L envol du photovoltaïque

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1 L envol du photovoltaïque 08 Septembre 2008 Bertrand Dellinger Hôtel d'iéna

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3 Sommaire Le contexte énergétique Le marché du photovoltaïque Mondial et Européen Français Positionnement d un groupe énergétique : BP Les axes stratégiques en France de BP Solar 3

4 Le contexte énergétique

5 Contexte énergétique Principaux objectifs énergétiques Les objectifs de Kyoto et le facteur 4 Réduire l intensité énergétique de 2% par an d ici 2015 Réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) de 3% par an pour diviser par 4 les émissions en 2050 (atteindre les objectifs de Kyoto à moyen terme) «Facteur 4» : Transport : ramener, d ici 2012 les émissions de GES à leur niveau de 1990 (en augmentation de 22% depuis 1990) Bâtiment : diviser, d ici 2050, par 4 le niveau de comsommation énergétique (de 400kWh/m2/an à 100kWh/m2/an) Loi de programme sur l énergie % d électricité d origine renouvelable en % de plus en chaleur d origine renouvelable en ,75 % de biocarburants incorporés en 2008 et 7% en

6 Contexte énergétique Principales mesures Bâtiments : un large potentiel d économies d énergie consomme 43% de l énergie disponible et représente 21% des émissions nationales de CO2 (120 mt) Constructions nouvelles : Réglementation thermique (exigences +15% entre 2000 et 2005, + 40% en 2020) Bâtiments existants : Nouveau: réglementation pour les réhabilitations majeures Crédit d impôt en hausse pour les équipements efficaces (de 25% à 40%) et les renouvelables (50%) Financement : certificats blancs, prêts à taux préférentiels Diagnostic énergétique systématique pour les ventes et les locations résumé dans une étiquette énergie/co 2 6

7 Contexte énergétique Principaux objectifs énergétiques Objectifs de la RT 2005 des constructions neuves : Améliorer la performance énergétique de la construction neuve d au moins 15% (vs RT2000), un objectif de 40% en 2020, Limiter le recours à la climatisation, Maîtriser la demande en électricité (MDE) : isolation, protection solaire, etc.. Source : publication direction générale de l Urbanisme de l Habitat et de la Construction mai

8 Contexte énergétique L énergie en France Mix énergétique Français en 2007 Gaz 15% Pétrole 33% Electricté nuclaire (- solde exportateur) 40% Autres déchets non renouvelables 0,4% Pompages 0,2% Charbon 5% Autres 7% Source : Ministère de l Économie, des Finances et de l Emploi, DGEMP, 24/04/2008 8

9 Contexte énergétique L énergie en France Répartition des 7% Autres La consommation d'énergie renouvelable est encore dominée par le bois-énergie et l'hydraulique Hydraulique 26% Autres : solaire PV, Thermique, Goéthermie 6% PV ~0,1% CES + géothermie ~5,9% Electricté Eolienne 3% Pompe à chaleur 3% Biogaz 1% Biocarburants 6% Déchets urbains solides renouvelalbes 6% Bois et déchets de bois 49% Source : Ministère de l Économie, des Finances et de l Emploi, DGEMP, 24/04/2008 9

10 Le marché du photovoltaïque

11 Marché du photovoltaïque mondial Fabrication des cellules La fabrication de cellules solaires augmente de façon très significative depuis 8 ans : moyenne de 35% 2500 Fabrication des cellules photovoltaïques - MW % % 14% % % % 20% 31% Source : EPIA «Global Market Outlook for Photovoltaics until 2012» (02/2008) 11

12 «Grid-Parity» Metallurgical route non-sawing route Métallurgie Silicium Raffinage Silicium Crystal Growth Wafering Fabrication cellule Assemblage module Distribution Métal. silicium solaire de catégorie Fluidised bed technology Improved casting (Mono² ) Ribbon Technology Nanotech- -nology Thin wafer (150 µm and below) Production en série fortement automatisée Cellules au rendement élevée Cellules organiques/n anocomposées disruptives Panneaux solaires design et intégrés Nouveaux matériels Systèmes design Installation rapide 12

13 Marché du photovoltaïque mondial Technologie des cellules Silicium cristallin : élément principal de la plupart des modules photovoltaïque et technologie retenue par BP a-si; 4,7 % CIS; 0,2 % CdTe; 2,7 % C-Si Feuille ruban; 2,6 % mono c-si; 43,4 % multi c-si; 46,5 % 13

14 Marché du photovoltaïque mondial Valeur financière La valeur annuelle du marché PV devrait atteindre 318 milliards d euros dans le monde suivant le scénario Volontariste Valeur du marché PV milliards Source : EPIA «Solar Generation IV » 14

15 Marché du photovoltaïque mondial Prévision de la croissance Marché mondial du photovoltaïque jusqu en Marché annuel (MW) et taux de croissance annuel (%) 62% % 80% 70% % % % 60% 50% 40% % % 26% 30% 20% 10% Policy driven scenario pessimistic scenario annual growth rate % Source : EPIA «Global Market Outlook for Photovoltaics until 2012» (02/2008) 15

16 Marché du photovoltaïque mondial Prévision de la Croissance Développement du marché du photovoltaïque dans 3 grandes régions du monde : Europe, USA et Asie Répartition du marché global - MW 10.9 GWp GWp 8.7 GWp Autres pays du Monde Inde Corée du Sud GWp 5.2 GWp Japon Chine USA Autres pays d'europe GWp 2.3 GWp Allemagne France Source : EPIA «Global Market Outlook for Photovoltaics until 2012» (02/2008) 16

17 Marché du photovoltaïque mondial Puissance du marché D ici 2012 la puissance installée cumulée devrait atteindre 44 GW Capacité globale cumulée du marché (Policy Driven Scenario) - GM ,7 5,3 1,8 2,2 2,8 3, Projected values Source : EPIA «Global Market Outlook for Photovoltaics until 2012» (02/2008) 17

18 Marché du Photovoltaïque en Europe Les leaders 2007, l Union Européenne a installé MWc Pays TOP 10 Europe 2007 en MW Connecté réseau Sites Isolés Total 1. Allemagne Espagne Italie Portugal France Royaume Uni République Tchèque Autriche Grèce Pays Bas Total UE Source: Observ er - Renewable energy magazine March and April

19 Marché du Photovoltaïque en France Contexte politique & professionnel Positionnement du gouvernement français Lancé en Mai 2007 par le Président Français Passer de 9 % à 20 % la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d énergie en 2020 et viser, si possible, 25 % Organisations professionnelles 1.SER - Syndicat des Energies Renouvelables 2.ADEME Agence De l Environnement de de la Maîtrise d Energie 3.ENERPLAN 4.DERBI Pôle de compétitivité 19

20 Marché du Photovoltaïque en France La croissance positive Parc cumulé des installations photovoltaïques raccordées en 2007 : ~ 25 MW Croissance du parc français raccordé au réseau entre 2003 et 2007 a été, en moyenne, supérieure à 100 % Installations raccordées au réseau entre 2003 et 2007 en France en MW Source: SER Bilan Grenelle

21 Marché du Photovoltaïque en France Zoom régional Estimation du marché photovoltaïque français en 2007 est de ~ 35 MW Soit 16 MW Outre-mer et Corse Soit 19 MW France continentale Estimation 2007 en MW par zone géographique (Découpage par agence ERDF) Source: SER Bilan Grenelle

22 Marché du Photovoltaïque en France -Emploi L estimation du taux de croissance de l emploi dans les énergies renouvelables est de % jusqu en 2012 Dans le domaine du photovoltaïque, l emploi est multiplié par L évolution de l emploi dans le secteur des ENR en Nbre d emplois directs Emploi dans les ENR Emploi dans le PV Source: Source Ademe / In Numeri juillet

23 Marché du Photovoltaïque en France Tarif d achat PV Types d installations solaires éligible à l intégration - PV intégré en toitures tuiles ou ardoises, conçu industriellement avec ou sans structure Tarif d achat PV c/kwh Verrières - Brise soleil Systèmes PV en toiture France Doms Tarif de base ct/kwh* ct/kwh - Façades (bardages) et murs-rideaux, - Les balustrades, gardecorps de fenêtre, balcons et terrasses Bonus BIPV Tarif BIPV ct/kwh ct/kwh ct/kwh ct/kwh 23

24 Marché du Photovoltaïque en France Connecté réseau résidentiel Contexte Résidentiel très favorable Simplification administrative des autorisations d installation (ERDF) Le marché cible : 2 à 3 kwp - ASP (client final) : 7,5 à 10 /Wc L évolution du marché français - MW , French solar market GCR potential (estimation) Source: EPIA & SER newsletter 12/

25 Positionnement de BP

26 Concurrents dans le monde Top 10 des fabricants 500 Production en 2007 MW Q-Cells - Allemangne Sharp - Japon Suntech Power - chine Kyocera - First Solar - Motech - Japon USA Taiwan Sanyo - Japon Sun Power - USA Baoding Yingli - Chine SolarWorld - Allemange Misubishi - Japon BP Solar - USA 26

27 Concurrents sur la métropole 27

28 Concurrents dans les Doms 28

29 BP Groupe énergétique mondial Plus de 30 d expérience dans le solaire Création de BP Alternative Energy en 2005 Une Business Unit dédiée aux énergies alternatives & renouvelables Devenir leader mondial en électricité à basse teneur en carbone Investir $8 milliards au cours des 10 prochaines années Atteindre un chiffre d affaires de $6.5 milliards d ici 2015 Réduire les émissions de GES de 24 million tonnes par an d ici 2015 Wind & Solar Solaire Eolien Hydrogène Gaz Naturel 29

30 BP Solar Filiale à 100 % BP Solar un des leaders du photovoltaïque dans le monde, avec plus de 30 ans d'expérience Intégration verticale : du silicium à l'installation de solutions clé en main en passant par la fabrication de cellules et de panneaux solaires Fabrication & Ventes : 5 usines (USA, Espagne, Inde, Chine et Australie) et des bureaux commerciaux dans 160 pays Emploi directement plus de personnes dans le monde 30

31 BP Solar Implantation des Usines Frederick, MD Casting 85 MW Wafering 85 MW Cells 40 MW Modules 38 MW Madrid Cells 82 MW Modules 36 MW Xian Modules 13 MW Bangalore Cells 52 MW Modules 85 MW Total Capacity Casting 85 MW Wafering 85 MW Cells 228 MW Modules 181 MW Sydney Cells 54 MW Modules 9 MW *2007 figures 31

32 L activité en France de BP Solar devenir producteur d électricité

33 BP Solar France Nos ambitions en France Renforcer notre position sur le marché du PV en France Gagner en part de marché sur 3 segments stratégiques : Le secteur résidentiel en Métropole et DOM/TOM, Les grands projets commerciaux en partenariat avec des investisseurs, entreprises Les solutions industrielles et rurales en sites isolés. Accélérer notre croissance et assurer une rentabilité pérenne : Doubler nos volumes annuels tous les ans jusqu en 2010 Dépasser 100 MW en Ventes (MW)

34 BP Solar France Segments de marché BP Solar France en 2007 : 4.4 MW installés Soit m² de panneaux, soit environ 4 terrains de football Segment/Régions France Doms Afrique Autres pays Résidentiel (kw) Large projet (MW) Sites Isolés 34

35 B 2 A BP Solar France Segment Résidentiel Un des leaders sur ce marché de réseaux intégrés 40 installateurs formés et certifiés dans toute la France en ce qui concerne la sécurité du travail, la qualité et la connaissance des produits

36 Exemple d une maison équipée avec du photovoltaïque intégré et raccordé au réseau Maison principale commune de Saint Drezery Département de l Hérault 160 m², type 5, conforme à la RT 2000 Démarche MDE 15 m² de capteurs polycristallins intégrés 1 onduleur type IG 620 Vente de la totalité de la production à EDF Coût du raccordement EDF 517 Résultats Production annuelle : 2600 kwh Facturation production à EDF : 2600 kwh x O,56 = 1456 Location annuelle du compteur : 46 Bilan économique Investissement générateur TTC MOD TTC Raccordement EDF 500 TTC Aide régionale Solde TTC Crédit d impôt Investissement client TTC Gain d exploitation TTC/an Temps de retour brut 5,8 ans 36

37 Exemple d une maison équipée avec du photovoltaïque intégré et raccordé au réseau Maison principale commune de Cergy Pontoise Département du Val D Oise 160 m², type 5, conforme à la RT 2000 Démarche MDE 23 m² de capteurs polycristallins intégrés 1 onduleur type IG Vente de la totalité de la production à EDF Coût moyen du raccordement EDF 500 Résultats Production annuelle : 2621 kwh Facturation production à EDF : 2621 kwh x 0,5718 = 1498 Contrat EDF sur 20 ans réajusté annuellement à la hausse Location annuelle du compteur : 46 Bilan économique Investissement moyen générateur TTC MdO TTC Raccordement EDF 500 TTC Aide régionale Solde TTC Crédit d impôt (Couple avec deux enfants) TTC Investissement client TTC Abondement BP France à définir Gain d exploitation TTC/an Temps de retour brut maximal 11 ans 37

38 BP Solar France Segment Sites Isolés Trois domaines d activité commerciale : Développement et exécution de grands projets clé en main Offre à des grands comptes sélectionnés de solutions solaires clés pour leur projets dans les pays émergents Distribution de petits modules à travers notre réseau de partenaires stratégiques 38

39 BP Solar France Segment LCP Depuis 5 ans, BP Solar exploite en direct Plus de 300 installations en investissement propre Soit 4.7 MW entre Guadeloupe: 1.7 MW Martinique: 1.6 MW Réunion: 1.4 MW 39

40 BP Solar France LCP Segment Special Purpose Vehicle contrat EPC Principal contractant Montage Juridique & financier Démarches administratives Maîtrise d Ouvrage Maîtrise d Œuvre Composants HSSE Travaux de génie civil Travaux Electricité Travaux Mécanique Installation sécurisée Raccordement au point de livraison du gestionnaire de réseau (ERDF) Test & mise en service Exploitation (maintenance, supervision et suivi de la production). 40

41 Rentabilité d une centrale PV Centrales PV non intégrées (sol, surimposition) 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 Prix d'investissement Freefield Nord Freefield Sud Freefield DOM Technologies CdTe Poly 41

42 Rentabilité d une centrale PV Centrales PV intégrées (BIPV) 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 Prix d'investissement BIPV Nord Freefield Nord BIPV Sud Freefield Sud BIPV DOM Freefield DOM Technologies Poly Membrane 42

43 Références BP Solar

44 Tolède / Madridejos Project Information Type: Grid connected System size: 8,8MWp Module: BP 3170 Annual production: MWh YOC:

45 Carmona / Sevilla Project Information Type: Grid connected System size: 1,2MWp Module: LP 162 EU Inverter: SMA 100 Annual production: MWh YOC:

46 Lycée BEL AIR / Réunion Project Information Type: Grid connected System size: 750 kwp Module: BP 3165 N Inverter: 34 GI Annual production: 970 MWh YOC:

47 School fast-food / Martinique Project Information Type: Grid connected System size: 60 kwp Module: BP 3160S Inverter: 12 IG 60 (Fronius) Annual production: 80 MWh YOC:

48 Port Vendres / France Project Information Type: Grid connected System size: 87 kwp Module: BP 3160 S Inverter: 15 GI 60 (Fronius) Annual production: 103 MWh YOC:

49 Tunisia Telecom / Africa Project Information Type: Off Grid System size: 71 MWp Module: BP 3160U Inverter: XPC 8000 studer Annual production: 130 MWh YOC:

50 Head office BP in Cap Town / Africa Project Information Type: Grid connected System size: 67 kwp Module: BP 3160S and Glass glass (SOL 289) Inverter: IG and 60 Annual production: 90 MWh YOC:

51 Geiseltalsee / Braunsbedra Project Information Type: Grid connected System size: 4 MWp Module: BP 3170 Inverter: 13 inv., 2 med. voltage transformers Annual production: MWh YOC: 06/

52 Munich Airport / Terminal 2 Project Information Type: Grid connected System size: 457 kwp Module: BP 3160 Inverter: 133 line inverter Annual production: 450 MWh YOC: 11/

53 Pfeiffer Seil- und Hebetechnik / Memmingen Project Information Type: Grid connected System size: 936 kwp Module: BP 3160 QS Inverter: 4 x central inverter, 8 line inverter Annual production: 950 MWh YOC: 12/

54 Coordonnées BP Solar en France Apex BP Solar Société Anonyme au capital de euros 1 rue du Grand Chêne ZA les Avants Saint Mathieu de Tréviers RCS Montpellier Téléphone : Fax : Apex BP Solar Océan Indien 9 rue Gustave Eiffel Ravine à Marquet La Possession Téléphone : Fax : Apex BP Solar Guadeloupe 16 Lotissement Vince Arnouville Petit-Bourg Téléphone : Fax : Apex BP Solar Martinique 10 ZA de la Semair Le Robert Téléphone : Fax :