nous offrons des assortiments, des produits et des services, nutritifs, sains et sûrs, tous les jours, à des prix abordables pour tous nos clients. Nous créons des liens avec nos collègues dans l ensemble du Groupe. Nous apprenons, nous développons les talents et nous innovons. Nous nous soutenons, nous nous respectons et nous nous inspirons mutuellement. 8 - Groupe Delhaize - Rapport Annuel 2009

13 Le groupe delhaize en bref NOTRE STRATÉGIE NOS ACTIVITÉS EN 2009 DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE FACTEURS DE RISQUE ÉTATS FINANCIERS INFORMATION AUX ACTIONNAIRES > Chiffres clés > Profil > Lettre du Président et de l Administrateur Délégué > Aperçu des sociétés opérationnelles > Notre «New Game Plan» > Notre vision et nos valeurs Nos valeurs Notre «New Game Plan» rassemble nos sociétés opérationnelles autour de valeurs communes, elles-mêmes fondées sur une vision commune. Ces valeurs déterminent notre comportement et sont la clé de notre réussite. détermination Nous nous engageons sur des résultats, même si des barrières se dressent sur notre chemin. Nous délivrons des résultats concrets. Nous savons que nous pouvons compter les uns sur les autres pour atteindre nos objectifs. intégrité Nous sommes authentiques. Nous sommes honnêtes avec nous-mêmes et avec les autres. Nous nous montrons justes et affirmons nos principes vis-à-vis de nos collègues, de nos fournisseurs, de nos clients, de nos communautés et de la planète. Nous tenons parole. Nous n avons rien à cacher. Nous prenons nos décisions en nous basant sur des faits. Nous travaillons ensemble de façon ouverte et transparente. courage Le courage est nécessaire pour emprunter les voies moins fréquentées. Les courageux savent rebondir après des passages difficiles et des échecs. Nous avons fait preuve de courage tout au long de notre histoire. Le courage est ancré dans nos cœurs et nous incite à surmonter les défis, à persévérer et à réussir. humilité Le fait de savoir précisément qui vous êtes et ce dont vous êtes capable vous permet de transmettre votre expérience et d accepter de l aide quand cela s avère nécessaire. Une personne humble a la volonté de transmettre ce qu elle sait et d apprendre grâce aux autres. Elle cherche toujours un moyen de servir autrui. humour L humour nous aide à mettre les choses en perspective et à prendre du recul par rapport aux échecs et aux succès. L humour nous évite de nous prendre trop au sérieux. L humour ajoute du plaisir au travail, tout en faisant jaillir la créativité et l innovation. 9

14 10 - Groupe Delhaize - Rapport Annuel 2009

15 LE GROUPE DELHAIZE EN BREF NOTRE STRATÉGIE NOS ACTIVITÉS EN 2009 DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE FACTEURS DE RISQUE ÉTATS FINANCIERS INFORMATION AUX ACTIONNAIRES > Générer une croissance rentable des revenus > Viser l excellence dans l exécution > Agir en entreprise citoyenne responsable Notre Stratégie UNE STRATÉGIE gagnante DANS UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE DIFFICILE Le succès du Groupe Delhaize tient à la combinaison de plusieurs éléments : une stratégie locale d'approche du marché, un leadership régional, la connaissance et l'expertise du Groupe, ainsi qu'un engagement ferme à garder une vision à long terme tout en répondant aux défis à court terme. Le caractère durable de notre activité se fonde sur une stratégie claire qui consiste à générer une croissance rentable des revenus, à viser l'excellence dans l'exécution et à agir en entreprise citoyenne responsable. Générer une croissance rentable des revenus DIFFERENCIATION DES CONCEPTS COMPÉTITIVITÉ DES PRIX RÉNOVATION ET EXTENSION DU RÉSEAU DE VENTE viser l excellence dans l exécution PLUS D'INFORMATION EN PAGE 12 OUTILS DESTINÉS AUX CLIENTS GESTION DES COÛTS TECHNOLOGIES DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT, LOGISTIQUE ET SYSTÈMES INFORMATIQUES ENGAGEMENT DES COLLABORATEURS SYNERGIES ET PARTENARIATS PLUS D'INFORMATION EN PAGE 20 Agir en entreprise citoyenne responsable DE LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE INSCRITE DANS NOS GÊNES À UN ENGAGEMENT SUR DES OBJECTIFS SPECIFIQUES POUR L'AVENIR RÉALISATIONS ET ENGAGEMENTS PLUS D'INFORMATION EN PAGE 30 11

16 12 - Groupe Delhaize - Rapport Annuel 2009

17 LE GROUPE DELHAIZE EN BREF NOTRE STRATÉGIE NOS ACTIVITÉS EN 2009 DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE FACTEURS DE RISQUE ÉTATS FINANCIERS INFORMATION AUX ACTIONNAIRES > Générer une croissance rentable des revenus > Viser l excellence dans l exécution > Agir en entreprise citoyenne responsable générer une croissance rentable des revenus La différenciation des concepts, la compétitivité des prix et les positions de leader sur ses marchés locaux constituent des éléments clés de la stratégie du Groupe Delhaize visant à générer une croissance rentable des revenus. Des assortiments attractifs et une localisation commode des magasins permettent des expériences d'achat de qualité pour les clients. En 2009, toutes nos enseignes ont diminué leurs prix pour permettre aux clients de continuer à consommer des produits frais et sains à des prix abordables. Parallèlement, le réseau a été étendu et renouvelé. DIFFÉRENCIATION DES CONCEPTS COMPÉTITIVITÉ DES PRIX RÉNOVATION ET EXTENSION DU RÉSEAU DE VENTE 15 marques propres dans le Groupe. x 2 Bottom Dollar Food va presque doubler la taille de son réseau de vente en

18 Différenciation des concepts Le Groupe Delhaize offre des produits à valeur ajoutée, ainsi qu'une expérience d'achat agréable, à même de satisfaire l'appétit des clients et de rencontrer leurs attentes. Nos clients comptent sur nos magasins pour les aider à faire de bons choix. Dans l'ensemble du Groupe, nous innovons constamment nos assortiments et les formats de nos magasins, sur la base de la connaissance approfondie que nous avons de nos marchés et de nos clients. Offrir de la valeur Malgré les différences régionales de nos assortiments, toutes les enseignes du Groupe s'engagent à offrir un large éventail de produits alimentaires : des ingrédients de base aux plats préparés raffinés, et de produits gastronomiques à un vaste choix de marques propres. Une grande variété de fruits et légumes, ainsi qu'un large assortiment de produits frais ont toujours constitué des éléments clés de notre stratégie d'approche du marché. Parce que nous savons que les critères «frais», «régional» et «biologique» sont les garants de l'expérience la plus authentique en matière d'alimentation, nos enseignes continuent à utiliser ces leviers de différenciation. En proposant des prix attractifs, nous prouvons que bonnes affaires et alimentation saine, fraîche et gastronomique vont de pair pour offrir une proposition de valeur distinctive à nos clients. Santé et bien-être S'alimenter sainement est devenu un véritable mode de vie, aussi nos enseignes ont-elles pour objectif d'aider nos clients à faire des choix alimentaires à la fois sains et nutritifs. Notre système Guiding Stars, le premier système d'information nutritionnelle en magasin aux Etats-Unis, décerne des étoiles aux produits, dont des produits emballés, des produits frais, des fruits et légumes et des plats préparés. Introduit chez Hannaford en 2006, ce programme apparaît désormais sur les étiquettes et dans la communication en magasin chez Hannaford, Food Lion, Bloom et Sweetbay. Par voie de licence, Hannaford a introduit Guiding Stars dans des universités du New Hampshire et du Maine, ainsi que dans une école publique du Maine, où le même programme est utilisé pour évaluer des plats préparés. En 2009, davantage de produits frais et de produits à marques propres ont intégré le système. Le taux d'utilisation par les clients et le nombre de produits «étoilés» n'ont cessé d'augmenter, pour atteindre un total de produits à fin Delhaize Belgique et Alfa Beta ont commencé à indiquer des Repères Nutritionnels Journaliers (RNJ) sur leurs produits à marques propres, pour aider les consommateurs à comprendre la valeur nutritionnelle des aliments qu'ils achètent et pour répondre à leurs besoins diététiques. A fin 2009, Delhaize Belgique a indiqué ces repères sur environ de ses produits à marques propres, et Alfa Beta, sur près de 200 produits. L'objectif de ces deux enseignes est que les RNJ apparaissent sur la totalité de leurs produits à marques propres pour Groupe Delhaize - Rapport Annuel 2009

19 LE GROUPE DELHAIZE EN BREF NOTRE STRATÉGIE NOS ACTIVITÉS EN 2009 DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE FACTEURS DE RISQUE ÉTATS FINANCIERS INFORMATION AUX ACTIONNAIRES > Générer une croissance rentable des revenus > Viser l excellence dans l exécution > Agir en entreprise citoyenne responsable produits étoilés. L'engagement de Food Lion à promouvoir la consommation de fruits et légumes a valu à l'enseigne le prix «Retail Role Model», décerné par la fondation Produce for Better Health en Nos autres enseignes ont poursuivi la promotion de l'alimentation saine : Delhaize Belgique et Mega Image, avec la «pyramide alimentaire», et Alfa Beta, avec le «régime méditerranéen». La cuisine facile De plus en plus de gens veulent préparer des repas rapides et faciles à la maison, sans négliger pour autant les aspects «frais» et «sains». Pour répondre à cette tendance croissante, plusieurs de nos sociétés opérationnelles offrent une très grande variété de repas fraîchement préparés, de nouvelles gammes de légumes frais prédécoupés et des ingrédients prêts à la consommation. Tous ces éléments permettent à nos clients de servir rapidement des repas nutritifs à table. Notre assortiment de repas préparés On the Go Bistro, introduit en 2008 chez Food Lion, Bloom, Hannaford et Sweetbay, a toujours la faveur de nos clients. Chez Food Lion et Bloom, la gamme a été étendue à 35 et 45 articles respectivement, et les revenus ont presque quadruplé. Après avoir élargi son assortiment de plats préparés, Alfa Beta a vendu 8,2 millions de ces plats en 2009, contre 7,5 millions l'année précédente. Mega Image a augmenté de plus de 70 % le nombre de références de son assortiment de plats préparés à marque propre, un changement capital qui a entraîné une augmentation des ventes de près de 60%. Dans le même esprit que les autres enseignes, Mega Image a mis en test un bar à olives, des salad bars et des kiosques de restauration rapide et saine. Super Indo a intégré davantage de plats préparés et de fruits de mer à sa catégorie surgelés. Dans le cadre de son programme de renouvellement de magasins, l'enseigne a installé des départements boulangerie et des coins jus de fruits dans ses magasins. Assortiment responsable Nos clients ont continué d'apprécier la valeur des assortiments bio et, une fois encore, les ventes de ces produits ont été très fortes en Chez Delhaize Belgique, l'assortiment comprend désormais plus de 500 références et les ventes ont augmenté de 6%. L'année passée, Alfa Beta a étendu sa gamme à marque propre BIO, principalement au département crémerie ; de même, Mega Image a étoffé de manière significative sa gamme BIO, demeurant l'un des précurseurs de l'alimentation biologique sur le marché roumain. En Indonésie également, de plus en plus de clients témoignent de l'intérêt pour les produits biologiques, aussi Super Indo a-t-il élargi son assortiment de produits biologiques, à 20 références. Outre l'assortiment de produits biologiques, les clients apprécient de plus en plus les produits qui soutiennent l'économie locale et les fermes familiales, tout en préservant l'environnement, grâce aux distances de transport réduites. Début 2010, Hannaford est devenu le premier distributeur alimentaire des Etats-Unis à introduire l'initiative «Keep Local Farms» dans l'ensemble de ses 171 magasins. Le programme a été conçu dans le but de soutenir une collecte de fonds destinée à venir en aide aux producteurs de lait locaux et à assurer un approvisionnement local en lait frais. Diversité des goûts Nos sociétés opérationnelles attachent de l'importance à ce que leur assortiment reflète les goûts des communautés locales où elles sont implantées. Food Lion a adapté son offre dans 10% de ses magasins situés en Caroline du Nord, pour satisfaire aux besoins de la communauté hispanique, qui constitue une part de plus en plus importante de la population américaine. Les éléments clés de cette adaptation sont : un large assortiment de produits hispaniques en plus des produits existants, un marketing local et une formation de sensibilisation aux différences culturelles pour les collaborateurs. Alfa Beta a élargi avec succès son assortiment de produits à marques propres «Close to Greek Nature». En 2009, Mega Image a commencé le développement d'une nouvelle marque propre pour les produits roumains traditionnels, nommée «Gusturi Romanesti» («Saveurs roumaines»). 15

20 Compétitivité des prix En 2009, plus que jamais, en avoir pour son argent a été au centre des préoccupations des clients. Cet état d'esprit n'est pas prêt de changer. Dans l'ensemble de notre Groupe, nos enseignes ont réagi à cette tendance en améliorant leur positionnement et leur image au niveau des prix, tout en offrant un assortiment de grande qualité. Le value leadership est effectivement crucial pour stimuler une croissance rentable. Les marques propres génèrent plus de 40% des revenus chez Delhaize Belgique. Amélioration du positionnement prix Toutes nos sociétés opérationnelles ont continué de prendre des initiatives en matière de prix et ont imaginé de nouvelles façons d'aider nos clients à faire leur shopping dans les limites de leur budget. Nos enseignes ont offert autant d'options avantageuses que possible, sans pour autant négliger la qualité de nos produits et de nos services, qui font notre réputation. Pour répondre à un consommateur plus que jamais à la recherche de bonnes affaires et de promotions, Food Lion a lancé une série de programmes de continuité avec bons de réduction et a fait usage d'un merchandising hors rayon plus agressif. Pour aider les clients à cuisiner des repas sains avec un budget de moins de 10 $, Food Lion a renforcé son programme «meals for less», qui présente une nouvelle recette chaque semaine et en expose les ingrédients. Pendant l'année, Hannaford a réalisé des investissements en prix dans des catégories déterminées et a amélioré la compétitivité de son positionnement prix. L'enseigne a réalisé une campagne télévisée pour soutenir la stratégie «good prices, great value» définie par la société. A la fin de l'année, Hannaford a baissé les prix de références et a proposé des offres spéciales plus agressives. Sweetbay a poursuivi ses campagnes de prix conçues pour le long terme, qui ont commencé à l'été 2007 et ont amélioré la perception prix de Sweetbay sur le marché. Delhaize Belgique a poursuivi son programme de repositionnement en matière de prix lancé en Durant l'année 2009, les investissements en prix ont été renforcés et ont été soutenus par de solides campagnes de communication, tant dans les médias qu'en magasins. Delhaize Belgique a en outre mené des campagnes de marketing, qui ont particulièrement bien réussi, en vue de capter l'attention des jeunes ménages avec enfants. Il s'agit des actions Disney Pixar (cartes) et Nickelodéon (billes), qui ont par ailleurs bénéficié d'une couverture médiatique internationale. Trois vagues supplémentaires de réduction de prix ont eu lieu durant l'année 2009, renforçant encore le value leadership de Delhaize Belgique sur le marché, sans jamais négliger la qualité. En effet, l'enseigne a obtenu la deuxième place dans l'étude annuelle de comparaisons de prix, réalisée par la principale association de défense des consommateurs du pays. En 2009, Alfa Beta a renforcé sa position concurrentielle en diminuant ses prix et en augmentant le nombre et la portée de ses activités promotionnelles. A l'occasion de son 70 e anniversaire, Alfa Beta a organisé un programme promotionnel de 6 semaines intitulé «Low Price Autumn» où plus de 100 références présentaient des réductions de prix pouvant atteindre 35% Groupe Delhaize - Rapport Annuel 2009

21 LE GROUPE DELHAIZE EN BREF NOTRE STRATÉGIE NOS ACTIVITÉS EN 2009 DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE FACTEURS DE RISQUE ÉTATS FINANCIERS INFORMATION AUX ACTIONNAIRES > Générer une croissance rentable des revenus > Viser l excellence dans l exécution > Agir en entreprise citoyenne responsable Alfa Beta a ajouté près de 450 nouveaux articles à marques propres à son programme, la majorité dans la gamme de produits de beauté et pour la santé, CARE. Mega Image a lancé une nouvelle politique de prix, réduisant l'écart qui la sépare de ses principaux concurrents. Super Indo a aussi baissé ses prix dans la région de Bandung pour améliorer sa position concurrentielle. Les marques propres L'accueil réservé par les consommateurs aux marques propres n'a jamais été aussi favorable : cela tient au fait que ces produits constituent une alternative crédible aux marques nationales, plus chères, car ils associent qualité et prix avantageux. Les marques propres fidélisent le client tout en renforçant l'image de la marque et de l'enseigne. La croissance des revenus résulte aussi de la diversification opérée au niveau des catégories de marques propres spécifiques, comme nos gammes bio, santé & beauté et non-food. Toutes nos sociétés opérationnelles exécutent un vaste programme de marques propres qui englobe des milliers d'articles commercialisés sous 15 marques différentes. En 2008, toutes nos enseignes américaines ont lancé un programme de marques propres à trois niveaux comprenant une marque premium, une marque intermédiaire et une gamme premiers prix. Aux Etats-Unis, les ventes des marques propres ont continué de croître en La gamme à bas prix Smart Options s'est révélée particulièrement profitable. Bottom Dollar et Sweetbay ont tous deux ajouté près de 20% de références supplémentaires à leur programme existant. Chez Delhaize Belgique, où les ventes des produits à marques propres représentent plus de 40% des revenus totaux, la gamme à bas prix 365 est très appréciée. Alfa Beta a ajouté près de 450 nouvelles références à son programme, dont la plupart dans la gamme santé et beauté CARE. En Grèce, les ventes des produits à marques propres ont augmenté de 10% en Mega Image a étendu son assortiment et les revenus ont augmenté de 20%. Super Indo a ajouté plus de 100 références à son assortiment de produits à marques propres, ce qui s'est traduit par une augmentation des ventes de 40 %. Aux États-Unis, les ventes des produits à marques propres ont continué à augmenter en La gamme à bas prix Smart Options s'est avérée être particulièrement appréciée. Senior Vice President - Delhaize America David Vander Schueren «Nos gammes de produits à marques propres premiers prix Smart Options aux Etats-Unis et 365 en Europe, proposent aux clients une offre solide de produits de qualité à des prix très bas. Le Groupe Delhaize a l intention d accroître encore ses assortiments de produits à marques propres, tant du point de vue de la taille que du contenu.» 17

22 Rénovation et extension du réseau de vente Générer une croissance rentable des revenus requiert un réseau de magasins à la fois innovants et attractifs. C'est pourquoi nos enseignes investissent massivement dans la rénovation des magasins et l'extension du réseau. Nos solides positionnements sur le marché découlent directement du fait que nos clients apprécient les formats, la commodité et la proximité de nos magasins. Modernisation des magasins Les rénovations de magasins constituent une part importante de nos dépenses d'investissements. Chez Food Lion, notre réseau a été renouvelé suivant une approche marché par marché. Les rénovations de magasins se font selon la méthodologie exclusive de segmentation de la clientèle de Food Lion, assurant que les besoins des clients locaux soient rencontrés. Les magasins qui ont rouvert leurs portes après une telle rénovation enregistrent un chiffre d'affaires comparable supérieur à la moyenne de la société. Food Lion a rénové 5 magasins dans le marché de Daytona Beach, en Floride, et 35 dans le marché de Columbia, en Caroline du Sud. De plus, Bloom et Harveys, enseignes de Food Lion, ont rénové respectivement 1 et 3 magasins, tandis que Hannaford en a rénové neuf. Aux Etats-Unis, au total, ce sont 53 magasins qui ont été rénovés en En 2010, nos enseignes américaines ont le projet de moderniser environ 50 magasins supplémentaires, dont 30 s'inscrivent dans les programmes de rénovation de marché de Food Lion. En 2009, Delhaize Belgique a rénové 14 magasins et prévoit 20 rénovations de magasins supplémentaires en Alfa Beta a rénové 4 magasins en Ouvertures et acquisitions de magasins L'année passée, notre Groupe a étoffé son réseau mondial de 59 magasins : 13 magasins aux Etats- Unis, 17 en Belgique, 15 en Grèce, 11 en Roumanie et 3 en Indonésie. A fin 2009, notre réseau de vente comptait magasins. Notre Groupe a continué de renforcer sa présence sur ses marchés au moyen d'acquisitions ciblées. En Grèce, nous avons fait l'acquisition de 11 magasins Koryfi, un distributeur local. Les magasins sont situés au nord-est de la Grèce, où Alfa Beta n'avait qu'une présence limitée. En Roumanie, le réseau de magasins particulièrement dense de Mega Image dans la capitale Bucarest a été renforcé grâce à l'acquisition parfaitement complémentaire de 4 magasins anciennement exploités sous l'enseigne Prodas. Assainissement de notre portefeuille Le Groupe Delhaize suit continuellement la performance de son réseau de magasins. Les magasins moins performants sont fermés en vue de rediriger les investissements vers des marchés plus porteurs et d'assurer la rentabilité de notre réseau. En 2009, nos sociétés opérationnelles américaines ont fermé 17 magasins et en ont relocalisé 7 autres, principalement chez Food Lion. Le Groupe a achevé le désinvestissement de ses 4 magasins en Allemagne. Dans le cadre de la réorganisation des activités de soutien de nos enseignes américaines, qui a fait l'objet d'une communication récente, notre Groupe prévoit la fermeture de 16 magasins sousperformants en Ceci inclut 15 magasins Food Lion et 1 magasin Bloom Groupe Delhaize - Rapport Annuel 2009

23 LE GROUPE DELHAIZE EN BREF NOTRE STRATÉGIE NOS ACTIVITÉS EN 2009 DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE FACTEURS DE RISQUE ÉTATS FINANCIERS INFORMATION AUX ACTIONNAIRES > Générer une croissance rentable des revenus > Viser l excellence dans l exécution > Agir en entreprise citoyenne responsable Formats novateurs à faibles coûts Ces dernières années, notre groupe a investi de manière significative dans le développement de supermarchés à faibles coûts, des deux côtés de l'atlantique. Aux Etats-Unis, Bottom Dollar Food entend offrir à ses clients des prix bas, appliqués à un assortiment, limité mais bien garni, incluant des produits frais et de la viande de qualité, et un bon mélange de marques propres et de marques nationales. Notre récent prototype de magasin Bottom Dollar Food a reçu un accueil favorable des clients. Le magasin offre une expérience d'achat agréable, qui confère aux clients le sentiment «d'acheter malin». En 2010, Bottom Dollar Food renforcera sa présence sur des marchés existants et sur de nouveaux marchés, et doublera presque la taille de son réseau, qui était de 28 magasins à fin En Europe, notre Groupe a développé un format à faibles coûts similaire, appelé Red Market. En 2009, deux magasins ont été ouverts en Belgique et un en Roumanie. Le concept du magasin prend sa source dans notre désir de travailler durablement à des niveaux de coûts plus bas, tout en offrant aux clients une expérience d'achat complète et de la commodité. Le slogan du magasin «Il n'y a pas que les courses dans la vie!» souligne que les clients peuvent faire leurs achats de manière agréable, sans perdre du temps. En Belgique, Red Market est équipé à 100% du système de self-scanning et a recours au système de file unique inspiré du système des files d'enregistrement utilisé dans les aéroports. En 2010, 4 magasins Red Market supplémentaires ouvriront leurs portes en Belgique et 5 en Roumanie. A plus long terme, notre Groupe a pour ambition d'augmenter significativement le nombre d'ouvertures de supermarchés à faibles coûts dans les trois prochaines années. Senior Vice President Business & Concept Development & New Business Opportunities - Delhaize Belgique Denis Knoops «Le but de Red Market n'est pas de réduire les coûts d'un supermarché traditionnel mais d'éliminer complètement de nombreux coûts en faisant des choix drastiques.» 19