Action de Conquête. Valider vos prospects en ligne. Direction du Développement Actions Commerciales de Conquête
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- Sévérine Meunier
- il y a 8 ans
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1 Action de Conquête Valider vos prospects en ligne. Direction du Développement Actions Commerciales de Conquête
2 Connexion au site Connectez-vous au site : I I
3 Page de validation Nom: GENERALI St Denis Commune : St Denis Mail: stdenis@agence.generali.fr Nombre de prospects affiliés : 485 Identification Agence Carte de vos prospects. Présentation de l outil et guide d utilisation Filtres automatiques 3 I I Liste prospects pré-affectés
4 Vos prospects sur la carte Tous les prospects qui vous sont préalablement affectés seront affichés sur une carte. Cela vous permettra de situer les prospects par rapport à votre/vos agence/s et éventuellement exclure ceux trop éloignés. Nom: GENERALI St Denis Commune : St Denis Mail: stdenis@agence.generali.fr Nombre de prospects affiliés : 485 Vous pouvez, à tout moment, masquer la carte pour visualiser uniquement votre liste de prospects. Prospect Pre-affecté Votre agence Votre point de vente Vos prospects 4 I I
5 Vous avez plusieurs agences Nom: GENERALI St Herblain Commune : St Herblain Mail: nantes@agence.generali.fr Nombre de prospects affiliés : 500 Nom: GENERALI Nantes Commune : Nantes Mail: nantes@agence.generali.fr Nombre de prospects affiliés : 300 Liens autres agences : Page Inter Agence St Herblain Si vous avez plusieurs agences, deux choix s offrent à vous pour la sélection de vos prospects: Nom: GENERALI St Herbalin Commune : St Herblain Mail: stherblain@agence.generali.fr Nombre de prospects affiliés : 300 Nom: GENERALI Nantes Commune : Nantes Mail: nantes@agence.generali.fr Nombre de prospects affiliés : 500 Liste par agence Cliquer sur le nom de l agence. Procédez à la sélection de vos prospects. Répétez la même action pour vos autres agences. A Validation de l ensemble des prospects pre-affectés. Cliquez sur le lien «Page Inter». Vous aurez l intégralité des prospects présélectionnés pour vos agences. 5I I
6 Validation de vos prospects Etapes Plusieurs choix s offrent à vous pour la sélection et validation de vos listes: 3 Cocher les prospects, un à un, dans la liste à votre disposition : Sel : Sélectionner Exc : Exclure Utiliser les filtres pour faire des présélections en fonction de leur : B Localisation (Ville) Activité (NAF) Taille Salariale (Effectif) 3 Vous pourrez ainsi sélectionner l intégralité d une liste de prospects répondant aux critères que vous aurez choisis. Les liens Tout Sélectionner ou Tout désélectionner vous permette de cocher l intégralité d une liste. 6I I N oubliez pas de cliquer régulièrement sur «Sauvegarder la sélection» pour enregistrer les modifications que vous aurez apporté à votre liste de prospects.
7 Utiliser les filtres Etapes 5 3 Vous pouvez faire une présélection de vos prospects selon les critères suivants : Localisation (ville) Activité (NAF) Taille Salariale Faites votre choix dans la liste déroulante de votre critère. Liste des résultats. C 4 Vous pourrez à ce stade cliquer sur le lien Tout sélectionner pour choisir l intégralité de la liste proposé Pour revenir à la liste intégrale de vos prospects il faudra, dans la liste choisi, cliquer sur Filtrer par pour supprimer le filtre. 7I I
8 Visualiser vos prospects sélectionnés Vous pouvez à tout moment visualiser la liste de vos prospects en fonction de leur «état» de sélection : Sélectionnés Pas Sélectionnés Exclus Ces filtres sont disponibles dans la liste «Statut». Vous pourrez ainsi : Visualiser plus rapidement les prospects qu il vous reste à valider en appliquant le filtre «Pas sélectionnés» Rajouter des prospects plus rapidement si vous n en avez pas assez à la fin de votre sélection avec le filtre «Exclus» 8I I
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