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6 2. L Évolution du Marché

7 La consommation de vin Bio le vin est le produit Bio qui a eu le plus fort taux de recrutement en 2008 (29% des consommateurs de moins d un an en achètent). L un des produits à plus forte croissance en Tendance confirmée par une étude sur les vins Bio en GD (+61% en volume entre 2008 et 2009, +64% en valeur).

8 La consommation de vin Bio: marges de progression 18% des consommateurs Bio achètent du vin Bio (il en reste 82% à convaincre!) sur ces 18%, 46% achètent encore majoritairement du vin conventionnel. En GD, on peut mieux faire sur les vins Bio aquitains, notamment au regard des taux de progression des autres régions!

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10 L export est beaucoup plus développé qu en conventionnel (19% contre 8% des ventes). Principaux marchés: l Europe du Nord (Bénélux, Allemagne, Royaume-Uni, Suède, Danemark, Pays-Bas). Pays fortement consommateurs de produits Bio. Pas d adaptation nécessaire sur le plan de la réglementation. l Amérique du Nord (Etats-Unis, Canada). Pays à fort développement sur le créneau vin Bio, mais limite réglementaire (NOP) L Asie (Japon, Corée, etc.). Très forte sensibilité sur la problématique santé.

11 A l inverse, le négoce ne représente que 39% des ventes (contre 71% en conventionnel). Mais les choses évoluent: implication récente des grandes maisons de négoce, due à la forte demande en vins Bio. Le marché des vins Bio se développe rapidement: la GMS et le négoce se lancent dans le vin Bio +18% par an de CA pour les metteurs en marché en 2007 le plus fort taux de recrutement de consommateurs Bio en 2008 (29% des consommateurs de moins d un an)

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13 3. Eléments sur les prix et les coûts de production

14 Prépondérance de la vente en bouteilles, notamment par rapport au conventionnel (le vrac ne représente que 37% des ventes de vin Bio, contre 47% en conventionnel). Ce qui permet une meilleure valorisation par rapport au vrac. Le prix de vente à la bouteille est 2.2 fois plus élevé que le prix du vrac (selon étude SVBA auprès d un groupe de 9 vignerons AOC Bordeaux tous circuits confondus).

15 Charges par hectare exercice / ha Bio Conventionnel 15 Gironde

16 16 Charges par hectare exploitations de l échantillon Gironde

17 Variabilité des charges Le critère «charges par hectare» des exploitations bio présente la même variabilité que pour les exploitations conventionnelles. La différence entre exploitations s explique par leur structure, leur histoire, leur phase de vie. Il existe une corrélation entre ce critère et le mode de commercialisation. 17 Gironde

18 Rendement moyen des récoltes 60 Un écart sensible 50 apparaît entre le 40 rendement moyen des récoltes de hl / ha chacun des deux groupes. Il est inférieur de 20% 10 pour les viticulteurs 0 bio. Bio Conventionnel 18 Gironde

19 Et dans les autres régions?

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21 Soit un différentiel: De 11% pour les vins du Var De 10% pour les vins du Roussillon De 15% pour les vins d Alsace De 10% pour les vins du Maine-et-Loire Quelques éléments d explication: Le poste main d œuvre pèse plus lourd en Bio. 23% de plus qu en conventionnel, par exemple, en Alsace. L entretien du sol entraîne un travail plus important (48 heures par hectare en Bio en Alsace, contre 10 heures par hectare en conventionnel). La mécanisation est, logiquement, plus importante en Bio (967 par hectare en Bio contre 539 en conventionnel, toujours en Alsace). Seul poste d économie: les phytos (une différence du simple au double, avec un coût par hectare de 485 en Bio contre 975 en conventionnel).

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24 ATTENTION: dans les autres régions, on parle bien de coût de production à l hectare (de l ordre de 10/15% de surcoût). Or, avec des rendements plus faibles en agriculture biologique, il ne faut pas oublier que le surcoût à l hectolitre est encore supérieur!

25 Qu en est-il des prix de vente?

26 Les prix de vente Quelques considérations tirées de l étude du SVBA Etude basée sur la transmission volontaire d informations par les vignerons, de 2006 à Echantillon: 21 vignerons Bio, dont - 9 producteurs de Bordeaux - 3 producteurs en AOC Côtes de Bourg / Côtes de Blaye - 3 producteurs en AOC St Emilion / Pomerol - 6 producteurs en AOC Bergerac Objectif: - déterminer s il existe des périodes propices, tout au long de l année, à la vente de vin, en vrac ou en bouteille - comprendre quelle est la méthode utilisée par les vignerons Bio les plus performants - vérifier, tous les mois, que la situation individuelle des vignerons participants ne se dégrade pas.

27 1 ère constatation Très grande variabilité du prix, en fonction de l AOC, mais aussi en fonction du travail du vigneron

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30 2 ème constatation: mieux vaut vendre en bouteille Moyenne de l échantillon 462 l hectolitre pour la vente en bouteilles 186 l hectolitre pour la vente en vrac 4,50 4,00 3,50 3,00 Différence de valorisation en AOC Bordeaux et AOC Côtes, ventes bouteilles et ventes vrac 3,95 Ventes bouteilles 3,51 2,50 2,00 1,50 1,00 Ventes vrac 1,14 1,55 Moyenne COT Moyenne BOR Moyenne COT Moyenne BOR

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32 Et dans les autres régions?

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35 Tentative de cotation

36 Sur quel différentiel se baser, sachant que: - l on observe un différentiel type de 50% (pour Bordeaux) à 68% (pour la Champagne) entre prix de vente du vin Bio et du vin conventionnel. - La plupart des études ne prennent pas en compte, pour des raisons de praticité des comparaisons, la rémunération du vigneron. -Il faut prendre en considération un prix «plafond», au-delà duquel un vin «générique» aura du mal à se vendre, même en qualité Bio. -La sous représentation des vignerons Bio sur certaines appellations.

37 Si l on prend le parti des écarts types observés selon l étude SVBA sur les prix de vente 2007/2009, on parvient à la cotation suivante: Prix de vente vrac ( /tonneau, données 2009) AOC Bordeaux rouge AOC Bordeaux blanc Vin Bio (au tonneau) Vin conventionnel (au tonneau) Côtes Médoc Bergerac Saint Emilion Duras

38 3. Les perspectives de développement du marché

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40 Les volumes dans les prochaines années Source: Agence Bio

41 Les vins issus de raisins bio dans l UE Source: Agence Bio