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1 Expertise et solutions innovantes pour aligner le conseil en investissement sur les attentes de vos clients Expertise et solutions innovantes en conseil d investissement, gestion de portefeuille et gestion de risque Gambit pour la Banque Privée et la Gestion de Fortune Notre solution place les clients au centre du conseil en investissement pour gagner sa loyauté. Notre plateforme couvre le processus de bout en bout pour plus d efficacité. Conseil en investissement Gestion de portefeuille Gestion de la conformité VALeurs Transparence Nos outils sont pensés pour promouvoir la transparence à travers la communauté financière. Ils se basent sur des travaux publiés. PROXIMITE SCIENTIFIQUE Nous utilisons nos liens privilégiés avec les grandes écoles et les universités au profit de nos clients. bénéfices CENTRICITé CLIENT Organisez votre métier de conseil en investissement autour des besoins, des préférences et du profil de vos clients. Comprenez mieux leurs attentes et offrez-leur une expérience unique en matière de conseil en investissement. EFFICACITé Grâce à sa plateforme unique, à son automaticité et à ses capacités d action en temps réel, notre solution encourage le travail d équipe et assure une efficacité maximale dans la conception, la vente et le suivi des solutions d investissement. simplicité Notre outil décline la simplicité de diverses manières. Son interface conviviale assure une prise en main rapide par vos collaborateurs. Elle permet, en outre, de transformer des notions complexes en explications simples et intuitives. conformité Contrôlez automatiquement et en permanence la conformité des portefeuilles avec les intérêts des investisseurs, la réglementation et les bonnes pratiques internes tout au long du processus de conseil - en ligne avec la règlementation MiFID.

2 conseil en investissement Une expérience unique en conseil d investissement où le client occupe le rôle principal PLANIFICATEUR FINANCIER Obtenez une vue d ensemble sur la situation patrimoniale de vos clients : leurs avoirs et engagements ainsi que leurs attentes et objectifs financiers. PROFILAGE DE RISQUE Dressez des profils de risque qui prennent en compte l appétit au risque de vos clients et aussi leur aversion aux pertes. DIAGNOSTIc DU PORTEFEUILLE et SIMULATION Soumettez les portefeuilles à de puissants tests de contrôle et de simulation pour identifier leur écart avec les profils et objectifs d investissement de vos clients. Détectez les opportunités de rebalancement et améliorez l adéquation entre vos portefeuilles et les attentes de vos clients dans différentes conditions de marché. PROPOSITION PORTEFEUILLE MODèLE Réalisez des recommandations d investissement sur base de portefeuilles modèles liés aux profils de vos clients ; ces portefeuilles modèles sont personnalisables afin de mieux répondre aux besoins et objectifs spécifiques de certains clients ; démontrez la valeur ajoutée de votre service de conseil par une analyse en temps réel du portefeuille recommandé. RECOMMANDATION INDIVIDUELLE Construisez, en temps réel, une recommandation d investissement sur mesure,en ligne avec le profil de chaque client, sa situation patrimoniale, ses besoins futurs de liquidité, ses propres vues de marché, et ses objectifs d investissement ; démontrez la valeur ajoutée de votre service de conseil par une analyse en temps réel du portefeuille recommandé. REBALANCEMENT Réallouez, en temps réel, le portefeuille courant de vos clients pour qu il réponde mieux à leurs profil, contraintes et objectifs d investissement. RAPPORT Générez, en ligne, des rapports conviviaux à la fin de chaque rencontre avec vos clients. SUIVI Assurez la conformité de vos portefeuilles dans le temps. Grâce à un système d alertes, agissez rapidement lorsqu un portefeuille dévie de son profil de risque. SATISFACTION du CLIENT Soyez assurés que les exigences de vos clients sont respectées tout au long du processus de conseil en investissement grâce à l intégration en temps réel de leurs objectifs, profil et préférences. confiance en Votre SERVICE Augmentez la confiance de vos clients en votre conseil et votre gestion. Grâce à des analyses objectives, offrez-leur une vue sur le potentiel de risque et de rendements du portefeuille existant et de celui que vous recommandez. PLUS DE TEMPS POUR VOS ACTIVITéS à FORTE VALEUR AJOUTéE L automatisation des calculs, de la création des rapports et du suivi de la conformité permet de libérer du temps pour créer une culture et un système de loyauté de vos clients.

3 FILTREZ Analysez et comparez les actifs sur une large gamme de mesures de risque et de performance. Trouvez rapidement l actif (fonds, action, obligation, etc.) qui présente les caractéristiques désirées. INTéGREZ LE RISQUE Prenez en compte les évènements de marché : augmentation de la volatilité, accélération du rythme des crises, contamination rapide entre classes d actifs, et gérez une plus grande diversité de risques. CONSTRUISEZ Créez et testez des nouvelles stratégies d investissement et des portefeuilles modèles afin d identifier celui qui génèrera la meilleure performance ajustée au risque pour chaque profil d investisseur. Intégrez les contraintes de risque et d allocation ainsi que vos vues sur l évolution des marchés afin de prendre explicitement en compte votre expertise en gestion d actifs. OPTIMISEZ Optimisez les portefeuilles en intégrant vos vues sur l évolution des marchés, les objectifs de vos clients, les contraintes institutionnelles et régulatrices ainsi que les caractéristiques des actifs. DIAGNOSTIQUEZ Soumettez les portefeuilles de vos clients ou les portefeuilles modèles de votre institution à de puissants tests de stress, de contrôle et de simulation afin de démontrer la qualité de votre gestion et d identifier les améliorations possibles. SUIVEZ Automatisez le suivi de la conformité de vos portefeuilles et soyez informé de tout dépassement imminent ou violation effective de règles ou d objectifs. COMMUNIQUEZ Générez des rapports intuitifs sur le risque et la performance. Le contenu et la mise en page sont entièrement personnalisables afin de répondre au mieux aux besoins et attentes de votre audience. gestion d actifs Créez des solutions d investissement auxquelles les conseillers peuvent se fier pour répondre objectivement aux attentes de leurs CLIENTS SATISFACTION et loyauté de vos CLIENTs Gérez dans la durée des stratégies d investissement qui suivent les objectifs de vos clients et alignent les risques encourus sur ceux qu ils sont prêts à tolérer. Simulez des crises de marché et mesurez leur impact sur vos stratégies. Intégrez vos vues et celles de vos clients pour un service réellement dédié. COMPLéMENT à votre EXPERTISE Basée sur une évaluation exhaustive des risques de marché, l approche d optimisation de Gambit permet de mieux gérer la performance et les risques liés à vos mandats en combinant votre expertise top-down et bottom-up avec un conseil objectif en allocation de lignes. PLUS DE TEMPS POUR VOS ACTIVITéS à FORTE VALEUR AJOUTéE Automatisez les analyses de portefeuilles, les simulations, la génération de rapports et le suivi de conformité pour gagner du temps à investir dans la création, le test et la gestion de vos stratégies d investissement.

4 CONFORMITé CLIENT TABLEAUX DE BORD Soyez informés quand les portefeuilles de vos clients dévient de leurs préférences et contraintes. Restez assurés que ces portefeuilles répondent toujours aux exigences individuelles des investisseurs. CONFORMITé INSTITUTIONNELLE Recevez un résumé du statut de conformité de vos portefeuilles sur un tableau de bord. Celui-ci peut être personnalisé pour répondre aux besoins d information de différents utilisateurs. Son contenu peut couvrir les portefeuilles gérés par un gestionnaire spécifique ou l ensemble des portefeuilles de l institution. gestion de la conformité Soyez informés lorsqu un portefeuille approche le seuil d une règle, afin de pouvoir agir à temps pour éviter toute violation aux bonnes pratiques institutionnelles. CONFORMITé RèGLEMENTAIRE RAPPORT Générez automatiquement les rapports résumant le statut de conformité de vos portefeuilles. La conformité dans toute sa simplicité Soyez informé d un dépassement imminent et d infractions effectives aux exigences règlementaires grâce à un contrôle automatique de la conformité. RèGLES PERSONNALISéES CONFIANCE DU CLIENT ET TRANQUILITé D ESPRIT Informez et conseillez vos clients dès que leur portefeuille dévie de leurs profil et préférences d investissement, grâce à un contrôle automatique et continu. offre Client conseiller Créez vos propres règles ou modifiez les règles existantes pour qu elles s adaptent parfaitement à vos besoins de couverture, de paramètres de calcul et de fréquence de contrôle. Gestionnaire d actifs gestionnaire de risque et de conformité UNE LONGUEUR D AVANCE SUR LES INFRACTIONS Soyez informé avant qu un portefeuille ne dépasse un seuil critique. Prenez le temps de faire les ajustements nécessaires et évitez toute infraction ou insatisfaction. PLUS DE TEMPS POUR VOS ACTIVITéS à FORTE VALEUR AJOUTéE Automatisez la surveillance de vos portefeuilles et de vos fonds afin de gagner du temps pour la prévention d infractions et les services à haute valeur ajoutée. tronc commun courtiers dépositaire Contact Bruxelles Paris Luxembourg Liège Editeur responsable : Geoffroy de Schrevel Clause de non-responsabilité : Cette brochure est distribuée à titre d information générale uniquement. Aucune obligation contractuelle ne peut résulter de cette publication. Le contenu peut en être modifié sans avis préalable.

5 investment advisory portfolio management compliance management

6 investment advisory A unique investment advisory experience in which clients play a lead role

7 portfolio management Create investment solutions advisors can rely on to objectively address clients concerns Client

8 compliance management Compliance made as easy as 1, 2, 3

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10 portfolio management Create investment solutions advisors can rely on to objectively address clients expectations

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12 compliance management Compliance made as easy as 1, 2, 3 Client

13 Expertise et Solutions pour guider les décisions d allocation stratégique d actifs Expertise et solutions innovantes en gestion d actifs et optimisation pour les compagnies d assurance Gambit pour ALM Notre solution intégrée offre aux gestionnaires d actifs, de risque et aux actuaires une plateforme commune d aide à la décision. Gestion de portefeuille Gestion de risque Notre solution couvre les besoins en gestion de données, gestion des positions, modélisation des passifs et analyse de leurs sensibilités, ainsi que l optimisation de portefeuilles. Les contraintes règlementaires (p.ex. SCR) et les vues des gestionnaires d actifs sont également intégrées dans la plateforme. VALeurS Transparence Nous avons développé nos outils sur base de travaux scientifiques publiés dans le but de promouvoir la transparence à travers la communauté financière. proximité Scientifique Nous utilisons nos liens privilégiés avec les grandes écoles et les universités au bénéfice de nos clients. BéNéFIceS OPTIMIsATION Définissez l allocation d actifs optimale qui couvrira les besoins et les exigences de la structure de vos passifs. EFFICacité Un outil d aide à la décision pour l ensemble des différents intervenants de la gestion de vos actifs et de vos passifs. La plateforme commune encourage le travail d équipe et assure une efficacité maximale dans les processus de gestion et la communication au sein de votre institution. CONSENSUS Facilitez la compréhension mutuelle et donc le dialogue entre des audiences aussi variées que les gestionnaires d actifs, les actuaires, les gestionnaires de risque et les régulateurs. conformité Gérez de manière centralisée les contraintes et les exigences règlementaires afin de contrôler la conformité des investissements aux étapes-clés du processus ALM, et de répondre aux exigences de Solvabilité II.

14 INTéGREZ VOS ACTIFS Intégrez facilement vos portefeuilles d actifs ligne par ligne grâce à notre technique de réplication avancée. Cette technique utilise les sensibilités les plus contemporaines de vos actifs à des indices de marché représentatifs. RéPLIQUEZ VOS PASSIFS Répliquez vos passifs en un portefeuille composé d actifs traditionnels, et identique en termes de risque et de performance. Cette réplication est basée sur une méthode scientifique innovante et prouvée. Elle permet d analyser vos passifs avec les mêmes outils d analyse que vos actifs, c est-à-dire des tests de simulation de crises et des analyses de sensibilité, de risque et de performance. OPTIMISEZ Optimisez votre portefeuille global qui comprend vos actifs et vos passifs répliqués afin de déterminer l allocation d actifs optimale qui maximise votre surplus tout en respectant vos contraintes budgétaires et règlementaires ainsi que la politique de risque de votre institution. SUIVEZ Automatisez le suivi de la conformité de votre allocation d actifs et soyez informé en cas de dépassement imminent ou de violation effective des prescriptions internes et règlementaires. COMMUNIQUEZ Générez des rapports simples et intuitifs sur le risque, la performance et le surplus de votre portefeuille global. Le contenu et la mise en page de ceux-ci sont entièrement personnalisables afin de répondre au mieux aux besoins et attentes de votre audience VOTRE EXPERTISE MISE EN VALEUR Améliorez l adéquation entre vos actifs, vos passifs et les exigences de capital grâce à un conseil d allocation systématique et documenté qui prend en compte l expérience et l expertise de vos gestionnaires d actifs et de vos gestionnaires de risque. PLUS DE TEMPS POUR VOS ACTIVITéS à FORTE VALEUR AJOUéE Automatisez les analyses de portefeuilles, les simulations, la génération des rapports et le suivi de la conformité de votre portefeuille pour gagner du temps à investir dans la création, le test et la gestion de vos stratégies d investissement. Contact Bruxelles Paris Luxembourg Liège Editeur responsable: Geoffroy de Schrevel Clause de non-responsabilité: Cette brochure est distribuée à titre d information générale uniquement. Aucune obligation contractuelle ne peut résulter de cette publication. Le contenu peut en être modifié sans avis préalable.

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