Alstom Ltd (Suisse) Marché européen de l électricité au gaz. Peter Wollschlegel Country Sales Director January 30, 2008

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1 Alstom Ltd (Suisse) Marché européen de l électricité au gaz Peter Wollschlegel Country Sales Director January 30, 2008

2 Programme Le marché P. 3 Le choix du client 2007 P. 9 Centrale à gaz à cycle combiné classe GT 24/26 P. 14 Alstom in Switzerland January 30, P 2

3 Puissance installée mondiale en fin 2006 Puissance installée mondiale atteinte ~ 4415 GW* (égal à 300 x la Suisse) Installed Capacity in GW 1'600 1'400 1'200 1' Gaz: environ 25 % GT Plant Steam Plant MEA 7% Russia & CIS 8% Europe 21% GT Plant China 14% Steam Plant NAM 27% Oceani a 1% Asia 13% India 3% Coal Gas Hydro Oil Nuclear Other LAM 6% Wind Market Intelligence / Market / MK013 LD / GW* = 1000 MW Source: ALSTOM, UDI 2006

4 Pyramide des âges de la puissance installée mondiale 30 % de la capacité installée mondiale a plus de 30 ans. 5% 6% Age Year 42% Parc de + de 30 ans: 1304 GW Tot. Installé : 4415 GW GW 59% Thermique Nucléaire Gaz Hydro Autre 29% 1% Alstom in Switzerland January 30, P 4 Source: ALSTOM, UDI Tot. Installé : 4415 GW Europe Russia Russie & CEI MOA Am. du Nord China Chine % 11% 26% Amérique latine Asia Asie Inde Oceania Oceanie 4% 9% 1% 2% 2% Parc de + de 30 ans: 1304 GW GW

5 Commandes globales d installations par technologie Commande par technologie (GW) Gaz: GW p.a. 30% - la motié en Europe et dans le Moyen-Orient Charbon: 70 GW p.a. 40% - Principalement pour les centrales supercritiques Nucléaire: renouveau 5% Hydro: 30 GW p.a. 15% - Chine dominante, Amérique latine en retrait Eolienne: 20 GW p.a. 10% - Distribution régionale en croissance Les commandes de centrales à gaz sont de GW par année, ce qui représente 30 % des commandes globales Alstom in Switzerland January 30, P 5

6 Commandes globales d installations par région Cycle d investissement se poursuit en Europe et dans le Moyen-Orient Phase de croissance dans en Amérique Forte demande soutenue en Chine Grands plans d investissement en Russie Forte demande dans le reste du monde Commande par région (GW) L Europe représente 15 % des commandes globales Alstom in Switzerland January 30, P 6

7 Conclusions concernant le marché La demande sur les marchés globaux de la production électrique va encore croître durant les 5 prochaines années jusqu à 185 GW par année. A long terme, cette demande va se stabiliser à un niveau élevé compris entre 150 et 200 GW par année. Le marché européen va connaître une croissance annuelle atteignant les 30 GW annuels. Le marché européen de production par le gaz va se maintenir à un niveau élevé avec jusqu à 10 GW par année (l équivalent de 25 installations à cycle combiné d environ 0,4 GW chacune). Cela représente environ 30% du marché électrique européen. Alstom in Switzerland January 30, P 7

8 Agenda Le marché P. 3 Le choix du client 2007 P. 9 Centrale à gaz à cycle combiné classe GT 24/26 P. 14 Alstom in Switzerland January 30, P 8

9 Le choix du client en 2007: segmentation du marché des centrales à gaz en Europe Environ 1/3 des projets prévus sont de grande taille (plus d 1 GW), 1/3 dans la catégorie 0,5-1 GW, et moins d 1/3 dans la catégorie 0,3-0,5 GW. Seuls les 4% restant seront en dessous des 0,3 GW. 90% des futurs projets en Europe occidentale sont uniquement destinés à la production électrique. Peu de projets avec du chauffage à distance, de la cogénération industrielle ou avec un système de séquestration de CO2. Alstom in Switzerland January 30, P 9

10 Le choix du client en 2007: les principales valeurs ajoutées des centrales à gaz européennes Les centrales à gaz européennes seront utilisées de façon hautement flexible durant les jours ouvrables en suivant la demande. Durant la nuit, certaines seront en régime bas alors que d autres seront à l arrêt. Elles seront normalement à l arrêt durant les week-ends. Les principales valeurs ajoutées: Rendement (à puissance partielle); faible consommation de gaz Mise en veille pendant la nuit à puissance minimale; prête à fonctionner avec la plus faible consommation de gaz Compatibilité avec le réseau; réglage de fréquence Mise en charge rapide Possibilité de passer d un fuel à l autre; accepte les variations de qualité de gaz Alstom in Switzerland January 30, P 10

11 Le choix du client en 2007: les principales valeurs ajoutées des centrales à gaz européennes Des exigences en termes d émissions de NOx en dessous de 25 ppm sont en vigueur dans la moitié des projets, mais déjà un tiers des projets requièrent des émissions garanties à 15 ppm. Les catalyseurs permettant de descendre à 5 ppm sont exceptionnels sur le marché européen. Alstom in Switzerland January 30, P 11

12 Le choix du client en 2007: la segmentation du marché en termes d usage des centrales à gaz Annual Average Gas Plant MW NTP '000 16'000 5% 4% 4% Other WD daytime baseload, WD nighttime+we shutdown WD daytime baseload+ nighttime partload, WE shutdown 14'000 WD baseload WE shutdown Cummulated MW 12'000 10'000 8'000 6'000 32% 10% 45% Continuous baseload Peak Load WD Week Day WE Week End 4'000 2'000 0 Western Europe Eastern Europe Poland Russia & Central Asia LAM 50Hz Gulf MEA India Asia AU/NZ Alstom in Switzerland January 30, P 12

13 Programme Le marché P. 3 Le choix du client 2007 P. 8 Centrale à gaz à cycle combiné classe GT 24/26 P. 14 Alstom in Switzerland January 30, P 13

14 Parc global des centrales à cycle combiné GT24/GT26 (en Europe situées en ESP, UK, Irl, D, I) GILBERT 1xGT24 Reliant BURGIN 2xGT24 LG&E AGAWAM 1xKA24-1 PDC MIDLOTHIAN 4xKA24-1 ANP ISLAND COGEN 1xKA24-1 Westcoast LAKE ROAD 3xKA24-1 Lake Road Generation MILFORD 2xKA24-1 PDC BLACKSTONE 2xKA24-1 ANP BAYSIDE 1xKA24-1 Westcoast*) HAYS 4xKA24-1 ANP MIDLOTHIAN II 2xKA24-1 ANP BELLINGHAM 2xKA24-1 ANP LA PALOMA 4xKA24-1 PG&E Alstom Gas Turbine Test Power Plant, 1xGT26 MONTERREY 2xKA24-1 CFE ROSARITO 2xKA24-1 CFE HERMOSILLO 1xKA24-1 Union Fenosa MONTERREY III 4xKA24-1 Iberdrola En. TERMOBAHIA 1xKA24-1 Petrobras/EV TOCOPILLA 1xKA26-1 Electroandina BESOS 1xKA26-1 Endesa BESOS 1xKA26-1 Gas Natural SAN ROQUE 1xKA26-1 Endesa SAN ROQUE 1xKA26-1 Gas Natural CASTEJON 1xKA26-1 Hc Energia CARTAGENA 3xKA26-1 Gas Natural CASTEJON 2 1xKA26-1 Hc Energia MALAGA 1xKA26-1 Gas Natural SOTO DE RIBERA 1xKA26-1 Hc Energia SCANDALE 2xKA26-1 Eurosviluppo Elettrica GISSI 2xKA26-1 Abruzzoenergia MODUGNO 1xKA26-2 Energia TERGA 3xKA26-1 Sonelgaz RINGSEND 1xKA26-1 Synergen AGHADA 1xKA26-1 ESB Power Gen. ROCKSAVAGE 1xKA26-2 InterGen ENFIELD 1xKA26-1 E.ON SHOREHAM 1xKA26-1 Scottish Power CORYTON 1xKA26-2 InterGen LANGAGE 1xKA26-2 Centrica GRAIN 3 x KA26-1 E.ON STAYTHORPE 4 x KA26-1 RWE RDK 1xKA26 EnBW *) KW Emsland 1xKA26-2 RWE CyCoFos 1xKA26-1 CyCoFos TPP26 1xKA26-1 Mosenergo CHIBA, 1 xka26-1 JFE PORYONG, 4 xka24-2 KEPCO HAI FU, 2 xka24-2 Ever Power BOWIN 2xKA26-1 Glow IPP Co. BANG BO 1xKA26-1 EPEC KHANG KHOI 2xKA26-2 Gulf Power SENOKO 1xKA26 Senoko Power *) SENOKO II 2xKA26 Senoko Power *) DOCK SUD 1xKA26-2 CDS Single Shaft Combined Cycle in red Multi Shaft Combined Cycle in black & underlined Simple Cycle in blue and italic *) = Repowering Projects UTRAN 1xKA26 GSECL FUJAIRAH 5 x KA26-1 Int Power TARANAKI 1 xka26-1 Contact Energy SWANBANK 1xKA26-1 CS Energy TALLAWARRA 1xKA26-1 TRUenergy Alstom in Switzerland January 30, P 14

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