BAROMÈTRE INTERNET Année 2011

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1 BAROMÈTRE INTERNET Année February 2012

2 LE BAROMÈTRE IAB SRI réalisé par KANTAR MEDIA 46 régies déclarantes p Le int méthodologique 01 RÉGIE, 20 MINUTES, 24/7 REALMEDIA, 3W REGIE, AD MAJOREM, ADVERLINE, ALLOCINE, AMAURY MEDIAS, AUFEMININ, BOURSORAMA, CARADISIAC, CCM BENCHMARK, CONDENAST, DAILYMOTION, DEEZER, DOCTISSIMO, ECHOS MEDIAS, ESPACES LIBERATION, EXPRESS ROULARTA, FIGAROMEDIAS, FRANCETELEVISIONS PUB, GMC CONNECT, GPE INDUSTRIE SERV., HI MEDIA, HORYZON MEDIA, I REGIE, INTERPSYCHO, KDP GROUPE, LA TRIBUNE, LAGARDERE ACTIVE PUB, LE POINT MULTIMEDIA, M6 PUBLICITE, MICROSOFT ADVERTISING, MISTRAL MEDIA, NOTRE FAMILLE, NRJ GLOBAL, ORANGE ADVERTISING, PAGES JAUNES, PRISMA PRESSE, REGIES OBS, RUE DU COMMERCE, SENIOR PLANET, SPRINGBIRD, TF1 PUBLICITE, VOYAGES-SNCF, YAHOO! 2

3 LE BAROMÈTRE IAB SRI réalisé par KANTAR MEDIA p Le int méthodologique Tous les formats display incluant : Bannières Liens contextuels sponsorisés ou liens commerciaux, hors liens recherche Intégration de contenu (contenu éditorial payant d un annonceur hébergé sur un site de façon temporaire et sa promotion) Sponsoring de rubriques Formats publicitaires sur newsletters Streaming vidéo et toute autre opération spéciale de visibilité publicitaire. Investissements bruts Etude réalisée sur la base d un univers constant des régies 3

4 1 Le marché plurimédia en

5 1 Le marché plurimédia en ,2 % UNE CROISSANCE MODEREE DES INVESTISSEMENTS 27,8 milliards d uros Montant et évolution des investissements publicitaires bruts plurimédias 2011 vs ,2 % En

6 1 Le marché plurimédia en 2011 UN NET RALENTISSEMENT SUR LE SECOND SEMESTRE % évolutions mensuelles des investissements plurimédias 2011 vs ,7% +12,9% +10,1% +5,9% +4,3% +3,9% +4,4% +6,6% +5,5% +5,2% +1,1% +1,8% Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Déc -0,4% 2011 Kantar Media 6

7 1 Le Display UNE CROISSANCE SUPÉRIEURE À LA MOYENNE DU MARCHÉ +7,6 % Global marché : +5,2% Montant et évolution des recettes publicitaires brutes du display 2011 vs 2010 Univers constant 2011 Kantar Media 7

8 1 Le marché plurimédia en ,0% ,9% UNE PROGRESSION CONTRASTÉE SELON LES MÉDIAS Répartition par médias des investissements bruts en millions d euros Global marché : +5,2% +6,2% +7,6% ,6% ,1% Télévision Presse Radio Internet Pub. Ext. Cinéma 2011 Kantar Media 8

9 1 Le marché plurimédia en 2011 DES PARTS DE MARCHÉ MÉDIAS QUASI STABLES En % des investissements plurimédias 2011 vs 2010 PUB. EXT. (-0,6 pt) CINÉMA 1,4% (+0,2 pt) 9,9% INTERNET (+0,3 pt) 12,5% 27,6% PRESSE (-0,3 pt) TÉLÉVISION (+0,3 pt) 33,7% 14,9% RADIO (+0,1 pt) 10/02/ Kantar Media 9

10 2 Les annonceurs du display en

11 2 Les annonceurs du display DES INTERVENANTS LÉGÈREMENT MOINS NOMBREUX Nombre d annonceurs sur le display 2011 vs ,3% vs

12 2 Les annonceurs du display MAIS UN RÉFÉRENCEMENT TOUJOURS ÉLEVÉ Nombre d annonceurs sur le display 2011 vs 2010 Magazines * Internet Display Publicité extérieure** Radio Télévision *magazines nationaux **réseaux nationaux 2009 Kantar Media 12

13 2 Les annonceurs du display Nombre d annonceurs fidèles LES ANNONCEURS FIDÈLES CONSACRENT AU MÉDIA UNE PDM SUPÉRIEURE À LA MOYENNE Nombre d annonceurs sur le display 2011 vs 2010 Poids des investissements des fidèles % Part de marché 15,2 % display des fidèles 13 13

14 2 Les annonceurs du display UNE HIERARCHIE BOULEVERSEE Top 10 annonceurs vs 2010 Investissements bruts sur le display Orange Microsoft SFR FDJ Google Renault Mc Donald Bouygues Télécom PMU Paramount 97,5 67,0 62,0 53,4 51,3 47,0 44,7 40,8 37,9 35,9 Evolution display -8,8% -20,1% +9,8% +0,1% X2,1-38,4% +16,7% +23,9% +98,8% +42,8% Rang stable Rang en hausse Rang en baisse 2009 Kantar Media 14

15 2 Les secteurs du display Global média : +7,6% Culture & Loisirs Ets Financiers Ass. Automobile Transport Télécommunications Services Distribution Voyage Tourisme Alimentation Informatique Hygiène Beauté 370,1 360,1 352,1 304,9 299,6 264,2 246,6 190,4 190,0 158,1 HAUSSE DES SECTEURS SIGNIFICATIFS Top 10 secteurs en investissements publicitaires display 2011 vs 2010 Évolution display +10,8% +5,8% +12,5% -0,5% +13,1% +31,5% -3,8% +10,5% +6,3% -3,5% 2011 Kantar Media 15 15

16 3 La complémentarité médias 16

17 Annonceurs plurimédias 3 Complémentarité médias LES 2/3 DES ANNONCEURS COMBINENT LE DISPLAY AVEC UN AUTRE MÉDIA annonceurs présents sur le display Exclusifs web 34 % Internet + 1 média 26 % Internet + 2 médias Internet + 3 médias Internet + 4 et 5 médias 19 % 12 % 8 % 95 % des recettes brutes du display 17

18 3 Complémentarité médias TV-WEB, UN MIX SUIVI PAR LES SECTEURS SIGNIFICATIFS Duplication Web/tv - Top 5 secteurs en % des investissements en display annonceurs web présents en TV Automobile Télécommunications 13,6% 11,8% 70,9 % des recettes du web Ets Financiers Ass. Alimentation 11,8% 7,2% Culture & Loisirs 7,0% 2009 Kantar Media 18

19 3 Format Vidéo instream UN FORMAT EN FORTE PROGRESSION Nombre d annonceurs utilisant le format vidéo instream 690 annonceurs Année 2011 Source Evaliant 19

20 3 Format Vidéo instream LA GRANDE CONSOMMATION IMPORTANT SECTEUR D ACTIVITÉ Les 10 premiers secteurs en 2011 En nombre d annonceurs Culture & Loisirs Alimentation Edition Hygiène Beauté Information Media Distribution Ets Financiers Ass. Services Voyage Tourisme Automobile Transport % 1 annonceur sur 5 issu de la grande consommation Grande Conso Source Evaliant 20 20

21 3 Dispositif plurimédia GILLETTE TV vidéo instream Presse home pages bannière Pub ext

22 3 Dispositif plurimédia DIOR J ADORE TV vidéo instream bannières Presse home pages Publicité extérieure

23 3 Dispositif plurimédia PEUGEOT 207 TV Presse vidéo instream home pages bannières Publicité extérieure

24 4 Les tendances sectorielles 2011 Distribution Automobile Grande Conso Mode 24

25 4 La distribution LES SPECIALISÉES EXPLIQUENT 80% DE LA HAUSSE DU SECTEUR SUR LE DISPLAY Evolution des investissements de la distribution 2011 vs 2010 Plurimédia Internet display +38,2% +17,6% +16,6% +13,0% Enseignes Généralistes Enseignes Spécialisées Enseignes Généralistes Enseignes Spécialisées 25

26 4 La distribution Total distribution 1 er sem. : +13,1% 2 nd sem. : +44,5% UNE ACTIVITÉ QUI S ACCÉLÈRE AU SECOND SEMESTRE Evolution des investissements de la distribution sur le display vs ,4% ,2% +1,2% ,9% er semestre 2nd semestre 1er semestre 2nd semestre Enseignes généralistes Enseignes spécialisées 26

27 4 La distribution LES ENSEIGNES SPÉCIALISÉES DYNAMISENT LE DISPLAY Les 5 plus fortes hausses budgétaires par type d enseignes en millions d euros 2011 vs 2010 Enseignes généralistes Enseignes spécialisées INTERMARCHE +5,9 ZALANDO +7,3 CARREFOUR +3,5 SEPHORA +5,2 MONOPRIX +2,6 IKEA +4,9 TELEMARKET +1,3 BRICOMARCHE +4,4 AUCHAN +1,2 DECATHLON +3, Kantar Media 27

28 4 La distribution Njut d Ikéa 36 % Une Web série du budget web sur les sites féminins Home pages Une chaîne dédiée sur Youtube 2009 Kantar Media 28 28

29 4 La distribution Catalogue Chanté Auchan 27 % du budget web sur les portails 29

30 4 L Automobile UNE FORTE CROISSANCE DU DISPLAY Évolution des investissements du display dans le groupe Automobile 2011 vs ,3 % Évolution média : +7,6% 30 30

31 4 L Automobile TÉLÉVISION ET WEB PROGRESSENT DANS LES PLANS MÉDIAS DES CONSTRUCTEURS Part de marché médias dans le gr. automobiles 0,4% 1,0% 11,1% 9,7% 11,4% 12,7% 33,2% 36,5% Cinéma Pub.Ext Internet 16,3% 15,3% Télévision Radio 27,6% 24,8% Presse Kantar Media 31 31

32 4 L Automobile DE FORTES DISPARITES DANS LES EVOLUTIONS DES ANNONCEURS Top 10 annonceurs sur le display en % des investissements bruts 2011 vs 2010 RENAULT PEUGEOT CITROEN NISSAN VOLKSWAGEN OPEL KIA MOTORS FORD DACIA TOYOTA 14% 10% 10% 9% 6% 6% 5% 5% 5% 4% Évolution -37,9% -1,4% +34,4% +42,3% +37,8% +19,4% X2,4 X2,6 X2,3-15,9% 2009 Kantar Media 32

33 L Automobile 4 NISSAN QASHQAI Exemple de dispositif digital 2011 Bannière mobile.. Home page In Stream Bannière Application Web Video 33

34 La Grande conso 4 LA GRANDE CONSOMMATION : UN FORT POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT Poids du display en % des investissements plurimédias Tous secteurs 12,5% Grande Conso 7,5% Alimentation 8,3% Hygiène Beauté 7,2% Boissons 5,8% Entretien 4,1% 2009 Kantar Media 34

35 L Alimentation 4 Montant des investissements HAUSSE SIGNIFICATIVE DU NOMBRE D ANNONCEURS 2011 vs 2010 Evolution du nombre d annonceurs 190,4 % millions d euros +11,1 +10,5% 186 annonceurs en

36 L Alimentation 4 DE FORTES ÉVOLUTIONS CHEZ LES LEADERS Top 10 annonceurs display en millions d euros 2011 vs 2010 Kraft Foods Unilever Nespresso Danone Nestlé Lactalis Mars Bledina Kellogg's Sara Lee Cofee&Tea 15,4 13,3 12,5 11,9 10,8 10,8 9,6 8,4 8,3 5,7-10,7% +48,9% +75,6% -46,2% +31,7% X6,4 +92,8% +2,0% -11,9% X3,

37 4 L Alimentation KRAFT FOODS Exemple de dispositif digital 2011 COTE D OR 17 Marques actives Bannière PHILADELPHIA LU TUC Bannière Home page Application Vidéo 37

38 4 Home page L Alimentation LIPTON 13 Marques actives UNILEVER Exemple de dispositif digital 2011 Home page MAILLE Vidéo AMORA Vidéo Bannière 38

39 4 Home page L Alimentation TENDRIADE 20 Marques actives LACTALIS Exemples de dispositif digital 2011 LACTEL MILUMEL Vidéo PRESIDENT Streaming Streaming Bannière Home page Bannière Bannière 39

40 La Mode 4 UNE PRÉSENCE RENFORCÉE DES ACTEURS DE LA MODE 2011 vs 2010 Montant des investissements Chaussures +14,4 111,8 millions d euros +40,9 % Textile Lunetterie +10,5 +9,4 En millions d euros 2009 Kantar Media 40 40

41 La Mode 4 KRYS VOUS ALLEZ VOUS AIMER Exemple de dispositif digital 2011 La vague «Inconnus» Les stars Les lunettes de star 41

42 MERCI 10 February Kantar Media