TITRE: DSAV Procédure Module Avantage Rapport Projets par Responsables PAR: Jean-Yves Thibault, Micronomie Inc. RÉVISION : 4 DATE:

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1 PROCEDURE TITRE: DSAV Procédure Module Avantage Rapport Projets par Responsables PAR: Jean-Yves Thibault, Micronomie Inc. RÉVISION : 4 DATE: RAPPORT LISTE DES PROJETS PAR RESPONSABLES Sommaire Menu Ouvrir Écran Liste des Projets par Responsable Critères de sélection Tri Options Types Définition des Champs Ordre du Rapport Boutons de commande Direction du rapport Sécurité Méthode de Traitement (Imprime) Rapports Rapport PROJET Détaillé par ordre de Numéro de Projet: Rapport PROJET Sommaire par ordre de Numéro de Projet: Rapport PROJET Détaillé par ordre de Responsables et Numéros de Projets : Rapport PROJET Sommaire par ordre de Responsables et Numéros de Projets : Rapport PROJET Détaillé par ordre de Responsables par Mois: Rapport PROJET Sommaire par ordre de Responsable par Mois: Rapport SERVICES Détaillé par ordre de Numéro de Projet: Rapport SERVICES Sommaire par ordre de Numéro de Projet: Rapport SERVICES Détaillé par ordre de Responsables et Numéros de Projets : Rapport SERVICES Sommaire par ordre de Responsables et Numéros de Projets : Rapport SERVICES Détaillé par ordre de Responsables par Mois: Rapport PROJET Sommaire par ordre de Responsable par Mois: Répartition des codes Grand Livre dans le rapport PROJET Répartition des codes Grand Livre dans le rapport SERVICES Écran Variables Utilisateurs Informations

2 1 RAPPORT LISTE DES PROJETS PAR RESPONSABLES 1.1 Sommaire Ce rapport affiche les Projets par Responsables. Il ajoute plusieurs dimensions aux projets d Avantage. Il permet de le faire selon les cas suivants : Critères o Numéro de Projet: o Responsable : o Date Début de: o Date Début à: o Date Transaction de : o Date Transaction à : o Complet ou Sommaire Options o Actifs et Inactifs o Actifs seulement o Inactifs seulement o Sommaire seulement Ordres o Projets par numéro de Projet o Projets par Responsables et Projets o Projets par Responsables et Mois Types o Pour les Projets o Pour les Services 2

3 1.2 Menu Ouvrir Cette fenêtre permet d ouvrir rapidement les écrans de gestion. La première section comprend les Écrans du DSA DSAV Type/Code Régions Les autres sections optionnelles ont leurs Écrans à la suite, comme exemple nous avons ici celle d Avantage Client : Rapport Factures par Vendeur Rapport Commandes par Vendeur Rapport Produits Vendus par Client Rapport Comparatifs Vendeur 2 ans Rapport Comparatif Clients 2 ans Copier données Rapport Vérifier Facturation Rapport Liste des Clients Facturée Rapport Liste des Produits Vendus Rapport Factures par Pays et Province Rapport Factures par Sources Rapport Projets par Responsables Pour ouvrir l écran du rapport : Menu Fichier, Ouvrir Section «Avantage Client» Cliquez sur le menu «R. Projets pas Responsables» 3

4 1.3 Écran Liste des Projets par Responsable Critères de sélection Numéro de projet : Responsable : Date Début de : Date Début à : Un numéro de projet ou laisser en blanc pour tous les projets Liste des Responsables ou en blanc pour tous les responsables «DE» Date de début du projet. Par défaut la date de début de l exercice financier actuel. (Calendrier disponible) «À» Date de début du projet. Par défaut la date de fin de l exercice financier actuel. (Calendrier disponible) Date Transaction de: Date de Début dans laquelle il y a eu des transactions. Date Transaction à: Date de Fin dans laquelle il y a eu des transactions Tri Projets par Numéros de Projets Projets par Responsables et Numéros de Projets Projets par Responsables et Mois 4

5 1.3.3 Options Actifs et Inactifs Actifs seulement Inactifs seulement Affiche le rapport selon les actifs seulement, les inactifs seulement ou les deux (par défaut) Types Sommaire Seulement (défaut = Non) (Si non coché, le détail apparaît) Pour les Projets Seuls les numéros de Projets se terminant par «PRO» sont choisis Pour les Services Seuls les numéros de Projets ne se terminant pas par «PRO» sont choisis Définition des Champs Projet numéro : Un numéro de projet existant Responsable : Pour un numéro de responsable (ex. 1234, No DSA R, No Vendeur) Date Début de: Date de Début de projet (à partir du projet) Date Fin à : Date de Début de projet (à partir du projet) Date transaction de : Date à partir où il y a des transactions Date transaction à : Date jusqu à laquelle il y a des transactions NOTE : On peut choisir soit une date de Début de projet soit une date de début des transactions mais non les deux Ordre du Rapport Numéros de Projets Numéro de Responsable et ses Projets Numéro de Responsable par Mois 5

6 1.3.7 Boutons de commande OK Exécute le rapport Annuler Annule et Ferme cet écran Procédure Ouvre cette procédure Modifier rapport Permet de modifier le rapport (visible à l administrateur) Direction du rapport Le rapport peut être dirigé selon les choix suivants : Aperçu : Affiche le rapport à l écran. Le bouton permet de changer l imprimante par défaut de l ordinateur, par exemple à une imprimante PDF, ce qui permettra de créer un document PDF du rapport quand on est dans l affichage du rapport et que nous cliquons sur le bouton imprimante dans la fenêtre du rapport. Imprimer : imprime le rapport sur l imprimante par défaut dans Windows. L option «Configurer l imprimante» s affiche pour permettre de choisir et configurer l imprimante pour ce rapport seulement : ne change pas l imprimante par défaut de l ordinateur. envoie le rapport en fichier attaché à un destinataire par courriel. L ordinateur doit avoir Microsoft Outlook d installé pour fonctionner. L écran «Détails » s affiche avec l adresse de courriel du dossier ouvert dans l écran DSA Fax : pour télécopier un rapport.. Vous devez avoir un logiciel de fax ou WinFax d installé. 6

7 Un écran vous demandant le numéro de fax du destinataire, puis suivez les instructions de votre logiciel de fax Enregistrer sous : il est possible d enregistrer le rapport sous les différents fichiers suivants :PDF, HTML, XML, TIFF ou BMP. Dans le cas de PDF ou HTML il est possible de cocher la case «Afficher Fichier» pour que le document produit s ouvre une fois créé Sécurité Seul les Utilisateurs autorisés peuvent afficher certains rapports. (Écran Variables Utilisateurs, onglet Module 2-Avantage) (Boite à cocher «Rapport Projets par Responsables») Méthode de Traitement (Imprime) Ce rapport possède une version Complète et un Sommaire. 7

8 1.4 Rapports Rapport PROJET Détaillé par ordre de Numéro de Projet: Voici un exemple du rapport détaillé : Rapport PROJET Sommaire par ordre de Numéro de Projet: Voici un exemple du rapport sommaire : 8

9 1.4.3 Rapport PROJET Détaillé par ordre de Responsables et Numéros de Projets : Voici un exemple du rapport détaillé : Rapport PROJET Sommaire par ordre de Responsables et Numéros de Projets : Voici un exemple du rapport sommaire : 9

10 1.4.5 Rapport PROJET Détaillé par ordre de Responsables par Mois: Voici un exemple du rapport détaillé : Rapport PROJET Sommaire par ordre de Responsable par Mois: Voici un exemple du rapport sommaire : 10

11 1.4.7 Rapport SERVICES Détaillé par ordre de Numéro de Projet: Voici un exemple du rapport détaillé : Rapport SERVICES Sommaire par ordre de Numéro de Projet: Voici un exemple du rapport sommaire : 11

12 1.4.9 Rapport SERVICES Détaillé par ordre de Responsables et Numéros de Projets : Voici un exemple du rapport détaillé : Rapport SERVICES Sommaire par ordre de Responsables et Numéros de Projets : Voici un exemple du rapport sommaire : 12

13 Rapport SERVICES Détaillé par ordre de Responsables par Mois: Voici un exemple du rapport détaillé : Rapport PROJET Sommaire par ordre de Responsable par Mois: Voici un exemple du rapport sommaire : 13

14 1.5 Répartition des codes Grand Livre dans le rapport PROJET Répartition des codes Grand Livre utilisés dans ce rapport : RÉPARTITION CODE DESCRIPTION Revenu Revenu de contrat Vente Projet T/M Revenu extras Revenu contrat extras Main d'œuvre ferblantier Avantages ferblantier Main d œuvre ferblantier Vacances chantier projet Charges CSST Ferblantier / Contrôle Charges CCQ (Projet) Équipement de sécurité Main d œuvre frigoriste Main d'œuvre Frigoriste (Projet) Avantages Frigoriste Location matériel Location équipement Frais de transport Achat matériel (Projet) Achat équipement (Projet) Achat de matériel Divers Projets et Inventaire Escomptes sur achats Cout de soumission (Plans & Devis) Frais déplacement (Projet) Frais repas (Projet) Matériel contrôle Achat matériel contrôle Sous-traitance Sous-traitants (Projet) NOTE: Les codes G/L sont les mêmes pour les estimées (dans la table CONPRE) que pour les réels (dans la table TRANS) 14

15 1.6 Répartition des codes Grand Livre dans le rapport SERVICES Répartition des codes Grand Livre utilisés dans ce rapport : RÉPARTITION CODE DESCRIPTION Revenu Revenu Service (Projet) Revenu extras Revenu Service Extra (Projet) Main d œuvre ferblantier M/O Ferblantier service projet Avantages M/O Ferblantier service projet Main d œuvre Frigoriste (service) Avantages Frigoriste (service) Main d œuvre frigoriste Charge CCQ Frigoriste Vacances CCQ Frigoriste MO Technicien (service) Avantages Technicien (service) Location matériel Location équipement (Service) Achat matériel (Service) Achat de matériel Achat équipement (Service) Divers Coûts de transport Sous-traitance Sous-traitants (Service) 15

16 1.7 Écran Variables Utilisateurs Pour permettre aux Utilisateurs d utiliser le rapport «Projets par Responsables» : Cliquez sur le menu «Fichier, Ouvrir» Cliquez sur le choix «Variables Utilisateurs» Sélectionnez l Utilisateur dans l onglet «Liste» Cliquez sur l onglet «Module 2-Avantage» Cochez la case «Rapport Projets par Responsables» Cliquez sur l icône «Enregistrer». 1.8 Informations Pour plus d information, vous pouvez cliquer sur les liens suivants : Liste des Procédures DSAV Micronomie Inc. (514)