Les fondamentaux de la banque. La formation professionnelle de référence, en mode qualifiant ou diplômant

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1 Les fondamentaux de la banque La formation professionnelle de référence, en mode qualifiant ou diplômant Diplôme d'etat du BP Banque Formation continue Banques - Etablissements financiers - Assurances

2 Donnez à vos collaborateurs une vision à 360 des fondamentaux de la banque La complexité des métiers bancaires et l évolution de l environnement réglementaire exigent une maîtrise des mécanismes qui régissent les activités de la banque de détail. Depuis plusieurs décennies, le BP Banque est l un des diplômes les plus complets de la profession. Il fournit à vos collaborateurs l ensemble des compétences qui constituent les fondamentaux de la banque. Ces fondamentaux font du BP un instrument à l efficacité reconnue, accessible, en fonction des objectifs visés, en version qualifiante (unités au choix) ou en version diplômante (diplôme d Etat). Les objectifs «J ai suivi la formation du BP lorsque j ai été promue au poste de Chargée de clientèle entreprise. Ce cursus m a permis d être plus professionnelle en ce qui concerne notamment la lecture d un bilan, le calcul de certains ratios, etc. Cette formation m a également aidée à mieux comprendre l environnement bancaire. Le BP m a donné les bases de la banque et du métier de conseiller.» Sophie Estèves Gestionnaire de clientèle patrimoniale Banque BCP (groupe BPCE) Apporter l ensemble des connaissances sur les fondamentaux de la banque : aspects juridiques, économiques et fiscaux, techniques bancaires. Réussir l intégration des collaborateurs. Assurer l actualisation des connaissances. Les publics concernés Collaborateurs nouvellement recrutés et ne disposant pas d une culture bancaire. Collaborateurs en poste souhaitant actualiser leurs connaissances ou monter en compétences. Collaborateurs en situation de mobilité, au siège comme dans le réseau. Publics en reconversion vers le secteur bancaire. Le déroulement de la formation 7 unités de formation sont proposées, en mode qualifiant ou diplômant. En version diplômante, ces 7 unités représentent de 31 à 4s de formation, en fonction des dispenses éventuelles (voir liste des dispenses dans le Guide de rentrée accessible sur Le CFPB met à disposition des modules préparatoires, programmés en amont de certaines unités : ils sont fortement recommandés, en mode qualifiant comme en mode diplômant. Les journées de soutien visant à préparer aux examens sont accessibles à la carte dans les délégations du CFPB. Elles peuvent aussi être organisées en intra.

3 Les modalités d inscription Calendrier Inscription > mai à juin Période de formation > septembre à juin Période d examen > septembre Procédure d inscription Financement de la formation Bulletin d inscription et liste des pièces à fournir à télécharger sur le site Le cycle peut être financé dans le cadre : > d un Droit Individuel à la Formation (DIF) ou d un Congé Individuel de Formation (CIF), > d une période de professionnalisation, > de la formation continue, via la taxe d apprentissage. Les épreuves d examen Epreuves Unités Coef. Forme Durée E 1 - Environnement économique, juridique et comptable E - Techniques d organisation et de gestion appliquées aux activités bancaires E 3 - Techniques de communication appliquées aux activités bancaires Techniques bancaires E4.A - Techniques bancaires des particuliers E4.B - Techniques bancaires des et petites entreprises E5 - Expression française et ouverture sur le monde E6 - Expression en langue étrangère U 10 4 écrite 3 h U 0 écrite h U 30 orale 0 mn (prépa : 0 mn) U 41 5 écrite 3 h U 4 5 écrite 3 h U 50 3 écrite 3 h U 60 1 écrite 1 h «J ai choisi le BP car je n avais aucun bagage banque. Le cursus BP est le bon moyen d acquérir une culture du monde bancaire et notamment du réseau que je ne connaissais pas, vu mon activité de back-office. Au-delà des connaissances générales sur le secteur bancaire, j ai compris le fonctionnement de la banque comme entreprise et les contraintes qui sont les siennes. Je conseille d emblée les modules préparatoires. Sur un rythme très soutenu, ils facilitent la prise en main des contenus. Je trouve la quantité et la qualité de l information très bien ciblées.» Jean-François Chagnoleau Technicien métier Back Office - Société Générale à Nantes

4 Le contenu pédagogique MODULES PRÉPARATOIRES UNITÉS DE FORMATION JOURNÉES DE SOUTIEN jours thèmes jours thèmes jours thèmes CULTURE BANCAIRE Economie générale/ Economie d entreprise Droit Comptabilité autoformation 3 Economie générale : les agents, les opérations et les circuits économiques - les mécanismes de formation des prix - la monnaie - les marchés de capitaux Les principes de base de la comptabilité L enregistrement des opérations Les relations avec les établissements de crédit Les résultats et le bilan Economie générale Les agrégats de l économie et les équilibres fondamentaux La croissance et les fluctuations économiques La politique économique et ses composantes L Europe et la politique monétaire unique Economie d entreprise : l entreprise, son utilité et sa Fiscalité L imposition des entreprises et des dirigeants La taxe sur la valeur ajoutée U 10 finalité - la classification des entreprises - l organisation 1 U 10 U 10 Les autres impôts et taxes L imposition des particuliers interne des entreprises - l écosystème de l entreprise 9 jours La règle et les sources de droit L organisation judiciaire Les acteurs de la vie juridique Les relations juridiques Les litiges et leur règlement Droit Préparation à l analyse financière Cas de synthèse 3 1 Le statut juridique du client Les principaux contrats Les sûretés Les moyens de paiement Les procédures collectives La responsabilité du banquier Le compte de résultat Les soldes intermédiaires de gestion L élaboration du bilan en masses L analyse du bilan et les ratios Exercices de synthèse sur l ensemble de l unité 10 U 10 Fiscalité, droit et économie Comptabilité et analyse financière U 0 6 jours Techniques d organisation et de gestion 6 La banque, ses grandes fonctions et son environnement La réglementation bancaire et la gestion des risques Les méthodes et les outils d organisation U 30 5 jours Communication professionnelle 5 Les principes de la communication La communication avec le client La négociation commerciale La communication interne TECHNIQUES BANCAIRES U 41 jours U 4 jours des particuliers des et petites entreprises Les établissements de crédit non spécialisés Les besoins courants du particulier L épargne : les solutions de placement Les besoins de crédit : les solutions bancaires Les besoins courants et de placement : le compte courant - les effets de commerce - les placements de trésorerie des entreprises - les produits d assurance Les besoins de financement : les besoins de crédit - l escompte commercial - les crédits de caisse - les engagements par signature - les crédits d investissement - le crédit-bail U 41 8 jours U 4 8 jours des particuliers des et petites entreprises 8 8 Le marché des particuliers Les opérations et services liés au compte Les différents produits d épargne bancaire Les principaux crédits et l instruction d un dossier de prêt Les marchés, les placements monétaires et financiers Le secret bancaire, la déontologie, la relation banque-client Le marché des et des petites entreprises Le mécanisme d ouverture et de fonctionnement du compte L analyse stratégique et financière de l entreprise afin de répondre aux besoins du client Les techniques de financement du marché des La gestion des risques et la responsabilité du banquier U 41 U 4 des particuliers des et petites entreprises U 50 5 jours Expression française et ouverture sur le monde 5 La collecte des informations pertinentes Les techniques de lecture rapide La construction des arguments et la synthèse de l information U 60 autoformation Anglais bancaire et financier A Le compte courant La monnaie et les moyens de paiement Les opérations au guichet liées au compte courant L épargne et le crédit

5 Le profil des participants Métiers concernés clientèle Chargé d accueil et de service à la clientèle bancaire à distance Technicien des unités de traitement bancaire Fonctions transverses... Formation initiale + de 50 % des participants ont une formation initiale de niveau supérieur ou égal à Bac + Moyenne d âge 3 ans Un dispositif très ouvert en termes de tranche d âge, s adressant aussi bien à des collaborateurs en début de carrière qu à des confirmés en recherche d un second souffle Zoom sur les supports pédagogiques Unité 10 - Economie, fiscalité, droit, préparation à l analyse financière Cahiers d exercices - Exercices de synthèse - Diaporamas - Fascicules Unité 41 - Techniques bancaires des particuliers Fascicules - Plateforme e-learning - Module e-learning (loi de finances 01)

6 Les bénéfices pour les participants «C est pour acquérir une culture bancaire que j ai suivi le BP Banque après mon BTS Assistant de gestion PME-PMI. Cette formation m a permis de mieux comprendre le fonctionnement de l entreprise banque. Les cours étaient intéressants et bien structurés. Le rythme d une journée de cours toutes les deux semaines était, de plus, parfaitement compatible avec mon activité professionnelle.» Emmanuelle Valogne, Assistante Référente, BNP Paribas Bon à savoir Des parcours en inter et intra-entreprise sont également proposés par le CFPB dans le domaine des fondamentaux de la banque Pour plus d information : Disposer des connaissances et méthodes nécessaires pour réussir son intégration dans le secteur bancaire Evoluer au sein de la banque : la formation crée des passerelles entre marchés pour favoriser la mobilité du marché des particuliers vers celui des, du back-office vers le front-office Acquérir toutes les compétences requises pour préparer efficacement son entrée à l ITB Mettre à jour ses connaissances sur les réglementations juridiques, financières Maîtriser la dernière loi de finances pour pouvoir conseiller de manière pertinente les clients Actualiser ses connaissances métiers pour monter en compétences et renforcer in fine la satisfaction client. Les atouts de la formation La formation de référence de la Profession Plus de diplômés depuis sa création collaborateurs formés par an Un tremplin pour réussir l ITB Des contenus riches et opérationnels Un programme d enseignement très diversifié dispensé par des de la banque Une approche pédagogique efficace Une interactivité favorisée notamment par des mises en situations professionnelles dans le cadre de groupes à taille humaine (18 personnes en moyenne) Des outils e-learning pour faciliter l assimilation des connaissances : fiches produits, parcours d auto-formation, quiz... Des moyens pour réussir : préparation aux examens lors des journées de soutien Proximité Plus d une vingtaine de lieux de formation en France métropolitaine et en Outre-mer pour limiter les temps de déplacements de vos collaborateurs Souplesse du dispositif de formation Formation proposée à la carte ou en mode diplômant Calendrier des cours adapté aux contraintes professionnelles Contacts Délégation Alsace/Bourgogne/Franche-Comté : strasbourg@cfpb.fr Délégation Centre : orleans@cfpb.fr Délégation Côte d Azur : nice@cfpb.fr Délégation Ile-de-France : paris@cfpb.fr Délégation Midi-Pyrénées : toulouse@cfpb.fr Délégation Nord-Ouest : lille@cfpb.fr Délégation Provence/Languedoc-Roussillon : marseille@cfpb.fr Délégation Lorraine/Champagne-Ardenne : nancy@cfpb.fr Délégation Ouest > Nantes : nantes@cfpb.fr > Rennes : rennes@cfpb.fr Délégation RhôneAlpes/ Auvergne : lyon@cfpb.fr Délégation Sud Atlantique : bordeaux@cfpb.fr Imprimé avec des encres végétales sur du papier PEFC par une imprimerie détentrice de la marque Imprim'vert, label qui garantit la gestion des déchets dangereux dans les filières agréées. La certification PEFC garantit que le bois utilisé dans la fabrication du papier provient de forêts gérées durablement.

7 Centre de Formation de la Profession Bancaire 5 esplanade Charles de Gaulle TSA Nanterre cedex T F RNCP DIPLÔMES D'ETAT DIPLÔMES PROFESSIONNELS SÉMINAIRES ET MODULES DE PERFECTIONNEMENT Formations inter Métiers Transverses CEPC DEAdF ITM CESB Management CESB Gestion de patrimoine M I > Environnement de la banque > Orientations stratégiques et marketing > Management et développement personnel > Conformité > Banque des particuliers > Banque des > Gestion de patrimoine > Back-office bancaire > Marchés financiers Cycle Manager conformité risques/ conformité Gestionnaire de patrimoine Chargé d'affaires entreprises clientèle de Formations intra > Sessions adaptées aux besoins exprimés par nos clients, conçues soit à partir de formations préexistantes, soit sur mesure en s'appuyant sur une analyse fine des populations, des objectifs opérationnels et du contexte dans lequel s'inscrit l'action CMPC Certificat Ecole des cambistes ITB M1 Finance Analyste crédit D.U. Passerelle M1 II Modules de perfectionnement e-learning Métiers Transverses > Lutte anti blanchiment > Loi de finances > Directive MIF > e-brp (banque de ressources pédagogiques en ligne) > patrimonial agence > cientèle de > Chargé d'affaires entreprises CDPC CDPC clientèle de Licence CDPC II patrimonial agence Licence clientèle expert P P P P Licence gestionnaire clientèle de particuliers Solutions certification/vérification AMF > Offre entraînement et certification P - offre banques - offre lycées, écoles/universités > Offre entraînement et vérification CIPC CIPC Chargé d'accueil de clientèle bancaire Titre homologué service client BTS Banque BTS Banque particuliers BP Banque BTS III IV DEAdF : Diplôme d'expert en Administration de Fonds D.U. : Diplôme d'université ITB : Institut Technique de Banque ITM : Institut des Techniques de Marchés CDPC : Cycle de Développement Professionnel Certifié CEPC : Cycle d'expertise Professionnelle Certifié CESB : Centre d'etudes Supérieures de Banque CIPC : Cycle d'intégration Professionnelle Certifié CMPC : Cycle de Maîtrise Professionnelle Certifié mix formation (e-learning + présentiel) P cycle diffusé en FOAD en alternance en formation continue banque des particuliers banque des banque de l'entreprise banque d'investissement et de marchés BPBanque/0401/ c photo : d'après l'oeuvre originale "Corridor" de Sarah Zuili extraits photos Jackie David