Activité 1er Semestre juillet 2003

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1 Activité 1er Semestre juillet 2003

2 Avertissement Le présent document contient certaines déclarations ou opinions sur les perspectives, au sens donné à l expression - «forward-looking statements» par le droit boursier américain. Ces déclarations ou opinions se réfèrent à des projections, estimations, plans et stratégies, anticipations d événements ou de tendances, et toute autre notion qui n est pas strictement fondée sur des faits réels avérés. Ces opinions et déclarations correspondent aux estimations qu Havas fait d événements futurs, et sont susceptibles d être contredites ou infirmées par les faits, ce qui pourrait entraîner une différence significative entre les résultats réellement obtenus et les résultats hypothétiques résultant de ces opinions et déclarations. Parmi les facteurs qui pourraient entraîner une différence entre les résultats réels et les résultats espérés, se trouvent les changements intervenants dans la conjoncture économique globale, dans l'environnement du secteur économique concerné, ainsi que dans les facteurs de concurrence et de régulation des marchés. Si vous souhaitez davantage d informations sur les facteurs de risque susceptibles d'affecter Havas, nous vous invitons à consulter les rapports et documents déposés auprès de la COB (documents en français) et de la SEC américaine (documents en anglais uniquement). Havas précise expressément qu'elle ne s'estime pas tenue d'actualiser ou de corriger les opinions et déclarations contenues dans le présent document pour tenir compte de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de tout autre facteur. Au cours de la présentation, sauf indication contraire, le terme EBIT désigne la somme du résultat d exploitation, de la quote-part des sociétés mises en équivalence et du résultat exceptionnel et s entend avant amortissement des survaleurs. Note: «Gains nets de nouveaux budgets» reflète le budget publicitaire annuel estimé des gains de budgets moins le budget publicitaire annuel estimé des pertes. 2

3 1 er semestre Résumé Revenu : 835,6 millions Chiffre d affaires : millions % (revenu) 1S-03 vs 1S-02 En données brutes : A taux de change constant : -18,8 % -7,8 % Croissance organique : -6,8 % 1T 5,8%, 2T 7,8% 3

4 1er semestre Revenu par zone géographique 1S-03 millions % croissance organique 1S-03 TOTAL 835,6-6,8 % Europe 418,9-11,1 % Amérique du Nord Amérique Latine Asie Pacifique 361,2-2,3 % 24,1-7,8 % 31,4 + 5,4 % 4

5 Revenu par zone géographique - par trimestre TOTAL % croissance organique 1T-03-5,8% % croissance organique 2T-03-7,8 % Europe -10,0 % -12,6% Amérique du Nord Amérique Latine Asie Pacifique -2,6% -10,2% +13,3% -2,1% -5,8% -0,6% 5

6 1er Semestre Revenu par discipline 1S 03 millions % croissance organique TOTAL 835,6-6,8% Publicité Traditionnelle* 420,3-1,8% Services Marketing 415,3-11,4%. Communication Marketing -13,6% 290,2 (C.R.M. + Relations publiques). Communication Spécialisée 125,1-5,8% (Corporate + Santé) * Rappel : les activités média sont comprises dans la publicité traditionnelle 6

7 Revenu par discipline par trimestre % croissance organique 1T-03 % croissance organique 2T-03 TOTAL -5,8 % -7,8 % Publicité Traditionnelle* Services Marketing -1,3 % -9,7 % -2,2 % -13,0 %. Communication Marketing -10,9 % -16,2 % (C.R.M. + Relations publiques). Communication Spécialisée -6,7 % -5,0 % (Corporate + Santé) * Rappel : les activités média sont comprises dans la publicité traditionnelle 7

8 1er Semestre 03 : New Business net 1 en % 912 millions de New Business net - 5,3% à taux de change constant Répartition du revenu estimé annuel par discipline Création 48 % Media 6 % Communications Marketing 29 % Communications Spécialisées 17 % TOTAL 100 % Havas classé n 3 par Lehman Brothers 2 sur le 1er Semestre 2003, Euro RSCG Worldwide classé n 3 3 par AdAge à fin juin New Business net reflète le budget publicitaire annuel estimé des gains de budgets moins le budget publicitaire annuel estimé des pertes. 2 2 Lehman Brothers Report, New Business Scorecard, publié le 7/07/ AdAge daté 21/07/03 8

9 Principaux budgets gagnés au second trimestre 2003 Communications Intégrées Cap Gemini, Amtrak Publicité Traditionnelle (Régionale ou Locale) Création : American Legacy, Vision Express, Pastis 51, Schweizerische Bundesbahn, Nutricia, Peugeot, Carrefour Média : Amtrak, Universal Studio, Daewoo, Barclays, Campari, Nike, Decathlon Communications Marketing Intelstat, Promo Edge, LE Group, 02 UK, Egypte 2010 Communications Spécialisées Central Bank Pacific, GlaxosmithKline Corporate 9

10 Principaux budgets perdus au second trimestre 2003 Publicité Traditionnelle Régionale ou Locale Création : Abbey National, Subway, Monster.com, RATP Média: Atlas Communications Marketing Nextel 10

11 3 La réorganisation stratégique 11

12 La réorganisation stratégique d Havas Pourquoi cette réorganisation stratégique? 1 Pour répondre aux besoins des clients et du marché 2 Permettre à Havas d améliorer plus fortement la croissance de ses revenus et de ses profits Notre futur repose dans une alternative attractive à ce qui est proposé aujourd hui aux clients par les groupes conventionnels. 12

13 La réorganisation stratégique d Havas Cette alternative doit reposer sur les besoins des clients au rang mondial. L exclusivité de la relation et sur la confiance L énorme potentiel des nouvelles opportunités média. Des idées innovatrices et créatives La réduction des coûts Le retour sur investissement 13

14 La réorganisation stratégique d Havas Objectif : Réorganiser Havas avec une vision stratégique simple et claire : Etre un nouveau leader dans notre marché en proposant aux clients les solutions de communication les plus innovatrices. Cette vision doit être reflété dans notre organisation simplifiée et rationalisée, en évitant toute duplication 14

15 La réorganisation stratégique d Havas Ainsi : 1. Les clients mondiaux du Groupe seront principalement développés par le réseau Euro RSCG Worldwide au travers de la communication intégrée véhiculé par les Creative Business Ideas organisée autour de la stratégie du «Power of One» 2. Dans les principaux marchés et uniquement dans les marchés clés une alternative créative sera principalement développée par Arnold Worldwide Partners. 3. Havas, au travers de MPG, accélérera au plan mondial son expertise média. Cette expertise prendra en compte la réalité de la communication intégrée incluant les médias traditionnels, les Marketing Services les bases de données et l interactivité. 15

16 La réorganisation stratégique d Havas Euro RSCG Worldwide Sera notre unique réseau global au travers duquel nous allons déployer cette nouvelle stratégie Le réseau va développer des relations de long terme avec ses clients en leur proposant des solutions innovatrices (Creative Business Ideas ) sur tous les marchés clés du monde. Organisation autour du «Power of One», concrétisant l expérience menée aux Etats-Unis, en France et en Grande-Bretagne. 16

17 La réorganisation stratégique d Havas Arnold Worldwide Partners Va se concentrer sur des clients et des prospects différents qui accordent, avant tout, une prime à la créativité publicitaire au plan local ou international. Toutes les sociétés qui sont dans le périmètre d Arnold et qui ne correspondent pas à cette orientation seront intégrées dans Euro RSCG Worldwide. 17

18 La réorganisation stratégique d Havas MPG Continuera à fournir son expertise média à ses clients directs ainsi qu à ceux d Euro RSCG Worldwide et Arnold Worldwide Partners. Va accélerer son programme d expansion mondiale avec pour objectif d être parmi les cinq premiers groupes média du monde au cours des 12 prochains mois. 18

19 La réorganisation stratégique d Havas Ce qui signifie que : Les sociétés composant les Services Spécialisés seront, en fonction de leur «fit», intégrées soit à Euro RSCG Worldwide, soit à MPG. Ces intégrations seront conduites avec le plus grand soin en prenant en compte les intérêts des clients et des collaborateurs dans le cadre du développement de la communication intégrée. Les compagnies qui ne représentent pas un «plus» par rapport au positionnement stratégique dans Euro RSCG Worldwide ou MPG ne resteront pas à terme dans le groupe. 19

20 La réorganisation stratégique d Havas Les Headquarters Les sièges seront réduits et réorientés sur cinq fonctions principales : Réputation Créative Finance et Juridique Développement des Talents La Communication Interne et Externe L information et le Knowledge Management Création aux USA, France, Grande-Bretagne de «External Advisory Boards» 20

21 La réorganisation stratégique d Havas Pour conclure, cette organisation stratégique permettra à Havas d améliorer très significativement son organisation en développant : La qualité des produits et de notre service aux clients Nos performances financières en réduisant nos coûts Les clients existants et nouveaux clients au plan local et mondial Notre capacité à attirer et à promouvoir de nouveaux Talents La création de valeur pour l actionnaire Les valeurs inhérentes à notre société. 21

22 Tous les détails de cette réorganisation seront dans le communiqué de presse du 18 septembre

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24 3 Autres Informations financières 24

25 DETAIL DU CALCUL DE CROISSANCE ORGANIQUE 1. Revenu PUBLIE POUR LE 1S Impact des taux de change du 1S-03 appliqués au revenu publié du 1S-02 (122) 3. 1S-02 AU TAUX DE CHANGE DU 1S Solde de l impact des déconsolidations : revenu 1S-02 des sociétés fermées ou cédées, et changement de périmètre de consolidation (12) 5. Impact des acquisitions 2002 : revenu réalisé au 1S-02 avant leur acquisition par les sociétés acquises en % -11,9% En M 100% 6. Impact des acquisitions 2003 : revenu comparable du 1S-02 0 pour les sociétés acquises lors du 1S S-02 A TAUX DE CHANGE ET A PERIMETRE % 8. REVENU PUBLIE POUR LE 1S ,8% 9. EVOLUTION ORGANIQUE (61) -6,8% 25

26 Ajustements périmètre et méthode revenu cumulé 2002 (M ) à fin mars à fin juin à fin sept à fin dec Publicité traditionnelle Services Marketing REVENU Impact des : sociétés fermées ou cédées en 2002, changements de méthodes comptables (13) (11) (14) (15) et des acquisitions 2002 REVENU 2002 rebasé