Nos réponses aux grands défis énergétiques du XXI ème siècle. Point presse

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1 Nos réponses aux grands défis énergétiques du XXI ème siècle Point presse Paris, le 8 octobre 2010

2 INTRODUCTION Philippe Crouzet Président du Directoire Point Presse, 8 octobre

3 Nous sommes confortés dans notre vision de la croissance du secteur de l énergie (trillions of Btu) Consommation mondiale d énergie (Tendance ) 500 Historique Prévision OCDE Non-OCDE Source : Estimations Agence Internationale de l Energie International Energy Outlook 2009 Point Presse, 8 octobre

4 M toe D ici 2030, les marchés de l énergie traditionnelle resteront prédominants Prévisions de demande de l énergie mondiale Autres renouvelables Chiffre d affaires 2009 Vallourec 4,4 Mds Biomasse Hydro Construction & Autres Automobile Mécanique 4% 4% 7% Nucléaire Gaz Pétrochimie 8% Pétrole Charbon Croissance annuelle : + 1,5% Energie électrique Pétrole & Gaz 26% 50% Energie : 84% du chiffre d affaires Source : Agence Internationale de l énergie Scenario de Référence World Energy Outlook 2009 Point Presse, 8 octobre

5 Nos priorités pour tirer partie de cette croissance Cap sur l énergie et sur le premium Accroître notre offre de solutions innovantes à haute valeur ajoutée Accentuer notre présence locale, à proximité de nos marchés et au plus près de nos clients Renforcer notre compétitivité Point Presse, 8 octobre

6 Les nouveaux défis dans le pétrole & le gaz Accès aux réserves de plus en plus complexe Développement géographique Sécurité et efficacité énergétique Solutions innovantes à haute valeur ajoutée Solutions locales Solutions globales Point Presse, 8 octobre

7 Les défis de l énergie électrique Centrales électriques de nouvelle génération : cap à l est 64% 0% INDE 30% 14% CHINE Part des centrales supercritiques et ultra-supercritiques de nouvelle génération parmi les nouvelles capacités construites en GW Source : Mac Graw Hill / Mac Coy / Vallourec Centrales nucléaires : accélération 439 centrales en fonctionnement 39 centrales en construction 100 nouveaux projets Valinox Nucléaire Point Presse, 8 octobre

8 Idéalement positionnés pour répondre aux marchés d avenir du secteur de l énergie La révolution des gaz de schiste aux Etats-Unis L offshore profond au Brésil Insérer photo centrale nucléaire La relance du nucléaire Le défi de la croissance énergétique chinoise Point Presse, 8 octobre

9 LA REVOLUTION DES GAZ DE SCHISTE AUX ETATS-UNIS Didier Hornet Directeur général Pétrole & Gaz

10 Des réserves exploitables en abondance Réserves de gaz de schiste aux Etats-Unis Image: Hart Energy Les réserves de gaz naturel exploitables aux Etats-Unis se sont accrues de 515 TCF soit + 39% par rapport à 2006 Le gaz naturel est une énergie propre, les ressources sont disponibles Plus de 100 ans de réserves au total aujourd hui, soit : Les Etats-Unis sont auto-suffisants en gaz Possible substitution du charbon par le gaz dans les centrales électriques et les applications industrielles Le pétrole issu des schistes devient progressivement plus attractif Sources : EIA, Potential Gas Committee, Tristone Capital, Ziff Energy, Devon Point Presse, 8 octobre

11 JAN jan FEB MAR APR MAY JUN JULY AUG SEP OCT NOV DEC jan JAN FEB MAR APR MAY JUN JU JULY AUG SEP Plateformes Une production qui décolle depuis 18 mois, grâce aux avancées technologiques Forage multiple Nombre de plateformes Horizontal Directionnel Vertical Image: Statoilhydro Les nouvelles technologies de forage utilisant la fracturation hydraulique rendent l exploitation des gaz de schiste économiquement rentable L amélioration récente des techniques de forage permet de forer plusieurs puits depuis une même plateforme Le forage horizontal représente 55% des plateformes, contre 29% il y a 12 mois L allongement des colonnes s accroît, pour augmenter la productivité des forages Source : Baker Hughes Point Presse, 8 octobre

12 Les gaz non conventionnels engendrent une profonde transformation du secteur US : Répartition des sources de gaz Production de gaz dans les principales réserves BCM Importations Houille Schiste Gaz de réservoir compact Gaz conventionnel BCF 20 Marcellus Antrim Prévision Woodford 15 Haynesville Fayetteville 10 Deep Bossier Barnett 5 Historique Source: IEA Source: Devon, Tristone Capital. Les gaz non conventionnels pourraient représenter près de 60% des sources de gaz d ici 2030 La production rentable a commencé dans les réserves de Barnett en % des plateformes en opération aux Etats-Unis appartiennent à l un des sept champs de gaz de schiste De nouvelles zones sont en phase de recherche / exploration Source : Triston Capital, Warlick, Rig Data, IEA. Point Presse, 8 octobre

13 Le forage non conventionnel requiert plus de tubes, plus fortement premium Différences entre forage vertical et forage horizontal Image: Devon Type de puit Profondeur % Tubes sans soudure (1) % Joints Premium (1) Tonnes de tubes par puit (1) % petit diamètre (1) Horizontal Non conventionnel 13,000 60% 30% % Vertical conventionnel 3,000 35% < 5% 45 25% Plus grand nombre de puits Puits plus profonds Complexité : fracturation hydraulique et forage horizontal Source : Itau Securities, E & P Magazine, World of Oil, Warlick, Modern Shale Gas A Primer, U.S. Dept. of Energy. (1) Moyenne Point Presse, 8 octobre

14 Construction d une usine pour accompagner l explosion de la demande locale Idéalement située à proximité des réserves Démarrage de la construction de l usine Antrim Youngstown New Albany Investissement de 650 M$ à Youngstown, Ohio, à proximité de la zone qui connaît le plus fort développement Capacité : 350 kt Démarrage de l usine : fin 2011 Point Presse, 8 octobre

15 Accélération des efforts d innovation pour développer des solutions dédiées VAM connection for shale drilling Un joint premium sur mesure Extrême résistance à la torsion Meilleur écoulement Etanchéité au gaz renforcée Des services associés pour lesquels notre proximité nous donne un avantage concurrentiel majeur Des solutions parfaitement adaptées et compétitives pour l exploitation des gaz de schiste aux Etats-Unis Point Presse, 8 octobre

16 Au total : un formidable potentiel pour Vallourec Un marché à très fort potentiel Les gaz non conventionnels représentent une révolution pour le secteur de l énergie aux Etats-Unis Cette révolution tire la demande pour les tubes et services premium, à forte valeur ajoutée Une offre de solutions complète, dédiée et à forte valeur ajoutée Une gamme complète Qualité Proximité Tubes de forage Tubes pour la production (OCTG) Connections premium Accessoires Services Premium Gamme très large de nuances d acier Meilleur service et logistique Fournisseur de solutions locales : avantage compétitif et préférence Point Presse, 8 octobre

17 L OFFSHORE PROFOND AU BRESIL Jean-Pierre Michel Directeur général Image: Petrobras

18 L offshore profond dans le monde Production de pétrole Source: Douglas Westwood, June 2010 L offshore represente près de 25% des réserves mondiales d hydrocarbures et environ 33% de la production La production en offshore profond > 500m s accroît : 3% de la production en 2002, 6% en 2007, 10% d ici 2012 Point Presse, 8 octobre

19 Développement des réserves d offshore profond au Brésil Avant Petrobras Onshore Eau peu profonde Eau profonde Découvertes des réserves Pré-salines Source: Petrobras Réserves domestiques validées Point Presse, 8 octobre

20 Champs pré-salins de Santos : immenses réserves dans un environnement ultra complexe Les volumes exploitables doublent les réserves actuelles du Brésil Objectifs de production des réserves pre-salt 2014: 241k bep/jour 2020: 1 078k bep/jour Investissements exploration production des champs pre-salt : 33 Mds US$ Point Presse, 8 octobre

21 (Mbep/jour) Evolution anticipée de la production de Petrobras Investissements Petrobras en milliards US$ Total Investissements 224 dont Exploration & Production dont Pré-salins 33 Pre-salt Source: Petrobras BP Production de Pétrole Brésil Production de Pétrole International Production de Gaz Brésil Production de Gaz International Point Presse, 8 octobre

22 Des solutions technologiques à fort contenu R&D pour accompagner cet immense développement Forage et équipement des puits Ingénierie sous-marine Défis techniques Pression extrême dans la couche de sel Très forte concentration en CO 2 Grande profondeur Qualification des risers & flowlines Solutions technologiques premium Nuances d acier extrêmement résistantes à la pression Alliages extrêmement résistants à la corrosion Solutions tubulaires permettant de supporter de très fortes resistances mécaniques Risers & flowlines à très haute tolérance Solutions de soudage / double joint de très haute technicité Point Presse, 8 octobre

23 Ingénierie sous-marine : une offre dédiée de produits et de services Steel Catenary Riser Riser Top Tension Flowlines Accessoires Point Presse, 8 octobre

24 Croissance et innovation en étroit partenariat avec Petrobras Une gamme complète pour l exploration et la production MINAS GERAIS Une nouvelle base de services à Rio das Ostras Une équipe R & D locale dédiée à Petrobras, soutenue par les forces de recherche du groupe basées en France Un partenariat de très long terme avec Pétrobras depuis 60 ans Belo Horizonte VMB VSB São Paulo Rio das Ostras Santos Basin Espirito Santo Basin Campos Basin Point Presse, 8 octobre

25 Vallourec au Brésil : Un outil industriel totalement intégré Aujourd hui avec l usine VMB et encore demain avec la nouvelle usine VSB Point Presse, 8 octobre

26 LA RENAISSANCE DU NUCLEAIRE Philippe Crouzet Président du Directoire

27 La renaissance du nucléaire Nouveaux moteurs de la demande Croissance à long terme de la demande d électricité Nécessité de réduire les émissions de CO 2 Augmentation des projets de nouvelles centrales nucléaires et allongement de la durée de vie des centrales existantes Nouveaux EPR en France Maintenance et re-tubage des centrales nucléaires existantes Accélération du programme nucléaire chinois Accroissement du nombre de pays mettant en œuvre un programme d énergie nucléaire Marché : une demande supérieure aux capacités actuelles Vallourec : un carnet de commandes plein jusqu en 2013 Point Presse, 8 octobre

28 Renaissance du nucléaire : de 372 à 640 GWe installés dans le monde entre 2006 et 2030 Nouveaux projets GWe net installé Extension durée Fin théorique Source : Areva Point Presse, 8 octobre

29 Nos solutions pour des centrales nucléaires de plus en plus sûres Efficacité énergétique accrue Point Presse, 8 octobre

30 De nouvelles capacités pour accompagner la relance de la demande Valinox Nucléaire à Montbard, France Capacité multipliée par 3 à Montbard d ici 2011 => km Valinox Nucléaire à Nansha, Chine Construction d une usine pour fournir la demande locale, d ici 2012 => km au total Valtimet (France & Etats-Unis) Capacité multipliée par 2 Mécanisme de contrôle Valinox Nucléaire Tubes pour générateurs de vapeur - Valinox Nucléaire Tubes pour réchauffeur d eau Valtimet Point Presse, 8 octobre

31 LE DEFI CHINOIS Philippe Crouzet Président du Directoire

32 Une offre à contenu local pour accompagner le développement de la Chine Pétrole & Gaz 2 ème marché mondial de tubes OCTG pour la production de pétrole & gaz Forte croissance Acquisition de 19,5% de Tianda Oil Pipe (TOP) Energie électrique 1/3 de la nouvelle capacité mondiale devrait être construite en Chine dans les 20 prochaines années Construction d une usine de tubes à Changzhou et extension de l usine de finition existante Nucléaire Le parc nucléaire chinois devrait passer de 15GW à plus de 100GW en 2020 Nouvelle usine de tubes pour générateurs de vapeur de centrales nucléaires à Nansha Point Presse, 8 octobre

33 Une offre chinoise pour nos clients chinois En 2009 : 8 sites 500 collaborateurs 10% du chiffre d affaires du groupe Usine Tianda Oil Pipe de tubes OCTG pour pétrole & gaz Nouvelle usine de Valinox Nucléaire de tubes pour centrales nucléaires Beijing Xi an Changzhou Tianda Zhangjiagang Nansha Bureau commercial Services, pétrole & gaz Usine de tubes soudés en titane Centrales électriques et usines petrochimiques Nouvelle usine de tubes pour centrales electriques supercritiques et ultra-supercritiques Usine de filatage connections VAM Pétrole & Gaz Bureau commercial et logistique Pétrole & gaz Point Presse, 8 octobre

34 CONCLUSION Philippe Crouzet Président du Directoire

35 Nous sommes confortés dans notre vision de la croissance du secteur de l énergie (trillions of Btu) Consommation mondiale d énergie (Tendance ) 500 Historique Prévision OCDE Non-OCDE Source : Estimations Agence Internationale de l Energie International Energy Outlook 2009 Point Presse, 8 octobre

36 Vallourec est idéalement positionné pour profiter de cette croissance Gaz de schiste Etats-Unis 2011 Nucléaire France 2011 Usine intégrée VSB Brésil 2011 Finition Pétrole & Gaz Nigeria 2010 Finition & Forage Pétrole & Gaz Golfe 2011 Finition Pétrole & Gaz Indonésie Energie électrique & nucléaire &Pétrole & Gaz Chine acieries 10 tuberies 37 usines de finition Ventes & Services Forêts et mines personnes animées par la recherche de l excellence et l innovation Point Presse, 8 octobre

37 Nous accélérons la mise en œuvre de notre stratégie pour saisir toutes ces opportunités Plus Premium & Solutions Leadership technologique Efficacité dans l innovation Plus local Logistique / Services Contenu local Leadership local Proximité clients / réactivité Plus compétitif Portefeuille géographique équilibré Optimisation des actifs Flexibilité Accroissement de l efficacité énergétique Développement des talents Point Presse, 8 octobre