Release notes Release BE.12.40

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1 Release notes Release BE CARYA GROUP HQ Fountain Business Center / Building 5 C. Van Kerckhovenstraat Bornem T F contact@caryagroup.eu CARYA GROUP La Grande Arche Paroi Nord La Défense Paris T contact@caryagroup.eu

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3 Table des matières 1 Release notes - Release BE FR 1.1 Généralités Fonctionnalités adaptées Code pays ajouté à l'aperçu véhicules (CR 1818) Correction d erreurs Date de commentaires dans les demandes de garantie (CR 1629) Création de client via l'assistant (CR 1702) Message d'erreur dans l'aperçu client (CR 1770) Réception Correction d erreurs Impression Aperçu Ordre Atelier (CR 1596) Message d'erreur lors de la création d'une facture pro-forma ou de la facturation d'ordre atelier (CR 1743) Solde dû dans Planning atelier (CR 1580) Table Texte document de vente est déjà présente (CR 1683) Atelier Correction d erreurs Modification kilométrage depuis Timeclocking (CR 1729) Administration des véhicules Fonctionnalités adaptées Mobility Card en anglais et allemand (CR 1890) Correction d'erreurs Fiche de vente vides multi site (CR 1696) Numérotation séparée pour NC véhicules (CR 1723) Numéro d'immatriculation sur facture enregistrée (CR 1701) Fiches de vente depuis Fiche prospect (CR 1817) Responsable CRM Fonctionnalités adaptées Performantie Campagnebeheer - zoeken op Voertuigposten (CR 1789)_ Comptabilité & Administration Fonctionnalités adaptées MIS - Gestion données client (Procédure d'envoi) (CR 1727) MIS - Gestion données client (Aperçu/Contrôle Robinson) (CR 1708) Mis sur la liste Robinson aujourd'hui Nouvelles factures mises à na pas appeler Clients dans le planning atelier sur la liste Robinson Table Histoire d'adresse Table Aperçu Mobility cards 13

4 Unité TVA (CR 1558) Groupe compta produit TVA BE-EH (0% TVA) créé Modèle Aperçu déclaration TVA modifié Textes de bas automatiques sur les factures avec référence obligatoire au code légal Modification sur les fiches client des sociétés concernées Etat Fournisseur - Solde jusqu'à date (CR 1764/CR 1576) Index 0

5 1 Release notes - Release BE FR 1.1 Généralités Fonctionnalités adaptées Code pays ajouté à l'aperçu véhicules (CR 1818) Cliquez sur la Fiche véhicule et ouvrez l'aperçu véhicules via F5. La fenêtre suivante apparait. Colonne Code pays Dans cette fenêtre, la colonne Code pays a été ajoutée Correction d erreurs Date de commentaires dans les demandes de garantie (CR 1629) Cliquez sur Gestion Atelier - Gestion Atelier - Demandes de garantie. La fenêtre suivante apparait. Demandes de garantie Dans cette fenêtre, vous pouvez ajouter des commentaires via le bouton de commentaire en haut de l'écran. La fenêtre suivante apparait. 1

6 Remarques Dans cette fenêtre, le champ date est dès à présent à nouveau modifiable Création de client via l'assistant (CR 1702) Lors de la création d'un nouveau client via l'assistant, le message d'erreur suivant apparaissait si la case Véhicule restait cochée, mais aucun véhicule n'était créé. Message Vous ne pouviez dès lors pas continuer et deviez recommencer. Ce problème a été solutionné. Si vous souhaitez uniquement créer une Fiche client, mais laissez la case Véhicule cochée, le message d'erreur apparait toujours, mais vous pouvez décocher Véhicule et continuer Message d'erreur dans l'aperçu client (CR 1770) L'aperçu client peut être utilisé pour filtrer certains groupes cibles pour des actions marketing, des mailings, Lors de l'utilisation des fonctionnalités de recherche Filtre champ et Filtre table Navision bloquait parfois. Ceci était causé par le double affichage de la colonne Adresse (2ème ligne) et le fait que la sélection contenait un client bloqué, affiché dans une autre couleur. Ce problème a été solutionné. 2

7 1.2 Réception Correction d erreurs Impression Aperçu Ordre Atelier (CR 1596) Cliquez sur Gestion Atelier - Gestion Atelier - Commandes Factures. L'ordre atelier apparait. Cliquez sur Imprimer - Aperçu Ordre Atelier. Aperçu Ordre Atelier Le résumé suivant est imprimé. Dans la version précédente, un message d'erreur apparaissait lors de l'impression de ce document. Ce problème a été solutionné Message d'erreur lors de la création d'une facture pro-forma ou de la facturation d'ordre atelier (CR 1743) Si lors de la création d'un devis atelier des paquets KSD étaient importés avec 1 ou plusieurs pièces de rechange avec texte étendu sur la 2ième ligne, un message d'erreur apparaissait lors de la transformation du devis en ordre atelier. Ce problème a été solutionné. 3

8 Solde dû dans Planning atelier (CR 1580) Cliquez sur Gestion Atelier - Gestion Atelier - Planning atelier. La fenêtre suivante apparait. Planning atelier Dans cette fenêtre, une modification a été faite dans la colonne Solde client. Cette colonne réfère à partir de cette version au champ Montant ouvert des Ecritures client. Dans la version précédente, les payements des clients n'étaient pas pris en compte si ceux-ci n'étaient pas égaux au montant total. Ce problème a été solutionné Table Texte document de vente est déjà présente (CR 1683) Si des textes de bas automatiques sont liés à une ordre, aucun numéro client facturé était rempli sur ces lignes. Si en plus des textes de bas manuels étaient ajoutés, le numéro client facturé était rempli. La combinaison des lignes de textes de bas avec et sans numéro client facturé causait un message d'erreur et bloquait la facturation. Ce problème a été solutionné. 4

9 1.3 Atelier Correction d erreurs Modification kilométrage depuis Timeclocking (CR 1729) Lors d'une modification du kilométrage depuis le module timeclocking, le kilométrage était mis à 0 dans la fiche véhicule. Ce problème a été solutionné. 5

10 1.4 Administration des véhicules Fonctionnalités adaptées Mobility Card en anglais et allemand (CR 1890) A partir de cette version, le Welcome Pack dans la Mobility Card est aussi disponible en anglais et en allemand Correction d'erreurs Fiche de vente vides multi site (CR 1696) Lors de la recherche d'une fiche de vente créée en site A et en étant connecté en site B, une fiche de vente vide était créée. Ceci n'est plus le cas, le problème a été solutionné Numérotation séparée pour NC véhicules (CR 1723) Lors de la création d'une note de crédit sur une facture d'achat d'un véhicule d'occasion via la fonction Copier document, un numéro de souche pour les notes de crédit de véhicules neufs était utilisé. Ce problème a été solutionné. Maintenant le numéro de souche correct est utilisé Numéro d'immatriculation sur facture enregistrée (CR 1701) Lors de la modification du numéro d'immatriculation sur la Fiche véhicule, après que la facture était validée, le nouveau numéro d'immatriculation était imprimé sur la facture déjà validée au lieu de l'ancien numéro. Ce problème a été solutionné Fiches de vente depuis Fiche prospect (CR 1817) Cliquez sur Gestion relation - Prospection - Admin. dossier. La fiche prospect est ouverte. Dans cette fenêtre vous pouvez créer une fiche de vente automatiquement depuis la ligne 5AF dans l'onglet Contactes via la fonction Contact - Créer carte de vente véhicule. Si une fiche de vente existait déjà, celle-ci était écrasée avec les données de SA3 et une nouvelle fiche de vente était créée. Ceci a été modifié. Si vous souhaitez créer une fiche de vente dans la nouvelle version via la fonction Contact - Créer carte de vente véhicule, le message suivant est affiché. Message Si vous choisissez Yes, la fiche de vente actuelle sera écrasée avec les données de SA3. Si vous choisissez No, la fiche de vente existante est ouverte. 6

11 1.5 Responsable CRM Fonctionnalités adaptées Performantie Campagnebeheer - zoeken op Voertuigposten (CR 1789)_2 Cliquez sur Gestion relation - CRM - Campagnes CRM. Dans le module de gestion de campagnes vous pouvez faire une sélection sur les Ecritures véhicule. Etendre groupe cible orienté sur après-vente Cette recherche était parfois très lente. Des amélioration de performance ont été apportées. 7

12 1.6 Comptabilité & Administration Fonctionnalités adaptées MIS - Gestion données client (Procédure d'envoi) (CR 1727) Dans la version précédente les factures atelier et véhicule, pour lesquelles aucune remarque MIS existait, étaient envoyées automatiquement le soir sans possibilité de contrôle avant envoi. C'est pourquoi dans la fenêtre Données à Envoyer une colonne a été ajoutée de sorte que l'utilisateur puisse avoir 24 heures supplémentaire pour contrôler les données à envoyer et puisse mieux contrôler et gérer la fonctionnalité Pas appeler. Cliquer sur Divers - MIS - Données à Envoyer. La fenêtre suivante apparait. Données à Envoyer Dans cette fenêtre, la colonne Effectuer transmission a été ajoutée. Dans cette colonne, l'utilisateur peut cocher les lignes en noir qui peuvent être envoyées à Calidat. Si la case n'est pas cochée, les lignes ne sont pas envoyées à Calidat. Afin d'éviter de devoir manuellement indiquer si les lignes doivent être mises sur Effectuer transmission journellement, la procédure suivante est d'application. Le batch de nuit enverra uniquement les lignes avec Status Procédure = OK pour Envoi et la case Effectuer transmission cochée. Pour les lignes dont la case Effectuer transmission n'est pas cochée, le batch effectuera un contrôle. Si le Status Procédure = OK pour Envoi, la case Effectuer transmission est automatiquement cochée, mais pas encore envoyée. De cette façon, ces lignes peuvent être contrôlées le lendemain et éventuellement Pas appeler peut encore être cochée. 8

13 MIS - Gestion données client (Aperçu/Contrôle Robinson) (CR 1708) Dans l'inbox 3 listes d'aperçu ont été ajoutées, c.à.d.: Mis sur la liste Robinson aujourd'hui Nouvelles factures mises à ne pas appeler Clients dans le planning atelier sur la liste Robinson Inbox La table Histoire d'adresse a été étendue avec les colonnes suivantes: Ne pas appeler Ne pas appeler activé dans OR N de commande Ne pas appeler activé dans MIS Clef MIS La table Aperçu Mobility Cards a été étendue avec la colonne suivante: Ne veut pas recevoir d'information 9

14 Mis sur la liste Robinson aujourd'hui Cette liste contient les prospects/clients dont la case Données privées (Robinson) a été cochée sur la Fiche client ou la Fiche prospect aujourd'hui. Histoire d'adresse Cette liste contient les colonnes suivantes: Mise à jour date: Date à laquelle les données d'adresse ont été modifiées la dernière fois. Mettre à jour heure: Heure à laquelle les données d'adresse ont été modifiées la dernière fois. Code utilisateur: Code utilisateur qui a modifié les données d'adresse la dernière fois. Code vendeur: Code vendeur lié à la fiche prospect/client. N client.: Numéro client lié à la fiche client. Titre: Code titre du prospect/client concerné. Nom: Nom du prospect/client concerné. Adresse: Adresse du prospect/client concerné. Code postal: Code postal du prospect/client concerné. Ville: Ville du prospect/client concerné. Code langue: Langue du prospect/client concerné. Données privées: Contient une coche si les Données privées (Robinson) ont été activées dans la fiche prospect, la fiche client ou la Mobility card. Jamais mail: Contient une coche si Jamais mail a été activé dans la fiche prospect ou la fiche client. Ne pas appeler: Contient une coche si Ne pas appeler a été activé dans la fiche prospect ou la fiche client, Données à envoyer ou dans l'ordre. Type: Créé, Modifié, Supprimé Ne pas appeler activé dans OR: Contient une coche si Ne pas appeler a été activé sur l'or. N de commande: Contient le numéro de commande pour lequel Ne pas appeler a été activé. Ne pas appeler activé dans MIS: Contient une coche si Ne pas appeler a été activé dans la fenêtre Données à Envoyer. Clef MIS: Contient la clef MIS (Numéro client, Numéro chassis, numéro facture) de l'objet dans lequel le champ Ne pas appeler a été activé. 10

15 Nouvelles factures mises à na pas appeler Cet aperçu affiche toutes les factures enregistrées dont à la date de travail la case Ne pas appeler a été cochée. Factures enregistrées Cette liste contient les colonnes suivantes Date comptabilisation: Contient la date de validation de la facture. Date document: Contient la date de document de la facture. N : Contient le numéro de la facture enregistrée. Code utilisateur: Contient le code utilisateur de la personne qui a validé la facture. Ne pas appeler: Contient une coche si Ne pas appeler a été activé. N commande: Contient le numéro de l'odre de vente du véhicule. No. ordre atelier: Contient le numéro de l'ordre atelier lié. N donneur d'ordre: Contient le numéro du client de l'utilisateur sur l'ordre atelier. Nom du donneur d'ordre: Contient le nom du client de l'utilisateur sur l'ordre atelier. Montant: Contient le montant de la facture hors TVA. Montant TTC: Contient le montant de la facture TVA comprise. Code magasin: Contient le site de la facture. VIN: Contient le numéro de chassis du véhicule de la facture. Km: Contient le kilométrage du véhicule de la facture. Nombre impression: Contient le nombre de fois que la facture a été imprimée. 11

16 Clients dans le planning atelier sur la liste Robinson Cet aperçu affiche tous les client qui ont un rendez-vous dans le planning atelier à la date actuelle (OR atelier ouverts), et dont la case Données privées (Robinson) a été cochée. Histoire d'adresse Cette liste contient les colonnes suivantes Mise à jour date: Date à laquelle les données d'adresse ont été modifiées la dernière fois. Mettre à jour heure: Heure à laquelle les données d'adresse ont été modifiées la dernière fois. Code utilisateur: Code utilisateur qui a modifié les données d'adresse la dernière fois. Code vendeur: Code vendeur lié à la fiche prospect/client. N client.: Numéro client lié à la fiche client. Titre: Code titre du prospect/client concerné. Nom: Nom du prospect/client concerné. Adresse: Adresse du prospect/client concerné. Code postal: Code postal du prospect/client concerné. Ville: Ville du prospect/client concerné. Code langue: Langue du prospect/client concerné. Données privées: Contient une coche si les Données privées (Robinson) ont été activées dans la fiche prospect, la fiche client ou la Mobility card. Jamais mail: Contient une coche si Jamais mail a été activé dans la fiche prospect ou la fiche client. Ne pas appeler: Contient une coche si Ne pas appeler a été activé dans la fiche prospect ou la fiche client, Données à envoyer ou dans l'ordre. Type: Créé, Modifié, Supprimé Ne pas appeler activé dans OR: Contient une coche si Ne pas appeler a été activé sur l'or. N de commande: Contient le numéro de commande pour lequel Ne pas appeler a été activé. Ne pas appeler activé dans MIS: Contient une coche si Ne pas appeler a été activé dans la fenêtre Données à Envoyer. Clef MIS: Contient la clef MIS (Numéro client, Numéro chassis, numéro facture) de l'objet dans lequel le champ Ne pas appeler a été activé. 12

17 Table Histoire d'adresse Vous pouvez ouvrir l'historique d'adresse depuis la Fiche client et la Fiche prospect. Dans la table Historique d'adresse deux colonnes on été renommées, et 4 colonnes supplémentaires ont été ajoutées. Histoire d'adresse Dans cette liste, les choses suivantes ont été modifiées: Arrêt courrier > Jamais mail: Contient une coche si Jamais mail a été activé sur la fiche prospect ou la fiche client. CCP > Ne pas appeler: Contient une coche si Ne pas appeler a été activé sur la fiche prospect, la fiche client, les Données à Envoyer ou l'ordre. Ne pas appeler activé dans OR: Contient une coche si Ne pas appeler a été activé sur l'or. N de commande: Contient le numéro de commande dans lequel la coche Ne pas appeler a été activé. Ne pas appeler activé dans MIS: Contient une coche si Ne pas appeler a été activé dans la fenêtre Données à Envoyer. Clef MIS: Contient la clef MIS (Numéro client, Numéro chassis, numéro facture) de l'objet dans lequel le champ Ne pas appeler a été activé Table Aperçu Mobility cards Dans l'aperçu Mobility Cards la colonne Ne veut pas recevoir d'information a été ajoutée. Mobility Cards De cette façon vous pouvez déjà voir dans la liste de Mobility Cards si la case Robinson a été cochée ou non. 13

18 Unité TVA (CR 1558) L'Unité TVA signifie que des sociétés, qui font partie d'un même groupe ne doivent plus calcule de TVA pour des produits ou services qui sont fournis entre ces sociétés. Ceci veut dire que la société mère et les filiales ne peuvent pas se facturer de la TVA: toutes les pièces et services, travaux alle onderdelen en diensten, travaux co-contractants, locations, véhicules, facturations internes, Les sociétés qui font partie de l'unité TVA ont le même numéro de TVA. Cette disposition TVA a été publié dans le Moniteur Belge depuis 01/04/2007. Conditions pour former une unité TVA: 1. Fondée en Belgique: Les filiales étrangères de sociétés Belges ne sont pas d'application. 2. Lien financier, économique et organisationnel: a. Financier: proportion de contrôle entre les membres/sociétés: intérêt de majorité et/ou influence décisionnaire, 2 dimensions b. Organisationnel: travaux en accord commun entre les sociétés ou direction communce c. Economique: les travaux des sociétés doivent se complémenter, être de la même nature ou aspirer au même but commun Groupe compta produit TVA BE-EH (0% TVA) créé Cliquez sur Comptabilité - Comptabilité - Configuration - Groupe comptabilisation TVA Groupes compta. marché. La fenêtre suivante apparait. Groupes compta. produits TVA 14

19 Dans cette fenêtre, un nouveau groupe compta. produit TVA a été créé BE-EH avec les paramètres suivants. BE-EH Paramètres compta. TVA 15

20 Modèle Aperçu déclaration TVA modifié Le modèle de déclaration TVA a été complété avec les choses suivantes. Modèle déclaration TVA Textes de bas automatiques sur les factures avec référence obligatoire au code légal Cliquez sur Comptabilité - Comptabilité - Configuration - Texte clients IC. La fenêtre suivante apparait. Texte clients IC Dans cette fenêtre, un texte de bas automatique obligatoire a été ajouté avec une référence au code légal. 16

21 Modification sur les fiches client des sociétés concernées Les sociétés faisant partie de l'unité TVA, doivent être créées dans Navision avec comme Groupe compta. marché TVA = BE-EH et Groupe compta. marché TVA service = BE-EH. De cette façon, aucune TVA est calculée sur les factures. Fiche client 17

22 Etat Fournisseur - Solde jusqu'à date (CR 1764/CR 1576) Cliquez sur Comptabilité - Comptabilité - Etats. La fenêtre suivante apparait. Listes comptes généraux Dans cette fenêtre, sélectionnez la liste Fournisseur -Détail ecr. ouvertes. Le rapport suivant apparait. Dans ce rapport, auparavant uniquement les fournisseurs et leurs solde dû était affiché. Dès maintenant, les fournisseurs dont le solde est égale à 0 mais dont les écritures ouvertes ne sont pas lettrées sont aussi affichés. De cette façon, le comptable peut faire les lettrages nécessaires. 18