MARKETBEAT 1 ÈRE COURONNE BUREAUX

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1 XXX XXX MARKETBEAT 1 ÈRE COURONNE BUREAUX 4 ème Trimestre XXX Vents porteurs sur le Sud

2 SOMMAIRE 01 Contexte économique 2 02 Synthèse Première Couronne 3 03 Première Couronne Est 5 04 Première Couronne Nord 7 05 Première Couronne Sud 9 06 Définitions & Sectorisation 11

3 CONTEXTE ÉCONOMIQUE CLIMAT SOUS HAUTE TENSION Rebond avant contestations L amélioration du pouvoir d achat français aux 2ème et 3ème trimestres 2018 (+0,4%, après +0,8%) et le retour à la normale des transports ont contribué à stimuler la consommation des ménages au 3ème trimestre 2018 (+0,4% après -0,2%). Couplée à des investissements toujours conséquents et une balance commerciale nette positive de +0,7%, elle a permis à la croissance française de rebondir de +0,2% au 2ème trimestre à +0,4% au 3ème trimestre Cette embellie a cependant été rapidement balayée par la crise des «gilets jaunes» avec un effet immédiat tangible quant à la consommation des ménages en pleine période de fêtes. Les perturbations liées à ces contestations devraient ainsi amputer de 0,1 point la croissance en fin d année. Pourtant réputée pour son dynamisme, l activité du 4ème trimestre atteindrait cette année tout juste +0,2%, portant la croissance prévisionnelle de 2018 à seulement 1,5%, après +2,3% en Depuis Janvier, moral des ménages et climat des affaires sont d ailleurs tous deux orientés à la baisse : -12 et -8 points respectivement. Le premier indicateur rend directement compte du climat lié aux contestations sociales; le second, pour sa part, laisse présager un ralentissement du commerce mondial sur fond de nouvelles pressions protectionnistes et d incertitudes politiques en Europe (modalités incertaines du Brexit, budget italien, prolongation de la crise française). Doucement mais surement Résultat d une croissance moins soutenue, une décélération des créations nettes d emplois s est opérée en 2018 : à comparer à en Parmi les emplois salariés marchands, le secteur tertiaire concentre toujours l essentiel des créations de postes alors que l intérim s essouffle. A partir du 1er semestre 2019, l emploi salarié non marchand devrait, pour sa part, profiter de la mise en place du nouveau dispositif «Parcours emploi compétences». En 2019, OXFORD ECONOMICS prévoit ainsi un taux de chômage de 8,9% en France métropolitaine - et 7,8% pour l Ile-de-France - des chiffres en baisse par rapport aux 9,4% relevés en 2017 (resp. 8,7%). Bien que plus mesuré que prévu, le recul du chômage reste donc toujours de mise en 2018 et ce, pour la 3ème année consécutive. Fait également inédit depuis 2016, la baisse du nombre de demandeurs d emploi de catégorie A ( entre janvier et novembre 2018). Croissance du PIB en France, % INSEE Enquêtes de conjoncture, indices INSEE Taux de chômage en France métropolitaine, en % Oxford Economics 2

4 SYNTHÈSE PREMIÈRE COURONNE DEMANDE PLACÉE ET VALEURS LOCATIVES Demande placée : le Sud détrône le Nord La demande placée de bureaux en Première Couronne Sud a accéléré en fin d année pour parvenir à un total cumulé de m² commercialisés en Ce volume égale quasiment le niveau observé l année précédente. Bien au-dessus de la moyenne enregistrée de 2013 à 2016 ( m²) ce résultat souligne un redressement de l activité du marché sur ce secteur; sa baisse de 10% en un an est donc à relativiser. La dynamique s est concentrée essentiellement au Sud avec m² traités en Cette performance portée par une recrudescence des grands mouvements retourne la situation de l année précédente où le Nord menait la danse. Le volume traité en Première Couronne a progressé sur le segment des petites surfaces (+2% en un an), il s est à contrario orienté à la baisse sur celles de taille intermédiaire (-9% en un an); cette tendance baissière a été principalement observée à l Est et au Sud où les utilisateurs ont préféré les grands gabarits d immeubles. La baisse du volume placé sur le segment des bureaux de grand gabarit en Première Couronne (-16% en un an) est donc essentiellement imputable au recul de ce type de signatures au Nord. Le nombre de grandes transactions signées en Première Couronne en au total - bien supérieur aux années (9 en moyenne) prouve une meilleure tenue de ce marché sur deux années consécutives. Parmi les mouvements les plus significatifs se distinguent des implantations supérieures à m² : VALEO à Créteil, ORANGE sur l immeuble «Lebon Lamartine» à Villejuif, UBISOFT dans «Le Floresco» à Saint-Mandé ou encore STIME dans «Smart Up» à Châtillon. Les loyers moyens à la hausse Le loyer prime en Première Couronne reste inchangé à 360 /m²/an. Dans un contexte de pression sur les immeubles neufs et restructurés, ce secteur affiche une légère progression de ses valeurs de première main (+3% en un an) à 300 /m²/an. Dans le détail, ce loyer moyen reste le plus élevé sur le secteur Nord (340 /m²/an) et affiche une hausse importante à l Est (+13% en un an ; 270 /m²/an). Le loyer moyen des transactions de seconde main est également en hausse (+9% en un an) à 250 /m²/an, porté par le Sud et de l Est, deux secteurs où les commercialisations ont vu leur rythme s accélérer depuis le début de l année. Rappelons qu il s agit toujours d une observation de valeurs faciales corrigées à hauteur de 23,5% en moyenne pour les prises à bail de surfaces supérieures à m². Demande placée en Première Couronne, Demande placée en Première Couronne par tranche de surface En 2018 Tranche de surface Valeurs locatives moyennes de transactions en Première Couronne, /m²/an Sources : M² Part, Evol. N/N-1 Moins de m² % +2% De à m² % -9% Plus de m² % -16% Surface totale % -10% 3

5 SYNTHÈSE PREMIÈRE COURONNE OFFRE IMMÉDIATE ET FUTURE Un allégement bienvenu de l offre immédiate Offre immédiate en Première Couronne, Dans son ensemble, l offre immédiate en Première Couronne s est orientée à la baisse (-12% en un an) pour se positionner à m² fin Ce résultat, bien qu encore élevé, est le plus bas enregistré en dix ans sur ce secteur, sans pour autant revenir aux niveaux pré-2009 ( m² en moyenne de 2002 à 2008). Dans le détail, les disponibilités se sont alourdies au Nord au 4 ème trimestre pour représenter un peu plus de 62% du poids de l offre en Première Couronne, une tendance amenée par la hausse des grandes surfaces. Elles se sont, a contrario, fortement réduites au Sud avec l écoulement de grands gabarits d immeubles existants (-37% en un an). Le stock vacant observé à l Est demeure, quant à lui, le plus bas du secteur et continue de se contracter (-30% en un an). Dans l ensemble, le volume des stocks se réduit sur tous les segments de surfaces, ce qui prouve un réel élan des commercialisations des surfaces existantes en Première Couronne en Seule la montée du stock de grandes surfaces au Nord vient contredire cette tendance. Taux de vacance en Première Couronne Plongeon du taux de vacance au Sud Le taux de vacance en Première Couronne se positionne à 7,6% fin Les écarts demeurent importants entre les différents secteurs : autour de 12% dans le Nord, 6,2% dans le Sud et seulement 3,1% dans l Est où la pénurie d offres s installe, à l image du marché parisien limitrophe. Notons le plongeon spectaculaire du taux de vacance au Sud (-37% en un an) conduit par les commercialisations de grandes surfaces existantes. L offre neuve reste faible en Première Couronne quels que soient les marchés considérés et pousse donc les utilisateurs à s intéresser aux opérations en chantier ou en projet. Livraisons d'immeubles de plus de m² en Première Couronne, Des livraisons très attendues en 2019 Le volume des livraisons en 2018 n a pas dépassé m², soit le niveau le plus bas enregistré sur la décennie. Cette situation va radicalement changer en 2019 où les livraisons seront nettement plus nombreuses : m² en chantier dont les 2/3 sont encore à commercialiser. C est vers le Nord et Saint-Denis que vont se tourner tous les regards avec la livraison, entre autres, des opérations «Pulse» et «Moods». Cette reprise des chantiers va aussi alimenter le marché en 2020 et 2021 avec d ores et déjà m² et m² de surfaces en construction. 4

6 PREMIÈRE COURONNE EST DEMANDE PLACÉE ET VALEURS LOCATIVES Deuxième meilleure performance de la décennie! Demande placée en Première Couronne Est, La demande placée de bureaux en Première Couronne Est s est élevée à m² en En hausse de 51% en un an, ce résultat est l un des meilleurs de la décennie sur ce secteur; il s explique par une accélération du rythme des commercialisations au 4 ème trimestre dont le volume pèse près de 50% du poids des signatures de l année. De belles transactions en toute fin d année Le dynamisme du marché se retrouve particulièrement sur le segment des petites (+33% en un an) mais surtout sur celui des grandes surfaces (+146% en un an). Dans le détail, les cinq grandes transactions signées en 2018 totalisent m²; les plus grands mouvements répertoriés ont été actés à la fin de l année et concernent la prise à bail de VALEO ( m²) à Créteil, et la précommercialisation de m² par UBISOFT dans «Le Floresco» à Saint-Mandé. A contrario le volume placé sur le segment des moyennes surfaces s est replié de 29% en un an; l offre immédiate de bureaux plus fournie sur ce segment devrait permettre un retour aux volumes usuels dans les mois à venir ( m² placés par an entre 2013 et 2017). Les loyers de 1 ère et de 2 nde main à la hausse Le loyer prime en Première Couronne Est reste inchangé à 320 /m²/an, un niveau stable depuis Il s est vérifié cette année avec la signature de l UCANSS sur l immeuble «Digital» à Montreuil. Demande placée en Première Couronne Est par tranche de surface En 2018 Tranche de surface M² PART Evol. N/N-1 Moins de m² % +33% De à m² % -29% Plus de m² % +146% Surface totale % +51% Valeurs locatives de transactions en Première Couronne Est, /m²/an Le loyer moyen de première main s est, quant à lui, corrigé à 270 /m²/an au cumul de l année 2018, avec des valeurs supérieures à 300 /m²/an sur des immeubles neufs situés près des grands hubs de transport. Le loyer moyen de 2 nde main reste dans sa tendance haussière et se positionne à 230 /m²/an. L écart des loyers est significatif entre les communes proches de la capitale où les signatures de l année se réalisent dans une fourchette comprise entre 250 et 320 /m²/an, et des localisations plus excentrées où les loyers se situent dans leur grande majorité entre 100 et 150 /m²/an. Sources :, 5

7 PREMIÈRE COURONNE EST OFFRE IMMÉDIATE ET FUTURE Offre immédiate : un plus bas en dix ans L offre immédiate de bureaux en Première Couronne Est observe toujours sa tendance baissière pour parvenir à son point le plus bas de la décennie avec m² vacants à la fin du 4 ème trimestre La contraction de l offre s est observée sur tous les segments de surfaces : légère sur les petites (-7% en un an), et plus significative sur les moyennes (-28% en un an). La réduction du stock disponible de grands gabarits est, quant à elle, spectaculaire (-67% en un an); elle s explique, entre autres, par la commercialisation de surfaces dans les immeubles existants sis 64 bis avenue Aubert à Vincennes et dans «Le Concerto» à Montreuil. Au-delà du volume de l offre immédiate au plus bas depuis 10 ans, la qualité des surfaces disponibles pose question avec une quasi disparition de bureaux de classe A, ceux la-même qui ont la préférence des utilisateurs. Offre immédiate en Première Couronne Est, Taux de vacance Chute du taux de vacance Suivant la tendance baissière de l offre immédiate, le taux de vacance chute à 3,1% à la fin du 4 ème trimestre Ce résultat est le plus bas enregistré sur ce marché depuis 2000 et tranche avec la moyenne de son secteur de référence (7,6% en moyenne en Première Couronne). Le marché de l Est présente aujourd hui un profil similaire à celui de Paris (2,3%) et marque ainsi sa différence. Du renouveau à l horizon Les projets de bureaux neufs devraient alimenter le renouveau de l offre avec une accélération des livraisons au fil des années jusqu à En 2019, la seule disponibilité de grande surface concernera la tour «Altaïs Evolution» avec m² encore disponibles sur une surface totale de m²; l immeuble «Elyps» ( m²) également prévu pour le courant de l année, a quant à lui déjà été entièrement précommercialisé. Disponibilités de première main (de plus de m²) certaines et probables en Première Couronne Est, En 2020, près de m² devrait être livrés, deux opérations, le «Floresco» à Saint-Mandé déjà précommercialisé et un immeuble situé «38 rue Roger Salengro» à Fontenay-sous-Bois, sont d ores et déjà en chantier. En 2021 les projets se concentreront sur Bagnolet, Maisons-Alfort et Fontenay-sous-Bois et totaliseront plus de m² avec permis de construire; parmi eux, seul «Helia» ( m²) a vu le démarrage de son chantier. 6

8 PREMIÈRE COURONNE NORD DEMANDE PLACÉE ET VALEURS LOCATIVES Demande placée : montagnes russes La demande placée de bureaux en Première Couronne Nord s est élevée à m² en Ce résultat, en baisse de 57% par rapport à 2017, année exceptionnelle en termes de commercialisation, signe l un des niveaux les plus bas de la décennie sur le secteur. L essentiel de l activité transactionnelle s est concentré sur les villes de Saint-Denis et Clichy. Demande placée en Première Couronne Nord, Dynamisme sur les surfaces moyennes L activité du marché a ralenti sur le segment des petites surfaces (-13% en un an), ces dernières se sont avérées moins nombreuses et plus compactes que les années précédentes. Le rythme des commercialisations de grandes surfaces a, lui aussi, observé une décélération par rapport à l année précédente tant en termes de volume (-88% en un an) qu en nombre (2 signatures en 2018 contre 10 en 2017). Il affiche un total de m², un résultat bien en dessous de la moyenne décennale enregistrée sur ce type de biens ( m²). Les quelques transactions ont concerné un acteur de la santé dans «Curve» ( m²) à Saint- Denis et l acteur du luxe HERMES dans «Le Canopy» (6 300 m²) à Le Pré-Saint-Gervais. A contrario, la demande des entreprises a été dynamique sur le segment des moyennes surfaces (+59% en un an), avec près d une vingtaine de signatures dont 6 sur des gabarits supérieurs à m². Demande placée en Première Couronne Nord par tranche de surface En 2018 Tranche de surface M² Part Evol. N/N-1 Moins de m² % -13% De à m² % +59% Plus de m² % -88% Surface totale % -57% Le loyer moyen de 1 ère main en forte hausse Le loyer prime de bureaux se corrige à 350 /m²/an en Première Couronne Nord au cumul de l année Les plus hautes valeurs locatives ont été observées à Clichy et Saint-Ouen dans des immeubles neufs de grande qualité proche du périphérique, mais aussi à Saint-Denis. Valeurs locatives de transactions en Première Couronne Nord, /m²/an La progression des valeurs locatives de transactions de bureaux neufs est régulière depuis maintenant 3 ans sur ce secteur; elles atteignent aujourd hui 340 /m²/an et pourraient même encore augmenter à la faveur des livraisons futures de qualité AAA. Le loyer moyen de seconde main, en légère hausse depuis fin 2017, se positionne, quant à lui, à 240 /m²/an. L amplitude des valeurs locatives entre immeubles anciens et rénovés reste très significative : d environ 100 /m²/an à 320 /m²/an selon les localisations. Sources :, 7

9 PREMIÈRE COURONNE NORD OFFRE IMMÉDIATE ET FUTURE Un trop plein de grandes surfaces obsolètes Le volume de l offre immédiate de bureaux en Première Couronne Nord continue d enfler depuis près de six ans pour atteindre m² fin 2018, son point le plus haut de la décennie. Ce secteur évolue donc à contre-courant d une tendance francilienne qui voit les disponibilités immédiates se contracter. Ce phénomène d alourdissement de l offre est porté par le segment des grandes surfaces (+51% en un an); elles totalisent m² vacants, soit un volume presque 2 fois supérieur à celui de la moyenne décennale de la demande placée sur ce secteur. Les surfaces de seconde main constitue 80% du stock des grandes surfaces, dont certaines obsolètes. Cette composition pose à nouveau la question du devenir de certains ensembles de bureaux dont un changement d usage est à prévoir à défaut d une commercialisation. A l inverse, les bureaux inférieurs à m² se sont réduits de 34% et de 27% en un an pour les petites et moyennes surfaces, preuve d une meilleure commercialisation sur ces segments en Offre immédiate en Première Couronne Nord, Taux de vacance Le taux de vacance en hausse Suivant le mouvement haussier de l offre immédiate, le taux de vacance en Première Couronne Nord se positionne à 12,1% fin 2018, en augmentation par rapport à l année précédente. Ce taux demeure le plus élevé de la Première Couronne (7,6% en moyenne), et se rapproche de ses sommets (13% observé en 2011). Plus de livraisons neuves en 2019! Près de m² soit une vingtaine de projets sont attendus en Première Couronne à l horizon Parmi eux les 8 projets lancés en blanc devraient pallier à l obsolescence du parc. Disponibilités de première main (de plus de m²) certaines et probables en Première Couronne Nord, Pour l heure, 5 opérations en construction représentant m² disponibles seront livrés dans le courant de l année 2019 : «Moods» ( m²), «Pulse» ( m²), «Pleyad 4» (6 700 m²) à Saint-Denis, «Evidence» ( m²) à Saint-Ouen et un immeuble sis 50 rue Madame Sanzillon (5 300 m²) à Clichy. Les disponibilités futures en chantier prévues pour 2020 et 2021 concernent à l heure actuelle des restructurations : «New Corner» ( m²) à Saint-Denis et le méga-projet en cours de développement «Stories» ( m²) à Saint-Ouen. 8

10 PREMIÈRE COURONNE SUD DEMANDE PLACÉE ET VALEURS LOCATIVES Les commercialisations vont bon train La demande placée de bureaux en Première Couronne Sud en progression régulière depuis trois ans a atteint m² en 2018, signant le 3 ème record de la décennie sur ce secteur. Demande placée en Première Couronne Sud, L accélération du rythme de l activité transactionnelle (+33% en un an) a été portée par les commercialisations de grandes surfaces (+131% en un an) avec 9 signatures pour un total de m². Ces signatures se sont réalisées dans des localisations variées, avec une concentration particulière sur Montrouge et Châtillon. Les plus significatives en termes de volume concernent les prises à bail d ORANGE dans «Lebon Lamartine» ( m²) à Villejuif, STIME dans «Smart Up» ( m²) et ORANO dans «Le Prisme» ( m²) à Châtillon. A contrario, les commercialisations de surfaces de taille intermédiaire ont reculé de 38% par rapport à 2017; les 15 signatures de cette année restent cependant au niveau de leur moyenne décennale enregistrée sur ce secteur pour ce segment. Le volume placé des petites surfaces est, quant à lui, relativement égal d une année sur l autre. Hausse importante du loyer de 2 nde main Le loyer prime reste inchangé à 360 /m²/an, valeur attestée par des prises à bail en Les commercialisations de grand gabarit en Première Couronne Sud rehaussent le loyer moyen de 1 ère main à 300 /m²/an en 2018 (+3% en un an), avec des valeurs proches de /m²/an pour des immeubles neufs situés en bordure du périphérique. La valeur moyenne des transactions de bureaux de seconde main a également augmenté (+17% en un an) pour atteindre 270 /m²/an au cumul de l année Le différentiel des loyers de transactions est toujours aussi important sur ce secteur entre les communes limitrophes de Paris : en particulier entre Montrouge où la médiane des valeurs se situe à 265 /m²/an avec des signatures pouvant dépasser les 350 /m²/an, et les communes situées en 2 ème rideau où la médiane des valeurs se positionne plutôt aux alentours de 200 /m²/an. Demande placée en Première Couronne Sud par tranche de surface En 2018 Tranche de surface M² Part Evol. N/N-1 Moins de m² % -2% De à m² % -38% Plus de m² % +131% Surface totale % +33% Valeurs locatives de transactions en Première Couronne Sud, /m²/an Les loyers de transactions pourraient encore augmenter en Première Couronne Sud à court et moyen terme, compte tenu de la pénurie d offres sur les arrondissements parisiens limitrophes. Sources :, 9

11 PREMIERE COURONNE SUD OFFRE IMMÉDIATE ET FUTURE Bel allègement de l offre immédiate L offre immédiate en Première Couronne Sud s est allégée de 37% en un an pour atteindre m² fin 2018, soit son point le plus bas de la décennie. Cette orientation à la baisse est la bienvenue après quatre années de dilatation de l offre jusqu à des niveaux supérieurs à m². La contraction du stock des bureaux disponibles est visible sur tous les segments de surface : de manière modérée sur les moyennes (-16% en un an) et significative sur les petites et grandes surfaces (-43% et -54% en un an respectivement). Les immeubles de grand gabarit proposés à la location ou à la vente sont exclusivement de seconde main, pour la plupart rénovés et représentent m² au total; parmi eux, «Le Magnetik», «Cap de Paris» et Cap Sud 92» situés à Montrouge, ainsi d autres situés à Ivry-sur-Seine et Gentilly. Le manque de disponibilités et la hausse des valeurs locatives à Paris ainsi que la construction de la ligne Sud du Grand Paris Express devraient continuer de profiter à la Première Couronne Sud à court et moyen terme. Offre immédiate en Première Couronne Sud, Taux de vacance Baisse du taux de vacance Le taux de vacance enregistré en Première Couronne Sud se positionne à 6,2% fin 2018 et affiche une baisse significative de 34% en un an. Elle s explique en partie par des commercialisations de grandes surfaces (CHRONOPOST, ORANO au 1 er semestre, et STIME au 3 ème trimestre) sur des immeubles existants. La vacance se normalise donc sur la partie Sud de la Première Couronne et marque sa différence avec sa consœur du Nord (12,1%). Des disponibilités futures au compte-goutte Au total, un peu plus de m² de disponibilités futures sont prévues en Première Couronne Sud. Pour l heure, seulement m² sont en chantier; malgré la bonne tenue du marché en 2018 les investisseurs restent prudents et livreront les nouveaux immeubles au comptegoutte entre 2019 et La volumétrie des disponibilités attendues pour 2019 est donc assez faible, de l ordre de m² dans l ensemble «Tangram» (5 600 m² libres sur m² au total) à Malakoff, et l ensemble «Aragon» ( m²) à Villejuif. En 2020, m² de surfaces en chantier sont actuellement disponibles dans «Iro» à Châtillon, «Network 1» à Bagneux et «Osmose» à Arcueil. Notons que sur ces trois opérations, deux sont déjà partiellement pré-commercialisées. Disponibilités de première main (de plus de m²) certaines et probables en Première Couronne Sud, 10

12 DEFINITIONS Demande placée : Ensemble des transactions, à la location ou à la vente, réalisées par des utilisateurs finaux, y compris les précommercialisations, les clés en main et les opérations pour compte-propre, sous réserve de la levée des conditions suspensives. Offre immédiate : Ensemble des surfaces vacantes proposées à la commercialisation à un instant T. Sont exclus les recherches de successeur et les congés de bail jusqu'à la sortie effective du locataire. Loyer moyen de 1 ère main : Exprimé en euro HT-HC par m² et par an. Le loyer moyen correspond à la moyenne des loyers, pondérée par la surface totale des transactions de première main (surfaces neuves ou restructurées). Loyer moyen de 2 nde main : Exprimé en euro HT-HC par m² et par an. Le loyer moyen correspond à la moyenne des loyers, pondérée par la surface totale des transactions de seconde main (hors surfaces neuves ou restructurées). Loyer prime : Le loyer prime correspond à la moyenne des valeurs de transaction les plus élevées observées sur des immeubles neufs ou restructurés, très bien localisés et loués avec une durée d engagement ferme longue. Production neuve de bureaux : Ensemble des surfaces neuves à construire et en chantier avec ou sans autorisations (PC et agréments) et non encore livrées. Production neuve certaine de bureaux : Ensemble des opérations mises en chantier à un instant T et non encore livrées. Production neuve probable de bureaux : Ensemble des opérations non encore mises en chantier à un instant T et ayant obtenu un agrément et/ou un permis de construire. Production neuve potentielle de bureaux : Ensemble des projets identifiés n'ayant pas encore obtenu d'agrément et/ou de permis de construire Taux de vacance : Part de l offre immédiatement disponible dans le parc de bureaux existant à un instant T SECTORISATION IMMOSTAT 11

13 AUTEURS Magali Marton Directrice des Etudes - France +33 (0) Agnès Talene Chargée d études - France +33 (0) CONTACTS Antoine Derville Président +33 (0) Ludovic Delaisse Head of Agency (Office, Industrial & Development) +33 (0) Disclaimer Il ne saurait être initié de transaction, basée sur le présent document, sans l appui d un avis professionnel spécifique et de qualité. Bien que les données aient été vérifiées de façon rigoureuse, la responsabilité de ne saurait être engagée en aucune manière en cas d erreur ou inexactitude figurant dans le présent document. Toute référence, reproduction ou diffusion, totale ou partielle, du présent document et des informations qui y figurent, est interdite sans accord préalable exprès de. En tout état de cause, toute référence, reproduction ou diffusion devra en mentionner la source Cushman&Wakefield, Inc. Tous droits réservés

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