AIDE APPLICATION LEADBOX DATA SOMMAIRE

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1 SOMMAIRE ETAPE 1 : REALISER SON FICHIER DE PROSPECTION Comment débuter mon comptage?...page 2 Comment intégrer un critère à ma sélection?...page 2 J ai intégré un critère que je souhaite supprimer, comment dois-je faire?......page 2 Dans le menu dock, à quoi sert la fonction «Exclure»?......PAGE 2 A quoi correspondent les pictos d interdiction sur les icônes du menu dock?......page 2 A quoi peut me servir la fonction live search?......page 2 Dans la partie centrale de mon application, à quoi servent les graphiques?......page 3 Comment afficher d autres widgets?......page 3 Comment puis-je acquérir une option supplémentaire?...page 3 J ai fini ma sélection que dois-je faire?...page 3 ETAPE 2 : SAUVEGARDER SON FICHIER Comment sauvegarder le fichier que je viens de constituer?......page 4 Comment puis-je créer des dossiers pour enregistrer mes fichiers?......page 4 Une fois mon fichier sauvegardé, comment puis-je l utiliser sur l application de push ou l exporter?...page 4 Puis-je supprimer ou renommer une sélection sauvegardée?......page 4 Comment modifier une sélection sauvegardée?...page 4 ETAPE 3 : UTILISER SON FICHIER DE PROSPECTION Je viens de finir ma sélection, comment débuter la création de mes messages? PAGE 5 Comment puis-je exporter mon fichier? PAGE 5 REGLES D UTILISATION DE LEADBOX PAGE 5 1

2 Etape 1 : Réalisation du fichier de prospection Comment débuter mon comptage? Vous allez pouvoir démarrer votre sélection en cliquant sur un des icônes du menu dock (1). Puis vous sélectionnez un ou plusieurs critères vous permettant de construire votre fichier de prospection. Vous visualisez en temps réel les résultats de vos recherches sur la partie gauche de votre écran ainsi que dans les widgets (2) sur la partie centrale. Grâce aux widgets vous affinez votre comptage en sélectionnant les tranches, critères qui correspondent à vos besoins. (1 ) Le menu dock correspond au menu qui se situe sur la partie supérieur de l application (2) Widget ou vignette active, désigne les graphiques qui sont visibles sur la partie centrale de l application. Comment intégrer un critère à ma sélection? Pour qu un critère soit pris en compte dans votre sélection courante, il vous suffit, selon le type de critère : De cliquer directement dessus, de sélectionner une tranche ou de bouger les curseurs. Vous pouvez vous reporter aux infos bulles présentes sur chacun des critères et symbolisées par le picto suivant : J ai intégré un critère que je souhaite supprimer, comment dois-je faire? Pour supprimer de votre sélection un critère, vous pouvez : - Depuis la partie gauche «ma sélection», survolez avec votre sourie le critère, un picto dessus, le critère est supprimé. - Depuis le menu dock, vous vous rendez sur le critère en question et vous le décochez. apparaît, cliquez Dans le menu dock, à quoi sert la fonction «Exclure»? Cette fonction vous permet d exclure certains critères de votre sélection. Par exemple, vous souhaitez cibler toutes les entreprises présentes dans l Ile-de-France, à l exception de celles implantées en Yvelines. Dans l onglet région vous sélectionnez l Ile-de-France et dans l onglet département, vous activez le bouton «exclure» puis vous sélectionnez les Yvelines. A quoi correspondent les pictos sur les icônes du menu dock? Ils vous indiquent que vous ne détenez pas les droits nécessaires vous permettant d intégrer à votre sélection le critère en question. En cliquant sur le picto, vous pouvez visualiser l option correspondante, son descriptif et son prix. Si vous souhaitez pouvoir intégrer cette option à votre abonnement, il vous suffit de cliquer sur «rajouter cette option». Vous serez alors redirigé vers votre panier où vous pourrez valider le mode de paiement et votre achat. L option que vous allez acquérir vous sera facturée au prorata des mois restant sur votre abonnement principal. A quoi peut me servir r la fonction live search? Live search, symbolisée par un cadenas sur la partir inférieure gauche de votre application, est une fonction qui vous permet de réaliser vos comptages en mode hors-connexion et donc d optimiser au maximum le temps d attente e lors des recherches. 2

3 Dans la partie centrale de mon application, à quoi servent les graphiques? Les différents graphiques que vous visualisez dans la partie centrale de votre application sont appelés communément des widgets. Ils vous permettent de visualiser la répartition de votre fichier par tranche et par type de critère. Vous pouvez si vous le souhaitez affiner votre sélection directement sur les graphiques. Pour se faire, cliquez directement sur la tranche qui vous intéresse, une fenêtre s ouvre vous donnant la possibilité de : - Valider votre choix et donc d écraser la sélection courante. - Enregistrer sous votre sous sélection et ainsi de conserver votre première recherche. - Annuler votre sous-sélection sélection et revenir à votre sélection courante. NB : Le widget décideurs a un comportement différent, pour réaliser une sous-sélection sélection à partir de ce dernier, vous devez zoomer dans le graphique et cliquer sur la ou les fonctions que vous souhaitez cibler directement depuis la liste située sur la droite. Comment afficher d autres widgets? Vous pouvez afficher les widgets qui vous intéressent en cliquant sur le picto + sur la partie droite des widgets. Il vous suffit de désélectionner le widget dont vous ne vous servez pas et de rajouter celui que vous souhaitez voir s afficher. Comment puis-je acquérir une option supplémentaire? Vous avez plusieurs possibilités pour ajouter une ou plusieurs options à votre abonnement : - Depuis votre compte utilisateur, en cliquant sur «ajouter une option data», vous sélectionnez directement l option que vous souhaitez. - Depuis le menu dock, en cliquant sur le picto puis dans la fenêtre qui s ouvre, sur l option souhaitée. - Depuis les widgets - Depuis la fonction «utiliser mon fichier» en sélectionnant le champ que vous souhaitez ajouter à votre fichier. Une fois l option sélectionnée, vous serez redirigé vers votre panier où vous pourrez valider le mode de paiement et votre achat. L option que vous allez acquérir vous sera facturée au prorata des mois restant sur votre abonnement principal. J ai fini ma sélection que dois-je faire? Nous vous conseillons avant toute autre action de la sauvegarder en cliquant sur le bouton «sauvegarder la sélection». Votre sélection sera alors accessible depuis le menu «Mes sélections» situé dans les onglets sur la gauche de votre écran. 3

4 Etape 2 : Sauvegarder mon fichier Comment sauvegarder le fichier que je viens de constituer? Nommez le fichier comme vous le souhaitez et cliquez sur le bouton «sauvegarder». Si vous souhaitez intégrer votre fichier dans un dossier en particulier, cliquez sur le dossier en question puis cliquez sur le bouton «sauvegarder» Comment puis-je créer des dossiers pour enregistrer mes fichiers? Rendez-vous depuis les onglets dans «Mes sélections». Une fenêtre va s ouvrir, puis cliquez sur «créer un dossier». Nommez votre dossier puis «sauvegarder». Ce dernier sera enregistré et vous pourrez intégrer par la suite tous les fichiers que vous souhaitez. Une fois mon fichier sauvegardé, comment puis-je l utiliser sur l application de push ou l exporter? utiliser. Sur la partie droite de la page, des informations concernant votre fichier s affichent. Cliquez sur le bouton «utiliser le fichier», vous serez alors automatiquement dirigé vers la page de sélection de vos champs. Puis-je supprimer ou renommer une sélection sauvegardée? supprimer ou renommer. A droite du nom de votre sélection, vous visualisez les deux possibilités, il vous suffit de cliquer sur l action souhaitée. Comment modifier une sélection sauvegardée? modifier. Sur la partie droite de la page, des informations concernant votre fichier s affichent. Cliquez sur le bouton «modifier le fichier», votre sélection sera alors chargée dans l application où vous pourrez choisir ou modifier des critères. 4

5 Etape 3 : Utiliser mon fichier de prospection Je viens de finir ma sélection, comment débuter la création de mes messages? Cliquez sur le bouton «utiliser le fichier», si vous n avez pas enregistré votre sélection, il vous sera demandé de la sauvegarder. Puis vous arriverez sur une page vous permettant soit de l enregistrer soit de créer une campagne. Sélectionnez «Créer votre campagne». Les champs à intégrer dans votre fichier de prospection apparaissent, sélectionnez ceux dont vous avez besoin. Selon votre abonnement, certains champs ne seront pas disponibles, vous pouvez les intégrer en cliquant dessus puis en validant leur achat. Une fois cette opération terminée, cliquez sur «Exporter vers la plateforme de push» et vous arriverez directement sur la page vous permettant de débuter la création de vos campagnes. Comment puis-je exporter mon fichier? En cliquant sur «utiliser le fichier», sélectionnez alors la fonction «enregistrer sous un format de fichier». Choisissez votre format d exportation : csv, xls ou xlsx. Les champs à intégrer dans votre fichier de prospection apparaissent, sélectionnez ceux dont vous avez besoin. Selon votre abonnement, certains champs ne seront pas disponibles, vous pouvez les intégrer en cliquant dessus puis en validant leur achat. Une fois cette opération terminée, cliquez sur «Enregistrer», votre fichier sera téléchargé. Règles d utilisation Leadbox Afin de fournir à nos utilisateurs un service optimal et de leur garantir la fraicheur de nos bases, nous avons mis en place des restrictions quand à l exportation des données présentes sur l application. Le nombre de données pouvant être exportées par un utilisateur en dehors de l Application (c est à dire pour toute utilisation autre qu une campagne avec le Module Push) est limité à un maximum de lignes par semaines glissantes et de lignes par mois glissants. 5