O2S. Logiciel d agrégation de portefeuilles & de gestion de l activité de conseil patrimonial

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1 Logiciel d agrégation de portefeuilles & de gestion de l activité de conseil patrimonial

2 Une offre complète de produits et services pour les professionnels du conseil financier et patrimonial O2S Bien plus qu un outil d agrégation de comptes Des logiciels-experts orientés conseil : pour la clientèle haut de gamme, BIG Expert, logiciel patrimonial de référence des CGP et O2S, logiciel d agrégation de comptes et de suivi clients, pour la clientèle intermédiaire, Declic, approche structurée d aide à la vente en application de la réglementation sur le devoir de conseil, Quantix, suite de simulateurs Internet, déclinés également sur iphone et ipad, destinés, dans leur version professionnelle, aux intranets des forces de vente et, dans leur version grand public, aux sites de finances personnelles, la gamme ClickImpôts, premier logiciel de calcul fiscal et d édition des déclarations pour les particuliers, également disponible en version professionnelle. Des supports documentaires électroniques, pratiques et pédagogiques : la Patrithèque et sa Newsletter, outils d information complets sur le patrimoine, à l attention des CGP, les Essentiels Patrithèque, aide de premier niveau sur l environnement financier et patrimonial du particulier, dédiée aux sites Internet et aux chargés de clientèle. Des formations spécialisées : formations Métier, dédiées à l approfondissement des techniques patrimoniales, formations Outils, centrées sur l exploitation de nos logiciels dans le cadre d une démarche conseil. Harvest, c est surtout la confiance d une clientèle prestigieuse, comptant les acteurs majeurs de la banque, l assurance et la gestion de patrimoine. UN PUISSANT LOGICIEL POUR SUIVRE AU QUOTIDIEN VOS CLIENTS ET LEURS PLACEMENTS. Avec O2S, plus besoin de récupérer mes fichiers à la main : tout est automatique. C est plus fiable et le gain de temps est énorme! Avec O2S, vous disposez d un logiciel complet et surtout très simple à utiliser pour offrir à vos clients un suivi personnalisé à forte valeur ajoutée. Outil de fidélisation de vos clients, il réalise des éditions sur-mesure et planifie des états de comptes que vous pouvez adresser périodiquement par courrier ou par à vos clients. Mieux, il vous permet de donner à vos clients un accès web sécurisé et personnalisé pour la consultation en direct de leurs comptes. Outil de conformité, il vous garantit une traçabilité totale de tous les échanges avec vos clients ; il met à votre disposition un «tableau de bord» de la conformité pour suivre, client par client, les documents qui doivent leur être remis, ainsi que des fonctions de mesure du profil de risque et de l adéquation des allocations de portefeuilles,... Outil de production commerciale, il vous alerte sur les meilleures et les moins bonnes performances des fonds que vous commercialisez, sur les échéances des placements ou des crédits de vos clients et vous permet en quelques clics de générer des arbitrages groupés... Outil de gestion de votre activité, il gère votre agenda ainsi que celui de vos collaborateurs et vous assiste au quotidien dans l organisation et le pilotage de votre structure. Vous optimisez votre temps et celui de vos collaborateurs, vous rationalisez et sécurisez votre gestion, vous automatisez des tâches répétitives. Siège social : 9 square Moncey Paris SA au capital de RCS PARIS NAF 5829C

3 UN LOGICIEL PRÉCIS, FIABLE ET COMPLET Une agrégation automatique des portefeuilles de vos clients... Interface automatique avec le logiciel BIG Si vous disposez de BIG, notre logiciel d analyse patrimoniale, vous bénéficiez d une synchronisation automatique des deux logiciels. O2S est automatiquement mis à jour avec toutes les données et tous les résultats de vos analyses BIG pour enrichir, actualiser et fiabiliser l information sur vos clients/prospects. Dans l autre sens, BIG récupère les positions des comptes d O2S, afin d affiner la précision sur la composition du patrimoine financier tout en vous évitant une double saisie. Harvest vous fournit ainsi une solution complète de suivi patrimonial de vos clients. Facilitez vos conseils d allocation O2S récupère sans aucune manipulation de votre part les positions de la quasi-totalité des dépositaires de la place et vous restitue une information synthétique ou détaillée. L automatisation de cette consolidation des comptes vous permet de vous concentrer sur des tâches à valeur ajoutée d analyse et de conseil d allocation sur les portefeuilles de vos clients. Une analyse fine de la composition des portefeuilles Pour un client donné, comme pour l ensemble de vos clients, vous accédez en un clic à la présentation des avoirs par dépositaire, par société de gestion, par catégorie de produits, par classe d actifs, etc. Des calculs de performance précis et fiables En s appuyant sur les principales méthodes reconnues (TWR, Dietz, WCF...), O2S calcule une performance par contrat qui intègre tous les évènements (versements, rachats, arbitrages) afin de vous fournir un indicateur précis et pertinent de la performance. Suivez aussi les comptes de vos clients à la concurrence O2S vous permet d identifier également les comptes de vos clients placés à la concurrence. Après une saisie manuelle de la situation initiale, O2S fait évoluer automatiquement la valorisation des supports à partir des bases de données de référence du marché. Vous avez ainsi la possibilité de suivre les contrats à la concurrence et de calculer leur performance. Imprimez des états de comptes complets Vous pouvez communiquer régulièrement à vos clients un document synthétisant l ensemble de leurs positions sur tous les dépositaires, accompagné d un «mot du conseiller» entièrement à votre main dans lequel vous pouvez rédiger une analyse personnalisée. Comparez les rendements et la volatilité des supports O2S vous permet de comparer les évolutions des OPCVM mais également de l ensemble des FIP/FCPI, et ce depuis leur création.

4 O2S en toute mobilité! Avec les versions mobiles d O2S, vous accédez aux données de vos clients à tout moment, où que vous soyez, sur votre iphone* ou votre ipad*. * iphone et ipad sont des marques déposées d Apple Inc. UN OUTIL DE CRM COMPLET ET PRO-ACTIF... pour rebondir sur toutes les opportunités commerciales Des palmarès OPCVM quotidiens Quels sont les meilleurs et les moins bons fonds actuellement détenus par mes clients? Tous les matins, O2S analyse pour vous les positions de l ensemble des portefeuilles de vos clients et vous informe des évolutions à la hausse comme à la baisse sur la période que vous choisissez (1 semaine, 1 mois, 6 mois, 1 an, ). D un simple clic, vous retrouvez les clients concernés avec leurs comptes pour leur proposer un arbitrage ou tout simplement pour remplir votre devoir de conseil en les informant. Des alertes permanentes sur les positions des clients L un des comptes de mes clients est-il surexposé ou sous-exposé sur un fonds? La valeur liquidative d un fonds est-elle sortie des limites que je lui ai fixées? Les plus ou moins-values dans un compte ont-elles franchi les performances minimales et maximales définies? Autant d alertes que vous pouvez programmer dans O2S et qui se déclencheront automatiquement lorsque les conditions seront réunies. Un rappel des opportunités commerciales N oubliez plus l échéance d un crédit, les 8 ans d un contrat d assurance vie, le 70 ème anniversaire d un client, l échéance d un placement, etc. O2S surveille en permanence l ensemble de vos données clients et vous avertit en temps réel de tous les événements nts susceptibles de générer un acte commercial ou de conseil. Une grande richesse de données sur vos clients O2S vous donne accès à un véritable CRM qui vous permet de qualifier et de suivre vos clients et vos prospects en intégrant de très nombreux critères : situation et objectifs patrimoniaux, origine, centres d intérêts, motivations, etc. Un puissant outil de requêtes multi-critères O2S vous aide à construire efficacement votre plan d activité commerciale en vous permettant d effectuer tous les tris possibles sur votre base de données : quels sont les clients que je n ai pas contactés depuis telle date? Quels sont ceux qui sont fortement fiscalisés et qui n ont pas encore souscrit tel produit de défiscalisation? Qui a investi dans tel programme immobilier? Quels prospects m ont été présentés par tel apporteur d affaires? Plus de 200 critères de sélection sont disponibles et peuvent être combinés entre eux, vous donnant accès aux segmentations les plus fines de votre clientèle. Une fois définie, chaque requête peut être mémorisée pour être réutilisée à tout moment ultérieurement.

5 LE RESPECT DE VOS OBLIGATIONS RÈGLEMENTAIRES Les directives MiFID, les normes AMF, le statut de CIF, les obligations de vos instances professionnelles, Tracfin, la CNIL, etc. vous imposent des contraintes réglementaires lourdes, impliquant la mise en place de processus de gestion complexes et chronophages. En ayant une traçabilité de mes échanges clients, en mesurant précisément l évolution et la composition de mes encours, je donne de la valeur à ma société O2S vous permet de vous conformer à cette réglementation tout en : offrant un service à forte valeur ajoutée à vos clients sécurisant les données de vos clients et par là même votre activité, vous permettant de suivre efficacement votre clientèle. Un outil unique de mesure du profil d investisseur Le module de mesure de l aversion au risque inclus dans O2S a été développé en partenariat avec les chercheurs de l unité de recherche sur l épargne du CNRS (PSE- CNRS). Il repose sur une méthodologie qui permet d obtenir un résultat non influencé par les marchés ou par le niveau d équipement patrimonial du client, et donc une réelle évaluation objective du profil de risque de l investisseur. En outre, cette mesure s accompagne d une matérialisation pour le client des effets de la durée du placement sur la prise de risque et de la signification de la mesure en termes de rendement/volatilité. Une traçabilité totale des échanges avec vos clients Chaque courrier, chaque envoyé, chaque contact téléphonique peut être mémorisé dans O2S. Vous êtes ainsi capable de justifier précisément, au regard de la règlementation, de la réalité et de la matérialité de votre suivi clients. Cela vous permet également de partager - si vous le souhaitez - ces informations entre vos collaborateurs. Un tableau de bord «conformité» pour chaque client Pour chaque client, vous pouvez identifier la présence dans son dossier O2S des lettres d entrée en relation, lettres de mission, bilans patrimoniaux, documents Tracfin, etc. Grâce à la puissante fonction de requêtes d O2S, vous saurez identifier parmi tous vos clients ceux dont le dossier est incomplet ou dont telle ou telle pièce est périmée. Vous vous protégez ainsi en protégeant vos clients. L archivage de tous les documents utiles (GED) O2S vous permet facilement d archiver - et de retrouver à tout moment - tous les états de comptes envoyés et les courriers échangés avec vos clients ainsi que tous les documents que vous jugez utile de conserver : pièce d identité, livret de famille, avis d imposition, RIB, etc. La sécurité de vos données O2S est accessible en mode SaaS par Internet. Vos données sont stockées dans un data center professionnel hautement sécurisé. Elles bénéficient de sauvegardes régulières automatisées et sont protégées à la fois des intrusions physiques sur le site, par des procédures d accès draconiennes, et des attaques informatiques, par des firewalls de haut niveau. Vos données sont ainsi à l abri, beaucoup plus que sur vos propres systèmes, de toute action malveillante ou de toute destruction accidentelle : panne informatique, perte de disque dur, incendie Le module d administration vous permet de gérer les niveaux d habilitation de vos collaborateurs, la désactivation d un utilisateur s effectue d un simple clic. Vous supprimez ainsi tout risque de voir des dossiers clients récupérés par un collaborateur indélicat

6 AVEC O2S, FAITES LE CHOIX DE LA SIMPLICITÉ ET DE LA FIABILITÉ Grâce à sa présentation par module, O2S s utilise de manière totalement intuitive. Les temps de formation sont limités, la prise en main immédiate. O2S offre à son utilisateur la possibilité d accéder immédiatement à ce qu il recherche : il n y a pas de clivage entre une approche simplifiée et un accès détaillé à l information. L utilisateur identifie en permanence l endroit où il se trouve, l accès à une information n est jamais masquée dernière plusieurs niveaux de détail emboités les uns dans les autres. Une assistance à vos côtés Les utilisateurs d O2S ont librement accès au service d assistance Harvest. Composé de collaborateurs diplômés, dûment formés aux logiciels et aux méthodes d Harvest, ce service d assistance apporte tous les jours des réponses et des solutions aux questions et problèmes que vous pouvez rencontrer. La compétence des acteurs, leur écoute du client, la rapidité et la qualité des réponses apportées sont des éléments essentiels dans notre culture d entreprise. O2S & Harvest : l atout de la pérennité! Depuis plus de 20 ans, Harvest est reconnue pour son savoir faire d éditeur et pour la régularité quasi métronomique des évolutions de ses outils. Nous collons au plus près à l actualité réglementaire comme à l évolution des métiers du conseil patrimonial et de l état de l art de la technologie informatique. Avec près de 130 collaborateurs, dont une centaine dédiés au développement de nos logiciels, nous avons la capacité - déjà éprouvée - à maintenir et à faire évoluer nos outils sur le long terme, pour vous garantir une continuité d exploitation. La norme Penelop pour une sécurisation des échanges Harvest est membre fondateur du comité AFNOR qui a publié la norme Penelop. Cette norme définit précisément les protocoles d échange de données entre assureurs vie et intermédiaires, ce qui améliore la qualité des services proposés en permettant la transmission d informations plus riches et plus fiables, dans des conditions de sécurité renforcées. Harvest est résolument engagée dans un processus de normalisation et de professionnalisation des échanges avec les dépositaires, les fournisseurs et les plateformes de produits, tant au plan technique, par un prosélytisme actif en faveur de la norme Penelop, qu au plan juridique, par une politique de contractualisation systématique avec l ensemble des acteurs de la chaîne de l agrégation. HARVEST EST MEMBRE DE : Les principales fonctionnalités d O2S Agenda Gestion des rendez-vous et des tâches planifiées de tous les collaborateurs Partage d agenda entre collaborateurs Fichier commercial clients/prospects Possibilité d affectation de 1 à 3 conseillers par client ou prospect Identification des coordonnées (plusieurs adresses, numéros de téléphone, ) Affectation automatique d un client à une zone ou délégation en fonction de son code postal Identification de la structure familiale et de l environnement juridique (contrat de mariage, dispositions successorales ) Qualification du client (origine, centres d intérêts, services utilisés, etc.) Mesure du profil de risque Qualification patrimoniale (fiscalité, type de biens détenus, niveau de revenus ) Outil de suivi de la conformité Suivi des échanges et programmation de relances Portefeuilles Agrégation automatique multidépositaires Consolidation des comptes gérés / concurrence Consolidation intra familiale Analyses de structure (par type de comptes, par type de supports, par catégorie de supports, par dépositaire ) Contrôle de l allocation du portefeuille par rapport au profil de risque du client Calculs de performance et comparaison à un indice Audit du portefeuille ou d une sélection de compte Mesure de l encours au niveau de la structure ou par conseiller Immobilier Identification du patrimoine immobilier (en direct ou sous forme de parts) Qualification du dispositif fiscal Qualification des programmes et des promoteurs Identification des prêts associés GED (Gestion Electronique de Documents) Définition d une nomenclature GED globale pour l ensemble des utilisateurs Possibilité de définir une structure spécifique par client Intégration automatique dans la GED de tous documents générés par O2S (format PDF) Requêtes Requêtes multi-critères sur les clients et les comptes, avec plus de 200 critères utilisant la quasi-totalité des données. Impression et exports Impression de multiples états : liste des clients, des comptes Impression des états de comptes Export excel : détail des comptes, adresses pour publipostage. Alertes automatiques paramétrables Meilleures et moins bonnes performances des fonds détenus par les clients Anniversaire des clients Date de maturité fiscale des contrats des clients Echéance des prêts et des placements Valeurs liquidatives d un fonds ou d un indice Sur ou sous-exposition d un fonds dans un contrat Plus ou moins-value d un contrat Retour client et retour compagnie sur les préconisations d arbitrage Flux RSS d informations (Agefi Actifs, Les Echos, Capital ) Produits Base produits OPCVM, FIP, FCPI exhaustive Accès aux prospectus AMF Comparaison des performances / volatilité des fonds Définition de fonds ou de portefeuilles sous surveillance Gestion des droits d accès Gestion de la hiérarchie commerciale de la structure Définition des droits des utilisateurs Activation de la possibilité pour le client de consulter ses comptes sur Internet (option Web Client) Mobilité Consultation des contacts et des comptes sur iphone Web Client (option) Consultation par le client sur Internet : - de ses comptes en temps réel (également sur iphone) - de l historique de ses états de comptes

7 9 square Moncey PARIS T : F : O2S Logiciel d agrégation de portefeuilles & de gestion de l activité de conseil patrimonial

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