La filière biomasse en France

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1 La filière biomasse en France Quel potentiel de croissance? Analyse des forces en présence, des enjeux actuels et futurs Première source d énergie verte en France, la biomasse est souvent la grande oubliée des énergies renouvelables. Pourtant, son potentiel de croissance est aussi important que celui des énergies «concurrentes» que sont l éolien, le solaire et même l hydraulique. En effet, les ressources en biomasse sont très hétérogènes mais surtout abondantes. Plaquettes forestières, copeaux et sciures de bois, ordures ménagères, boues d épuration, déchets de l industrie agroalimentaire, etc. peuvent ainsi devenir des combustibles pour les centrales énergétiques. Les bioénergies devront à terme contribuer selon Xerfi à près de la moitié des efforts du pays en matière de développement des énergies renouvelables. A la condition que les pouvoirs publics mettent tout en œuvre pour soutenir la filière. L implication des pouvoirs publics est en effet primordiale. Pour le moment, la production d énergie biomasse progresse bien moins vite que l éolien ou le solaire, selon cette étude. Les récents appels d offres lancés par l Ademe et la CRE suscitent également des interrogations. Ils ont certes rencontré un franc succès, eu égard au nombre élevé de projets sélectionnés par les deux organismes publics. Mais le taux de non-réalisation des investissements reste anormalement élevé. Les experts de Xerfi avancent plusieurs raisons à cela : Les problèmes de financement. Suite à la crise mondiale, les banques ont gelé les crédits des porteurs de projets à faible assise financière, retardant de fait les mises en chantier. Les conditions d accès au crédit se sont améliorées en 2010, mais les futurs ratios de solvabilité et de liquidité imposés aux banques en 2013 (Bâle 3) restreindront de nouveau l accès aux sources de financement d un certain nombre d investisseurs. Ces nouvelles règles pourraient ainsi constituer un frein majeur à la construction de nouvelles capacités de production dans la biomasse ; XERFI.COM SAS , rue de Calais Paris tél : fax : etudes@xerfi.fr Société par actions simplifiée au capital de euros - RCS Paris B APE 6311Z TVA intracommunautaire : FR

2 L accès complexe à la ressource, en particulier au bois ou aux déchets de bois. D abord, les secteurs liés à la sylviculture sont encore peu structurés dans l Hexagone. Ensuite, le transport du bois sur longue distance pose également le problème du bilan carbone désastreux des projets et de l explosion de leurs coûts. Dans ces conditions, la mise en place de contrats d approvisionnement à long terme (20 ans) s avère impossible. Cette forme de contrat est pourtant la norme chez les exploitants de centrales énergétiques ; Les difficultés des porteurs de projets pour modifier le cahier des charges, une fois les projets validés par les autorités. Ainsi, sur les 31 propositions retenues par l Ademe l an dernier, seuls 2 fonctionnaient fin 2010 et 14 autres étaient en construction. Quant au premier appel à projet de l Ademe (BCIA 2009), son taux de non-réalisation atteint pour l instant 25%. Malgré tout, certains investissements sont réalisés. Les appels d offres de la CRE (encadrement des investissements électriques) et de l Ademe (production de chaleur) sont en partie trustés par les groupes des «utilities». Les spécialistes des réseaux de chauffage urbains se montrent ainsi très offensifs, en particulier Cofely (GDF Suez) et Dalkia (Veolia Environnement et EDF). Poweo, ou des producteurs d énergie verte comme Electrawinds (éolien), figurent également en bonne place. Certains secteurs industriels s équipent aussi en chaudières à bois. La montée des préoccupations écologiques et les contraintes de réduction des émissions de gaz à effet de serre obligent de fait les entreprises à investir dans de nouveaux équipements plus économes en CO 2. Celles issues de la filière bois (UPM Kymmene, Groupe Gascogne), de l agroalimentaire (Bonduelle, Nestlé, Cristal Union, Cargill) ou des matériaux de construction (Imerys, Bouyer Leroux) sont les principales concernées. Mais la biomasse ne peut se résumer à la seule combustion de bois. La valorisation énergétique constitue en effet l autre grand segment de marché. Réunissant des technologies très distinctes, parfois complémentaires, elle est aujourd hui à la croisée des chemins. Face aux bouleversements de la réglementation sur le traitement, les professionnels du secteur - Veolia Environnement, Suez Environnement, Coved, Séché Environnement, Tiru - doivent faire évoluer leur offre pour rester dans la course. Le Grenelle Environnement prône clairement un développement accru de la valorisation. Marginale aujourd hui, la méthanisation devrait ainsi s imposer comme un mode de valorisation de plus en plus répandu au cours des années à venir. Le potentiel de croissance est donc particulièrement important car les communes vont progressivement devoir s équiper. Ces installations génèrent en outre des revenus annexes. En plus de la production d énergie (chaleur ou électricité) à partir du biogaz émis par les déchets, les méthaniseurs produisent en effet du compost pour l agriculture. Le législateur devrait également bientôt autoriser l injection du biogaz dans les réseaux de gaz de ville, comme en Allemagne. De quoi attiser l appétit des gestionnaires de déchets et de leurs fournisseurs. Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d un véritable outil pour organiser et hiérarchiser l information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d information concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette après l avoir complété. Philippe Gattet Directeur d études

3 La filière biomasse en France Quel potentiel de croissance? Analyse des forces en présence, des enjeux actuels et futurs Edition : Mars 2011 Les perspectives de production d énergie à partir des applications industrielles L analyse détaillée des différents segments : bois énergie, incinération et valorisation du biogaz de décharges et des unités de méthanisation L identification des enjeux pour la filière bois énergie La structure de la concurrence et les forces en présence UNE ETUDE INDISPENSABLE L étude la plus complète pour comprendre la filière biomasse en France, ses enjeux, ses perspectives et son contexte concurrentiel. Les travaux de recueil d informations, d enquête et d analyse ont été réalisés par Philippe Gattet, directeur d études chez Xerfi et spécialiste du secteur de l énergie. Les études s inscrivent dans une méthodologie rigoureuse et éprouvée «intelligence concurrentielle». Elles offrent aux décideurs un traitement rigoureux des données et des informations, des synthèses opérationnelles pour favoriser la réflexion et préparer les décisions. Des milliers d entreprises, comme tous les réseaux bancaires, les investisseurs et financiers, les leaders du conseil et de l audit ont fait des études du groupe Xerfi l outil indispensable pour appuyer leur réflexion. XERFI : LA PASSION DE LA CONNAISSANCE ECONOMIQUE Le groupe Xerfi, leader français des études sur les secteurs et les entreprises, apporte aux décideurs les analyses indispensables pour surveiller l évolution des marchés et de la concurrence, décrypter les stratégies et les performances des entreprises. Au sein du premier bureau d études spécialisé en France, les experts sectoriels du groupe Xerfi sont animés d une passion commune : - traiter l information avec une très grande rigueur intellectuelle, - réaliser des analyses professionnelles au plus près des réalités de la vie économique, - offrir une représentation vivante des évolutions décisives d un marché et de la concurrence sectorielle, - s engager sur des conclusions rédigées avec l ambition de la probité et de la qualité. Pour atteindre ces objectifs, le groupe Xerfi, s est donné tous les moyens de l indépendance : son capital est détenu par ses dirigeants, son développement repose pour l essentiel sur l édition des études réalisées à sa propre initiative, des méthodes de travail éprouvées, des règles déontologiques strictes. Le site xerfi.com vous permet de disposer du plus vaste catalogue d études sur les secteurs et les entreprises.

4 Edition : Mars pages La filière biomasse en France Quel potentiel de croissance? Analyse des forces en présence, des enjeux actuels et futurs 0. SYNTHESE & CONCLUSIONS STRATEGIQUES Cette synthèse attire l attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs. 1. VUE D ENSEMBLE DE LA FILIÈRE BIOMASSE 1.1. Les freins et facteurs de croissance Conclusions de l analyse PESTEL 1.2. La politique énergétique Analyse du cadre réglementaire 1.3. Le contexte économique Prévisions de croissance du PIB Prix des énergies fossiles 1.4. Les mesures législatives Principaux textes Tarifs de rachat garantis de l électricité (hors appels d offres) 1.5. L analyse rétrospective Rétrospective de la production d énergie à partir Production électrique à partir Forces, faiblesses, opportunités et menaces de l énergie issue Évaluation des risques en matière d investissement dans les renouvelables 1.6. Le scénario prévisionnel Objectifs des pouvoirs publics à long terme Production d énergie biomasse (bois et déchets) 1.7. Les forces en présence Principales catégories d acteurs de la filière 1.8. Les principaux enjeux Structurer les secteurs en amont Optimiser la localisation du projet Diversifier le bouquet énergétique Se développer à l international 2. ANALYSE DÉTAILLÉE DU MARCHE DU BOIS ÉNERGIE 2.1. Les fondamentaux Analyse des débouchés Comparatif européen (2009) Vue d ensemble de la réglementation 2.2. L analyse rétrospective Production d énergie primaire Focus sur la production d électricité Analyse des appels d offres de la CRE Décryptage des appels d offres de l Ademe 2.3. Le scénario prévisionnel Freins et facteurs de croissance Perspectives d activité des secteurs utilisateurs de biomasse solide Production d énergie à base de bois 2.4. Les forces en présence Panorama Focus sur les principaux fabricants en France et en Europe 3. MARCHES DE LA VALORISATION ÉNERGÉTIQUE DES DÉCHETS 3.1. La structure économique ( ) Chiffres clés Localisation des unités d incinération Situation de la valorisation du biogaz Comparatif européen 3.2. L environnement du marché ( ) Freins et facteurs de croissance de la valorisation énergétique Grenelle Environnement et gestion Dépenses de gestion ( ) Tonnages entrants dans une installation de traitement des ordures ménagères 3.3. L analyse rétrospective Tendances récentes dans l incinération Tendances récentes dans la valorisation du biogaz et analyse des sous-segments 3.4. Le scénario prévisionnel Production d énergie : vue d ensemble Incinération Valorisation du biogaz par sous-segment 3.5. Les forces en présence Acteurs de la valorisation du biogaz Principaux intervenants de l incinération 4. ANALYSE MONOGRAPHIQUE Présentation détaillée des principaux opérateurs de la filière biomasse (gestionnaires de déchets, producteurs d énergie et fabricants de chaudières biomasses) : chiffres-clés dans la biomasse, localisation géographique, description des activités, faits marquants, etc Les groupes des services environnementaux Veolia Propreté Sita Saur Séché Environnement 4.2. Les spécialistes du traitement Tiru Urbaser 4.3. Les acteurs de l énergie EDF GDF Suez - Cofely Dalkia Séchilienne Sidec 4.4. Les opérateurs industriels CNIM Compte-R Weiss France Areva

5 Principaux tableaux, graphiques et matrices T1 Répartition de la production d énergie verte par filière T2 Répartition de la production d électricité verte par filière T3 Répartition de la production d énergie biomasse par source en 2009 T4 Répartition de la production d énergie biomasse par source, hors bois de chauffage destiné aux ménages T5 Impact des facteurs environnementaux sur les marchés ( ) T6 Politique environnementale en France T7 Freins et moteurs au développement en France T8 Prévisions de croissance en France selon Xerfi ( ) T9 Les prix spot du pétrole et du gaz ( ) T10 Les prix spot du charbon vapeur ( ) T11 Le cours du pétrole (Rotterdam), prix du gaz naturel (Henry Hub), prix du charbon ( ) T12 Principaux textes réglementaires influençant la biomasse T13 Prix de rachat de l électricité par type d énergie verte en 2010 T14 Part de la production d'énergie primaire à partir de biomasse T15 Production d énergie primaire à partir de biomasse T16 Production d énergie à partir de biomasse par segment ( ) T17 Part de la production électrique à partir de biomasse dans la production ENR totale T18 Production électrique biomasse et la production verte totale, hors hydroélectricité T19 Production d'électricité renouvelable en France par filière T20 Objectifs des pouvoirs publics en matière d énergies vertes en France (hors biocarburants) et 2020 T21 Production d énergie primaire à partir de biomasse selon les filières ( ) T22 Typologie des acteurs présents dans la filière énergie (incinération, biogaz et bois énergie) T23 Volume de bois récolté par utilisation ( ) T24 Répartition du volume de bois récolté par utilisation ( ) T25 Répartition des établissements du secteur de la gestion des réseaux de chaleur par région T26 Opportunités de croissance de la bioénergie par zone géographique T27 Présence géographique des principaux groupes opérant en France dans la filière biomasse (y compris gestionnaires de déchets) T28 Scénario de l AIE concernant l évolution du mix électrique mondial ( ) T29 Activités des principaux opérateurs présents dans la filière biomasse en France (y compris les gestionnaires de déchets) T30 Chiffres clés de la valorisation solide (ou bois énergie) en France T31 Répartition de la production d énergie biomasse par pays T32 Répartition de la production d électricité biomasse par pays T33 Production d énergie biomasse dans l UE 27 ( ) T34 Plans de développement du bois-énergie de l Ademe ( ) T35 Présentation du fonds «chaleur renouvelable» T36 Production d énergie primaire à partir solide (hors bois des ménages) T37 Production d énergie primaire à partir de biomasse solide T38 Production d énergie à partir de biomasse solide par filière (Métropole+DOM) T39 Production d électricité à partir solide T40 Production d'électricité à partir solide en France (Métropole+DOM) T41 Pondération des critères d évaluation des offres de la CRE 2 et 3 T42 Liste des centrales électriques autorisées dans le cadre du 1 er appel d offres T43 Liste des centrales électriques autorisées dans le cadre du 2 e appel d offres T44 Liste des centrales électriques autorisées dans le cadre du 3 e appel d offres T45 Liste des équipements thermiques autorisés dans le cadre du BCIA 2009 (Ademe) T46 Liste des équipements thermiques autorisés dans le cadre du BCIAT 2010 (Ademe) T47 Répartition des projets retenus par l Ademe par secteur T48 Répartition des projets du BCIA 2009 par type de montage T49 Répartition des approvisionnements totaux des projets BCIA 2009 T50 Répartition des approvisionnements externes des projets BCIA 2009 T51 Freins et facteurs de croissance du bois énergie en France à moyen terme T52 Scénario prévisionnel solide T53 Production de l industrie alimentaire ( ) T54 Production de l industrie du papier carton ( ) T55 Production de l industrie alimentaire ( ) T56 Production d énergie primaire à partir du bois énergie, hors bois des ménages ( ) T57 Principaux groupes présents en amont et en aval de la filière «biomasse solide» T58 Données clés des principaux fabricants de chaudières pour la biomasse solide présents en Europe (2009) T59 Incinération : vue d ensemble T60 Valorisation du biogaz à partir de la fermentation : décryptage T61 Modes de traitement des ordures ménagères (OM) et industriels non dangereux (DIND) T62 Répartition des tonnages entrant dans une installation de traitement des ordures ménagères (ITOM) par mode de traitement en 2008 T63 Vue d ensemble des ITOM permettant la valorisation de l énergie T64 Déchets entrants dans une ITOM en 2008 T65 Répartition des ITOM en 2008 T66 Production d électricité par incinération selon la technologie T67 Production de chaleur par incinération selon la technologie T68 Production d énergie primaire de biogaz par gisement T69 Production d électricité à partir de biogaz selon la technologie T70 Production d électricité à partir de biogaz selon le gisement T71 Localisation des 129 incinérateurs français en fonctionnement en 2008 T72 Différents secteurs pour le captage du biogaz T73 Répartition du parc de systèmes de valorisation du biogaz par gisement en 2008 T74 Valorisation du biogaz à partir des centres d enfouissement techniques (CET) ou d unités de méthanisation T75 Répartition de la production de biogaz par filière de production et par type d utilisation en 2008 T76 Structure économique du captage du biogaz par segment (2008) : valorisation du biogaz de CET, méthanisation agricole, méthanisation industrielle, méthanisation de boues d épuration, méthanisation des ordures ménagères T77 Comparaison des méthodes de traitement municipaux en Europe en 2008 T78 Production d énergie primaire à partir de l incinération municipaux au sein de l UE ( ) T79 Production d énergie primaire biogaz par habitant au sein de l UE ( ) T80 Production d énergie primaire de biogaz par gisement en Europe (2009) T81 Objectifs du Grenelle dans le domaine et leurs répercussions sur les professionnels de la gestion T82 Principales mesures du Grenelle Environnement en matière de déchets T83 Production annuelle d ordures ménagères ( ) T84 Dépenses de gestion ( ) T85 Tonnages de déchets entrants dans une ITOM ( ) T86 Composition des tonnages de déchets entrants dans une ITOM en 2008 T87 Production d'énergie primaire à partir T88 Production d énergie primaire à partir de déchets selon les filières T89 Production d électricité à partir de la valorisation T90 Production électrique à partir de déchets par filière T91 Production d'électricité renouvelable à partir de la valorisation énergétique T92 Soutiens et freins à l incinération en France T93 Parc français d usines d incinération d ordures ménagères (UIOM) ( ) T94 Chiffre d'affaires de la construction d UIOM T95 Chiffre d'affaires de l exploitation des UIOM T96 Quantités de déchets incinérés par type de valorisation ( ) T97 Freins et facteurs de soutien à la valorisation du biogaz en France T98 Chiffre d'affaires de la construction d usines de méthanisation et de compostage ( ) T99 Chiffre d'affaires issu de la valorisation du biogaz des centres d enfouissement ( ) T100 Scénario prévisionnel dans la valorisation énergétique T101 Production d énergie à partir de la valorisation énergétique ( ) T102 Freins et facteurs de croissance dans l incinération de déchets T103 Freins et facteurs de croissance dans la valorisation du biogaz de CET T104 Principaux avantages et inconvénients de la valorisation du biogaz par méthanisation T105 Principaux groupes présents en amont et en aval de la valorisation énergétique : incinération et valorisation du biogaz T106 Fabricants de systèmes permettant la valorisation du biogaz (équipements de cogénération, moteur à biogaz, chaudières à biogaz, microturbines) T107 Principaux groupes présents dans l incinération en Europe T108 Répartition du chiffre d affaires de Veolia Environnement par activité T109 Répartition du chiffre d'affaires de Veolia Propreté par activité T110 Répartition du chiffre d'affaires de Veolia Propreté par zone géographique T111 Répartition du chiffre d'affaires de Suez Environnement par activité T112 Répartition du chiffre d'affaires de Suez Environnement par zone géographique T113 Chiffre d affaires du pôle Propreté par filiale T114 Chiffre d affaires non consolidé de la société Novergie ( ) T115 Répartition du chiffre d affaires de Saur par pôle T116 Chiffre d'affaires consolidé du groupe Séché Environnement ( ) T117 Répartition du chiffre d affaires de Séché Environnement par type de déchet en 2010 T118 Répartition du chiffre d affaires de Séché Environnement par clientèle en 2008 T119 Chiffre d affaires consolidé du groupe Tiru ( ) T120 Répartition du chiffre d'affaires de Tiru par activité ( ) T121 Répartition du chiffre d'affaires de Tiru par pays ( ) T122 Chiffre d affaires non consolidé de Valorga International ( ) T123 Répartition de la production d EDF par technologie T124 Répartition de la capacité installée d EDF EN par filière T125 Chiffre d affaires consolidé d EDF Énergies Nouvelles T126 Chiffre d affaires consolidé du groupe GDF Suez ( ) T127 Chiffre d affaires du groupe GDF Suez par zone géographique T128 Répartition de la capacité installée de GDF Suez par type de combustible T129 Répartition du bouquet énergétique géré par Cofely T130 Liste des centrales biomasses de GDF Suez autorisées par la CRE et l Ademe T131 La répartition du chiffre d'affaires de Dalkia par zone géographique T132 La répartition du chiffre d'affaires consolidé de Dalkia par activité T133 La répartition du chiffre d'affaires consolidé de Dalkia par client T134 Liste des centrales électriques biomasses de Dalkia autorisées par la CRE et l Ademe T135 Répartition de la puissance exploitée par Sechilienne-Sidec par énergie ( ) T136 Chiffre d affaires consolidé du groupe Sechilienne-Sidec ( ) T137 Production d électricité à partir des centrales thermiques du groupe Séchilienne Sidec ( ) T138 Chiffre d affaires non consolidé de la société CNIM ( ) T139 Chiffres clés de la société CNIM ( ) T140 Chiffre d affaires non consolidé de la société Compte-R ( ) T141 Taux de résultat net de la société Compte-R ( ) T142 Chiffres clés de la société Compte-R ( ) T143 Chiffre d affaires non consolidé de la société Weiss France ( ) T144 Taux de résultat net de la société Weiss France ( ) T145 Chiffres clés de la société Weiss France ( ) T146 Chiffre d affaires du groupe Areva par zone géographique Principaux opérateurs analysés ou cités dans l étude ADAGE AE&E AEROPORT DE PARIS AGRIKOMP AIRBUS ALPES ENERGIES BOIS ALSTOM AREVA AREVA KOBLITZ AUVERGNE TRITURATION AXPO BABCOCK & WILCOX BIOERE BIOGAS NORD BIOMELEC BIOTECHNISCHE ABFALLVERWERTUNG (BTA) BOIS NEGOCE ENERGIE BONDUELLE BONGRAIN BOUYER LEROUX CARBONEX CARGILL CDC CEM CLAIREFONTAINE CLARK ENERGY CNIM COFELY COGENCO COMPTE R CRISTAL UNION DALKIA DEGREMONT E.ON EADS EBV EDF EDF ENERGIES NOUVELLES EDF OPTIMAL SOLUTIONS EGGER ELECTRAWINDS ENERIA ENVITEC BIOGAS EO2 EVERGREEN FERTIGAZ FORESTIS INDUSTRIES FOSTER 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