«L Attractivité. productive. Aquitaine. de la région

Transcription

1 «L Attractivité productive de la région Aquitaine» Novembre 2009

2 Sommaire Introduction Chapitre 1 L attractivité de l Aquitaine pour les investisseurs internationaux 1- Une attractivité productive grandissante 2- Une spécialisation industrielle Chapitre 2 Les enjeux d une politique volontariste 1- Une politique de désenclavement engagée 2- Un investissement en capital humain à conforter 3- Entre public et privé : des activités de recherche en demi-teinte 4- Des politiques ambitieuses de cohérence économique territoriale Conclusion 2

3 Introduction Qu est-ce que l attractivité productive? Dans un contexte de compétitivité, développer son attractivité est devenu le leitmotiv d un grand nombre de territoires. Quels que soient leur notoriété, leur échelle (régions, départements, communautés de communes, pays, etc.), leur localisation ou leur caractère (rural, péri-urbain ou urbain). L évolution démographique, les mobilités d entreprises, de résidents, de salariés, d étudiants et de touristes, les nouvelles pratiques en matière de tourisme, loisir et résidence, mais aussi les nouveaux tropismes posent - en la renouvelant - la question des facteurs d attraction des territoires. L attractivité d un territoire peut se définir comme la capacité à attirer et à retenir les activités, les entreprises et les populations 1. Cette notion se distingue de celle de dynamisme d un territoire qui traduit, dans son acception économique, sa capacité à produire des activités et de l emploi. S il existe des facteurs d attractivité dits «classiques» (ressources naturelles, matières premières, proximité des grands réseaux, etc.), de nouveaux facteurs émergent. Ces derniers résultent souvent de la qualité du regard porté sur le territoire et de sa mise en perspective vis-à-vis de ses concurrents et de ses voisins. L analyse et la construction de ces composantes de l attractivité territoriale (résidentielle et/ou productive) apparaissent dès lors comme des moments clés dans l élaboration d une stratégie de territoire, facteurs de distinction et de compétitivité. L analyse de l attractivité productive sur laquelle porte cette étude s attache à mettre en exergue et comprendre les déterminants significatifs de chacune des fonctions suivantes sur le territoire aquitain : attirer tirer davantage les compétences ; attirer les capitaux et les investissements internationaux. 1 Nous reprenons ici la définition de l attractivité donnée dans le rapport des conseils économiques et sociaux régionaux de l Atlantique (Basse-Normandie, Bretagne, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes et Aquitaine) sur la prospective des facteurs d attractivité des régions atlantiques, réalisé en

4 Les enjeux de l étude Selon une étude du cabinet KPMG 2, la France est le pays d Europe où le coût d'implantation des entreprises étrangères est le plus compétitif. En 2008, les entreprises étrangères désireuses de s implanter en Europe ont choisi en premier la capitale française, attirées par la faiblesse de ses coûts. On observe cependant une hétérogénéité des régions françaises dans ce domaine, l Ile-de-France concentrant une part très significative des investissements directs étrangers (IDE). Quelle est la place de l Aquitaine parmi les régions françaises? Quels sont les secteurs d activité té qui drainent le plus d IDE? Quels sont les facteurs permettant d expliquer le positionnement national de l Aquitaine? L enjeu de la présente étude est double. Il s agit, dans un premier temps, de comprendre la réalité de l attractivité productive de l Aquitaine. Trois orientations seront privilégiées : mesurer le degré d attractivité de l Aquitaine et des territoires qui la composent, en termes d emplois créés ou maintenus et d IDE reçus ; mieux appréhender les spécialisations sectorielles les plus attractives ; dévelo évelopper une analyse qualitative des IDE en Aquitaine (nature des emplois créés ou maintenus, domaines d activité des établissements majoritairement contrôlés par l étranger). Nous nous interrogerons, dans une seconde partie, sur les facteurs déterminants de cette attractivité sectorielle en cherchant à déterminer si elle est liée aux ressources propres de l Aquitaine ou si elle est le fruit d une politique volontariste. 2 Choix concurrentiels : comparaison des coûts d implantation des entreprises à l échelon international, KPMG, juillet

5 La démarche méthodologique Cette étude s appuie sur l analyse des flux d investissements directs étrangers (IDE) en Aquitaine sur la période , grâce aux données 2007 de l Agence française des investissements internationaux (AFII) 3, ainsi qu aux données de l Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), d Eurostat et de différents ministères. Si les données collectées par l AFII sont essentielles pour connaître en détail la nature et l ampleur de l attractivité des 26 régions françaises, quelques points méthodologiques limitant la portée de cette analyse doivent être précisés. En premier lieu, les données de l AFII ne prennent en compte que les investissements ayant un contenu important en emplois (plus de 10 emplois créés ou sauvegardés) et excluent certains secteurs d activité comme les services à la personne. Le mode de financement de l investissement ainsi que les désinvestissements ne sont, en second lieu, pas pris en compte. L impact négatif en termes d emplois de la fermeture d un site ne sera notamment pas comptabilisé. Enfin, indépendamment de ces éléments méthodologiques, force est de constater que les IDE sont par nature sensibles à la qualité de l environnement économique international et à la dynamique des taux de change. Les valeurs des IDE et de leur contenu en emplois de la France ou de la région Aquitaine ne peuvent en conséquence être appréhendées de manière absolue. Certaines données provenant de la base Eurodite ne sont, en outre, pas disponibles pour 2007 et 2008 et ne permettent pas de développer avec toute la précision nécessaire l analyse de certains facteurs explicatifs de cette attractivité. Il importe enfin de préciser que ce travail a pour cadre l analyse de données existantes et non la production et la collecte de données d enquête, beaucoup plus contraignantes d un point de vue méthodologique. De manière surprenante, l image de la région Aquitaine et sa qualité de vie 4, facteurs a priori importants de son attractivité, résidentielle comme productive, ne semblent pas avoir fait l objet d études statistiques. Seul moyen fiable pour appréhender avec rigueur ces variables. Souhaitant axer notre travail sur l exploitation des données statistiquement fiables, nous avons donc concentré notre analyse sur la qualité des infrastructures, de d la formation, de la recherche et des politiques de d cohérence territoriale. Nous reviendrons, dans notre conclusion, sur l importance de mener une enquête ambitieuse sur les déterminants de leurs choix d investissement auprès des investisseurs étrangers présents dans le capital des entreprises d Aquitaine. 3 Les données 2008 de l AFII sont aujourd hui disponibles dans le rapport sur les investissements étrangers en France. Nous ne disposions que des données 2007 lors de la rédaction de cette étude, mais nous avons intégré les principales conclusions du dernier rapport. 4 Il existe bien une entrée «qualité de vie» à l INSEE mais elle recouvre plusieurs indicateurs très diversifiés tels que le taux de déchets industriels ou le nombre d accidents industriels. 5

6 Chapitre 1 L attractivité de l Aquitaine pour les investisseurs internationaux 6

7 Résumé Sixième région de France par son poids économique, l Aquitaine attire depuis quelques années un nombre croissant d investissements directs étrangers, vecteurs de pérennisation et de développement des entreprises et sources non négligeables d emplois sur les territoires. L Aquitaine est particulièrement attractive dans les secteurs : des équipements électriques, électroniques, informatiques et médicaux ; de l agroalimentaire, de l agriculture et de la pêche ; de la construction automobile ; du verre, de la céramique, des minéraux ; du bois et du papier grâce au dynamisme de sa filière bois. En 2007, l Aquitaine est la neuvième région française en nombre d investissements directs étrangers reçus, mais la sixième région en nombre d emplois d origine étrangère, créés ou maintenus. L attractivité productive d un territoire se mesure à la capacité des acteurs (principalement les entreprises) qui l animent à drainer des capitaux, notamment en provenance de l étranger en vue de la création, du développement ou de la reprise d une activité. Elle peut être mesurée par l ampleur et le nombre des investissements directs étrangers (IDE) réalisés. Les IDE se définissent comme une activité par laquelle un investisseur résidant dans un pays obtient un intérêt durable et une influence significative dans la gestion d une entité résidant dans un autre pays 5. Ils sont, à la différence des investisseurs dits de portefeuille, des investissements productifs réalisés par des agents économiques non résidents, pouvant prendre la forme soit d une création d entreprise soit - pour une entreprise existante - d une prise de participation supérieure à 10 % du capital 6. Conséquence de la globalisation financière, les flux mondiaux d IDE ont explosé depuis le début des années 1980 pour atteindre, grâce à la reprise des opérations de fusions-acquisitions, un record de milliards de dollars en Définition de l Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE). 6 Sont en outre comptabilisés le réinvestissement de bénéfices, ainsi que les prêts et avances de trésorerie intragroupe de courts et longs termes. 7 Source : Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement (référence : UNCTAD/PRESS/PR/2008/001). 7

8 Avec 123 milliards de dollars d investissements reçus en 2007 (115 milliards d euros), la France figure en bonne place dans la liste des pays bénéficiaires d IDE, loin devant l Allemagne 8. En flux nets néanmoins, la France investit plus à l étranger qu elle ne reçoit d investissements de l étranger, quelle que soit l année considérée (Graphique 1). Si les Etats-Unis ont réalisé le plus grand nombre d IDE en France sur la période , ce sont les investisseurs européens qui représentent les flux d IDE les plus importants en France. Graphique 1 : Flux d IDE en France ( ) Source : Banque de France Marquée par la crise financière, l année 2008 aura vu, selon les données de l Agence française des investissements internationaux (AFII), une augmentation du nombre de projets d investissements directs en France, associée à une diminution du nombre d emplois d origine étrangère créés ou maintenus. 8 Ce dynamisme s explique en large partie par une forte hausse des prêts et avances de court terme entre sociétés affiliées. Cf. rapport 2008 de la Commission permanente de concertation pour l industrie (CPCI). 8

9 1. Une attractivité productive grandissante Une analyse de la répartition par région des flux d investissements directs étrangers (IDE) fait apparaître que l Aquitaine ne figure pas, au sens strict, comme une des régions historiquement les plus attractives en nombre d IDE réalisés. Avec 220 opérations réalisées sur la période , elle se classe en effet à la 9 e position des régions françaises qui attirent le plus d IDE, loin derrière l Ile-de-France, Rhône-Alpes, Nord-Pas de Calais et Midi-Pyrénées 9 (Graphique 2), alors qu elle est la 6 e région de France en termes de produit intérieur brut (PIB) régional 10. L Aquitaine, 7 e région française la plus attractive en 2007, en nombre d investissements provenant de l étranger L Aquitaine est, au regard de ce critère, proche de l Alsace et des Pays-de-la-Loire, respectivement 7 e et 8 e régions de France en termes de PIB par habitant. Le nombre d IDE L Aquitaine comble néanmoins largement son relatif retard ces dernières années. La progression des investissements étrangers en Aquitaine est forte, avec un accroissement de plus de 180 % entre 1993 et 2007 contre 147 % pour l ensemble des régions. Avec 23 IDE reçus en 2007, l Aquitaine occupe le 7 e rang des régions françaises les plus attractives. 9 Le nombre d IDE réalisés sur la période est de pour l Ile-de-France, 772 pour Rhône-Alpes, 715 pour Nord-Pas-de-Calais et 529 pour Midi-Pyrénées. 10 Source : statistiques locales de l INSEE. Le PIB total de l Aquitaine est de 85 milliards d euros en 2007 contre 533 milliards pour l Ile-de-France, 182 milliards pour Rhône-Alpes, 137 milliards pour Provence-Alpes-Côte-d Azur, 96 milliards pour Nord-Pas-de-Calais et 94 milliards pour les Pays-de-la-Loire. L Aquitaine se situe de la même façon au 6 e rang des régions françaises en termes de PIB par tête et au 4 e rang en termes de PIB par emploi. 9

10 Graphique 2 : Nombre d investissements directs de l étranger réalisés par région ( ) Source : AFII De tels investissements ont eu un impact particulièrement positif sur l emploi. L emploi en région On estime que plus de emplois ont ainsi pu être créés en France grâce aux IDE sur la période Les investissements étrangers pourraient être à l origine d un nombre de créations d emplois compris entre et en France sur la seule année 2007, positionnant la France au 5 e rang des pays européens en termes d emplois créés grâce aux IDE. Sur la période , plus de 60 % des créations d emplois d origine étrangère sont dues à des investisseurs européens, contre 27 % à des investisseurs nord-américains et seulement 8,8 % à des investisseurs asiatiques. 11 Source : baromètre Ernst & Young de l attractivité du site France 2008, cité par le rapport 2008 de la Commission permanente de concertation pour l industrie (CPCI) sur les IDE. 12 Source : rapport 2007 de l investissement en France de AFII. 10

11 Graphique 3 : Nombre d emplois créés par les IDE ( ) Source : AFII Sur la période , on estime à près de , le nombre d emplois qui ont pu être créés ou maintenus en France grâce aux IDE, dont pour l Aquitaine (9 134 emplois créés et emplois maintenus). L Aquitaine est au regard de ce critère : la 10 e région française sur cette période ; à la 6 e place en 2007, devant des régions au poids économique comparable ; à la 5 e place en 2008, avec créations d emplois, soit 7,2 % des emplois d origine étrangère en France (contre 4,3 % en 2007), selon le dernier rapport de l AFII ; L Aquitaine, 5 e région française en nombre de créations d emplois d origine étrangère en 2008 au 4 e rang national en 2008, si on considère le nombre de création d emplois d origine étrangère pour actifs, derrière la Haute-Normandie, le Nord- Pas-de-Calais et la Basse-Normandie. 11

12 L évolution des créations ou maintiens d emploi provenant des IDE est en Aquitaine relativement conforme aux données nationales, marquant un fort repli après 2001 puis une reprise rapide jusqu en 2006, année record. Tel n est pas le cas pour les années 2007 et 2008, ce qui pourrait traduire l importance des politiques régionales évoquées dans la seconde partie de ce rapport. A la différence des régions telles que l Ile-de-France, Provence-Alpes-Côte-d Azur et Nord-Pas-de-Calais, l Aquitaine ne souffre pas de la diminution du nombre d IDE, en terme d emplois. Entre 2006 et 2007, emplois ont été créés en 2007, contre 967 en De la même façon, le nombre d emplois d origine étrangère créés ou maintenus en Aquitaine progresse en 2008 alors qu il diminue à l échelle nationale. L emploi en département Graphique 4 : Emplois créés ou maintenus dans les départements d Aquitaine ( ) Source : AFII Des cinq départements aquitains, c est la Gironde qui reçoit le plus grand nombre d IDE (85, soit plus de 38 % des IDE en Aquitaine 13 ) sur la période et qui en bénéficie le plus avec emplois créés ou maintenus. Ce chiffre s élève à pour les Pyrénées-Atlantiques, pour le Lot-et-Garonne, pour la Dordogne et pour les Landes (Graphique 4). La Gironde, 1 er département aquitain en nombre d IDE reçus sur la période Il est à noter que la Dordogne connaît en 2006 une explosion du nombre d emplois provenant des IDE, ce qui la place au premier rang des départements aquitains. 13 Les Pyrénées-Atlantiques reçoivent 30 % des IDE en Aquitaine, la Dordogne 6,3 %, les Landes 9 % et le Lot-et- Garonne 10 % sur la période

13 En 2007, ce chiffre chute lourdement au profit du Lot-et-Garonne qui devient le premier département d Aquitaine bénéficiaire des emplois provenant des investisseurs étrangers (559 contre 525 pour la Gironde). Une analyse des IDE par commune d implantation fait apparaître le dynamisme de Mérignac en Gironde qui reçoit, sur la période , plus de 20 % des IDE du département (25,9 % pour Bordeaux), grâce notamment au secteur des équipements électriques, électroniques, informatiques et médicaux. Les pays d origine des IDE En accord avec les statistiques nationales, les Etats-Unis occupent le 1 er des pays créateurs d emploi en Aquitaine. rang Les investisseurs européens demeurent majoritaires sur ce segment : 43 % des emplois étrangers créés en Aquitaine sur la période proviennent d Espagne, du Royaume-Uni, d Allemagne, de Suisse et d Italie. L Allemagne, 1 er investisseur européen en France, n occupe que la 3 e place en Aquitaine. A cet égard, il est intéressant de remarquer que la proximité géographique est un facteur explicatif important pour analyser ces résultats. Les emplois créés par les investisseurs espagnols en Aquitaine, et tout particulièrement dans le département frontalier des Pyrénées-Atlantiques, sont supérieurs à la moyenne nationale, tandis que ceux réalisés par les investisseurs néerlandais, belges et allemands sont inférieurs. Si on observe, conformément à la situation française, une nette diminution des IDE américains en 2007 (4 projets en 2007 contre 9 en 2006), celle-ci ci n est pas compensée en Aquitaine par une montée en puissance des investisseurs asiatiques et notamment chinois, totalement absents. Cependant, 5 % des IDE en Aquitaine proviennent du Japon. Graphique 5 : Répartition des IDE en Aquitaine par pays d origine ( ) Source : AFII 13

14 En nombre de projets d IDE, avec 23 projets reçus respectivement, la Gironde et les Pyrénées-Atlantiques sont les départements qui reçoivent le plus d IDE en provenance des Etats-Unis Unis. Bénéficiant de plus de 55 % des flux d IDE en provenance d Espagne Espagne, 2 e investisseur le plus important en Aquitaine, les Pyrénées-Atlantiques confirment le rôle majeur du facteur «distance» dans la décision d investissement. La Gironde reçoit en revanche la majorité des IDE en provenance du Royaume- Uni, 3 e investisseur étranger en Aquitaine. En nombre d emplois, on observe que les Etats-Unis sont de la même façon la première source d emplois d origine étrangère sur le territoire, avec emplois créés et 602 emplois sauvegardés sur la période Avec respectivement 1 499, 971 et 921 emplois créés ou sauvegardés sur la même période, l Espagne, le Royaume-Uni et l Allemagne occupent les places suivantes. L objet des IDE Près de la moitié, soit 48 % des IDE en Aquitaine ont eu pour objet la création d une entreprise, contre 43 % pour une extension. Les IDE ayant pour objet la reprise d une entreprise existante ou sa pérennisation sont en revanche marginaux, ce qui contraste avec la situation nationale. En 2007, seulement 13 % des IDE sur le territoire aquitain avaient pour objet la reprise d une entreprise existante contre 33,8 % à l échelle nationale 14. Graphique 6 : Objet des IDE en Aquitaine ( ) L Espagne et le Royaume-Uni, 1 er et 2 e investisseurs européens en Aquitaine Source : AFII 14 Source : rapport 2007 de l investissement en France, AFII. 14

15 2. Une spécialisation industrielle Une analyse sectorielle des flux d IDE fait apparaître que l Aquitaine puise son attractivité dans les secteurs : de l agroalimentaire, de l agriculture et de la pêche ; des équipements électriques, électroniques, informatiques et médicaux ; du verre, de la céramique, des minéraux, du bois et du papier ; de la chimie et de la plasturgie. Ces secteurs représentent respectivement 12,7 %, 12,3 %, 10 % et 9 % du nombre total d IDE effectués en Aquitaine sur la période Graphique 7 : Les IDE par secteur d activité ( ) Une prédominance des secteurs de l agroalimentaire et des équipements électriques, électroniques, informatiques et médicaux Source : AFII 15

16 Si l importance du secteur des équipements électriques, électroniques, informatiques et médicaux est conforme à la moyenne nationale, celle des secteurs de l agroalimentaire, alimentaire, de l agriculture et de la pêche est en revanche une particularité régionale (seulement 7,3 % du nombre d IDE se font dans ce secteur à l échelle de la nation). Les cinq départements aquitains en bénéficient de manière équilibrée (Graphique 8). La Gironde est néanmoins la seule à bénéficier réellement des IDE dans le secteur des équipements électriques, électroniques, informatiques et médicaux et dans le secteur de la construction automobile. 75 % et 69 % des IDE dans ces secteurs respectifs se font en effet dans ce département. Le secteur du verre, de la céramique, des minéraux, du bois et du papier a vu son poids croître sur les années % des IDE dans ce secteur ont été réalisés dans les Landes et le Lot-et-Garonne. Représentant 65 % du nombre d IDE toutes années confondues, la filière bois est particulièrement dynamique. Deux opérations de reprise concurrentes en 2007 ont ainsi permis le maintien de 70 emplois 15. Graphique 8 : Secteurs d activité des IDE et départements aquitains ( ) Source : AFII 15 Par les groupes Plywood (Espagne) et Montanari (Italie). Cf. l article «L Aquitaine ne s en sort pas trop mal», B. Broustet, Sud-Ouest, 17 avril

17 L emploi En termes de création ou de maintien d emplois, on observe des résultats assez similaires (Graphique 9). L agroalimentaire et les l équipements électriques et électroniques sont les deux premiers secteurs d activité aquitains sur la période La filière bois et les secteurs du verre, de la céramique et du papier occupent la troisième place grâce à plusieurs investissements étrangers, riches en emplois. La construction automobile, cinquième secteur en nombre d IDE, est de la même façon un pourvoyeur important d emplois d origine étrangère en Aquitaine (Graphique 9). 9 % des emplois créés ou maintenus sur la période proviennent de ce secteur. L Aquitaine ne semble en revanche pas bénéficier largement de sa position de région partenaire du pôle de compétitivité mondial Aerospace Valley. Avec une estimation de 73 emplois d origine étrangère maintenus ou créés sur la période , l Aquitaine n est en effet que la treizième région française dans l aéronautique, loin derrière Midi-Pyrénées, l Ile-de-France ou Provence-Alpes-Côte-d Azur (qui ont bénéficié de l extension d Eurocopter en 2006) ou d autres régions a priori similaires comme les Pays-de-la-Loire. Graphique 9 : Créations C étrangères d emplois et sect s ecteurs eurs d activité en Aquitaine ( ) 17

18 Graphique 10 : Créations C étrangères d emplois d et secteurs d activité en Pays-de de-la la-loire ( ) Source : AFII Une comparaison avec une région comme les Pays-de-la-Loire laisse apparaître une relative faiblesse de l Aquitaine dans le domaine des services, dans lequel aucun secteur d activité ne se dégage en termes de création ou de maintien d emplois étrangers. Au total, le poids des secteurs manufacturiers 16 est en Aquitaine bien supérieur à la moyenne nationale : plus de 82 % des emplois d origine étrangère y trouvent leur source contre 60 % pour la France. Graphique 11 : Emplois créés ou maintenus d origine étrangère, par région dans le secteur de l aéronautique ( ) Source : AFII 16 Agroalimentaire, agriculture et pêche ; ameublement et équipement du foyer ; biotechnologies ; chimie, plasturgie ; composants électroniques ; constructeurs automobiles et équipementiers ; électronique grand public ; énergie, autres services concédés ; équipements électriques, électroniques, informatiques, médicaux ; machines et équipements mécaniques ; matériels aéronautiques, navals et ferroviaires ; médicaments, cosmétiques ; métaux, travail des métaux, recyclage ; textile, habillement ; verre, céramique, minéraux, bois, papier, édition. 18

19 La nature des emplois d origine étrangère Il apparaît intéressant de s interroger sur la nature précise des emplois créés par les IDE dans les départements aquitains. Comme en témoigne le graphique ci-dessous, une très large majorité (60 %) des emplois créés ou maintenus en Aquitaine ine sont liés à une activité productive. Graphique 12 : Nature des emplois créés ou maintenus d origine étrangère dans les départements aquitains (2007) Source : AFII On observe sur les dernières années une diminution de ce type d emplois au profit d activités du secteur tertiaire. Ce qui est relativement conforme à la situation nationale. Comme le rappelle l AFII, «la progression de la part des fonctions tertiaires d appui au détriment de la fonction production a constitué à cet égard l une des évolutions les plus marquantes de l investissement étranger en France au cours des dernières années. Alors qu elles représentaient moins de 10 % des créations d emplois en 1994, leur part s est en effet progressivement accrue, pour atteindre 58,5 % en

20 Symétriquement, alors que la production représentait encore en 1994 près de 90 % des créations d emplois, sa part a progressivement baissé pour tomber à 40,4 % en 2005». La production représente en Aquitaine 60 % des emplois créés ou maintenus en 2007 (contre 100 % en 1994) et concerne une large diversité de secteurs d activité manufacturiers. Une progression des emplois du secteur tertiaire en Aquitaine, notamment dans la recherche et le développement Les emplois de centres d appels et de services en ligne (provenant en large partie des opérateurs télécom et des fournisseurs d accès internet) ont également progressé, sur les années Ce qui apparaît à nouveau conforme à la situation nationale. La progression des emplois créés dans le secteur de la recherche et du développement est, de la même façon, patente Elle représente 2,35 % des emplois en 2006 et 4,67 % en Elle bénéficie à plusieurs secteurs d activité : les médicaments et cosmétiques ; les logiciels et prestations informatiques ; les équipements électriques, électroniques, informatiques, médicaux ; le conseil, ingénierie et services opérationnels aux entreprises. Cependant, les statistiques nationales de l AFII font apparaître pour 2008 un très net repli des fonctions de R & D : 804 en 2008 contre en 2007, soit une baisse de 30 % sur un an. Plus globalement, les emplois de production ont augmenté. Il n est pas impossible qu une même dynamique s observe dans le cas aquitain. Il est enfin important de connaître le degré d intensité, par secteur, des investissements étrangers en Aquitaine. Comme en témoigne le tableau suivant, les données du ministère de l Economie, de l Industrie et de l Emploi révèlent l importante disparité dans le degré de concentration sectorielle des IDE en Aquitaine, en nombre et en pourcentage d établissements ainsi qu en effectif. Tableau 1 : Poids P des établissements aquitains contrôlés majoritairement par l étranger Nbre établissements Effectif Unité % Pers % C31 Industrie pharmaceutique 12 50, ,7 E13 Construction aéronautique et spatiale 4 16, ,0 E23 Fabrication d'équipements mécaniques 16 45, ,9 E24 Fabrication de machines d'usage général 39 49, ,8 E34 Fabrication de matériel médico-chirurgical et d'orthopédie 7 25, ,5 F12 Autres industries extractives 34 27, ,0 F13 Fabrication de verre et d'articles en verre 6 24, ,4 F14 Fabrication de produits céramiques et de matériaux de construction 70 49, ,5 F31 Travail du bois et fabrication d'articles en bois 13 13, ,0 F32 Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton 8 61, ,1 F33 Fabrication d'articles en papier ou en carton 12 48, ,7 17 Les pourcentages expriment, dans chaque secteur, le poids des établissements de ces groupes. 20

21 Nbre établissements Effectif F41 Industrie chimique minérale 9 39, ,9 F42 Industrie chimique organique 6 27, ,6 F43 Parachimie 8 22, ,4 F46 Transformation des matières plastiques 10 18, ,3 F51 Sidérurgie et première transformation de l'acier 5 71, ,7 F53 Fonderie 2 33, ,4 F54 Services industriels du travail des métaux 13 13, ,8 F55 Fabrication de produits métalliques 10 22, ,8 F62 Fabrication de composants électroniques 3 23, ,2 Ensemble , ,1 Source : ministère de l Economie, de l Industrie et de l Emploi mploi,, Champ : établissements é industriels des filiales de 20 salariés et plus p des groupes à implantation étrangère majoritaire de l'industrie manufacturière (hors IAA) implantés en France. C est dans les secteurs de la sidérurgie, de la fabrication de pâte à papier, de papier et de carton que la présence d investisseurs étrangers rs est la plus importante. 71 % des établissements du secteur de la sidérurgie sont, en Aquitaine, des filiales de groupes à implantation étrangère majoritaire. A l inverse, les secteurs des services industriels du travail des métaux, du travail du bois et des articles en bois, ainsi que ceux de la construction aéronautique et spatiale ne sont que faiblement representés par des entreprises de ce type. 3. Conclusion Le degré d attractivité productive de la région Aquitaine se renforce considérablement sur la période et tend à dépasser le rang (7 e ) que lui conforterait son poids économique au sein des régions françaises. Cinquième région française en nombre d emplois d origine étrangère, l Aquitaine fonde son attractivité sur les secteurs de l agroalimentaire, de l agriculture et de la pêche, des équipements électriques, électroniques, informatiques et médicaux, du verre, de la céramique, des minéraux, du bois et du papier, ainsi que de la chimie et de la plasturgie. S il convient de se féliciter de cette montée en gamme, il importe dans le même temps de ne pas sur-interpréter de tels résultats, pour deux raisons. En premier lieu, comme en témoigne le tableau suivant, une part particulièrement importante des entreprises existantes en France ont moins de 9 salariés (plus de 91 % des entreprises d Aquitaine répondent à ce critère) et ne sont pas prises en compte dans le cadre de cette étude. Si les investissements directs étrangers (IDE) réalisés dans les petites entreprises demeurent marginaux, ils ne sont cependant pas inexistants. 21

22 Une étude menée en 2007 par l Observatoire des flux économiques de l aéroport Bergerac Dordogne Périgord mettait en évidence que le nombre d entreprises tenues par des Britanniques dans ce département (545 entreprises en 2007) avait été multiplié par 7,5 depuis l ouverture des lignes vers la Grande-Bretagne, soit une augmentation de plus de 20 % en un an. Tableau 2 : Répartition par taille et par région des entreprises en France (en pourcentage du nombre de salariés) 0 salarié 1 à 9 10 à à et plus Alsace 47,63 % 41,21 % 5,46 % 4,76 % 0,93 % Aquitaine 53,71 % 37,39 % 4,52 % 3,81 % 0,57 % Ile-de-France 57,56 % 34,09 % 4,01 % 3,47 % 0,87 % Midi-Pyrénées 54,35 % 36,88 % 4,32 % 3,84 % 0,61 % Nord-Pas-de-Calais 48,78 % 38,62 % 5,99 % 5,45 % 1,16 % Pays-de-la-Loire 50,71 % 38,09 % 5,36 % 4,87 % 0,98 % Provence-Alpes- Côte-d Azur 59,14 % 33,88 % 3,72 % 2,77 % 0,49 % Rhône-Alpes 53,53 % 36,82 % 4,80 % 4,11 % 0,75 % Moyenne 53,18 % 37,12 % 4,77 % 4,13 % 0,79 % Source : Insee-Clap 2007 Champ : établissements actifs au 31 décembre, hors secteurs de l'agriculture, de la défense et de l'intérim. La mise en œuvre d une étude de l attractivité productive des cinq départements aquitains sur le segment de la très petite entreprise (TPE) pourrait être pertinente. En second lieu, les données de l Agence française des investissements internationaux (AFII) ne prennent pas en compte les «désinvestissements étrangers» (et leur incidence sur l emploi) et comptabilisent les projets d investissement. Ceci pourrait, dans un contexte d accentuation de la crise financière depuis octobre 2008 et d entrée en récession depuis 2009, avoir un impact non négligeable sur l évaluation qu il convient faire de l Aquitaine. Si l attractivité productive se définit comme la capacité à attirer et à retenir les activités et les entreprises, il importerait de connaître si le poids des désinvestissements étrangers est, en Aquitaine, inférieur au supérieur à ceux des autres régions françaises. Envisageons dans une seconde partie les facteurs clés permettant de comprendre le degré d attractivité de l Aquitaine. 22

23 Chapitre 2 Les enjeux d une politique volontariste 23

24 Résumé Si de nombreux facteurs peuvent influencer l attractivité productive d un territoire, quatre semblent aujourd hui déterminants pour expliquer le rayonnement économique croissant de la région Aquitaine, fruit d une politique volontariste menée par les différents acteurs du développement local : 1. une politique de désenclavement nourrie notamment par le projet de la ligne à grande vitesse (LGV) ; 2. un soutien fort aux politiques de formation ; 3. un soutien fort aux activités de recherche et développement ; 4. le renforcement de la cohérence économique territoriale via un soutien aux secteurs innovants, par la mise en œuvre de pôles de compétitivité, de technopoles ou d agences de valorisation de la recherche et de transfert technologique. Le rapport prospectif sur les facteurs d attractivité réalisé en 2001 par les conseils économiques et sociaux régionaux atlantiques (CESR) met en exergue six séries de facteurs d attractivité d un territoire : 1. l environnement économique, technique et financier, notamment la qualité de l environnement industriel général et la présence d activités de recherche et développement ; 2. la qualité des ressources humaines, notamment la diversité et qualité de l offre de formations ; 3. l organisation et le jeu des acteurs ; 4. la présence de réseaux d accessibilité diversifiés et organisés ; 5. la qualité de vie ; 6. l image des régions. Ces deux derniers facteurs sont des éléments importants de l attractivité résidentielle et productive, mais ne semblent paradoxalement pas avoir fait l objet d évaluation précise dans le cas de l Aquitaine au travers d enquêtes statistiquement représentatives. Souhaitant baser notre travail sur l exploitation de données strictement objectives, nous restreindrons notre analyse aux quatre premiers éléments. Nous considérerons successivement : le rôle des infrastructures de communication ; l ampleur des investissements en capital humain ainsi qu en recherche et développement ; les politiques de cohérence territoriale via notamment les pôles de compétitivité. 24

25 1. Une politique de désenclavement engagée Les infrastructures de transport L Aquitaine se caractérise par un sous-équipement important en infrastructures de transport terrestre, notamment dans le domaine routier. La région ne compte que 5,4 % du réseau autoroutier national, alors qu elle représente 7,6 % de la superficie du pays. La situation du transport se traduit en Aquitaine, de façon contrastée, par une dorsale littorale équipée mais saturée, une zone intérieure particulièrement enclavée dans le sens nord-sud et des pôles d échanges économiques est-ouest insuffisamment reliés et valorisés alors qu aujourd hui se construisent des pôles de compétitivité interrégionaux. Il faut, pour positionner et renforcer l attractivité de la région Aquitaine, militer pour une accélération du rattrapage aquitain en matière d infrastructures de transport et de communication. L objectif est d ancrer la région dans les échanges nord-sud européens, de réduire les fractures territoriales, d aménager et de développer les territoires pour une meilleure cohésion territoriale et de renforcer les atouts de la région dans des secteurs présents sur tout le territoire régional. L axe nord-sud atlantique équipé mais saturé L Aquitaine présente la particularité de concentrer l ensemble des flux de transport, de voyageurs comme de marchandises, sur la dorsale littorale nord-sud. Elle cumule un trafic de transit international en provenance de la péninsule Ibérique et un trafic local lié à l attractivité démographique du littoral et à la connexion entre les deux ensembles urbains les plus dynamiques : l espace Bordeaux-Arcachon et la conurbation Bayonne-Anglet-Biarritz. Il en résulte une congestion croissante de l'axe nord-sud du littoral, sur le réseau tant routier que ferroviaire, en dépit d un niveau d équipements plus avancé que dans le reste de la région, mais aussi une saturation quotidienne de la traversée des agglomérations de Bordeaux et de Bayonne-Anglet-Biarritz. 25

26 Tableau 3 : Géographie des flux de marchandises et parts modales en 2006 Total Route Rail Mer Flux intra aquitains % 1 % 0 Flux Aquitaine - reste France % 8 % 4 % Flux Aquitaine - Etranger % 1 % 50 % Flux du Corridor Multimodal Atlantique % 2 % 60 % Trafic total de marchandises en Aquitaine 100 % 68 % 2 % 30 % Source: CETE-SO, Sitram-DAEI/MEDAD DAEI/MEDAD Unité : millions de tonnes Le désengorgement de l axe nord-sud atlantique est une priorité depuis longtemps reconnue par toutes les institutions, avec l inscription dès 1993 par la Commission européenne du «train à grande vitesse sud-européen» de Madrid à Paris, dans les 14 projets prioritaires du réseau transeuropéen de transports (RTE-T). Par ailleurs, si le transport maritime domine globalement dans les flux de marchandises internationaux (part modale de 54 %), les échanges avec la péninsule Ibérique sont largement dominés par la route (part modale de 85 %), renforçant l urgence du report modal sur cet axe. L objectif de désengorgement de l axe nord-sud passe par la réalisation de trois projets prioritaires : 1. La liaison LGV Sud Europe Atlantique : réalisation du tronçon Tours-Bordeaux (2015) et son prolongement vers l Espagne et vers Toulouse (2020) avec pour objectifs : le renforcement de la position de l Aquitaine comme pivot entre l Europe du Nord et la péninsule Ibérique ; la libération de sillons pour le report modal du fret vers le ferroviaire sur le corridor atlantique. 2. La desserte de l agglomération bordelaise avec en premier lieu, l achèvement de la mise à 2 x 3 voies de la rocade bordelaise et l examen de toutes les solutions qui permettront d absorber une partie des flux de transit. La desserte de l agglomération bordelaise doit être étudiée en privilégiant une vision globale des infrastructures, en intégrant les modes de transports alternatifs, en tenant compte de la montée en puissance de l éco-mobilité et de la préservation de l environnement. 3. La mise à 2 x 3 voies de l A63 de Bordeaux à la frontière espagnole. 26

27 Parallèlement à la surcharge de la dorsale littorale, la partie est de la région souffre d un défaut majeur d équipements empêchant l irrigation dans le sens nordsud des territoires centraux de l Aquitaine (RN 21), les liaisons entre les agglomération, et l accès à des zones à fort potentiel touristique. Seules les liaisons centrées dans le Nord-Est sur Bordeaux (Agen et Périgueux) et dans le Sud-Est sur Bayonne (Mont-de-Marsan et Pau) sont correctement assurées. Le désenclavement de l Aquitaine intérieure passe par le soutien de trois projets : - la réalisation de l A 65 Langon-Mont-de-Marsan-Pau ; - la mise à 2 x 2 voies de la RN 21 Périgueux-Agen-Auch-Tarbes ; - la réalisation d une liaison rapide et sûre entre Pau et Oloron-Sainte- Marie et une modernisation de la RN 134 en vallée d Aspe. L axe ouest-est : Atlantique-Méditerranée Une meilleure synergie doit être recherchée entre les régions Aquitaine et Midi- Pyrénées pour la conduite de leurs projets les plus structurants (aéronautique, agroalimentaire, santé, etc.), ainsi qu un raccordement aux réseaux ferroviaires à grande vitesse du bassin méditerranéen. La liaison ferroviaire à grande vitesse entre l Aquitaine et le Bassin méditerranéen (LGV Bordeaux-Toulouse-Narbonne) permettra d accroître les échanges avec les régions Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte-d Azur, ainsi qu avec la Catalogne et l Est de l Espagne. En conclusion, le rattrapage en matière d infrastructures passe par la poursuite simultanée de trois grands objectifs : Le désengorgement de la dorsale littorale, tant par la poursuite des investissements autoroutiers (mise à 2 x 3 voies de l A 63, la desserte de l agglomération bordelaise) que par la réalisation de la LGV Sud Europe Atlantique et son prolongement vers la frontière espagnole qui permettra de favoriser au maximum un transfert du fret international de la route vers le fer et d améliorer significativement le temps de parcours entre les métropoles. Le désenclavement de l Aquitaine intérieure dans le sens nord-sud s impose comme un enjeu majeur d aménagement du territoire régional et de cohésion territoriale (autoroute Langon-Mont-de- Marsan-Pau et mise à 2 x 2 voies de la RN 21). La création du quartier d affaires Bordeaux Euratlantique, corrolaire de la LGV, participe à cette volonté marquée de renforcer l attractivité productive de la région Aquitaine. Cette opération a été déclarée d intérêt national. 27

28 Les équipements aéroportuaires En Aquitaine, les équipements aéroportuaires assurent, une double mission de soutien au développement économique et de désenclavement du territoire. Ces infrastructures participent au rayonnement de la région et permettent le développement des fonctions internationales (foires internationales, congrès), ainsi que différentes formes de tourisme. Par ailleurs, le maillage aéroportuaire assure un désenclavement des territoires. Avec 6 aéroports majeurs, dont 3 supérieurs à passagers, le réseau aéroportuaire aquitain est bien structuré. Il est toutefois soumis à d importantes turbulences liées à l évolution du secteur aérien et à la crise économique actuelle. Tableau 4 : Trafic passager des aéroports aquitains ( ) 2008) Aéroport 2008 en milliers de passagers Variation 2008/2007 en % Bordeaux - Mérignac ,8 Biarritz Anglet - Bayonne ,7 Pau Pyrénées ,6 Périgueux - Bassillac 5 - Agen La Garenne 24 - Bergerac - Roumanière Source : DGAC SO En nombre de passagers transportés, Bordeaux occupe en 2008 le 7 e rang français, tandis que les aéroports de Biarritz-Anglet-Bayonne, de Pau-Pyrénées et de Bergerac occupent respectivement les 12 e, 16 e et 26 e places (Source : Union des aéroports français). Les quatre plus grands aéroports de l Aquitaine ont ainsi connu une augmentation sensible de leur activité entre 2007 et Si l aéroport de Bordeaux Mérignac connaît une progression de 2,8 % entre 2007 et 2008, celui de Une forte progression du trafic passager des aéroports aquitains Bergerac voit son activité croître significativement sur ces mêmes années, grâce notamment au développement de lignes internationales mises en place par des compagnies aériennes low cost. Les six premiers mois de l année 2009 montrent un repli du trafic des aéroports, à l exception de celui de Bergerac. 28

29 Graphique 13 : Evolution du trafic mensuel de passagers de cinq aéroports français ( ) 008) Source : DGAC-Ministère de l écologie, de l énergie, du développement durable et de l aménagement du territoire Une enquête menée fin 2006 par la Direction des affaires stratégiques et techniques (DAST) de la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) 18 a mis en évidence que le transport aérien est, pour 80 % des personnes interrogées, un secteur qui procure de l'activité à beaucoup de PME-PMI et, pour 89 %, un secteur directement ou indirectement créateur d'emplois. L observatoire de l impact économique des flux de l aéroport de Bergerac (chambre de commerce et d industrie de la Dordogne) révèle dans son rapport 2009 que les retombées économiques de l activité aéroportuaire en termes de consommation, d achats immobiliers et de recettes fiscales se sont élevées à plus de 265 millions d euros. Des conclusions différentes semblent s imposer pour l Aquitaine en termes de fret embarqué et débarqué. L aéroport de Bordeaux-Mérignac ne se place qu à la 10 e place française en Si le fret de l aéroport de Pau-Pyrénées s est élevé à 742 tonnes sur cette même année, aucun des autres aéroports aquitains n a bénéficié d une activité supérieure à 10 tonnes. 18 Enquête sur l importance de l aviation civile dans l économie nationale et son image en termes de sûreté, de sécurité et d environnement, décembre

30 Tableau 5 : Trafic de fret embarqué et débarqué des aéroports aquitains ( ) 2008) Aéroport 2008 en milliers tonnes Variation 2008/2007 en % Paris-Charles de Gaulle ,6 Paris-Orly 95 0,3 Toulouse-Blagnac 50,5 1,2 Marseille-Provence 44,3 8,8 Paris-Vatry 40,4 8,7 Lyon Saint-Exupéry 29,1-10,9 Saint-Nazaire-Montoir 17,2 23,9 Rennes-Saint-Jacques 10,8 26,5 Nantes-Atlantiques 9-22,3 Bordeaux 8,2 15,3 Source : Union des aéroports français Avec une progression de 15,3 % entre , l aéroport de Bordeaux- Mérignac progresse sur son activité de fret, alors qu une relative stagnation pouvait s observer depuis Graphique 14 : Evolution du trafic mensuel de fret de cinq aéroports français ( ) 2008) Unité : tonnes Source : DGAC-ministère de l Ecologie, de l Energie, du Développement D durable et de l Aména ménagement du territoire 30

31 Les équipements portuaires et ferroviaires L Aquitaine est dotée de deux ports de commerce majeurs : le Grand port maritime de Bordeaux et le port de Bayonne (concédé à la chambre de commerce et d industrie de Bayonne Pays Basque par le conseil régional d Aquitaine). Ces derniers sont respectivement à la 7 e et 9 e place des ports français de marchandises en terme de tonnage (source : DIACT 2006). Les deux sites portuaires sont engagés dans des trajectoires contrastées avec une progression de l activité à Bordeaux et une baisse à Bayonne entre 2007 et Le port de Bordeaux bénéficie de six terminaux répartis entre Le Verdon et Bassens. Les handicaps du Grand port maritime de Bordeaux sont liés principalement à son défaut d accessibilité terrestre (routière et ferroviaire), ainsi qu à sa spécialisation sur des produits aux marges de progression limitées : 50 % des tonnages sont imputables aux hydrocarbures et 30 % aux produits agricoles. Tableau 5bis 5 : Evolution du tonnage des s ports p de commerce aquitains (milliers de tonnes) Des évolutions contrastées pour les ports de Bordeaux et de Bayonne Evolution Port de Bordeaux ,6 % Port de Bayonne ,2 % Source : Ports Avec un trafic de milliers de tonnes en 2001, de milliers de tonnes en 2004 et de milliers de tonnes en 2008, le port de Bayonne montre depuis plusieurs années une évolution contrastée. En 2009, malgré la crise, le port de Bayonne continue son développement avec notamment l exportation du bois des Landes, l extension de Celsa et le début des travaux du laminoir du groupe Beltrame. Ce projet porté par la chambre de commerce et d industrie de Bayonne Pays Basque devrait se traduire par la création de 100 emplois directs et autant indirects, représenter 40 M d investissement et générer tonnes de trafic portuaire. 31

32 Graphique 15 : Evolution du trafic mensuel de marchandises embarquées ou débarquées fret de sept ports français ( ). 2008). Unité : millions de tonnes Source : ministère de l Ecologie, de d e l Energie, du Développement D durable et de l Aménagement du territoire Enfin, comme en témoigne le graphique ci-dessus, l Aquitaine est à la 7 e place des régions françaises en terme de fret ferroviaire avec tonnes de marchandises transportées. La SNCF a publié le 23 septembre 200, son schéma pour «un nouveau transport écologique des marchandises» destiné à inverser le rapport de force du rail avec la route. Cela concerne le projet d autoroute ferroviaire, le développement du transport combiné, ainsi que la création d opérateurs ferroviaires. Graphique 16 : Le fret ferroviaire par région (en milliers de tonnes, 2006) L enjeu des plates-formes logistiques Source : DIACT Le développement de l intermodalité, qui suppose des investissements conséquents notamment dans la desserte terrestre des terminaux portuaires, contribuera à renforcer le report modal du transport de marchandises. 32

33 Au-delà de la seule implication des ports de commerce aquitains, c est l ensemble de la chaîne logistique (dessertes routière, ferroviaire et maritime) qui doit être organisé en Aquitaine, en anticipant l impact des grands chantiers ferroviaires et autoroutiers. La réussite des projets de développement de plates-formes logistiques de transport combiné (notamment les chantiers de Bayonne-Mouguerre et de Bordeaux- Hourcade) est fortement conditionnée par la cohérence d ensemble du dispositif logistique. Les difficultés rencontrées, tant dans le développement du trafic de ces deux équipements que dans l arrêt d autres chantiers (Bruges, Le Verdon) induisent, depuis 2002,une baisse des tonnages combinés (- 4,1 % en 2004). Dans un contexte marqué par la réorganisation de la logistique à l échelle européenne, le positionnement de la région comme acteur de premier plan dans ce domaine, constitue un pôle logistique déjà fort, s appuyant sur le développement important des activités portuaires de Bilbao. La prise en compte de l échelle européenne passe également par le développement de la coopération transfrontalière développée entre la région Aquitaine et la communauté autonome Euskadi à travers la plate-forme logistique Aquitaine-Euskadi, constituée en 2004 comme groupement européen d intérêt économique (GEIE). 2. Un investissement en capital humain à conforter La formation du capital humain a aujourd hui pour objectif d assurer une grande part de la compétitivité des territoires et de leurs entreprises. La diversité et la qualité des offres de formation, notamment à destination des jeunes, sont recherchées afin de pouvoir disposer d une main-d œuvre ayant de bonnes capacités d adaptation ou des savoir-faire spécifiques selon les cas. Comme le mettait en exergue le rapport des conseils économiques et sociaux régionaux (CESR) de l Atlantique en 2001, «la formation constituera dans tous les scenarii un avantage comparatif décisif, s'imposant comme un investissement. Il s agit de préparer chacun, à partir d une formation de base solide et épanouissante, à s insérer dans le tissu économique et social et à être capable de s adapter tout au long de sa vie aux mutations technologiques et organisationnelles qu'il pourra connaître ultérieurement». L ajustement des ressources humaines aux besoins de l économie ne va pas de soi. L entrée dans l économie de la connaissance s accompagne d un changement de modèle du travail caractérisé par le passage du modèle de la qualification au modèle des compétences. La formation est un facteur de développement des compétences qui découlent également des qualifications et des savoir-faire acquis dans l organisation. 33