% 14/13

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1 2.3. BELGIQUE Davantage de vaches laitières Alors qu une augmentation très modeste du nombre de vaches laitières avait été constatée dans notre pays en 2013, la hausse atteint plus de 2 % en Le nombre de vaches laitières augmente non seulement en Flandre, mais aussi en Wallonie. En 2013, un recul considérable avait été observé en Wallonie. En 30 ans, le nombre de vaches laitières s est réduit de moitié. Nombre de vaches et de détenteurs laitiers selon les régions % 14/13 a) BELGIQUE Vaches laitières ,2 Vaches allaitantes ,3 TOTAL ,0 Producteurs laitiers Expl. avec vaches allaitantes b) FLANDRE Vaches laitières ,4 Vaches allaitantes ,1 TOTAL ,5 Producteurs laitiers Expl. avec vaches allaitantes c) WALLONIE Vaches laitières ,9 Vaches allaitantes ,6 TOTAL ,5 Producteurs laitiers Expl. avec vaches allaitantes d) REGION BRUXELLOISE Vaches laitières ,7 Vaches allaitantes ,9 TOTAL ,5 Producteurs laitiers Expl. avec vaches allaitantes Source: SPF Economie/DGSIE, sur base des données Sanitel à partir de : non disponible 38 CBL - RAPPORT ANNUEL 2015 ANNEE D'ACTIVITES 2014

2 Ralentissement du recul du nombre de producteurs laitiers Tout comme dans d autres sous-secteurs de l agriculture, le nombre de fournisseurs laitiers recule chaque année. Flandre Wallonie Belgique Décembre Décembre Différence (%) -2,5-2,7-2,6 Avril Avril Différence (%) -2,9-4,2-3,4 Selon les statistiques mensuelles des Organismes Interprofessionnels relatives à la qualité du lait, fournisseurs de lait étaient encore en activité fin 2014, dont 59,6 % en Flandre et 40,4 % en Wallonie. En 2014, le recul du nombre de fournisseurs laitiers au niveau de la Belgique (-2,6 %) a été moindre qu en 2013 (-3,0 %) et 2012 (-4,5 %). Un tel taux de diminution du nombre de fournisseurs n avait plus été enregistré depuis 2000 (-2,9 %). Le recul a quelque peu augmenté durant le premier trimestre 2015, à l approche de la suppression des quotas. On observe en 2014 peu de différence entre la Wallonie et la Flandre. België / Belgique Aantal Melkleveraars Nombre de Fournisseurs de Lait 45 x CBL - RAPPORT ANNUEL 2015 ANNEE D'ACTIVITES

3 Forte hausse des livraisons de lait En 2014, les livraisons de lait ont fait un bond de pas moins de 5 %! Une telle hausse ne s était jamais produite au cours de ces 30 dernières années, à savoir depuis l instauration des quotas laitiers. Cette forte hausse s explique par la rentabilité favorable de la production laitière ainsi que par l approche de la suppression des quotas. Depuis 2006, les livraisons de lait dans notre pays ont augmenté de 18,5 %. Les livraisons de lait ont évolué comme suit: (1.000 l) % (1.000 l) % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Source: Ministères des Régions wallonne et flamande Pour l ultime année de contingentement qui vient de se terminer, la campagne 2014/2015, il est clair que le quota a été dépassé et qu un superprélèvement devra être payé pour la première fois en 10 ans. Sur base des chiffres provisoires, le dépassement est estimé à 2,4 %, soit 84 millions de litres. Ceci correspond à un superprèlèvement de 23,5 millions d euros. 40 CBL - RAPPORT ANNUEL 2015 ANNEE D'ACTIVITES 2014

4 Les livraisons moyennes dépassent les litres Evolution des livraisons de lait par fournisseur En 2014, le volume de l exploitation laitière moyenne a augmenté de près de 8 % à litres. Cette progression s explique par la forte hausse des livraisons de lait. Ces 5 dernières années, la taille de l exploitation laitière moyenne a augmenté de 35 %. Depuis 2000, les livraisons moyennes dans notre pays ont augmenté de 135 %. Cette évolution est le résultat d une hausse des livraisons de lait de 18 % et d un recul du nombre de fournisseurs laitiers de 50%. Fournisseurs Livraisons moyennes Nombre Ecart par rapport à Litres/an Ecart par rapport à (1) l'année précédente l'année précédente (%) (%) (2) , , (3) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 (1) : chiffres mensuels moyens; à partir de 2001: situation au 31 décembre (2) 1984: Modification moyenne annuelle durant la période (3) 1990: Modification moyenne annuelle durant la période Source: OI, Résultats qualité CBL - RAPPORT ANNUEL 2015 ANNEE D'ACTIVITES

5 België / Belgique Melklevering per Leveraar Livraisons de Lait par Fournisseur x l La teneur en matière grasse moyenne des livraisons de lait de 2014 a diminué de 0,62 gramme par litre par rapport à 2013 et s élève à 41,46 grammes. Ce recul est assez singulier et s écarte de l évolution normale de ces dernières années. La teneur protéique du lait a diminué de 0,03 à 34,93 g/litre. 42 CBL - RAPPORT ANNUEL 2015 ANNEE D'ACTIVITES 2014

6 Teneur en matière grasse et en protéine Teneur en m.g. (g/l) Différence Teneur protéique (g/l) Différence ,88 0,10 32,63 0, ,47 0,67 34,26 0, ,46-0,01 34,15-0, ,37-0,09 34,15 0, ,92 0,55 34,35 0, ,97 0,05 34,41 0, ,25 0,28 34,25-0, ,75-0,50 34,14-0, ,95 0,20 34,20 0, ,14 0,19 34,28 0, ,15 0,01 34,41 0, ,19 0,04 34,33-0, ,59 0,40 34,40 0, ,12-0,47 34,34-0, ,21 0,09 34,49 0, ,97-0,24 34,87 0, ,97 0,00 34,70-0, ,15 0,18 34,49-0, ,23 0,08 34,90 0, ,93-0,30 34,83-0, ,29 0,36 34,96 0, ,08-0,21 34,96 0, ,46-0,62 34,93-0,03 Source: INS et Ministères des Régions wallonne et flamande Les différences structurelles entre les régions et les provinces augmentent Sur base de la répartition du quota laitier belge alloué pour les livraisons laiterie, il est possible de visualiser les grandes différences structurelles qui existent entre les exploitations au sein du secteur belge de la production laitière. Il s avère que 9,7 % de l ensemble des détenteurs de quota possèdent encore un quota inférieur à litres. Ce groupe, qui ne détient que 1,3 % du quota national disponible, est de moins en moins représenté. En revanche, un nombre croissant d exploitations laitières (25,7 %) possèdent un quota supérieur à litres. Ces exploitations disposent de 50,8 % du quota de livraison belge. Pour rappel, ces exploitations représentaient en ,1 % des exploitations et 45,9 % du quota national. La catégorie des exploitations de plus de de litres représente 3,4 % des producteurs belges. Ceux-ci détiennent 11,5 % du quota national. En 1 an, le nombre d exploitations possédant plus de 1 million de litres est passé de 264 à 312. Le cap des litres est désormais la valeur charnière au-dessous de laquelle l évolution du nombre d exploitations diminue, tandis que le nombre d exploitations augmente au-delà de cette valeur. Cette valeur charnière s élevait encore à litres en 2004/2005. CBL - RAPPORT ANNUEL 2015 ANNEE D'ACTIVITES

7 Répartition des quotas livraisons laiterie Catégorie de quota Producteurs Quantité de lait (litres) nombre % mio litres % < ,0 7,7 0, ,7 39,5 1, ,1 263,5 7, ,8 400,4 11, ,9 504,5 14, ,8 483,3 14, ,7 434,4 12, ,0 351,2 10, ,4 231,5 6, ,5 195,5 5, ,7 144,9 4,2 > ,4 398,7 11,5 > , ,2 50,8 TOTAL , ,1 100,0 Source: Ministères des Régions wallonne et flamande Les chiffres des quotas moyens pour livraison à la laiterie par province nous permettent d apprécier les différences structurelles entre celles-ci. Les exploitations laitières les mieux structurées avec le quota moyen le plus élevé se situent dans les provinces d Anvers, de Limbourg et de Liège. Les structures d exploitation les plus faibles se rencontrent dans les provinces du Hainaut, de Flandre occidentale et de Namur. Le quota moyen pour les livraisons par exploitation continue à augmenter dans les 2 régions: +4,7 % en Flandre et +0,7 % en Wallonie par rapport à la campagne laitière 2012/2013. La plus forte hausse du quota moyen individuel est enregistrée en province de Flandre orientale (+5,9 %) et la plus faible en province de Liège (+0,1 %). Ces dernières années, le chiffre-clé relatif au quota permet de moins en moins de rendre compte de la taille des exploitations laitières. Les livraisons de lait s écartent de plus en plus du quota. A l avenir, il pourrait être indiqué d utiliser les livraisons de lait comme indicateur de la taille. 44 CBL - RAPPORT ANNUEL 2015 ANNEE D'ACTIVITES 2014

8 Quota moyen livraisons laiterie (1) (1.000 l) 2009/ / /14 13/14 (2) Anvers 441,5 526,6 547,0 145 Limbourg 403,5 483,5 499,4 132 Flandre orientale 288,8 337,5 357,4 94 Flandre occidentale 268,4 310,3 325,1 86 Brabant flamand 268,0 331,1 343,0 91 Flandre 320,1 376,5 394,1 104 Liège 385,2 457,4 457,7 121 Luxembourg 299,1 349,4 355,4 94 Namur 278,7 324,0 331,1 88 Brabant wallon 260,0 325,6 328,2 87 Hainaut 224,5 280, Wallonie 293,4 354,6 357,1 94 BELGIQUE 308,9 367,4 378,4 100 (1) Vente directe exclue (2) Index BELGIQUE = 100 Source: Ministères des Régions wallonne et flamande L industrie laitière transforme près de 4 milliards de litres de lait Ces dernières années, le volume de lait transformé par l industrie laitière en Belgique a fortement augmenté. Le cap des 4 milliards de litres de lait a presque été atteint en D une part, les livraisons de lait ont augmenté de 165 millions de litres et d autre part 60 millions de litres nets supplémentaires ont été importés pour être transformés. Il en résulte une transformation de lait supplémentaire de 225 millions de litres. Depuis 2006, la collecte de lait a augmenté de 18%, soit de 540 millions de litres. Au cours de la même période, le volume net de lait importé a progressé de 370 millions de litres de lait. Le volume de lait transformé dans notre pays a donc augmenté de 910 millions de litres ou de 30%, à savoir de à millions de litres. La forte hausse du volume de lait transformé est une bonne chose. Cela permet à l industrie laitière de mettre à disposition un appareil de transformation performant d une grandeur d échelle suffisante. Ceci profite à l emploi, aux exportations et à la balance commerciale. Transformation de lait par l'industrie laitière Livraisons mio litres Import vrac Export vrac Solde imp/exp Transformation Source : Ministères de la Communauté flamande et wallonne et ZMB CBL - RAPPORT ANNUEL 2015 ANNEE D'ACTIVITES

9 Prix du lait 2014 : le plus élevé depuis 2000 à une exception près Selon l enquête annuelle sur les prix du lait effectuée auprès des entreprises affiliées à la Fédération Générale des Laiteries Coopératives (FGLC), le prix réellement payé en 2014 (pour des teneurs réelles en matière grasse et en matière protéique, primes laiteries et paiements complémentaires inclus, hors TVA), pour du lait à 41,33 g de matière grasse par litre et à 34,90 g de matière protéique au litre, s est élevé à 37,35 euros les 100 litres. En 2013, ce prix était de 39,44 euros les 100 litres pour du lait à 41,94 g/l de matière grasse et 34,94 g/l de matière protéique. Entre 2013 et 2014, le prix a reculé de 2,09 euros les 100 litres, soit de 5 %. Le prix du lait payé en 2014 est à une exception près le prix du lait le plus élevé payé depuis Prix du lait réel FGLC Année Prix ( /100 l) MG (g/l) MP (g/l) ,28 42,31 34, ,70 42,48 34, ,91 42,54 34, ,83 42,71 34, ,24 42,87 34, ,58 42,38 34, ,20 42,45 34, ,17 42,09 34, ,48 42,19 34, ,74 42,29 34, ,41 42,11 34, ,55 41,82 34, ,27 42,15 34, ,44 41,94 34, ,35 41,33 34,90 Teneurs réelles en MG et MP, primes laiterie inclues, paiements complémentaires compris, hors TVA Source: FGLC 46 CBL - RAPPORT ANNUEL 2015 ANNEE D'ACTIVITES 2014

10 Prix du lait pour des teneurs réelles en MG et MP, primes mensuelles comprises ( /100 l) /100 l 50,00 46,00 42,00 38,00 34,00 30,00 26,00 22,00 18,00 14, Prix mensuel réel : paiements complémentaires sur base annuelle exclus Source : CBL Evolution du prix réel du lait FGLC ( /100 l) 40,00 37,00 34,00 31,00 /100 l 28,00 25,00 22,00 19,00 16, Productions laitières Les données chiffrées relatives à la production laitière sont rassemblées par l INS, sur base d une enquête mensuelle auprès des entreprises. En 2013, cette enquête a connu une importante révision aussi bien au niveau de la forme (enquête électronique) que de la méthode (chiffres au CBL - RAPPORT ANNUEL 2015 ANNEE D'ACTIVITES

11 niveau des entreprises et non plus des sites de productions). Le contenu de l enquête a également été revu. Cette réforme a pour conséquence que les chiffres relatifs aux années 2013 et 2014 ne sont pas complètement comparables aux chiffres des années précédentes. Globalement, nous constatons que la hausse du volume de lait transformé a entraîné une forte progression de la production de poudre de lait et de beurre, de crème de consommation et de fromage. Lait de consommation: la progression de 2013 est annulée Après avoir augmenté de 5,7% en 2013, la production totale de lait de consommation a reculé de 4,7 % en La perte concerne à la fois le lait blanc et les boissons actées. Seule la production de lait enrichi en vitamines continue de progresser. Ce volume, qui s élevait à 30 millions de litres en 2010, s élève en 2014 à près du double, à savoir 43,6 millions de litres. Les parts du lait entier, du lait demi-écrémé et du lait écrémé se modifient à peine. La part du lait chocolaté perd un peu de terrain au profit du lait enrichi en vitamines. Part dans la production de lait de consommation (%) Produits laitiers frais: légère hausse La production totale de produits laitiers frais a progressé de 1,3 % en La production de yaourt et de lait fermenté recule considérablement tandis que la production de desserts et surtout de crème de consommation augmente. Augmentation de la production de beurre La production totale de beurre augmente considérablement. Une forte progression est enregistrée tant pour le beurre de laiterie que pour le beurre retravaillé. Poudre de lait: production record La production totale de poudre de lait a encore augmenté en 2014, enregistrant une hausse de plus de 20% et atteignant ainsi un record de près de tonnes. Cette progression s explique en grande partie par la hausse de la transformation de lait étranger. Il s agit de plus en plus d ingrédients de haute valeur destinés à l industrie alimentaire et à l alimentation infantile. Progression de la production de fromage La production totale de fromage, fromage fondu exclu (chiffres non disponibles), enregistre une hausse considérable de 6 %. On remarquera la progression des fromages de type italien, essentiellement la mozzarella dont la production augmente de près de 9 % à plus de tonnes. En 2005, cette production s élevait à tonnes seulement. La production de fromage à pâte demi-dure et de fromages à pâte dure autres que le Gouda progresse aussi de façon continue (1) 1995 (1) Lait entier 73,7 34,6 20,9 21,2 22,3 22,8 22,8 Lait demi-écrémé 11,7 49,9 53,0 55,8 51,7 50,6 50,7 Lait écrémé 10,8 12,3 7,0 6,3 6,0 5,6 5,5 Lait battu 3,8 3,2 4,2 2,6 2,4 2,1 2,1 Lait chocolaté 12,5 9,9 13,5 14,8 14,1 Lait avec vitamines 2,4 4,2 4,0 4,3 4,8 TOTAL (1) Part dans la production de lait blanc Source: INS 48 CBL - RAPPORT ANNUEL 2015 ANNEE D'ACTIVITES 2014

12 Glace au lait et crème glacée: production en hausse La production de glace au lait et de crème glacée est repartie à la hausse en Production laitière en Belgique (en litres ou tonnes) /13 % LAIT DE CONSOMMATION (1000 l) LAIT BLANC ,5 - lait entier ,5 AA ,4 ordinaire ,9 - lait demi-écrémé (AA inclus) ,5 - lait écrémé ,7 - lait battu ,7 BOISSONS LACTEES ,3 - lait chocolaté ,2 - lait avec vitamines ,0 TOTAL ,7 PRODUITS LAITIERS FRAIS (1000 l) - yaourt ,0 nature ,0 autres (+ fruits, ) ,7 - lait fermenté ,1 nature ,2 autres (+ fruits, ) ,8 - crème de consommation ,0 - desserts (panade, lait gélifié,...) ,5 TOTAL ,3 BEURRE (tonnes) - beurre de laiterie ,7 - retravaillé ,8 - > 90 % matière grasse TOTAL ,7 POUDRE DE LAIT (tonnes) - non écrémé ,4 - écrémé ,3 TOTAL ,5 FROMAGE (tonnes) - fromage frais ,6 - fromage nature ,0 Gouda ,8 Cheddar ,7 autres pâtes dures et demi-dures ,6 Herve Italiens (Mozarella, ) ,8 - fromage fondu TOTAL ,2 TOTAL (sauf fromage fondu) ,2 EVAP + CONCENTRE ,5 CREME GL. & GLACE AU LAIT ,4 : non disponible Source: INS CBL - RAPPORT ANNUEL 2015 ANNEE D'ACTIVITES

13 La consommation ménagère globale de produits laitiers augmente La consommation ménagère des produits laitiers en Belgique (l ou kg par habitant) /13 % Total lait (1) 76,30 64,20 51,85 51,40 50,49 50,59 0,2 Lait battu 4,00 1,40 0,70 0,56 0,52 0,53 1,9 Lait chocolaté 1,80 3,20 3,50 3,66 3,41 3,98 16,7 Yaourt 4,80 10,40 10,70 10,09 9,85 10,06 2,1 Crème 0,70 1,90 2,50 2,58 2,55 2,58 1,2 Beurre 6,50 3,20 2,40 2,43 2,36 2,33-1,3 Fromage (2) 10,20 14,90 15,90 15,53 15,35 15,33-0,1 Fromage frais 4,00 3,70 3,41 3,44 3,34-2,9 Fromage fondu 1,00 1,20 1,20 1,13 1,09 1,06-2,8 Autres fromages 9,70 11,00 10,99 10,82 10,83 0,1 (1) Lait fermier et laits fermentés compris, drinks soja exclus (2) Fromage frais et fromage fondu compris Source: Panel des consommateurs de l'iea & Gfk (à partir de 1992) Les chiffres relatifs aux achats ménagers de produits laitiers traduisent les tendances suivantes : La consommation totale de lait se stabilise en 2014 La hausse de la consommation de lait chocolaté saute aux yeux L évolution à la baisse de la consommation de yaourt prend fin et est infléchie en une légère hausse, de sorte que la consommation annuelle repasse au-delà de la barre des 10 kg par habitant La consommation de crème annule la perte observée en 2013 La consommation de beurre est quasi stable La consommation totale de fromage recule légèrement. La consommation de fromage fondu diminue pour la 3e année consécutive Qualité du lait: à nouveau d excellents résultats en 2014 Les résultats enregistrés pour la qualité en 2014 se situent au même niveau élevé qu en Depuis 2000, toutes les livraisons de lait sont systématiquement analysées pour détecter la présence de substances inhibitrices. En 2014, les Organismes interprofessionnels ont analysé échantillons. Le pourcentage d analyses avec présence de substances inhibitrices s élève à 0,03 % en 2014, soit une nouvelle amélioration par rapport à l année précédente. Parallèlement, le pourcentage de producteurs pénalisés pour les substances inhibitrices a encore reculé, de 0,45 % en 2013 à 0,36 % en CBL - RAPPORT ANNUEL 2015 ANNEE D'ACTIVITES 2014

14 Aperçu annuel du nombre de fournisseurs laitiers sans points de pénalisation (en %) Paramètre de qualité Nombre de germes (1) 88,2 97,0 97,9 98,2 98,1 Titre en celulles (2) 82,2 97,0 96,2 97,0 97,0 Substances inhibitrices (3) 99,5 98,9 99,5 99,6 99,6 Point de congélation 98,9 99,2 99,7 99,7 99,7 Filtration 99,7 99,7 99,9 99,9 99,9 (1) Moins de germes (2) Moins de cellules (3) Depuis le 1er novembre 2000, tous les échantillons de lait fermier sont systématiquement analysés sur la présence de substances inhibitrices. Depuis lors, le système de points de pénalisation a été remplacé par une pénalisation (29,75 /100 l) sur les livraisons contaminées par des substances inhibitrices Source: MC C-Vlaanderen, Comité du Lait Qualité Filière Lait (QFL) En 2014, le taux de producteurs belges certifiés QFL a continué à progresser, notamment grâce à une nouvelle augmentation du pourcentage de producteurs laitiers wallons certifiés QFL. En 2014, 93,0 % des producteurs laitiers wallons et 99,0 % des producteurs laitiers flamands étaient en possession d un certificat QFL (2013: respectivement 89,7 % et 99 %). Sur la période , le pourcentage d exploitations certifiées QFL en Wallonie a progressé de 65 à 93 %. Ceci est surtout lié à la politique qualité des laiteries qui encouragent leurs fournisseurs à adhérer à la QFL. En ce qui concerne le guide d autocontrôle collecte et transport qui a été approuvé en 2005 par l AFSCA, on constate qu en Flandre 98 % du lait a été collecté et transporté par une entreprise certifiée en En Wallonie, le nombre d entreprises certifiées pour la collecte et le transport est resté limité à Cotations 2014 : baisse continue en 2014 Les cotations n ont cessé de baisser en Début août, elles ont fortement reculé suite à l embargo russe. Cotations ( /100 kg) % '14 Beurre 289,20 362,64 359,48 348,61 413,41 284,11-31,3 Cheddar 393,00 335,00 340,50 333,25 410,00 297,00-27,6 Poudre de lait entier 313,18 289,82 293,11 299,50 381,50 235,71-38,2 Poudre de lait écrémé 279,11 226,60 237,69 276,18 330,71 188,80-42,9 CBL - RAPPORT ANNUEL 2015 ANNEE D'ACTIVITES

15 COTATIONS OFFICIELLES BELGES ( /100 kg) 500 Boter / Beurre 400 MMP / Poudre l. écrémé VMP / Poudre L. entier 500 Cheddar CBL - RAPPORT ANNUEL 2015 ANNEE D'ACTIVITES 2014

16 Chiffre d'affaires et investissements - CHIFFRE D'AFFAIRES (mio euro) (1) Le chiffre d affaires de l industrie laitière belge a augmenté de 9,3 % en 2014 pour atteindre une valeur de 5,4 milliards d euros, ce qui représente un nouveau record. La croissance du chiffre d affaires résulte à la fois d une hausse des prix et d une augmentation des volumes produits. La part du chiffre d affaires de l industrie laitière dans le chiffre d affaires de l industrie alimentaire augmente de 10,2 à 11,2 % (*) % 14/13 a. Industrie laitière ,3 b. Industrie alimentaire ,4 c. Part du secteur laitier (%) 16,0 12,3 10,1 9,2 10,2 11,2 - EMPLOI (2) a. Industrie laitière (2) (3) ,5 b. Industrie alimentaire ,2 c. Part du secteur laitier (%) 8,4 6,1 6,6 6,5 6,5 6,4 - INVESTISSEMENTS (1.000 euro) (1) a. Industrie laitière ,7 b. Industrie alimentaire ,8 c. Part du secteur laitier (%) 6,3 8,1 12,8 10,0 10,8 11,6 (1) Suite à une modification de la nomenclature NACE, les statistiques de l'industrie laitière comprennent à partir de 2000 également les données de l'industrie de la glace de consommation (2) Industrie laitière = fabrication de produits laitiers, industrie de la glace de consommation exclue (3) Jusqu'en 2000 situation au 30 juin; après, situation au 31 décembre (*) Estimation basée sur les chiffres des 2 premiers trimestres : non disponible Source: INS, sur base des déclarations mensuelles et trimestrielles à la TVA Les investissements réalisés dans l industrie laitière en 2014 augmentent de plus de 20 % et atteignent un montant record de 151 millions d euros. Ces 4 dernières années, l industrie laitière a investi 551 millions d euros, soit en moyenne 138 millions d euros par an. Sur la période , le rythme moyen annuel des investissements s élevait à 89 millions d euros. La part de l industrie laitière dans les investissements de l industrie alimentaire passe à 11,6 %. L emploi dans l industrie laitière a diminué de 1,5 % en La balance commerciale des produits laitiers est excédentaire Exprimées en volume, les importations ont augmenté de 9,1 % en 2014, atteignant ainsi près de 2,1 millions de tonnes. Les exportations en volume progressent de 3,2 %. La hausse des importations est due en grande partie aux importations de la matière première lait en vue d une transformation ultérieure. En effet, les importations progressent pour le lait et la crème. Il ressort d une analyse plus détaillée des produits que les importations de lait en vrac augmentent de 759 millions de litres à 932 millions de litres. En ce qui concerne les exportations en volume, on remarquera la forte hausse de la poudre de lait (+16 %). Les exportations de beurre, de fromage et de lactosérum augmentent aussi considérablement. Les exportations de produits laitiers fermentés continuent de reculer. On remarque que les exportations de lait de consommation reculent de plus d un quart. Globalement, les exportations en volume augmentent de 3,2% pour atteindre 2 millions de tonnes. CBL - RAPPORT ANNUEL 2015 ANNEE D'ACTIVITES

17 En valeur, les importations augmentent de 3,7 % tandis que les exportations progressent de pas moins de 8,5 %. La poudre de lait enregistre une hausse de près de 20 %. Importations (1.000 tonnes) % 14/13 Lait et crème 885,6 872,4 950,3 967, ,4 21,6 Poudre de lait 114,5 194,9 218,6 212,6 185,2-12,9 Produits fermentés (1) 167,3 152,6 160,2 161,4 147,0-8,9 Lactosérum (2) 112,9 141,5 164,2 169,6 166,2-2,0 Beurre 106,1 126,9 114,7 129,8 133,7 3,0 Fromage 242,2 263,5 272,5 273,2 279,6 2,3 TOTAL 1.628, , , , ,1 9,1 (1) Y compris babeurre (2) Y compris ingrédients laitiers Source: Eurostat Importations en valeur (millions euro) % 14/13 Lait et crème 497,8 552,1 486,6 600,1 671,4 11,9 Poudre de lait 214,4 436,2 449,4 466,5 449,6-3,6 Produits fermentés (1) 143,9 152,0 158,5 167,4 168,1 0,4 Lactosérum (2) 60,5 110,0 138,0 132,2 126,7-4,2 Beurre 303,7 486,2 375,5 501,1 491,5-1,9 Fromage 838, , , , ,5 6,4 TOTAL 2.058, , , , ,8 3,7 (1) Y compris babeurre (2) Y compris ingrédients laitiers Source: BNB, concept communautaire Exportations (1.000 tonnes) % 14/13 Lait et crème 684,1 951,4 996, , ,7 0,9 Poudre de lait 225,0 322,9 333,0 314,5 365,2 16,1 Produits fermentés (1) 332,0 288,9 257,2 222,6 201,3-9,6 Lactosérum (2) 86,5 93,7 85,3 99,2 103,6 4,4 Beurre 139,0 114,5 114,5 121,1 131,6 8,7 Fromage 131,9 168,6 170,8 172,4 180,8 4,9 TOTAL 1.598, , , , ,2 3,2 (1) Y compris babeurre (2) Y compris ingrédients laitiers Source: Eurostat 54 CBL - RAPPORT ANNUEL 2015 ANNEE D'ACTIVITES 2014

18 Exportations en valeur (millions euro) % 14/13 Lait et crème 311,8 533,6 532,8 621,7 629,1 1,2 Poudre de lait 402,8 756,7 711,0 781,5 933,8 19,5 Produits fermentés (1) 268,3 267,2 244,1 222,8 229,4 3,0 Lactosérum (2) 38,0 71,2 89,9 76,3 65,6-14,0 Beurre 381,3 492,0 401,1 486,9 516,9 6,2 Fromage 470,5 660,7 667,4 703,6 764,8 8,7 TOTAL 1.872, , , , ,6 8,5 (1) Y compris babeurre (2) Y compris ingrédients laitiers Source: BNB, concept communautaire Solde à l'exportation (millions euro) Exportations Importations Solde ,92 150,50-73, ,11 660,76-49, , ,49-20, , ,49-138, , ,07-148, , ,45-139, , ,28-123, , ,10-227, , ,94-332, , ,63-215, , ,40-185, , ,20-249, , ,00-173, , ,30-48, , ,30-6, , ,30 149, , ,50-0, , ,40-30, , ,40-90, , ,80 44,80 Source: INS, CCE à partir de 1995, BNB à partir de 2010 Pour la deuxième fois en 30 ans, le secteur laitier présente une balance commerciale positive. Les exportations exprimées en valeur sont supérieures de 45 millions d euros aux importations de produits laitiers. Après des résultats négatifs depuis 2003, on observe un excédent à l exportation. Cet excédent continuera d augmenter à l avenir si la transformation du lait peut également continuer à progresser dans notre pays. Calculé sur base des volumes importés et exportés, le solde à l exportation est positif pour le lait de consommation, la poudre de lait écrémé, le yaourt et le lait fermenté, la crème et la poudre de CBL - RAPPORT ANNUEL 2015 ANNEE D'ACTIVITES

19 lait entier. Le solde négatif enregistré pour le fromage se réduit quelque peu. Le solde négatif croissant pour le lait et la crème en vrac constitue en fait une évolution positive. On importe davantage de matière première en vue d une transformation ultérieure dans notre pays. Ceci profite à l emploi et à l économie dans son ensemble. On remarquera que la balance commerciale du beurre qui était excédentaire est devenue déficitaire en 2013 et en Belgique : importation - exportation (1.000 tonnes) Exportation (1) 2014 (1) % 14/13 Lait de consommation ,4 Crème ,3 Yaourt et lait fermenté ,2 Beurre ,8 Poudre de lait écrémé ,9 Poudre de lait entier ,0 Fromage ,2 Lait en vrac ,7 Crème en vrac ,3 Importation (1) 2014 (1) % 14/13 Lait de consommation ,3 Crème ,3 Yaourt et lait fermenté ,9 Beurre ,8 Poudre de lait écrémé ,5 Poudre de lait entier ,1 Fromage ,9 Lait en vrac ,9 Crème en vrac ,1 Bilan commercial (1) 2014 (1) % 14/13 Lait de consommation ,4 Crème ,2 Yaourt et lait fermenté ,1 Beurre ,2 Poudre de lait écrémé ,4 Poudre de lait entier ,7 Fromage ,7 Lait en vrac ,2 Crème en vrac ,1 Source : Marktbilanz Milch, ZMB (1) : provisoire 56 CBL - RAPPORT ANNUEL 2015 ANNEE D'ACTIVITES 2014

20 Exportations: répartition entre l'union européenne et les Pays tiers En 2014, la part des exportations vers les pays hors UE a considérablement augmenté, à savoir de 18 à 21 %. La forte hausse des exportations de poudre de lait s explique en grande partie par la progression des exportations vers les pays tiers (% de la valeur) UE PT UE PT UE PT UE PT Lait et crème 99,7 0,3 98,3 1,7 97,4 2,6 96,1 3,9 Poudre de lait 62,6 37,4 45,7 54,3 50,8 49,2 45,2 54,8 Produits fermentés (1) 94,4 5,6 96,0 4,0 95,7 4,3 91,3 8,7 Lactosérum (2) 75,2 24,8 59,7 40,3 62,8 37,2 64,1 35,9 Beurre 96,2 3,8 90,4 9,6 89,4 10,6 88,1 11,9 Fromage 97,1 2,9 96,9 3,1 96,7 3,3 96,5 3,5 TOTAL 87,1 12,9 81,1 18,9 82,2 17,8 78,7 21,3 (1) Y compris babeurre UE = Union européenne (2) Y compris ingrédients laitiers PT = Pays tiers Source: Conseil Central de l'economie (CCE), BNB à partir de 2013 Exprimées en valeur, les exportations vers les pays tiers augmentent de 30 % en 2014 tandis que les exportations vers les Etats membres de l UE progressent de 4 %. Exportations vers l'ue et les Pays tiers en valeur (millions euro) UE PT TOTAL ,84 130, , ,96 240, , ,40 272, , ,10 161, , ,60 237, , ,30 336, , ,30 323, , ,51 230, , ,23 399, , ,48 458, , ,67 326, , ,39 558, , ,40 602, , ,16 498, , ,13 513, , ,84 667, ,62 Source: Conseil Central de l'economie (CCE), BNB à partir de 2013 CBL - RAPPORT ANNUEL 2015 ANNEE D'ACTIVITES