EXPÉRIENCE DES FUSIONS ET RESEAUX DANS LE MONDE PHARMACEUTIQUE

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1 EXPÉRIENCE DES FUSIONS ET RESEAUX DANS LE MONDE PHARMACEUTIQUE Michel Pluess Président Novartis Suisse Séminaire de Direction DASS, Fiesch /VS 31 août 2005

2 STRUCTURE DU DÉBAT ÉXPERIENCE DE NOVARTIS (CRÉÉE 1996) LE DÉFI DE L INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE FUSIONS RÉSEAUX CONCLUSIONS 2 Presentation DASS / Pluess /

3 NOVARTIS 3 Presentation DASS / Pluess /

4 NOVARTIS EN UN COUP D ŒIL Une des sociétés du secteur de la santé ayant la croissance la plus rapide en 2004 Un Groupe prêt à accroître encore sa part de marché en 2005 Une des meilleures alliances entre un pipe-line pharmaceutique puissant et une faible exposition aux risques d expirations de brevets Des investissements audacieux dans la recherche afin d assurer le maintien du leadership fondé sur l innovation La division Consumer Health centrée sur l amélioration de la santé et du bien-être des consommateurs du monde entier Sandoz leader mondial dans le domaine des de médicaments génériques Faits marquants de 2004 Chiffre d affaires:usd 28,2 mia Résultat net: USD 5,8 Effectif: Pays: 140 Siège: Bâle, Suisse 4 Presentation DASS / Pluess /

5 ÊTRE UN LEADER MONDIAL DE L INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE Pharmaceutiques Produits généralistes Novartis Maladies cardiovasculaires/métabolisme Neurosciences A/AO/AG/THS/IU Maladies respiratoires /Dermatologie Maladies infectieuses Produits matures Consumer Health OTC Animal Health Nutrition médicale 1 er âge et bébés (Gerber) CIBA Vision Sandoz Génériques Sandoz 4 % Résultat opérationnel 2004* par division Consumer 14 % Health 82 % Chiffre d affaires 2004* par division Sandoz 11 % Produits de spécialité Oncologie Transplantation Ophthalmologie A/AO/AG/THS/IU : Arthrite/Atteintes osseuses/affections gastro-intestinales/traitement hormonal de substitution (THS)/Incontinence urinaire Source 5 Presentation : rapport annuel DASS Novartis / Pluess 2004 / Consumer 24 % Health 65 % Pharmaceuticals Pharmaceuticals * Sandoz est une division à part depuis janvier 2005

6 NOVARTIS : LA FIERTÉ D UNE TRADITION D INNOVATION MÉDICALE «Dans le droit fil de notre culture d entreprise, nos employés fourniront un effort supplémentaire afin de produire un médicament plus rapidement, non pas parce que quelqu un a affirmé que cela leur rapportera plus d argent, mais parce qu ils comprennent que leur activité profite grandement aux patients.» Dr Daniel Vasella, Président et Administrateur-délégué de Novartis Parmi les traitements de pointe de Novartis: Leucémie Transplantation d organes Paludisme Epilepsie Syndrome du colon irritable Traitement contre les métastases osseuses Lèpre Schizophrénie Eczéma Cancer du sein 6 Presentation DASS / Pluess /

7 NOTRE BUT : AVOIR UN IMPACT POSITIF SUR LA VIE DES PATIENTS Nouveaux médicaments novateurs Des médicaments innovants Efficacité accrue et/ou profil des effets secondaires Produits généralistes et spécialisés 7 Presentation DASS / Pluess / Produits génériques de qualité élevée Produits de la plus haute qualité, aux meilleurs prix après expiration du brevet Déblocage de fonds pour de nouveaux traitements innovants Alternatives OTC Produits de haute qualité, sûrs et facile d accès Une alternative habilitant les patients là où cela s avère nécessaire

8 LE DÉFI DE L INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE Productivité en déclin! 8 Presentation DASS / Pluess /

9 L INNOVATION UNIQUE CLÉ DU SUCCÈS Coûts R&D pour une nouvelle substance en USD Mio Substances 600 Du laboratoire jusqu au marché: 250 en recherche de la phase pré-clinique Ans 5 en recherche clinique Source: PhRMA nouveau médicament 9 Presentation DASS / Pluess /

10 DE PLUS EN PLUS COÛTEUX Développement des coûts capitalisés pour les tests pré-cliniques et ensuite cliniques par nouveaux médicaments admis sur le marché 900 Mio. USD (Référence Coûts de 2000) Total Pré-clinique Clinique Source: DiMasi et al. (2003): The Price of Innovation, Journal of Health Economics. 10 Presentation DASS / Pluess /

11 COMPLEXITÉ ACCRUE DES MALADIES DES EXIGENCES EN EFFICACITÉ, SECURITÉ ET ÉCONOMIE DES ESPOIRS ET ATTENTES DES PROFESSIONELS ET DES PATIENTS DES DOCUMENTATIONS POUR L AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ DES TECHNOLOGIES 11 Presentation DASS / Pluess /

12 COMPLEXITÉ DU SAVOIR FAIRE genetics chem.inform. biochemistry biotechnology phys.chem. analytics biophysics physics genomics chemistry measuring tech. proteomics biostructure bioinformatics comput.chem. mol.design biology does not hold anymore pharmacogenomics informatics pharmacology toxicogenomics pharmacy modeling pk/pd metabolism toxicology behavior 12 Presentation DASS / Pluess /

13 MÉDICAMENTS ORIGINAUX: CYCLES DE VIE REDUITES (10 5 ANS) L innovation offre des options de traitement qui rendent les génériques obsolètes Nouveaux médicaments innovants Génériques Expiration du brevet Les génériques libèrent des fonds pour des médicaments innovants Obscolescence des génériques 13 Presentation DASS / Pluess /

14 LE DÉFI DE L INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE Expirations des brevets de produits importants et simultanément absence de projets novateurs issue de la recherche et du développement interne Acquérir une PME pharmaceutique ou biotech ayant projet(s) intéressant(s) en R & D Fusion horizontale, afin de réaliser des economies d échelles Acquérir des produits en phase de maturité pour augmenter les recettes de ventes Augmenter les investissements internes en R & D Renforcer les alliances ou réseaux Changer le mode d opération de l entreprise 14 Presentation DASS / Pluess /

15 CHOIX EN FAVEUR DE FUSIONS Stagnation des projets en R&D Faiblesse de la R&D interne Economies d échelles Production Marketing et Distribution Administration Entrée dans un marche non exploité au paravent Pays Ligne de produits Control financier/boursier Source: P.M. Danzon, A. Epstein, S. Nicholson, Warton School Sept Presentation DASS / Pluess /

16 CHOIX POUR LA SOLUTION RÉSEAUX Stagnation de nouveaux projets en R&D Faiblesse de la R&D interne: Collaborations Economies d échelles Production: Tiers spécialistes Marketing et Distribution: Co-Marketing, Co-Branding Administration: Factoring, Informatique, etc. Entrée dans un marché non exploité au paravent Pays: Franchising, Agences, etc. Ligne de produits: Co-Marketing, In-Licensing, etc. Source: P.M. Danzon, A. Epstein, S. Nicholson, Warton School Sept Presentation DASS / Pluess /

17 Histoire de l Industrie Chimique de Bâle Sandoz 1886 Wander/Gerber Sandoz Chemicals Pharma Agro Nutrition 1997 Novartis Pharma Agro Nutrition Novartis Pharma Consumer Health Syngenta Sales 2002 Bio. CHF Ciba 1884 Geigy Ciba-Geigy Chemicals Pharma Agro 1997 Astra-Zeneca Agro Hoechst Industrie Ciba CS Agro Clariant Chemicals Ciba CS Chemicals 9 7 Chemicals 1999 Vantico 1 Polymers Roche 1896 Roche Pharma Vitamins Perfumes Diagnostics Böhringer Diagnostics Roche Pharma Diagnostics DMS 27 3 Vitamins Sales CHF 42 Bio. - No. Personnel Sales CHF 92 Bio. - No. Personnel Givaudan Perfumes Service Providers 3 - Johnson Controls - Valorec - Cimo - Solvias - aprentas - Others

18 LE MODÈLE NOVARTIS FUSION HORIZONTALE Stagnation de nouveaux projets en R&D Synergies entre les deux R&D internes Economies d échelles Production et administration Augmentation des ressources de marketing Focaliser le Groupe sur l Industrie de la Santé Séparation des produits chimiques, agrochimiques et des semences Création d une nouvelle compétence dans les marchés des génériques 18 Presentation DASS / Pluess /

19 ESSAI D UNE ANALYSE DE RÉUSSITE Seule entreprise du secteur de la santé leader à la fois pour les médicaments protégés par un brevet et les génériques Augmentation record du chiffre d affaires et de la part de marché Pipe-line systématiquement classé comme l un des meilleurs Notation de crédit AAA et forte capacité à générer du cash flow Engagement solide en matière de responsabilité sociale Accent mis sur le talent humain à travers des mesures permanentes de formation et de développement 19 Presentation DASS / Pluess /

20 NOS QUATRE PRINCIPAUX ATOUTS Partenaires externes Innovation Culture de Novartis Ressources humaines Performance 20 Presentation DASS / Pluess /

21 LES VALEURS FONDAMENTALES DE NOVARTIS Chez Novartis, nous voulons être: Axés sur les résultats Orientés vers les clients et la qualité Novateurs et créatifs Compétents Leaders Axés sur la rapidité, l action, l initiative et la simplicité Responsables Engagés et disciplinés Attachés au respect mutuel, à la franchise, à la confiance, à l intégrité et à la loyauté Respectueux d une communication ouverte, d un esprit de collaboration et de compréhension 21 Presentation DASS / Pluess /

22 ACCÉLÉRATION DES INNOVATIONS: UNE PRIORITÉ STRATÉGIQUE Concentration sur les médicaments et la productivité Développement de l excellence commerciale Accélération des innovations Phase 1 Phase 2 Phase et au-delà Création de Novartis Création de Syngenta Ouverture du NIBR aux Etats-Unis Scission de Ciba Spécialités 22 Presentation DASS / Pluess / Sept blockbusters prévus d ici à 2008

23 CRÉER UN LEADER MONDIAL DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES Novartis Novartis Pharma Produits généralistes Mal. cardiovasculaires/ métabolisme Neuroscience A/O/G/H/I Maladies respiratoires/ dermatologie Maladies infectieuses Produits matures Consumer Health OTC Santé animale Nutrition médicale 1 er âge et bébés CIBA Vision SANDOZ Produits biopharmaceutiques génériques Médecine spécialisée Oncologie Transplantation Ophthalmologie Source: rapports annuels A/O/G/H/I: 23 Presentation arthrite/path. DASS / Pluess osseuses/path. / Gastro-intestinales/remplacement hormonal/incontinence

24 NOVARTIS PHARMA: UNE CROISSANCE SOLIDE Croissance dynamique continue, dépassant celle des concurrents 6 è société pharmaceutique mondiale Croissance solide grâce à l innovation 11 lancements aux USA depuis 2000 Focalisation sur les maladies cardiovasculaires et sur l oncologie Entend doubler le nombre de blockbusters d ici à 2008 pour en totaliser 7 Pipe-line très attrayant 10 produits en phase avancée de développement, avec un chiffre d affaires total > USD 10 milliards Chiffre d affaires par région Europe 34% Japon 11% Amérique du Nord 43% Reste du Amérique monde latine 8% 4% 24 Presentation DASS / Pluess /

25 PRODUCTIVITÉ ÉLEVÉE CONSTANTE EN R&D 64 projets en phase II/III ou en voie d enregistrement Plus de 40 enregistrements prévus entre 2004 et 2007 Meilleur développement du secteur 11 lancements aux USA depuis 2000 Temps de développement plus court que chez les concurrents N 1 d une étude sur l utilisation de nouvelles technologies 1 Maximiser les produits existants grâce à de nouvelles indications 1 25 Presentation CenterWatch DASS / Pluess 2003 / Source: R&D Day, nov. 2003

26 NOVARTIS LEADER DANS LA CONCEPTION DE PRODUITS VÉRITABLEMENT NOVATEURS 15 des plus grands fabricants de médicaments expérimentaux réputés (100 produits en tout) et nombre de produits en développement (colonnes) Les médicaments expérimentaux de Novartis sont : SPP100, LAF237, PTK787, FTY720 et QAB Novartis Pfizer 1 Amgen Aventis 1 BMS 1 Roche 1 AstraZeneca Boeh. Ingl. 1 CV Ther. Eli Lilly 1 Genentech 1 Keryx Neurocrine SuperGen Vicuron 1 Certains médicaments peuvent avoir été répertoriés plusieurs fois ou répertoriés sous plusieurs fabricants. Source: R&D Directions, mars Presentation DASS / Pluess /

27 NIBR: CRÉER UN ENVIRONNEMENT PROPICE À L INNOVATION DANS LA DÉCOUVERTE DE MÉDICAMENTS Initiative internationale lancée en 2002 nouveau siège à Cambridge, USA Découvrir de nouveaux médicaments de façon fiable et prévisible La découverte se concentre sur les voies cellulaires clés et les principaux mécanismes biologiques des maladies Essais précoces de validation afin d éviter les renoncements en phase avancée de développement Développer le savoir-faire de Novartis avec de nouveaux talents et technologies NIBR: Novartis Institutes for BioMedical Research (Instituts Novartis pour la Recherche Biomédicale) 27 Presentation DASS / Pluess /

28 RÉSEAU INTERNATIONAL DE R&D AXÉ SUR L INNOVATION Etats-Unis : (650 employés d ici à 2005) Diabète Maladies infectieuses Mal. cardiovasculaires Oncologie Génomique fonctionnelle Technol. de découverte/hts Voies moléculaires Modèles de maladies Global Discovery Chemistry Epigénétique IK@N GB : (274 employés) Douleur chron. Mal. respiratoires Suisse: (1584 employés) Autriche : (210 employés) Autoimmunité (dont dermatol.) Mal. osseuses/musc./gastrointestinales Syst. nerveux/ophthalmologie Oncologie Transplantation Génomique fonctionnelle Technol. de découverte/hts Plateforme de recherche sur les protéases Global Discovery Chemistry IK@N GPCR Japon : (74 employés) Soutien la recherche dans plus. domaines Singapour : Maladies tropicales 28 Presentation DASS / Pluess /

29 NITD: COMBATTRE LES MALADIES TROPICALES Aggravation inquiétante de la situation dans le monde : 2,5 mrd de personnes exposées à la dengue et 50 millions de nouveaux cas par an 1 personne infectée par la tuberculose chaque seconde Centre de recherche de classe internationale ouvert à Singapour en janvier 2003 Promotion des connaissances internationales pour combattre les maladies négligées Objectif : deux molécules au stade des essais cliniques avancés d ici à 2008 NITD: Novartis Institutes for Tropical Disease (Instituts Novartis sur les maladies tropicales) 29 Presentation DASS / Pluess /

30 APRÈS LA CRÉATION DE NOVARTIS EN 1996 SUITE À LA FUSION DE CIBA-GEIGY ET SANDOZ UN RÉAJUSTEMENT DES 3 SITES EXISTANTS À BÂLE DEVIENT NÉCESSAIRE 30 Presentation DASS / Pluess /

31 PRODUCTION: A L EXTÉRIEURE DE LA VILLE WRO AH CAMPUS WKL Mixed Functions Strat. Reserve Rhein WSJ Research Development Global Marketing &Sales Pharma HQ Group HQ SCHWEIZERHALLE Production Chemical Development STEIN Production Pharmaceutical Development Laboratoires & Bureaux 31 Presentation DASS / Pluess / Production

32 LES PILIERS DE LA RESPONSABILITÉ SOCIALE D ENTREPRISE Culture: promouvoir le respect des principes éthiques Lieu de travail: assurer des conditions équitables pour tous Environnement: réduire l impact sur l environnement Communauté: s engager dans des partenariats dans nos communautés locales Besoins non satisfaits: se concentrer sur les maladies négligées et améliorer l accès aux médicaments Novartis entend agir de manière aussi responsable et consciencieuse que chacun de nous le ferait au sein de sa communauté. 32 Presentation DASS / Pluess /

33 UN ENVIRONNEMENT OÙ IL FAIT BON TRAVAILLER MedAdNews: Novartis nommée entreprise de l année Fortune: Novartis classée parmi les 10 entreprises européennes offrant les meilleures conditions de travail Science: Novartis gagne 3 places dans le sondage 2003 réalisé auprès des scientifiques Parmi les meilleurs employeurs dans divers sondages internat. (Royaume-Uni, Espagne, Italie, Mexique, France, Canada, etc.) 33 Presentation DASS / Pluess /

34 RÉSUMÉ SUR L EXPÉRIENCE NOVARTIS L un des plus forts taux de croissance parmi les dix premières sociétés pharmaceutiques en 2004 Une part de marché qui devrait continuer de progresser en 2005 La seule entreprise leader à la fois pour les médicaments novateurs et les produits génériques Une solide position financière notation AAA Un excellent pipe-line R&D moteur de l innovation Une entreprise qui s engage en faveur de la responsabilité sociale et pour ses employés 34 Presentation DASS / Pluess /

35 CONCLUSIONS? Réussir une Fusion: Ressources humaines: Objectifs clairs et transparents, mélanger les équipes vite, éclaircir la situation personnelle pour chacun, faire un projet d entreprise, lancer une nouvelle culture, plan sociale Organisation et Structures: Aller vite, viser directement la situation idéale, permettre de faire des erreurs, ne pas sous-estimer les ressources nécessaires Les Clients: Les informer et si possible intégrer Communication: Communiquer, communiquer, communiquer! 35 Presentation DASS / Pluess /