Les formations de Morningstar Professional sont éligibles aux budgets du Droit Individuel à la Formation (DIF)

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1 mercredi 5 mars h30 12h30 Hôtel Fouquet s Barrière - Paris Les formations de Morningstar Professional sont éligibles aux budgets du Droit Individuel à la Formation (DIF) Avec le soutien de : Gratuit pour les investisseurs institutionnels * ALLOCATION FLEXIBLE COURT/LONG TERME? ALLOCATION : Dans un environnement de taux en mutation, quelle allocation à long terme? CONJONCTURE : Quels sont les thèmes d investissements porteurs? Faut-il être flexible en 2014? RISQUE : Quels résultats pour la gestion flexible ou la gestion en budget de risque? GESTION : L importance de la finance comportementale dans la gestion institutionnelle Partenaire officiel : Partenaires :

2 ALLOCATION FLEXIBLE COURT/LONG TERME? 8h30 Accueil Café 9h00 ACTIFS/PASSIFS : Le comportement de la gestion flexible et l intérêt pour les institutionnels? - Le comportement des gestions diversifiées? - Les institutionnels ont-ils intérêt à mettre en place une gestion flexible ou en budget de risque? Tanguy de Lauzon, Directeur Général, MORNINGSTAR INVESTMENT CONSULTING RISQUES 9h15 RISQUES : Concilier flexibilité et maîtrise des risques dans une allocation d actifs institutionnels - La modélisation et l input humain en gestion tactique sont-ils antagonistes? - Associer gestion du risque ex ante et ex post - Des risques extrêmes à l allocation sous contrainte de SCR Arnaud Faller, Directeur des Investissements & Christian Lopez, Responsable de la Recherche, CPR AM Témoignage AF2i d un investisseur institutionnel membre de l AF2i 10h00 CONJONCTURE : La finance comportementale au service de la gestion flexible - L influence de l émotionnel sur les mouvements de marché - Comment identifier et intégrer ces mouvements de marchés irrationnels dans une allocation flexible et dynamique Eric Lonergan, Gérant, Multi-Asset Team, M&G INVESTMENTS

3 Programme 10h30 GESTION : Comment gérer tactiquement un portefeuille diversifié avec les options? - La gestion de conviction à travers le prisme des cycles macro-économiques et de l évolution des taux - Les options, un outil précieux pour un profil de performance de type patrimonial Pierre Barral, Coordinateur de la gestion, CONVICTIONS AM MULTI-ASSETS 11h00 MULTI-ASSETS : Comment encadrer la flexibilité sur toutes les classes d actifs? - Comment expliquer le succès des thématiques multi-assets? Diversifier jusqu où? - Entre bornes d investissement théoriques et réalité : Comment répondre aux attentes des investisseurs? - Environnement de marché : Le retour du Cœur/Satellite? La fin du Buy&Hold? La prime à la flexibilité? Florence Barjou, Responsable de la gestion Multi-Assets, LYXOR Témoignage AF2i d un investisseur institutionnel membre de l AF2i 11h45 COLLECTE : Les gagnants et les perdants, les tendances de l industrie - Bilan 2013 : La collecte par catégorie, par société de gestion, les gagnants, les perdants - Perspectives 2014 : Les tendances de l industrie, la demande des investisseurs Jean-François Bay, Directeur Général, MORNINGSTAR FRANCE 12h00 Questions/Réponses/Cocktail

4 ALLOCATION FLEXIBLE COURT/LONG TERME? Renseignements programme et inscriptions Julien Degiovanni Morningstar, 52 rue de la Victoire PARIS France T (0) F. +33 (0) P. +33 (0) julien.degiovanni@morningstar.com Date et lieu de la matinée de formation Mercredi 5 mars 2014, de 8h30 à 12h30 Hôtel Fouquet s Barrière, 99 avenue des Champs-Elysées Paris Participation (TVA à 20%) Tarif public. Tarif spécial pour les abonnés à MorningstarPro.fr Tarif réservé aux investisseurs institutionnels* 500 euros HT par personne, soit 600 euros TTC par personne 250 euros HT par personne, soit 300 euros TTC par personne GRATUIT Conditions de vente Remplir le bulletin d inscription vaut acceptation des conditions de vente disponibles sur notre site internet ou par courrier sur simple demande. Principales conditions d inscription : 1/ À réception du bulletin d inscription, une confirmation électronique vous sera aussitôt adressée. 2/ Les tarifs indiqués incluent le montant de l inscription, la documentation pédagogique, les pauses. Les frais de transport, de déjeuner et d hébergement sont à la charge du participant. 3/ Une facture tenant lieu de Convention Simplifiée de Formation Professionnelle (déclaration d activité enregistrée sous le numéro auprès du préfet de région d Ile-de-France) est envoyée à l issue du séminaire. 4/ Le séminaire est payable à réception de la facture : soit par chèque à l ordre de Morningstar France Fund Information («Morningstar»), soit par virement bancaire (Bank of America / RIB : / / / 85 - Bank of America 51 rue François Ier Paris). 5/ Pour tout désistement annoncé moins de 15 jours avant la date du séminaire, les droits d inscription seront acquis (ou à acquitter) dans leur intégralité. Ce débit ne constitue pas une dépense déductible de la participation de l employeur. Toutefois, vous pouvez reporter votre inscription (une seule fois), en acquittant une somme supplémentaire correspondant à 10 % du prix de la formation. 6/ Dans le cas où la personne inscrite ne peut être présente, les remplacements par une personne de la même société sont acceptés, à tout moment et sans frais. 7/ Le descriptif de la formation et l intervenant figurant dans le programme sont donnés à titre indicatif. Morningstar se réserve la possibilité d y apporter des modifications. 8/Un support de stage ou des documents peuvent être remis aux stagiaires à l issue du stage. Toute copie ou reproduction ne pourra être utilisée pour un usage collectif. Tout abus sera sanctionné et régi par les dispositions de la loi du 11 mars 1957 modifiée par la loi du 1er juillet 1992.

5 ALLOCATION FLEXIBLE COURT/LONG TERME? Formations Bulletin d inscription Nom : Société :..... Prénom : Fonction :..... Adresse :.... Téléphone :.. Portable : Je ne suis pas abonné à MorningstarPro Je suis abonné à MorningstarPro Je suis un investisseur institutionnel* 500 euros HT par personne, soit 600 euros TTC 250 euros HT par personne, soit 300 euros TTC GRATUIT (*) Liste non exhaustive des organismes bénéficiant de la gratuité : caisses de retraite, institutions de prévoyance, associations, fondations, mutuelles de santé, compagnies d assurances, mutuelles d assurance, congrégations religieuses et tous les autres investisseurs institutionnels finaux au sens de l article L du Comofi hors activité de gestion pour compte de tiers (à valider avec Morningstar Professional). Ce prix comprend les boissons et rafraîchissements remis pendant la matinée. Fait à :.. Le :.. Signature :....

6 1 Je renvoie Je souhaite m inscrire à cette formation : Ce bulletin d inscription dûment renseigné et signé Accompagné du règlement à l ordre de MORNINGSTAR 2 3 A mon contact en charge des formations chez Morningstar Professional Julien DEGIOVANNI Morningstar 52 rue de la Victoire PARIS julien.degiovanni@morningstar.com Fax. +33 (0) J ai bien noté que cette formation est éligible au DIF Eligible aux budgets du Droit Individuel à la Formation (DIF)