Le marché du meuble et ses perspectives. 26 mars 2013

Transcription

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2 Le marché du meuble et ses perspectives 26 mars 2013

3 La nouvelle donne du marché de l ameublement : entre concentration et spécialisation

4 A. Créer une dynamique!

5 L impact du bâtiment

6 Le marché du meuble chute de 3,0% en valeur en 2012 Source : IPEA

7 Un marché 2012 en chute au second semestre

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9 Les intentions d achats restaient bien orientées cet automne mais se dégradent au printemps (Baromètre trimestriel Sofinco-Ipea)

10 La structure du marché du meuble en 2012 (en milliards d euros) Structure du marché 2012 Evolution 2012/ Meuble meublant 3,28-3,9 % 34,3 % Meuble de cuisine 2,38-1,6 % 25,0 % Siège rembourré 2,33-4,7 % 24,4 % Literie 1,14 +0,5 % 11,9 % Meuble de salle de bains 0,27-2,9 % 2,9 % Meuble de jardin 0,14-1,8 % 1,5 % Total 9,54-3,0 % 100,0% Source : IPEA

11 Les ventes de meublant à la peine

12 La cuisine devient le deuxième segment du meuble en valeur

13 Le segment des canapés et fauteuils enregistre la plus forte chute en 2012

14 Le segment literie est le seul qui progresse

15 La salle de bains en chute car délaissée par les spécialistes cuisine

16 Le jardin souffre d une saison estivale tardive

17 Les budgets moyens consacrés à l achat de meuble en 2012

18 B. La grande distribution domine mais certains spécialistes résistent

19 La structure de la distribution en 2012 Circuits de distribution Part de marché Chiffre d'affaires en milliards Evolution 2012/2011 d euros Equipement du foyer 26,4 % 2,52 +0,3 % Jeune habitat 23,1 % 2,20-2,9 % Spécialistes cuisine 11,5 % 1,10 +0,9 % Ameublement milieu de gamme 11,4 % 1,09-9,0% Ameublement haut de gamme 4,1 % 0,39-8,1 % Artisans 4,1 % 0,39-4,0 % Spécialistes salon 2,3% 0,22-4,0 % Autres magasins spécialisés 4,6 % 0,43-5,6 % Grande surface de bricolage 4,1 % 0,39-1,1 % Vente à distance 3,9 % 0,38-6,0 % Hypermarchés 1,3 % 0,12-6,0 % Grands magasins 0,5 % 0,05-7,1 % Autres circuits non spécialisés 2,7 % 0,25-3,6 % TOTAL 100% 9,54-3,0 % Source : IPEA

20 La grande distribution occupe une part de plus en plus importante Circuits de distribution Equipement du Foyer 21,0% 26,4% Jeune Habitat 5,0% 23,1% Vente à distance 4,0% 3,9% Grande Surface de Bricolage 3,0% 4,1% Hypermarchés 1,0% 1,3% Total Grande Distribution 34,0% 58,8% Ameublement Milieu de gamme 22,0% 11,4% Ameublement Haut de gamme 6,0% 4,1% Spécialistes Salon 10,0% 2,3% Spécialistes Cuisine 11,0% 11,5% Artisans 5,0% 4,1% Autres magasins spécialisés 6,0% 4,6% Grands Magasins 1,0% 0,5% Autres circuits non spécialisés 5,0% 2,7% Total Distribution milieu-haut de gamme 66,0% 41,2% Source : IPEA

21 Répartition des ventes par circuits de distribution en 2012 Grande distribution pour la maison Distribution milieu haut de gamme Spécialistes Grandes surfaces alimentaires Autres Meublant 72,2% 22,7% 3,0% 0,6% 1,5% Cuisine 40,2% 12,8% 44,9% 0,2% 1,9% Rembourré 49,0% 28,7% 19,7% 0,7% 1,8% Literie 67,5% 8,1% 20,5% 1,5% 2,4% Salle de bains 67,6% 20,6% 11,1% 0,5% 0,2% Jardin 45,7% 8,0% 2,6% 41,9% 1,8%

22 C. Une grande distribution à la recherche de volumes

23 L équipement du foyer progresse faiblement

24 Le Jeune habitat en baisse pour la première fois

25 Les GSB limitent la chute

26 La Vente à distance traditionnelle en grande difficulté

27 Les Hypermarchés délaissent le meuble Source : IPEA

28 D. Des spécialistes à la recherche de fréquentation et de trésorerie

29 Les spécialistes cuisine progressent faiblement Source : IPEA

30 L ameublement milieu de gamme impacté de plein fouet par la crise

31 L ameublement haut de gamme ne résiste pas mieux que le milieu de gamme Source : IPEA

32 Dure lisibilité du marché pour le consommateur

33 Avec des mélanges de styles et de communications!

34 Résultats du baromètre trimestriel IPEA-Sofinco Mars ménages représentatifs de la population sur des critères d âge, PCS, UDA 9, statut d occupation et type de logement interrogés par téléphone

35 Les meubles et le bricolage en retrait Durant ces 3 derniers mois, avez-vous acheté l un des produits suivants? Des appareils électroménagers Du linge de maison De l'outillage pour bricoler ou jardiner Des arts de la table Un luminaire Un meuble (armoire, commode, ) Un store ou des rideaux Des revêtements de sols-murs Un matelas ou un sommier Des accessoires de décoration pour le jardin Un meuble de salle de bains Un canapé ou une banquette Un tapis Une cuisine intégrée 12,5% 11,9% 11,1% 9,9% 8,4% 8,2% 6,5% 4,6% 4,5% 4,4% 2,9% 15,9% 23,2% 22,9% mars-13 mars-12 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

36 Des intentions d achats en fort recul Des accessoires de décoration pour le jardin De l'outillage pour bricoler ou jardiner Du linge de maison Des appareils électroménagers Des arts de la table Un store ou des rideaux Un luminaire Un meuble (armoire, commode, ) Des revêtements de sols-murs Un canapé ou une banquette Un matelas ou un sommier Un meuble de salle de bains Un tapis Une cuisine intégrée Durant les 3 prochains mois, comptez-vous acheter l un des produits suivants? 1,6% 4,7% 4,4% 3,8% 3,1% 8,7% 7,8% 7,6% 7,3% 7,3% 10,1% 13,0% 12,1% 11,6% mars-13 mars-12 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

37 Durant les prochains week-ends, allez-vous vous occuper de votre maison? 37,3 % des Français disent «OUI» contre 36,7 % l an dernier

38 Les Français habitués au grand ménage du printemps Si oui, qu allez-vous faire? Ranger et nettoyer la maison 70,7% Réaménager votre jardin Réaménager-réorganiser votre logement Changer les revêtements de sols/murs Changer les rideaux ou les stores Refaire votre salle de bains Autre 29,6% 20,5% 13,6% 12,0% 9,6% 11,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% mars-13 mars-12

39 Repli sur la fréquentation envisagée! 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Durant les prochaines semaines, allez-vous visiter? 29,3% Des magasins de bricolage 20,6% 18,0% Des magasins de décoration Des magasins de meuble 59,8% Aucune enseigne de produits pour la maison

40 Encore et toujours l épargne Le contexte économique vous a conduit ces derniers mois à? Consommer moins pour épargner Consommer autant en privilégiant des produits moins chers 25,7% 24,3% Différer certains achats d'habillement, de parfums Reporter des projets d'aménagement de la maison Utiliser une partie de votre épargne pour investir dans votre maison 9,9% 17,6% 17,3% Utiliser une partie de votre épargne pour changer de voiture Vous n'avez pas modifié vos habitudes de consommation 6,2% 46,0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

41 Merci pour votre écoute