Premiers résultats de l enquête réseaux du commerce de détail. Julien Fraichard INSEE Décembre 2006

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1 commerce de détail Julien Fraichard INSEE

2 Plan L enquête «réseaux du commerce de détail» Les parts de chiffre d affaires Les résultats qualitatifs Les développements ultérieurs Page 2

3 Une enquête qui vise à connaître le poids des réseaux et leur forme d organisation En 2006, 455 têtes de réseau ont été interrogées Le champ est limité aux réseaux de plus de 7 points de vente Cette première enquête couvre environ 70% du secteur du commerce de détail en termes de chiffre d affaires, le reste sera enquêté fin 2007 Page 3

4 Les secteurs d activité retenus Activité du réseau Nombre de réseaux Nombre de points de vente Entretien et réparation de véhicules automobiles Commerce de détail d'équipements automobiles Commerce de détail de produits surgelés Commerce d'alimentation générale Supérettes Supermarchés Magasins populaires Hypermarchés Grands magasins Autres commerces de détail en magasin non spécialisé Page 4

5 Les secteurs d activités retenus Activité du réseau Nombre de réseaux Nombre de points de vente Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage Commerce de détail de meubles Commerce de détail d'autres équipements du foyer Commerce de détail d'appareils électroménagers et de radiotélévision Commerce de détail de quincaillerie Commerce de détail de bricolage Commerce de détail de livres, journaux et papeterie Commerce de détail d'optique et de photographie Commerce de détail de revêtements de sols et de murs Commerce de détail d'horlogerie et de bijouterie Commerce de détail d'articles de sport et de loisir Jardineries, fleuristes Page 5

6 Le questionnaire Les types d organisation Le rôle de la tête de réseau Les marques propres et les achats dans le réseau Les prestations de la tête de réseau Les obligations des points de vente indépendants Page 6

7 Le questionnaire(1) : Les types d organisation Les réseaux sont détectés à partir des enseignes, et la tête de réseau est interrogée. On demande de répartir les points de vente du réseau et le chiffre d affaires de ces derniers selon qu ils sont des : Points de vente en propre (intégrés ou succursalistes) Points de vente sous contrat de franchise Points de vente sous simple contrat de licence de marque Points de vente sous contrat de commission-affiliation Points de vente sous contrat de concession Points de vente sous simple contrat de location-gérance Points de vente adhérents à un groupement Points de vente affiliés à la centrale de référencement ou d achat du réseau mais ne portant pas l enseigne du réseau Page 7

8 La répartition des points de vente selon leurs relations avec leur tête de réseau Type d'organisation Nombre de points de vente Page 8 En propre Groupement Franchise Licence de marque Concession Centrale d'achat ou de référencement Autres Location-gérance 270 Commission-affiliation 228 TOTAL

9 Répartition des points de vente des réseaux par activité Jardineries, fleuristes Commerce d'alimentation générale Commerce de détail de livres, journaux et papeterie Commerce de détail d'optique et de photographie Commerce de détail d'appareils électroménagers et de radiotélévision Commerce de détail de quincaillerie Commerce de détail de meubles Ensemble Entretien et réparation de véhicules automobiles Commerce de détail d'articles de sport et de loisir Hypermarchés Commerce de détail d'autres équipements du foyer Commerce de détail d'équipements automobiles Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté Supérettes Commerce de détail de bricolage Supermarchés Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage Autres commerces de détail en magasin non spécialisé Commerce de détail de revêtements de sols et de murs Commerce de détail d'horlogerie et de bijouterie En propre Magasins populaires Groupement Grands magasins Franchise autre 0% 20% 40% 60% 80% 10 Page 9 Julien Fraichard commerce de détail

10 Chiffres d affaires des points de ventes par type d organisation Types d'organisation des points de vente Part du chiffre d'affaires du secteur réalisé En propre 44% Groupement 28% Franchise 8% Licence de marque 2% Concession 1% Centrale 1% Autres 1% Location-gérance 0% Commission-affiliation 1% Total des réseaux 84% Total du secteur 100% Page 10

11 Répartition des CA des points de vente des réseaux par activité Commerce de détail de livres, journaux et papeterie Commerce de détail d'optique et de photographie Supérettes Jardineries, fleuristes Entretien et réparation de véhicules automobiles Commerce de détail d'autres équipements du foyer Commerce de détail d'équipements automobiles Supermarchés Hypermarchés Ensemble Commerce de détail de meubles Autres commerces de détail en magasin non spécialisé merce de détail de parfumerie et de produits de beauté Commerce de détail d'articles de sport et de loisir Commerce de détail d'appareils électroménagers Commerce de détail de bricolage Commerce de détail de revêtements de sols et de murs Commerce de détail d'horlogerie et de bijouterie Magasins populaires merce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage En propre Groupement Franchise Autre Page 11 Commerce d'alimentation générale Commerce de détail de quincaillerie Grands magasins 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

12 Le questionnaire(2) : Le rôle de la tête de réseau Conception de l agencement des points de vente Définition de l assortiment des points de vente Fonctions logistiques Formation des équipes Lancement de campagnes de publicité et de promotion Définition des offres de services à la clientèle Mise à disposition d outils informatiques Suivi des ventes Diffusion au sein du réseau des performances des points de vente Page 12

13 Le rôle de la tête de réseau Agencement des points de vente Définition de l'assortiment OUI Totalement OUI Partiellement NON OUI Totalement OUI Partiellement NON Franchise 78% 17% 4% 70% 25% 4% Groupement 46% 34% 19% 30% 60% 9% Fonctions logistiques Formation des équipes OUI OUI OUI Totalement Partiellement NON OUI Totalement Partiellement NON Franchise 39% 29% 30% 52% 36% 10% Groupement 17% 38% 43% 20% 61% 17% Campagnes de publicité Offres de services OUI OUI OUI Totalement Partiellement NON OUI Totalement Partiellement NON Franchise 72% 21% 6% 63% 33% 3% Groupement 53% 45% 1% 32% 50% 16% Outils informatiques Suivi des ventes Diffusion des performances OUI OUI OUI OUI Totalement Partiellement NON OUI Totalement Partiellement NON OUI Totalement Partiellement NON Franchise 46% 42% 11% 51% 37% 11% 59% 32% 8% Groupement 31% 63% 5% 17% 60% 21% 21% 60% 17% Page 13

14 Le questionnaire(3) : Les marques propres et les achats du réseau Le réseau possède-t-il des marques propres? A combien estimez-vous la part du chiffre d affaires du réseau? Le réseau possède-t-il une (ou plusieurs) centrale(s) d achats? Le réseau possède-t-il une (ou plusieurs) centrale(s) de référencement? A combien estimez-vous la part des achats effectués par les points de vente du réseau, en 2005? Auprès de la centrale d achats du réseau Auprès de fournisseurs agréés par la (ou les) centrale(s) de référencement Auprès d autres fournisseurs Page 14

15 Les marques propres OUI NON Si OUI : Part du chiffre d'affaires En Propre 56% 43% 27% Franchise 60% 39% 25% Groupement 54% 45% 32% Page 15

16 Les centrales centrale(s) d'achats centrale(s) de référencement OUI NON OUI NON Franchise 66% 33% 66% 33% Groupement 61% 38% 76% 24% Part de la centrale d'achats Part de la centrale de référencement Autres fournisseurs Franchise 61% 33% 5% Groupement 77% 19% 3% Page 16

17 Le questionnaire(4) : Les prestations de la tête de réseau aux points de vente Une formation initiale Une transmission de savoir-faire Une assistance régulière Une exclusivité territoriale Invitations aux principales commissions stratégiques du réseau Prix conseillés à la vente au détail Une aide à la transmission de l entreprise Page 17

18 Les prestations de la tête de réseau aux points de vente indépendants Aide au lancement Formation initiale OUI NON OUI NON Franchise 86% 13% 89% 10% Groupement 67% 32% 53% 46% Transmission de savoir-faire Assistance régulière OUI NON OUI NON Franchise 93% 6% 88% 11% Groupement 71% 28% 77% 22% Exclusivité territoriale Commissions stratégiques OUI NON OUI NON Franchise 73% 26% 69% 30% Groupement 55% 44% 83% 16% Prix conseillés Transmission de l'entreprise OUI NON NON OUI Franchise 84% 15% 45% 54% Groupement 56% 43% 44% 55% Page 18

19 Le questionnaire(5) : Les obligations des points de vente indépendants Paiement d un droit d entrée ou souscription de parts sociales Acquittement de redevances ou cotisations fixes Acquittement de redevances ou cotisations proportionnelles au chiffre d affaires du point de vente Participation financière aux campagnes de publicité Respect d une gamme minimale imposée Offre de certains services à la clientèle Exclusivité d approvisionnement auprès de la centrale d achats du réseau ou de fournisseurs référencés Clause de non concurrence post-contractuelle Droit de préemption en cas de cession Page 19

20 Les obligations des points de vente indépendants Droit d'entrée ou parts sociales Redevances fixes OUI NON NON OUI Franchise 67% 32% 59% 40% Groupement 87% 12% 19% 80% Proportionnelles au chiffre d'affaires Participation financière aux campagnes de publicité OUI NON OUI NON Franchise 74% 25% 78% 21% Groupement 59% 40% 83% 16% Page 20

21 Les obligations des points de vente indépendants Respect d'une gamme minimale Offre de certains services à la clientèle OUI NON NON OUI Franchise 71% 28% 43% 56% Groupement 51% 48% 40% 59% Exclusivité d'approvisionnement Clause de non concurrence postcontractuelle Droit de préemption en cas de cession NON OUI NON OUI OUI NON Franchise 49% 50% 45% 54% 72% 27% Groupement 84% 15% 72% 27% 54% 45% Page 21

22 Une analyse à poursuivre Un approfondissement sur les autres formes de réseaux Les parts de marchés en chiffres d affaires au niveau NAF700 Une approche fouillée des relations entre les têtes de réseau et leurs membres Comité de concertation au premier trimestre 2007 Des publications en 2007 : Insee Résultat et Insee Première Page 22

23 Merci pour votre attention. Page 23

24 ANNEXES Enseigne L enseigne est ce qui identifie généralement aux yeux du consommateur le point de vente et son réseau. Elle est définie par : un nom d une enseigne, un assortiment de produits et services, un agencement spécifique de magasin, Page 24

25 ANNEXES Points de vente en propre (intégrés ou succursalistes) Les points de vente en propre sont les magasins appartenant à l entreprise «tête de réseau» ou à l une de ses filiales. Ils sont donc juridiquement (pour les succursales de la tête de réseau) ou financièrement (pour les succursales des filiales) dépendants de la tête de réseau. Page 25

26 ANNEXES Points de vente sous contrat de franchise Les réseaux de franchise sont constitués d entreprises juridiquement indépendantes qui bénéficient notamment du savoir-faire et de l enseigne du franchiseur dans le cadre d un contrat de franchise. Les points de vente utilisent l enseigne dans le cadre de relations contractuelles assorties de droits et d obligations par rapport au franchiseur. Page 26

27 ANNEXES Points de vente sous simple contrat de licence de marque Ce sont tous les points de vente d entreprises juridiquement indépendantes liées à une tête de réseau par un contrat de licence de marque exclusivement. Remarque : seuls les points de vente d entreprises indépendantes liées à une tête de réseau uniquement par un contrat de licence de marque doivent être comptabilisées sous cette catégorie. Si, par exemple, le contrat de licence de marque est associé à un contrat de franchise, les points de vente doivent être comptabilisés sous la catégorie des «points de vente sous contrat de franchise». Page 27

28 ANNEXES Points de vente sous contrat de commissionaffiliation Ce sont tous les points de vente d entreprises juridiquement indépendantes liées à une tête de réseau par un contrat de commission-affiliation. Dans le cadre d un contrat de commission-affiliation, le commerçant n est pas propriétaire de son stock (il ne choisit pas la marchandise et les prix de vente sont imposés). La propriété de la marchandise passe directement de la tête de réseau au client. Le commissionnaire-affilié est alors rémunéré à la commission. Page 28

29 ANNEXES Points de vente sous contrat de concession Ce sont tous les points de vente d entreprises juridiquement indépendantes liées à une tête de réseau par un contrat de concession. La concession est un contrat par lequel la tête de réseau délivre à un nombre de commerçants (concessionnaires) le droit de vendre un ou plusieurs produits. Le contrat de concession est basé sur la location d une enseigne et la garantie d une exclusivité territoriale pour le concessionnaire. Page 29

30 ANNEXES Points de vente sous simple contrat de location-gérance Ce sont tous les points de vente d entreprises juridiquement indépendantes liées à une tête de réseau par un contrat de location-gérance exclusivement. La location-gérance est le contrat par lequel un propriétaire de fonds de commerce (la tête du réseau) les loue à des entreprises indépendantes. Remarque : seuls les points de vente d entreprises indépendantes liées à une tête de réseau uniquement par un contrat de location-gérance doivent être comptabilisées sous cette catégorie. Si, par exemple, le contrat de location-gérance est associé à un contrat de franchise, les points de vente doivent être comptabilisés sous la catégorie des «points de vente sous contrat de franchise». Page 30

31 ANNEXES Points de vente adhérents à un groupement Ce sont les points de vente d entreprises juridiquement et financièrement indépendantes qui sont adhérentes à un groupement. Ces entreprises se regroupent souvent, sous forme de coopérative, autour d une centrale d achat afin de bénéficier de conditions d achats et de services. Page 31

32 ANNEXES Marque propre Une marque propre est une marque exclusive du réseau, distribuées par la (ou les) enseigne(s) du réseau. Les marques propres sont aussi dénommées «marques de distributeur» et ne portent pas nécessairement le nom du distributeur qui la propose. Elles peuvent être aussi des «marques d enseigne» lorsque les produits portent le nom de l enseigne. Page 32

33 ANNEXES Centrale d achats Au sein d un réseau, la centrale d achats gère les achats des membres du réseau. Dans ce cadre, elle négocie les prix avec les fournisseurs et, parfois, s occupe de la logistique et de la documentation des produits. Page 33

34 ANNEXES Centrale de référencement Contrairement à la centrale d achats, la centrale de référencement n achète pas les produits mais sélectionne seulement des produits et des fournisseurs auprès desquels les membres du réseau peuvent acheter à des prix convenus. Page 34

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36 Répartition des points de vente du réseau par catégorie (un point de vente ne doit être comptabilisé qu une seule fois - voir Notice) Nombre de points de vente Chiffre d affaires TTC réalisé par ces points de vente en 2005 (réel ou estimé, en euros ) Points de vente en propre (intégrés ou succursalistes) Points de vente sous contrat de franchise Points de vente sous simple contrat de licence de marque Points de vente sous contrat de commission-affiliation Points de vente sous contrat de concession Points de vente sous simple contrat de location-gérance Points de vente adhérents à un groupement (coopérative, GIE, ) Points de vente affiliés à la centrale de référencement ou d achat du réseau mais ne portant pas l enseigne du réseau Autres (précisez :) Page 36

37 Les fonctions suivantes sont-elles assurées par la tête de réseau (ou une structure proche, au niveau régional, par exemple)? Oui Totalement Oui Partiellement Non Conception de l agencement des points de vente Définition de l assortiment des points de vente Fonctions logistiques (stockage, entreposage, livraison aux points de vente Formation des équipes Lancement de campagnes de publicité et de promotion Définition des offres de services à la clientèle Mise à disposition d outils informatiques (comptabilité, gestion des stocks, intranet, système d échanges électroniques professionnels, Suivi des ventes Diffusion au sein du réseau des performances des points de vente Page 37

38 Les points de vente indépendants bénéficient-ils? Oui Non D une aide au lancement (étude de marché, dossier de financement, recherche de local, compte prévisionnel, ) D une formation initiale D une transmission de savoir-faire D une assistance régulière (gestion, marketing, audit, plan d amélioration,...) D une exclusivité territoriale D invitations aux principales commissions stratégiques du réseau (marketing, communication, ) De prix conseillés à la vente au détail D une aide à la transmission de l entreprise Page 38