8,2 8,02 8,0 7,8 7,6 7,4 7,19 7,24 7,21 7,2 7,0 6,8 6,6

Transcription

1 SETE - Analyse des Offres 8,2 8,0 8,02 7,8 7,6 7,4 7,2 7,19 7,24 7,21 7,0 6,8 NOTATIONS ET CLASSEMENT DES OFFRES 6,6 ISS TFN TEP CHALLANCIN Coeff Critères annoncés dans RDC Étude de la faisabilité 15,00% 7,76 2,31 3,50 2,07 Pertinence de la dotation en personnel 20,00% 9,33 8,65 8,65 8,65 Pertinence de la dotation en matériel 5,00% 6,00 6,00 10,00 4,00 Cohérence des comptes d'exploitation 5,00% 9,58 6,46 6,67 7,92 Prix des prestations continues 32,50% 9,61 9,87 8,63 10,00 Prix des prestations à la demande 7,50% 6,46 7,75 10,00 9,64 Qualité des produits d'entretien et consommables 5,00% 6,00 6,00 6,00 6,00 Méthodes et formations professionnelles 2,50% 6,00 10,00 6,00 6,00 Aspect sociétal 2,50% 6,00 6,00 6,00 6,00 1,000 NOTATION DES OFFRES 8,02 7,19 7,24 7,21 Classement Synthèse

2 Identification du candidat Adresse 46, Rue Cortambert ISS ABILIS France Offre dépouillement N 1 Code postal Ville PARIS Téléphone Télécopie Appartenance à un groupe oui Lequel : Groupe ISS Signataire de l étude Monsieur LENORMAND - Directeur Renouvellement 1. Identification du périmètre de la consultation Exécution des prestations nécessaires au nettoyage, à l'entretien et à l'hygiène des locaux et espaces de la Tour EIFFEL incluant les prestations de nettoyage de la vitrerie et la fournitures des équipements et consommables sanitaires ainsi que la fourniture de produits d'entretien divers à destination des personnels de la SETE en charge de l'exploitation et de l'entretien des groupes sanitaires. 2. Présentation des grandes masses financières Présentation des éléments financiers consignés au niveau des annexes financières. Tous les montants sont exprimés HT en Euros. Entretien et vitrerie ,85 Fournitures sanitaires 1 597,33 Total mensuel HT ,18 Total annuel HT ,17 A PERTINENCE DE LA DOTATION EN PERSONNEL - NOTION DE FAISABILITE A1 Personnel Œuvrant tous sites (Hors vitrerie) Offre Simulation Écarts en Hres Écarts en % Nombre d'heures par mois 1 383, ,5-121,7 Soit par jour 45,5 49,5-5,6-11,3 Ce candidat affiche un nombre d'heures inférieur à notre simulation mais qui reste cohérent Analyses des cadences de travail 244 M²/Heure de moyenne hors entretien du parvis Au niveau de la notation, seules les cadences moyennes pondérées par local type sont examinées ici. Il est rappelé que les notes obtenues sont coefficientées par le % de la surface considérée par rapport à la surface totale. Ainsi une mauvaise cadence appliquée à une faible surface est moins pénalisante qu'une cadence très proche de la simulation appliquée à une très grande surface. Les cadences appliquées à l'entretien mécanique du parvis ne sont pas prises en compte dans la détermination de la notation. Elles ont été volontairement écartées puisque se rapportant d'une part à des surfaces trop importantes associées à des fréquences d'intervention faibles et d'autre part puisque quelques candidats font appel à de la sous-traitance. Quelques exemples de cadences Cadences trop faibles : Une seule. Elle concerne la cadence relative à l'entretien du Cineiffel : 84 M²/H alors qu'il est très simple d'atteindre les 150 M²/H pour un travail très qualitatif. Cette cadence est inférieur celle mentionnée par le candidat en ce qui concerne l'entretien des sanitaires... Ce n'est pas cohérent. Cadences trop fortes : Elles sont nombreuses et expliquent le nombre d'heures inférieur à notre simulation. Citons par exemple, l'entretien des sols en parquet du 2ème étage estimé à 120 M²/H; à diviser pratiquement par deux. Entretien des sanitaires à 82 M²/H: Trop élevé pour des espaces aussi petits. Envisager plutôt 61 M²/H. Enfin pour le PC Sécurité tabler sur 170 M²/H pour un travail minutieux. Notion de faisabilité Notons ici que le candidat est le Titulaire du Marché. Il connaît donc bien les contraintes et les attentes. par conséquent, même si le nombre d'heures estimé est inférieur à celui résultant de notre simulation, le candidat pourra néanmoins réaliser la totalité des prestations. % Qualif. 72,53 AS1 - AS2 Pertinence des qualifications - AS3 27,47 AQS1 - AQS2 - AQS3 - ATQS1 Une répartition des qualifications qui est cohérente avec l'emploi d'agents de service de premier niveau (AS1) et des agents plus qualifiés (AQS) pour réaliser des travaux plus techniques avec du matériel mécanisé (autolaveuse, monobrosse). Bonne analyse du candidat. Analyse ISS Page 1 sur 4

3 - ATQS2 - ATQS3 A2 Personnel Permanence - CE1 - CE2 Offre Simulation Écarts en Hres Écarts en % - CE3 mois 928,9 837,6 91,2 Par jour 30,5 27,5 3,0 10,9 % Qualif. 90,18 AS1 - AS2 Pertinence des qualifications - AS3 - AQS1 - AQS2 - AQS3 - ATQS1 - ATQS2 - ATQS3 9,82 CE1 - CE2 - CE3 Un volume horaire qui avait été fixé dans le dossier de consultation. Par contre, le candidat prévoit également la mise en place d'encadrement. C'est effectivement une bonne chose mais ces heures devraient figurer au niveau du point A3 suivant Une qualification qui est cohérente puisque les travaux à réaliser sont simples et répétitifs. La Qualification CE1 (Chef d'equipe de niveau 1)est également correcte pour encadrer les agents déployés en journée. A3 Personnel d'encadrement présent sur site Offre Simulation Écarts en Hres Écarts en % Par mois 273,7 365,0-91,2 Par jour 9,0 16,8-7,8-46,4 Un volume horaire faible si nous le comparons avec notre simulation. Par contre, il convient d'ajouter l'encadrement des équipes de permanence en journée, soit l'équivalent de 91 heures par mois. L'encadrement non oeuvrant total est donc tout à fait équivalent à celui résultant de notre simulation. Bonne analyse du candidat. % Qualif. Pertinence des qualifications 33,33 CE1 - CE2 Un bon niveau de maîtrise avec un niveau 2. Bonne réflexion. - CE3 - MP1 66,67 MP2 Encadrement - MP3 11% - MP4 - MP5 Permanence 36% Heures oeuvrantes 53% B Moyens techniques - Pertinence de la dotation en matériel Les moyens matériels imposés sont pris en compte. Rajouter un téléphone portable pour joindre le responsable des agents de permanence ainsi que le logiciel pour suivre les activités de ceux-ci (mise en place de puces RFID et lecteurs) C COHERENCE DES COMPTES D'EXPLOITATION Salaires Les salaires annoncés sont globalement ceux de janvier 2010 qui intègrent une augmentation relative aux heures de travail réalisées après 21 heures. Ancienneté & Primes diverses Dans le chiffrage "base zéro", l'ancienneté a été fixé arbitrairement à 3%. Le calcul ayant été rendu automatique Charges sociales Un taux de charges sociales par rapport aux salaires et primes de 46%. Bonne analyse. Provision matériels Une provision très légèrement sous estimée compte tenu des matériels oubliés. Par contre, les coûts mentionnés sont cohérents par rapport aux matériels envisagés. Analyse ISS Page 2 sur 4

4 Provision produits et petits matériels Une provision pour produits et petits matériels réaliste. Il convient effectivement d'envisager environ 6% de la masse salariale (coût des produits Ecolabel, huile pour parquet, anti-graffitis ) Marge brute Un taux de marge brute de 23% affiché par le candidat au niveau des personnels oeuvrants. Le montant est élevé mais il intègre la location d'une balayeuse de voirie pour l'entretien du parvis. Si nous neutralisons cette sous-traitance, nous obtenons une marge brute d'exploitation de 15% tout à fait cohérente par rapport à la taille du Marché. Prime fin d'année / 13ème mois Aucune provision. Nous aurions aimé voir figurer un 13ème mois pour l'agent de maîtrise. Ingénierie sociale - Prise en compte de l'annexe VII Le candidat estime à 3,74% la plus value financière pour permettre la prise en compte les avancées sociales et ancienneté des personnels sur site. Notre simulation est légèrement inférieur. Provision produits et petits matériels 2% Marge brute 19% Prime fin d'année / 13ème mois 0% Provision matériels 2% Salaires 51% Charges sociales 24% Ancienneté & Primes diverses 2% E FOURNITURES SANITAIRES Le coût avancé par le candidat est cohérent. Une marge de fonctionnement prise sur le sous-traitant raisonnable estimée à 5% F COUTS A LA DEMANDE (BPU) Pour permettre une meilleure analyse des prix à la demande, nous avons réalisé une simulation sur des commandes passées en Les informations suivantes présentent les éléments pris en compte. Le candidat ayant obtenu la note la plus basse sera crédité de la note maximale. Simulation Quantités en M² Coût HT Shampooing moquette des sols en MOQ (S>50M²) Décapage & mise en cire (2 couches) des sols en THP Entretien Salle Gustave Eiffel (Forfait de 2 heures) jours fériés Lessivage de l intérieur des placards Montant de la simulation en.h.t , , , , ,62 Candidat 2ème plus cher. Un coût relatif au décapage trop élevé très pénalisant. Il conviendra pour cette opération de prendre en compte le temps d'intervention et donc la facturation au temps passé G QUALITE DES PRODUITS D'ENTRETIEN ET CONSOMMABLES Les produits d'entretien et les consommables répondent aux critères demandés. Ils bénéficient globalement d'une certification Eco label H METHODE ET FORMATIONS PROFESSIONNELLES Des méthodes décrites et des formations importantes. Nous aurions aimé voir également quantifier le volume horaire de formation par an Le candidat, Titulaire actuel du Marché connaît bien son personnel; il aurait pu présenter également un planning précis des actions à mener... H ASPECT SOCIETAL Un savoir faire du candidat. Nous aurions aimé voir développer le travail en journée et la mise en place d'action d'aphabétisation par exemple. Analyse ISS Page 3 sur 4

5 J NOTES OBTENUES PAR LE CANDIDAT (d'après critères de choix) Critères évalués Pondération Notes obtenues Étude de la faisabilité 15,0% 7,76 Pertinence de la dotation en personnel 20,0% 9,33 Pertinence de la dotation en matériel 5,0% 6,00 Cohérence des comptes d'exploitation 5,0% 9,58 Prix des prestations continues 32,5% 9,61 Prix des prestations à la demande 7,5% 6,46 Qualité des produits d'entretien et consommables 5,0% 6,00 Méthodes et formations professionnelles 2,5% 6,00 Aspect sociétal 2,5% 6,00 Note globale obtenue 8,02 CLASSEMENT DU CANDIDAT 1 Analyse ISS Page 4 sur 4

6 Identification du candidat Adresse 251, Rue de Crimée LA MAINTENANCE PARIS Offre dépouillement N 2 Code postal Ville PARIS Téléphone Télécopie Appartenance à un groupe oui Lequel : ATALIAN Signataire de l étude Monsieur José PINTO Président 1. Identification du périmètre de la consultation Exécution des prestations nécessaires au nettoyage, à l'entretien et à l'hygiène des locaux et espaces de la Tour EIFFEL incluant les prestations de nettoyage de la vitrerie et la fournitures des équipements et consommables sanitaires ainsi que la fourniture de produits d'entretien divers à destination des personnels de la SETE en charge de l'exploitation et de l'entretien des groupes sanitaires. 2. Présentation des grandes masses financières Présentation des éléments financiers consignés au niveau des annexes financières. Tous les montants sont exprimés HT en Euros. Entretien et vitrerie ,06 Fournitures sanitaires 1 567,27 Total mensuel HT ,34 Total annuel HT ,03 A PERTINENCE DE LA DOTATION EN PERSONNEL - NOTION DE FAISABILITE A1 Personnel Œuvrant tous sites (Hors vitrerie) Offre Simulation Écarts en Hres Écarts en % Nombre d'heures par mois 1 512, ,5 6,5 Soit par jour 49,7 49,5 0,3 0,6 Ce candidat affiche un nombre d'heures tout à fait équivalent à notre simulation Analyses des cadences de travail 195 M²/Heure de moyenne hors entretien du parvis Au niveau de la notation, seules les cadences moyennes pondérées par local type sont examinées ici. Il est rappelé que les notes obtenues sont coefficientées par le % de la surface considérée par rapport à la surface totale. Ainsi une mauvaise cadence appliquée à une faible surface est moins pénalisante qu'une cadence très proche de la simulation appliquée à une très grande surface. Les cadences appliquées à l'entretien mécanique du parvis ne sont pas prises en compte dans la détermination de la notation. Elles ont été volontairement écartées puisque se rapportant d'une part à des surfaces trop importantes associées à des fréquences d'intervention faibles et d'autre part puisque quelques candidats font appel à de la sous-traitance. Quelques exemples de cadences Cadences trop faibles : Citons les cadences appliquées aux escaliers inter étages trop faibles car la cadences des Opérations élémentaires est très sous-estimée. Envisager plutôt 1300 M²/Heure pour obtenir en final une cadence moyenne pondérée de 800 M²/H en haute saison. Même analyse en très haute saison. Cadences trop fortes : Envisager une cadence d'environ 200 M²/H dans les bureaux qui sont souvent petits et encombrés au lieu des 300 M²/Heure estimés. Notion de faisabilité % Qualif. 91,21 AS1 - AS2 Pertinence des qualifications - AS3 8,79 AQS1 - AQS2 - AQS3 - ATQS1 Avec le nombre d'heures présenté, le candidat pourra facilement réaliser les travaux décrits dans le cahier des charges. Une répartition des qualifications qui est cohérente avec l'emploi d'agents de service de premier niveau (AS1) et des agents plus qualifiés (AQS) pour réaliser des travaux plus techniques avec du matériel mécanisé (autolaveuse, monobrosse). Bonne analyse du candidat. ANALYSE SETE V2007 V5 Page 1 sur 4

7 - ATQS2 - ATQS3 A2 Personnel Permanence - CE1 - CE2 Offre Simulation Écarts en Hres Écarts en % - CE3 mois 878,9 837,6 41,3 Par jour 28,9 27,5 1,4 4,9 % Qualif. 75,83 AS1 - AS2 Pertinence des qualifications - AS3 - AQS1 - AQS2 - AQS3 - ATQS1 - ATQS2 - ATQS3 24,17 CE1 - CE2 - CE3 Un volume horaire qui avait été fixé dans le dossier de consultation. Par contre, le candidat prévoit aussi la présence d'un chef d'équipe oeuvrant avec environ 1,5 Heures d'encadrement non oeuvrant Analyse pertinente pour bénéficier de l'encadrement nécessaire sans trop de surcoût. Une qualification qui est cohérente puisque les travaux à réaliser sont simples et répétitifs. La Qualification CE1 (Chef d'equipe de niveau 1)est également correcte pour encadrer les agents déployés en journée. A3 Personnel d'encadrement présent sur site Offre Simulation Écarts en Hres Écarts en % Par mois 248,5 365,0-116,4 Par jour 8,2 16,8-8,6-51,4 Un volume horaire faible si nous le comparons avec notre simulation même en réintégrant 1,5 heure par jour d'encadrement non oeuvrant de la permanence. La gestion des équipes qui interviennent sur le Monument est délicate et nécessite la présente de relais (adjoint) en volume horaire suffisant. Ce n'est pas le cas de ce candidat qui est trop faiblement dimensionné... % Qualif. Pertinence des qualifications 36,36 CE1 - CE2 même si ce candidat envisage la présence d'un agent de maîtrise de niveau 3. - CE3 - MP1 - MP2 Encadrement 63,64 MP3 9% - MP4 - MP5 Permanence 33% Heures oeuvrantes 58% B Moyens techniques - Pertinence de la dotation en matériel Les moyens matériels imposés sont pris en compte. Rajouter néanmoins le logiciel pour suivre toutes les activités des permanents (mise en place de puces RFID et lecteurs dédiés) et pas simplement un lecteur pour effectuer la traçabilité dans les sanitaires puisque ce sont les personnels SETE qui interviennent en journée... C COHERENCE DES COMPTES D'EXPLOITATION Salaires Les salaires annoncés sont globalement ceux de janvier 2010 qui intègrent une augmentation relative aux heures de travail réalisées après 21 heures. Ancienneté & Primes diverses Dans le chiffrage "base zéro", l'ancienneté a été fixé arbitrairement à 3%. Le calcul ayant été rendu automatique Charges sociales Un taux de charges sociales par rapport aux salaires et primes de 26%. Taux qui intègrent les allègements de charge mais ne prend pas en compte les remplacements en cas de congés. Nous ne pouvons pas ici prendre le risque de ne pas remplacer les agents absents. Nous ne sommes pas dans des bureaux où les utilisateurs partent aussi en congés et en RTT... Il convient pour être plus raisonnable d'envisager un taux d'environ 45% Provision matériels ANALYSE SETE V2007 V5 Page 2 sur 4

8 Une provision cohérente Provision produits et petits matériels Une provision pour produits et petits matériels disproportionnée estimée à 13% Marge brute cachée Envisager environ 6% de la masse salariale Marge brute Un taux de marge brute de 23% affiché par le candidat au niveau des personnels oeuvrants. Le montant est élevé mais il intègre la location d'une balayeuse de voirie pour l'entretien du parvis. Si nous neutralisons cette sous-traitance, nous obtenons une marge brute d'exploitation de 15%. Par contre, le candidat dispose sans raison, de MB différentes en fonction de la catégorie de personnel : 16% pour la permanence, 15% pour l'encadrement et enfin 17% pour la vitrerie. Prime fin d'année / 13ème mois Bonne analyse : un 13ème mois pour l'agent de maîtrise. Ingénierie sociale - Prise en compte de l'annexe VII Le candidat estime à 6,48% la plus value financière pour permettre la prise en compte les avancées sociales et ancienneté des personnels sur site. Un pourcentage élevé, notamment en ce qui concerne la vitrerie sans raison apparente Provision produits et petits matériels 4% Marge brute 19% Prime fin d'année / 13ème mois 0% Provision matériels 3% Charges sociales 17% Ancienneté & Primes diverses 2% Salaires 55% E FOURNITURES SANITAIRES Le coût avancé par le candidat est cohérent. Une marge de fonctionnement prise sur le sous-traitant raisonnable estimée à 5% F COUTS A LA DEMANDE (BPU) Pour permettre une meilleure analyse des prix à la demande, nous avons réalisé une simulation sur des commandes passées en Les informations suivantes présentent les éléments pris en compte. Le candidat ayant obtenu la note la plus basse sera crédité de la note maximale. Simulation Quantités en M² Coût HT Shampooing moquette des sols en MOQ (S>50M²) Décapage & mise en cire (2 couches) des sols en THP Entretien Salle Gustave Eiffel (Forfait de 2 heures) jours fériés Lessivage de l intérieur des placards Montant de la simulation en.h.t , , , , ,80 Même si le candidat n'est pas le moins cher, il présente des coûts bien étudiés. G QUALITE DES PRODUITS D'ENTRETIEN ET CONSOMMABLES Les produits d'entretien et les consommables répondent globalement aux critères demandés. Nous aurions aimé avoir plus de détail sur le papier toilette et le savon que la simple notation "RAS" H METHODE ET FORMATIONS PROFESSIONNELLES Des méthodes et des formations importantes disponibles. Le candidat a réfléchit au planning des formation et prévoit 968 heures de formation par an pour un coût indicatif de euros. ANALYSE SETE V2007 V5 Page 3 sur 4

9 H ASPECT SOCIETAL De nombreuses propositions : Travail sur l'insertion, le travail en journée. Rajouter l'alphabétisation des personnels J NOTES OBTENUES PAR LE CANDIDAT (d'après critères de choix) Critères évalués Pondération Notes obtenues Étude de la faisabilité 15,0% 2,31 Pertinence de la dotation en personnel 20,0% 8,65 Pertinence de la dotation en matériel 5,0% 6,00 Cohérence des comptes d'exploitation 5,0% 6,46 Prix des prestations continues 32,5% 9,87 Prix des prestations à la demande 7,5% 7,75 Qualité des produits d'entretien et consommables 5,0% 6,00 Méthodes et formations professionnelles 2,5% 10,00 Aspect sociétal 2,5% 6,00 Note globale obtenue 7,19 CLASSEMENT DU CANDIDAT 4 ANALYSE SETE V2007 V5 Page 4 sur 4

10 Identification du candidat Adresse TECHNIQUES D'ENVIRONNEMENT ET DE PROPRETE 2, Rue du nouveau Bercy Offre dépouillement N 3 Code postal Ville CHARENTON LE PONT Téléphone Télécopie Appartenance à un groupe oui Lequel : Groupe TEP Signataire de l étude Monsieur Aymeric LETURC - Directeur général 1. Identification du périmètre de la consultation Exécution des prestations nécessaires au nettoyage, à l'entretien et à l'hygiène des locaux et espaces de la Tour EIFFEL incluant les prestations de nettoyage de la vitrerie et la fournitures des équipements et consommables sanitaires ainsi que la fourniture de produits d'entretien divers à destination des personnels de la SETE en charge de l'exploitation et de l'entretien des groupes sanitaires. 2. Présentation des grandes masses financières Présentation des éléments financiers consignés au niveau des annexes financières. Tous les montants sont exprimés HT en Euros. Entretien et vitrerie ,83 Fournitures sanitaires 1 714,97 Total mensuel HT ,80 Total annuel HT ,59 A PERTINENCE DE LA DOTATION EN PERSONNEL - NOTION DE FAISABILITE A1 Personnel Œuvrant tous sites (Hors vitrerie) Offre Simulation Écarts en Hres Écarts en % Nombre d'heures par mois 1 433, ,5-71,7 Soit par jour 47,1 49,5-3,3-6,7 Ce candidat affiche un nombre d'heures proche de notre simulation Analyses des cadences de travail 211 M²/Heure de moyenne hors entretien du parvis Au niveau de la notation, seules les cadences moyennes pondérées par local type sont examinées ici. Il est rappelé que les notes obtenues sont coefficientées par le % de la surface considérée par rapport à la surface totale. Ainsi une mauvaise cadence appliquée à une faible surface est moins pénalisante qu'une cadence très proche de la simulation appliquée à une très grande surface. Les cadences appliquées à l'entretien mécanique du parvis ne sont pas prises en compte dans la détermination de la notation. Elles ont été volontairement écartées puisque se rapportant d'une part à des surfaces trop importantes associées à des fréquences d'intervention faibles et d'autre part puisque quelques candidats font appel à de la sous-traitance. Quelques exemples de cadences Cadences trop faibles : Cadence estimée au niveau des bureaux à augmenter pour tendre vers 220 M²/Heure. Au niveau des Opérations Elémentaires des escaliers inter étages prendre 1300 M²/H au lieu des 220 envisagés pour obtenir effectivement une cadence moyenne pondérée d'environ 800 au lieu des 192 M²/H affichés Notion de faisabilité % Qualif. 81,82 AS1 - AS2 Pertinence des qualifications - AS3 Cadences trop fortes : Essentiellement deux cadences erronées : Baisser de 30 M²/H les cadences des sanitaires pour tendre vers 60 M²/H. En effet les dimensions réduites n'autorisent pas les cadences affichées qui sont appliquées dans des groupes importants dans l'aéroportuaire par exemple. Par ailleurs envisager de diviser la cadence par 3 pour réaliser qualitativement l'entretien du 2ème étage...en effet le candidat prévoit moins d'une heure pour l'entretien du 2ème étage...! Avec le nombre d'heures présenté, le candidat pourra tout juste réaliser les travaux décrits dans le cahier des charges. A la moindre absence non prévue, le niveau qualitatif s'en ressentira immédiatement! Analyse TEP Page 1 sur 4

11 18,18 AQS1 - AQS2 - AQS3 - ATQS1 Une répartition des qualifications qui est cohérente avec l'emploi d'agents de service de premier niveau (AS1) et des agents plus qualifiés (AQS) pour réaliser des travaux plus techniques avec du matériel mécanisé (autolaveuse, monobrosse). Bonne analyse du candidat. - ATQS2 - ATQS3 A2 Personnel Permanence - CE1 - CE2 Offre Simulation Écarts en Hres Écarts en % - CE3 mois 833,8 837,6-3,8 Par jour 27,4 27,5-0,1-0,5 Un volume horaire qui avait été fixé dans le dossier de consultation. Candidat qui a suivi les directives du cahier des charges. % Qualif. 55,21 AS1 - AS2 Pertinence des qualifications 44,79 AS3 - AQS1 - AQS2 - AQS3 Candidat qui envisage curieusement de disposer d'agents de niveau AS3 sans raison apparente. - ATQS1 - ATQS2 - ATQS3 - CE1 - CE2 - CE3 A3 Personnel d'encadrement présent sur site Offre Simulation Écarts en Hres Écarts en % Par mois 464,9 365,0 100,0 Par jour 15,3 16,8-1,5-9,0 Un volume horaire très important qui n'est pas nécessaire et qui pénalise surtout le candidat financièrement. % Qualif. Pertinence des qualifications 40,19 CE1 13,08 CE2 14,02 CE3 32,71 MP1 - MP2 - MP3 - MP4 - MP5 Une organisation curieuse. A noter que les qualifications décrites ci contre ont été estimées par analogie avec les taux horaires déclarés. Encadrement 9% Permanence 33% Heures oeuvrantes 58% B Moyens techniques - Pertinence de la dotation en matériel Les moyens matériels imposés sont pris en compte. Candidat qui a prévu en plus, le système H2O pour nettoyer les surfaces vitrées avec de l'eau osmosée ce qui est une bonne chose. Ce système performant permettra également d'atteindre des parties hautes à l'aide d'une perche. Candidat qui projette de réaliser le balayage du parvis avec son propre matériel plutôt que de dépendre d'un sous-traitant. C COHERENCE DES COMPTES D'EXPLOITATION Salaires Les salaires annoncés sont globalement ceux de janvier 2010 qui intègrent une augmentation relative aux heures de travail réalisées après 21 heures. Ancienneté & Primes diverses Dans le chiffrage "base zéro", l'ancienneté a été fixé arbitrairement à 3%. Le calcul ayant été rendu automatique Analyse TEP Page 2 sur 4

12 Charges sociales Un taux de charges sociales par rapport aux salaires et primes de 55,64% en ce qui concerne les personnels oeuvrants. Très largement au-dessus de la réalité. Aucun allègement pris en compte. Il convient d'être plus sérieux et envisager un taux d'environ 45%. Pour la permanence ce taux passe à 84%! Marge nette dissimulée Provision matériels Très largement dimensionnée. Le logiciel pour suivre le travail des permanents estimé à euros (amorti sur 36 mois pour un marché de 48) est, à ce tarif superflu Marge brute déguisée. Provision produits et petits matériels Une provision pour produits et petits matériels estimée à 7% Marge. Très légèrement sur évaluée. Envisager environ 6% de la masse salariale Marge brute Un taux de marge qui varie sans raison en fonction de la catégorie des personnels de 13,52% à 12,33% Prime fin d'année / 13ème mois Une provision trop importante surtout en "base zéro" Marge brute déguisée Ingénierie sociale - Prise en compte de l'annexe VII Le candidat estime à 7,27% la plus value financière pour permettre la prise en compte les avancées sociales et ancienneté des personnels sur site. Un pourcentage élevé. Provision produits et petits matériels Marge brute 2% 13% Prime fin d'année / 13ème mois 1% Provision matériels 4% Salaires 47% Charges sociales 32% Ancienneté & Primes diverses 1% E FOURNITURES SANITAIRES Le coût avancé par le candidat est légèrement sur évalué. Une marge de fonctionnement trop importante prise sur le sous-traitant supérieur à 10% F COUTS A LA DEMANDE (BPU) Pour permettre une meilleure analyse des prix à la demande, nous avons réalisé une simulation sur des commandes passées en Les informations suivantes présentent les éléments pris en compte. Le candidat ayant obtenu la note la plus basse sera crédité de la note maximale. Simulation Quantités en M² Coût HT Shampooing moquette des sols en MOQ (S>50M²) Décapage & mise en cire (2 couches) des sols en THP Entretien Salle Gustave Eiffel (Forfait de 2 heures) jours fériés Lessivage de l intérieur des placards Montant de la simulation en.h.t , , , , ,80 Le moins cher mais avec des prix déraisonnablement bas. Citons lessivage intérieur des placards pour 0,11 Euros l'unité! G QUALITE DES PRODUITS D'ENTRETIEN ET CONSOMMABLES Les produits d'entretien et les consommables répondent globalement aux critères demandés. Nous aurions aimé avoir des détails sur les essuie-mains Analyse TEP Page 3 sur 4

13 H METHODE ET FORMATIONS PROFESSIONNELLES Du classique. Rien de nouveau. Nous aurions aimé voir décrit le plan de formation de l'année 2010 (nb d'heures, planning ) H ASPECT SOCIETAL Du classique de la part du candidat avec l'emploi envisagé de personnes en difficultés (insertion sociale) Par contre aucune disposition sur l'alphabétisation des agents qui interviennent sur le Monument J NOTES OBTENUES PAR LE CANDIDAT (d'après critères de choix) Critères évalués Pondération Notes obtenues Étude de la faisabilité 15,0% 3,50 Pertinence de la dotation en personnel 20,0% 8,65 Pertinence de la dotation en matériel 5,0% 10,00 Cohérence des comptes d'exploitation 5,0% 6,67 Prix des prestations continues 32,5% 8,63 Prix des prestations à la demande 7,5% 10,00 Qualité des produits d'entretien et consommables 5,0% 6,00 Méthodes et formations professionnelles 2,5% 6,00 Aspect sociétal 2,5% 6,00 Note globale obtenue 7,24 CLASSEMENT DU CANDIDAT 2 Analyse TEP Page 4 sur 4

14 Identification du candidat Adresse 9-11, Avenue Michelet CHALLANCIN Offre dépouillement N 4 Code postal Ville SAINT OUEN Téléphone Télécopie Appartenance à un groupe oui Lequel : Groupe CHALLANCIN Signataire de l étude Monsieur Frédéric LAISNEY - Directeur Commercial 1. Identification du périmètre de la consultation Exécution des prestations nécessaires au nettoyage, à l'entretien et à l'hygiène des locaux et espaces de la Tour EIFFEL incluant les prestations de nettoyage de la vitrerie et la fournitures des équipements et consommables sanitaires ainsi que la fourniture de produits d'entretien divers à destination des personnels de la SETE en charge de l'exploitation et de l'entretien des groupes sanitaires. 2. Présentation des grandes masses financières Présentation des éléments financiers consignés au niveau des annexes financières. Tous les montants sont exprimés HT en Euros. Entretien et vitrerie ,46 Fournitures sanitaires 1 468,82 Total mensuel HT ,28 Total annuel HT ,32 A PERTINENCE DE LA DOTATION EN PERSONNEL - NOTION DE FAISABILITE A1 Personnel Œuvrant tous sites (Hors vitrerie) Offre Simulation Écarts en Hres Écarts en % Nombre d'heures par mois 1 459, ,5-45,6 Soit par jour 48,0 49,5-2,1-4,2 Ce candidat affiche un nombre d'heures très légèrement inférieur à notre simulation Analyses des cadences de travail 225 M²/Heure de moyenne hors entretien du parvis Au niveau de la notation, seules les cadences moyennes pondérées par local type sont examinées ici. Il est rappelé que les notes obtenues sont coefficientées par le % de la surface considérée par rapport à la surface totale. Ainsi une mauvaise cadence appliquée à une faible surface est moins pénalisante qu'une cadence très proche de la simulation appliquée à une très grande surface. Les cadences appliquées à l'entretien mécanique du parvis ne sont pas prises en compte dans la détermination de la notation. Elles ont été volontairement écartées puisque se rapportant d'une part à des surfaces trop importantes associées à des fréquences d'intervention faibles et d'autre part puisque quelques candidats font appel à de la sous-traitance. Quelques exemples de cadences Cadences trop faibles : Entretien au niveau du Cineiffel : envisager plutôt 200 M²/H. Entretien des escaliers inter étages, envisager les opérations élémentaires pour 1300 M²/H et les sols à 400 M²/H en remplacement des 600 et 150 déclarés. Cadences trop fortes : A revoir au niveau des ascenseurs. 6 fois trop rapide en général! Au niveau des sanitaires, les cadences annoncées sont réalistes dans des groupes sanitaires de hall de gare! Pas pour des sanitaires de petites surfaces % Qualif. 81,25 AS1 Notion de faisabilité Avec le nombre d'heures présenté, le candidat pourra réaliser les travaux décrits dans le cahier des charges. Attention à la moindre absence non prévue qui impactera immédiatement, le niveau qualitatif. Analyse CHALLANCIN Page 1 sur 4

15 - AS2 Pertinence des qualifications - AS3 12,50 AQS1 - AQS2 - AQS3 - ATQS1 - ATQS2 - ATQS3 A2 Personnel Permanence 6,25 CE1 - CE2 Offre Simulation Écarts en Hres Écarts en % - CE3 mois 837,6 837,6-0,0 Par jour 27,5 27,5-0,0-0,0 % Qualif. - AS1 100,00 AS2 Pertinence des qualifications - AS3 - AQS1 - AQS2 - AQS3 - ATQS1 - ATQS2 - ATQS3 - CE1 - CE2 - CE3 Une répartition des qualifications qui est cohérente avec l'emploi d'agents de service de premier niveau (AS1) et des agents plus qualifiés (AQS) pour réaliser des travaux plus techniques avec du matériel mécanisé (autolaveuse, monobrosse) ainsi qu'un Chef d'équipe oeuvrant présent simplement pour 3 heures...! Personne n'acceptera ce poste! Un volume horaire qui avait été fixé dans le dossier de consultation. Candidat qui a suivi les directives du cahier des charges. Candidat qui envisage de disposer d'agents de niveau AS2. En déclarant ce type de qualification, le candidat fait le choix de rendre les agents plus responsables et autonomes. Malheureusement, cette "surqualification" ne remplacera jamais la mise en place d'un Chef d'equipe responsable de l'équipe et interlocuteur de l'exploitation SETE dans la journée... Ce relais est amplement nécessaire A3 Personnel d'encadrement présent sur site Offre Simulation Écarts en Hres Écarts en % Par mois 217,3 365,0-147,7 Par jour 7,1 16,8-9,7-57,5 Un volume horaire très faible.voir commentaire ci-dessus % Qualif. Pertinence des qualifications - CE1 30,00 CE2 - CE3 70,00 MP1 - MP2 - MP3 - MP4 - MP5 Un Chef d'equipe de niveau CE2 pour 3 heures de travail par jour Mauvaise analyse car personne n'acceptera ce poste. Il convient au moins de le coupler avec le Chef d'equipe envisagé par le candidat au point A1 pour tendre vers le temps plein. Qualification de l'agent de maîtrise cohérente. Encadrement 9% Permanence 33% Heures oeuvrantes 58% B Moyens techniques - Pertinence de la dotation en matériel Les moyens matériels imposés ne sont même pas pris en compte. Dotation totalement à revoir car ne couvrant pas la demande. C COHERENCE DES COMPTES D'EXPLOITATION Salaires Les salaires annoncés sont globalement ceux de janvier 2010 qui intègrent une augmentation relative aux heures de travail réalisées après 21 heures. Ancienneté & Primes diverses Dans le chiffrage "base zéro", l'ancienneté a été fixé arbitrairement à 3%. Le calcul ayant été rendu automatique Analyse CHALLANCIN Page 2 sur 4

16 Charges sociales Un taux de charges sociales par rapport aux salaires et primes de 42,92% en ce qui concerne les personnels oeuvrants. Cohérent compte tenue des allègements de charges. Provision matériels Très largement sous dimensionnée pour couvrir correctement les besoins. Montant à tripler! Provision produits et petits matériels Une provision pour produits et petits matériels estimée 71 euros par mois! Très légèrement sous évaluée. Envisager environ 6% de la masse salariale Marge brute Des taux de marge différents en fonction des catégories. Pas cohérent dans le raisonnement. La moyenne des marges restent néanmoins conformes aux attentes par rapport au chiffre d'affaires généré. Prime fin d'année / 13ème mois Une provision trop importante surtout en "base zéro" Marge brute déguisée Ingénierie sociale - Prise en compte de l'annexe VII Le candidat estime à 13,80% la plus value financière pour permettre la prise en compte les avancées sociales et ancienneté des personnels sur site. Un pourcentage trop élevé. Provision produits et petits matériels Marge brute 0% 14% Prime fin d'année / 13ème mois 1% Provision matériels 1% Charges sociales 27% Ancienneté & Primes diverses 2% Salaires 55% E FOURNITURES SANITAIRES Le coût avancé par le candidat est compétitif F COUTS A LA DEMANDE (BPU) Pour permettre une meilleure analyse des prix à la demande, nous avons réalisé une simulation sur des commandes passées en Les informations suivantes présentent les éléments pris en compte. Le candidat ayant obtenu la note la plus basse sera crédité de la note maximale. Simulation Quantités en M² Coût HT Shampooing moquette des sols en MOQ (S>50M²) Décapage & mise en cire (2 couches) des sols en THP Entretien Salle Gustave Eiffel (Forfait de 2 heures) jours fériés Lessivage de l intérieur des placards Montant de la simulation en.h.t , , , , ,00 Malgré la simulation qui atteste d'un coût compétitif, certains coûts unitaires sont trop importants. Citons le shampooing moquette à 2 euros. Cible environ 1,4 Euros. G QUALITE DES PRODUITS D'ENTRETIEN ET CONSOMMABLES Les produits d'entretien et les consommables répondent globalement aux critères demandés. Analyse CHALLANCIN Page 3 sur 4

17 H METHODE ET FORMATIONS PROFESSIONNELLES Du classique. Rien de nouveau. Nous aurions aimé voir décrit le plan de formation de l'année 2010 (nb d'heures, planning ) H ASPECT SOCIETAL Du classique de la part du candidat avec l'emploi envisagé de personnes en difficultés (insertion sociale). Le travail en journée peut être envisagé. Retour d'expérience sur site ADP, SNCF et RATP où des expériences similaires ont été mises en place. J NOTES OBTENUES PAR LE CANDIDAT (d'après critères de choix) Critères évalués Pondération Notes obtenues Étude de la faisabilité 15,0% 2,07 Pertinence de la dotation en personnel 20,0% 8,65 Pertinence de la dotation en matériel 5,0% 4,00 Cohérence des comptes d'exploitation 5,0% 7,92 Prix des prestations continues 32,5% 10,00 Prix des prestations à la demande 7,5% 9,64 Qualité des produits d'entretien et consommables 5,0% 6,00 Méthodes et formations professionnelles 2,5% 6,00 Aspect sociétal 2,5% 6,00 Note globale obtenue 7,21 CLASSEMENT DU CANDIDAT 3 Analyse CHALLANCIN Page 4 sur 4

18 SETE - Analyse des Offres RECAPITULATIF DES OFFRES ISS TFN TEP CHALLANCIN SIMULATION Montants issus des récapitulatifs papiers Total annuel HT , , , , ,45 Montants issus des Analyses Total annuel HT , , , , ,45 Écarts constatés (Cexp - Montants détaillés) Commentaires éventuelles sur delta financier 0,01-0,03-132,19 0,36 - Erreur sur montant mentionné dans AE. Montant pris en compte ,59 Euros annuel Montants mois annoncés dans Annexes Total Entretien d'après Compt d'exp Total Fournitures sanitaires HT Montant total mensuel en.h.t. Montant total mensuel annoncé en.h.t. Delta ISS TFN TEP CHALLANCIN SIMULATION , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20-0,00 0,00 11,02-0,03 - Récapitulatif 1/3

19 SETE - Analyse des Offres Moyens humains Total Heures Oeuvrantes /mois DOT PER Total Heures Oeuvrantes /mois théorique Delta Total Heures permanence /mois Total Heures Encadrement /mois Total Heures (O+E+P) /mois Total Heures (O+E+P) /J Coeff Jour 30,42 Total général Heures /mois ISS TFN TEP CHALLANCIN SIMULATION 1 383, , , , , , , , , ,09 1,05-103,14-0,14 7,98 49,46 928,85 878,90 833,82 837,63 837,63 273,74 248,54 464,93 217,26 364, , , , , ,15 85,03 86,77 89,83 82,67 89, , , , , ,15 Cadences moyenne pondérée hors Parvis en M²/H Coeff 30,42 Prix des Prestations Total Entretien + FS C EXP HT Notation sur Entretien + FS d'après C EXPT 244,14 195,17 211,41 224,68 221,36 ISS TFN TEP CHALLANCIN SIMULATION , , , , ,20 9,61 9,87 8,63 10,00 Prix des Prestations à la demande Total Simulation BPU HT Notation ISS TFN TEP CHALLANCIN SIMULATION , , , ,00-6,46 7,75 10,00 9,64 Montants totaux Annuels Montant total annoncé dans le récapitulatif en.h.t. Montant total issu de l'analyse en.h.t. Delta ISS TFN TEP CHALLANCIN SIMULATION , , , , , , , , , ,20 0,01-0,03-132,19 0,36 - Récapitulatif 2/3

20 SETE - Analyse des Offres ANALYSE DES COMPTES D'EXPLOITATION PREVISIONNELS PERSONNEL OEUVRANT COMPTE EXPLOITATION MENAGE ISS TFN TEP CHALLANCIN SIMULATION Salaires annoncés ,58 2, ,30 2, ,19 2, ,59 2, ,48 % par rapport prix de vente 46,95% 49,95% 46,76% 55,23% 45,52% Primes d'expériences 3% 395,09 431,56 404,35 413,78 421,00 % par rapport aux salaires 3,00% 2,00 3,00% 2,00 3,00% 2,00 3,00% 2,00 3,00% Autres primes ,63 % par rapport aux salaires 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 0,00% Charges incluant congés payés et allègements de charge 6 239, , , , ,34 % par rapport aux salaires et primes 46,00% 2,00 26,58% 0,00 55,64% 1,00 42,92% 2,00 46,50% MASSE SALARIALE , , , , ,82 Coût de revient horaire 14,31 12,40 15,07 14,58 14,07 % par rapport prix de vente 70,60% 65,12% 74,95% 85,25% 68,68% Provision matériels 1 039, , ,63 355, ,08 % par rapport prix de vente 3,71% 5,17% 8,25% 1,42% 5,39% % par rapport aux salaires 7,89% 10,34% 17,65% 2,57% 11,84% Provision produits 699, , ,69 71,00 842,01 % par rapport prix de vente 2,49% 6,48% 3,47% 0,28% 2,73% % par rapport aux salaires 5,31% 2,00 12,98% 0,00 7,43% 1,00 0,51% 0,00 6,00% PRIX DE REVIENT , , , , ,91 % par rapport prix de vente 76,80% 76,77% 86,68% 86,96% 76,80% Marge brute d'exploitation 6 507, , , , ,31 % par rapport prix de vente incluant 13 MOIS 23,20% 23,23% 13,32% 13,04% 23,20% % par rapport prix de vente sans 13 MOIS 23,20% 23,23% 13,32% 13,04% 23,20% Incidence treizième mois (Salaires Chargés) % par rapport salaires + prime + CS MENSUEL EUROS HT , , , , ,22 Ingénierie sociale 1,00 1,03 1,03 1,12 1,00 MENSUEL EUROS HT avec ingénierie , , , , ,22 MENSUEL EUROS HT (détails coûts) Coût horaire vendu résultant compte exploit/nh Heures 20,29 19,70 20,77 19,16 20, , , , ,75 Comptes d'exploitation 1/4